NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI[.]
NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT - CHI NHÁNH NAM SÀI GÕNPHÕNG GIAO DỊCH MỸ TỒN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 7340201 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2018 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT - CHI NHÁNH NAM SÀI GÕNPHÕNG GIAO DỊCH MỸ TỒN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 7340201 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN TS NGUYỄN THẾ BÍNH Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2018 i TÓM TẮT Nguồn vốn kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) chủ yếu nguồn vốn huy động, song kinh tế hội nhập công tác huy động vốn trở nên khó khăn cạnh tranh gay gắt Ngân hàng nƣớc nhƣ có tham gia Ngân hàng nƣớc ngồi Có thể nói, cạnh tranh ngân hàng cạnh tranh huy động vốn, đặc biệt cạnh tranh hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân Các ngân hàng liên tục đƣa sản phẩm dịch vụ ngày đa dạng đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng Chiến lƣợc cạnh tranh ngày phong phú, không cạnh tranh lãi suất mà ngân hàng mà cạnh tranh sản phẩm dịch vụ, tiện ích, chất lƣợng, thƣơng hiệu,…Để đạt đƣợc vấn đề hiệu huy động vốn ln đƣợc quan tâm Đây hoạt động vô cần thiết góp phần nâng cao lực cạnh tranh điều kiện hội nhập quốc tế, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động kinh doanh cho Ngân hàng Từ đó, địi hỏi Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam nói chung nhƣ Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Phòng giao dịch (PGD) Mỹ Tồn nói riêng cần phải khơng ngừng nâng cao hiệu huy động vốn, đặc biệt hiệu huy động vốn từ KHCN Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn từ KHCN VCB- PGD Mỹ Toàn gặp nhiều khó khăn q trình huy động vốn, cấu nguồn vốn chƣa hợp lý, nguồn vốn huy động không ngừng tăng mạnh qua năm nhƣng dƣ nợ tín dụng lại thấp nên hệ số sử dụng vốn chƣa cao so với tổng nguồn vốn huy động đƣợc, tổng nguồn huy động lớn nhƣng việc sử dụng chƣa ổn định, chƣa có đồng việc huy động sử dụng nguồn vốn theo kỳ hạn, việc sử dụng có ảnh hƣởng lớn đến kế hoạch huy động vốn Ngân hàng nhu cầu huy động vốn dựa nhu cầu sử dụng vốn Do đó, để trụ vững thị trƣờng ngân hàng cần có biện pháp đẩy mạnh hiệu huy động vốn từ khách hàng cá nhân Mục tiêu đề tài nghiên cứu đánh giá hiệu huy động vốn từ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Nam Sài Gòn – Phòng giao dịch Mỹ Toàn nhằm xác định nguyên nhân, hạn chế tồn hiệu huy ii động vốn KHCN Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Nam Sài Gòn - PGD Mỹ Tồn, từ xây dựng giải pháp gợi ý sách góp phần nâng cao hiệu hoạt huy động vốn KHCN Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Nam Sài Gòn - PGD Mỹ Toàn Với phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu phƣơng pháp định tính Nguồn liệu phƣơng pháp thu thập, xử lý bao gồm liệu thứ cấp đƣợc xử lý qua phần mềm word excel, đồng thời sử dụng công cụ thống kê mô tả thống kê so sánh nhằm thống kê, phân tích đánh giá việc xảy trình hoạt động huy động vốn liên quan đến tình hình tài tổng quát Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam nói chung Chi nhánh Nam Sài Gịn - PGD Mỹ Tồn nói riêng nhƣ vấn đề hiệu huy động vốn, so sánh kết nghiên cứu thời điểm khác nhau, so sánh số kỳ với số kỳ trƣớc để thấy rõ biến động tiêu, từ thấy đƣợc biến động tƣợng Ngoài ra, sử dụng phƣơng pháp điều tra thực tiển dựa 30 phiếu khảo sát nhằm xử lý số liệu để minh chứng Kết cho thấy nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Nam Sài Gịn – Phịng giao dịch Mỹ Tồn ngày tăng trƣởng, tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn ngân hàng tiến triển theo hƣớng có lợi Doanh số huy động vốn từ KHCN Vietcombank- PGD Mỹ Toàn tăng trƣởng liên tục, chiếm tỷ trọng lớn tổng huy động vốn tốc độ tăng trƣởng qua năm tăng cao, kết cho thấy hoạt động đem lại cho ngân hàng khoản thu lợi lớn Ngoài ra, kết khảo sát ý kiến khách hàng cá nhân cho thấy khách hàng hài lịng uy tín cung cách phục vụ ngân hàng Bên cạnh đó, tồn hạn chế nhƣ: cấu nguồn vốn chƣa hợp lý, hệ thống công nghệ thông tin hoạt động chƣa tốt, mạng lƣới giao dịch chƣa mở rộng, số lƣợng nhân viên cịn hạn chế,…Đây sở để đƣa giải pháp nhằm thu hút ngày nhiều khách hàng cá nhân gửi tiền VCB- PGD Mỹ Toàn Những giải pháp chiến lƣợc huy động vốn, marketing, nhân sự, chất lƣợng sản phẩm dịch vụ,…sẽ giúp cho ngân hàng việc nâng cao hiệu huy động vốn từ khách hàng cá nhân iii ABSTRACT Against the background of globalisation, the competitive of bankings are more and more in domestic and foreign market, especially the competitive in mobilization from the personal customer The banks usually offer the commodity and service with many various items so as to satify customer‟s demand The competitive strategy various not only interest rate but also service produce, convenience, quality, brand and so on In order to achieve that mobilization effect is really interested in This is a necessary to motivate competitive ability in globalization condition and ensure enough demand to business merchandising for banking Hence, not only Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam but also Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – My Toan Transaction Office need to upgrade mobilization effect, particularly mobilization effect from the personal customer However, mobilization from the personal customer at VCB- My Toan Transaction Office is also difficut through process, the amount of capital mobilization more than the loan as a result mobilization effect from the personal customer is still not high Therefore, the banking should be solved to motivate mobilization effect from the personal customer The target of the research is siuational analysis from the personal customer at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – My Toan Transaction Office Leading to give the solutions for the bank to upgrade mobilization effect from the personal customer With the research method is qualitative analysis, the numbers of secondary data are using the descriptive satistic and comparsion, so the research was analysing and showing the realities of mobilization effect from the personal customer at VCB - My Toan Transaction Office Simultaneously, the using of pratical investigative method rely on 30 survey papers, aiming to data processing to demonstrate for the research problems Resulting in the capital mobilization of the bank code from the personal customer at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – My Toan Transaction Office is strongly developing, the evaluate target of mobilization at the bank is growth toward the benifit Moveover, the results of the survey from customers‟ perspective are satisfied found for the credit and service of the bank In iv addition, still exist the restrictions such as illogical capital structure, information technical system is not good, transaction network is not expand, the mumber of employees are restricted and so on This main is reason to show solutions, aiming to pay attention many customers to bank deposit at VCB- My Toan Transaction Office The following solutions on campaign, marketing, human resource, produce quality and service and likely which would be help for the bank in the upgrade of mobilization effect from the personal customer v LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn TS Nguyễn Thế Bính Nghiên cứu đúc kết từ tồn kiến thức tơi học đƣợc trƣờng kết hợp với trình quan sát thực tế nơi thực tập Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm cho lời cam đoan tơi TP Hồ Chí Minh, ngày…tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Giàu vi LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, tơi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Thế Bính ln theo sát, giúp đỡ nhiệt tình hƣớng dẫn tơi suốt q trình viết báo cáo Đồng thời xin đƣợc bày tỏ lời tri ân giảng viên Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt, tạo dựng cho tảng kiến thức vững Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Nam Sài Gịn- Phịng giao dịch Mỹ Tồn tồn thể cán phịng tín dụng ln tạo điều kiện thuận lợi ngân hàng hoàn thành nghiên cứu Tơi xin kính chúc q thầy trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh sức khỏe, an khang thịnh vƣợng, vững bƣớc nghiệp trồng ngƣời Tơi xin kính chúc tồn thể cán bộ, công nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Nam Sài Gòn- Phòng giao dịch Mỹ Tồn ln dồi sức khỏe, tiếp tục đạt đƣợc nhiều thắng lợi công việc TP Hồ Chí Minh, ngày…tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Giàu vii MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN v LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………… vi MỤC LỤC……………………………………………………………………… vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xError! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG BIỂU Error! Bookmark not defined PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………… xv Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI (NHTM) 1.1.1 Khái niệm NHTM 1.1.2 Bản chất NHTM 1.1.3 Các hoạt động NHTM 1.1.3.1 Nghiệp vụ huy động vốn 1.1.3.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn 1.1.3.3 Nghiệp vụ khác 1.1.4 Chức NHTM 1.1.4.1 Chức trung gian tín dụng 1.1.4.2 Chức trung gian toán 1.1.4.3 Chức tạo tiền 1.2 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Nguồn vốn NHTM 1.2.1.1 Vốn chủ sở hữu 1.2.1.2 Vốn huy động 1.2.1.3 Vốn vay 1.2.1.4 Nguồn vốn khác 1.2.2 Các hình thức huy động vốn NHTM 1.2.2.1 Theo thời gian 1.2.2.2 Theo đối tƣợng viii 1.2.2.3 Theo mục đích huy động 10 1.2.2.4 Theo loại tiền 12 1.2.3 Vai trò hoạt động huy động vốn NHTM 12 1.2.3.1 Đối với khách hàng 12 1.2.3.2 Đối với NHTM 13 1.2.3.3 Đối với kinh tế 13 1.3 HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 13 1.3.1 Khái niệm hiệu huy động vốn từ KHCN NHTM 13 1.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu huy động vốn từ KHCN NHTM 15 1.3.2.1 Tỷ lệ vốn huy động từ khách hàng cá nhân tổng nguồn vốn huy động ngân hàng thƣơng mại 15 1.3.2.2 Quy mô, tăng trƣởng nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân 16 1.3.2.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân 16 1.3.2.4 Chi phí huy động vốn từ khách hàng cá nhân 17 1.3.2.5 Tƣơng quan huy động vốn từ KHCN sử dụng vốn 18 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu huy động vốn khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại 19 1.3.3.1 Những yếu tố bên 20 1.3.3.2 Những yếu tố bên 22 1.4 KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN KHCN 24 1.4.1 Bài học kinh nghiệm đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi theo nhóm khách hàng The National Bank (New Zealand) 24 1.4.2 Bài học kinh nghiệm đầu tƣ cho chất lƣợng dịch vụ Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) 25 TÓM TẮT CHƢƠNG 1………………………………………………………… 26 Chƣơng THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN KHÁCHHÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH NAM SÀI GÕN – PHÕNG GIAO DỊCH MỸ TOÀN 27 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI GỊN- PHỊNG GIAO DỊCH MỸ TỒN 27 67 TĨM TẮT CHƢƠNG Chƣơng hồn tất khóa luận với việc nêu lên mục tiêu phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gịn- PGD Mỹ Tồn năm sau, đồng thời đƣa giải pháp cụ thể nhƣ số kiến nghị Chínhphủ, Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam nhƣ PGD Mỹ Tồn với mong muốn góp phần nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn từ KHCN Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơngViệt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gịn- PGD Mỹ Tồn 68 KẾT LUẬN Qua q trình nghiên cứu, khóa luận cho thấy hiệu hoạt động huy động vốn từ KHCN hoạt động có vai trị quan trọng trình kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Nam Sài GònPhòng giao dịch Mỹ Tồn, góp phần tạo động lực tăng trƣởng PGD hoạt động mà PGD cần tập trung phát triển để tƣơng xứng với tiềm năng, lợi địa bàn hoạt động, tạo cạnh tranh hiệu PGD nói riêng hệ thống VCB nói chung Từ đó, đƣa giải pháp nhƣ kiến nghị nhằm dẩy mạnh hiệu huy động vốn VCB- PGD Mỹ Toàn, hiệu HĐV tử KHCN đạt đƣợc trình kinh doanh nhƣ doanh số HĐV từ KHCN chiếm tỷ trọng lớn tổng huy động vốn tốc độ tăng trƣởng qua năm tăng cao, kết cho thấy hoạt động đem lại cho ngân hàng khoản thu lợi lớn nhƣ việc sở hữu cấu nguồn vốn giúp VCB- PGD Mỹ Toàn thuận lợi việc kiểm soát rủi ro lãi suất ngắn hạn, phát huy tối đa đạt đƣợc hiệu HĐV từ KHCN cách tốt Tuy nhiên, nguồn vốn huy động không ngừng tăng mạnh qua năm nhƣng dƣ nợ tín dụng lại thấp nên hệ số sử dụng vốn chƣa cao so với tổng nguồn vốn huy động đƣợc Nguyên nhân PGD sử dụng vốn vào cho vay không hết số vốn huy động đƣợc dẫn đến thừa vốn nên ngân hàng phải điều chuyển vốn chi nhánh tất nhiên lãi suất điều chuyển mức thấp cho vay, đầu tƣ điều ảnh hƣởng nhiều đến lợi nhuận ngân hàng Do đó, PGD cần có biện pháp cụ thể nhƣ khuyến khích nhân viên tƣ vấn cung cấp thông tin gói bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhƣ PGD có thêm lợi nhuận từ nguồn này, ra, PGD cần đẩy mạnh giới thiệu cách sử dụng dịch vụ nhƣ Internet Banking, E- Banking, SMS Banking,… cho khách hàng, giải pháp giúp ngân hàng có lợi nhuận từ việc thu phí thơng qua giao dịch Mặc dù thân có nhiều cố gắng nhƣng khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, ất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Q Thầy Cơ để tơi tiếp thu rút kinh nghiệm, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đề tài mức cao 69 DANH MỤC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ĐÃ CÔNG BỒ Loại tài liệu Tác giả Đề tài Bài tạp chí: Kỷ yếu hội Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nguyễn Thị Ngọc Giàu, thảo khoa học Nguyễn Đình Nhật Ánh, Nguyễn Đình Nhật Ánh Nguyễn An Toàn Lê Hiền Thảo Nguyễn An Toàn Lê Hiền Thảo (2018), „Thực trạng hoạt động quản ý, giám sát thị trƣờng chứng khốn Việt Nam‟, Tác động sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán Việt Nam, Nhà xuất Kinh tế Tp Hồ Chí Minh 69 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Adam Smith (1998), Kinh tế lượng thương mại dịch vụ, Nhà xuất Thống kê Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Minh (2004), Từ điển Toán kinh tế, Thống kê, Kinh tế lượng Anh- Việt, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Tơ Ngọc Hƣng (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Dƣơng Hữu Hạnh (2012), Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại kinh tế toàn cầu, Nhà xuất Lao động Nguyễn Đăng Dờn (2014), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Vietcombank, Quyết định 602/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2010 Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank Việt Nam việc “ Phịng giao dịch Mỹ Tồn trực thuộc chi nhánh Nam Sài Gòn, đại diện theo ủy quyền chi nhánh Nam Sài Gòn địa bàn” VCB- PGD Mỹ Toàn, Báo cáo tổng kết hoạt động VCB- PGD Mỹ Toàn từ năm 2015 đền 2017 VCB- PGD Mỹ Toàn, Bảng cân đối tài khoản VCB- PGD Mỹ Toàn từ năm 2015 đền 2017 10 Quốc hội , Luật Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam, số 46/2010/QH12, ngày 16 tháng 06 năm 2010 11 Quốc hội, Nhà xuất trị quốc gia (2010), “Luật Tổ chức Tín dụng Việt Nam- số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010”, Hà Nội 12 Cẩm nang tín dụng Ngân hàng Ngoại thƣơng Nam Sài Gòn – Phịng giao dịch Mỹ Tồn 13 Ngơ Thị Anh Thƣ 2012, “Nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần An Bình- Chi nhánh An Giang”, Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 70 71 14 Lê Thị Yến 2014, “Nâng cao hiệu huy động vốn từ khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế hà Nội 15 Võ Thị Cẩm Lên 2014, “Hiệu huy động vốn Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần Sài Gòn”, Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh 16 Trần Thị Vân Đài (2015), “Hiệu huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triểnViệt Nam- Chi nhánh Phú Nhuận”, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 17 Thái Mai Oanh (2015), “Hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Biên Hòa”, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 18 Lê Thị Thanh Quyền (2016), “Hiệu huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triểnViệt Nam- Chi nhánh Đồng Nai”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 19 71 72 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH NAM SÀI GÕN- PHÕNG GIAO DỊCH MỸ TOÀN Tên khách hàng: Đâu yếu tố ảnh hƣởng nhiều đến định thay đổi Ngânhàng gửi tiền Anh/Chị? (Chọn tối đa yếu tố) Lãi suất không cạnh trạnh Chất lƣợng dịch vụ yếu Thời gian giao dịch lâu, thủ tục phức tạp Các sản phẩm tiền gửi không đa dạng linh hoạt Nhân viên Ngân hàng thiếu trách nhiệm Ngân hàng có dƣ luận xấu – có nguy khoản Khác Anh/Chị cân nhắc lựa chọnNgân hàng để gửi tiền dựa vào yếu tố nào? (Chọn tối đa yếu tố) Lãi suất huy động Tên tuổi/Danh tiếng Ngân hàng Chính sách khuyến Địa điểm thuận tiện với nơi làm việc Loại hình ngân hàng (TMCP Nhà nƣớc, TMCP thơng thƣờng, nƣớc ngoài) Bạn bè, ngƣời thân giới thiệu Tần suất xuất thƣơng hiệu ngân hàng phƣơng tiện truyền thông đai chúng quảng cáo Sự đa dạng linh hoạt sản phẩm tiền gửi 72 73 Mục đích gửi tiền Anh/Chị Ngân hàng VCB gì? Lấy tiền lãi nhƣ lợi nhuận khoản đầu tƣ Đảm bảo an toàn cho nguồn tiền nhàn rỗi Sử dụng Ngân hàng nhƣ kênh toán phi tiền mặt Khác Nếu có giá trị gia tăng kèm cho sản phẩm tiền gửi Ngân hàng, Anh/Chị ƣu tiên giá trị gia tăng nhất? Quà tặng vật Thẻ toán dịch vụ ngân hàng khác Tham gia dự thƣởng may mắn Khác Anh/chị thƣờng xuyên đến Ngân hàng để thực giao dịch gì? Gửi tiết kiệm Chuyển tiền Vay vốn Các giao dịch khác Kỳ hạn gửi tiền mà Anh/Chị thƣờng lựa chọn gì? Dƣới tháng 1-3 tháng 6-9 tháng năm Nhiều năm Anh/Chị có thực tất giao dịch Ngânhàng? Có Khơng Phần lớn Ngồi gửi tiền, Anh/Chị có sử dụng dịch vụ ngân hàng khác khơng? Rất nhiều Một vài 73 74 Rất Khơng Anh/Chị có thƣờng xuyên thay đổi Ngân hàng để gửi tiền khơng? Thƣờng xun Thỉnh thoảng Rất Chỉgiao dịch với Ngân hàng Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị giúp tơi hồn thành phiếu khảo sát 74 75 Phụ lục PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC Ý KIẾN KHCN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH NAM SÀI GÕN- PHÕNG GIAO DỊCH MỸ TOÀN I Mục đích: Thu thập ý kiến khách hàng cá nhân hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng VCB Nam Sài Gịn- PGD Mỹ Tồn, từ làm rõ số vấn đề nhƣ: Khách hàng cân nhắc loại hình ngân hàng để gửi tiền nhƣ nào? Những tiêu chí khách hàng quan tâm lựa chọn ngân hàng để gửi tiền? Mục đích khách hàng gửi tiền ngân hàng gì? Ngồi lãi suất, khách hàng mong muốn nhận đƣợc GTGT từ ngân hàng? II Phân tích mẫu điều tra: Đối tƣợng điều tra: Khách hàng giao dịch VCB- PGD Mỹ Toàn Địa bàn điều tra: VCB- PGD Mỹ Toàn Số lƣợng mẫu: 30 ngƣời III Kết phân tích: Những tiêu chí khách hàng quan tâm lựa chọn ngân hàng để gửi tiền Bảng Kết khảo sát Tiêu chí Tần suất % Lãi suất huy động 18 60 Danh tiếng Ngân hàng 22 73,3 75 76 Chính sách khuyến 30 Ƣu địa lý 15 50 Loại hình ngân hàng 26,7 Qua giới thiệu 26,7 Tần suất quảng cáo 20 Ƣu sản phẩm 13,3 Biểu đồ Tương quan yếu tố lựa chọn 13,3 20 Lãi suất 60 Danh tiếng NH 26,7 Chính sách KM Ƣu địa lý 26,7 Loai hình ngân hàng 73,3 Qua giới thiệu Tần suất quảng cáo 50 30 Ƣa sản phẩm Nhận xét: Nhƣ vậy, yếu tố đƣợc khách hàng quan tâm nhiều lựa chọn ngân hàng để gửi tiền là: danh tiếng/uy tín ngân hàng, lãi suất ƣu địa lý Điều đặt cho ngân hàng thách thức để cạnh trạnh đƣợc với việc đƣa mức lãi suất cạnh trạnh nhƣ tạo dựng tên tuổi uy tín nhằm phát triển mang lƣới PGD thuận tiện Ngồi ra, xét đến số nguyên nhân khiến khách hàng thay đổi ngân hàng giao dịch nhƣ sau: 76 77 Bảng Kết khảo sát nguyên nhân khiến khách hàng thay đổi ngân hàng giao dịch Tiêu chí Tần số % Lãi suất khơng cạnh trạnh 26 86,7 Chất lƣợng dịch vụ yếu 23,3 Thời gian giao dịch lâu 17 56,7 Các sản phẩm tiền gửi không đa dạng linh hoạt 6,7 Nhân viên Ngân hàng thiếu trách nhiệm 16,7 Ngân hàng có dƣ luận xấu – có nguy 30 100 khoản Khác 10 Biểu đồ Nguyên nhân khiến khách hàng thay đổi ngân hàng giao dịch Lãi suất không cạnh tranh 3% Chất lƣợng dịch vụ yếu 29% 33% Thời gian giao dịch lâu Sản phẩm nghèo nàn 8% Dƣ luận xấu NH 6% 19% 2% Nhân viên thiếu trách nhiệm Khác Nhận xét: Nhƣ vậy, để giảm đƣợc áp lực cạnh trạnh tạo sức hút khách hàng, Ngân hàng cần tránh có dƣ luận xấu thị trƣờng, đƣa mức lãi suất 77 78 cạnh trạnh nhƣ cải thiện thời gian giao dịch đào tạo nhân cách chuyên nghiệp, Mục đích khách hàng đến gửi tiền ngân hàng Bảng Kết khảo sát mục đích khách hàng gửi tiền ngân hàng Tiêu chí Tần suất % Hƣởng lãi suất 30 100 Đảm bảo an tồn cho nguồn tiền 26 86,7 Thanh tồn phí tiền mặt 13 43,3 Khác 26,7 Biểu đồ Mục đích khách hàng gửi tiền ngân hàng 10% Hƣởng lãi suất 39% 17% Đảm bảo an toàn cho nguồn tiền Thanh tồn phí tiền mặt Khác 34% Nhận xét: Nhƣ vậy, mục đích khách hàng gửi tai PGD Mỹ Toàn là: hƣởng lãi suất đảm bảo an tồn cho nguồn tiền gửi Đây gợi ý để PGD đƣa sách sản phẩm hợp lý để thu hút khách hàng nhƣ tìm cách củng cố niềm tin nơi khách hàng 78 79 Những giá trị gia tăng kèm cho sản phẩm tiền gửi Ngân hàng mà khách hàng mong muốn Bảng Kết khảo sát mong muốn khách tặng kèm cho sản phẩm tiền gửi Ngân hàng Tiêu chí Tần suất % Quà tặng vật 19 63,3 Thẻ toán dịch vụ 10 33,3 ngân hàng khác Tham gia dự thƣởng may mắn 27 90 Khác 10 Biểu đồ Mong muốn khách tặng kèm cho sản phẩm tiền gửi Ngân hàng Quà tặng vật 5% 32% 46% 17% Thẻ toán dịch vụ ngân hàng khác Tham gia dự thƣởng may mắn Khác Nhận xét: Nhƣ vậy, lãi suất tiền gửi, GTGT mà khách hàng mong muốn đƣợc nhận nhiều quà tặng hội tham gia dự thƣởng may mắn Đây đềulà phần quà hội nhỏ nhƣng lại có ý nghĩa lớn việc tạo tâm lý thoải mái hài lịng cho khách hàng 79 80 Ngồi nhấn tố trên, kết khảo sát cho ta thấy: Khách hàng đến giao dịch ngân hàng chủ yếu để chuyển tiền gửi tiết kiệm, dịch vụ đƣợc lựa chọn vay vốn, lại thực giaodịch khác Các kỳ hạn tiết kiệm đƣợc khách hàng lựa chọn chủ yếu từ đến tháng, nhƣng nhiều kỳ hạn tháng, kỳ hạn dài đƣợc lựa chọn Nhiều khách hàng thực giao dịch ngân hàng, đồng thời sử dụng dịch vụ khác Kết khảo sát cho thấy khách hàng PGD hầu nhƣ khơng có ý định thay đổi ngân hàng khác giao địch 80 81 Phụ lục DANH SÁCH ĐỐI TƢỢNG CUNG CẤP THÔNG TIN Nguyễn Đức Anh 16 Võ Quốc Đạt Trần Chí Trung 17 Lê Minh Tồn Trƣơng Thủy Tiên 18 Phạm Cao Thắng Phạm Trần Minh Anh 19 Vũ Quốc Hƣng Lâm Gia Hiếu 20 Lê Thanh Huyền Đinh Vạn Lộc 21 Đặng Quang Minh Trần Tuyết Lan 22 Trần Anh Quốc Nguyễn Minh Thƣ 23 Phạm Trúc Ngân Nguyễn Ngọc Trà Giang 24 Lý Gia Hân 10 Trần Văn Hải 25 Lê Thị Hà 11 Nguyễn Kiều Trinh 26 Nguyễn Minh Triết 12 Võ Thị Minh Trang 27 Trần Trí Dũng 13 Nguyễn Nhật Ánh 28 Nguyễn Văn Hai 14 Lê Hiền Thảo 29 Phạm Quốc Minh 15 Nguyễn Minh Sang 30 Trƣơng Ngọc Ánh 81