Xây dựng cụm liên kết sản xuất cluster gắn liền với chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành cơ khí ô tô

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÁO CÁO NGHIỆM THU (Đã chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng nghiệm thu) XÂY DỰNG CỤM LIÊN KẾT SẢN XUẤT (CLUSTER) GẮN LIỀN VỚI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG NGÀNH CƠ KHÍ Ơ TƠ ĐỒNG CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: PGS TS Bùi Nguyên Hùng ThS Lê Phước Lng THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 11/ 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÁO CÁO NGHIỆM THU (Đã chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng nghiệm thu) XÂY DỰNG CỤM LIÊN KẾT SẢN XUẤT (CLUSTER) GẮN LIỀN VỚI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG NGÀNH CƠ KHÍ Ơ TƠ ĐỒNG CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Ký tên) CƠ QUAN QUẢN LÝ (Ký tên đóng dấu) CƠ QUAN CHỦ TRÌ (Ký tên đóng dấu) THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tháng 11/2015 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: XÂY DỰNG CỤM LIÊN KẾT SẢN XUẤT (CLUSTER) GẮN LIỀN VỚI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP PHỤ TRỢ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG NGÀNH CƠ KHÍ Ơ TƠ Cơ quan chủ trì: Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TP.HCM Đồng chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Bùi Nguyên Hùng (Khoa QLCN – ĐHBK TP.HCM) ThS Lê Phước Luông (Khoa QLCN – ĐHBK TP.HCM) Các thành viên thực hiện: TS Nguyễn Thúy Quỳnh Loan Khoa QLCN, ĐH Bách Khoa TP.HCM TS Trần Thị Kim Loan Công ty TNHH Tam Minh TS Nguyễn Thị Đức Nguyên Khoa QLCN, ĐH Bách Khoa TP.HCM ThS Bành Thị Uyên Uyên Khoa QLCN, ĐH Bách Khoa TP.HCM ThS Nguyễn Bắc Nguyên Khoa QLCN, ĐH Bách Khoa TP.HCM ThS Huỳnh Thị Phương Lan Khoa QLCN, ĐH Bách Khoa TP.HCM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tháng 11/2015 LỜI CÁM ƠN Sau thời gian năm thực đề tài “Xây dựng cụm liên kết sản xuất (cluster) gắn liền với sách phát triển cơng nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ ngành khí tơ”, nhóm nghiên cứu nhận nhiều hỗ trợ, ủng hộ động viên nhiều tổ chức cá nhân Trước tiên, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tổ chức: − Sớ Khoa Học & Công Nghệ TP.HCM − Hiệp hội Cơ Khí TP.HCM − Tổng ty Cơ khí Giao thơng Vận tải Sài Gịn (Samco) − Cơng ty Cổ phần Hịa Phú − Khoa Quản Lý Công Nghiệp - Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM − Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM − Các tổ chức khác Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn chuyên gia cá nhân nước đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho đề tài tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành đề tài Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn Giảng viên, Sinh viên khoa Quản Lý Công Nghiệp doanh nghiệp cung cấp thông tin có giá trị cho đề tài Cuối xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thành viên cộng tác viên nhóm nghiên cứu dành nhiều thời gian nỗ lực để hoàn thành đề tài Thay mặt Nhóm nghiên cứu Đồng Chủ nhiệm đề tài PGS TS Bùi Nguyên Hùng – ThS Lê Phước Luông i TÓM TẮT Cụm liên kết ngành (Industrial Cluster) khái niệm bật gần đây, xuất nước phát triển, phát triển khắp giới có sức ảnh hưởng to lớn hiệu mang đến cho phát triển ngành công nghiệp Khái niệm cụm liên kết ngành (CLKN) nhanh chóng thu hút ý Chính phủ, chuyên gia tư vấn học giả kể từ lần Michael Porter đề xuất năm vào năm 1990 Trong năm gần đây, nhiều Chính phủ tổ chức tồn cầu chuyển khái niệm thành công cụ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng đô thị Đề tài có mục tiêu xây dựng mơ hình CLKN khí tơ TP.HCM Đây dạng đề tài nghiên cứu ứng dụng nên phương pháp nghiên cứu đề tài nghiên cứu định tính thơng qua nghiên cứu bàn giấy để thu thập thông tin thứ cấp vấn chuyên gia (phương pháp Delphi), tổ chức hội thảo, tổ chức tọa đàm thu thập thông tin sơ cấp Tổng số mẫu vấn sâu thu thập 52 mẫu, 27 mẫu để xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng phát triển CLKN Việt Nam, 18 mẫu để đánh giá lợi ích khả tham gia CLKN khí tơ TP.HCM DN, mẫu để xây dựng mơ hình CLKN khí ô tô TP.HCM Các kết đề tài thể sau Về thực trạng, sách nhà nước phát triển CNHT CLKN bước xác định rõ ràng cụ thể hơn; CLKN Việt Nam giai đoạn chớm nở, chưa có cụm mang đầy đủ tính chất ý nghĩa CLKN thực sự, thị trường xe tơ Việt Nam có tiềm lớn, lực sản xuất doanh nghiệp ô tơ Việt Nam cịn hạn chế; ngành cơng nghiệp phụ trợ Việt Nam vừa thiếu lại vừa yếu, hầu hết linh kiện, phụ tùng phải nhập Ngành công nghiệp hỗ trợ yêu cầu cấp thiết để phát triển ngành công nghiệp ô tô Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển CLKN Cơ khí tơ Việt Nam phủ quan quyền có vai trị quan trọng hình thành phát triển CLKN tơ thơng qua sách hỗ trợ ban hành định hướng chiến lược; nhu cầu thị trường ô tô Việt Nam cần quan tâm mở rộng để tạo đà cho ngành cơng nghiêp tơ phát triển; cần có doanh nghiệp lắp ráp ô tô mạnh để tạo nguồn cầu cho doanh nghiệp hỗ trợ CLKN khí ô tô TP HCM xây dựng theo bước mơ hình Kuchiki (2007) với kết khu cơng nghiệp khí tơ TP.HCM nên chọn để phát triển theo mơ hình cụm liên kết ngành công ty SAMCO doanh nghiệp chủ đạo Dựa mơ hình CLKN này, đề tài đề xuất chế vận hành Ngoài ra, đề tài đề xuất sách ưu đãi CLKN khí tơ TP.HCM, chiến lược phát triển ngành tơ, sách hỗ trợ phủ để nâng cao tính khả thi mơ hình CLKN đề xuất ii ABSTRACT Industrial Cluster (IC), a recently prominent concept, has been applied in developed countries The concept has been grown around the world and has tremendous impacts on the developmental efficiency of industries The concept of Industrial Cluster has quickly attracted the attention of governments, consultants, and academics since Michael Porter firstly proposed the concept in 1990 In recent years, many governments and global institutions have turned this concept into an instrument to promote the economic growth of urban areas This study aims at building the automobile IC in Ho Chi Minh City The research utilizes the qualitative approach in which Delphi method is used to interview experts for collecting primary data Total in-depth interview sample is 52, in which 27 experts are interviewd to determine the factors affecting the construction and the development of industrial clusters in Vietnam, 18experts are invited to evaluate the benefits of industrial cluster and the participation willingness of companies, experts are interviewed to build the automobile industrial cluster in Ho Chi Minh City The main results of the study are presented as the follows Regarding the current situation, the govermentalpolicies on the development of supporting industries and industrial clusters are gradually being defined clearer and more specific; Industrial clusters in Vietnam are only at the beginning stage, there is no cluster embeding fully characteristics of a real industrial cluster, Vietnam automobile market has great potential, production capacity of Vietnam automobile enterprises is very limited; supportingindustries of Vietnam is unsatisfactory in both terms of quality and quantity, most of automobile components and parts are imported Supporting industriesplay critical rolesin developing the automotive industry The main factors affecting the formation and development of automobile industrial cluster in Vietnam are: Governmental role in enacting policies to support automobile industrial cluster and giving strategic directions; Automotive market in Vietnam should be considered and extended to create a base for the development of the automotive industry; Role of automobile assemblers and manufacturersin creating strong demands for supporting enterprises The model of automobile IC in Ho Chi Minh City is followed steps of the IC model of Kuchiki (2007), in which the Ho Chi Minh City automobile industrial park should be chosen for the development as the IC model In this model, SAMCO is considered as one of the focal companies Based on this model of automobile IC, an operational mechanism is proposed In addition, thisstudy also proposes incentive policies for this IC, developmental strategies for the automobile industry, governmental policies toimprovethe feasibility of this model iii MỤC LỤC Chương 1: Mở đầu 1.1 Lý hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Bố cục đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết 2.1 Lợi cạnh tranh lực cạnh tranh 2.2 Khái niệm cụm liên kết ngành 2.3 Lợi ích cụm liên kết ngành 2.4 Mơ hình bước xây dựng phát triển cụm liên kết ngành giới 11 2.5 Các bước xây dựng phát triển CLKN ô tô giới 26 2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển CLKN giới 32 2.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển CLKN tơ giới 33 2.8 Kinh nghiệm phát triển CLKN giới 43 2.9 Công nghiệp hỗ trợ 52 2.10 Các nghiên cứu liên quan đến ngành cơng nghiệp hỗ trợ ngành khí tơ 61 2.11 Sự phát triển ngành ô tô giới 73 2.12 Tóm tắt chương 79 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 80 3.1 Phương pháp nghiên cứu 80 3.2 Quy trình nghiên cứu 81 3.3 Khung nghiên cứu 83 3.4 Mẫu nghiên cứu 85 3.5 Thu thập xử lý liệu 85 3.6 Kết mẫu thu thập 86 iv 3.7 Tóm tắt chương 88 Chương 4: Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành phát triển cụm liên kết ngành khí tơ Việt Nam 89 4.1 Thực trang cụm liên kết ngành ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 89 4.2 Các vấn đề cần quan tâm phát triển CLKN Việt Nam 101 4.3 Thực trạng ngành khí tơ Việt Nam 104 4.4 Thực trạng ngành sản xuất phụ tùng kim loại khí tô Việt Nam 131 4.5 Xác định ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành khí tơ 140 4.6 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành phát triển CLKN ô tô VN 143 4.7 Tóm tắt chương 152 Chương 5: Mơ hình cụm liên kết ngành khí tô TP.HCM 154 5.1 Các bước xây dựng phát triển CLKN khí tơ TP.HCM 154 5.2 Khu công nghiệp 154 5.3 Xây dựng lực 164 5.4 Doanh nghiệp chủ đạo 168 5.5 Doanh nghiệp hỗ trợ liên quan 174 5.6 Lợi ích khả tham gia vào CLKN ô tô TP.HCM DN 179 5.7 Đề xuất mơ hình chế vận hành CLKN khí tơ TP.HCM 186 5.8 Tóm tắt chương 191 Chương 6: Kết luận kiến nghị 192 6.1 Các kết đề tài 192 6.2 Các đóng góp đề tài 195 6.3 Kiến nghị phủ 196 6.4 Kiến nghị quyền thành phố 201 6.5 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 202 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: So sánh khác biệt CLKN CCN Bảng 2.2: Các lợi ích doanh nghiệp tham gia vào CLKN 10 Bảng 2.3: Các giai đoạn hình thành phát triển nội sinh CLKN 20 Bảng 2.4: So sánh tiếp cận từ xuống từ lên hình thành CLKN 23 Bảng 2.5: Tổng quát đặc điểm đường hình thành CLKN 24 Bảng 2.6: Đúc kết bước xây dựng phát triển CLKN nói chung CLKN ngành ô tô Châu Á 32 Bảng 2.7: Yếu tố ảnh hưởng đến hình thành & phát triển CLKN 32 Bảng 2.8: Đúc kết yếu tố thành cơng ảnh hưởng đến hình thành phát triển CLKN ô tô giới 42 Bảng 2.9: So sánh vai trò cũ vai trò Hiệp hội cơng nghiệp có tham gia CLKN 50 Bảng 2.10: Sản lượng tiêu thụ số quốc gia Thế giới 74 Bảng 2.11: Sản lượng ô tô Nhật Bản theo thời kỳ 76 Bảng 3.1: Danh sách chuyên gia tham gia vấn 86 Bảng 3.2: Kết số mẫu vấn 87 Bảng 3.3: Danh sách chuyên gia tham gia buổi tọa đàm Samco 88 Bảng 4.1: Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu hàng xuất Việt Nam 99 Bảng 4.2: Sản lượng tiêu thụ ô tô số quốc gia giới (triệu chiếc) 106 Bảng 4.3: Tình hình sản xuất tiêu thụ ô tô Việt Nam số nước khu vực 107 Bảng 4.4: Sản lượng xe ô tô Việt Nam 111 Bảng 4.5: Sản lượng bán hàng ô tô VAMA tháng năm 2014 111 Bảng 4.6: Tăng trưởng doanh số bán hàng xe lắp ráp xe nhập 113 Bảng 4.7: Ưu tiên phát triển dòng xe chiến lược 120 Bảng 4.8: Tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu ngành Cơ khí Ơ tơ Việt Nam 130 Bảng 4.9: Tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu ngành sản xuất phụ tùng kim loại Việt Nam 139 vi Bảng 4.10: Tổng hợp ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành khí tơ 140 Bảng 4.11: Ý kiến chuyên gia mức độ quan trọng yếu tố “Điều kiện nhu cầu” 147 Bảng 4.12: Ý kiến chuyên gia mức độ quan trọng yếu tố “Điều kiện sản xuất” 149 Bảng 4.13: Ý kiến chuyên gia mức độ quan trọng yếu tố “Chiến lược cạnh tranh” 150 Bảng 4.14: Ý kiến chuyên gia mức độ quan trọng yếu tố “Công nghiệp hỗ trợ liên quan” 151 Bảng 4.15: Ý kiến chuyên gia mức độ quan trọng yếu tố “Vai trị phủ” 151 Bảng 5.1: Tổng hợp bước xây dựng phát triển CLKN 155 Bảng 5.2: Phân tích SWOT ngành cơng nghiệp tơ TP.HCM 158 Bảng 5.3: Tổng hợp DN hỗ trợ theo khu công nghiệp 176 Bảng 5.4: Khoảng cách khu vực tập trung ngành CNHT so với Samco 179 Bảng 5.5: Mức độ quan trọng (trọng số) theo nhóm lợi ích 180 Bảng 5.6: Mức độ quan tâm đến lợi ích cụ thể nhóm A 182 Bảng 5.7: Mức độ quan tâm đến lợi ích cụ thể nhóm B 183 Bảng 5.8: Khả tham gia DN vào CLKN khí tơ TP.HCM 185 vii Chương 6: Kết luận kiến nghị - Cần tạo chế sách ưu đãi cho nhà đầu tư vào ngồi nước đầu tư vào cơng nghiệp cơng nghiệp hỗ trợ tơ thu xếp tín dụng; ưu đãi thuế TNDN tiền thuê đất; Chính phủ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; đơn giản hóa thủ tục đầu tư, hải quan, thuế; cho phép nhập thiết bị sản xuất qua sử dụng; miễn thuế nhập thiết bị sản xuất - Về chế sách ưu đãi cơng nghiệp lắp ráp tơ: Đảm bảo tính cơng tơ sản xuất nước dạng CKD ô tô nhập nguyên dạng CBU loại việc sở tính thuế tiêu thụ đặc biệt - Giảm có lộ trình tiến tới loại bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô; hỗ trợ phần chi phí sản xuất cho nhà sản xuất tơ nước dạng tín dụng Do dung lượng thị trường thấp phí sản xuất tơ nước cao chi phí sản xuất xe nước ASEAN khoảng 20%; giảm đến mức thấp phí thuế liên quan đến đăng ký tơ (Phí trước bạ, phí đăng ký, phí biển số, v.v…) 6.3.3 Các kiến nghị khác Để nâng cao tính khả thi cho mơ hình CLKN khí tơ TP.HCM, nhóm nghiên cứu đề xuất thêm số kiến nghị khác như: - Chính phủ cần sớm ban hành hướng dẫn triển khai chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam - Chính phủ cần sớm ban hành sách ưu đãi để phát triển ngành CNHT danh mục sản phẩm ngành CNHT cho ngành ô tô 6.4 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ Để nâng cao tính khả thi cho mơ hình CLKN khí ô tô TP.HCM, nhóm nghiên cứu đưa số kiến nghị cho Chính quyền Thành phố sau: - Chính quyền thành phố cần phải có định hướng phát triển ngành khí tơ rõ ràng, cụ thể thành phố nên xác định tầm nhìn “ngành khí tơ thành phố” để có chiến lược phát triển tạo điều kiện cho DN có hướng cụ thể chắn - Thành phố lập ban đạo “Xây dựng Phát triển Cụm Cơng Nghiệp Ơ tơ TPHCM” đứng đầu Chủ Tịch Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân năm 2016 để chuẩn bị kế hoạch 10 năm phát triển Cụm - Thành phần tham gia ban đạo nên là: Sở Công thương, Sở Giao thông, đại diện SAMCO, hiệp hội Cơ khí, … - Chính quyền thành phố cần phải tham gia việc lựa chọn DN chủ đạo CLKN Cụ thể cần có buổi trao đổi trực tiếp với Ban lãnh đạo Khu Cơng nghiệp khí tơ TP.HCM Ban lãnh đạo công ty SAMCO để tháo gỡ vướng mắc việc hình thành quản lý Khu cơng nghiệp theo mơ hình CLKN - Thành phố chủ động mời gọi vài nhà sản xuất ô tô tiếng giới tham gia vào cụm doanh nghiệp chủ đạo để sản xuất/lắp ráp loại xe mạnh SAMCO Để tận dụng lợi TPP nên mời nhà sản xuất tơ Nhật Bản - Chính quyền thành phố cần có kế hoạch đầu tư mở rộng Tỉnh lộ từ 04 đường lên 08 đường, đường giao thơng huyết mạch KCN khí tơ TP.HCM với nơi khác 201 Chương 6: Kết luận kiến nghị - Trích khoản tiền hàng năm từ quỹ nghiên cứu khoa học Thành Phố để thực nghiên cứu triển khai Cụm - Chính quyền thành phố cần có hỗ trợ việc giải tỏa hộ dân nằm quy hoạch KCN khí tơ TP.HCM (khoảng 20 ha) - Đưa CLKN khíơ tơ TP HCM vào chương trình xúc tiến thương mại thành phố 6.5 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Theo lý thuyết, phương pháp vấn theo hình bán cấu trúc mà đề tài áp dụng số mẫu vấn khoảng 10-20 chấp nhận Do đó, số mẫu vấn nghiên cứu 52 chấp nhận Tuy nhiên, mơ hình CLKN chấp thuận phát triển thành dự án nghiên cứu khả thi nên thu thập thêm liệu qua hình thức khảo sát diện rộng Trong buổi tọa đàm với Samco thiếu có mặt ban lãnh đạo quyền thành phố nên chưa đạt trí việc chọn DN chủ đạo cho CLKN khí tơ Do đó, nhóm nghiên cứu mong có thêm ý kiến phía quyền thành phố mơ hình CLKN 202 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước ngoài: Amora, M (2010) Quantitative Vs Qualitative Research– When to Use Which Retrieved from: http://www.surveygizmo.com/survey-blog/quantita tive- research Anderson, M.L & Taylor, H.F (2009) Sociology: The Essentials Belmont, CA: Thomson Wadsworth Arif, B., W (2012) Industrial cluster, Schumpeterian innovations and entreprepreneurs' human and social capital Pakistan Ecomomic and Social Review, 50 (1), 71-95 Barnes, J., & Morris, M (2004) The team gamebrings compounded results: durban’s auto industry has pulled together to form a world Durban university of technology Becattini, G (1989) Sectors and/or Districts: Some Remarks on the Conceptual Foundations of Industrial Economics.London: Routledge Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M & Schaefer, S (2010) Economics of Strategy John Wiley & Sons: Hoboken, NJ BFT(2013) Taiwan auto parts and accessories industry Bureau of Foreign Trade Retrieved from: ww.taiwanexcellence.org/TaiwanIndustry/Auto/Auto_English.pdf Boja, C (2011) Clusters models, factors and characteristics International Journal of Economic Practices and Theories, 1(1), 34-43 Borra´s, S and Tsagdis, D (2008) Cluster Policies in Europe: Firms Institutions and Governance, Edward Elgar, Cheltenham Brenner, T., & Muhlig, A (2013) Factors and mechanisms causing the emergence of local industrial clusters: A summary of 159 cases Regional Studies, 47(4), 480–507 Brzica, H.,& Spremić, M.(2008) E-Government and its applications in the Republic of Croatia, in a book Recent Advances in Systems, Communications and Computers Series of Reference Books and Textbooks Bulic, A., Muchaidze, G., & Sannay, C (2012) The competitive analyses and development strategy of the Turkish automotive cluster The Business Review, Cambridge, 19(2), 157-164 Ceglie, G & Dinni, M (1999) Cluster and network development in developing countries: the experience of UNIDO UNIDO PSD Technical Working Papers Series, UNIDO: Geneva Ceglie, G (2003) Cluster and network development: examples and lessons from UNIDO experience Proceedings of the Conference on Clusters, Industrial Districts and Firms: The Challenge of Globalization held at University of Modena and Reggio Emilia Contreras, H., H., Nuno, P., Santillana, J A., & Cabanas, M (2013) Generating an industrial cluster Industrial Engineer, 34-39 203 Corte, V., D., &Aria, M (2014) Why strategic networks often fail: Some empirical evidence from the area of Naples Tourism Management, 45 Crouch, S.,&Housden, M (2003) Marketing research for managers Chartered Institute of Marketing: Butterworth-Heinemann Chan (2012) China’s Leading Automotive Glass Is Making Strides in the global OEM Market Retrieved from: http://www.atlascopco.com/images/fuyao_en_long_tcm164-467580.pdf Choe, K., & Roberts, B (2011) Building Competitive Local Economies: Approach and Analytical Steps Asian Development Bank: Mandaluyong City, Philippines: Denzin, N., K.,& Lincoln, Y S (2005) The Sage Handbook of Qualitative Research (3rd ed.) Thousand Oaks, CA: Sage ISBN 0-7619-2757-3 Emda (2005) Cluster Development : The way forward DTZ Pieda Consulting Fassoula, E., D (2006).Transforming the supply chain Journal of Manufacturing Technology Management, 17 (6), 848-60 Ffowcs, W., I (2012) Cluster development: The go-to handbook Nelson, NZ: Cluster Navigators Georgellis, Y and Wall, H.J (2006) “Entrepreneurship and the policy environment”, Review, Federal Reserve Bank of St Louis, March, 95-112 Ghazali, N., A., Lafortune, E., Latiff, M K M., Limjaroenrat, P., & Whitesites, E (2011) Thailand automotive cluster - Microeconomics of Competitiveness Institute for strategy and competitiveness Gray, M (2007) The Global Value Chain https://web.duke.edu/soc142/team1/valuechain.html Retrieved from: Gupta, S (2010) Automobile Clusters in India New Delhi: Jawaharlal Nehru University IRE Subgroup (2003) Regional Clustering and Networking as Innovation Drivers Design of Cluster Initiatives – An Overview of Policies and Praxis in Europe, pp 1-28, available at: www.europeinnova.eu/c/document_library/get_file?folderId¼148901&name¼DLFE- 6122.pdf JAMA (2011) Motor Vehicle Statistics of Japan Retrieved from: hhtp://jama.org/motorvehicle-statistics-of-japan-2011/ Jankowiak, A., H (2012) Cluster initiatives and the role of government in developing clusters Working Papers Institute of International Business University of Gdañsk, 492 - 493 Karaev, A., Koh, S.C L., &Szamosi, L.T (2007) The cluster approach and competitiveness: a review Journal of Manufacturing Technology Management, 18 (7), 818-835 Kasich, J., R (2011) The Ohio motor vehicle industry Ohio Department of Development Retrieved from: http://jobsohio.com/images/auto_industry_report_2011.pdf 204 Ketels, C H M (2003) Thailand’s Competitiveness: Key Issues in Five Clusters Institute for Strategy and Competitiveness.CAON Thailand Cluster, Bangkok May 2003, CK Retrieved from: http://www.isc.hbs.edu/resources/courses/moc-course-atharvard/Documents/pdf/student-projects/Thailand_Automotive_2011.pdf Kim, H., G (2010) Research analysis regarding the competiveness of China's automobile industry clusters Journal of International Logistics and Trade, 9(1), 3-25 Kimura, F (2006) International Production and Distribution Networks in East Asia: Eighteen Facts, Mechanics, and Policy Implications Asian Economic Policy Review, 1, 326344 Krugman, P (1991) Increasing Return and Economic Geography Journal of Political Economy, 99(3), 483-499 Kuchiki, A & Tsuji, M (2008) From Agglomeration to Innovation: Upgrading Industrial Clusters in Emerging Economies New York: PALGRAVE MACMILLAN Kuchiki, A (2007) A flowchart aproach to Malaysia's automobile industry cluster policy IDE Discussion Paper, 120, 2007-09 Kuchiki, A (2007) Clusters and innovation: Beijing's hi-technology industry cluster and Guangzhou's automobile industry cluster IDE Discussion Paper, 89, 2007-02 Kuchiki, A (2010) Policy Recomendation For Regional Internation in East Asia Bangkok, Thailand: Bangkok Research Center Lauridsen, C (2013) Mexico Central Region Automative Cluster Harvard Bussiness School Retrieved from: http://www.isc.hbs.edu/resources/courses/moccourse-at harvard/Documents/pdf/student-projects/Mexico_Automotive_2013.pdf Liao, T., J (2010) Cluster and performance in foreign firms: the role of resources, knowledge, and trust Industrial Marketing Management, 39 (1), 161-9 Liu, R., Weng, Q., Mao, G & Huang, T (2013) Industrial cluster, government agency and entrepreneurial development Chinese Management Studies, (2), 253-280 Lorentzen, J., Robbins, G., & Barnes, J (2004) The Durban auto cluster: global competition, collective efficiency, and local development Working paper, 41 Marshall, A (189 0) Principles of economics London: Macmillan Mayer, H (2003) A guide for Analyzing Industry Clusters in the Portland-Vancouver Metropolitan Region Institude of Portland Metropolitan Studies, Joe Cortright, Impresa Inc McAlinden, S., P., & Andrea, D., J (2002) Estimating the new automotive value chain Center for Automotive Research-Altarum Institute METI (2001) Industry Cluster Policy Retrieved from: http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/tiikiinnovation/industrial_cluster_en.ht ml Meyer-Stamer, J (2003) Participatory Appraisal of Competitive Advandtage New York 205 Moon, H., C.,Rugman, A,.M.,& Verbeke, A (1995).The generalized double diamond approach to international competitiveness Research in Global Strategic Management, Emerald Group Publishing Limited, Greenwich, 97-114 Obadić, A (2013) Specificities of EU cluster policies Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, (1), 23-35 OECD (2008) Tăng cường vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ chuỗi giá trị toàn cầu Hội thảo toàn cầu OECD chuỗi giá trị Ohkawa, K., & Kohama, H (2004) Kinh nghiệm cơng nghiệp hố Nhật thích dụng kinh tế phát triển Hà Nội: NXB Khoa học- Xã hội Ohno, K (2004a) Các ngành cơng nghiệp hỗ trợ, vài điểm phân tích cân nhắc, VDF & GRIPS Ohno, K (2004b) Thiết kế chiến lược cơng nghiệp hồn thiện thực Diễn đàn phát triển Việt Nam, VDF Ohno, K (2007) Building Supporting Industrial in Vietnam Vietnam development Forum, National Graduate Institude for Policy Studies (GRIP) Okada, A., & Siddharthan, N., S (2007) Industrial clusters in India: Evidence from automobile clusters in Chennai and the National Capital Region IDE Discussion Paper, 103 Palcic, I (2013) Industrial clusters development and organisation model Anali PAZU, 3(1), 26-33 Paradede, A (2013) Automotive Park Industry in Indonesia Retrieved from: http://www.ipsosconsulting.com/pdf/Research-Note-Automotive-Parts-Industry-inIndonesia.pdf Park, Y.,W., Amano, T., &Moon, G (2012) Benchmarking open and cluster innovation: case of Korea An International Journal, 19 ( 4/5), 517-531 Patel, P (2010) A review of indicators to measure the success of knowledge technology transfer schemes for SMEs South Africa:Rapport Patti, A., L (2006) Economic clusters and the supply chain: a case study Supply Chain Management: An International Journal, 11 ( 3), 266-270 Porter, M., E (1990) The competitive advantage of nations New York: Free Press Porter, M., E (1998) Cluster andCompetitive: New agendas for companies, governments, and institutions Boston: Harvard Business School Press Porter, M., E (1998) Clusters and the new economy of competition Harvard Business Review, 76(6), 77-91 Potworowski, A., J (2002) Creating and growing technology clusters: Observations and Best Practices from NRC Managers engaged in the creation and development of technology based clusters Ottawa: Technology Management Associates 206 Preissl, B & Solimene, L (2003) Innovation clusters: virtual links and globalization In Proceedings of the Conference on Clusters, Industrial Districts and Firms: The Challenge of Globalization held at University of Modena and Reggio Emili Punyasavatsut, C (2008) SMEs in the Thai manufacturing industry: Linking with MNES ERIA research project report, 287-321 PWC(2007) Vietnam’s automotive component industry: Ready to go global? Price Waterhouse Coopers Phillips, P., W., B., & Ryan, C., D (2007) Building Research Clusters: Exploring Public Policy Options for Supporting Regional Innovation Retrieved from: http://www.iphandbook.org/handbook/ch03/p14/ [2014, 14 December] Ranawat, M., & Tiwari, R (2009) Influence of government golicies on industry development: The case of India’s automotive industry Hamburg University of Technology: Germany Reid, N., Carroll, M., & Smith, B (2007) Critical steps in the cluster building process Economic Development Journal, 6, 44 - 52 Richard, A., & Abey, K (2009) Metallic mate rial trends for North American light vehicles.North American light vehicle metallic material trends Ducker worldwide Robbins, G (2007) Experiences from organizing automotive firms in KwaZulu-Natal Province, South Africa University of KwaZulu-Natal Roelandt, T and den Hartog, P (1999) “Boosting innovation: the cluster approach” OECD Proceedings, OECD, Paris, 315 Rowe & Wright (1999) The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis International Journal of Forecasting, 15 (4) Sakuramoto, C., Y (2004) Overview of Fundamentals of Cluster and Automotive Industry Retrieved from: http://previewer.org/?pdfurl=1qeXpurpn6WihSUpOGum66nh7vl29fq0crnktjUlKzq28nN3NvT6MnR45LY1JSp4eLY4NTohdXWy ZCz3uLj0 Scheer, G., &Zallinger, L.V (2007) Cluster Management - A Practical Guide Part B: Tools Croatia: GTZ Scheer, G., &Zallinger, L.V (2007) Cluster Management – A Practical Guide Part A: Overview Croatia: GTZ Singh, A., K & Shrivastava, R., L (2013) Critical success factors of rice mills located in a cluster International Journal of Productivity and Performance Management, 62(6), 616-633 SMC (2013) Steel for Automotive Industry (Body and Closures Parts, Components, Seating and Interior, Powertrain) From Shanghai Metal Corporation Retrieved from: http://www.shanghaimetal.com/Steel_for_Automotive_Industry news161.html 207 Sonobe, T., & Otsuka, K (2006) Cluster-Based Industrial Development: An East Asian Model New York: Palgrave Macmillan Stamp, M (2013) Top-down and Bottom-up Approaches to Building Clusters In M Stamp, Support to Cluster Development in Croatia: Cluster Development Handbook.Croatia: PLC Steiner, M (1998) Clusters and Regional Specialisation – On Geography, Technology and Networks European Research in Regional Science London, Pion Stimson, R., J., Stough, R., R., & Roberts, J., H (2001) Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy (2nd Ed) Verlag Berlin Heidelberg: Springer Swift, T., K (2013) Plastics and Polymer Composites in Light Vehicles Economics & Statistics Department American Chemistry Council Retrieved from: http://www.plastics- car.com/lightvehiclereport Tambunan, T (2009) Export-oriented small and medium industry clusters in Indonesia Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, (1), 25-58 UDO STABE, Faculty of Administration University of New Brunswick Fredericton, Canada (1998) Organizational Survival in Small-Firm Clusters Academy of Management Proceedings UNIDO (2001) Development of cluster and Networks of SMEs Vienna: Brochure UNIDO (2013) Cluster for http://www.clustersfordevelopment.org development Retrieved from: US Department of Energy (2004) Supporting industries - Industry for future, Fiscal yearannual report Washington DC Varga, S., Vujisic, D & Zdravkovic, M (2013) State aid for innovation clusters in the Republic of Serbia International Journal of Public Sector Management, 26 (2), 102110 VDF (2006) Supporting industries in Vietnam: From the perspective of Japanese manufacturing firms VDF Policy Note No 2, Tokyo: VDF Wolter, K (2003) A life cycle for clusters? The dynamics governing regional agglomerations Proceedings of the Conference on Clusters, Industrial Districts and Firms: The Challenge of Globalization held at University of Modena and Reggio Emilia World Bank (2011) Doing Cluster Analysis Retrieved from: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPM ENT/EXTLED/0,,contentMDK:20274518~menuPK:404396~pagePK:148956~piPK: 216618~theSitePK:341139,00.html World Economic Forum (2012) New Models for Addressing Supply Chain and Transport Risk 208 Yamawaki, H (2002) The evolution and structure of industrial clusters in Japan Small Business Economics, 18(1-3), 121-140 Yan, B (2008) A Case Study on Guangdong Automobile Clusters School of and Commerce Economics Zámborský, P (2012) Emergence of transnational clusters: Evidence from the Slovak automotive industry Journal for East European Management Studies, 464-479 Tài liệu nước: An Huy (2013) Doanh số tơ tồn cầu 2014 dự báo tăng mạnh Vn Economy An Nhi (2013) Nghịch lý “hợp lý” thị trường tơ Việt Nam.Có website:http://vneconomy.vn/xe-360/nghich-ly-hop-ly-cua-thi-truong-oto-viet-nam20130416101744633.htm APECS(2014) Báo cáo phân tích ngành tơ http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/ DuLieuDownload/PhanTichBaoCao/nganhoto_031014_APEC.PDF Auto online (2014) Công nghiệp ô tô Việt Nam đâu đồ giới? Có website: http://baooto.com.vn/cong-nghiep-o-to-viet-nam-o-dau-tren-ban-do-the-gioi/ Báo Cơng Thương(2014) Cơ khí luyện kim Có tại: http://baocongthuong.com.vn/co-khiluyen-kim/59689/cong-nghiep-ho-tro-cho-o-to-a-phan-deunhap.htm#.VGMf5zSUc1N Bộ Cơng thương (2007) Báo cáo tình hình phát triển công nghiệp Việt nam 2006 Báo cáo: Hà Nội Bộ Cơng Thương (2013) Ngành Cơng nghiệp Ơ tơ: Nếu khơng có sách đột phá…? http://arid.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=216&news_id=3 062, truy cập ngày [20/05/2015] DĐDN (2012) Doanh nghiệp ôtô: Tranh giành nhân lực Báo người lao động, http://laodong.com.vn/viec-lam/doanh-nghiep-ototranh-gianh-nhan-luc-90691.bld, truy cập ngày [20/05/2015] DNVN (2009) Công nghiệp phụ trợ ôtô: 10 năm chưa lớn Retrieved from http://www.vietnamplus.vn/cong-nghiep-phu-tro-oto-10-nam-van-chualon/24513.vnp Đại Đồng (2015) Cần nguồn nhân lực chất lượng cao http://ptnlvn.gov.vn Đặng Đình Cung (2015) Xe nguyên phụ kiện xe http://www thesaigontimes.vn/134603/San-xuat-xe-hoi-nguyen-chiec-hay-san-xuat-phukien.html Truy cập ngày [23/8/2015] Đỗ Mạnh Hồng (2011) Lộ trình cho cơng nghiệp tơ Việt Nam Beenet, http://bee.net.vn/channel/4542/201106/Lo-trinhcho-cong-nghiep-o-to-Viet-Nam802147, truy cập ngày [20/11/2013] 209 Đức Huy (2013) Công nghiệp ôtô Thái Lan - phát triển thần kỳ Có tại: http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/cong-nghiep-oto-thai-lan-su-phat-trien-thanky-2859534.html Hà Văn Hội (2010) Dịch vụ hậu cần (Logistic) Việt Nam: Thực trạng triển vọng sau khủng hoảng kinh tế tồn cầu.Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 26, 60-66 HIDS (2007) Thực trạng giải pháp phát triển ngành công nghiệp tơ Việt Nam Có tại: http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/nang-luong-cong-nghiep-khaikhoang Hồng Văn Hải (2013) Một số luận khoa học thực tiễn cho xây dựng chiến lược phát triển Cụm liên kết ngành Việt Nam đến năm 2020 Hội thảo “Xây dựng chiến lược phát triển Cụm liên kết ngành Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” CIEMGTZ, Hà Nội, 29/10/2013 Hồ Văn Đàm (2009) Nghiên cứu ứng dụng hệ thống kỹ thuật điện tử ô tô đề xuất giải pháp mô hình cho toán cân xe du lịch ĐH Bách Khoa Hà Nôi Hồng Nga (2013) Công nghiệp ôtô Việt Nam: Tăng đầu tư đón hội Có tại: http://www.doanhnhansaigon.vn/chuyen-lam-an/cong-nghiep-oto-viet-nam-tang-dautu-don-co-hoi/1069679/ Hồng Quý (2014) Không dễ vào chuỗi LG, Samsung…, Tuổi trẻ online Mị mẫm phát triển cơng nghiệp hỗ trợ: Kỳ Có website: http:// tuoitre.vn/tin/kinhte/20140827/%E2%80%8Bkhong-de-vao-chuoi-lg-samsung /638260.html Huyền Thư (2015) Quỹ đầu tư Thái Lan rót vốn vào ơtơ Hoàng Huy http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/quy-dau-tu-thai-lan-rot-von-vaooto-hoang-huy-3212363.html, truy cập ngày [20/05/2015] Infonet (2015) Chuyên gia Nhật: Các doanh nghiệp Việt thiệt thịi khơng chịu hợp tác http://infonet.vn/chuyen-gia-nhat-cac-doanh-nghiep-viet-thiet-thoi-vi-khong-chiuhop-tac-post172243.info Khánh Chi (2012) Liên kết vùng: Vì chưa hiệu Bộ Cơng thương- Cục cơng nghiệp địa phương Có website: http://www.arid.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=217&news _id=2934 Khương Quang Đồng (2015) Công nghiệp ô tô đây? Lev.com.vn (2014) Thông tin khái quát khu công nghiệp khí tơ TPHCM Có tại: http://lev.com.vn/tim-kiem-bds/khu-cong-nghiep/khu-cong-nghiep-co-khi-o-totphcm.html Lê Đức Nghĩa & Thùy Linh (2014) Công nghiệp ô tô Việt Nam trước hội Có tại: http://nhandan.org.Việtnam/mobile/_mobile_ndct/_mobile_chuyende/item/22106002 html 210 Lê Nam (2015) TPP mở hội cho công nghiệp phụ trợ ơtơ Việt Nam Có tại: http:// tuoitre.vn/tin/kinh-te/20151018/tpp-mo-co-hoi-cho-cong-nghiep-phu-tro-oto-vietnam/987022.html Lê Thị Ngọc Lan (2012) Giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam Retrieved from http://123doc.vn/document/121175-giai-phap-phat-trien-cong-nghiepphu-tro-nganh-o-to-o-viet-nam.htm Lê Xuân Sang & Nguyễn Thị Thu Huyền (2014) Chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ: Lý luận, thực tiễn định hướng cho Việt Nam Cổng thông tin kinh tế Việt Nam Có website: http://www.vnep.org.vn/vi-vn/Cong-nghiep-hoa-Hien-daihoa/Chinh-sach-thuc-day-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-Ly-luan-thuc-tien-va-dinhhuong-cho-Viet-Nam.html Mạnh Cường (2014) Muốn cơng nghiệp phụ trợ phát triển cần phải có sách tốt Có tại:http://www.baomoi.com/Muon-cong-nghiep-phu-tro-phat-trien-can-phai-co-chichsach-tot/45/15110997.epi Mori, J (2005) Chiến lược mua sắm tối ưu: Các yếu tố định tỷ lệ nội địa hoá bối cảnh cạnh tranh liên kết khu vực, Hoàn thiện chiến lược phát triển cơngnghiệp Việt Nam Hà Nội: NXB Lý luận trị, Hà Nội Ngơn Dân (2014) Rồi có Doanh nghiệp FDI làm công nghiệp hỗ trợ? Nhịp sống kinh doanh Có website: http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/roi-thi-chi-co-doanh-nghiepfdi-lam-cong-nghiep-ho-tro-519217.html Nguyễn Xuân Thanh (2015) nhân lực ngành khí: doanh nghiệp mỏi mắt tìm http://www.thapkim07.com/nhan-luc-nganh-co-khi-doanh-nghiep-van-moi-mat-tim Nguyễn Bích Thủy (2008) Industrial policies as determinant of localization: the case of Vietnamese automobile industry Waseda University, có website: www.grips.ac.jp/vietnam/VDFTokyo/Doc/34NBThuy21Jul07Paper.pdf Nguyễn Đình Luận (2014) Thực trạng ngành cơng nghiệp hỗ trợ việt nam Tạp chí Tài chính, 11 Có taị website: http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Thuctrang-nganh-cong-nghiep-ho-tro-o-viet-nam/56064.tctc Nguyễn Đình Tài (2011) Hướng phát triển cụm công nghiệp gắn với công nghiệp hỗ trợ: lập luận đề xuất giải pháp sách Báo cáo hội thảo, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Quản lý doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Ánh (2008) Nghiên cứu chuỗi giá trị toàn cầu khả tham gia doanh nghiệp ngành điện tử Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo, Đại học Ngoại thương Nguyễn Kế Tuấn (2004) Phát triển công nghiệp phụ trợ chiến lược phát triển cơng nghiệp Việt Nam Tạp chí Kinh tế phát triển, (85), 33-37 Nguyễn Thanh Chúc (2011) Tổng quan tình hình tơ Việt http://tailieu.vn/doc/tong-quan-ve-tinh-hinh-o-to-viet-nam-496579.html 211 Nam Nguyễn Thanh Xuân Vi (2012) Logistics Việt Nam: Giải pháp chiến lược cho ngành phân mảnh Tạp chí phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, 34(8),37-43 Nguyễn Thị Xuân Thuý (2007) Công nghiệp hỗ trợ, tổng quan khái niệm, Xây dựng Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam VDF-GRIPS Nguyễn Trường Sơn (2013) Phát triển Công nghiệp hỗ trợ tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ Hội đồng sách Khoa học Cơng nghệ quốc gia, có website: http://ncstp.gov.vn/phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-tai-cac-tinh-thuoc-vungkinh-te-trong-diem-trung-bo/ Nguyễn Văn Trị (2011) Nguyên nhân thất bại ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Công ty tư vấn quản trị Kanta, www.vietstudies.info/kinhte/NguyenVanTri_CongNghiepOTo.pdf, truy cập ngày [20/11/2013] Nhâm Phong Tuân & Trần Dực Hiệp (2014) Ảnh hưởng sách ảnh hưởng đến ngành cơng nghiệp hỗ trợ tơ Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, 30 (4), 12-20 Nhật Minh (2014) Lộ trình cắt giảm thuế: hội thách thức ngành cơng nghiệp hỗ trợ Có tại: http://thoibaotaichinhvietnam.Việt Nam/pages/thue-voi-cuocsong/2014-05-14/lo-trinh-cat-giam-thue-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-nganh-congnghiep-ho-tro-9705.aspx Phạm Tất Thắng (2013) Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Một số vấn đề đặt Có website:http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=24104 &print=true Phạm Hùng Tiến (2014) Hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN – Góc nhìn từ ngành dịch vụ logistics Thái Lan vận dụng kinh nghiệm phát triển logistics Việt Nam Hội thảo quốc tế AEC - lần (tổ chức tháng 10-2014) Có tại: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8908 Phan Đăng Tuất (2005) Trở thành nhà cung cấp cho doanh nghiệp Nhật Bản – Con đườngnào cho DN Việt Nam Bài trình bày Hội thảo CNHT JETRO tổ chức Phan Thế Công & Hồ Thị Mai Sương (2011) Giải pháp thúc đẩy phát triển khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo mạng liên kết sản xuất hình thành chuỗi giá trị Bài trình bày Hội thảo “Phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo mạng liên kết sản xuất hình thành chuỗi giá trị”, Đà Nẵng Phúc Lâm (2014) Cơng nghiệp phụ trợ tơ: Vì Việt Nam nên chọn hàng “cồng kềnh”? Có tại: http://giaothongvantai.com.vn/oto-xe-may/201410/cong-nghiep-phu-tro-o-tovi-sao-viet-nam-nen-chon-hang-cong-kenh-549653/ Phương Linh (2015) Ngành ô tô đứng trước lựa chọn tự sản xuất hay buôn Báo Vnexpress, http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/nganh-oto-dungtruoc-lua-chon-tu-san-xuat-hay-di-buon-3183982.html, truy cập ngày [20/05/2015] 212 Quang Tồn (2014) Phát triển cơng nghiệp ô tô: Biến thách thức thành hội Canthopromotion Có website: http://canthopromotion.vn/home/index php/gi%E1%BB%9Bi-thi1%BB%99i Quốc Anh (2013) Lỏng lẻo- Cụm liên kết ngành Có website: http://dddn com.vn/thitruong/long-leo-cum-lien-ket-nganh-20130409032617743.htm Tấn Đức (2015) Con gà phải có trước trứng Thời báo kinh tế Sài Gòn, http://vnmoney.nld.com.vn/chuyen-lam-an/con-ga-phai-co-truoc-qua-trung20150215103428065.htm, truy cập ngày [20/05/2015] Thanh Bình (2009) Cơ sở hạ tầng Việt Nam làm chùn bước doanh nghiệp http://kinhdoanh vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/co-so-ha-tang-viet-nam-lam-chun-buoc-doanh-nghiep2702409.html Thanh Thủy (2014) Công nghiệp hỗ trợ tơ “khó lớn” sản lýợng bé.Có tại: http://www.baomoi.com/Cong-nghiep-ho-tro-o-to-kho-lon-vi-san-luongbe/145/15104221.epi Thảo Anh (2015) câu chuyện ngành cơng nghiệp ôtô giấc mơ sản phẩm ôtô "made in vietnam" nghĩa dường nỗi trăn trở lớn trí thức trẻ http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/q-a-toan-canh-buc-tranh-nganh-cong-nghiep-oto-vietnam-20150430013144875.chn Thủ tướng Chính phủ (2009) Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm 2009 việc ban hành quy chế quản lý cụm cơng nghiệp Thủ tướng Chính phủ (2011) Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng năm 2011 sách phát triển số ngành cơng nghiệp hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ (2011) Quyết định số 1483/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng năm 2011 việc ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Thủ tướng Chính phủ(2009) Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2009 trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Thủ tướng Chính phủ(2014) Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 24 tháng năm 2014 Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Thùy Dương (2014) Nhận thức CNHT Việt Nam sát Có taị website: http://baocongthuong.com.vn/nhan-thuc-ve-cnht-cua-viet-nam-da-sat-hon.html Trần Quốc Tuấn (2012) Khi ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển mang lại lợi ích cho mục tiêu quốc gia Báo điện tử Đại Biểu Nhân Dân Truy cập từ http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=144&NewsId=248256 Trần Thủy (2014) Năm đại gia làm ôtô Việt http://m.vietnamnet vn/vn/kinh-te/211206/nam-dai-gia-quyet-lam-bang-duoc-chiec-oto-viet.html 213 Trần Thủy (2015) Vào chuỗi toàn cầu: 20 năm Doanh nghiệp Việt đạt chuẩn Báo Vietnamnet,http://cafef.vn/doanh-nghiep/vao-chuoi-toan-cau-20-nam-2-doanhnghiep-viet-dat-chuan-20150412083644043.chn, truy cập ngày [20/05/2015] Trần Văn Thọ (2005) Biến động kinh tế Đông Á đường Cơng nghiệp hố Việt Nam Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia Trương Thị Chí Bình (2008) Nghiên cứu đề xuất xây dựng mơ hình cụm liên kết công nghiệp (industrial cluster) để phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam Đề tài NCKH cấp Bộ, Bộ Công thương VAMA (2012) Báo cáo Thống kê Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam, http://www.vama.org.vn/, truy cập ngày [20/11/2013] VAMA (2013) Báo cáo thống kê Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam Có tại: http://www.vama.org.vn VAMA (2014) Báo cáo thống kê Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam Có tại: http://www.vama.org.vn Văn Xun (2011) Lối cho ngành cơng nghiệp tơ Việt Nam Báo Tầm Nhìn, http://tamnhin.net/tieu-diem/17509/Loithoat-nao-cho-nganh-cong-nghiep-o-to-VietNam, truy cập ngày [20/11/2013] Vân Du (2014) Các hãng xe Hàn Quốc gặp khó thị trường nội địa nước ngồi Có tại: http://songmoi.vn/otoxemay-thi-truong/cac-hang-xe-hoi-han-quoc-gap-kho-oca-thi-truong-noi-dia-va-nuoc-ngoai VietNam+ (2014) Sản lượng ô tô Mexico đạt mức cao kỷ lục từ trước đến VietNam+ Vietnamplus (2015) Ngành công nghiệp ơtơ Việt Nam với "cơn bão" xe nhập khẩu.Có tại: http://www.vietnamplus.vn/nganh-cong-nghiep-oto-viet-nam-voi-con-bao-xe-nhapkhau/320587.vnp, truy cập ngày [20/05/2015] Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (2014) Thực trạng giải pháp phát triển ngành cơng nghiệp tơ Việt Nam Có website: http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/nang-luong-cong-nghiep-khaikhoang;jsessionid Vũ Anh Dũng (2015) Cơ sở hạ tầng logistics với việc thực chuỗi cung ứng xanh doanh nghiệp Có tại: http://vnp.edu.vn/en/news-and-events/seminar/239-hoi-thaostbi-co-so-ha-tang-logistic-voi-chuoi-cung-ung-xanh-cua-doanh-nghiep.html Vũ Đình Ánh (2010) Quan điểm chiến lược đầu tư sở hạ tầng với ngân sách nhà nước nợ cơng Có tại: http://hocthuat.vn/tai-lieu/vu-dinh-anh-quan-diem-chien-luoc-vedau-tu-co-so-ha-tang-voi-ngan-sach-nha-nuoc-va-no-cong-12968 Vũ Nguyên Thức (2014) Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ- Gỡ từ chế, sách Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 6/2014 214 Các văn khác: Nghị định Về phát triển công nghiệp hỗ trợ (dự thảo) Nghị định trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Quy định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định Chính sách phát triển số ngành công nghiệp hỗ trợ Quyết định Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa để phát triển cụm liên kết ngành chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn” Quyết định Phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển cơng nghiệp hỗ trợ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 Thơng tư Hướng dẫn thực sách tài Thơng tư quy định thực chế, sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia 215