Luận văn thạc sĩ giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - - TRẦN BẢO NGUYÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 123doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - - TRẦN BẢO NGUYÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRƯƠNG THỊ HỒNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 123doc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng Đồng thời, thông tin liệu sử dụng Luận văn trung thực, đúc kết từ trình học tập nghiên cứu thực tiễn thời gian qua Những số liệu thống kê tổng hợp, luận nhận xét đánh giá, nội dung truyền tải thơng tin, v.v…đều có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Ngồi ra, kết nghiên cứu luận văn khai thác dựa sở trung thực, khách quan khoa học TP Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2013 Tác giả Luận văn Trần Bảo Nguyên Học viên cao học Khóa 21- Đại học Kinh Tế TPHCM 123doc MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ, sơ đồ Danh mục phụ lục Lời mở đầu Đặt vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NHTM 1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.2 1.1.2.1 Các nhân tố bên 1.1.2.2 Các nhân tố bên ngân hàng Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 123doc 1.2.1 Tầm quan trọng việc đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.2 Các tiêu chí phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh NHTM theo mơ hình CAMELS 10 1.2.2.1 Mức độ an toàn vốn 10 1.2.2.2 Chất lượng tài sản Có 11 1.2.2.3 Năng lực quản lý 13 1.2.2.4 Lợi nhuận 14 1.2.2.5 Thanh khoản 15 1.2.2.6 Mức độ nhạy cảm so với rủi ro thị trường 16 1.2.3 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 17 1.2.4 Bài học kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng khác nước 17 1.2.4.1 Trung Quốc 17 1.2.4.2 Mỹ 18 1.2.4.3 Việt Nam 19 Kết luận chương 20 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 21 2.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 21 2.2 Các tiêu đảm bảo an toàn hoạt động NHTM theo quy định NHNN 23 2.2.1 Năng lực vốn tỷ lệ an toàn vốn 23 2.2.2 Năng lực quản trị khoản 24 2.2.3 Năng lực quản trị rủi ro hoạt động 25 2.2.4 Năng lực vốn tỷ lệ an toàn vốn 21 123doc 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam giai đoạn 2008-2012 27 2.4 Đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam theo mơ hình CAMELS 32 2.4.1 Mức độ an toàn vốn 32 2.4.2 Chất lượng Tài sản Có 33 2.4.2.1 Cơ cấu tài sản, chất lượng đầu tư 33 2.4.2.2 Chất lượng tín dụng 38 2.4.3 Tính khoản 43 2.4.4 Lợi nhuận 48 2.4.5 Năng lực quản trị 52 2.5 Phân tích mối quan hệ tiêu tài NHTMCP Eximbank 53 2.5.1 Mô tả khảo sát 53 2.5.2 Mô tả phương pháp nghiên cứu 54 2.5.3 Kết nghiên cứu 55 2.5.3.1 Phân tích mối quan hệ tiêu tài NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam giai đoạn 2009-2012 55 2.5.3.2 So sánh diễn biến mối quan hệ tiêu qua hai giai đoạn 2005-2008 2009-2012 56 2.6 Đánh giá chung hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 58 2.6.1 Những ưu điểm hạn chế hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 58 2.6.2 Nguyên nhân gây hạn chế hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 61 Kết luận chương 63 123doc CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NHTMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 3.1 Mục tiêu, định hướng hoạt động Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thời gian tới 64 3.1.1 Tầm nhìn phát triển 64 3.1.2 Mục tiêu 64 3.1.3 Định hướng phát triển đến năm 2015 tầm nhìn tới năm 2020 64 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 66 3.2.1 Nâng cao lực tài 66 3.2.1.1 Tăng vốn điều lệ 66 3.2.1.2 Tăng quy mô cấu tổng tài sản Có 68 3.2.2 Nâng cao hoạt động kinh doanh 69 3.2.2.1 Nâng cao hoạt động huy động vốn 69 3.2.2.2 Nâng cao hoạt động tín dụng 70 3.2.2.3 Nâng cao hoạt động dịch vụ 72 3.2.2.4 Các hoạt động khác 73 3.2.3 Cải tiến cấu tổ chức, sách quản lý 74 3.3 3.2.3.1 Mạng lưới, cấu tổ chức 74 3.2.3.2 Quản trị điều hành 76 3.2.3.3 Tuyển chọn, đào tạo phát triển nguồn nhân lưc 77 3.2.3.4 Công nghệ ngân hàng 78 3.2.3.5 Hoạt động marketing ngân hàng 80 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 82 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 82 3.3.2 Kiến nghị NHNN 82 123doc C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 3.3.3 Kiến nghị NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 83 Kết luận chương 84 Kết luận chung 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BCKQKD : Báo cáo kết kinh doanh BCTC : Báo cáo tài CKĐT : Chứng khoán đầu tư CKKD : Chứng khoán kinh doanh CNTT : Công nghệ thông tin DPRR : Dự phòng rủi ro HDQT : Hội đồng quản trị NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW : Ngân hàng trung ương NIM : Tỷ lệ thu nhập từ lãi biên NV : Nhân viên ROE : Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROA : Tỷ suất sinh lời tổng tài sản TCTD : Tổ chức tín dụng TNDN : Thu nhập doanh nghiệp VCSH : Vốn chủ sở hữu VN : Việt Nam 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Kết hoạt động kinh doanh Eximbank giai đoạn 2008-2012 Bảng 2.2 : Mức độ an toàn vốn Eximbank giai đoạn 2008-2012 Bảng 2.3 : Cơ cấu tài sản Eximbank giai đoạn 2008-2012 Bảng 2.4 : Cơ cấu cho vay theo ngành nghề Eximbank giai đoạn 2008-2012 Bảng 2.5 : Dự phịng rủi ro tín dụng khách hàng Eximbank giai đoạn 20082012 Bảng 2.6 : Các tỷ lệ khoản Eximbank giai đoạn 2008-2012 Bảng 2.7 : Rủi ro khoản ngân hàng Eximbank năm 2012 Bảng 2.8 : Báo cáo kết kinh doanh Eximbank giai đoạn 2008-2012 Bảng 2.9 : Kết mơ hình hồi quy đơn tiêu tăng trưởng vốn điều lệ với tiêu tăng trưởng hoạt động chung Eximbank giai đoạn 2009-2012 Bảng 2.10 : Kết mơ hình hồi quy đơn tiêu tăng trưởng vốn điều lệ với tiêu tăng trưởng hoạt động chung Eximbank giai đoạn 2005-2008 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ SƠ ĐỒ Hình 2.1 : Tổng tài sản Eximbank giai đoạn 2008-2012 Hình 2.2 : Vốn chủ sở hữu Eximbank giai đoạn 2008-2012 Hình 2.3 : Tiền gửi khách hàng phát hành giấy tờ có giá Eximbank giai đoạn 2008-2012 Hình 2.4 : Dư nợ cho vay khách hàng trước DPRR Eximbank giai đoạn 2008-2012 Hình 2.5 : Lợi nhuận trước thuế Eximbank giai đoạn 2008-2012 Hình 2.6 : Cơ cấu tài sản Eximbank giai đoạn 2008-2012 Hình 2.7 : Tỷ lệ cho vay/tổng tài sản Eximbank giai đoạn 2008-2012 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Phụ lục 1: bảng tổng hợp số tiêu 10 NHTMCP có vốn điều lệ lớn Việt Nam tính đến 31/12/2012 (tỷ đồng) Tổng dư nợ Chỉ tiêu Vốn điều Tổng tài khách hàng Tiền gửi Lợi nhuận lệ sản trước khách hàng sau thuế Ngân hàng DPRR Vietinbank 26.217 503.530 333.356 289.105 6.170 BIDV 23.012 484.696 337.627 304.465 3.228 Vietcombank 23.174 414.475 241.162 284.414 4.427 Eximbank 12.355 170.156 74.922 70.458 2.139 Sacombank 10.740 152.118 96.334 107.408 1.002 MBBank 10.000 175.610 74.479 117.747 2.320 SCB 10.592 149.205 88.155 79.193 64 ACB 9.377 176.307 102.814 125.233 784 SHB 8.866 116.537 56.939 77.598 26 Techcombank 8.848 179.732 68.261 111.462 766 ( Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng) Mười NHTMCP có vốn điều lệ lớn theo thứ tự bao gồm: - NHTMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - NHTMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam (BIDV) - NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) - NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - NHTMCP Quân Đội (MBBank) - NHTMCP Sài Gòn (SCB) - NHTMCP Á Châu (ACB) - NHTMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) - NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Phụ lục 2: bảng tổng hợp số tiêu Eximbank qua năm từ 2005-2012 (tỷ đồng) Chỉ tiêu Vốn điều lệ Dư nợ Tổng tài sản Huy động Lợi nhuận vốn sau thuế Năm 2005 700 11.369 6.433 8.352 21 2006 1.212 18.323 10.207 13.141 258 2007 2.800 33.710 18.452 22.906 463 2008 7.220 48.247 21.232 30.877 711 2009 8.800 65.448 38.381 38.766 1.132 2010 10.560 131.150 62.345 58.150 1.809 2011 12.355 183.567 74.663 53.652 3.038 2012 12.355 170.156 74.922 70.458 2.139 ( Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng năm ) Phụ lục 3: Tỷ lệ an toàn vốn Eximbank giai đoạn 2008-2012 (%) 50.00% 45.00% 45,89% 40.00% 35.00% 30.00% 26,87% 25.00% Tỷ lệ an toàn vốn CAR 20.00% 17,79% 15.00% 16,38% 12,94% 10.00% 5.00% 0.00% 2008 2009 2010 2011 2012 ( Nguồn: Báo cáo thường niên Eximbank năm) 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Phụ lục 4: Tỷ lệ cho vay/tổng tài sản NHTM năm 2012 (%) 80% 70% BIDV 69% Vietinbank 65% 57% 60% 49% 50% 56% 59% 56% 47% 44% ACB 38% 40% Vietcombank Eximbank 30% Sacombank 20% MBbank 10% Techcombank 0% SHB SCB ( Nguồn: Theo tính tốn tác giả dựa vào báo cáo tài ngân hàng năm 2012) Phụ lục 5: Tỷ lệ nợ xấu NHTM năm 2012 (%) 9.00% 8,50% 8.00% 7,20% 7.00% Vietinbank 6.00% Vietcombank 5.00% ACB 4.00% 3.00% 2.00% BIDV 2,70% 2,20% 1,50% 2,70% 2,50% 1,90% 1,90% 1,30% 1.00% Eximbank Sacombank Mbbank Techcombank 0.00% SHB SCB ( Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng năm 2012) 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Phụ lục 6: Tỷ lệ tài sản khoản /tổng tài sản NHTM năm 2012 (%) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 43% BIDV Vietinbank 32% 30% 27% Vietcombank 23% 21% 15% ACB Eximbank 13% 9% Sacombank 6% Mbbank Techcombank SHB SCB ( Nguồn: Theo tính tốn tác giả dựa vào báo cáo tài ngân hàng năm 2012) Phụ lục 7: Tỷ lệ chứng khoán khoản /tổng tài sản NHTM năm 2012 (%) 30% 25% 25% BIDV 22% Vietinbank 18% 20% Vietcombank 14% 15% 14% ACB 11% Eximbank 10% 5% 7% 3% Sacombank 3% 1% Mbbank Techcombank 0% SHB SCB ( Nguồn: Theo tính tốn tác giả dựa vào báo cáo tài ngân hàng năm 2012) 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Phụ lục 8: Tỷ lệ cho vay /tiền gửi NHTM năm 2012 (%) 112% 114% 120% 100% 111% 106% 85% 81% BIDV 89% Vietinbank 72% 80% 63% Vietcombank 61% ACB 60% Eximbank 40% Sacombank 20% Mbbank 0% Techcombank SHB SCB ( Nguồn: Theo tính tốn tác giả dựa vào báo cáo tài ngân hàng năm 2012) Phụ lục 9: Tiền gửi theo loại tiền Eximbank giai đoạn 2008-2012 (%) 2012 84% 16% 2011 76% 24% 2010 75% 25% VND Ngoại tệ vàng 2009 66% 2008 34% 61% 0% 20% 39% 40% 60% 80% ( Nguồn: Báo cáo tài Eximbank năm) 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 100% C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Phụ lục 10: Tiền gửi theo đối tượng khách hàng Eximbank giai đoạn 2008-2012 (%) 2012 7% 18% 3% 71% 1% DNNN 2011 8% 20% 4% 66% 2% DN quốc doanh 2010 8% 2009 9%1% 2% 28% 3% 56% 5% DN có vốn đầu tư nước ngồi Cá nhân 63% 25% Khác 2008 7%1% 72% 0% 20% 40% 20% 60% 80% 100% ( Nguồn: Theo tính tốn tác giả dựa vào báo cáo tài Eximbank năm) Phụ lục 11: Tiền gửi theo kỳ hạn Eximbank giai đoạn 2008-2012 (%) 2012 11% 89% 1% 2011 12% 86% 2% 2010 12% 87% 1% Không kỳ hạn Có kỳ hạn Khác 2009 16% 2008 80% 12% 0% 4% 84% 20% 40% 4% 60% 80% ( Nguồn: Báo cáo tài Eximbank năm) 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 100% C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Phụ lục 12: Các tiêu ROA, ROE, NIM NHTM năm 2012 (%) 25.00% 19.80% 20.00% 15.00% 18.00% 12.33% 13.00% 12.60% ROA 10.00% 5.00% 8.00% 7.10% ROE 5.80% 5.30% 3.70% 3.10% 3.80% 3.30% 3.30% 2.90% 2.30% 2.20% 0.27% 1.30% 1.20% 0.60% 1.70% 1.10% 0.70% 0.68% 0.40% 0.40% 0.04% 0% 3.90% NIM 0.00% ( Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng năm 2012) Phụ lục 13: Tỷ lệ chi phí/ thu nhập NHTM năm 2013 (%) Tỷ lệ chi phí/thu nhập 80% 73% 71% 70% 61% 57% 60% 50% 40% 43% 40% 57% Vietinbank Vietcombank 43% 35% 40% BIDV ACB 30% Eximbank 20% Sacombank 10% Mbbank 0% Techcombank SHB SCB ( Nguồn: Theo tính tốn tác giả dựa vào báo cáo tài ngân hàng năm 2012) 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Phụ lục 14: Kết hồi quy tương quan biến giai đoạn 2005-2008 Correlations VDL VDL Pearson Correlation TTS 956 Sig (2-tailed) 044 N TTS * 4 * Pearson Correlation 956 Sig (2-tailed) 044 N 4 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error Beta 12070.978 4538.811 5.311 1.154 VDL Coefficients t 956 2.660 117 4.604 044 a Dependent Variable: TTS Correlations VDL VDL Pearson Correlation DN Sig (2-tailed) DN 875 125 N 4 Pearson Correlation 875 Sig (2-tailed) 125 N Sig 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Coefficients Std Error Beta 7984.535 3149.639 2.044 800 VDL t 875 Sig 2.535 127 2.553 125 a Dependent Variable: DN Correlations VDL VDL Pearson Correlation HDV 942 Sig (2-tailed) 058 N HDV 4 Pearson Correlation 942 Sig (2-tailed) 058 N 4 Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) VDL Std Error 9270.645 3165.041 3.201 804 Coefficients Beta t 942 Sig 2.929 099 3.979 058 a Dependent Variable: HDV 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Correlations LNST LNST Pearson Correlation DN 975 Sig (2-tailed) 025 N DN * 4 * Pearson Correlation 975 Sig (2-tailed) 025 N 4 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) DN Coefficients Std Error Beta -219.420 102.769 041 007 t 975 -2.135 166 6.162 025 a Dependent Variable: LNST Correlations DN DN Pearson Correlation HDV 986 Sig (2-tailed) HDV 4 * Pearson Correlation 986 Sig (2-tailed) 014 N * 014 N Sig * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Coefficients Std Error Beta 1315.695 1664.270 678 080 HDV t 986 Sig .791 512 8.453 014 a Dependent Variable: DN Trong đó: VDL : Vốn điều lệ, TTS: Tổng tài sản, DN: Dư nợ khách hàng, HDV: Huy động vốn tiền gửi khách hàng, LNST: Lợi nhuận sau thuế ( Nguồn: Tính tốn dựa SPSS) Phụ lục 15: Kết hồi quy tương quan biến giai đoạn 2009-2012 Correlations VDL1 VDL1 Pearson Correlation TTS1 990 Sig (2-tailed) 010 N TTS1 * 4 * Pearson Correlation 990 Sig (2-tailed) 010 N 4 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error -201601.998 34800.538 30.786 3.131 VDL1 Coefficients Beta t 990 Sig -5.793 029 9.833 010 a Dependent Variable: TTS1 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Correlations VDL1 VDL1 DN1 Pearson Correlation 985 Sig (2-tailed) 015 N DN1 * 4 * Pearson Correlation 985 Sig (2-tailed) 015 N 4 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Coefficients Std Error Beta -46828.926 13486.470 9.930 1.213 VDL1 t 985 -3.472 074 8.185 015 a Dependent Variable: DN1 Correlations VDL1 VDL1 Pearson Correlation HDV1 Sig (2-tailed) HDV1 799 201 N 4 Pearson Correlation 799 Sig (2-tailed) 201 N Sig 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Coefficients Std Error Beta -12371.617 36334.279 6.138 3.269 VDL1 t 799 Sig -.340 766 1.878 201 a Dependent Variable: HDV1 Correlations LNST1 LNST1 Pearson Correlation DN1 865 Sig (2-tailed) 135 N DN1 4 Pearson Correlation 865 Sig (2-tailed) 135 N 4 Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error -469.982 1051.979 040 016 DN1 Coefficients Beta t 865 Sig -.447 699 2.442 135 a Dependent Variable: LNST1 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Correlations DN1 DN1 Pearson Correlation HDV1 841 Sig (2-tailed) 159 N HDV1 4 Pearson Correlation 841 Sig (2-tailed) 159 N 4 Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) HDV1 Std Error 1662.554 28332.713 1.102 502 Coefficients Beta t 841 Sig .059 959 2.195 159 a Dependent Variable: DN1 Trong đó: VDL1 : Vốn điều lệ, TTS1: Tổng tài sản, DN1: Dư nợ khách hàng, HDV1: Huy động vốn tiền gửi khách hàng, LNST1: Lợi nhuận sau thuế ( Nguồn: Tính tốn dựa SPSS) 123doc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn