(Luận văn) nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi - - ep w n lo ad ju y th NGUYỄN CHÍ THÀNH yi pl ua al n NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI n va ll fu VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI m oi NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi - - ep w n lo ad NGUYỄN CHÍ THÀNH ju y th yi pl n ua al NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI n va ll fu oi m Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng at nh Mã số: 60340201 z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm n va PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: ey t re TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN t to Tôi xin cam đoan đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp ng nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội” kết hi ep trình học tập, cơng tác, nghiên cứu thời gian qua Tác giả vận dụng các kiến thức đã học, các tài liệu tham khảo , kết hợp với quá trình nghiên cứu thực tiễn , w thông qua việc tìm hiểu trao đổi với Giáo viên hướng dẫn khoa học , bạn bè và các đối n lo tượng nghiên cứu để hoàn thành luận văn của mình ad ju y th Luận văn chưa nộp để nhận cấp yi trường đại học sở đào tạo khác pl ua al n TP.HCM, Ngày 20 Tháng 10 Năm 2013 n va ll fu Tác giả oi m at nh z z k jm ht vb Nguyễn Chí Thành om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC t to TRANG PHỤ BÌA ng LỜI CAM ĐOAN hi ep MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT w DANH MỤC CÁC BẢNG n lo DANH MỤC CÁC BIỂU ad LỜI MỞ ĐẦU ju y th CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP yi NHỎ VÀ VỪA Tổng quan DNNVV pl 1.1 al Khái niệm DNNVV 1.1.2 Đặc điểm DNNVV Việt Nam n ua 1.1.1 va Tồn phát triển hầu hết lĩnh vực, thành phần kinh tế 1.1.2.2 Tính động cao 1.1.2.3 Chu kỳ sản xuất kinh doanh ngắn 1.1.2.4 Năng lực sản xuất kinh doanh hạn chế 1.1.2.5 Trình độ lao động lực quản lý thấp n 1.1.2.1 ll fu oi m at nh z Vai trò DNNVV kinh tế Việt Nam z 1.1.3 Thúc đẩy kinh tế tăng trưởng tăng thu nhập quốc dân 1.1.3.2 Giải việc làm tạo thu nhập cho người lao động 1.1.3.3 Giúp ổn định kinh tế 1.1.3.4 Góp phần làm động kinh tế chế thị trường k jm ht vb 1.1.3.1 l.c gm om 1.1.3.5 Góp phần vào thị hóa dịch chuyển cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa 1.2 Gieo mầm tài quản trị kinh doanh an Lu 1.1.3.6 Tổng quan tín dụng ngân hàng DNNVV 10 Cơ sở lý luận chung tín dụng ngân hàng 10 n va 1.2.1 1.2.1.2 Phân loại hình thức tín dụng ngân hàng 10 1.2.1.3 Các sản phẩm tín dụng ngân hàng 11 1.2.2 Tín dụng ngân hàng DNNVV 13 ey Khái niệm tín dụng ngân hàng 10 t re 1.2.1.1 t to ng 1.2.2.1 Đặc điểm tín dụng ngân hàng DNNVV 13 1.2.2.2 Rủi ro tín dụng DNNVV 13 1.2.2.3 Vai trị tín dụng ngân hàng DNNVV 14 hi ep Chất lượng tín dụng DNNVV 15 1.3 1.3.1 Khái niệm chất lượng tín dụng rủi ro tín dụng 15 w 1.3.1.1 n lo 1.3.1.2 Khái niệm chất lượng tín dụng 15 Khái niệm rủi ro tín dụng 16 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV 16 ad 1.3.2 Đối với NHTM 16 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng 17 ua al 1.3.3 Đối với phát triển kinh tế - xã hội 17 pl 1.3.2.3 Đối với khách hàng 17 yi 1.3.2.2 ju y th 1.3.2.1 Chỉ tiêu định tính 17 1.3.3.2 Chỉ tiêu định lượng 18 n va Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 22 ll fu 1.3.4 n 1.3.3.1 Nhân tố chủ quan 22 1.3.4.2 Nhân tố khách quan 25 oi m nh Bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV 27 at 1.4 1.3.4.1 z z 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV số ngân hàng giới 27 ht vb Kinh nghiệm ngân hàng Thái Lan 28 1.4.1.2 Kinh nghiệm số ngân hàng khác 29 k jm 1.4.1.1 gm l.c 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội 30 om KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 an Lu CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 33 Tổng quan Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) 33 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.3 Những thành tựu đạt 34 2.1.4 Sản phẩm, dịch vụ SHB 35 ey 2.1.2 t re Giới thiệu chung SHB 33 n 2.1.1 va 2.1 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh SHB năm 2012 06 đầu năm 2013 36 Tình hình huy động vốn cho vay SHB 39 t to 2.2 ng hi ep 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 39 2.2.2 Hoạt động tín dụng 41 w 2.2.2.1 Phân tích dư nợ cho vay theo loại hình cho vay 42 2.2.2.2 Phân tích dư nợ cho vay theo kỳ hạn vay 44 Phân tích dư nợ cho vay theo chất lượng nợ cho vay 46 lo Phân tích dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng loại hình DN 45 ad n 2.2.2.3 2.2.2.4 Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV SHB 47 Thực trạng tín dụng DNNVV 47 yi 2.3.1 ju y th 2.3 Các sách hỗ trợ DNNVV 47 2.3.1.2 Tình hình tiếp cận nguồn vốn tín dụng DNNVV 48 2.3.1.3 Nguyên nhân việc hạn chế cấp tín dụng cho DNNVV 49 n ua al va Chất lượng tín dụng DNNVV SHB 49 n 2.3.2 pl 2.3.1.1 Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 49 2.3.2.2 Chỉ tiêu dư nợ có tài sản đảm bảo 51 2.3.2.3 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ hạn nợ xấu 53 2.3.2.4 Chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng DNNVV 55 ll fu 2.3.2.1 oi m at nh z z 2.3.2.5 Chỉ tiêu tỷ lệ tổng dư nợ cho vay DNNVV tổng vốn huy động DNNVV 56 vb Đánh giá chung chất lượng tín dụng DNNVV SHB 57 jm ht 2.3.3 Những mặt tích cực 57 2.3.3.2 Những tồn hoạt động tín dụng DNNVV 58 2.3.3.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng DNNVV 59 k 2.3.3.1 l.c gm om KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 an Lu CHƯƠNG KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI Phương pháp nghiên cứu mẫu nghiên cứu 64 3.1.2 Kết nghiên cứu định tính 64 3.2 Nghiên cứu định lượng 66 ey 3.1.1 t re Nghiên cứu định tính 64 n 3.1 va GÒN HÀ NỘI 64 t to ng 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu 66 3.2.2 Mẫu nghiên cứu 66 3.2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất 67 hi ep w 3.2.3.1 Lược khảo số nghiên cứu liên quan 67 3.2.3.2 Lựa chọn mơ hình 67 3.2.3.3 Lựa chọn biến số 68 n lo 3.2.4 Kết nghiên cứu định lượng 70 ad 3.2.4.1 Thống kê mô tả 70 Phân tích tương quan 71 Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic 72 yi 3.2.4.3 ju y th 3.2.4.2 pl KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 ua al CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH n NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 78 va Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Hà Nội giai n 4.1 ll fu đoạn 2013-2015 78 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP oi m 4.2 Xây dựng sách tín dụng phù hợp DNNVV 79 at 4.2.1 nh Sài Gòn Hà Nội 79 Chính sách tài sản đảm bảo vay vốn 80 4.2.1.2 Chính sách khách hàng 80 4.2.1.3 Xây dựng điều chỉnh danh mục cho vay phù hợp với thời kỳ 81 4.2.1.4 Chính sách lãi suất, phí 81 z k jm ht vb gm 4.2.2 z 4.2.1.1 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 81 l.c 4.2.2.1 Tăng cường cơng tác thu thập, xử lý thơng tin tín dụng 82 om an Lu 4.2.2.2 Nâng cao hiệu thẩm định hồ sơ vay vốn, thẩm định phương án, dự án sản xuất kinh doanh khả trả nợ khách hàng 82 Nâng cao hiệu thẩm định tài sản đảm bảo 84 4.2.2.4 Nâng cao cơng tác kiểm tra, giám sát, kiểm sốt khoản vay 85 n va 4.2.2.3 Tiêu chuẩn hóa cán làm cơng tác tín dụng doanh nghiệp 85 Đánh giá lực nhân viên theo cấp độ 85 4.2.3.2 Bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, đạo đức cho cán tín dụng 85 4.2.3.3 Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán tín dụng 86 ey 4.2.3.1 t re 4.2.3 4.2.4 Hoàn thiện phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 86 t to 4.2.4.1 tin ng Nâng cấp trang thiết bị máy móc đại, đầu tư cơng nghệ bảo mật thông 86 hi 4.2.4.2 Đào tạo kỹ ứng dụng công nghệ thơng tin, đại hóa tác phong làm việc cho cán tín dụng 87 ep 4.2.5 w n 4.2.6 Nâng cao vai trị cơng tác kiểm tra, kiểm toán nội 88 Đẩy mạnh công tác Marketing, quảng cáo 89 Thực chiến lược marketing hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu DNNVV 89 4.2.6.2 Thu thập thông tin liệu khách hàng thông qua marketing 90 lo 4.2.6.1 ad Tăng cường mối quan hệ với hiệp hội, ban ngành 90 ju yi 4.3 y th 4.2.7 Kiến nghị 90 pl Kiến nghị với DNNVV 90 al 4.3.1 Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư khả thi 90 4.3.1.2 Nâng cao trình độ chun mơn, lực quản lý 91 n ua 4.3.1.1 va n 4.3.1.3 Đảm bảo minh bạch, rõ ràng tài nâng cao hiệu sử dụng vốn vay ngân hàng 91 ll fu Nâng cao lực cạnh tranh, vị DNNVV 92 oi Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 92 at nh 4.3.2 m 4.3.1.4 z 4.3.2.1 Hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) 92 z Nâng cao hiệu vốn đầu tư tín dụng cho DNNVV 94 ht vb 4.3.2.2 k jm 4.3.2.3 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nhằm đảm bảo độ an toàn hệ thống ngân hàng 94 gm 4.3.3 Kiến nghị Chính phủ quan quản lý Nhà nước 94 l.c Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật 94 4.3.3.2 Xây dựng hoàn thiện sách hỗ trợ DNNVV 95 om 4.3.3.1 an Lu 4.3.3.3 Tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động, thực thi pháp luật DNNVV 96 ey t re TÀI LIỆU THAM KHẢO A n KẾT LUẬN CHUNG 98 va KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT t to LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI ng I hi ep PHỤ LỤC 02 KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI w V n PHỤ LỤC 03 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN lo ad CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN y th HÀ NỘI IX ju yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT t to Tiếng Việt hi ep w DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước n Doanh nghiệp nhỏ vừa lo ng DNNVV ad ju y th yi Thương mại cổ phần pl TMCP Tổ chức Tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo BCTC Báo cáo tài chính CBTD Cán tín dụng UBND Ủy Ban Nhân Dân TNHH Trách nhiệm hữu hạn n ua al TCTD n va ll fu oi m at nh Tiếng Anh z Sai Gon Ha Noi Commercial Joint Stock Bank – Ngân hàng z SHB jm ht CIC vb TMCP Sài Gòn Hà Nội Credit Information Center – Trung tâm thơng tin tín dụng k gm Ngân hàng Nhà nước Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam EU European Union – Liên minh Châu Âu ROA Return on Asset – Suất sinh lợi tổng tài sản ROE Return on Equity – Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu L/C Letter of Credit – Thư tín dụng GDP Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc nội om l.c VCCI an Lu n va ey t re