(Luận văn) giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh lý thường kiệt

t to ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH hi ep - w n lo ad ju y th NGUYỄN THỊ THÙY DUNG yi pl ua al n GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI va n DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG fu ll NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM m oi - CHI NHÁNH LÝ THƯỜNG KIỆT at nh z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va ey t re th THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ng hi - ep w n lo ad NGUYỄN THỊ THÙY DUNG ju y th yi pl al n ua GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI n va DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ll fu NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM m oi - CHI NHÁNH LÝ THƯỜNG KIỆT at nh z z CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG k jm ht : 60.34.02.01 vb MÃ SỐ gm an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM VĂN NĂNG om l.c LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n va ey t re th THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 MỤC LỤC t to Trang ng LỜI CAM ĐOAN hi MỤC LỤC ep DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT w DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ n lo MỞ ĐẦU ad Lý lựa chọn đề tài y th ju Mục tiêu nghiên cứu yi Đối tượng phạm vi nghiên cứu pl al Phương pháp nghiên cứu n ua Giới hạn đề tài n va Ý nghĩa khoa học đề tài ll fu Cấu trúc đề tài oi m CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÍN DỤNG DNNVV nh at 1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa z z 1.1.1 Khái niệm Doanh nghiệp nhỏ vừa ht vb 1.1.2 Vai trò đặc điểm DNNVV kinh tế jm 1.1.2.1 Những điểm mạnh doanh nghiệp nhỏ vừa k 1.1.2.2 Những hạn chế khó khăn DNNVV gm l.c 1.1.2.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 10 om 1.2 Tín dụng ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa 10 an Lu 1.2.1 Đặc điểm tín dụng ngân hàng loại hình DNNVV 10 1.2.2 Vai trị tín dụng ngân hàng thương mại DNNVV 12 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng DNNVV 14 ey 1.3.3 Chỉ tiêu chất lượng hiệu việc mở rộng tín dụng 14 t re 1.3.2 Chỉ tiêu dư nợ DNNVV 13 n 1.3.1 Chỉ tiêu phát triển tín dụng 13 va 1.3 Các tiêu đánh giá việc mở rộng tín dụng DNNVV 13 1.4.1 Nhân tố từ phía DNNVV 14 1.4.2 Nhân tố từ phía Ngân hàng 15 t to 1.4.3 Nhân tố từ môi trường kinh doanh 16 ng hi 1.5 Kinh nghiệm mở rộng tín dụng DNNVV số nước 17 ep 1.5.1 Mỹ 17 1.5.2 Trung Quốc 17 w n lo 1.5.3 Indonesia 17 ad 1.5.4 Phillipin 18 y th 1.5.5 Đài Loan 18 ju yi 1.5.6 Nhật Bản 18 pl 1.5.7 Hàn Quốc 19 al n ua 1.6 Mô hình nghiên cứu 19 va 1.6.1 Cơ sở lý luận mơ hình nghiên cứu 19 n 1.6.2 Mơ hình sử dụng nghiên cứu luận văn 22 fu ll Kết luận chƣơng 22 m oi CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV nh at TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT z NAM - CHI NHÁNH LÝ THƢỜNG KIỆT 23 z ht vb 2.1 Sơ lược tình hình hoạt động DNNVV 23 jm 2.1.1 Thực trạng tiếp cận tín dụng DNNVV 23 k 2.1.1.1 Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 23 gm 2.1.1.2 Về tín dụng sản xuất 26 l.c 2.1.2 Các chương trình hỗ trợ DNNVV Việt Nam vừa qua 27 om 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng DNNVV CN Lý Thường Kiệt 30 an Lu 2.2.1 Giới thiệu sơ lược Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt 30 2012 33 ey 2.2.2.2 Khái quát hoạt động cho vay Agribank- Lý Thường Kiệt từ 2010- t re 2010-2012 31 n 2.2.2.1 Khái quát hoạt động huy động vốn Agribank- Lý Thường Kiệt từ va 2.2.2 Sơ lược hoạt động Agribank- Lý Thường Kiệt 31 2.2.2.3 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Agribank- Lý Thường Kiệt từ 2010-2012 35 t to 2.2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng DNNVV Agribank - Lý Thường ng hi Kiệt 36 ep 2.2.3.1 Quy trình xét duyệt cho vay DNNVV Agribank – chi nhánh Lý Thường Kiệt 36 w n lo 2.2.3.2 Dư nợ DNNVV tăng trưởng qua năm Agribank Lý Thường ad Kiệt 37 y th 2.2.3.3 Phân tích dư nợ cho vay DNNVV theo ngành nghề kinh doanh 37 ju yi 2.2.3.4 Phân tích dư nợ cho vay DNNVV theo loại hình doanh nghiệp 39 pl 2.2.3.5 Phân tích dư nợ cho vay DNNVV theo hình thức đảm bảo tiền vay 40 al n ua 2.2.3.6 Phân tích dư nợ cho vay DNNVV theo nhóm nợ 40 va 2.2.3.7 Nợ hạn DNNVV qua năm 2010-2012 41 n 2.3 Đánh giá hạn chế việc mở rộng hoạt động tín dụng DNNVV fu ll Agribank Lý Thường Kiệt 42 m oi 2.4 Nguyên nhân hạn chế việc mở rộng hoạt động tín dụng nh at DNNVV Agribank Lý Thường Kiệt 42 z 2.4.1 Nguyên nhân từ phía Agribank Lý Thường Kiệt 42 z ht vb 2.4.1.1 Thương hiệu vị trí địa lý 42 jm 2.4.1.2 Sản phẩm dịch vụ 43 k 2.4.1.3 Định giá tài sản đảm bảo 43 gm 2.4.1.4 Chất lượng phục vụ nhân viên 44 l.c 2.4.2 Nguyên nhân từ phía DNNVV 44 om 2.4.2.1 Quy mô vốn kinh doanh 44 an Lu 2.4.2.2 Chiến lược phương án kinh doanh 44 2.4.2.6 Năng lực cạnh tranh, uy tín DNNVV 46 ey nghệ 45 t re 2.4.2.5 Năng lực quản trị doanh nghiệp, chất lượng lao động khoa học công n 2.4.2.4 Tài sản đảm bảo 45 va 2.4.2.3 Sổ sách kế tốn báo cáo tài 44 Kết luận chƣơng 46 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU TIẾP CẬN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI t to DNNVV VÀ HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ng hi NƠNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ep LÝ THƢỜNG KIỆT 48 3.1 Thiết kế nghiên cứu xây dựng mơ hình 48 w n lo 3.1.1 Thiết kế nghiên cứu 48 ad 3.1.2 Xây dựng mơ hình giả thuyết 49 y th 3.2 Thực trạng tiếp cận tín dụng DNNVV 50 ju yi 3.2.1 Quy trình nghiên cứu 50 pl 3.2.2 Thang đo 51 al n ua 3.2.3 Kết mơ hình 53 va 3.2.3.1 Thống kê mô tả 53 n 3.2.3.2 Kết phân tích nhân tố 53 fu ll 3.2.3.3 Kết hồi quy 57 m oi 3.3 Mở rộng tín dụng Agribank – Chi nhánh Lý Thường Kiệt 58 nh at 3.3.1 Dữ liệu & thang đo 58 z 3.3.1.1 Năng lực – Uy tín doanh nghiệp 59 z ht vb 3.3.1.2 Tài sản đảm bảo khoản vay 59 jm 3.3.1.3 Khả hoàn trả vốn vay 59 k 3.3.2 Kết khảo sát đánh giá phân tích nhân tố 59 gm Két luận chƣơng 65 l.c CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI om NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – an Lu CHI NHÁNH LÝ THƢỜNG KIỆT 67 68 ey 4.3.1 Nâng cao phong cách phục vụ thực tốt sách khách hàng t re 4.3 Nhóm giải pháp từ phía ngân hàng 68 n 4.2 Định hướng hoạt động tín dụng Agribank CN Lý Thường Kiệt 67 va 4.1 Định hướng phát triển DNNVV Việt Nam thời gian tới 67 4.3.2 Xây dựng đội ngũ nhân viên tín dụng chuyên nghiệp, có kiến thức 69 4.3.3 Xây dựng mở rộng mối quan hệ với DNNVV 70 t to 4.3.4 Hoàn thiện chế bảo đảm tiền vay 71 ng hi 4.3.5 Tăng cường công tác trao đổi thông tin hệ thống 73 ep 4.3.6 Đa dạng sản phẩm tín dụng dịch vụ tiện ích phục vụ nhu cầu DNNVV 73 w n 4.3.7 Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá ngân hàng, nâng cao chất lượng lo ad phục vụ uy tín vị chi nhánh 74 y th 4.4 Nhóm giải pháp từ phía DNNVV 75 ju yi 4.4.1 Nâng cao lực kinh doanh, uy tín Doanh nghiệp 75 pl 4.4.2 Mục đích tính khả thi dự án vay 76 al n ua 4.4.3 Thái độ hợp tác, chia sẻ thông tin với ngân hàng 76 va 4.4.4 Xây dựng chiến lược dài hạn 78 n 4.4.5 Nâng cao chất lượng tài sản đảm bảo 78 fu ll 4.5 Kiến nghị quan hữu quan 79 m oi 4.5.1 Hoàn thiện chế thúc đẩy quỹ phát triển DNNVV hoạt động hiệu 79 nh at 4.5.2 Phát huy vai trò Quỹ Bảo lãnh tín dụng 79 z 4.5.3 Phát huy vai trị Trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân 80 z ht vb 4.5.4 Nâng cao vai trò hiệp hội doanh nghiệp 81 jm 4.5.5 Thành lập công ty cho vay vốn quy mô nhỏ bảo lãnh tín dụng tư nhân k 82 gm Kết luận chƣơng 82 an Lu PHỤ LỤC om TÀI LIỆU THAM KHẢO l.c KẾT LUẬN n va ey t re DANH MỤC BẢNG BIỂU t to ng Bảng 1.1: Phân loại doanh nghiệp Việt Nam theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP hi ep Bảng 2.1: Tổng số dư tiền gửi CN Lý Thường Kiệt từ năm 2010 – 2012 32 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp dư nợ phân theo loại hình khách hàng 34 w n Bảng 2.3: Bảng tổng hợp dư nợ theo hời hạn vay 34 lo ad Bảng 2.4: HĐKD Agribank Lý Thường Kiệt giai đoạn 2010-2012 35 y th Bảng 2.5: Dư nợ cho vay DNNVV phân theo loại hình doanh nghiệp 39 ju yi Bảng 2.6: Dư nợ cho vay DNNVV theo nhóm nợ 41 pl ua al Bảng 2.7: Nợ hạn DNNVV chi nhánh 41 n Bảng 3.1: Tổng hợp biến sử dụng phân tích 49 va n Bảng 3.2: Kết thống kê mô tả biến mơ hình 53 fu ll Bảng 3.3: Ma trận xoay nhân tố 54 m oi Bảng 3.4: Nhân tố tâm lý tiếp cận 55 at nh Bảng 3.5: Nhân tố niềm tin kiến thức 55 z Bảng 3.6: Mối quan hệ 56 z ht vb Bảng 3.7: Kết phân tích hồi quy logit khả cho vay 57 jm Bảng 3.8: Đối tượng khách hàng DNNVV khảo sát 59 k Bảng 3.9: Sự liên kết phòng ban 60 gm l.c Bảng 3.10: Đánh giá quy trình thẩm định cấp tín dụng 60 om Bảng 3.11: Đánh giá khả tiếp cận tín dụng 61 an Lu Bảng 3.12: Mức giải thích tổng hợp nhân tố 61 Bảng 3.13: Ma trận nhân tố xoay 62 ey i t re Bảng 3.16: Năng lực - uy tín 64 n Bảng 3.15: Khả hoàn trả vốn vay 64 va Bảng 3.14: Tài sản đảm bảo khoản vay 63 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ t to Hình 2.1: Nguồn tài trợ hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh 26 ng hi Hình 2.2: Lý doanh nghiệp không nộp hồ sơ vay 27 ep Hình 2.3: Sự tăng trưởng khách hàng qua năm 33 w Hình 2.4: Sự tăng trưởng dư nợ khách hàng DNNVV qua năm 37 n lo Hình 2.5: Dư nợ cho vay DNNVV phân theo ngành nghề kinh doanh 38 ad y th Hình 2.6: Dư nợ cho vay DNNVV theo hình thức đảm bảo tiền vay 40 ju Hình 3.1: Sơ đồ phân tích nhân tố khám phá (EFA) khả tiếp cận tín dụng yi pl DNNVV 50 n ua al Hình 3.2: Đồ thị nhân tố trích 62 n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT t to ng hi Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ep BCTC Báo cáo tài CN Chi nhánh w n DN Doanh nghiệp lo ad DNNN Doanh nghiệp Nhà nước y th DNTN Doanh nghiệp tư nhân ju DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa yi pl HĐKD Hoạt động kinh doanh ua al HTX Hợp tác xã n KQKD Kết kinh doanh n va KH-CN Khoa học – Công nghệ ll fu NHNN Ngân hàng Nhà nước oi m NHTM Ngân hàng thương mại NVTD Nhân viên tín dụng nh at PGD Phòng giao dịch z TNHH Trách nhiệm hữu hạn z ht vb TMCP Thương mại cổ phần k jm TTTD Thơng tin tín dụng om l.c gm an Lu n va ey t re