(Luận văn) nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh đồng nai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM a lu PHẠM THỊ BÍCH THẢO n n va p ie gh tn to NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU oa nl w TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH d ĐỒNG NAI f an nv a lu oi lm ul at nh LUẬN VĂN THẠC SĨ z Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh z om l.c gm @ Mã số ngành: 60340102 an Lu n va TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2017 ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM a lu PHẠM THỊ BÍCH THẢO n n va p ie gh tn to NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU oa nl w TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH d ĐỒNG NAI f an nv a lu oi lm ul LUẬN VĂN THẠC SĨ nh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh at Mã số ngành: 60340102 z z CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TIẾN SĨ, LẠI TIẾN DĨNH om l.c gm @ an Lu n va TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2017 ac th si CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TIẾN SĨ, LẠI TIẾN DĨNH (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) a lu Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM n ngày … tháng … năm 2017 n va (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) p ie gh tn to Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: oa nl w TT Họ tên Chức danh Hội đồng TRƯƠNG QUANG DŨNG Chủ tịch TS HOÀNG TRUNG KIÊN Phản biện TS NGUYỄN HẢI QUANG Phản biện TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG Ủy viên TS LÊ TẤN PHƯỚC Ủy viên, Thư ký d f an nv a lu oi lm ul at nh z Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn z gm @ sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV om l.c an Lu n va ac th si TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH–ĐTSĐH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc TP.HCM,ngày … tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : Phạm Thị Bích Thảo Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh : 19/05/1970 : Quản trị kinh doanh Chuyên ngành Nơi sinh : Hà Nội MSHV : 1641820074 I- Tên đề tài: a lu “NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI n n va CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI” II- Nhiệm vụ nội dung: p ie gh tn to Đề tài nghiên cứu cho thấy thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng BIDV- Chi nhánh Đồng Nai từ đưa số giải phát nhằm nâng cao hoàn thiện lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh cho Chi nhánh : Ngày Tháng năm 2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : Ngày Tháng năm 2017 oa nl w III- Ngày giao nhiệm vụ d V- Cán hướng dẫn: Tiến sĩ, lại Tiến Dĩnh nv a lu KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH f an CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ul (Họ tên chữ ký) oi lm (Họ tên chữ ký) at nh z z om l.c gm @ an Lu n va ac th si i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế, có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, xử lý trung thực, khách quan chưa công bố công trình Tác giả a lu n va n Phạm Thị Bích Thảo p ie gh tn to d oa nl w f an nv a lu oi lm ul at nh z z om l.c gm @ an Lu n va ac th si ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành gởi lời cảm ơn tới: Quý Thầy, Cô Trường Đại học Cơng nghệ Tp Hồ Chí Minh hết lòng truyền đạt kiến thức suốt thời gian mà học trường, đặc biệt hướng dẫn tận tình TS Lại Tiến Dĩnh- Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, đặc biệt ban lãnh đạo BIDV- Chi nhánh Đồng Nai đồng nghiệp giúp tơi nhiều q trình hồn thiện luận văn Trong q trình hồn tất đề tài, cố gắng tham khảo nhiều tài liệu, a lu tranh thủ nhiều ý kiến đóng góp, song thiếu sót điều khơng thể tránh khỏi Rất n n va mong nhận thơng tin đóng góp q báu từ Quý Thầy, Cô, Đồng nghiệp bạn p ie gh tn to Xin chân thành cám ơn! TP.HCM, ngày tháng năm 2017 d oa nl w Người viết a lu f an nv Phạm Thị Bích Thảo oi lm ul at nh z z om l.c gm @ an Lu n va ac th si iii TÓM TẮT BIDV chi nhánh Đồng Nai- thành viên hệ thống BIDV- với kỳ vọng hoạt động ngày hiệu hơn, góp phần vào tăng trưởng ổn định, bền vững lâu dài kinh tế Với mục tiêu đặt ra, luận văn giải số vấn đề sau: Thứ nhất, luận văn khái quát khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh Bên cạnh đó, tác giả xác định yếu tố tạo lực cạnh tranh ngân hàng thương mại phương pháp đánh giá lực cạnh tranh qua ma trận hình ảnh cạnh tranh a lu Thứ hai, vận dụng sở lý luận đánh giá lực cạnh tranh BIDV-Chi n n va nhánh Đồng Nai qua ma trận hình ảnh cạnh tranh phương pháp thảo luận, khảo sát ý kiến chuyên gia khách hàng Từ rút thành công cần tn to phát huy tồn tại, hạn chế cần khắc phục cải thiện để nâng cao lực p ie gh cạnh tranh BIDV-Chi nhánh Đồng Nai Thứ ba, từ mục tiêu định hướng đặt ra, vào đánh giá oa nl w ưu nhược điểm rút từ ma trận hình ảnh cạnh tranh chương 2, tác giả xây dựng nên giải pháp cụ thể để nâng cao lực cạnh tranh BIDV-CN Đồng d a lu Nai Các giải pháp đưa có tính khả thi cao dựa tảng yếu tố cấu Chi nhánh f an nv thành lực cạnh tranh xây dựng cho phù hợp với lĩnh vực kinh doanh ul oi lm Hy vọng kết nghiên cứu mang lại thay đổi tích cực góp phần nâng cao lực cạnh tranh BIDV- Chi nhánh Đồng Nai thời gian tới at nh z z om l.c gm @ an Lu n va ac th si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an iv ABSTRACT Dong Nai branch of BIDV- a member of BIDV system- with the expectation of more and more effective operation, contributing to stable, sustainable and longterm growth of the economy As set objectives, Content includes three core issues following: Firstly, the essay has outlined the concepts of competion and competitivenes Besdise, the author identifies the factor that create the competitiveness of commercial banks and the method of assessing competitiveness through a competitive image matrix Secondly, assess the true state of Dong Nai branch of BIDVcompetitiveness a lu through a competitive image matrix by method of discussion, expert opinion survey n n va and customer Base on current situations, thesis has pointed out difficulties exist, reason and the surface was achieved for improving Dong Nai branch of tn to BIDVcompetitiveness p ie gh Thirdly, from the objectives and direction set forth, based on the favorable and negative evaluations drawn from the competitive image matrix in chapter 2, author oa nl w gives more solutions for contribute to improving Dong Nai branch of BIDVcompetitiveness These solutions are highly feasible because they are based d a lu on the elements that make up the competency built into the business of the branch f an nv Hopefully results of this study will bring positive changes, improve Dong Nai branch of BIDVcompetitiveness in the future oi lm ul at nh z z om l.c gm @ an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH xi MỞ ĐẦU .1 a lu Lý chọn đề tài .1 n n va Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu tn to Phương pháp nghiên cứu .3 p ie gh Ý nghĩa thực tiễn đề tài Bố cục luận văn oa nl w CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Tổng quan cạnh tranh lực cạnh tranh d a lu 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh f an nv 1.1.2 Lợi cạnh tranh .6 1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh ul oi lm 1.1.4 Tầm quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh 1.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh Fred R David 10 nh at 1.3 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh cho NHTM .12 z 1.3.1 Nguồn nhân lực 14 z gm @ 1.3.2 Năng lực tài 15 1.3.3 Trình độ cơng nghệ 16 om l.c 1.3.4 Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ 17 1.3.5 Thương hiệu uy tín .18 an Lu 1.3.6 Mạng lưới 19 n va 1.3.7 Thị phần 19 ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an vi 1.3.8 Năng lực quản trị .20 1.4 Định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai 21 1.4.1 Mục tiêu tổng quát 21 1.4.2 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu 22 1.4.3 Nhận định xu hướng phát triển tỉnh Đồng Nai 23 Tóm tắt chương 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 26 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam- Chi nhánh a lu Đồng Nai 26 n 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng 26 n va 2.1.2 Đặc điểm tổ chức máy .27 tn to 2.1.3 Chức nhiệm vụ: .28 p ie gh 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 29 2.2 Thiết kế nghiên cứu thiết kế khảo sát lực cạnh tranh BIDV- CN oa nl w Đồng Nai 32 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu lực cạnh tranh BIDV- CN Đồng Nai .323 d 2.2.2 Thiết kế khảo sát lực cạnh tranh Ngân hàng BIDV – CN Đồng Nai32 a lu nv 2.2.2.1 Giới thiệu đối thủ cạnh tranh 32 f an 2.2.2.2 Xây dựng thang đo lực cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng thương oi lm ul mại .33 2.2.2.3 Xác định mẫu nghiên cứu 35 at nh 2.2.2.4 Phương pháp xử lý liệu 35 z 2.3 Thực trạng hoạt động cạnh tranh BIDV – Chi nhánh Đồng Nai 36 z @ 2.3.1 Nguồn nhân lực .36 gm 2.3.2 Năng lực tài 38 om l.c 2.3.3 Trình độ công nghệ 41 2.3.4 Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ 45 an Lu 2.3.5 Thương hiệu uy tín .47 2.3.6 Mạng lưới 49 n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA Kính thưa quý ông/bà, học viên cao học Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Hiện thực đề tài Luận văn Thạc sĩ kinh tế:“Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai đến năm 2020” Kính mong q ơng/bà trả lời giúp số câu hỏi nghiên cứu sau Ý kiến khách quan ơng/bà góp phần định thành công nghiên cứu Tôi xin đảm bảo thông tin nhận từ ông/bà dùng cho nghiên cứu giữ bí mật Câu 1: Ơng/bà vui lịng cho biết số thơng tin sau: a lu Họ tên: …………………………………………………………………… n n va Nơi công tác: ………………………………………………………………… tn to Chức vụ: ……………………………………………………………………… Câu 2: Xin ơng/bà cho biết ý kiến tầm quan trọng yếu p ie gh tố cấu thành lực cạnh tranh sau đến lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam, theo quy ước: 1) Hồn tồn khơng quan trọng; 2) Ít quan Số d oa nl w trọng; 3) Quan trọng mức trung bình; 4) Khá quan trọng; 5) Rất quan trọng Yếu tố cấu thành Lựa chọn a lu TT Nguồn nhân lực Năng lực tài Trình độ cơng nghệ nv 5 Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ 5 Thương hiệu uy tín Mạng lưới Thị phần hoạt động Năng lực quản trị f an oi lm ul at nh z z om l.c gm @ Câu 3: Xin ông/bà cho biết đánh giá lực cạnh tranh theo an Lu tiêu chí cụ thể doanh nghiệp ngân hàng việc cung ứng dịch vụ : n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 1: yếu 2: yếu 4: mạnh 3: trung bình 5: mạnh Ghi chú: Trên dịng số cột có điểm số giống tiêu chí cơng ty Q ông/bà cho ý kiến có mức độ (rất yếu/ yếu/ trung bình/ mạnh/ mạnh) Cơng ty Số Ngân hàng Ngân hàng BIDV - ACB - Chi Chi nhánh nhánh Đồng Nai Đồng Nai Tiêu chí cụ thể TT a lu n Nguồn nhân lực 1.1 Nguồn nhân lực công ty đáp ứng Vietinbank - Chi nhánh Đồng Nai yêu cầu công việc n va Ngân hàng tn to 1.2 Nhân viên đào tạo có chun p ie gh mơn nghiệp vụ tốt 1.3 Nhân viên có tác phong chuyên oa nl w nghiệp, thái độ phục vụ khách hàng tốt Nhân viên thực giao dịch nhanh d Chính sách đánh giá đãi ngộ nhân f an 1.5 nv chóng a lu 1.4 oi lm ul viên Năng lực tài 2.1 Các số tài (ROA, at nh Quy mô vốn ngân hàng an Lu 2.3 om l.c tốt toán cho KH/đối tác ngân hàng gm Khả đáp ứng nhu cầu @ 2.2 z mức tốt z ROE, Tỷ lệ nợ xấu, Lợi nhuận,…) n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Trình độ cơng nghệ 3.1 Hệ thống CNTT đại, có tốc độ xử lý nhanh 3.2 Hệ thống CNTT đại, bảo mật 3.3 Hệ thống thông tin đa dạng, dễ tiếp cận, mang lại tiện ích cho KH 3.4 Xử lý thơng tin nhanh chóng, xác, u cầu KH a lu n Thị phần hoạt động 4.1 Thị phần huy động vốn 4.2 Thị phần tín dụng 4.3 Thị phần sử dụng sản phẩm (dịch vụ) ngân hàng n va tn to Năng lực quản trị p ie gh Lãnh đạo ngân hàng có lực tốt 5.2 Ngân hàng bố trí nhân viên hợp lý Ngân hàng có chiến lược kinh doanh oa nl w 5.3 5.1 tốt d Ngân hàng định xác 5.5 Ngân hàng có sách nhân tốt 5.6 Ngân hàng có hệ thống kiểm sốt f an nv a lu 5.4 oi lm ul hữu hiệu at nh Xin cảm ơn giúp đỡ quý ông/bà! z z om l.c gm @ an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Kính thưa quý ông/bà, học viên cao học Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Hiện thực đề tài Luận văn Thạc sĩ kinh tế:“Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai đến năm 2020” Kính mong q ơng/bà trả lời giúp số câu hỏi nghiên cứu sau Ý kiến khách quan ơng/bà góp phần định thành công nghiên cứu Tôi xin đảm bảo thông tin nhận từ ông/bà dùng cho nghiên cứu giữ bí mật Câu 1: Ơng/bà vui lịng cho biết số thơng tin sau: a lu Họ tên: …………………………………………………………………… n n va Nơi công tác: ………………………………………………………………… Câu 2: Xin ông/bà cho biết đánh giá lực cạnh tranh theo p ie gh tn to Chức vụ: ……………………………………………………………………… tiêu chí cụ thể Ngân hàng đây: 2: yếu 1: yếu 4: mạnh 3: trung bình 5: mạnh oa nl w Ghi chú: Trên dịng số cột có điểm số giống tiêu chí ngân hàng Q ơng/bà cho ý kiến có mức độ (rất d Tiêu chí cụ thể nv Số a lu yếu/ yếu/ trung bình/ mạnh/ mạnh) Cơng ty f an oi lm ul TT Ngân hàng Ngân hàng BIDV - ACB - Chi Vietinbank Chi nhánh nhánh - Chi nhánh Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai at nh Ngân hàng z Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ 1.1 Sản phẩm dịch vụ Ngân z an Lu khách hàng om l.c sản phẩm, dịch vụ làm hài lòng Tiếp nhận, xử lý cung cấp gm 1.2 @ hàng đa dạng, phong phú n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 1.3 Thủ tục đơn giản, nhanh chóng 1.4 Ngân hàng khuyến hấp dẫn có hiệu 1.5 Thiết kế sản phẩm đặc thù theo nhu cầu khách hàng 1.6 Ngân hàng quảng cáo sản phẩm, dịch vụ hiệu 1.7 Giá sản phẩm dịch vụ cạnh tranh a lu Thương hiệu uy tín 2.1 Ngân hàng có uy tín, đáng tin n cậy n va 2.2 Ngân hàng tín nhiệm p ie gh tn to khách hàng 2.3 Ngân hàng nhiều người Hình ảnh cơng ty ấn oa nl w 2.4 biết đến tượng tâm trí khách hàng d Mạng lưới 3.1 Mạng lưới chi nhánh hoạt động f an nv a lu rộng lớn ul Không gian giao dịch thân thiện, khoa học, đại z Đồng Nai thuận tiện at Địa điểm giao dịch BIDV CN nh 3.3 oi lm 3.2 z om l.c gm @ Xin cảm ơn giúp đỡ quý ông/bà! an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH Lựa chọn tầm quan Số Cộng trọng Yếu tố cấu thành TT điểm Tầm quan trọng a lu n n va Nguồn nhân lực 0 16 31 228 0,14 Năng lực tài 0 14 29 222 0,13 Trình độ cơng nghệ 10 17 17 195 0,12 0 17 30 227 0,14 Thương hiệu uy tín 3 13 31 222 0,13 Mạng lưới 11 25 176 0,11 Thị phần 0 24 24 178 0,11 Năng lực quản trị 0 14 32 228 0,14 1676 1,00 Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch p ie gh tn to vụ oa nl w d TỔNG CỘNG f an nv a lu oi lm ul at nh z z om l.c gm @ an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đồng Nai Ngân hàng Ngân hàng ACB- Chi Vietinbank nhánh Đồng - Chi nhánh Nai Đồng Nai Tầm Điể qua Số YẾU TỐ CẤU THÀNH TT n Điểm trọn phân Điểm lực loại a lu g cạnh n trung va tranh n bình Điểm Điểm phân loại lực trung cạnh bình tranh m phâ n loại trun tn to g tranh 3,66 0,50 3,51 0,48 3,68 0,50 Năng lực tài 0,13 4,07 0,54 3,37 0,45 4,06 0,54 Trình độ cơng nghệ 0,12 3,93 0,46 3,68 0,43 4,15 0,48 0,14 3,66 0,50 3,87 0,52 3,76 0,51 0,13 4,15 0,55 3,60 0,48 4,14 0,55 3,80 0,40 3,64 0,38 3,97 0,42 Năng lực cạnh tranh sản Thương hiệu uy tín Mạng lưới Thị phần hoạt động Năng lực quản trị f an nv a lu phẩm dịch vụ d cạnh 0,14 oa nl w lực Nguồn nhân lực bình p ie gh Điểm 3,65 0,39 3,53 0,38 4,03 0,43 0,14 3,36 0,46 3,69 0,50 4,04 0,55 at 1,00 3,78 z 3,61 3,97 z LỰC CẠNH TRANH 0,11 nh TỔNG ĐIỂM NĂNG oi lm ul 0,11 om l.c gm @ an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an PHỤ LỤC CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV BIDV ĐỒNG TRIỂN NAI TRIỂN KHAI KHAI Tiền gửi toán x x Tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn x x Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn x x x x Cho vay tiêu dùng tín chấp x x Cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất x x oa nl w SẢN PHẨM, DỊCH VỤ Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà x x Cho vay hỗ trợ mua ô tô x x Thấu chi tín chấp x x Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán x STT Tiền gửi – tiết kiệm a lu n Tín dụng n va tn to Cho vay đảm bảo GTCG, thẻ tiết kiệm p ie gh d f an nv a lu x x Cho vay du học x x x x x x x x oi lm ul Chiết khấu giấy tờ có giá Ngân hàng điện tử at nh Cho vay cầm cố chứng khoán z z Dịch vụ gửi-nhận tin nhắn ngân hàng @ gm Dịch vụ NH trực tuyến dành cho KH cá Dịch vụ NH trực tuyến dành cho KH Dịch vụ NH qua điện thoại di động- x x x an Lu doanh nghiệp om l.c nhân x n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an BIDV Mobile Thanh tốn hóa đơn Thanh tốn hóa đơn tiền điện EVN x x Gạch nợ cước viễn thông với Viettel x x Thanh toán ủy quyền thu qua Banknet x Dịch vụ Ví điện tử BIDV.VN Mart x Dịch vụ nạp tiền Vietpay x x Dịch vụ tốn hóa đơn Jetstar, x x Bảo hiểm nhà tư nhân x x Bảo hiểm ô tô x x Bảo hiểm xe máy x x Bảo hiểm tai nạn người x x Bảo hiểm an sinh toàn diện x x Bảo hiểm Visa Gold x x Bảo hiểm Bình An x Bảo hiểm hộ chung cư x AirMekong Bảo hiểm a lu n n va p ie gh tn to Sản phẩm an nghiệp bảo tín x x Bảo hiểm nhân thọ x x x x d oa nl w x Chuyển tiền nước at x nh Kiều hối khác oi lm Western Union ul Kiều hối f an nv a lu z Dịch vụ cung ứng séc trắng Dịch vụ toán ủy nhiệm chi-ủy x x x x x x x x x an Lu Dịch vụ nhận séc-ủy nhiệm thu gửi x gm Dịch vụ chuyển tiền nước @ Dịch vụ chuyển tiền đến nước x om l.c z Dịch vụ bảo chi séc x n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an nhiệm thu Dịch vụ toán séc x x Dịch vụ bán Bank Draft x x Dịch vụ bán séc du lịch x x Dịch vụ chuyển tiền đến quốc tế x x Dịch vụ chuyển tiền quốc tế x x Dịch vụ mua séc du lịch x x Dịch vụ nhờ thu séc quốc tế x x Cho thuê két x x Dịch vụ thu đổi tiền ngoại tệ không đủ x x x x Dịch vụ thu giữ hộ tiền mặt qua đêm x x Dịch vụ thu/chi tiền mặt lưu động địa x x Thanh toán quốc tế Dịch vụ ngân quỹ a lu n va n tiêu chuẩn lưu thông tn to Dịch vụ thu đổi tiền VND không đủ tiêu p ie gh chuẩn lưu thông oa nl w cá nhân d f an nv a lu oi lm ul at nh z z om l.c gm @ an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khách hàng doanh nghiệp SẢN PHẨM, DỊCH VỤ BIDV BIDV ĐÔNG TRIỂN NAI TRIỂN KHAI KHAI Tiền gửi toán x x Tiền gửi có kỳ hạn x x STT Tiền gửi huy động vốn Giấy tờ có giá x Tiền gửi đặc thù a lu x Chuyển tiền quốc tế ngày x x Dịch vụ toán lương x x Dịch vụ toán biên mậu x x BIDV Homebanking x x Dịch vụ toán n n va p ie gh tn to Quản lý tiền tệ Dịch vụ Ezlink x Quản lý dòng tiền x Quản lý doanh thu ưu việt-REVENUE d x a lu oa nl w x f an nv PLUS Thu ngân sách nhà nước hộ mạng ul Thu lưới x NETWORK x Thu/chi hộ địa điểm khách hàng x x Thu hộ quầy giao dịch x x oi lm x COLLECTION at nh om l.c x x x x x an Lu Dịch vụ toán quốc tế x gm Tài trợ xuất @ Tài trợ nhập z Tài trợ thương mại z Đặt quầy giao dịch x x n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Tín dụng Cho vay bước nhảy doanh thu x x Tài trợ doanh nghiệp vệ tinh x x Tài trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng x dầu a lu n x x Tài trợ doanh nghiệp dệt may x x Tài trợ doanh nghiệp khu chế xuất x x Thấu chi doanh nghiệp x x Cho vay thi công xây lắp x x Cho vay thi cơng đóng tàu x Chiết khấu giấy tờ có giá x x n va Cho vay mua ô tô p ie gh tn to d oa nl w f an nv a lu oi lm ul at nh z z om l.c gm @ an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khách hàng định chế tài SẢN PHẨM, DỊCH VỤ BIDV BIDV ĐỒNG TRIỂN NAI TRIỂN KHAI KHAI Sản phẩm đặc thù dành cho BHXH x x Ký quỹ/Vốn chuyên dùng kinh doanh x x STT Tiền gửi chứng khoán Chứng ghỉ tiền gửi dài hạn Thanh toán a lu n n va p ie gh tn to x Thanh toán đa phương x x Thanh toán liên NH qua BIDV x x Thanh toán biên mậu x x Thanh toán song phương x x Thu/chi hộ địa điểm khách hàng x x Thu hộ quầy giao dịch x x Đặt quầy giao dịch x Quản lý tiền tệ d oa nl w Tài trợ thương mại a lu Hợp tác toán quốc tế Chia sẻ rủi ro x x ul Tín dụng-Bảo lãnh-Chứng khốn oi lm f an nv x Cho vay đảm bảo khả toán x nh at thành viên trung tâm lưu ký z z chứng khoán @ Dịch vụ toán bù trừ tiền giao dịch om l.c Thấu chi TCTD Chiết khấu GTCG dành cho TCTD gm chứng khoán x x x an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an PHỤ LỤC BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA BIDV-CHI NHÁNH ĐỒNG NAI TỪ NĂM 2013-2016 Tên tiêu TT I Chỉ tiêu quy mơ Dư nợ tín dụng cuối kỳ TH TH TH TTBQ TH TH 2013 2014 2015 2013- 31/07/2 2016 2015 016 17.0% 2,825 a lu 3,470 Dư nợ bán lẻ cuối kỳ n n va 626 906 Huy động vốn cuối kỳ 5,366 1,077 1,200 5,386 6,156 3,995 4,190 138 142 41.24 42.45 1.31 0.08 4.29 3.00 93.4 172.6 69.7 139.6 5.7% 4,200 p ie gh tn to 4,845 19.2% 535 4,530 4,911 4,550 HĐV bán lẻ cuối kỳ 5.7% 2,947 3,227 3,478 139 139 140 0.5% 24.70 37.44 14.9% Số lao động cuối kỳ II Chỉ tiêu cấu, chất lượng Tỷ trọng DN TDH / d oa nl w -29.0% oi lm ul Tỷ lệ nợ xấu f an nv a lu TDN 24.66 0.61 Tỷ lệ nợ nhóm II 4.07 Các tiêu hiệu 0.5% gm 135.5 om l.c 115.4 Lợi nhuận trước thuế 5.0% LNTT bình quân/người 96.8 101.5 an Lu 87.7 11 1.35 @ Chênh lệch thu chi 133.5 10 1.32 z -30.8% z III 0.22 at nh 1.72 4.4% n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn