(Luận văn) phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THANH NHÃ lu an n va tn to PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG p ie gh CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG d oa nl w VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ll u nf va an lu oi m z at nh LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG z m co l gm @ an Lu Đà Nẵng- Năm 2017 n va ac th si ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THANH NHÃ lu an n va PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tn to CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG p ie gh THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG d oa nl w VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG lu Mã số: 60.34.02.01 ll u nf va an LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG oi m z at nh z Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS LÂM CHÍ DŨNG m co l gm @ an Lu Đà Nẵng - Năm 2017 n va ac th si l u a n v a n to t n g p hi e d o w nl o a d a lu n v a l nf u o lm i n h a t z z @ gm m l.c o Lu an v an t h a c si MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu 5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu lu Kết cấu luận văn an n va Tổng quan tình hình nghiên cứu VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 14 gh tn to CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO p ie 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 14 oa nl w 1.1.1 Khái niệm đặc điểm cho vay tiêu dùng Ngân hàng thƣơng d mại 14 an lu 1.1.2 Vai trò cho vay tiêu dùng 17 u nf va 1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng củaNgân hàng thƣơng mại 18 ll 1.1.4 Rủi ro cho vay tiêu dùng 22 oi m 1.1.5 Nội dung hoạt động cho vay tiêu dùng 23 z at nh 1.2 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 25 z gm @ 1.2.1 Nhóm nhân tố bên 26 1.2.2 Nhóm nhân tố bên 27 l m co 1.3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG 30 an Lu 1.3.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM 30 n va ac th si 1.3.2 Nội dung phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM 31 1.3.3 Phƣơng pháp phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀNẴNG 36 lu 2.1.1 Sơ lƣợc lịch sử hình thành pháttriển 36 an 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệmvụ 37 va n 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu 41 gh tn to 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN ie HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VN - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 48 p 2.2.1 Bối cảnh thị trƣờng ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng nl w Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 48 d oa 2.2.2 Qui định cho vay tiêu dùng Vietcombank Đà Nẵng 50 an lu 2.2.3 Phân tích hoạt động ngân hàng thực nhằm đạt u nf va mục tiêu cho vay tiêu dùng 56 2.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng ll oi m TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng 61 z at nh 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐÀ z NẴNG 76 @ l gm 2.3.1 Kết đạt đƣợc 77 m co 2.3.2 Hạn chế cần khắc phục nguyên nhân hạn chế 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 an Lu n va ac th si CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 83 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 83 3.1.1 Đánh giá nhu cầu vay tiêu dùng địa bàn 83 3.1.2 Mục tiêu phát triển Vietcombank Đà Nẵng 84 3.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT lu NAM–CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 86 an 3.2.1 Khuyến nghị VCB Đà Nẵng 86 va n 3.2.2 Khuyến nghị với NHNN thành phố Đà Nẵng 99 gh tn to 3.2.3 Khuyến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 100 ie KẾT LUẬN CHƢƠNG 101 p KẾT LUẬN 102 nl w PHỤ LỤC d oa DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ll u nf va an lu QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT lu an n va Cán công nhân viên CVTD Cho vay tiêu dùng DPRR Dự phòng rủi ro ĐVT Đơn vị tính KH Khách hàng KHBL Khách hàng bán lẻ NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại PGD Phòng giao dịch TCTD Tổ chức tín dụng p ie gh tn to CBCNV Thƣơng mại cổ phần w TMCP Tài sản đảm bảo oa nl TSĐB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng d lu VCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng u nf VCB ĐÀ NẴNG va an Việt Nam ll Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng m Việt Nam Đồng oi VNĐ z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang lu an 2.1 Tình hình huy động vốn năm 2016 42 2.2 Tình hình cho vay năm 2016 45 2.3 Kết kinh doanh năm 2016 47 2.4 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng Vietcombank Đà Nẵng 61 2.5 Số lƣợng khách hàng dƣ nợ bình quân/khách hàng 62 2.6 Phân loại dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn 62 n va Phân loại dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm 63 bảo Phân loại dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm 64 2.9 Thị phần cho vay tiêu dùng địa bàn 66 2.10 Thực trạng rủi ro tín dụng CVTD 68 oa 68 ie 2.8 p gh tn to 2.7 nl w Hiệu từ hoạt động cho vay tiêu dùng d 2.11 ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Quy trình cho vay tiêu dùng gián tiếp 20 1.2 Quy trình cho vay tiêu dùng trực tiếp 21 2.1 Quy trình cho vay tiêu dùng Vietcombank Đà Nẵng 56 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ biểu đồ Trang 2.1 Huy động vốn năm 2016 theo loại tiền 44 2.2 Huy động vốn năm 2016 quy VNĐ 44 2.3 Kênh thông tin tiếp cận vay vốn khách hàng 70 2.4 Tiêu chí khách hàng định vay vốn VCB ĐN 71 lu Tiêu chí vƣớng mắc khách hàng vay vốn ngân an 2.5 hàng VCB ĐN n va Chính sách lãi suất cho vay VCB ĐN so với NH khác 73 2.7 Tình hình chăm sóc khách hàng sau vay vốn 74 Chính sách định giá TSĐB Ngân hàng 75 Thủ tục vay vốn Ngân hàng 76 gh tn to 2.6 p ie 2.8 d oa nl w 2.9 ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to Mức độ tiếp cận vay vốn khách hàng Ngân hàng nhƣ nào? (Chỉ chọn 1)  Khá dễ  Dễ  Bình thƣờng  Khó  Rất khó Những vấn đề vƣớng mắc khách hàng vay vốn ngân hàng? (có thể chọn nhiều vấn đề)  Thủ tục pháp lý  Thu nhập khách hàng  Tài sản đảm bảo  Tính khả thi dự án/phƣơng án  Khác Quý khách hàng đánh giá nhƣ việc định giá tài sản chấp đảm bảo cho khoản vay Ngân hàng? (Chỉ chọn 1)  Định giá tài sản thấp so với thị trƣờng  Định giá tài sản thấp so với thị trƣờng  Định giá tài sản sát với thị trƣờng  Định giá cao thị trƣờng Quý khách hàng đánh giá dịch vụ chăm sóc Ngân hàng sau vay vốn? (chỉ chọn 1)  Khơng chăm sóc  Có chăm sóc nhƣng  Chăm sóc bình thƣờng  Có chăm tốt Quý khách nhận xét nhƣ thủ tục vay vốn Ngân hàng? (Chỉ chọn 1)  Rất đơn giản  Đơn giản  Bình thƣờng  Rƣờm rà, phức tạp  Khác ………………… Lý khách hàng định vay vốn ngân hàng? (Có thể chọn nhiều lý do)  Lãi suất thấp  Ngân hàng có uy tín  Thuận lợi giao dịch  Khác Quý khách hàng đánh giá nhƣ lãi suất cho vay VCB ĐN so với ngân hàng khá? (Chỉ chọn 1)  Thấp nhiều  Thấp  Tƣơng ứng  Cao d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si Ngoài sử dụng dịch vụ vay vốn Quý khách hàng có sử dụng sản phẩm dịch vụ khác Vietcombank Đà Nẵng?  Khơng (có chuyển sang tiếp câu 10)  Có (vui lòng chọn)  Thẻ  Chuyển tiền  Bancassuran  Internetbanking  Khác 10 Khách hàng đánh giá dịch vụ cho vay ngân hàng? Mức độ hài lòng (hài lòng 5)      Nhân viên tƣ vấn cách cụ thể, rõ ràng, đầy đủ      Nhân viên giải đáp thắc mắc cách rõ ràng, thỏa đáng      Các tài liệu sử dụng dịch vụ vay tiền (biểu mẫu, tờ rơi, giới thiệu sản phẩm…) rõ ràng dễ hiểu      Thời gian giải hồ sơ vay vốn Ngân hàng      Thời gian cho vay      Khả bán chéo sản phẩm, dịch vụ khác      Chất lƣợng sở vật chất           Đánh giá thái độ phục vụ cán tín dụng lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu m oi Trình độ chuyên môn nhân viên z at nh z 11 Góp ý khách hàng dịch vụ cho vay VCB Đà Nẵng m co l gm @ an Lu Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Quý khách hàng! n va ac th si DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Đức Thiên An (2015), iải pháp Marketing cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Đà Nẵng [2] Nguyễn Thị Chiến (2014), Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Quân Đ i - CN Đăk Lăk, Luận văn thạc sĩ Đại học lu Kinh tế Đà Nẵng an Nam: Quan niệm xu hƣớng phát triển”, Tạp chí Ngân hàng số 23, n va [3] Phạm Xuân Hòe nhóm nghiên cứu (2014), “Cho vay tiêu dùng Việt to gh tn trang 52-55 p ie [4] Luật tổ chức tín dụng [5] Nguyễn Thị Minh (2015), “Marketing ngân hàng hoạt động cho oa nl w vay tiêu dùng Việt Nam nay” Tạp chí Ngân hàng số d [6] Nguyễn Thị Thu Ngân (2015), Phát triển cho vay tiêu dùng ngân an lu hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh u nf va Đăklăk, Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Đà Nẵng ll [7] Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng (2014, oi m 2015, 2016), báo cáo thƣờng niên, báo cáo nội z at nh [8] Trần Ngọc (2015), “Vay tiêu dùng, khách hàng ngƣời định” Tạp chí Ngân hàng số 21, trang 33-34 z gm @ [9] Giang Nguyễn Thu Nguyên (2013), M r ng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ m co l Đại học Kinh tế Đà Nẵng [10] NHNN Việt Nam: thông tƣ 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 “Quy an Lu định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân n va ac th si hàng nƣớc khách hàng [11] Trần Thị Thanh Tâm-Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (02/2016), “Giải pháp phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng Việt Nam”,Tạp chí Tài Chính số 02 trang 10-11 [12] Nguyễn Thị Kim Thanh nhóm nghiên cứu (2014), Hoạt đ ng cho vay tiêu dùng kinh nghiệm quốc tế; thực trạng khuyến nghị sách cho Việt Nam, Sách chuyên khảo Viện chiến lƣợc Ngân hàng [13] Lê Thị Thu Thủy (2014), M r ng cho vay tiêu dùng ngân hàng lu TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc an sĩ Đại học Kinh tế Đà Nẵng va n [14] Lê Nguyễn Anh Thƣ (2014), Nghiên cứu chất lượng dịch vụ cho vay tiêu to gh tn dùng ngân hàng TMCP Sài ịn Thương Tín chi nhánh Quảng ie Ngãi, Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Đà Nẵng p [15] Nguyễn Đỗ Phƣợng Vỹ (2014), Hoàn thiện hoạt đ ng cho vay tiêu dùng nl w Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đăk d oa Lăk, Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Đà Nẵng an lu Website u nf va [16] www.tapchitaichinh.vn [17] http://tapchinganhang.gov.vn ll z at nh [19] http://www.sbv.gov.vn oi m [18] http://www.danang.gov.vn [20] http://www.thoibaonganhang.vn z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va to tn gh ie p nl oa d w ll nf u lu an va oi m tz nh a z om l.c gm @ an Lu n va ac th si lu an n va to tn gh ie p nl oa d w ll nf u lu an va oi m tz nh a z om l.c gm @ an Lu n va ac th si lu an n va to tn gh ie p nl oa d w ll nf u lu an va oi m tz nh a z om l.c gm @ an Lu n va ac th si lu an n va to tn gh ie p nl oa d w ll nf u lu an va oi m tz nh a z om l.c gm @ an Lu n va ac th si lu an n va to tn gh ie p nl oa d w ll nf u lu an va oi m tz nh a z om l.c gm @ an Lu n va ac th si lu an n va to tn gh ie p nl oa d w ll nf u lu an va oi m tz nh a z om l.c gm @ an Lu n va ac th si lu an n va to tn gh ie p nl oa d w ll nf u lu an va oi m tz nh a z om l.c gm @ an Lu n va ac th si lu an n va to tn gh ie p nl oa d w ll nf u lu an va oi m tz nh a z om l.c gm @ an Lu n va ac th si lu an n va to tn gh ie p nl oa d w ll nf u lu an va oi m tz nh a z om l.c gm @ an Lu n va ac th si l u a n v a n to t n g p hi e d o w nl o a d a lu n v a l nf u o lm i n h a t z z @ gm m l.c o Lu an v an t h a c si l u a n v a n to t n g p hi e d o w nl o a d a lu n v a l nf u o lm i n h a t z z @ gm m l.c o Lu an v an t h a c si