BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ NẠO VÉT ĐƯỜNG THỦY Trụ sở chính Số 35, Nguyễn Hữu Cả[.]
Ban tổ chức bán đầu giá cổ phần thuộc quyền sở hữu Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Nạo vét Đường thủy khuyến cáo nhà đầu tư tiềm nên tham khảo Bản Công bố thông tin Quy chế bán đấu giá trước định đăng ký tham gia đấu giá Bản Công bố thông tin mang giá trị tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá thơng tin liên quan doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm định đầu tư Việc chào bán cổ phần đợt chào bán để huy động vốn cho công ty mà làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cấu cổ đông không làm thay đổi mức vốn điều lệ đăng ký Cơng ty BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ NẠO VÉT ĐƯỜNG THỦY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ NẠO VÉT ĐƯỜNG THỦY Trụ sở : Số 35, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP HCM Điện thoại : (84.8) 62.853 021 Fax: (84.8) 35.129 676 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN MARITIMEBANK Trụ sở : Tầng 1&3, Tịa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội Điện thoại : (84.4) 3776 5929 Website : www.msbs.com.vn Fax : (84.4) 3776 5928 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên : Ông Vũ Trung Dũng Chức vụ: Giám đốc Điện thoại : (84.8) 6285 3021 Fax: (84.8) 3512 9676 HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN | HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2015 THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU MỤC LỤC THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ NẠO VÉT ĐƯỜNG THỦY Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Nạo vét Đường thủy Địa : Số 35, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP HCM Vốn điều lệ : 30.000.000.000 VND Tổng số cổ phần : 3.000.000 cổ phần Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng cơng trình giao thơng đường thủy; Nạo vét, đào cơng trình giao thơng đường thủy, thủy lợi v.v TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM Trụ sở : Số 51 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (84.4) 3945 4738| Fax: (84.4) 3945 4738 Tên cổ phần chào bán : Cổ phần CTCP Đầu tư, Xây dựng Nạo vét Đường thủy Số cổ phần chào bán : 990.000 cổ phần (tương đương 33% vốn điều lệ) Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông Khoản nợ phải thu bán kèm : 50.102.353.322 đồng (Tại 31/12/2014) Hình thức chào bán : Đấu giá cơng khai lơ TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN MARITIME BANK Trụ sở : Tầng 1&3 Tòa nhà SkyCity, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : (84.4) 3776 5929 | Fax: (84.4) 3776 5928 Website : www.msbs.com.vn CN Hà Nội : Tầng 9,115 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (84.4) 3776 5929 (ext: 3240) | Fax: (84.4) 3822 3131 CN Hồ Chí Minh : Tầng 2, Maritime Bank Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, TP HCM Điện thoại : (84.8) 3521 4299 | Fax: (84.8) 3914 1969 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | MỤC LỤC MỤC LỤC MỤC LỤC CĂN CỨ PHÁP LÝ CÁC NHÂN TỐ RỦI RO I RỦI RO KINH TẾ Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam Lạm phát Lãi suất Tỉ giá II RỦI RO KHÁC CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN .10 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH .10 TỔ CHỨC TƯ VẤN 10 CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 11 TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 12 I TĨM TẮT Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN .12 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 12 Giới thiệu chung Công ty 13 Ngành nghề kinh doanh 13 Phương châm hoạt động 13 II CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 14 Sơ đồ máy quản lý công ty 14 Cơ cấu máy quản lý 15 III CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 15 Cổ đông sáng lập 15 Cơ cấu cổ đông 15 IV DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ NẠO VÉT ĐƯỜNG THỦY 16 Công ty mẹ CTCP Đầu tư, Xây dựng Nạo vét Đường thủy 16 Danh sách công ty Công ty liên kết CTCP Đầu tư, Xây dựng Nạo vét Đường thủy 16 Danh sách công ty nắm quyền kiểm soát chi phối CTCP Đầu tư, Xây dựng Nạo vét Đường thủy 16 V HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .16 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | MỤC LỤC MỤC LỤC Cơ cấu doanh thu giá vốn Công ty 17 Hoạt động marketing .17 Nhãn hiệu thương mại 17 Các hợp đồng lớn thực ký kết 17 Lao động .18 VI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 19 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 2014 .19 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư, Xây dựng Nạo vét Đường thủy năm qua 19 Các tiêu 19 Các tiêu tài chủ yếu 22 VII CƠ CẤU TÀI SẢN 23 VIII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG .25 Danh sách thành viên HĐQT .25 Danh sách thành viên Ban kiểm soát .25 Danh sách sơ yếu lý lịch thành viên Ban Tổng Giám đốc 25 IX THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT CHƯA THỰC HIỆN .25 X CÁC THƠNG TIN, TRANH CHẤP KIỆN TỤNG CĨ LIÊN QUAN CĨ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 26 THÔNG TIN LIÊN QUAN TỚI ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ 27 I THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ 27 II MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHÀO BÁN .28 III ĐỊA ĐIỂM CÔNG BỐ THÔNG TIN 28 IV ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU GIÁ 28 Đối tượng tham gia đấu giá .28 Điều kiện tham gia đấu giá 29 V NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ 29 VI LẬP VÀ NỘP PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ 30 Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ 30 Bỏ phiếu tham dự đấu giá kín theo thời hạn quy định .30 VII THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 30 THAY LỜI KẾT 31 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2: Cơ cấu cổ đông 31/12/2014 15 Bảng 3: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Đầu tư, Xây dựng Nạo vét Đường thủy 16 Bảng 4: Cơ cấu doanh thu giai đoạn 2013 – 2014 17 Bảng 5: Cơ cấu giá vốn giai đoạn 2013 – 2014 17 Bảng 6: Các hợp đồng lớn thực 17 Bảng 7: Cơ cấu lao động thời điểm 31/12/2014 18 Bảng 8: Kết hoạt động kinh doanh Công ty 19 Bảng 9: Các khoản thuế phải nộp giai đoạn 2013 - 2014 20 Bảng 10: Số dư quỹ giai đoạn 2013 - 2014 20 Bảng 11: Các khoản phải thu giai đoạn 2013 - 2014 21 Bảng 12: Các khoản phải trả giai đoạn 2013 - 2014 21 Bảng 13: Các tiêu tài 22 Bảng 14: Cơ cấu tài sản năm 2014 23 Bảng 15: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị .25 Bảng 16: Danh sách thành viên Ban kiểm soát 25 Bảng 17: Danh sách thành viên Ban Tổng giám đốc 25 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP Biểu đồ 2: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn từ 2006 đến 2014 .8 Biểu đồ 3: Sơ đồ máy quản lý Công ty 14 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | CĂN CỨ PHÁP LÝ CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua; Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua; Luật Chứng khốn sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua; Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính Phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% Vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 Chính phủ đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý tài doanh nghiệp nhà nước nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ văn hướng dẫn thi hành; Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 Bộ Tài việc hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Căn Nghị số 30/NQ-HĐTV ngày 11/11/2014 Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) việc phê duyệt chủ trương thoái vốn bán nợ phải thu DATC Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Nạo vét Đường thủy; Căn Hợp đồng số 05/2015/IB.HN/MSBS-DATC ngày 02/04/2015 Công ty cổ phần Chứng khốn Maritime Bank Cơng ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam dịch vụ tổ chức bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Nạo vét Đường thủy BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | CÁC NHÂN TỐ RỦI RO CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Nhằm mục đích đảm bảo tính minh bạch, cơng khai bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhà đầu tư, Chúng khuyến cáo nhà đầu tư tham khảo trước phần rủi ro yếu tố rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Nạo vét Đường thủy I RỦI RO KINH TẾ Kinh tế vĩ mô môi trường hoạt động chung nhất, biến số kinh tế có tác động trực tiếp và/hoặc gián tiếp lên kết hoạt động doanh nghiệp Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam Thực trạng xu hướng phát triển kinh tế nước ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp Khi kinh tế giai đoạn tăng trưởng cao tạo nhiều hội cho doanh nghiệp phát triển Ngược lại, kinh tế sa sút, suy thoái gây ảnh hưởng tiêu cực cho doanh nghiệp Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam chịu tác động xấu không nhỏ từ hai kiện lớn kinh tế giới (i) khủng hoảng kinh tế toàn cầu với xuất phát điểm khủng hoảng thị trường bất động sản Mỹ năm 2007 – 2008 (ii) suy thoái khu vực đồng tiền chung châu Âu từ năm 2010 Những ảnh hưởng xuất phát từ suy thoái lớn dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam sụt giảm, hàng chục nghìn doanh nghiệp phá sản, lạm phát tăng cao, tổ chức trung gian tài (trong tiêu biểu tổ chức tín dụng) phải đối mặt với việc tái cấu hoặc/và thu hẹp quy mô hoạt động Những hệ biểu lộ cách tương đối rõ nét qua sụt giảm tốc độ tăng GDP Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước năm 2008 đạt 6,23% số năm 2009 2010 2011 5,32%, 6,78%, 5,89% Năm 2012, tình hình kinh tế nước tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thách thức lớn Tăng trưởng kinh tế năm 2012 tiếp tục chậm lại (chỉ đạt 5,03%, thấp tiêu năm 2011; mặt lãi suất mức cao, lạm phát kiềm chế xuống chữ số Năm 2013, nhiều khó khăn kinh tế Việt Nam có biến chuyển theo hướng tích cực hơn, mức tăng GDP năm 2013 đạt 5,52%, cải thiện đáng kể so với mức tăng 4,73% kỳ 2012 Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP Nguồn: Tổng cục Thống Kê BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | 10