Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ MÔN KINH DOANH QUỐC TẾ TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN DANONE SA MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA TIẾNG ANH .Giảng viên hướng dẫn Th S Trương Quang Minh Nhóm thực hiện Lớp học phần 22.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA TIẾNG ANH BỘ MÔN: KINH DOANH QUỐC TẾ TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN: DANONE SA MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trương Quang Minh Nhóm thực hiện: Lớp học phần: 2219ITOM1311 Hà Nội, 202 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC BIÊN BẢN HỌP NHÓM A B C THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN Thời gian: 20 00 ngày 15 tháng 03 năm 2022 Địa điểm: Phòng họp Google Meet Thành viên tham dự: NỘI DUNG CUỘC HỌP Nhóm trưởng điểm danh thành viên nhóm triển khai chủ đề thảo luận Thành viên nhóm thảo luận chủ đề tìm dàn ý Chỉnh sửa khắc phục sai sót Các thành viên nhận nhiệm vụ thời hạn làm KẾT THÚC CUỘC HỌP (vào 23 00 ngày 15 tháng 03 năm 2022) MỤC LỤC I LỜI MỞ ĐẦU II NỘI DUNG Giới thiệu tập đoàn Danone SA 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2 Sứ mệnh sản phẩm Danone Trang 2 1.3 Định hướng phát triển Danone 1.4 Tình hình kinh doanh quốc tế Danone Tại thị trường Bangladesh, Danone liên doanh với ngân hàng Grameen 10 2.1 Giới thiệu ngân hàng Grameen .10 2.2 Lý thúc đẩy hai doanh nghiệp hợp tác 12 2.3 Quá trình liên doanh 12 2.4 Rủi ro khó khăn tham gia liên doanh 14 2.5 Kết .15 Tại thị trường Trung Quốc, Danone liên doanh với tập đoàn Wahaha 16 3.1 Giới thiệu Wahaha 16 3.2 Lý thúc đẩy hai doanh nghiệp liên doanh .17 3.3 Quá trình liên doanh 18 3.4 Nguyên nhân thất bại 21 Tại thị trường Ấn Độ, Danone liên doanh với gia đình Wadia 22 4.1 Giới thiệu gia đình Wadia 22 4.2 Lý thúc đẩy hai doanh nghiệp liên doanh .23 4.3 Quá trình liên doanh 24 4.4 Nguyên nhân thất bại 27 Đề xuất giải pháp .28 5.1 Đề xuất giải pháp cho Danone thị trường Trung Quốc 28 5.2 Đề xuất giải pháp cho Danone thị trường Ấn Độ 28 Đánh giá mở rộng 29 III KẾT LUẬN 31 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 I LỜI MỞ ĐẦU Kinh doanh quốc tế xu hướng làm thay đổi toàn cục diện giới suốt nhiều thập kỷ vừa qua Kinh doanh quốc tế giúp cho quốc gia Trang doanh nghiệp tham gia sâu rộng vào q trình liên kết kinh tế, phân cơng lao động xã hội, hội nhập vào thị trường toàn cầu Thị trường giới có vai trị ngày quan trọng phát triển quốc gia Hoạt động kinh doanh quốc tế dần trở thành xu hướng tất yếu, nhờ mà mối quan hệ kinh tế ngày mật thiết gắn bó, hoạt động giao lưu thương mại quốc gia ngày phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện, mắt sản phẩm doanh nghiệp nước ngồi khơng đơn giản Việc trì có thị phần trường quốc tế lại khó Vậy nên, khơng riêng doanh nghiệp vừa, nhỏ quốc gia mà doanh nghiệp có tên tuổi, có thương hiệu tồn cầu gặp phải thất bại chiến lược đắn, khơng hiểu rõ thị trường Có thể kể đến thất bại việc định vị sản phẩm Danone thị trường Ấn Độ Trung Quốc Hiểu vai trò quan trọng việc hội nhập quốc tế, đồng thời khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải liên doanh, phân tích nhóm sau tình “ Danone SA mở rộng thị trường tồn cầu” với hy vọng đem lại tới thầy bạn nhìn tổng quát thâm nhập thị trường quốc tế, nguyên nhân dẫn đến thất bại doanh nghiệp trình liên doanh rút học kinh nghiệm giải pháp khắc phục II NỘI DUNG Giới thiệu tập đoàn Danone SA 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Trang Tiền thân tập đoàn Danone xưởng sản xuất sữa chua quy mô nhỏ Barcelona, Tây Ban Nha ngài Isaac Carasso sáng lập năm 1919 Tên gọi “Danone” tên trai ông “bé Daniel”.Về nhà sáng lập tập đồn, ơng Issac Carasso người vùng Thessaloniki (Hy Lạp ngày nay) tị nạn sang Tây Ban Nha năm 1913 Năm 1958, trụ sở Danone chuyển Paris từ Danone coi thương hiệu Pháp Năm 1967, Danone sát nhập với hãng Gervais chuyên sản xuất mát tươi Hãng Charles Gervais (người Pháp) thành lập năm 1850 coi “cha đẻ” mát tươi Sau này, tập đoàn Danone sở hữu thương hiệu nước uống tinh khiết Evian tiếng giới Danone có thương hiệu Nutricia chuyên chế biến sữa dành cho trẻ em từ nguyên liệu sữa bò thành lập năm 1896.Tất thương hiệu “con” góp phần định tạo nên thương hiệu lớn Danone ngày Tập đồn định hình bốn lĩnh vực kinh doanh gồm: chế phẩm từ sữa, nước uống, dinh dưỡng cho trẻ em dinh dưỡng y học (Isaac Carasso, nhà sáng lập tập đoàn Danone - Nguồn: Wikipedia) Trang (Trụ sở Danone Paris, 2010 - Nguồn:Wikipedia) Internet) (Logo Danone – Nguồn: Ngày nay, tập đồn Danone có mặt 61 quốc gia, thương hiệu Danone ưa chuộng đa số quốc gia phát triển từ Châu Âu sang Châu Á Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Ấn Độ, Úc, New Zealand, Trung Quốc, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan,Việt Nam… Đặc biệt Mỹ, Danone Company Mỹ trực thuộc tập đoàn Danone nhà sản xuất loại thực phẩm từ bơ sữa hàng đầu giới Năm 2010, tập đoàn Danone người tiêu dùng bình chọn tập đồn số châu Âu châu Á theo khảo sát công ty Nielson Global Bên cạnh đó, tập đồn Danone có mặt danh sách 500 tập đoàn lớn giới Fortune, đứng đầu ngành thực phẩm dinh dưỡng 1.2 - Sứ mệnh sản phẩm tập đoàn Sứ mệnh: theo đuổi mục tiêu “mang lại sức khỏe thông qua thực phẩm đến thật nhiều người” Với định hướng “Một hành tinh, sức khỏe”, xem sức khỏe người trái đất có quan hệ mật thiết với nhau, Danone mong muốn mang đến thực phẩm thức uống lành mạnh bền vững Nhằm tăng tốc cách mạng thực phẩm tạo giá trị vượt trội, bền vững, sinh lời cho tất bên liên quan, Danone xác định chín mục tiêu năm 2030, đồng thời mở đường trở thành công ty niêm yết áp dụng “Enterprise Mission” Pháp Với sứ mệnh mang lại sức khỏe cho người Trang thông qua thực phẩm dinh dưỡng, mục tiêu liên quan đến xã hội môi trường, Danone cam kết hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy minh bạch, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) Liên Hiệp Quốc Đến năm 2025, Danone đặt mục tiêu trở thành công tác đa quốc gia sở hữu chứng nhận B Corp™ Với 100,000 nhân viên hoạt động 120 thị trường, Danone tạo doanh số 23,6 tỷ Euro 2020 Một số sản phẩm yếu : Sản phẩm từ sữa tươi: Danone, Actimel Nước tinh khiết, nước đóng chai: Evian , Aqua, ,Volvic Dinh dưỡng trẻ em( trẻ sơ sinh) : Dumex, Gallia, Nutricia Dinh dưỡng trị liệu( dinh dưỡng y tế): Nutritia, Nutrini, Nutrison Thực phẩm chức Sản phẩm thảo dược Cà phê Kem Tại thị trường Việt Nam, sữa Dumex Gold Miễn Dịch thương hiệu tập đoàn Danone lựa chọn hàng đầu bà mẹ để giúp họ phát triển toàn diện 1.3 Định hướng phát triển Danone Trong thời gian gần kỷ đời phát triển đến thương hiệu Danone, ngành công nghiệp lương thực, thực phẩm đồ uống giới thay đổi phát triển mạnh mẽ Khoa học, kỹ thuật công nghệ đã đưa lại khơng cách mạng lớn lĩnh vực Danone không tránh khỏi ảnh hưởng từ cách mạng đó, có điều khơng thấy tập đồn bị ảnh hưởng tiêu cực Lý nằm chỗ, cốt lõi thương hiệu khơng khơng bị thay đổi mà cịn công nhận tiếp nhận ngày nhiều Cái cốt lõi triết lý “Vì người sống” Từ ý tưởng ban đầu tăng nguồn dinh dưỡng chữa bệnh cho trẻ em, Danone xa coi dinh dưỡng chìa khóa cho sức khỏe hạnh phúc người, yếu tố mấu chốt phong cách sống lành mạnh có trách nhiệm Phục vụ người sống người hội kinh doanh Danone Tăng cường nghiên cứu, phát minh cải tiến, không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, thơng tin giải thích đầy đủ kịp thời giúp Danone diện thường xuyên khía cạnh sống thường nhật người, đồng hành với người cảm nhận phần thiếu sống thường nhật người Trang Người tiêu dùng tâm đắc với triết lý Danone, bí thành cơng họ Lối sống lành mạnh có trách nhiệm theo quan điểm tiêu chí Danone bao gồm giá trị định nghĩa tập hợp khái niệm “Văn hóa sống hàng ngày tốt hơn” Khẩu hiệu Danone nâng lên thành phương châm hành động tầm nhìn phát triển kinh doanh “Đem lại sức khỏe thông qua thực phẩm cho nhiều người tốt” Cũng nói theo cách khác Danone coi trọng việc gây dựng trì sắc thương hiệu Chất lượng uy tín sản phẩm ln phải có Ở Danone đặc biệt bật nhận thức tôn trọng, đánh giá cao trách nhiệm trước người, sống người, sức khỏe người, môi trường xã hội, sẵn sàng mạnh dạn cải tiến sáng tạo, khai phá lối đường Một bí thành công khác Danone tạo cảm nhận thương hiệu gắn kết người thiên nhiên với Có thể thấy Danone thành cơng khơng phải kinh doanh sản phẩm mà thực chất thương mại hóa triết lý kinh doanh thương hiệu Điều lý giải sản phẩm nghe qua bình thường đơn giản lại làm nên thương hiệu lừng danh Vì Danone có khả cạnh tranh trội gần không bị tác động tiêu cực biến cố theo thời gian Những chuyển biến sâu sắc khoa học, kỹ thuật, cơng nghệ đời sống xã hội lồi người khơng “chạm” vào Danone Có lẽ, bí thành cơng Danone nằm triết lý nhất: “Vì người sống” 1.4 Tình hình kinh doanh quốc tế Danone Lúc đầu, sản phẩm Danone tiêu thụ hiệu thuốc theo định khuyến nghị thầy thuốc Nhưng dần ưa chuộng tới mức trở thành sản phẩm bán tiêu dùng rộng rãi xã hội Thương hiệu ngày trở nên đắt giá tiếng phạm vi toàn cầu.Trong nhiều năm liền, Danone tích cực mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường châu Âu châu Á thông qua chiến lược liên doanh quy mô lớn Năm 2012, hãng xếp hạng giá trị thương hiệu Interbrand đánh giá giá trị thương hiệu Danone 7,5 tỷ USD, xếp thứ 52 100 thương hiệu đắt giá giới Hiện nay, Danone có chi nhánh 120 nước giới, sử dụng 100,000 nhân công đạt doanh thu hàng năm 15 tỷ USD Hoạt động doanh nghiệp thị trường tồn cầu tình hình dịch bệnh: Đại dịch COVID-19 bùng phát kéo dài khiến môi trường kinh doanh doanh nghiệp Trang bị ảnh hưởng nặng nề dường chưa thể khỏi lối mịn Dịch COVID-19 tạo nhiều thách thức hầu hết ngành, lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp ngành thực phẩm, đặc biệt doanh nghiệp đầu ngành lại có nhiều hội Thậm chí, nhiều doanh nghiệp thực phẩm có kết kinh doanh vượt trội nhờ linh hoạt tận dụng lợi sẵn có Trong đó, tập đoàn Danone tăng thị phần giai đoạn dịch bệnh Sức mua sản phẩm thiết yếu như: sữa sản phẩm từ sữa, mỳ ăn liền thực phẩm đông lạnh tăng trưởng nhanh Tuy vậy, tập đoàn phải đối mặt với số thách thức ảnh hưởng dịch bệnh, phải chia ca sản xuất nhằm đảm bảo giãn cách; phải thực truy vết trường hợp có nguy cơng nhân khu tập trung đông người Việc khiến trình sản xuất gián đoạn, phát sinh chi phí… Bên cạnh đó, kế hoạch mắt sản phẩm bị chậm lại tác động đại dịch Cơ hội kinh doanh không chia cho tất doanh nghiệp Nhiều doanh nghiệp nhỏ tiềm lực yếu, không tự chủ nguồn nguyên liệu sản xuất chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Tập đồn Danone tập đồn lớn có tiềm lực mạnh, nguồn nguyên liệu sản xuất lớn mạnh trụ vững bối cảnh dịch bệnh COVID-19 Tại thị trường Bangladesh, Danone liên doanh với ngân hàng Grameen 2.1 Giới thiệu ngân hàng Grameen Ngân hàng Grameen tổ chức tài vi mơ Bangladesh với mục đích cho vay vốn nhỏ (được gọi tín dụng vi mơ) cho người nghèo mà khơng cần điều kiện đảm bảo Hệ thống dựa ý tưởng người nghèo có kĩ mà khơng tận dụng hết Ngân hàng nhận ký quỹ, cung cấp dịch vụ khác kinh doanh lĩnh vực, hướng phát triển bao gồm công ty sản xuất, điện thoại lượng Trang (Tòa nhà ngân hàng Grameen Dhaka, Ấn Độ - Nguồn: Internet) GB Giáo sư Muhammad Yunus khởi xướng vào năm 1974 dự án cung cấp dịch vụ ngân hàng cho hộ gia đình nghèo nhất, giúp họ tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần giải nạn thất nghiệp tràn lan nông thôn Bangladesh Mục tiêu dự án hỗ trợ vốn để người nghèo đầu tư vào hoạt động kinh doanh nhỏ nhằm tăng thu nhập Ðiểm nhấn dự án mơ hình “nhóm tự quản” kết nối người vay có hồn cảnh tương tự để họ chia sẻ trách nhiệm, sàng lọc, giám sát quản lý lẫn nhau, giảm bất cân xứng thơng tin hoạt động tín dụng Mỗi nhóm vay gồm năm người, khoản vay dành cho hai người, tiếp đến người thứ ba, thứ tư người cuối Hàng tuần nhân viên gặp khoảng bốn mươi người (khoảng - nhóm), nhân viên tín dụng cầu nối nhóm thành viên, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, quản lý chi tiêu Ðặc biệt, thành viên nhóm khơng có khả trả nợ GB từ chối tất khoản vay thành viên cịn lại nhóm, vậy, người vay bị hối thúc buộc phải làm ăn để trả nợ nhiều người cảm thấy ngại ngùng khơng trả nợ, đó, góp phần gia tăng khả trả nợ (vì vậy, mà tỷ lệ trả nợ tổ chức TCVM thường cao) Trang 10 Điều kiện hợp tác: Năm 1966, Wahaha liên doanh với tập đoàn Danone tạo Danone Wahaha Trong đó, phía Danone nắm giữ 51% vốn sở hữu Wahaha nắm giữ 49% Kết đạt được: Doanh nghiệp liên doanh hoạt động hiệu Minh chứng loạt doanh nghiệp liên doanh Danone Wahaha chiếm thị phần lớn tốc độ tăng trưởng nhanh Đối với Wahaha, doanh nghiệp trở thành nhà cung cấp nước giải khát lớn Trung Quốc nắm giữ 39% thị phần lĩnh vực nước giải khát thị trường đông dân Bên cạnh đó, liên doanh Danone Wahaha giúp Danone trở thành nhà sản xuất đồ uống có ga lớn Trung Quốc với 18% thị phần Đặc biệt mức độ tăng trưởng sản phẩm đồ uống có ga trì nhiều năm liền với mức độ tăng trưởng bình quân 10-15% nhiều năm liền (Logo Wahaha Danone Trung Quốc - Nguồn: Internet) 3.3.2 Giai đoạn sau (nổ tranh cãi) - Q trình kiện tụng: Về phía Danone: Cuộc chiến pháp lý diễn từ năm 2007 Danone cáo buộc doanh nhân Tống Khánh Hậu tự ý triển khai riêng hoạt động kinh doanh đồ uống có ga với doanh thu 1,46 tỷ USD khơng phù hợp với thỏa thuận liên doanh mà hai bên ký kết Theo quan điểm Danone việc Tống Khánh Hậu đầu tư song song vào doanh nghiệp khác ngành không khiến ảnh hưởng đến lợi nhuận cơng ty liên doanh mà cịn khó xác định xem liệu sản phẩm cơng ty bán cho khách hàng có hợp pháp hay không Trang 18 Danone kiện ông Tống Khánh Hậu Hangzhou Wahaha tòa án Trung Quốc, Thụy Điển, Mỹ với cáo buộc bên bị đơn vi phạm thỏa thuận hợp đồng liên doanh Danone cho doanh nghiệp có quyền sử dụng thương hiệu Wahaha Về phía Wahaha: Doanh nhân Tống thừa nhận ơng có tự ý thiết lập triển khai công ty đồ uống có ga riêng thời điểm liên doanh với Danone Ông Tống cho buộc phải làm để bảo vệ quyền lợi thân nhãn hiệu tiếng Wahaha, nhãn hiệu mà ông dày công gây dựng Ông Tống cho Danone khơng thực nhiệt tình đẩy mạnh đầu tư vào công ty liên doanh thỏa thuận Đồng thời, ông ta cáo buộc Danone khơng đáng tin cậy lúc cịn đầu tư sang số công ty khác công ty sữa Mengui doanh nghiệp sản xuất nước hoa Hui Yuan, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty liên doanh Danone Hangzhou Wahaha Về phía quyền: Khi Hangzhou Wahaha đệ đơn lần đầu đề nghị cho phép chuyển đổi quyền sở hữu thương hiệu sang cho công ty liên doanh với Danone cấp có thẩm quyền Trung Quốc khơng thể chấp thuận Sau đó, Hangzhou Wahaha không đệ đơn xin chuyển đổi thêm lần Tháng 12 năm 2007, ủy ban trọng tài thương mại Hàng Châu phán Danone phải đợi lâu để yêu cầu Hangzhou Wahaha chuyển giao quyền sở hữu thương hiệu Wahaha cho công ty liên doanh Tuân thủ theo phán đó, Danone tạm dừng vụ kiện pháp lý, với hy vọng Chính phủ Trung Quốc nhận tầm quan trọng việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời hy vọng phủ hai nước Trung Quốc Pháp can thiệp để giải xung đột Tuy nhiên, hy vọng có giải pháp trị để giải vấn đề Danone trở nên vô vọng khơng có động thái hỗ trợ từ phía phủ Trung Quốc Kết cục Danone Wahaha: Mối quan hệ Danone Hangzhou Wahaha tan rã Cả hai bên không đến thỏa thuận chung sau trình kiện tụng, đến cuối năm 2009, Danone tuân thủ theo phán trước đó, Danone tạm dừng Trang 19 vụ kiện pháp lý khơng có kết đồng thời rút khỏi thị trường Trung Quốc chấm dứt hoạt động kinh doanh với Wahaha bán 51% vốn sở hữu công ty liên doanh cho Wahaha với số tiền 300 triệu EURO Vì với tranh chấp mối quan hệ xuống hai bên khó để Danone mở rộng hoạt động kinh doanh Trung Quốc thêm lần 3.4 Nguyên nhân thất bại Thứ nhất, liên doanh không dựa khung pháp luật làm sở vững Phía Wahaha khơng chuyển giao thương hiệu để liên doanh Cộng thêm vấn đề việc quản lý liên doanh tạo liên doanh không cạnh tranh ông Tống Khánh Hậu Thứ hai, thời điểm liên doanh, Wahaha cam kết khơng có công ty khác sử dụng nhãn hiệu không sử dụng nhãn hiệu cho hoạt động kinh doanh độc lập công ty, Wahaha chuyển giao thương hiệu cho liên doanh Tuy nhiên, Wahaha thương hiệu lớn Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước nên không phép chuyển giao cho doanh nghiệp tư nhân Do đó, để giải vấn đề này, phía Danone Wahaha định bổ sung thêm thỏa thuận cấp phép sử dụng thương hiệu độc quyền vào hợp đồng liên doanh Tuy nhiên, để qua mặt văn phòng thương hiệu Trung Quốc, họ không sử dụng hợp đồng thức mà thỏa thuận cấp phép Chính xảy vấn đề, Wahaha lợi dụng điều để không thực nghĩa vụ liên doanh chuyển giao việc sử dụng thương hiệu Thứ ba, Danone không chủ động giám sát, quản lý công ty liên doanh Mặc dù Danone cổ đông lớn việc điều hành liên doanh lại giao cho ông Tống Khánh Hậu chủ tịch Wahaha ông điều hành cơng ty cá nhân Bắt đầu từ năm 2000, ông Tống Khánh Hậu bắt đầu tạo loạt công ty cạnh tranh trực tiếp với liên doanh, bán sản phẩm tương tự liên doanh sử dụng thương hiệu Wahaha Do vậy, doanh nghiệp liên doanh Danone Wahaha không nhận lợi ích từ cơng ty Thứ tư, Danone đưa số nhà quản lý vào làm việc liên doanh Kết quyền kiểm soát sở hoạt động quyền kiểm tra minh bạch sổ sách kế toán họ bị hạn chế phụ thuộc hồn tồn vào ơng Tống Khánh Hậu, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Wahaha Group Thực tế, có nhiều trường hợp, nắm giữ lượng cổ phần đáng kể, tập đoàn đa quốc gia không quan tâm mức đến việc “cài” nhà quản lý chủ chốt vào liên doanh đòi hỏi quyền Trang 20 kiểm tra, giám sát hoạt động liên doanh Thất bại Danone thị trường Trung Quốc ví dụ điển hình Thứ năm, thiếu hiểu biết văn hóa Trung Quốc: chủ nghĩa dân tộc Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ có giá trị văn hóa yếu tố xã hội đặc trưng Những giá trị văn hóa giá trị làm lên xã hội, vun đắp cho xã hội tồn phát triển Chính yếu tố văn hóa thơng thường bảo vệ quy mô chặt chẽ, đặc biệt văn hóa tinh thần Chính sách Trung Quốc không cho phép công ty nước nắm giữ 50% cổ phần Và việc nhảy vào có nghĩa phải chấp nhận điều kiện khắt khe từ phía quan quản lý nước sở thách thức thị trường Đối với doanh nghiệp Trung Quốc, sở hữu 51% không đồng nghĩa kiểm sốt hồn tồn Liên doanh 51- 49 Trung Quốc nói chung sai lầm Người Trung Quốc nhìn thấy liên doanh 51- 49 không khác so với 50-50 nên quyền kiểm sốt dành cho chủ sở hữu 51% khơng cơng Bất kỳ nhà đầu tư nước ngồi sử dụng cấu trúc 51- 49 xem chống lại văn hóa người Trung Quốc Việc Danone kiểm sốt 51% doanh nghiệp thơng qua "thủ thuật", điều phổ biển châu Âu Hoa Kì Trung Quốc hiếm, điều làm cho - Danone nhanh chóng trở thành kẻ thủ Wahaha Việc Danone khơng tham gia tích cực quản lý liên doanh đối tác Wahaha toàn quyền định quyền quản lý điều dẫn đến hậu Wahaha cảm thấy họ làm tất Do vậy, họ có quyền lợi hưởng lợi ích từ việc Wahaha khơng tham gia cơng Bên cạnh đó, việc khơng trực tiếp tham gia quản lý giúp Wahaha thao túng việc điều hành, họ cho nhà máy khác sử dụng thương hiệu Wahaha Mặc dù nắm giữ lượng cổ phần đáng kể, Danone thất bại có tranh chấp xảy Tại thị trường Ấn Độ, Danone liên doanh với gia đình Wadia phủ Ấn Độ, thành lập công ty liên doanh Britannia Industries 4.1 Giới thiệu gia đình Wadia Gia đình Wadia thành lập Surat nhiều kỷ Họ bắt đầu kinh doanh từ ngành cơng nghiệp đóng tàu Surat vào năm kỉ 18 khởi sắc đơn đặt hàng từ thương nhân người Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha Các hoạt động vận tải hàng hóa lúc chủ yếu thực đường biển, cộng với yêu cầu cao nhà Wadia việc đóng tàu mà gia đình Wadia biết đến rộng rãi ngành kinh doanh họ ngày phát triển Sau hàng kỷ qua đi, gia đình Wadia Trang 21 sở hữu tập đồn Wadia với cơng ty hoạt động nhiều lĩnh vực khác dệt may, vận tải, thực phẩm Britannia Industries Limited công ty Ấn Độ chuyên ngành thực phẩm , thuộc tập đoàn Wadia Nusli Wadia đứng đầu Được thành lập vào năm 1892 có trụ sở Kolkata, cơng ty thực phẩm tồn lâu đời Ấn Độ biết đến nhiều với sản phẩm bánh quy Các công ty thương hiệu Britannia Tiger bán sản phẩm bánh quy, bánh mì sản phẩm từ sữa phổ biến khắp Ấn Độ chí số quốc gia khác (Logo Wadia Group – Nguồn: Wikipedia) 4.2 Lý thúc đẩy hai doanh nghiệp liên doanh -Tập đoàn Danone liên doanh với tập đồn gia đình Wadia Ấn Độ nguyên nhân sau: Thứ nhất, tập đoàn đa quốc gia Danone chuyên sản xuất sản phẩm sữa chua, sản phẩm chế biến từ sữa, thực phẩm dinh dưỡng trẻ em tiếng giới Khi đạt thành công định thị trường Châu Âu thị trường bước vào giai đoạn bão hòa, Danone muốn chuyển hướng tìm Trang 22 tới thị trường đất nước phát triển Châu Á, họ đến với thị trường Ấn Độ Thứ hai, người Ấn thích sữa sữa chua, họ sử dụng sữa sữa chua ngày ăn từ mặn, sử dụng với loại trà Người Ấn có nhiều ngày lễ Ấn Độ đất nước đa tôn giáo, nên họ ưa chuộng loại bánh Nhận thấy điểm nên Danone lựa chọn thị trường Ấn Độ tìm kiếm đối tác liên doanh Thứ ba, gia đình Wadia thành lập phát triển tập đoàn Wadia, biết đến gia đình tiếng giới kinh doanh Ấn Độ thời gian hình thành phát triển tập đồn vơ lâu đời (từ kỉ 18), hoạt động nhiều lĩnh vực Chính thâm nhập vào thị trường hồn tồn Đơng Á nên chắn Danone cần đối tác liên doanh có tiềm lực kinh tế trị Nổi bật gia đình Wadia sở hữu cơng ty Britannia Industries, công ty thực phẩm đồ uống thành lập vào năm 1892, công ty biết đến công ty thực phẩm tồn hoạt động lâu đời Ấn Độ - Về nguyên nhân liên doanh gia đình Wadia: liên doanh với tập đoàn lớn Danone mang lại nhiều hội phát triển lĩnh vực sản xuất thực phẩm cho tập đồn Wadia, khơng nội địa Ấn Độ mà hội phát triển vượt thị trường khác toàn giới, gia đình Wadia để Danone nắm 25% cổ phần công ty liên doanh Britannia Industries 4.3 Quá trình liên doanh 4.3.1 Điều kiện hợp tác Sau gia đình Wadia tiếp quản cơng ty Britannia Industries vào năm 1990, đến năm 1995, tập đồn Danone kí thỏa thuận liên doanh với tập đoàn Wadia trở thành đối tác liên doanh Wadia lĩnh vực thực phẩm sữa Theo đó, Danone Wadia bên nắm giữ 25% cổ phần công ty liên doanh Britannia Industries, 50% cịn lại thuộc phủ Ấn Độ Điều kiện liên doanh mà Danone kí với Wadia năm 1995 Danone khơng có quyền tung sản phẩm thị trường Ấn Độ thương hiệu Britannia mà khơng có đồng ý Wadia Ngoài ra, hai bên thỏa thuận bên cịn lại có quyền từ chối mua cổ phần cơng ty liên doanh bên cịn lại có ý định bán 4.3.2 Q trình xung đột Trang 23 Vào tháng năm 2006, Wadia cáo buộc Danone sử dụng nhãn hiệu Tiger để mắt bánh quy Bangalore Vào tháng năm 2007, Wadia cáo buộc Danone với Bộ Thương mại Công thương Danone đầu tư vào công ty dinh dưỡng sinh học có trụ sở Bangalore, Avesthage vào tháng 10 năm 2006 Việc làm Danone vi phạm Thơng báo Báo chí số phủ Ấn Độ thơng qua năm 2005, u cầu cơng ty nước ngồi phải được đồng ý đối tác liên doanh Ấn Độ trước theo đuổi hoạt động kinh doanh độc lập lĩnh vực tương tự, bao gồm liên doanh hoàn toàn dựa hợp tác kỹ thuật Danone lập luận không áp dụng cho trường hợp Danone Danone khơng có thỏa thuận chuyển giao cơng nghệ nhãn hiệu thức với Avesthagen, 25% cổ phần tập đoàn Britannia gián tiếp Wadia đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Bombay việc vi phạm điều khoản khơng cạnh tranh mối liên hệ Tịa án u cầu Danone khơng chuyển nhượng, lấn át bán cổ phần Danone Britannia cho Avesthagen Vào tháng năm 2007, Ban Xúc tiến Đầu tư Nước Ấn Độ bác bỏ tuyên bố Danone họ không cần đồng ý từ Wadia để hoạt động độc lập hoạt động kinh doanh Ấn Độ Sau chiến pháp lý kéo dài, Danone đồng ý bán 25,48% cổ phần Britannia cho Leila Lands, cơng ty thuộc tập đồn Wadia có trụ sở Mauritius, từ bỏ lĩnh vực kinh doanh Thỏa thuận định giá từ 175-200 triệu đô la Với việc mua lại này, Wadia nắm giữ đa số 50,96% cổ phần Tranh chấp sở hữu trí tuệ Trong tranh chấp vấn đề cổ đơng, tập đồn Wadia cáo buộc vào năm 2006, Danone vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu Tiger cách đăng ký sử dụng Tiger số quốc gia mà không đồng ý họ Britannia tuyên bố công ty phát Danone tung nhãn hiệu Tiger Indonesia vào năm 1998, sau Malaysia, Singapore, Pakistan Ai Cập, họ cố gắng đăng ký nhãn hiệu Tiger số quốc gia vào năm 2004 Trong Britannia tưởng báo cáo vào tháng 12 năm 2006 đạt đồng thuận, đến tháng năm 2007 có báo cáo cho vấn đề cịn bị bỏ ngỏ chưa có biện pháp giải Trong đó, kể từ cơng việc kinh doanh bánh quy Danone Kraft tiếp quản, nhãn hiệu bánh quy Tiger Malaysia đổi tên thành Kraft Tiger Biscuits vào tháng năm 2008 Trang 24 Britannia khởi kiện Danone Singapore vào tháng năm 2007 Tranh chấp giải vào năm 2009 với việc Britannia đảm bảo quyền thương hiệu Tiger toàn giới Danone trả 220 triệu yên để sử dụng thương hiệu 4.3.3 Kết xung đột Ngày 15/04/2009, Danone Wadia đồng ý chấm dứt mối quan hệ liên doanh có họ Ấn Độ Điều cho phép Danone theo đuổi lợi ích kinh doanh Ấn Độ cách độc lập Theo phần thỏa thuận này, Danone bán 50% quyền lợi ABI Holdings Limited (được nắm giữ thông qua Britannia Brands Limited) cho tập đoàn Wadia ABI Holdings Limited nắm giữ 50,96% cổ phần thực tế Britannia Industries Limited, công ty sản xuất bánh hàng đầu Ấn Độ Thỏa thuận chấm dứt tranh chấp sở hữu trí tuệ thương hiệu Tiger Danone Britannia Khi ký kết thỏa thuận này, tập đoàn Danone theo đuổi chiến lược thoái vốn hoạt động bánh quy tập trung vào bốn ngành kinh doanh chiến lược Đối với tập đồn Wadia, thỏa thuận góp phần củng cố đáng kể vị tập đồn Britannia - cơng ty có mơ hình tăng trưởng có lãi Cả hai tập đồn có ý định tận dụng hội để phát triển diện thị trường chiến lược Ấn Độ Bình luận giao dịch, Franck Riboud, Giám đốc điều hành tập đoàn Danone cho biết: “13 năm hợp tác tập đoàn Wadia tập đoàn Danone Britannia giúp bồi đắp khả lãnh đạo hiểu biết ngành bánh quy Ấn Độ Chúng tơi hồn tồn tin tưởng Britannia tiếp tục gặt hái nhiều thành công dẫn dắt tập đoàn Wadia tương lai Danone quan tâm hết cho việc đóng góp vào phát triển thị trường thực phẩm lành mạnh cách triển khai thương hiệu Danone Ấn Độ năm tới.” Ông Nusli N Wadia, Chủ tịch Britannia Industries cho biết: “Tập đoàn Wadia hài lịng với thương vụ mua lại Trong chín thập kỷ qua, Britannia tạo thương hiệu uy tín cơng ty trải qua số thay đổi quyền sở hữu Trong vài năm gần đây, quỹ đạo đầu tư tăng trưởng tăng tốc, biến Britannia trở thành công ty phát triển nhanh Ấn Độ Công ty dẫn dắt quản lý đội ngũ chuyên gia có lực, người khơng ngừng khám phá hội tăng trưởng có lợi lĩnh vực thực phẩm Ấn Độ nước ngoài.” Trang 25 Những lời phát biểu đại diện hai bên liên doanh trước báo chí cơng chúng cho thấy sau quan hệ liên doanh kết thúc phía Wadia lợi Rõ ràng, tập đoàn Danone thất bại việc liên doanh với tập đồn Wadia cơng ty liên doanh Britannia Industries sau 13 năm Có thể thấy việc kiểm sốt Danone thương hiệu Britannia hoạt động kinh doanh tung sản phẩm thị trường Ấn Độ Danone bị phụ thuộc lớn vào phía Wadia 4.4 Nguyên nhân thất bại Nguyên nhân khiến tập đoàn lớn mạnh Danone với doanh thu 20,9 tỷ Euro năm 2012 gặp thất bại mối quan hệ liên doanh dù trải qua thời gian tương đối dài (13 năm) với doanh nghiệp Ấn Độ thị trường Đơng Á xem xét hai khía cạnh chủ quan khách quan - Nguyên nhân chủ quan đến từ phía Danone là: Trước q trình liên doanh diễn ra, tập đồn khơng nắm bắt tìm hiểu thật kĩ điều khoản liên doanh doanh nghiệp Ấn Độ, sau dẫn đến Danone kí điều khoản liên doanh năm 1995 gây bất lợi nhiều Danone sau Tiếp đến, Danone để xảy vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ cho - thương hiệu Tiger với bên Britannia, điều khiến phía Wadia báo cáo khởi kiện Danone Và Wadia cáo buộc Danone vi phạm nguyên tắc liên doanh với Britannia Các việc tranh chấp liên tục xảy làm cho mối quan hệ liên doanh trở nên suy yếu Nguyên nhân khách quan đến từ phía Wadia phủ Ấn Độ Tập đồn Wadia khơng có rõ ràng việc thông báo điều khoản liên doanh phủ Ấn Độ cho bên Danone nắm rõ Đồng thời, thời gian liên doanh, kể Danone có muốn tung sản phẩm Britannia khơng có ý định sửa đổi ký kết liên doanh năm 1995 để tạo điều kiện phát triển cho cơng ty liên doanh hai bên Phía Wadia muốn hồn tồn nắm quyền kiểm sốt quan hệ liên doanh Tiếp đó, đằng sau Wadia cịn có đồng thuận chống đỡ phủ Ấn Độ, hoàn toàn muốn tập đoàn nước nắm quyền kiểm sốt, khơng linh hoạt cho tập đồn nước ngồi Trang 26 Vì phụ thuộc Danone vào Wadia sau ký kết điều khoản liên doanh năm 1995 cứng nhắc Wadia phủ Ấn Độ mà mối quan hệ liên doanh Danone Wadia đến kết thất bại Đề xuất giải pháp Từ sở phân tích ngun nhân kể trên, nhóm xin đề xuất giải pháp cho tập đoàn Danone liên doanh sau 5.1 Đề xuất giải pháp cho Danone thị trường Trung Quốc Thứ nhất, để thành công thị trường Trung Quốc - nơi coi trọng chủ nghĩa dân tộc, trước tham gia liên doanh, Danone cần tìm hiểu kỹ nguyên tắc xếp cấu góp vốn tìm hiểu văn hóa kinh doanh sách phủ nước sở Chính sách Trung Quốc khơng cho phép cơng ty nước ngồi nắm giữ 50% cổ phần Do hợp đồng liên doanh với cấu 50:50 lựa chọn tốt cho Danone thời điểm Khơn ngoan xếp cấu góp vốn quản lý liên doanh chiến lược nguyên tắc sống hoạt động thị trường Trung Quốc Thứ hai, cần tạo thỏa thuận cơng bằng, bên có số lượng giám đốc cần có kiểm soát, quản lý chặt chẽ hoạt động liên doanh Nếu bên nước ngồi khơng tích cực tham gia quản lý, phía Trung Quốc xem đối tác nước ngồi người ngồi cuộc.Vì thế, Danone cần định thêm số nhà quản lý chủ chốt để điều hành liên doanh từ lúc bắt đầu ký hợp đồng liên doanh Việc giúp doanh nghiệp thể trách nhiệm trình quản lý liên doanh đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp sau Ngồi ra, cịn giúp doanh nghiệp thực đầy đủ quyền xem xét, kiểm tra sở hoạt động sổ sách kế toán liên doanh Thứ ba, liên doanh phải dựa khung pháp luật vững Cơ sở liên doanh Wahaha việc chuyển giao nhãn hiệu Wahaha Do Wahaha Danone cần tìm hiểu kỹ quy định đăng ký quyền thương hiệu Và đặc biệt, hai bên tham gia liên doanh phải tin tưởng lẫn chấp nhận điều khoản để tránh hiểu lầm đáng tiếc xảy 5.2 Đề xuất giải pháp cho Danone thị trường Ấn Độ Ở vị trí đơn vị kinh doanh muốn mở rộng thị trường sang nước ngoài, điều vô quan trọng mà doanh nghiệp cần thực phải tìm Trang 27 hiểu nghiên cứu kỹ lưỡng điều khoản hợp đồng liên doanh với công ty đối tác hệ thống pháp luật nước sở Danone doanh nghiệp chuyên cung cấp sản phẩm sữa chua, đồ uống không cồn, thực phẩm trẻ em - ngành hàng thường xuyên phải cho sản phẩm để phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Tuy nhiên, sản phẩm mà Danone muốn tung thị trường Ấn Độ phải chấp thuận gia đình Wadia - điều gây nhiều bất lợi cho việc mở rộng phát triển Danone Do đó, từ đầu bắt tay với Britannia Industries, Danone cần rà soát chặt chẽ xem liệu điều khoản liên doanh hợp đồng có phù hợp doanh nghiệp hay khơng sau tiến đến ký kết hợp đồng liên doanh thức Ngồi ra, cần lập phương án dự phòng hợp đồng liên doanh chẳng may nổ tranh cãi mà đằng sau Wadia cịn có đồng thuận chống đỡ phủ Ấn Độ, hồn tồn muốn tập đồn nước nắm quyền kiểm sốt, khơng linh hoạt cho tập đoàn nước Đánh giá mở rộng Tại thị trường xem “miền đất hứa” Trung Quốc Ấn Độ, trước yêu cầu khắt khe quan quản lý việc không hiểu rõ thị trường địa thường buộc doanh nghiệp nước phải hợp tác với đối tác nội địa mà nắm tồn quyền kiểm sốt Do đó, Danone khơng phải trường hợp cá biệt General Motors (GM, Mỹ) gặp tình tương tự Trung Quốc Chính sách Trung Quốc không cho phép công ty nước nắm giữ 50% cổ phần cơng ty lắp ráp ơtơ Do đó, GM phải hoạt động hình thức liên doanh với cơng ty nội địa, thành lập nhiều liên doanh với công ty Shanghai Automotive Industry Corp.(SAIC)-một hãng xe lớn Trung Quốc Tỷ lệ cổ phần GM nắm giữ liên doanh không 50% Như vậy, SAIC có số cổ phần cao GM Điều đáng quan tâm 50% doanh số ô tô liên doanh Trung Quốc đến từ liên doanh mà SAIC nắm đa số cổ phần Qua điều thấy rõ người nắm đằng cán Liên doanh Danone thị trường Ấn Độ năm 1995 thị trường Trung Quốc năm 1996 thất bại với sai lầm đáng tiếc Tuy vậy, sau doanh nghiệp có học kinh nghiệm quý giá, khắc phục lỗi sai liên doanh Trang 28 vấp phải kết Danone có liên doanh thành công với công ty Clover Industries Limited (CIL) vào năm 1998 Clover doanh nghiệp có lịch sử 100 năm Nam Phi sản phẩm công ty cung cấp tương tự Danone, bao gồm sản phẩm từ sữa, phơ mai, kem nước đóng chai Nhận thấy Clover có sản phẩm tương đồng lợi mạng phân phối rộng 14.000 điểm bán lẻ Nam Phi, Danone hợp tác với Clover thành lập công ty liên doanh Clover Danone Công ty liên doanh thành công thị trường Nam Phi nước lân cận với thương hiệu tiếng Nutriday, Activia Ultramel Inkomazi Thành công liên doanh Danone - Clover tạo nên nguyên nhân sau: Thứ nhất, hai đối tác biết tôn trọng khai thác triệt để mạnh Thứ hai, cách làm việc chuyên nghiệp đáng tin cậy hai bên việc kiểm soát hoạt động công ty yếu tố mang lại thành công cho hai Thứ ba, chiến lược kinh doanh công ty liên doanh phù hợp với chiến lược mục tiêu chung tập đoàn Thứ tư, điều khoản cạnh tranh hợp đồng đưa quy định rõ ràng cho hai phía là: Clover Danone trở thành cổ đơng cơng ty Clover Danone Beverage hai khơng phép cạnh tranh với thương hiệu Clover Danone Beverage sản xuất, phân phối tiếp thị Đây điều kiện giúp sản phẩm đồ uống họ ln chiếm vị trí cao thị trường nước châu Phi Trang 29 III KẾT LUẬN Như vậy, qua việc liên doanh tập đoàn Danone thị trường toàn cầu cụ thể ba quốc gia Bangladesh, Trung Quốc Ấn Độ cho thấy tranh tổng quan việc mở rộng thị trường nước ngồi Khơng thể phủ nhận lợi ích kinh tế mà hoạt động kinh doanh quốc tế mang lại mở rộng thị trường, sản xuất nhiều hàng hóa, tăng giá trị thương hiệu ,thu hút thêm nhiều khách hàng kiếm lợi nhuận cao Nhưng giống dao hai lưỡi, khơng doanh nghiệp chưa có tìm hiểu kĩ phải chịu tổn thất nặng nề Kinh doanh nước khơng dễ kinh doanh nước ngồi lại khó khăn gấp nhiều lần Không đơn giản rào cản ngôn ngữ, văn hóa, tơn giáo, thị trường nước ngồi đồng nghĩa với việc doanh nghiệp khơng cịn ưu tiên, bảo hộ phủ quê nhà mà phải chịu ràng buộc pháp lí chặt chẽ nước sở khuynh hướng tiêu dùng hàng nội địa người dân phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngồi khác Đồng thời, doanh nghiệp khó lường trước vấn đề xảy khơng chuẩn bị kĩ Từ rút số học cụ thể sau Đối với doanh nghiệp, cần tìm hiểu hệ thống pháp lý nước sở tại, thực hoạt động kiểm tra, giám sát việc liên doanh chặt chẽ rà sốt thật kỹ hợp đồng liên doanh phịng trường hợp có tranh cãi nổ Việc nâng cao hiểu biết mối đe dọa tham gia thị trường nước ngồi khơng quan trọng doanh nghiệp, quan mà quan trọng với cá nhân Cuộc sống dần tồn cầu hóa ngày, ngành nghề quan trọng xã hội có tham gia máy móc, internet, cơng nghệ, giáo dục, mà thứ xuất phát từ việc hợp tác quốc tế Các mối đe dọa an ninh tiềm tàng khắp nơi thiếu hiểu biết người điểm yếu lớn để tội phạm kinh tế cơng Do đó, cần phải nâng cao nhận thức, hiểu biết người Qua tập tình Danone SA mở rộng thị trường tồn cầu, nhóm mong giúp bạn sinh viên thu kiến thức cảnh giác trước nguy gây an toàn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, tổ chức bạn tham gia vào chí doanh nghiệp thân bạn tương lai Bài thảo luận tiếp cận nêu rõ vấn đề mang tính lý thuyết, Trang 30 giải pháp khách quan Sẽ tốt làm sáng tỏ ứng dụng lý thuyết vào thực hành song thời gian kinh nghiệm thực tế hạn chế, lĩnh vực kinh doanh quốc tế phức tạp, có nhiều cố gắng thảo luận chắn nhiều khiếm khuyết cần bổ sung DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giới thiệu tập đoàn http://backlinkhocthuat.blogspot.com/2018/03/groupe-danone.html Danone từ: Định hướng phát triển Danone từ: https://www.brandsvietnam.com/2506-Vi-nguoima-loi-minh Liên doanh Bangladesh từ: Critical analysis of Grameen Danone Food LTD case as a model of sustainable private_Alessandro Storchi Sustainability of a Social Business: A Case Study on Grameen Danone Foods Limited_Yasmin Nur Nahar Quá trình liên doanh Trung Quốc từ: https://thanhnien.vn/cuoc-chien-giua-cu-phutrung-hoa-va-tap-doan-khong-lo-nuoc-phap-post197459.html 5.Quá trình kiện tụng Trung Quốc từ: https://vietstock.vn/2007/06/wahaha-vadanone-se-giai-quyet-tranh-chap-qua-trong-tai-kinh-te-tai-trung-quoc-39-43090.htm Britannia Industries ( 2022) Digital Wikipedia ( English).from: https://en.wikipedia.org/wiki/Britannia_Industries CNS Media (2009) Danone and Wadia Conclude Their Joint Venture Relationships from: https://www.foodingredientsfirst.com/news/danone-and-wadia-conclude-their-jointventure-relationships.html Livemint (2009) Danone, Wadia scrap partnership in Britannia from: https://www.livemint.com/Companies/BnsKMKHcN95P3iXrD1rkHI/Danone-Wadiascrap-partnership-in-Britannia.html The Wadias of India: Then and now from: http://www.zoroastrian.org.uk/vohuman/Article/The%20Wadias%20of%20India.htm 10 Wadia family (2022) Digital Wikipedia (English) from: https://en.wikipedia.org/wiki/Wadia_family 11 Đánh giá mở rộng từ: https://doanhnhansaigon.vn/kinh-doanh/lam-an-voi-trungquoc-va-an-do-kho-ma-de-1011080.html Trang 31 Hết Trang 32