tổng quan ngành thủy sản VN

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH 1 TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 1. ĐẶC ĐIỂM Vng b bit Nam c quyn kinh t trên bin r triu km2. Vic ni a ln ru ha nh h thng sông m phá c. V u kin t nhiên thun li giúp Vit Nam có nhiu th mnh ni tr  phát trin ngành công nghip thy sn. T lâu Vi thành quc gia sn xut và xut khu thy s  u khu vc, cùng vi Indonesia và Thái Lan. Xut khu thy sn tr thành mt trong nh  c quan trng ca nn kinh t.               các                               nguyên                                     c tn ht Nam s t khong 4,2 t ch xut khu, tuy nhiên vn tht 4,5 t  3.364 3.792 4.562 3.928 2006 2007 2008 11t-2009 Giá trị xuất khẩu ngành thủy sản (triệu đôla) BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH 2 2. CUNG – CẦU MẶT HÀNG THỦY SẢN Vi   ng b bin và 1,4 triu hecta m c n a vì vy ngun cung thy hi sn rt di dào và  nh. Tr ng hi sn  Vi  c tính có khong 4,2 triu tn và ngun tái to là khong 1,73 triu tn. M rng din tích nuôi trng thy sn và ci thin kh   sng thy hi sn Vit Nam không ngng        ng trung bình t  -2008 là khong 11%. n hng thy sn u tc tính h t khong 4,9 triu t c tính ca T chc th gii (FAO), nhu cu thy hi sn trên th gii  mc i vc công nghip phát trin, th ng xut khu chính ca Vit Nam, mc tiêu th thy hi sn    u n  i s     c ci thin. Tc tính hi y, nhu cu tiêu th các sn phm thy hi sn là rt ti  c bi    2010, khi cuc khng hong kinh t  i s i dân dn  nh và nâng cao, nhu cu tiêu th mt hàng thy hi sn trên th gii a s  3. CƠ CẤU MẶT HÀNG XUẤT KHẨU Trong nh     n phm mt hàng thy sn ca Vi dng hóa. Các sn phm  tôm, cá tra, cá ng, hàng khô, mc, bch tuc là   c ch ng trên th c và chim t trng ln nht trong kim ngch xut khu thy sn. T u v kim ngch xut khu, chim 38,4%.      nay, trong các nhóm sn phm chính, ngoi tr mt hàng tôm và các mt hàng khô, các sn phu gim so vi cùng k  2006 2007 2008 11t - 2009 3.695,9 4.150 4.582,9 4.418,5 Giá trị sản xuất thủy sản (nghìn tấn) BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH 3 Mt hàng tôm: Tng giá tr xut khu tôm trong   t khong 1,3 t  0,03% v giá tr, và khong 170 t v khng. Xut khu sang M và Nht Bn vn là 2 th ng ch lc, tuy nhiên trong 11 u st gim. Xut khu tôm sang Nht gim 4,5% v ng và 2,8% v giá tr; sang M gim 6,2% v khng và 15,3% v giá tr i vi th ng Nht, mc dù Vit Nam vn là nhà cung cp s n nay  u s cnh tranh ln t Thái Lan và u   ng xut khu sang Nht trong khi Vit Nam li gii vi th ng M, nu     ng th 3, ch sau Thái       n ht tháng 9/2009 Vit Nam tt xung v trí s 5 sau Êcuado và Trung Quc. Ngoài ra, các nhà nhp khu M n ngun hàng t c gn k nhm gim chi phí vn chuyn. Mt hàng cá sa, cá batra chim khong 32% kim ngch xut kh       c xut khu khong 500 t  t kim ngch 1,12 t m gn 9% v khng và 10% v giá tr so vc. Th ng ln nht ca cá tra là EU, chim 40,8%; ti là M 10%; Asean 6,5%. Các m, bch tuc, mc u gim so vi cùng k     gim 1,2% v ng và 10,2% v giá tr. Mc và bch tuc gim 12,9% v khng và 7,7% v giá tr. 4. THỊ TRƢỜNG XUẤT NHẬP KHẨU CHÍNH Hin nay, Vit Nam xut khu sang khong 155 th ng trên th gi     ng chính là EU, M và Nht Bn, chim khong 60,6% kim ngch xut khu. EU chim khong 26% th phn hàng xut khu ca Vit Nam, Nht Bn và M chim khong 17,8% và 16,9%. Tuy vy, so vi cùng k  t khu m 1,7% v khng và 6,7% v giá tr. Trong nh      th th ng M và Nht tr thành th ng có th phn xut khu ca Vit Nam. 38.40% 32% 29.60% Mặt hàng xuất khẩu Tôm Cá tra, cá basa Các sản phẩm khác BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH 4 Tuy nhiên, t ngày 01/01/2010, EU s áp dng          thy sn nhp khu vào th ng này s phi cung c các thông tin truy xut v ngun gc. Vic này gây rt nhi     doanh nghip xut khu sang th ng này do    t cá  Vit Nam còn nh l, manh mún, vc ho       ng, không  nh nên vic truy xut ngun gc là không d na, nguyên liu ch bin sn phm xut vào EU bao gm c t khai thác và nhp khu nên th tc s càng phc tp. Phn ln t p ch bic các th tc, h       nh nói t th phn quan trng này là rt ln. Hián vi phía EU v vic lùi li vic thc hinh n ht tháng 6/2010, tuy nhiên, vic này là r nh này không ch áp dng vi mt hàng nhp khu t Vit Nam. Xut khu sang Nht Bn gim 21,2% v khi ng và 12,3% v giá tr. Trong nhn t Nam phi chu áp lc cnh tranh t các c, Hàn Quc vào th p khu Nh    i kh    tiêu chun ch ng và v sinh an toàn thc phm.Hin nay, vic ki   c áp dng vi tt c các lô hàng nhp khu t Vit Nam. Tôm là m   c xut khu  c này. Hin ti, Vi    phán vi phía Nht Bn. Sp ti, nhiu kh  Nht Bn s áp dng mc thu i vi các sn phm tôm ca Vit Nam. Xut khu sang M tình hình có kh qua  ng này suy gim 3,2% v giá tr, tuy nhiên v khng. i vic nhp khu vào th ng này là bin pháp bo h sn xut na, vi vic áp dng mc thu chng phá giá cao cho các sn phm nhp khu chính ca Vit Nam vào M       i vi mt hàng cá tra, cá basa, do M xp hai loi cá này vào lo     y, các doanh nghip Vit Nam phi chu mc thu chng phá giá t a qua, mc thu này s tip tc áp di vi mi. 26% 17.80% 16.90% 39.30% Thị trƣờng nhập khẩu EU Nhật Bản Mỹ BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH 5 i vi mt hàng tôm, có du hi mng là theo quy nh mi ca B  mi M DOC vào tháng 9 va qua, mc thu chng phá giá áp dng cho các sn phm tôm nhp khu vào Vit Nam s c xem xét gim xung gn bng 0%. Trong khi các th ng chính tình hinh xut khu có phn m thì ti th c    c, Hàn Quc, Asean, Canada có phn kh  sang Trung Qu v khng và giá tr. Các th    t giá tr xut kh 5. ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM a. Tổng quan năm 2009: 9, xut khu thy st k hoch khiêm t ra t n ng âm so v Có ba nguyên      nht, khng hong tài ng n th   c nhp khu chính mt hàng thu sn ca Vit Nam. Kh ng xut khu gim, giá bán thp, n hiu qu sn xut, kinh doanh. Th hai, các doanh nghip xut khu ca Vit Nam chu s cnh tranh không lành mnh ca các doanh nghip khác, b i tác li d xung quá thp, làm tn hu và uy tín ca sn phm cá tra ca Vit Nam, d    t th         ngun nguyên liu không nh, tình hình sn xut khai thác không thun l  m ng xut khu. b. Tiềm năng phát triển năm 2010 Ngun cung thy sn vn tip t  ng u c  Vit Nam và th gii d  c ci thi do nn kinh t  khng hoc hi. Vì vy, giá thy sn d báo có th  là ngun th ng, thay th cho cho các ngun thc ph    lên nhiu nguy ch bnh. Ngành thy sn Vit Nam v   n 2006-  ra mc tiêu gia t  ng      kim ngch xut khng 10,63% và theo k hoch s t khong 4 t i. Trong thm hin tm thun li và  phát trin ca ngành có th   BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH 6 Thuận lợi: T u: Hip hi ch bin và xut khu thy sn Vit Nam (VASEP) là kênh qung cáo  u hiu qu.   i k n t     a Vit Nam là khá mnh, hin nay chim khon 75% th phn xut khu cá da trên toàn th gii, và sn phm ca Vi xut hin trên khong 69 quc gia trên th gii. Chính ph c hin các chính sách h tr các doanh nghip xut khu thy s (các doanh nghi 15%), vn i ngoi t   ngch xut khu. Vit Nam có u kin thun li v t nhiên, môi ng, khí h    y hi sn, mang li n t nuôi trng cao, ch ng th    c bit trong ngch cá da       u trên th ng. Ngoài các kênh cung c  t Bn, M, EU, Vip trung m rng th ng xut khu và dn dn m rc th phn tc m dng th      t Nam gi c ri ro ca các chính sách t các th ng xut khu chính nhm hn ch xâm nhp th ng. i vi tng mt hàng xut khu c th, trong    t hàng xut khu chính ca Vit Nam có th c áp dng mc thu 0% vào th ng Nht B   n ng nhp khu vào th ng chính ca mt hàng này s  trong nhi.   c m rng th ng nhp khu, các doanh nghip Vi    ng   ng hóa các sn phm nhp khu. Ngoài các sn ph    cá tra, cá basa, các mt hàng m  c, bch tuc, ngao g ng n ng trong thi gian qua. Các doanh nghip xut khng li t chênh lch t giá gia Ving ngoi tt, Euro ng Ving yi ng ngoi t u này có li cho các doanh nghip xut kh  i doanh thu sang Vi      n ln nguyên liu vào (thy hi sn nguyên liu, thôi) là do nuôi trng, mua t các h dân   c, không  ng bi chênh lch t giá ngoi t. BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH 7 Rủi ro: Ngun nguyên liu không  nh. Vic phát trin nhanh chóng ca ngành trong nh  gc nuôi trng hi si trà nhm ng kp t ch bin và xut khu. c nuôi trng thy sn hu ht là ngun vn vay ngân hàng, khó  tín dng có th c   y sn, các h nông dân có th  trng hoc có th gii th do áp lc tr vn vay, dn vic thiu ht nguyên liu vào.                                                                                 g.                       - Nam       và         Cơ hội C           Nam.                                   tính này. BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH 8                                                          ngang.          N 10%. Dù các           10%  6. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH a. Tổng quan: -  18 - :  - EPS:  - ROE: 7% - ROA: 3,1% Mã niêm yết Sản phẩm chính Thị trƣờng Cp lƣu hành EPS 3Q 09 ROE 3Q09 ROA 3Q09 AAM Cá tra EU, Nga 11,340,000 3,583 13.5% 5.8% Thuận lợi:  Khó khăn:  ABT Nghêu EU 8,099,999 6,676 12.3% 10.2% Thuận lợi:  Khó khăn:  ACL Cá tra, cá basa Trung Đông 9,000,000 2,799 15.6% 8.2% Thuận lợi: t Trung  Khó khăn:  BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH 9 AGF Cá tra, cá basa Nga, Đông Âu 12,859,288 681 1.4% -2.0% Thuận lợi:  Khó khăn:  ANV Cá tra, cá basa EU 65,605,250 (1,151) -5.0% -4.7% Thuận lợi:  Khó khăn:  ATA Cá tra Mỹ, EU 10,000,000 2,303 17.5% 2.5% Thuận lợi:  Khó khăn:  BAS Cá tra, cá baasa Sing, Úc, EU 9,600,000 (550) -5.8% -1.8% Thuận lợi:  Khó khăn:  DN cùng ngành CAD Tôm, mực, cá tra Mỹ, EU 8,000,000 864 3.8% 3.9% Thuận lợi:  Khó khăn:  FBT Cá tra, tôm sú Nhật, EU 11,265,000 (6,628) -30.2% -11.9% Thuận lợi: - Khó khăn:  FMC Tôm Nhật, Mỹ 7,200,000 567 2.9% -0.1% Thuận lợi:  (2008) Khó khăn:  Mã niêm yết Sản phẩm chính Thị trƣờng Cp lƣu hành EPS 3Q 09 ROE 3Q09 ROA 3Q09 HVG Cá tra, cá basa Đông Âu, Nga 59,999,993 2,860 N/I N/I Thuận lợi:  Khó khăn:  ICF EU Tôm, cá tra 12,807,000 1,498 10.9% 6.5% Thuận lợi:  Khó khăn:   MPC Tôm Mỹ, Nhật 70,000,000 2,092 13.8% 5.8% Thuận lợi:  (2008) Khó khăn:  TS4 Cá, mực đông Nhật, Mỹ 8,469,828 3,003 14.6% 8.6% BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH 10 Thuận lợi:  Khó khăn: chính VHC Cá tra, cá basa EU, Mỹ 30,000,000 4,884 27.8% 14.2% Thuận lợi:   Khó khăn:  BLF Tôm Mỹ, Hàn Quốc 5,000,000 182 1.3% 0.8% Thuận lợi:  Khó khăn:  NGC Mực, bach tuộc Nhật 1,200,000 2,608 20.0% 7.5% Thuận lợi:  Khó khăn SJ1 Tôm, cua ghẹ, cá Nhật, EU 3,355,730 2,051 8.8% 4.1% Thuận lợi:  Khó khăn:  b. Đánh giá một số doanh nghiệp tiêu biểu i. Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre (ABT)                                                                A       cá basa        364 54 473 22 431 39 3Q 2009 2008 2007 [...]... kế năm 2009 của công ty thủy sản chủ lực của ANV, tuy nhiên từ tháng hiện đang âm, EPS 3 quý đầu năm của ANV là - 8/2008, Chính phủ Nga đã ban hành lệnh cấm 1.151 đ, thấp nhất trong 18 doanh nghiệp niêm nhập khẩu cá da trơn của Việt Nam, điều này đã yết cùng ngành, chỉ cao hơn FBT – công ty CP gây không ít khó khăn cho công ty XNK lâm thủy sản Bến Tre 13 BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH... TÍCH Các chỉ số ROE, ROA của công ty đều âm, thể phía EU về nguồn gốc sản phẩm có thể gây hiện sự kinh doanh không hiệu quả của công ty những khó khăn nhất định cho ANV trong những có tổng sản lượng thủy sản xuất khẩu lớn nhất tháng đầu năm 2010 Dự báo, tình hình kinh Việt Nam trong năm 2008 Trong khi thị trường doanh của công ty thủy sản hàng đầu Việt Nam Nga vẫn chưa chấp nhận cho ANV xuất khẩu sẽ gặp... dự báo các doanh tình hình kinh doanh sang sủa hơn Đây cũng là nghiệp năm 2010 sẽ đạt được kết quả kinh doanh thời điểm tốt để xem xét đầu tư vào các mã cổ khả quan hơn Do các nước nhập khẩu chính của phiếu ngành thủy sản 16 BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH Trụ sở chính Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Hải Phòng 101 Láng Hạ - Đống Đa – 118 Nguyễn Cư... dưỡng, chất có hệ thống sản xuất khép kín, chính sách mới lượng sản phẩm đặc biệt với các thị trường khó của EU sẽ không phải là rào cản mà là lợi thế để tính như EU, Mỹ Ngoài ra, VHC là công ty duy công ty cạnh tranh và mở rộng thị phần tại thị nhất ở Việt Nam có vùng nuôi đạt chuẩn trường này 12 BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM iii PHÒNG PHÂN TÍCH Công ty cổ phần NAVICO (ANV) 3319 Tổng công suất chế biến... kế hoạch đề ra mặt hàng tôm của MPC là gần 0% Từ ngày 15 BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH 7 TỔNG KẾT Năm 2009 có thể đánh giá là một năm đầy khó thị trường Việt Nam đang trong quá trình phục khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh nói hồi kinh tế, nhu cầu cho các mặt hàng thủy hải chung, do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài sản có thể tăng cao Ngoài ra, đối với một số mặt chính Tuy nhiên,...BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH Nguồn nguyên liệu: Công ty có thuận lợi là nằm quý 2, công ty trích lập dự phòng giảm giá đầu ngay vùng nguyên liệu Bến Tre, một trong tư tài chính Tuy nhiên, trong Q3, các mã cổ những vùng có sản lượng thủy sản lớn nhất cả phiếu công ty đầu tư đều tăng giá, vì vậy, công ty nước Năm 2008,... 29/12/1997 tại Công ty đứng thứ 4 trong top 10 doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp, dưới hình thức công ty tư nhân xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam Công ty được chuyển sang hình thức công ty cổ phần vào ngày 17/04/2007, và chính thức niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 24/12/2007 11 BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH Thị trường chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất của AquaGap, được cấp bởi tổ chức IMO,... ăn động được khoảng 10% nguyên liệu Ngoài ra, Điều này giúp công ty luôn đạt được nguồn Công ty luôn có sự liên kết chặt chẽ với người 14 BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH nguyên liệu ổn định, và kiểm soát tốt giá đầu 1/10/2009, mặt hàng thủy sản của Việt Nam vào cũng được hưởng ưu đãi về thuế Đây là những Công ty hiện có kế hoạch tăng vốn từ 700 tỷ lên điều kiện rất thuận lợi để công... tài sản có thể tăng cao Ngoài ra, đối với một số mặt chính Tuy nhiên, thông qua đánh giá một số hàng như tôm, các nước nhập khẩu đã nới lỏng doanh nghiệp thủy sản điển hình, có thể thấy các và có những chính sách hỗ trợ cho các doanh doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đã đạt được kết nghiệp Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Tuy quả kinh doanh tốt, hoàn thành thậm chí vượt kế nhiên, khó khăn là vẫn có, đặc... Đối với thị trường Mỹ, công ty đang được áp biệt khi thâm nhập vào thị trường quốc tế dụng mức thuế chống phá giá là 0% Hiện tổng Có thể thấy doanh thu của công ty tăng mạnh sản lượng xuất khẩu cá da trơn của công ty trong các năm qua Tính riêng từ năm 2007 đến chiếm khoảng 31% tổng kim ngạch xuất khẩu cá 2008, doanh thu tăng 71% Hết 3 quý đầu năm da trơn của Việt Nam vào thị trường này Đối 2009, doanh . BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH 1 TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 1. ĐẶC ĐIỂM Vng b bit. 3.364 3.792 4.562 3.928 2006 2007 2008 11t-2009 Giá trị xuất khẩu ngành thủy sản (triệu đôla) BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH 2 2. CUNG – CẦU MẶT HÀNG THỦY SẢN Vi  .  2006 2007 2008 11t - 2009 3.695,9 4.150 4.582,9 4.418,5 Giá trị sản xuất thủy sản (nghìn tấn) BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM PHÒNG PHÂN TÍCH 3 Mt hàng tôm: Tng giá tr