K22A phạm việt hải tái cơ cấu ngân hàng thương mại, kinh nghiệm các nước và bài học cho việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÁI CƠ CẤU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng HỌ TÊN HỌC VIÊN: PHẠM VIỆT HẢI Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÁI CƠ CẤU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 HỌ TÊN HỌC VIÊN: PHẠM VIỆT HẢI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.,TS NGUYỄN ĐÌNH THỌ Hà Nội - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu trích dẫn nêu Luận văn hoàn toàn trung thực Các kết nghiên cứu Luận văn chưa công bố, cơng trình Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Phạm Việt Hải ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng gửi tới Ban giám hiệu, thầy, cô giáo trường Đại học Ngoại Thương lời cảm ơn chân thành tất kiến thức, tình cảm giúp đỡ quý báu mà nhận suốt thời gian học tập, nghiên cứu trường Tôi xin tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.,TS Nguyễn Đình Thọ, người có cơng lớn việc hướng dẫn khoa học, bổ sung kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2019 iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ tiếng anh Nghĩa tiếng việt ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ATM Máy rút tiền tự đông Bao Viet bank Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV CAR Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt Capital Adequacy Hệ số an toàn vốn Ratio DNNN Doanh nghiệp nhà nước Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội M&A Mergers and Acquisitions Sáp nhập mua lại MHB Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng sông Cửu Long NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTM NN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng Trung ương Maritime bank Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải iv Từ viết tắt Từ tiếng anh MB Nghĩa tiếng việt Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Ocean Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương ROA Return on Asset Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Return on Equity Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín Saigonbank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Cơng Thương STT Số thứ tự TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VCB Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới v DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Thị phần huy động vốn năm 2017 .29 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn giai đoạn 2008 – 2017 29 Biểu đồ 2.3: Lãi suất tiền gửi cho vay giai đoạn 2011 – 2017 30 Biểu đồ 2.4: Tốc độ tăng trưởng tín dụng mối quan hệ với tăng trưởng GDP giai đoạn 2012-2017 33 Biểu đồ 2.5: Lợi nhuận tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận năm 2016 35 số ngân hàng tiêu biểu 35 Biểu đồ 2.6: Nợ xấu ngành ngân hàng giai đoạn 2012-2017 42 Biểu đồ 2.7: Tỷ lệ nợ xấu số ngân hàng thương mại giai đoạn 2016-2017 43 Biểu đồ 2.8: So sánh thu nhập lợi nhuận nhân viên mang hàng tháng 52 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Đặc điểm ba chế AMC 66 Bảng 1.2: So sánh tái cấu ngân hàng thương mại quốc gia 84 Bảng 2.1: Số lượng ngân hàng thương mại Việt Nam tính đến 2017 22 Bảng 2.2: Vốn điều lệ NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018 23 Bảng 2.3: Tỷ lệ tăng giảm Vốn điều lệ NHTM Việt Nam 23 Bảng 2.4 Tỷ lệ an toàn vốn toàn ngành Ngân hàng năm 2011 – T4/2019 26 Bảng 2.5 Tỷ lệ an toàn vốn hệ thống Ngân hàng năm 2011 - 2019 27 Bảng 2.6 Tăng trưởng huy động vốn số Ngân hàng năm 2018 28 Bảng 2.7: Lãi suất cho vay phổ biến TCTD khách hàng từ ngày 10/07-14/07/2017 32 Bảng 2.8: Tỷ suất sinh lời hệ thống ngân hàng Việt Nam 37 giai đoạn 2011-2017 37 Bảng 2.9: Vốn tự có hệ thống ngân hàng Việt Nam 47 giai đoạn 2011-2016 47 Bảng 2.10: Cổ đông chiến lược ngân hàng thương mại Việt Nam 49 Bảng 2.11: Hệ số CAR số ngân hàng khu vực Đông Nam Á 49 Bảng 2.12: Số lượng nhân viên số ngân hàng giai đoạn 2012-2017 50 Bảng 2.13: Thu nhập bình quân số ngân hàng giai đoạn 2016-2017 51 vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ v DANH MỤC BẢNG vi MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TÁI CƠ CẤU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại 1.3.1 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng thương mại .9 1.2 TÁI CƠ CẤU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.2.1 Khái niệm tái cấu ngân hàng thương mại 10 1.2.2 Lý tái cấu ngân hàng thương mại 11 1.2.3 Nội dung tái cấu ngân hàng thương mại 12 1.2.4 Vai trị NHTW q trình tái cấu ngân hàng thương mại .16 1.2.5 Những khó khăn rủi ro trình tái cấu ngân hàng thương mại .17 3.1 HOẠT ĐỘNG TÁI CƠ CẤU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM .64 3.1.1 Tái cấu ngân hàng thương mại Thái Lan 64 3.1.2 Tái cấu ngân hàng thương mại Malaysia 69 viii 3.1.3 Tái cấu ngân hàng thương mại Nhật Bản 73 3.1.4 Tái cấu ngân hàng thương mại Hàn Quốc 77 3.1.5 Tổng kết kinh nghiệm cho Việt Nam 84 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .19 2.1 KHÁI QUÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 19 2.2 THỰCTRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦAHỆ THỐNG NGÂN HÀNGVIỆTNAM .21 2.2.1 Vốn điều lệ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 22 2.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh .27 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh 33 2.3 THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 37 2.3.1 Tái cấu tổ chức tín dụng 38 2.3.2 Tái cấu hoạt động tài 42 2.3.3 Tái cấu hoạt động kinh doanh 49 2.3.4 Tái cấu hệ thống quản trị điều hành .55 2.3.5 Đánh giá thực trạng tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam .56 2.3.6 Hạn chế trình tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại 60 2.3.7 Nguyên nhân hạn chế 61 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .64 3.1.CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 88 3.1.1 Chiến lược định hướng phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2020 88