On chain Dữ liệu on chain là gì? Nguồn TipRanks Dữ liệu On chain là tổng lượng dữ liệu thể hiện toàn bộ thông tin giao dịch đã hoàn thành trên một blockchain cụ thể Dữ liệu này được lưu lại trên mạng[.]
On-chain Dữ liệu on-chain gì? Nguồn: TipRanks Dữ liệu On-chain tổng lượng liệu thể toàn thơng tin giao dịch hồn thành blockchain cụ thể Dữ liệu lưu lại mạng lưới công khai với tất người (đối với blockchain công khai) Điều tuyệt vời liệu hồn tồn khơng thể chỉnh sửa nên tính xác 100%. Dữ liệu on-chain phân loại thành ba loại: Dữ liệu giao dịch (địa gửi nhận, số tiền chuyển, số tiền cịn lại ví, v.v) Dữ liệu block (phí đào, phí gas, phần thưởng, timestamp) Tương tác với hợp đồng thông minh (Add liquidity, tham gia quản trị…) Tại cần phải phân tích liệu On-chain? Phân tích liệu On-chain chiến lược nghiên cứu sử dụng "Big Data" ghi lại blockchain công khai Qua dự phóng xu hướng giá cả, nắm bắt tâm lý thị trường thông qua việc “mổ xẻ” số liệu như: khối lượng giao dịch, thông tin chi tiết block, tương quan giá cả, dòng tiền ra/vào, v.v. để hỗ trợ cho chiến lược giao dịch nhà đầu tư Trong loại hình tài nhà tạo lập thị trường (Market Maker) thao túng: Chart “VẼ" News “MUA" Nhưng liệu On-chain khơng thể Làm giả Market maker thao túng chart, tin tức mua Nhưng với liệu on-chain cơng khai, minh bạch khơng thể thay đổi làm giả Dữ liệu on-chain cung cấp cho thơng tin xác Anh em có khả phân tích liệu on-chain nhận lợi ích sau: Theo dõi hành vi thị trường theo thời gian thực Dữ liệu on-chain giúp anh em nắm bắt đường nước bước nguồn lực tài đối tượng thị trường, từ tôm, tép tới cá mập, cá voi nằm tầm ngắm anh em Từ giúp anh em có nhìn tỉnh táo hơn, tránh bị thao túng hay hoảng loạn thị trường biến động mạnh Ví dụ: anh em xem có ví hold, số lượng lớn, anh em giả định nguồn cung hạn chế giá tăng mạnh nhu cầu mua vào ngày lớn Có Thơng tin xác Dữ liệu on-chain thay đổi hay can thiệp nên chúng cung cấp cho anh em thông tin xác khách quan diễn thị trường Bản chất blockchain phi tập trung minh bạch giao dịch, nên anh em yên tâm sử dụng Giúp dự phóng giá đưa định đầu tư Có hai số quan trọng anh em cần để ý tới số lượng ví hoạt động khối lượng giao dịch hai yếu tố đóng vai trị then chốt Khi hai số tăng mạnh, giá theo đà mà tăng Ngược lại, hai số phân kỳ (không dịch chuyển chung hướng), giá giảm ví lớn khơng có động thái bán mà liên tục mua vào, tín hiệu cho thấy thị trường bị “tăng nhiệt” gần phụ thuộc vào việc đầu ngắn hạn, đồng nghĩa với việc anh em nên xem xét để mua vào, không nên bán Tóm lại, phân tích liệu on-chain sử dụng liệu blockchain có sẵn liệu ví để nắm rõ chất loại tiền điện tử, thay xi theo bơm thổi thị trường lúc Những liệu on-chain quan trọng cần để ý Transaction volume Total Value Locked (TVL) Thông qua khối lượng transaction khối lượng TVL mạng lưới cho phép dự đoán tốt chuyển động đồng coin tương lai Thơng tin ví team Dev, Investors Miners Thông thường với dự án nay, ví team Dev dự án cơng khai Theo dõi ví giúp biết đội ngũ phát triển, nhà đầu tư có gom, xả token khơng? Qua đánh giá có nên đầu tư hay khơng? Nếu có nên đầu tư dài hay ngắn hạn Với dự án tảng BTC, ETH… Để trì mạng lưới cần thợ đào Tâm lý thợ đào quan trọng Các hành vi mua bán họ ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường Thời gian hold Phân tích thời gian HOLD đồng coin cho canh em biết nhà đầu tư hodl tài sản dài hạn hay bán cách nhanh chóng Nó xác định tâm trạng thị trường quan điểm hodler Nếu số lượng nhà đầu tư HOLD tiền điện tử tăng lên, điều có nghĩa nguồn cung lưu hành tiền điện tử thấp Phân tích cho biết giá loại tiền điện tử tăng lên nhu cầu khơng đổi Hơn nữa, thể tin tưởng vào dự án tương lai Mức độ phân bổ Dữ liệu giúp anh em biết lượng phân bổ token đa số nằm đâu? cá voi nhà đầu tư lớn hay cộng đồng mạng lưới Ví dụ: giả sử có tài sản số địa nắm giữ tỷ lệ đáng kể token Điều có nghĩa cá voi nhà đầu tư quy mơ lớn dễ dàng thao túng thị trường Bằng lượng lớn token họ bán hay đẩy phá giá token Do đó, việc phân tích mức độ tập trung token holder lớn quan trọng Theo dõi Ví cá voi Như anh em biết, người giỏi chưa giàu người giàu chắn giỏi Với liệu on-chain theo dõi ví nắm giữ số tài sản lớn Tham khảo thông tin như: nắm giữ đồng coin nào? mua bán giá nào? Họ bán tháo hay gom thêm hàng Hình ảnh minh hoạ cá mập nắm giữ tài sản Crypto trị giá 126 triệu đô Nguồn Sharkscan.io Lượng token đẩy lên sàn Với liệu on-chain này, token liên tục đẩy lên sàn giao dịch tập trung Binance, Coinbase… chứng kiến đợt điều chỉnh tệ đợt bán tháo Từ anh em đưa định giao dịch cho thân Xem liệu on-chain đâu? Về lý thuyết, cách tiếp cận tốt “tự thân vận động”, đồng nghĩa với việc anh em phải tự chạy node riêng Bằng cách này, anh em tự lưu trữ trì sổ cái, đảm bảo giao dịch thực với tốc độ truy vấn liệu khủng Tuy nhiên, giỏi coding hay có kiến thức chuyên ngành để tự thực việc Bên cạnh đó, để chạy full-node, lưu trữ liệu hay copy toàn blockchain điều xa tầm với Nó địi hỏi nhiều thời gian, lượng, tiền bạc, đồng thời việc nắm bắt cấu trúc liệu blockchain cơng việc khó nhằn mà có đủ kiên nhẫn để làm Để đáp ứng nhu cầu, hàng loạt trang web phân tích đời để giúp trader nhà đầu tư tiền điện tử dễ dàng tiếp cận thông tin hơn. Sau số nguồn liệu on-chain cho anh em tham khảo CoinMetrics CoinMetrics tiên phong việc sử dụng áp dụng số liệu onchain Nó cung cấp kiến thức chuyên sâu cho 37 loại tiền điện tử, bao gồm số mối tương quan on-chain Hiện CoinMetrics cung cấp loại dịch vụ là: Dữ liệu mạng (cơng cụ trực quan hóa, luồng trao đổi trực tuyến, tảng giao dịch) Dữ liệu thị trường bao gồm 20 sàn giao dịch hàng đầu giới Chỉ số (Index) Dữ liệu từ bên thứ ba (tâm lý thị trường) Look Into Bitcoin Đây nguồn liệu on-chain miễn phí chun trực quan hóa mơ hình chu kỳ thị trường Bitcoin số on-chain Glassnode Anh em xem số miễn phí Glassnode Tuy nhiên, số số có độ trễ anh em dùng free Muốn xem báo nâng cao liệu tần suất (khung thời gian tính theo giờ) anh em phải chịu phí Đặc biệt, Glassnode thường xuyên xuất báo cáo chuyên sâu hay thông tin chi tiết chuỗi Anh em tìm hiểu khái niệm số phân tích on-chain khác mục Academy Glassnode IntoTheBlock IntoTheBlock cung cấp loạt cơng cụ phân tích, bao gồm phân tích on-chain nhiều loại tiền điện tử khác nhau, liệu sổ lệnh phân tích tâm lý thị trường Santiment/Sanbase Santiment cung cấp số liệu ấn tượng kèm giải thích hình dung trực quan chi tiết cho anh em CQ.Live CQ.Live cơng cụ hữu ích để phân tích luồng tới sàn giao dịch, luồng người khai thác, v.v Ngoài ra, trang web cung cấp liệu số on-chaini khác cho Bitcoin, Ethereum và stablecoin Crypto Quant Cơng cụ hay sử dụng phân tích liệu On-chain BTC hay ETH Website cung cấp liệu từ BTC vào sàn giao dịch đến số On-chain chuyên sâu Một số hạn chế việc phân tích liệu on-chain Không phải tất blockchain tạo nhau, chẳng hạn, Bitcoin tập trung vào mục tiêu trở thành vàng kỹ thuật số Ethereum lại sử dụng cho nhiều mục đích Tuy nhiên, nói chung, số on-chain ngày tăng dấu hiệu tích cực Một số hạn chế: Một số số bị cũ cách diễn giải chúng thay đổi xung đột liệu Các giải pháp mở rộng quy mô layer (chẳng hạn Lightning Network sidechain cho Bitcoin, Plasma ZKRollups cho Ethereum) có tiềm định hình lại khối lượng giao dịch mà thường xem xét dựa liệu on-chain, từ làm lệch số dựa vào thơng lượng chuỗi Phân tích liệu on-chain khơng có nhiều giá trị trader muốn “lướt sóng”, số thường tạo tín hiệu tương ứng với chu kỳ thị trường dài hạn Tuy nhiên, trader hưởng lợi chạy full-node riêng biết cách kết hợp thông tin on-chain với liệu sổ lệnh, phân tích kỹ thuật nâng cao Kết luận Phân tích liệu on-chain lĩnh vực nhằm mục đích trích xuất xem xét kỹ lưỡng liệu có sẵn Khơng thể phủ nhận liệu on-chain công cụ mạnh trợ thủ đắc lực cho anh em việc đưa định đầu tư đắn Tuy nhiên, để sử dụng hiệu nguồn liệu này, anh em cần phải có lượng kiến thức vững vàng kinh nghiệm phân tích trình độ định