Nội dung chính:1: Tổng quan thị trường2. Thị trường TMĐT thống kê bởi Metric3. Phân tích ngành hàng.4. Về MetricNhững năm 2021 và 2022 đã chứng kiến sự bùng nổ củaThương Mại Điện Tử. Metric.vn, trong bối cảnh này đã đượcbiết đến rộng rãi là Nền tảng Số liệu Ecommerce hàng đầutrong việc hỗ trợ Doanh nghiệp kinh doanh TMĐT thông minh.Báo cáo Thương Mại Điện Tử 2022 là ấn bản thường niên củaMetric dành cho các quý đối tác và khách hàng.Cũng năm 2022, giải thưởng Make In Viet Nam do Bộ TTTT tổchức và trao tặng, là giải thưởng danh giá và quen thuộc với sựtham gia thường niên từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầunhư Viettel, VNPT, VNG, Misa,… Sau cùng, Metric đã vinh dựđược là sản phẩm công nghệ được nhận GIẢI BẠC hạng mụcSản phẩm số tiềm năng trong khuôn khổ giải thưởng Make InViet Nam.Ấn phẩm này của Metric cũng thay cho lời cảm ơn tới Ban TổChức cuộc thi Make In Viet Nam đã tổ chức chương trình ýnghĩa cho các doanh nghiệp công nghệ Việt.
TỔNG QUAN 2022 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Thực hiện: METRIC.VN (Nền tảng số liệu E-commerce) Bảo trợ: Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM) Ấn phẩm Metric.vn kiện đón nhận giải thưởng Make In Viet Nam Bộ Thông Tin & Truyền Thông tổ chức trao tặng GIỚI THIỆU Những năm 2021 2022 chứng kiến bùng nổ Thương Mại Điện Tử Metric.vn, bối cảnh biết đến rộng rãi Nền tảng Số liệu E-commerce hàng đầu việc hỗ trợ Doanh nghiệp kinh doanh TMĐT thông minh Báo cáo Thương Mại Điện Tử 2022 ấn thường niên Metric dành cho quý đối tác khách hàng Cũng năm 2022, giải thưởng Make In Viet Nam Bộ TT&TT tổ chức trao tặng, giải thưởng danh giá quen thuộc với tham gia thường niên từ doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Viettel, VNPT, VNG, Misa,… Sau cùng, Metric vinh dự sản phẩm công nghệ nhận GIẢI BẠC hạng mục Sản phẩm số tiềm khuôn khổ giải thưởng Make In Viet Nam Ấn phẩm Metric thay cho lời cảm ơn tới Ban Tổ Chức thi Make In Viet Nam tổ chức chương trình ý nghĩa cho doanh nghiệp cơng nghệ Việt NỘI DUNG CHÍNH 01 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG / trang 04 02 THỊ TRƯỜNG TMĐT THỐNG KÊ BỞI METRIC / trang 09 03 PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG / trang 20 04 VỀ METRIC / trang 27 03 PHẦN TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TMĐT VIỆT NAM 2022 04 SỐ NGƯỜI MUA SẮM TRỰC TUYẾN QUY MÔ THỊ TRƯỜNG TMĐT VIỆT NAM CÁC CHỈ SỐ VỀ NGƯỜI MUA CÁC CHỈ SỐ VỀ NGƯỜI BÁN TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 74.5M Dân số sử dụng Internet chiếm 75% tổng dân số Việt Nam 55.7M 99.3M Tổng dân số Việt Nam năm 2022 Dân số tham gia mua sắm trực tuyến chiếm 74.8% tổng số người dùng Internet Nguồn: Sách trắng TMĐT Việt Nam 2022 – Bộ Công Thương – Cục TMĐT Kinh tế số 05 QUY MÔ THỊ TRƯỜNG Thị trường TMĐT Việt Nam tăng trưởng bùng nổ giai đoạn 2020 - 2021, đứng thứ khu vực Đông Nam Á chuyên gia dự báo đạt quy mô khoảng 39 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 Tính tới nửa đầu năm 2021, Việt Nam có triệu người tiêu dùng trực tuyến mới, với 55% số đến từ khu vực phi thành thị 104 Quy mô thị trường TMĐT bán lẻ Đông Nam Á từ năm 2015 đến năm 2021 dự báo đến năm 2025 2025 2021 2020 53 2015 39 35 35 21 Indonesia 06 Việt Nam 12 Thái Lan Lazada Việt Nam cho thấy số lượng nhà bán hàng quý năm 2021 tăng gấp lần so với kỳ năm 2020 26 21 13 Báo cáo gần 12 19 Philippines Nguồn: Southeast Asia eCommerce market size by Statista 14 số tiếp tục Malaysia 9.87.1 4.9 1.9 Singapore tăng 1,5 lần quý năm 2021 CÁC CHỈ SỐ VỀ NGƯỜI MUA Theo Statista, thiết bị di động chiếm 71% lưu lượng bán lẻ tạo 61% đơn đặt hàng mua sắm trực tuyến Theo Sách trắng TMĐT Việt Nam năm 2022 - Bộ Công Thương, nữ giới tham gia mua sắm trực tuyến chiếm 54% độ tuổi 18 – 35 chiếm 63% Nhóm lao động gián tiếp sinh viên chiếm tỷ lệ mua sắm cao với 49% 29% Giá trị chi tiêu bình quân người năm 2020 Việt Nam dành cho mua sắm trực tuyến đạt khoảng 240 USD tương đương 5.520.000đ/ năm, tăng gần 42% so với năm 2016, dự kiến tiếp tục tăng mạnh năm tới Nguồn: Sách trắng TMĐT Việt Nam 2022 – Bộ Công Thương – Cục TMĐT Kinh tế số 07 CÁC CHỈ SỐ VỀ NGƯỜI BÁN Tỷ lệ khách hàng mua lại lần thứ trở lên sàn TMĐT Dưới 10% Tỷ lệ chi phí hồn tất đơn hàng giao hàng chặng cuối so với doanh thu từ hoạt động TMĐT doanh nghiệp 5% 18.80% 28.50% Dưới 10% 13% Từ 10 - 20% Từ 10 - 30% 45% Từ 30 - 50% Trên 50% Không xác định Trên 40% 25.80% 12.90% Từ 20 - 40% 37% 14% Yêu cầu người tiêu dùng mua sắm trực tuyến ngày cao ngày có nhiều lựa chọn hàng hóa Tiêu chí hàng đầu uy tín sàn TMĐT sách ưu đãi có lợi dành cho người mua, sau đến tính đa dạng, chất lượng hàng hóa trải nghiệm mua hàng Cùng với thói quen mua sắm sàn TMĐT ngày phổ biến, sàn TMĐT có xu hướng tăng phí dịch vụ ngày cao khiến chi phí bán hàng nhà bán tăng lên đáng kể 08 Nguồn: Sách trắng TMĐT Việt Nam 2022 – Bộ Công Thương – Cục TMĐT Kinh tế số PHẦN THỊ TRƯỜNG TMĐT THỐNG KÊ BỞI METRIC CÁC CON SỐ NỔI BẬT THỊ PHẦN CÁC SÀN TMĐT THỐNG KÊ NGÀNH HÀNG THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU & KIỂU SHOP TỔNG QUAN SÀN TIKTOK SHOP Minim al X 09 CON SỐ NỔI BẬT NĂM 2022 Tổng doanh số Shop có lượt bán Số bán *Tăng trưởng 135 566.000 1.3 tỷ 18.4% Nghìn tỷ đồng Tổng doanh thu sàn TMĐT lớn Việt Nam Shopee, Lazada, Tiki, Sendo năm 2022 Shop Tổng số nhà bán phát sinh đơn hàng sàn TMĐT năm 2022 Đơn vị sản phẩm Tổng số sản phẩm giao hàng thành công sàn TMĐT năm 2022 *Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu toàn thị trường năm 2022 so với năm 2021 ❖ Tỷ lệ tăng trưởng chung năm 2022 so với năm 2021 tính theo tỷ lệ tăng trưởng doanh thu tổng tháng – 10 – 11/2022 so với doanh thu tổng tháng – 10 – 11/2021 ❖ Nguồn: metric.vn – Số liệu thống kê từ 01/01/2022 – 30/11/2022, số liệu tháng 12/2022 tính dựa theo tỷ lệ tăng trưởng chung năm 2022 so với năm 2021 10 ❖ Tất số liệu tổng hợp lọc bỏ đơn ảo sản phẩm quà tặng PHÂN KHÚC GIÁ TIKTOK SHOP Thống kê doanh thu theo phân khúc giá > 5.000.000₫ 2.000.000₫ - 5.000.000₫ 1.000.000₫ - 2.000.000₫ 39% 500.000₫ - 1.000.000₫ 200.000₫ - 500.000₫ 100.000₫ - 200.000₫ 50.000₫ - 100.000₫ 10.000₫ - 50.000₫ < 10.000₫ - 100.0 Phân khúc 100.000đ – 200.000đ đem lại mức doanh thu cao cho nhà bán sàn Tiktok Shop, chiếm 39% với 647 tỷ đồng tháng Top sản phẩm bán chạy Tiktok Shop 30 ngày qua: 18 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 Đơn vị: tỷ đồng NGÀNH HÀNG & THƯƠNG HIỆU TIKTOK SHOP THỊ PHẦN DOANH THU NGÀNH HÀNG VÀ NHỮNG THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT TRONG 30 NGÀY TỪ 01/11/2022 – 30/11/2022 TRÊN SÀN TIKTOK SHOP Các thương hiệu lớn đa dạng ngành hàng tham gia bán sàn Tiktok Shop Biểu đồ cho thấy quy mô doanh số ngành Thời trang Làm đẹp chiếm thị phần cao nhất, xếp sau ngành hàng Điện gia dụng, Bách hoá - thực phẩm ngành hàng khác Điện gia dụng Các thương hiệu bật ngành hàng Tiktok Shop phần lớn có doanh thu tốt sàn TMĐT khác Làm đẹp Thời trang 19 THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU & NGÀNH HÀNG PHẦN PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG NỔI BẬT THỊ PHẦN DOANH THU NGÀNH HÀNG VÀ NHỮNG THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT TRÊN TIKTOK SHOP TRONG 30 NGÀY TỪ 01/11/2022 – 30/11/2022 Có nhiều thương hiệu lớn đa dạng ngành hàng tham gia bán sàn Tiktok Shop Các thương hiệu dễ thấy phần lớn thuộc ngành hàng Làm đẹp, Thời trang nữ, Thời trang nam, Điện gia dụng, Bách hoá – Thực phẩm Biểu đồ thương hiệu cho thấy quy mô doanh số ngành Thời trang Làm đẹp chiếm tỷ lệ vượt trội, xếp sau thương hiệu Điện gia dụng ngành hàng khác 20 NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP NGÀNH HÀNG ĐIỆN GIA DỤNG NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP Doanh thu ngành Làm đẹp sàn TMĐT năm 2022 Thị phần doanh thu sàn 2,500.0 2,000.0 17.8% 1,500.0 1,000.0 80.2% 500.0 (tỷ đồng) Shopee Lazada Tiki Sendo Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 7/2022 8/2022 9/2022 10/2022 11/2022 12/2022 ❖ Shopee sàn TMĐT chiếm thị phần doanh thu cao ngành hàng Làm đẹp năm 2022 với 82% đạt 14.6 nghìn tỷ đồng Xếp sau sàn Lazada với 17.8% đạt 3.3 nghìn tỷ đồng ❖ Các tháng năm có mức doanh thu cao đồng khơng tập trung sâu vào tháng cuối năm năm trước cho thấy nhu cầu làm đẹp người tiêu dùng thường xuyên Nguồn: metric.vn – Số liệu thống kê từ 01/01/2022 – 30/11/2022, tháng 12/2022 tính theo tỷ lệ tăng trưởng chung Tồn số liệu thu thập loại bỏ đơn ảo sản phẩm quà tặng 21 NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP Thị phần doanh thu theo kiểu shop 34.70% 65.30% Shop thường Shop Mall Thị phần doanh thu cao thuộc nhóm hàng Chăm sóc da mặt với 6.7 nghìn tỷ đồng, nhóm trang điểm đạt 2.7 nghìn tỷ đồng, nhóm dụng cụ làm đẹp chiếm 1.8 nghìn tỷ đồng Các thương hiệu có doanh thu sản lượng cao sàn TMĐT Việt Nam ngành hàng phần lớn đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc Nhật Bản 22 Nguồn: metric.vn – Số liệu thống kê từ 01/01/2022 – 30/11/2022 Toàn số liệu thu thập loại bỏ đơn ảo sản phẩm quà tặng NGÀNH HÀNG LÀM ĐẸP Thống kê phân khúc giá có doanh thu cao ngành hàng Làm đẹp năm 2022 sản phẩm bật > 5.000.000₫ Kem chống nắng Bộ dầu gội xả Phấn nước cushion Serum dưỡng da Kem dưỡng ẩm Nước tẩy trang Nước tẩy trang Son kem lỳ Kem 2.000.000₫ - 5.000.000₫ 1.000.000₫ - 2.000.000₫ 500.000₫ - 1.000.000₫ 200.000₫ - 500.000₫ 100.000₫ - 200.000₫ 50.000₫ - 100.000₫ 10.000₫ - 50.000₫ < 10.000₫ (Tỷ đồng) - 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 shopee lazada tiki sendo Nguồn: metric.vn – Số liệu thống kê từ 01/01/2022 – 30/11/2022 Toàn số liệu thu thập loại bỏ đơn ảo sản phẩm quà tặng Sữa dưỡng thể Tinh dầu nước hoa Sữa tắm 23 NGÀNH HÀNG ĐIỆN GIA DỤNG Doanh thu ngành Điện gia dụng năm 2022 sàn TMĐT Thị phần doanh thu sàn 1,000.00 900.00 8.7% 800.00 700.00 600.00 32.8% 57.3% 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 Shopee Lazada Tiki Sendo - (tỷ đồng) Tháng 1/2022 Tháng 2/2022 Tháng 3/2022 Tháng 4/2022 Tháng 5/2022 Tháng 6/2022 Tháng 7/2022 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 8/2022 9/2022 10/2022 11/2022 12/2022 ❖ Shopee sàn TMĐT chiếm thị phần doanh thu cao ngành hàng Điện gia dụng với 57.3% đạt 4.4 nghìn tỷ đồng, Lazada chiếm 32.8% đạt 2.5 nghìn tỷ đồng Ở ngành hàng thị phần sàn không chênh lệch lớn ngành khác ❖ Các tháng năm có mức doanh thu cao đồng khơng cịn tập trung sâu vào tháng cuối năm năm trước cho thấy nhu cầu người tiêu dùng thường xuyên Nguồn: metric.vn – Số liệu thống kê từ 01/01/2022 – 30/11/2022, tháng 12/2022 tính theo tỷ lệ tăng trưởng chung 24 Toàn số liệu thu thập loại bỏ đơn ảo sản phẩm quà tặng NGÀNH HÀNG ĐIỆN GIA DỤNG Thị phần doanh thu theo kiểu shop 31.80% 68.20% Shop thường Shop Mall Thị phần doanh thu cao thuộc nhóm hàng Đồ gia dụng nhà bếp với 3.3 nghìn tỷ đồng, nhóm gia dụng nhỏ đạt 2.6 nghìn tỷ đồng, nhóm gia dụng lớn chiếm 1.1 nghìn tỷ đồng Các thương hiệu có doanh thu sản lượng cao sàn TMĐT Việt Nam ngành hàng phần lớn đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Đức Hà Lan Nguồn: metric.vn – Số liệu thống kê từ 01/01/2022 – 30/11/2022, tháng 12/2022 tính theo tỷ lệ tăng trưởng chung Toàn số liệu thu thập loại bỏ đơn ảo sản phẩm quà tặng 25 NGÀNH HÀNG ĐIỆN GIA DỤNG Thống kê phân khúc giá có doanh thu cao ngành hàng Điện gia dụng năm 2022 sản phẩm bật > 5.000.000₫ Robot hút bụi Máy chiếu mini Nồi chiên không dầu Bếp lẩu nướng điện Tivi Máy tăm nước Nồi chiên không dầu Máy ép chậm Máy hút bụi đệm Máy lọc khơng khí Máy hút bụi cầm tay 2.000.000₫ - 5.000.000₫ 1.000.000₫ - 2.000.000₫ 500.000₫ - 1.000.000₫ 200.000₫ - 500.000₫ Máy ép chậm 100.000₫ - 200.000₫ 50.000₫ - 100.000₫ 10.000₫ - 50.000₫ < 10.000₫ (tỷ đồng) - 500.00 shopee lazada 1,000.00 tiki 1,500.00 2,000.00 sendo Nguồn: metric.vn – Số liệu thống kê từ 01/01/2022 – 30/11/2022 26 Toàn số liệu thu thập loại bỏ đơn ảo sản phẩm quà tặng PHẦN VỀ METRIC METRIC LÀ GÌ VÀ CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG SẢN PHẨM & DỊCH VỤ CỦA METRIC GIÁ TRỊ & LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG METRIC THÔNG TIN LIÊN HỆ 27 VỀ METRIC METRIC.VN Nền tảng số liệu E-commerce, cung cấp phần mềm phân tích liệu TMĐT nước (Shopee, Tiki, Lazada, Sendo, Tiktok Shop …) quốc tế (Taobao, Tmall, 1688) để phục vụ nhu cầu nghiên cứu thị trường, đầu tư, sản xuất kinh doanh Thương mại điện tử Việt Nam CÁCH HOẠT ĐỘNG VÀ TÍNH NĂNG CỦA METRIC 28 SẢN PHẨM & DỊCH VỤ Metric = Nghiên cứu Thị trường + Phân tích Big Data (Tổng hợp Big Data sàn Thương Mại Điện Tử) Phần mềm Phân tích METRIC Phân tích thị trường TMĐT 30 giây Dịch vụ Báo cáo Thị trường Insights để xây dựng chiến lược sản phẩm, kinh doanh mục tiêu thị phần Dịch vụ Dữ liệu (Data & APIs) Dành cho nhu cầu thêm nguồn liệu TMĐT cho hệ thống vận hành kinh doanh 29 GIÁ TRỊ & LỢI ÍCH •Giá trị: Insights chun sâu •Giá trị: Báo cáo chi tiết thị trường 30 giây thị trường, ngành hàng, sản phẩm, nhà bán, thị phần, mức giá, … để tối ưu R&D chiến lược bán •Lợi ích: Phát vấn đề sớm định thực thi liên tục, nhanh 10 lần •Giá trị: Dữ liệu chi tiết hàng ngày/thời gian thực từ Metric •Lợi ích: Phịng Phân tích Dữ liệu & Nghiên cứu Thị trường hoạt động hiệu gấp lần 30 Phần mềm Metric Dịch vụ liệu theo yêu cầu (Data/APIs) Báo cáo Chuyên Sâu Insights Hiệu •Lợi ích: Tối ưu gấp lần chi phí, thời gian •Giá trị: Cập nhật hàng tuần báo cáo nhanh ví dụ thành cơng thực tế •Lợi ích: Học cách thực thi thành công thực tế nhờ sử dụng Metric KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG METRIC 31 LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI Hợp tác/ Bảo trợ Hiệp hội TMĐT Quét mã để tư vấn CÔNG TY CP KHOA HỌC DỮ LIỆU Web: metric.vn Email: info@metric.vn Hotline: 033-806-2221 Add: Tầng tòa nhà Az Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội Bộ Công Thương VÌ SAO LÀ METRIC? Mỗi Doanh nghiệp 2-4 tuần để có báo cáo thị trường, hiểu thông thường Nhưng, báo cáo trích xuất từ Metric 30 giây Nó cập nhật liên tục, khơng có giới hạn số ngành hàng hay dịng sản phẩm Chúng tin chắc, Doanh nghiệp hiểu khác biệt mang lại lợi ích cho tổ chức Chúc thành cơng! ... Tháng Tháng Tháng 1 /2022 2 /2022 3 /2022 4 /2022 5 /2022 6 /2022 7 /2022 8 /2022 9 /2022 10 /2022 11 /2022 12 /2022 ❖ Shopee sàn TMĐT chiếm thị phần doanh thu cao ngành hàng Làm đẹp năm 2022 với 82% đạt 14.6... số Việt Nam 55.7M 99.3M Tổng dân số Việt Nam năm 2022 Dân số tham gia mua sắm trực tuyến chiếm 74.8% tổng số người dùng Internet Nguồn: Sách trắng TMĐT Việt Nam 2022 – Bộ Công Thương – Cục TMĐT... Tháng 2 /2022 Tháng 3 /2022 Tháng 4 /2022 Tháng 5 /2022 Tháng 6 /2022 Tháng 7 /2022 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 8 /2022 9 /2022 10 /2022 11 /2022 12 /2022 ❖ Shopee sàn TMĐT chiếm thị phần doanh thu cao ngành