BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐỖ TIẾN THỊNH LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐỖ TIẾN THỊNH LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐỖ TIẾN THỊNH LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN NGỌC MINH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC Tp HCM, ngày …… tháng …… năm …… Ngƣời hƣớng dẫn khoa học LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT Tp HCM, ngày …… tháng …… năm …… Chủ tịch Hội đồng xét duyệt LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÓM TẮT LUẬN VĂN Các ngân hàng quan tâm tập trung định hướng phát triển hoạt động kinh doanh vào dịch vụ phi tín dụng Điều dẫn đến mức độ cạnh tranh khốc liệt thị trường ngân hàng Trong năm qua BIDV có nhiều nỗ lực việc tăng cường mở rộng phát triển dịch vụ phi tín dụng với kết thu nhập ln có tăng trưởng qua năm Tuy vậy, với tiềm lực sẵn có mình, kết kinh doanh từ dịch vụ phi tín dụng BIDV thời gian qua chưa tương xứng Thông qua việc nghiên cứu thực trạng thu từ nguồn dịch vụ phi tín dụng BIDV giai đoạn 2011 – 2015, cộng thêm việc phân tích, đánh giá khả năng, chiến lược cạnh tranh BIDV so với TCTD khác xem xét thêm yếu tố tác động, quan điểm từ kết khảo sát ý kiến khách hàng sản phẩm, dịch vụ BIDV, tồn tại, hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận từ dịch vụ phi tín dụng BIDV Trên sở đó, tác giả đề xuất 10 nhóm giải pháp cụ thể, đồng bộ, bao gồm: Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ có, Nâng cao mức độ tin cậy khách hàng, Mở rộng mạng lưới, Tăng cường hoạt động xúc tiến Marketing, Tăng cường bán chéo sản phẩm, Nâng cao lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ… nhằm nâng cao nguồn thu từ dịch vụ BIDV thời gian tới LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG GIỚI THIỆU CHƢƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 11 1.1.Khái niệm đặc điểm dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 11 1.1.1 Khái niệm dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 11 1.1.2 Phân loại đặc điểm hoạt động dịch vụ phi tín dụng NHTM 12 1.1.3 Vai trị hoạt động dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 21 1.2 Lợi nhuận cấu lơi nhuận từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 23 1.2.1 Xác định doanh thu, chi phí từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 23 1.2.2 Xác định lợi nhuận hoạt động dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 24 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 24 1.3.1 Nhân tố chủ quan 24 1.3.2 Nhân tố khách quan 27 1.4 Kinh nghiệm việc gia tăng lợi nhuận từ hoạt động phi tín dụng ngân hàng thương mại nước 28 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Bangkok – Thái Lan 28 1.4.2 Kinh nghiệm Standard Chartered Singapore 29 1.4.3 Kinh nghiệm Citibank Nhật Bản 30 1.5 Bài học rút BIDV 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ 34 VÀ PHAT TRIỂN VIỆT NAM 34 2.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 34 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển BIDV 34 2.1.2.Cơ cấu máy tổ chức 36 2.1.3.Các hoạt động BIDV 39 2.1.4.Một số kết kinh doanh BIDV 39 2.2.Thực trạng lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng BIDV 41 2.2.1.Thực trạng hoạt động dịch vụ phi tín dụng BIDV thời gian qua… 41 2.2.2.Thực trạng doanh thu, chi phí lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng BIDV… 48 2.2.3.Đánh giá thực trạng rủi ro kinh doanh dịch vụ phi tín dụng BIDV… 53 3.1 Đánh giá thực trạng lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng BIDV 54 3.1.1 Kết đạt 54 3.1.2 Một số hạn chế 58 3.1.3 Nguyên nhân số hạn chế 64 3.1.4.Sự cần thiết phải thay đổi cấu thu nhập theo hướng tăng thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng 66 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 69 3.1 Định hướng phát triển hoạt động dịch vụ phi tín dụng BIDV giai đoạn 2016 – 2020… 69 3.2 Một số giải pháp gia tăng lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 71 3.2.1 Cơ sở đề xuất giải pháp tăng lợi nhuận từ hoạt động phi tín dụng BIDV 71 3.2.2 Các giải pháp cụ thể 75 3.3 Một số kiến nghị 84 3.3.1 Đối với Chính phủ 85 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 85 KẾT LUẬN 85 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Agribank Giải nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CN Cá nhân DN Doanh nghiệp DVNH Dịch vụ ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RSI Relationship Strength Index TCTD Tổ chức tín dụng TechcomBank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VietinBank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG BẢNG Bảng 2.1: Quy mô, tăng trưởng hoạt động BIDV giai đoạn 2011-2015 39 Bảng 2.2: Danh mục dịch vụ phi tín dụng có BIDV………………………89 Bảng 2.3: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ bidv giai đoạn 2012 – 2015……… 47 Bảng 2.4: Thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng BIDV giai đoạn năm 2012-2015 Bảng 2.5: Kết thu dịch vụ ròng số ngân hàng thương mại……………… 52 BIỂU Biểu Trang Biểu đồ 2.1 Diễn biến Tổng tài sản LNTT BIDV thời gian qua 40 Biểu đồ 2.2: Tình hình phát triển dịch vụ thẻ BIDV thời gian qua 44 Biểu đồ 2.3: Cơ cầu tổng thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng BIDV năm 2015 Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng LN từ DV phi tín dụng/LNTT Biểu đồ 2.5: Tăng trưởng thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng BIDV giai đoạn 2012-2015 Biểu đồ 2.6: Kết thu dịch vụ ròng số ngân hàng thương mại 49 51 51 53 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống BIDV…………………………………………………… 37 Hình 2: Sơ đồ tổ chức BIDV Trụ sở …………………………………….38 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐỖ TIẾN THỊNH LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT... hàng khác tập trung vào dịch vụ cho va nhận tiền gửi nên ổn định họ tăng thị phàn hoạt động thu nhập lãi Còn ngân hàng Investment – orented banks trở nên rủi ro đáng kể Họ không tạo tỷ lệ cao thu... lợi nhuận từ dịch vụ phi tín dụng BIDV Trên sở đó, tác giả đề xuất 10 nhóm giải pháp cụ thể, đồng bộ, bao gồm: Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ có, Nâng cao mức độ tin cậy khách hàng, Mở rộng mạng lưới,