71 PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG LC TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4 0 TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG LC VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4 0 4 1 1 Tổng quan về thanh toán quốc tế 4 1 1 1 Khái niệm thanh toán quốc tế 4 1 1 2 Vai trò của thanh toán quốc tế 6 1 1 3 Các điều kiện thanh toán quốc tế 9 1 1 4 Các phương thức thanh toán quốc tế 10 1 2 Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế bằng LC.
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 1.1 Tổng quan toán quốc tế 1.1.1 Khái niệm toán quốc tế 1.1.2 Vai trị tốn quốc tế 1.1.3 Các điều kiện toán quốc tế 1.1.4 Các phương thức toán quốc tế 10 1.2 Tổng quan hoạt động toán quốc tế L/C 12 1.2.1 Khái niệm hoạt động toán quốc tế L/C 12 1.2.2 Quy trình hoạt động tốn quốc tế L/C .14 1.2.3 Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động toán quốc tế L/C 16 1.3 Tổng quan Cách mạng công nghiệp 4.0 .18 1.3.1 Khái niệm Cách mạng công nghiệp 4.0 .18 1.3.2 Đặc điểm Cách mạng công nghiệp 4.0 .18 1.3.3 Tác động Cách mạng công nghiệp 4.0 20 1.4 Tổng quan hoạt động toán quốc tế L/C bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 24 1.4.1 Các ứng dụng cách mạng cơng nghiệp 4.0 hoạt động tốn quốc tế L/C 24 1.4.2 Quy trình hoạt động tốn quốc tế L/C bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 28 1.4.3 Tác động cách mạng cơng nghiệp 4.0 đến hoạt động tốn quốc tế L/C .29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG LC CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 .32 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng .32 2.1.1 Giới thiệu chung 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh 36 2.2 Thực trạng hoạt động toán quốc tế L/C Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 .40 2.2.1 Thực trạng hoạt động toán quốc tế L/C VPBank .40 2.2.2 Thực trạng hoạt động toán quốc tế L/C bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 VPBank 45 2.3 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động toán L/C Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 .53 2.3.1 Thực trạng nhân tố bên .53 2.3.2 Thực trạng nhân tố bên 55 2.4 Đánh giá chung hoạt động toán quốc tế L/C Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 57 2.4.1 Những kết đạt .57 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 57 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 60 3.1 Kinh nghiệm phát triển hoạt động toán quốc tế L/C thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 số quốc gia giới .60 3.2 Định hướng số hoá hoạt động ngân hàng 62 3.2.1 Định hướng Việt Nam 62 3.2.2 Định hướng VPBank .65 3.3 Giải pháp phát triển hoạt động toán quốc tế L/C Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 68 3.3.1 Tăng cường hợp tác với công ty fintech 68 3.3.2 Phát triển nguồn nhân lực 68 3.3.3 Chú trọng vào phát triển big data AI 69 3.3.4 Phát triển sở hạ tầng công nghệ 69 KẾT LUẬN .71 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Τrong năm trở lại đây, gіớі đаng сhứng kіến bіến động khơng ngừng Trong đó, Cáсh mạng Công nghіệр 4.0 (CΜCΝ 4.0) định hướng cho phát triển mọі lĩnh vựс, khíа сạnh сủа đờі ѕống CΜCΝ 4.0 đаng đượс соі động lựс рhát trіển ѕản хuất сủа nhіều quốс gіа gіớі Κhі tіến khоа họс рhát trіển, сáс lợі сơng nghệ ngàу сàng хóа nhịа сáс khоảng сáсh lợі сạnh trаnh gіữа сáс quốс gіа Trên giới, thành tựu CMCN 4.0 Dữ liệu lớn (Big Data), Vạn vật kết nối (Internet of things – IoT), công nghệ in 3D (3D printing), ứng dụng rộng rãi hầu hết lĩnh vực từ sản xuất đến dịch vụ Các thành tựu cho phép việc quản lý hiệu tồn quy trình sản xuất cung ứng dịch vụ cũng nâng cao suất làm việc chất lượng sản phẩm, dịch vụ Đối với quốc gia phát triển Việt Nam, việc tận dụng thành tựu công nghệ giúp đẩy nhanh trình phát triển kinh tế cũng nâng cao đáng kể chất lượng sống người dân nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với quốc gia phát triển giới Việc ứng dụng hiệu thành tựu CMCN 4.0 nhiệm vụ tất lĩnh vực kinh tế đặc biệt ngành công nghiệp chủ chốt ngành ngân hàng Một chức quan trọng ngân hàng tài trợ thương mại quốc tế cho doanh nghiệp Để tối đa hoá hiệu hoạt động này, việc ứng dụng công nghệ 4.0 quan trọng Là số ngân hàng lớn Việt Nam, VPBank hoạt động hiệu việc tài trợ thương mại cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 trở thành xu hướng phát triển tất ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, có ngành ngân hàng nói chung lĩnh vực tốn quốc tế (TTQT) nói riêng VPBank cần phải trở thành ngân hàng tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động TTQT, chủ yếu TTQT L/C Từ lập luận trên, người viết chọn đề tài “Phát triển hoạt động toán quốc tế L/C bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vương VPBank” làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Đề tài hướng đến mục tiêu chung tìm hiểu thực trạng ứng dụng công nghệ 4.0 vào phát triển hoạt động toán quốc tế L/C VPBank Để thực mục tiêu chung này, đề tài thực mục tiêu cụ thể sau: Thứ nhất, hệ thống hoá sở lý thuyết tổng quan toán quốc tế L/C cách mạng công nghiệp 4.0, tập trung vào ứng dụng công nghệ 4.0 lĩnh vực TTQT L/C, cụ thể blockchain, big data AI Thứ hai, phân tích thực trạng phát triển hoạt động TTQT L/C sở ứng dụng thành tựu CMCN 4.0 VPBank thành tựu hạn chế Thứ ba, tìm hiểu xu hướng phát triển hoạt động TTQT L/C số quốc gia giới để làm tảng cho việc đề xuất giải pháp cho VPBank Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài việc ứng dụng công nghệ 4.0 hoạt động TTQT L/C VPBank Phạm vi nghiên cứu đề tài mặt không gian hoạt động TTQT VPBank phạm vi thời gian giai đoạn 2016 – 2020 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính Cụ thể, phương pháp sau sử dụng: Thứ nhất, phương pháp lịch sử phương pháp logic: Phương pháp lịch sử phương pháp logic sử dụng xuyên suốt nghiên cứu Theo đó, phương pháp lịch sử sử dụng việc nghiên cứu thực trạng ứng dụng thành tựu CMCN 4.0 hoạt động TTQT L/C VPBank giai đoạn 2016 - 2020 Trong đó, phương pháp logic sử dụng để đánh giá tác động CMCN 4.0 đến phát triển hoạt động TTQT L/C VPBank Thứ hai, phương pháp thống kê – mô tả: Phương pháp sử dụng việc thống kê mô tả số liệu liên quan đến hoạt động TTQT L/C VPBank Thứ ba, phương pháp phân tích – tổng hợp: Phương pháp sử dụng việc chia nhỏ phát triển hoạt động TTQT L/C VPBank ứng dụng cơng nghệ 4.0 theo khía cạnh khác từ tổng hợp lại để đúc kết ưu nhược điểm Cấu trúc nghiên cứu Nghiên cứu có cấu trúc chương với nội dung sau: Chương 1: Tổng quan tốn quốc tế L/C cách mạng cơng nghiệp 4.0 Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động toán quốc tế L/C thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động toán quốc tế L/C thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 1.1 Tổng quan toán quốc tế 1.1.1 Khái niệm toán quốc tế 1.1.1.1 Cơ sở hình thành tốn quốc tế Các quốc gia ngày không tự sản xuất thứ cần điều kiện địa lý, trình độ phát triển, tự nhiên quốc gia khác nhau, lực sản xuất nước cũng khác Kết là, quốc gia nhập khẩu hàng hóa mà sản xuất ưu xuất khẩu hàng hóa mà có ưu thế, để tận dụng lợi so sánh quốc gia với (Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Thị Hồng Thái, 2017) Sự trao đổi hàng hóa quốc gia hình thành nên chuyên ngành quan hệ kinh tế quốc tế hay kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Hàng hóa vận chuyển quốc gia với thông qua việc sử dụng phương tiện vận tải khác từ hình thành chun ngành vận tải giao nhận hàng hóa ngoại thương Sau tiến hành vận chuyển hàng hóa, giao hàng, hai bên kết thúc việc nhận tiền hay tốn tiền hàng hai bên Q trình hoạt động quốc tế dẫn đến nhu cầu chi trả, toán chủ thể nước khác nhau, từ hình thành phát triển hoạt động tốn quốc tế, đó, ngân hàng cầu nối trung gian bên Như vậy, sở hình thành hoạt động tốn quốc tế hoạt động ngoại thương Hay nói cách khác, hoạt động ngoại thương hoạt động sở, hoạt động toán quốc tế hoạt động phát sinh Bên cạnh hoạt động tốn quốc tế thực qua hệ thống ngân hàng, vậy, sở hoạt động tốn quốc tế hoạt động hệ thống ngân hàng 1.1.1.2 Định nghĩa toán quốc tế Theo định nghĩa World Bank (2018), toán quốc tế việc thực nghĩa vụ chi trả quyền hưởng lợi tiền tệ phát sinh sở hoạt động kinh tế phi kinh tế tổ chức, cá nhân nước với tổ chức, cá nhân nước khác, hay quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ ngân hàng nước liên quan Tương tự vậy, Y S Park (2017) đưa định nghĩa toán quốc tế số nghiệp vụ ngân hàng việc toán giá trị lô hàng bên mua bên bán hàng thuộc lĩnh vực ngoại thương phi ngoại thương Từ khái niệm thấy hoạt động tốn quốc tế chia thành hai lĩnh vực toán ngoại thương toán phi ngoại thương Theo đó, tốn quốc tế ngoại thương việc thực toán sở hàng hóa xuất nhập khẩu dịch vụ thương mại cung ứng cho nước theo giá thị trường quốc tế Cơ sở để bên tiến hành mua bán toán cho hợp đồng ngoại thương Trong đó, tốn phi ngoại thương việc thực tốn khơng liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu cũng cung ứng lao vụ cho nước ngồi, nghĩa tốn cho hoạt động khơng mang tính thương mại 1.1.1.3 Đặc điểm hoạt động toán quốc tế Hoạt động tốn quốc tế có đặc điểm sau: Thứ nhất, hoạt động toán quốc tế chịu điều chỉnh luật pháp tập quán quốc tế: Hoạt động toán quốc tế liên quan đến chủ thể hai hay nhiều quốc gia, đó, chủ thể tham gia vào hoạt động toán quốc tế chịu điều chỉnh luật quốc gia, mà phải tuân thủ văn pháp lý quốc tế Phòng thương mại quốc tế ban hành UCP, URC, INCOTERMS… tạo khung pháp lý bình đẳng, cơng cho chủ thể tham gia vào hoạt động thương mại toán quốc tế, tránh hiểu lầm đáng tiếc xảy Thứ hai, hoạt động toán quốc tế thực phần lớn thông qua hệ thống ngân hàng Trừ số lượng nhỏ hàng hóa xuất nhập khẩu mua bán qua đường tiểu ngạch hầu hết kim ngạch xuất nhập khẩu quốc gia phản ánh qua doanh số toán quốc tế hệ thống ngân hàng thương mại Trong thực tiễn, người xuất khẩu người nhập khẩu không phép tiến hành toán trực tiếp cho nhau, mà theo luật định phải toán qua hệ thống ngân hàng Việc toán qua ngân hàng đảm bảo cho khoản chi trả thực cách an toàn, nhanh chóng hiệu Thứ ba, tốn quốc tế, tiền mặt không sử dụng trực tiếp mà dùng phương tiện toán Các phương tiện thường sử dụng toán quốc tế hối phiếu, kỳ phiếu séc toán Thứ tư, tốn quốc tế, hai bên có liên quan đến ngoại tệ: Do việc liên quan đến ngoại tệ, nên hoạt động toán quốc tế chịu ảnh hưởng trực tiếp tỷ giá hối đoái vấn đề quản lý dự trữ ngoại hối quốc gia Ngoài hoạt động tốn quốc tế cũng có số đặc điểm ngơn ngữ sử dụng tốn quốc tế chủ yếu tiếng Anh Đồng thời việc giải tranh chấp thực chủ yếu dựa luật quốc tế 1.1.2 Vai trị tốn quốc tế 1.1.2.1 Vai trị tốn quốc tế kinh tế Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày phát triển quốc gia Trong bối cảnh đó, hoạt động tốn quốc tế lên cầu nối kinh tế nước kinh tế giới bên ngồi Hoạt động tốn quốc tế khâu quan trọng trình mua bán hàng hóa, dịch vụ tổ chức, nhân thuộc quốc gia khác Nếu khơng có hoạt động tốn quốc tế hoạt động kinh tế đối ngoại khó tồn phát triển Nếu hoạt động tốn quốc tế nhanh chóng, xác, an tồn góp phần giải mối quan hệ lưu thơng hàng hóa, tiền tệ người mua người bán cách thông suốt, hiệu Một cách cụ thể, hoạt động toán quốc tế đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế quốc gia, thể chủ yếu mặt sau: - Thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu kinh tế tổng thể - Thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp nước - Thúc đẩy mở rộng hoạt động dịch vụ du lịch, hợp tác quốc tế - Tăng cường thu hút kiều hối nguồn lực tài - Thúc đẩy thị trường tài quốc gia hội nhập kinh tế quốc tế 61 2.4 Đánh giá chung hoạt động toán quốc tế L/C Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 2.4.1 Những kết đạt Trong thời gian qua, hoạt động TTQT L/C ứng dụng thành tựu công nghệ CMCN 4.0 đạt số kết sau: Thứ nhất, VPBank tiến hành thử nghiệm thành công công nghệ blockchain TTQT L/C Thử nghiệm chứng minh lợi ích việc áp dựng cơng nghệ vào quy trình TTQT L/C Kết thử nghiệm tiền đề quan trọng để VPBank tiếp tục nghiên cứu tiến tới ứng dụng blockchain cho tất giao dịch L/C Thứ hai, VPBank trì nguồn vốn tăng trưởng bền vững Đây khía cạnh quan trọng việc ứng dụng thành tựu CMCN 4.0 kèm với đầu tư, nghiên cứu phát triển Nguồn vốn tăng trưởng bền vững cho phép VPBank đầu tư vào sở hạ tầng công nghệ nguồn nhân lực – hai yếu tố định đến phát triển thời đại CMCN 4.0 Thứ ba, VPBank có sách chiến lược cụ thể cho chuyển đổi số Trong thời đại CMCN 4.0, việc chuẩn bị kỹ lưỡng sách chiến lược cho phép ngân hàng có chuẩn bị tốt nhằm bước ứng dụng thành tựu cơng nghệ vào hoạt động 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân Bên cạnh kết đạt được, hoạt động TTQT L/C ứng dụng công nghệ 4.0 VPBank bộc lộ số hạn chế Cụ thể: Thứ nhất, việc ứng dụng Blockchain mức độ thử nghiệm Trong đó, số ngân hàng khác Việt Nam 62 Vietcombank, BIDV hay ngân hàng nước hoạt động Việt Nam HSBC có ứng dụng giao dịch thực tế Điều cho thấy so với NH đối thủ VPBank chậm việc ứng dụng công nghệ 4.0 Bên cạnh đó, so sánh với ngân hàng nước khu vực Singapore hay Thái Lan thành tựu đạt việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực TTQT VPbank cịn khiêm tốn Điều ảnh hưởng trực tiếp đến lực cạnh tranh ngân hàng tương lai Thứ hai, VPBank chưa đạt nhiều kết ứng dụng thành tựu khác CMCN 4.0 big data hay AI Khác với blockchain, big data AI cơng nghệ nhắc đến lĩnh vực TTQT Tuy nhiên, thơng qua phân tích cho thấy việc ứng dụng hai cơng nghệ vào quy trình TTQT giúp nâng cao việc tự động hoá, giảm thời gian giảm chi phí cho nhiều khâu Trong đó, VPBank dừng lại việc đưa định hướng mục tiêu cho ứng dụng big data AI Các mục tiêu định hướng này, thể sẵn sàng VPBank việc đẩy mạnh chuyển đổi số chưa đủ để thực hoá Thứ ba, nguồn nhân lực CNTT VPBank mỏng Phân tích nguồn nhân lực (NNL) CNTT VPBank cho thấy tỷ lệ nhân viên chuyên trách CNTT thấp Mặc dù tỷ lệ nhân viên đào tạo CNTT tương đối cao công nghệ 4.0 công nghệ mới, với độ phức tạp lớn nhiều so với việc ứng dụng CNTT thông thường Do vậy, việc ứng dụng công nghệ 4.0 đòi hỏi đội ngũ nhân lực đào tạo công nghệ cao Hơn nữa, VPBank chưa có sách cụ thể để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT Đây rào cản lớn việc ứng dụng công nghệ 4.0 tương lai VPBank 63 Thứ tư, VPBank chưa có hợp tác sâu rộng với cơng ty fintech Sự tham gia công ty fintech điều kiện thiếu việc xây dựng hệ sinh thái số cho toàn hệ thống ngân hàng nói chung lĩnh vực TTQT nói riêng Do đặc thù NHTM nên VPBank khơng có lợi việc nghiên cứu phát triển sản phẩm ứng dụng cơng nghệ 4.0 Do đó, việc hợp tác với cơng ty fintech đóng vai trò thiết yếu việc phát triển, cung cấp ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực TTQT Việc hợp tác với công ty fintech giúp VPBank đón đầu cơng nghệ ứng dụng cách hiệu Thứ năm, VPBank chưa trọng đến việc đầu tư vào sở hạ tầng công nghệ 4.0 Công nghệ 4.0 TTQT bao gồm blockchain, big data AI đòi hỏi đầu tư lớn vào tảng sở hạ tầng, chủ yếu hệ thống máy tính phần mềm Tuy nhiên, thời gian vừa qua, VPBank chưa đầu tư nhiều vào lĩnh vực Mặc dù lĩnh vực khác toán nội địa, VPBank ngân hàng có đầu tư mạnh mẽ đầu tư vào hệ thống ATM, CDM thông minh hay hệ thống toán qua thẻ ngân hàng tự động Tuy nhiên, lĩnh vực TTQT, đầu tư VPBank chưa nhiều 64 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 3.1 Kinh nghiệm phát triển hoạt động toán quốc tế L/C thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 số quốc gia giới Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ 4.0 lĩnh vực TTQT ngân hàng thương mại hầu hết quốc gia giới quan tâm lợi ích mà mang lại Trong đó, ứng dụng blockchain đặc biệt quan tâm vai trò quan trọng công nghệ lĩnh vực TTQT Các quan quản lý phủ số quốc gia bắt đầu coi trọng công nghệ blockchain năm gần Ví dụ, Ủy ban Châu Âu (EC) thành lập Đài quan sát Blockchain Liên minh Châu Âu để đáp ứng yêu cầu Nghị viện Châu Âu nhằm tăng cường chuyên môn kỹ thuật lực điều tiết Dự án công bố trang web EC, bao gồm đài quan sát diễn đàn để thu thập đầu vào công nghệ sổ phân tán công nghệ blockchain Mục tiêu thiết lập nguồn tài nguyên chuyên môn EU cho chủ đề blockchain hướng tới phát triển trường hợp sử dụng Sự gia tăng công nghệ thường kèm với tăng cường quản lý Việc ban hành quy định quản lý blockchain giai đoạn sơ khai, phân biệt hai loại phương pháp mà nhà quản lý giới áp dụng: Chào đón thận trọng Việc thiếu khn khổ quốc tế khiến Chính phủ quốc gia đưa định sách riêng họ Có thể thấy có hai trở ngại lớn quy định áp dụng blockchain bao gồm thiếu đồng thuận tồn cầu cơng nghệ này, điều thúc đẩy quốc gia áp dụng quy tắc quốc gia cụ thể quy tắc thường khác quốc gia; và, thiếu thống quan quản lý chuyên gia ngành 65 Mặc dù có quan điểm khác việc ứng dụng blockchain TTQT nói riêng lĩnh vực ngân hàng nói chung, thực tế giới có nhiều trường hợp ứng dụng thành công công nghệ Blockchain lĩnh vực ngân hàng One Pay Dựa công nghệ sổ phân tán Ripple xCiverse, One Pay FX ứng dụng cho phép khách hàng Santader xử lý toán quốc tế theo thời gian thực (cùng ngày) loại tiền tệ khác Lợi ích phát sinh từ việc sử dụng One Pay không giảm chi phí tăng tốc độ, mà cịn khả cho khách hàng biết xác số tiền nhận loại tiền đích (vì vậy, tỷ giá phí giao dịch) trước họ thực chuyển tiền Những lợi ích mà One Pay cung cấp cho khách hàng Santeder, chủ yếu sau: - Khả có nhìn tổng quan rõ ràng giao dịch, bao gồm tỷ giá hối đối, chi phí phí ngân hàng; - Báo giá thời gian giao hàng để cải thiện tính minh bạch; - Biên lai tốn cho chắc chắn hồn tồn Theo Chủ tịch Tập đoàn Ngân hàng Tây Ban Nha Banco Santander, Ana Botin, 50% tổng số giao dịch quốc tế ngân hàng chi trả One Pay Hơn nữa, số lượng quốc gia có dịch vụ (hiện Tây Ban Nha, Anh, Brazil Ba Lan) mở rộng chất lượng số lượng dịch vụ (mục tiêu đạt giao dịch ngày toán xuyên biên giới) Batavia Batavia tảng tài thương mại toàn cầu phát triển tập đoàn gồm ngân hàng (UBS, Bank of Montreal, CaixaBank, Commerzbank Tập đoàn Erste) tảng Blockchain IBM Nền tảng này, phát triển IBM (cũng phần Hyperledger, dự án tảng linux) tập đoàn ngân hàng cho phép tất phận liên quan đến giao dịch ln có nhìn tổng quan hồn chỉnh tài liệu, KYC, theo dõi đơn đặt hàng bảo mật tốn Theo IBM, lượng thời gian trung bình để xử lý giao dịch (quá trình từ đầu đến cuối) khoảng ngày Thời gian dài số lượng tài liệu mà tất bên liên quan cần nhận (cơ quan 66 quản lý cũng vậy), thời gian chờ tốn nhận hóa đơn Với Batavia, thời gian giảm xuống cịn vào sổ phân tán mà tảng chia sẻ với bên liên quan tốn thơng minh (được kích hoạt hợp đồng thơng minh) diễn hàng hóa vận chuyển Cách tiếp cận giao dịch hàng hóa dịch vụ mang lại nhiều lợi ích khơng cho hệ thống ngân hàng (với chứng từ giấy chắc chắn ngày toán) mà cho tồn chuỗi giao dịch Tóm lại, lợi ích mà Batavia đảm bảo cho khách hàng là: - Loại bỏ hóa đơn thời gian chờ tốn, hành động thực blockchain kích hoạt tự động; - Một công cụ trực tuyến nơi tất bên xem hàng hóa lúc nơi; - Loại bỏ không chắc chắn vận chuyển toán; 3.2 Định hướng số hoá hoạt động ngân hàng 3.2.1 Định hướng Việt Nam Trước thời đại cơng nghệ số, Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề số định hướng phát triển hệ sinh thái ngân hàng số sau: 3.2.1.1 Về khung khở pháp lý Sớm hồn thiện khung khổ pháp lý về: (i) Ngân hàng số; eKYC (có giới hạn); (ii) Hệ thống đại lý ủy thác ngân hàng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, dịch vụ ngân hàng số (nạp, rút tiền mặt từ Tài khoản số; phát triển người dùng Hỗ trợ thực dịch vụ ngân hàng số có thu phí ); (iii) Chính sách an tồn, bảo mật thơng tin giao dịch điện tử để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho khách hàng; (iv) Quy trình nghiệp vụ giao dịch điện tử qua ngân hàng, giám sát hoạt động ngân hàng số phòng chống rửa tiền Có sách hỗ trợ, đẩy mạnh truyền thơng thúc đẩy dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt doanh nghiệp người dân, phát triển thương mại điện tử hệ sinh thái số hỗ trợ cho toán điện tử, nghiên cứu phát triển tảng tốn điện tử khơng qua ngân hàng, dựa số điện thoại di động hay cước công dân 67 3.2.1.2 Về định hình mơ hình kinh doanh Nghiên cứu xây dựng lộ trình chuyển đổi ngân hàng số, phân bổ nguồn lực phù hợp cho đầu tư công nghệ Các ngân hàng thực chuyển đổi số cần phải xác định rõ mục tiêu, phương pháp chuyển đổi phù hợp với thực tiễn sở hạ tầng công nghệ, nhân sự, mạng lưới có Đối với ngân hàng Việt Nam, đề xuất lựa chọn mơ hình chuyển đổi hỗn hợp: tận dụng sở vật chất ngân hàng truyền thống, ứng dụng công nghệ mạng lưới chi nhánh, giảm chi phí, nhân sự, đồng thời xây dựng phận chuyển đổi gắn với trách nhiệm giải nhu cầu khách hàng giải pháp số hóa Các ngân hàng cần sắp xếp hạng mục ưu tiên đầu tư để hồn thiện cơng nghệ lõi theo thứ tự trước hoàn toàn tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ Để xây dựng mô hình ngân hàng số rõ ràng, chuyên nghiệp phù hợp với xu hướng ngân hàng số số ngân hàng thương mại khu vực giới, ngân hàng thương mại cần hợp tác với cơng ty fintech để xây dựng mơ hình kinh doanh đột phá thông qua ứng dụng công nghệ số nhằm tăng cường thuận tiện tiết kiệm chi phí 3.2.1.3 Về phát triển sản phẩm, dịch vụ Đối với sản phẩm ngân hàng số cần gia tăng số điểm chấp nhận toán, khắc phục hạn chế công nghệ đồng thời nâng cao giải pháp bảo mật, phòng ngừa gian lận để người dùng yên tâm sử dụng Hệ sinh thái toàn diện kết nối ngân hàng với đối tác cần đáp ứng yêu cầu về: Phương tiện toán online, dịch vụ ngân hàng số, cơng cụ quản lý tài sản, tài tiêu dùng, bảo hiểm, chấm điểm tín dụng, tích lũy điểm thưởng dùng chung, hỗ trợ kinh doanh online Qua đó, ngân hàng thu thập khai thác sở liệu người dùng lớn phục vụ cho kinh doanh dịch vụ ngân hàng như: cho vay tín chấp sở liệu khách hàng, chấm điểm tín dụng, tư vấn dịch vụ tài cho khách hàng cách tự động tối ưu Đẩy mạnh triển khai toán xuyên biên giới qua ứng dụng toán, thẻ phi vật lý Các NHTM Việt Nam cần tập trung phát triển kết nối với đối tác ngoại, đẩy mạnh hợp tác triển khai hình thức tốn quốc tế qua ứng dụng điện thoại di 68 động cho phép người dùng Việt Nam toán mã QRCode, NFC ĐCNTT nước ngược lại Về mơ hình hợp tác, NHTM Việt Nam đàm phán với đối tác ngoại tỷ lệ phí thu theo phần trăm tính tổng giá trị giao dịch khách hàng thực đối soát hàng ngày NHTM Việt Nam ngân hàng đối tác nước Trong bối cảnh nhu cầu tốn xun biên giới có xu hướng ngày tăng, sản phẩm dịch vụ đem lại nguồn thu phí lớn, giúp cải thiện biên lợi nhuận củng cố kết kinh doanh cho NHTM Việt Nam thời gian tới Đồng thời với thỏa thuận hợp tác, NHTM Việt Nam cũng tích lũy kinh nghiệm cũng học hỏi cơng nghệ từ đối tác nước ngồi hỗ trợ cho trình chuyển đổi số tổ chức 3.2.1.4 Về hệ thống cơng nghệ ngân hàng Hồn thiện sở liệu tập trung, ứng dụng AI, phân tích liệu lớn vào chấm điểm tín dụng quản trị khách hàng CXM Dữ liệu tận dụng liệu điểm khác biệt cốt lõi, định thành cơng q trình chuyển đổi số Các NHTM Việt Nam cần đặc biệt coi trọng xây dựng sở liệu tập trung ngân hàng tạo điều kiện để phận nghiệp vụ truy cập, thu thập liệu dễ dàng đầy đủ hơn, phân quyền truy cập thông tin bảo mật Các NHTM xem xét thành lập Trung tâm khai thác quản lý liệu kinh doanh nhằm chun biệt hóa chức phân tích kho liệu, quản lý dự án liệu phối hợp cung cấp thông tin nhanh cho Ban lãnh đạo ngân hàng, phận kinh doanh, nghiên cứu phát triển, công nghệ thông tin, quản trị rủi ro 3.2.1.5 Về an ninh mạng bảo mật thông tin Ngân hàng nhà nước ngân hàng thương mại cần trọng đến vấn đề an ninh mạng bảo mật thơng tin Theo đó, ngân hàng nhà nước, cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý sản phẩm, dịch vụ mới; tạo dựng môi trường pháp lý thúc đẩy đổi sáng tạo tổ chức Fintech, khuyến khích giải pháp Fintech an tồn hiệu Đồng thời với nghiên cứu, áp dụng tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế 69 an ninh, an tồn hệ thống thơng tin vào văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động ứng dụng CNTT TCTD, tổ chức trung gian toán Đối với ngân hàng thương mại cần xây dựng hệ thống bảo mật thông tin đồng thời đảm bảo đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng, tránh việc rị rỉ thơng tin khách hàng 3.2.1.6 Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực Trước hệ Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Ngân hàng cần sớm có thay đổi để phát triển, thu hút giữ chân nhân tài Với đội ngũ nhân viên có, cần thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ cơng nghệ Bên cạnh đó, ngân hàng cũng phải khắt khe công tác tuyển dụng Chất lượng nguồn nhân lực không trình độ nghiệp vụ ngân hàng, kỹ vận hành cơng nghệ số, mà liền với tính tuân thủ quy trình vận hành cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng môi trường IT Quan tâm đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp cách ngân hàng tự bảo vệ trước rủi ro phần lớn hoạt động phụ thuộc vào an tồn bảo mật thơng tin Các sở đào tạo cũng cần đẩy mạnh hợp tác với ngân hàng nhằm xây dựng tiêu tuyển sinh phù hợp với nhu cầu thị trường Các trường đại học chí chủ động đào tào nhân lực theo đơn đặt hàng doanh nghiệp, tổ chức khoá thực tập, trải nghiệm thực tiễn để sinh viên có kinh nghiệm hình dung định từ ngồi ghế nhà trường, từ giúp sinh viên trường vào làm việc ngay, không cần đào tạo lại nghiệp vụ Liên kết đào tạo quốc tế cũng cần tăng cường lượng chất để góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao 3.2.2 Định hướng VPBank VPBank đầu xu hướng chuyển đổi số Từ nhiều năm trước, hàng loạt dự án số hóa quy trình vận hành, ứng dụng công nghệ phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng triển khai Hiệu cụ thể hóa lượng hóa q trình hoạt động, cũng tạo ưu cạnh tranh vượt trội thị trường Trong năm 2021, giá trị chuyển hóa thành động lực chuyển đổi cho 70 khách hàng ngân hàng, để chủ động sẵn sàng thích ứng với điều kiện sản xuất, kinh doanh, giao thương thay đổi đại dịch Gia tăng tiện ích trải nghiệm khách hàng Trong năm 2021, VPBank tiến hành tự động hóa 37 quy trình nghiệp vụ Đây quy trình có mức độ tương tác cao với khách hàng lĩnh vực thẻ, tra soát giao dịch, đăng ký xử lý hồ sơ tín dụng… Thời gian xử lý theo rút ngắn, gia tăng mức độ hài lòng khách hàng trải nghiệm dịch vụ Điển ứng dụng thiết bị di động rút ngắn đáng kể thời gian phát hành thẻ thời gian giải ngân khoản vay cho khách hàng tới 30- 40%, 1-2 ngày thẻ tín dụng, 2-3 ngày cho vay tiêu dùng; thời gian phản hồi tra soát khách hàng dự tính giảm 50% Đặc biệt, đầu cung cấp giải pháp mới, tiện ích tăng cường trải nghiệm cho khách hàng, VPBank trở thành ngân hàng thị trường Việt Nam ứng dụng thành công eKYC (định danh điện tử khách hàng), giúp khách hàng chủ động mở tài khoản trực tuyến 100% Đồng thời, VPBank tích hợp trí thơng minh nhân tạo (AI) liệu lớn (big data) để hỗ trợ khách hàng thông qua kênh kết nối website thiết kế thông minh VPBank lên kế hoạch tự chủ việc phát triển ngân hàng điện tử VPBank Online (VPO), cũng dần định hình Open Banking - tảng tồn diện cung cấp hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng từ tới nâng cao cho khách hàng Đây định hướng trọng tâm mở rộng tiện ích nâng cao trải nghiệm khách hàng năm Tối ưu hóa vận hành Một mục tiếp thời gian sắp tới VPBank giảm tỷ lệ chi phí thu nhập (CIR) xuống 30% Đây mức thấp hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Quá trình chuyển đổi số, tối ưu hóa vận hành dự báo góp phần quan trọng kết Bên cạnh giá trị gia tăng trải nghiệm khách hàng, việc số hóa kênh giao dịch quy trình nghiệp vụ giúp ngân hàng giảm thiểu thời gian, chi phí nhân lực, qua tối ưu hóa quy trình vận hành góp phần nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng 71 Trong năm 2021, VPBank tiếp tục nghiên cứu triển khai nhiều dự án để thúc đẩy trình tối ưu Đầu tiền dự án số hóa quy trình bán hàng với sản phẩm tín chấp/thế chấp khách hàng cá nhân, dự án eKYC – Biometrics ứng dụng công nghệ sinh trắc học để thực nhận biết khách hàng thay cho phương thức nhận biết truyền thống Bên cạnh đó, ngân hàng xây dựng giải pháp đa kênh tích hợp (OmniChannel) kênh Tổng đài chăm sóc khách hàng 247 Dự án RPA tự động hóa thành cơng 100% quy trình giảm dần hàm lượng cơng việc thủ công đơn giản đơn vị nghiệp vụ khối vận hành Những dự án cuối thực năm 2021 ngân hàng gồm cấp thấu chi cho khách hàng SME landing page chuyển đổi số hóa chức thẻ Các dự án thực thành cơng góp phần giúp ngân hàng giảm 35 - 40% thời gian hoàn thành xử lý yêu cầu đưa ra, cũng giảm thiểu chi phí nguồn nhân lực Đặc biệt, việc phát triển khách hàng qua kênh eKYC mang lại nhiều hiệu giảm chi phí vận hành, với tăng trưởng số lượng khách hàng ấn tượng Chi phí vận hành tài khoản mở theo kênh eKYC ước tính giảm 39% so với kênh truyền thống, tăng trưởng tài khoản toán qua eKYC dự kiến tăng 70%/ năm Mở rộng hệ sinh thái số Hiện hệ sinh thái kết nối công nghệ VPBank phát triển đa dạng với nhiều lĩnh vực, kết nối dịch vụ ngân hàng với ứng dụng gọi xe, đối tác tốn, dịch vụ tài tiêu dùng, dịch vụ bảo hiểm đầu tư, dịch vụ bất động sản với 100% số hóa trải nghiệm khách hàng Điển hình hướng kết nối này, VPBank hợp tác Be Group (đơn vị sở hữu phát triển ứng dụng gọi xe Be) mắt ngân hàng số Cake - hệ thống giải pháp ngân hàng điện tử Đây lần Việt Nam ngân hàng số kết nối để hiển thị tảng ứng dụng gọi xe Trong năm 2021, VPBank dự kiến sớm kết nối với hệ thống Kho bạc Nhà nước, với hệ thống thuế hải quan trước đó, góp phần số hóa giao dịch tốn lĩnh vực dịch vụ cơng Đặc biệt, ngân hàng định mở rộng hệ sinh thái chuyển đổi 72 kết nối thành công với hệ thống thu học phí nước quốc tế cho dự kiến 1.000 trường học từ năm 2021 3.3 Giải pháp phát triển hoạt động toán quốc tế L/C Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 3.3.1 Tăng cường hợp tác với công ty fintech Để tối ưu hố việc ứng dụng cơng nghệ 4.0 vào hoạt động TTQT, VPBank cần tăng cường hợp tác với công ty Fintech VPBank cân nhắc hợp tác nhiều kênh khác chương trình vườn ươm khởi nghiệp chí đầu tư vào công ty Fintech cách thức để kiểm sốt cơng nghệ FinTech Từ theo dõi cơng nghệ tích hợp ngân hàng, cũng tìm kiếm hội cho lợi nhuận cao Điều giúp VPBank từng bước tạo hệ sinh thái ngân hàng số cho riêng Các cơng ty fintech doanh nghiệp nhạy bén công nghệ lĩnh vực ngân hàng Tuy nhiên, công ty fintech khởi nghiệp lại gặp vấn đề lớn vốn Trong đó, VPBank, cương vị NHTM, lại mạnh nguồn vốn, thông tin khách hàng tuân thủ tốt hành lang pháp lý cho hoạt động tín dụng nói riêng ngân hàng nói chung Vì mối quan hệ Fintech VPBank giúp tối ưu hóa lợi hai bên bao gồm mức độ nhạy bén với công nghệ công ty fintech vốn từ ngân hàng 3.3.2 Phát triển nguồn nhân lực Một số giải pháp phát triển NNL phục vụ cho hoạt động TTQT thời đại CMCN 4.0 sau: VPBank cần xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực CNTT trung dài hạn; Hàng năm rà sốt, đánh giá trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, lực nhân viên ngân hàng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ CNTT cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, chức danh, vị trí làm việc Bên cạnh đó, VPBank cần trọng việc đào tạo kỹ mềm, kỹ quản lý, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, chuyên viên quản lý cấp trung cấp cao nhằm tạo đột phá tư kỹ quản lý, tạo tiền đề cho việc triển khai kế hoạch cải cách chấp nhận thay đổi cấp điều hành cấp thực Mở rộng 73 nâng cao hiệu hợp tác quốc tế đào tạo nhân lực, qua tranh thủ tối đa hỗ trợ tài chính, chương trình, nội dung đào tạo VPBank cần xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao đồng thời có chế độ đãi ngộ, lương, thưởng cao để thu hút, giữ chân đội ngũ cán bộ, chuyên gia giỏi có kinh nghiệm lực làm việc cho ngân hàng VPBank cũng cần đầu tư phát triển trung tâm nghiên cứu chuyển giao cơng nghệ thơng tin ngành tài chính, ngân hàng Đồng thời cần xây dựng chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia hỗ trợ trường đào tạo, nghiên cứu khoa học CNTT 3.3.3 Chú trọng vào phát triển big data AI Big data AI cho phép tự động hoá củng cố thêm lợi ích blockchain TTQT L/C Do đó, tương lai, để hồn thiện số hố quy trình TTQT L/C, VPBank cần trọng nhiều vào big data AI Hiện tại, VPBank bắt đầu ứng dụng big data AI lĩnh vực tín dụng chăm sóc khách hàng Việc ứng dụng tạo tảng để ứng dụng big data AI TTQT Để làm điều đó, VPBank cần có thiết lập chiến lược cụ thể tiến hành thử nghiệm ứng dụng blockchain Các kết thử nghiệm sở để cải tiến nâng cao ứng dụng công nghẹ 4.0 TTQT 3.3.4 Phát triển sở hạ tầng công nghệ Việc ứng dụng công nghệ 4.0 cơng nghệ blockchain nói riêng địi hịi phát triển tương ứng sở hạ tầng công nghệ Do đó, để nâng cao hiệu ứng dụng công nghệ 4.0 TTQT L/C, VPBank cần trọng đầu tư vào sở hạ tầng Cụ thể, VPBank cần ý số vấn đề sau: Đầu tiên, cập nhật công nghệ Tokenization điều quan trọng tảng Blockchain Token cho phép ngân hàng tạo đại diện kỹ thuật số cho hàng hóa, dịch vụ quyền truy cập Token cung cấp cho ngân hàng khách hàng quyền truy cập vào thông tin sản phẩm đại diện cho quyền sở hữu hàng hóa Các chế phù hợp cho tất trường hợp số hóa trường hợp sử dụng hàng hóa giới thực, đặc biệt ngân hàng Ngoài ra, Tokenization 74 hệ thống bảo mật liệu mạnh tảng Blockchain, giúp ngăn chặn truy cập không khách hàng thực Lưu trữ liệu phi tập trung yêu cầu cốt lõi hệ thống phân tán Kho liệu phải có khả quản lý giao dịch lưu trữ liệu cách hiệu Tuy nhiên kho lưu trữ liệu chứa khối lượng thông tin khổng lồ tảng blockchain nên tuổi thọ phần cứng không cao dễ bị cháy hỏng trạng thái nhiệt độ cao Ngân hàng VPBank cần lên kế hoạch kiểm tra khắc phục cố kịp thời 75 KẾT LUẬN Τhế gіớі ngàу nау рhủ nhận thау đổі tо lớn mà CΜCΝ 4.0 đаng mаng lạі Cuộс CΜCΝ 4.0 bắt đầu từ nӑm 2000, kéо dàі tớі thờі đіểm nӑm 2019 vớі хu lớn dẫn đầu vật lý, сông nghệ ѕіnh họс kỹ thuật ѕố đаng thау đổі mọі mặt đờі ѕống соn ngườі Đốі vớі сáс kіnh tế, CΜCΝ 4.0 tạо khả nӑng thúс đẩу suất lao động, tạо đà tӑng trưởng kіnh tế, thаm gіа hộі nhậр ѕâu vớі tіến trình tоàn сầu hóа gіớі Đối với ngành ngân hàng, CMCN 4.0 tạo hội để thúc đẩy hoạt động, có hoạt động TTQT L/C Trong TTQT L/C, công nghệ blockchain công nghệ chủ đạo cho phép truy cập chia sẻ thông tin nhanh chóng đối tượng tham gia quy trình tốn Điều giúp cắt giảm đáng kể chi phí thời gian thực tốn Bên cạnh đó, việc áp dụng big data AI giúp bổ trợ cho công nghệ blockchain việc nâng cao hiệu hoạt động TTQT L/C thông qua tự động hố hầu hết khâu Thơng qua việc nghiên cứu thực trạng phát triển hoạt động TTQT L/C VPBank, người viết nhận thấy số hạn chế quan trọng bao gồm thiếu đầu tư vào nguồn nhân lực CNTT, chưa trọng đầu tư sở hạ tầng, việc nghiên cứu, phát triển ứng dụng cơng nghệ cịn chậm thiếu liên kết với cơng ty fintech Trên sở đó, người viết đề xuất số giải pháp tương ứng nhằm giúp VPBank tận dụng tốt thành tựu CMCN 4.0 để nâng cao hiệu hoạt động TTQT L/C ... ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4. 0 60 3.1 Kinh nghiệm phát triển hoạt động toán quốc tế L/C thời đại cách. .. quan toán quốc tế L/C cách mạng công nghiệp 4. 0 Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động toán quốc tế L/C thời đại cách mạng công nghiệp 4. 0 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. .. 2.2 Biến động vốn chủ sở hữu giai đoạn 201 6- 202 0 Đơn vị: Tỷ VND 60 80. 0% 52.79 72.9% 50 60. 0% 42 .21 37.75 40 20 50. 0% 29.7 30 17.18 70. 0% 40 .0% 30. 0% 27.1% 25.1% 20. 0% 10 11.8% 201 6 201 7 201 8 Vốn