(Microsoft PowerPoint NHSV Ði?m báo tu?n \(06 07 10 07 2020\)) NH 해외주식 – 인도네시아 1 NH Korindo Research Vn Index – 1 tháng Giao dịch trong tuần Điểm báo tuần (06/07–10/07) Phạm Hải Hoàng CFA, MB[.]
NH 해외주식 – 인도네시아 NH Korindo Research Điểm báo tuần (06/07–10/07) Tổng hợp: Thị trường tăng phiên đầu tuần giảm nhẹ ngày cuối tuần: Tất ngành tăng điểm tốt; Thanh khoản tăng mạnh 38% nhóm ngân hàng, tăng 83% nhóm cơng nghệ thơng tin Trong tuần, Thủ tướng cho biết dư địa sách tài khóa, tiền tệ cịn lớn cho kích thích tổng cầu, thúc đẩy tă ng trưởng Ngoài ra, HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam cho năm 2020 từ 1.6% lên 3% Triển vọng tuần tiếp tục phụ thuộc vào kết kinh doanh quý 2/2020, đặc biệt quan trọng nhóm ngân hàng mã vốn hóa lớn FPT GAS VIC VHM Ngoài ra, cổ phiếu SAB nhiều khả chịu áp lực điều chỉnh mạnh tuần tăng giá cao, tạo áp lực giảm giá cho toàn thị trường chung Vn-Index – tháng Phạm Hải Hoàng CFA, MBA +84 64 211 065 Hoang.pham@nhsv.vn Giao dịch tuần Vn-Index Đóng cửa 871.24 Tăng/giảm (+/-) 23.6 Tăng giảm (%) 2.78% Khối lượng trung bình (Triệu) 230.8 Giá trị trung bình (Tỷ) 3,768 Giao dịch khối ngoại (Tỷ) -555 PE 14.18 PB 1.95 Vốn hóa (K tỷ) 3,044 HNX 115.66 4.11 3.68% 33.3 339 -10 9.4 1.03 213 NH 해외주식 – 인도네시아 Tổng kết tuần trước • Vn-Index Giá trị giao dịch trung bình : 871.21 (2.78%) : 3,768 tý (+8.87%) • Thị trường tăng phiên đầu tuần giảm nhẹ ngày cuối tuần: Tất ngành tăng điểm tốt Thanh khoản tăng mạnh 38% nhóm ngân hàng, tăng 83% nhóm cơng nghệ thơng tin • Trong tuần, Thủ tướng cho biết dư địa sách tài khóa, tiền tệ cịn lớn cho kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng Ngoài ra, HSBC nâ ng dự báo tăng trưởng Việt Nam cho năm 2020 từ 1.6% lên 3% Công nghệ Thông tin 3.0% Công nghệ Thông tin Ngân hàng 3.0% Ngân hàng Tài 1.9% Dược phẩm Y tế 3.6% 1.1% 13% Dược phẩm Y tế 4.3% Công nghiệp 14% -11% Nguyên vật liệu 1.0% 2.0% 7% Dầu khí-25% 1.2% 1.0% -6% Hàng Tiêu dùng Cơng nghiệp 2.3% Dầu khí 0.0% 3% Dịch vụ Tiêu dùng -14% Hàng Tiêu dùng Nguyên vật liệu 38% Tiện ích Cộng đồng 0.3% 3.0% 4.0% 5.0% PE 83% Tài Tiện ích Cộng đồng Dịch vụ Tiêu dùng Chỉ số định giá Thanh khoản ngành Vận động ngành -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% PB Dầu khí 53.27 1.11 Nguyên vật liệu 14.80 1.10 Công nghiệp 12.18 1.52 Hàng Tiêu dùng 17.25 2.56 Dược phẩm Y tế 12.72 1.83 Dịch vụ Tiêu dùng 30.31 2.61 Tiện ích Cộng đồng 12.21 1.69 Tài 16.08 2.17 Ngân hàng 10.59 1.64 Công nghệ Thông tin 12.18 1.91 Source: FiinPro NH 해외주식 – 인도네시아 Giao dịch khối ngoại • Khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần liên tiếp Tổng giá trị bán rịng 56 tỷ • Trong đó, bán rịng 555 tỷ sàn HOSE, bán rịng 10 tỷ sàn HNX, bán r òng tỷ sàn UPCOM Giá trị giao dịch khối ngoại 10 tuần 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 -2,000 -4,000 Top bán ròng Top mua ròng STT 10 11 12 13 14 15 Mã VHM PLX CTG VRE BID VNM KDC LPB PET FUEVFVND NVL LIX VEA KDH NT2 Sàn Giá trị mua Giá trị bán Mua ròng 244,883 99,453 145,430 111,657 3,261 108,395 86,950 21,325 65,625 188,565 137,229 51,336 41,451 7,023 34,428 564,751 532,540 32,212 26,885 984 25,901 17,630 58 17,572 10,774 365 10,410 10,711 685 10,026 24,735 14,762 9,973 10,499 546 9,952 22,982 13,801 9,181 15,048 7,833 7,215 7,332 165 7,166 STT 10 11 12 13 14 15 Mã DHC HPG VCB HDG SAB TRC VJC DBC VIC SSI PVT VSC GAS ACV CII Sàn Giá trị mua Giá trị bán Bán ròng 121,327 343,797 -222,470 352,617 535,851 -183,235 150,386 311,056 -160,670 726 71,551 -70,825 119,607 168,982 -49,375 42,302 -42,302 4,724 40,617 -35,893 12,928 48,797 -35,870 78,290 112,650 -34,359 22,889 56,666 -33,777 1,367 32,913 -31,546 3,047 31,121 -28,073 34,202 61,088 -26,886 6,480 32,682 -26,202 704 26,136 -25,432 Source: FiinPro Source: FiinPro NH 해외주식 – 인도네시아 Lãi suất tỷ giá • Lãi suất qua đêm – liên ngân hàng không thay đổi mức thấp 0.13%/năm, thấp năm qua Hệ thống ngân hàng dư thừa tiền, giải ngân nhu cầu thấp bị ảnh hưởng Covid-19 • Lãi suất trái phiếu phủ năm giảm điểm xuống mức 1.26%/năm Lãi suất trái phiếu giảm tuần liên tiếp • Tỷ giá giảm nhẹ 10 đồng xuống mức 23,070 23,280 cho chiều mua bán Tỷ giá USD/VND Vietcombank Lãi suất 23,800 5.0% 23,700 23,600 4.0% 23,500 3.0% 23,400 23,300 2.0% 23,200 23,100 1.0% 23,000 0.0% Interbank Rate - Over Night Nguồn: FiinPro Buy Exchange rate 3-year government bond rate Sell Exchange rate Nguồn: FiinPro NH 해외주식 – 인도네시아 Triển vọng tuần • Kết kinh doanh quý 2/2020 tiếp tục lý đầu tư quan trọng tuần Nhà đầu tư chờ đợi công bố kết kinh doanh quý 2, đặc biệt quan trọng nhóm ngân hàng mã vốn hóa lớn FPT GAS VIC VHM Trong quý 1, lợi nhuận doanh nghiệp sàn HOSE HNX giảm mạnh 22.4% yoy ảnh hưởng Covid-19 Lợi nhuận q chí giảm mạnh Việt Nam thực giãn cách xã hội tháng 4/2020 khiến mức độ ảnh hưởng đến lợi nhuận cịn lớn • Cổ phiếu SAB giảm tuần tăng mạnh, tạo áp lực giảm giá cho toàn thị trường Trong tuần trước, cổ phiếu SAB tăng tới 17.7%, tạo động lực quan trọng đẩy số Vn-Index lên cao Vốn hóa SAB đứng thứ sàn lớn nhiều mã có vốn hóa đứng thứ CTG Ngồi ra, giá cổ phiếu SAB tăng phiên liên tiếp với mức tăng 31.2% Do đó, khả cổ phiếu SAB điều chỉnh tuần lớn, tạo áp lực giảm giá cho toàn thị trường chung Giá cổ phiếu SAB (6 tháng) Tăng trưởng lợi nhuận quý gần (yoy) 41.7% 36.9% 27.9% 25.6% 31.1% 27.5% 19.7% 16.4% 12.0% 19.6% 10.8% 0.0% 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 -22.4% Nguồn: FiiPro Nguồn: NHSV NH Securities Vietnam (Https://nhsv.vn) DISCLAIMER The research is based on current public information that NHSV considers reliable, but NHSV does not represent it as accurate or complete and it should not be relied on as such Furthermore, the research does not take into account particular investment objectives, financial situations or individual client needs, and NHSV is in no way legally responsible for future returns or loss of original capital All materials in this report are the intellectual property of NHSV Copying, distributin g, transmitting, transforming or lending of this material without NHSV consent is prohibited ... 343,797 -2 22,470 352,617 535,851 -1 83,235 150,386 311,056 -1 60,670 726 71,551 -7 0,825 119,607 168,982 -4 9,375 42,302 -4 2,302 4,724 40,617 -3 5,893 12,928 48,797 -3 5,870 78,290 112,650 -3 4,359... -3 5,870 78,290 112,650 -3 4,359 22,889 56,666 -3 3,777 1,367 32,913 -3 1,546 3,047 31,121 -2 8,073 34,202 61,088 -2 6,886 6,480 32,682 -2 6,202 704 26,136 -2 5,432 Source: FiinPro Source: FiinPro NH 해외주식... 인도네시아 Tổng kết tuần trước • Vn-Index Giá trị giao dịch trung bình : 871.21 (2.78%) : 3,768 tý (+8.87%) • Thị trường tăng phiên đầu tuần giảm nhẹ ngày cuối tuần: Tất ngành tăng điểm tốt Thanh