PowerPoint Presentation XU HƯỚNG TRONG NGÀNH THỨC ĂN NHẸ Market Insight Series sản phẩm tiêu dùng nhanh mới được tung ra thị trường Việt Nam mỗi ngày trong năm 2017 trong số đó là Thực phẩm đóng gói Sản phẩm tiêu dùng nhanh mới được ghi nhận dựa theo nhãn hàng, chủng loại, kích thước và loại bao bì THÀNH THỊ 4 THÀNH PHỐ Tăng trưởng giá trị % của ngành hàng Thực phẩm đóng gói và các ngành hàng phụ 2017 so với cùng kỳ năm trước Phụ gia nấu nướng Thức ăn nhẹ Thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn.
XU HƯỚNG TRONG NGÀNH THỨC ĂN NHẸ Market Insight Series sản phẩm tiêu dùng nhanh mới* tung thị trường Việt Nam ngày năm 2017 số Thực phẩm đóng gói * Sản phẩm tiêu dùng nhanh ghi nhận dựa theo nhãn hàng, chủng loại, kích thước loại bao bì Tăng trưởng giá trị % ngành hàng Thực phẩm đóng gói ngành hàng phụ 2017 so với kỳ năm trước THÀNH THỊ THÀNH PHỐ NÔNG THÔN Thực phẩm đóng gói Phụ gia nấu nướng Thức ăn nhẹ Thực phẩm dinh dưỡng thay bữa ăn Phụ gia nấu nướng: dầu ăn, nước tương, nước mắm, dầu hào, tương cà , tương ớt, bột ngọt, đường, viên / bột nêm , bột canh, muối Thức ăn nhẹ: bánh snack & loại hạt, sô cô la, kẹo, kem, bánh quy, bánh ngọt, bánh pie Thực phẩm dinh dưỡng thay bữa ăn: mì ăn liền, cháo ăn liền, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm qua chế biến & đông lạnh Nguồn: Kantar Worldpanel | | Thành thị TP Nông thôn Việt Nam | Thực phẩm đóng gói bao gồm quà tặng Thức ăn nhẹ ngành hàng dẫn dắt tăng trưởng Thực phẩm đóng gói nhờ vào mức chi tiêu ngày tăng người tiêu dùng đến phủ rộng 90% hộ gia đình Thành thị TP Nông thôn Chi tiêu/người cho Thức ăn nhẹ (000 VND) THÀNH THỊ THÀNH PHỐ 914 1,023 1,068 2015 2016 2017 NÔNG THÔN 547 580 619 2015 2016 2017 THÀNH THỊ THÀNH PHỐ NÔNG THÔN Tỷ lệ tăng trưởng FMCG 2017–2020F +5-6% CAGR Giá trị thị trường Thức ăn nhẹ cho tiêu thụ nhà 1.6 nghìn tỷ VND 4.2 nghìn tỷ VND 2012 +11.3% CAGR +18.6% CAGR 9.8 nghìn tỷ VND 2.7 nghìn tỷ VND 2017 +7.6% CAGR 3.4 nghìn tỷ VND +13.1% CAGR 2020F 14.2 nghìn tỷ VND Nguồn: Kantar Worldpanel | Thành thị TP Nông thôn Việt Nam | FMCG bao gồm quà tặng TẦM QUAN TRỌNG CỦA CẢI TIẾN Trong năm 2017, có tới 71% người tiêu dùng Thành thị TP 67% người tiêu dùng Nơng thơn mong muốn có nhiều sản phẩm thị trường Những sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng ưa chuộng Điều có nghĩa khơng cạnh tranh ngành hàng ngành hàng với nhau, nhà sản xuất phải không ngừng cải tiến Tuy nhiên, việc tung nhiều sản phẩm phức tạp khó khăn việc quản lí hiệu Vì vậy, việc đầu tư vào nghiên cứu nhu cầu thay đổi liên tục người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu tiềm ẩn họ tạo cải tiến thực hạn chế rủi ro từ cải tiến không phù hợp Việc giúp nhà sản xuất tiết kiệm chi phí tạo thêm tăng trưởng THÀNH THỊ THÀNH PHỐ NÔNG THÔN 762 390 253 2015 398 254 13.0 11 773 Số sản phẩm mới* ngành Thức ăn nhẹ 12.3 2016 2017 Số chủng loại Thức ăn nhẹ/ người mua 9.8 9.3 2015 9.3 2016 * Sản phẩm mới: nhãn hàng mới/ chủng loại Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey 2017 & Households Panel | Thành thị TP Nông thôn Việt Nam 2017 Người tiêu dùng trung bình mua loại ngành hàng Thức ăn nhẹ Với số lượng sản phẩm giỏ hàng không tăng nhanh số lượng sản phẩm đời, thị trường Thức ăn nhẹ cạnh tranh khốc liệt HƯƠNG VỊ MỚI Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định mua sắm thức ăn nhẹ hương vị Cùng với tốc độ hội nhập nhanh chóng Việt Nam, văn hóa ăn nước dần người tiêu dùng Việt thích ứng rộng rãi Các vị phơ mai, trà xanh, rong biển … nhanh chóng thu hút người mua Thành thị TP sớm phổ biến Nông thôn Vị phô mai sử dụng nhiều mặt hàng bánh quy bánh snack, loại thức ăn nhanh gà rán pizza có thêm thành phần phơ mai Các nhà sản xuất dự đốn hương vị ngày ưa chuộng năm tới KHÁC BIỆT VÙNG MIỀN Khẩu vị riêng biệt vùng miền góp phần làm đa dạng hóa ẩm thực Việt: vị miền Bắc, vị cay miền rung vị miền Nam Khi nói ngành Thức ăn nhẹ, kem bánh mềm yêu thích miền Bắc, khu vực miền Trung lại thích loại bánh quy, kẹo người tiêu dùng miền Nam ưa chuộng snack loại hạt Nói hương vị, người Sài Gịn thích phơ mai, cịn người Hà Nội lại chuộng trà xanh Thị phần ngành hàng Thức ăn nhẹ - 2017 Kem Bánh bánh pie Bánh quy Thành thị TP Hà Nội (40%) Đà Nẵng (9%) TP.HCM (45%) Cần Thơ (6%) Sô cô la Kẹo Bánh gạo Bánh snack loại hạt Nông thôn Miền Bắc (43%) Miền Trung (38%) Miền Nam (19%) *Số ngoặc đơn thị phần ngành Thức ăn nhẹ theo thành phố/khu vực Nguồn: Kantar Worldpanel | Thành thị TP Nông thôn Việt Nam | Thức ăn nhẹ khơng bao gồm q tặng Địa phương hóa điều cần thiết để thành công vùng miền Cách để kết nối tạo giá trị cho người tiêu dùng địa phương thúc đẩy tối đa hoạt động địa phương ngôn ngữ địa với hiểu biết sâu rộng sống địa phương NGHỆ THUẬT QUÀ TẶNG Thức ăn nhẹ ngành hàng có tính mùa vụ cao Việc tận dụng mùa cao điểm để đẩy mạnh doanh thu giúp gia tăng lợi nhuận Ở Việt Nam, Tết xem mùa cao điểm cho chi tiêu quà cáp Mùa lễ độc không đóng góp cho tồn ngành hàng tiêu dùng nhanh nói chung mà đặc biệt cho thị trường Thức ăn nhẹ Hai đòn bẩy cho tăng trưởng thị trường vào mùa Tết là: Thứ nhất, quảng bá hình ảnh sản phẩm q tặng có bao bì bắt mắt; thứ hai, truyền tải thông điệp khơi gợi cảm xúc thông qua quảng cáo, đặc biệt ngành hàng Bánh quy Bánh Thị phần đóng góp tổng giá trị ngành hàng – 2017 THÀNH THỊ THÀNH PHỐ Bánh snack & Các loại hạt * Kẹo Sô cô la Bánh quy Bánh NÔNG THÔN Sức mua thực tế Quà tặng Q1 Quà tặng tháng lại *Bánh snack & Các loại hạt bao gồm Bánh gạo Nguồn: Kantar Worldpanel | | Thành thị TP Nông thôn Việt Nam | Thức ăn nhẹ bao gồm quà tặng Thị trường mở rộng trở nên bão hịa thâm nhập gần hồn tồn phân khúc mục tiêu Khi nhà sản xuất nên chuẩn bị cho việc mở rộng đến phân khúc KẾT CẤU DÂN SỐ THAY ĐỔI Số lượng gia đình trưởng thành (các thành viên 20 tuổi) dần tăng lên Khơng cịn tốn nhiều thời gian cơng sức ni dạy trẻ, nhóm tiêu dùng chi nhiều cho hoạt động giải trí nhà Đây nhóm người mua tiềm chưa khai thác cho việc mở rộng ngành hàng Thức ăn nhẹ, thị trường chưa có nhiều sản phẩm nhắm đến phân khúc Do có nhiều hội tăng trưởng cho sản phẩm thức ăn nhẹ bổ sung dinh dưỡng, có nguồn gốc tự nhiên hữu Trên thực tế, hạn chế số lượng, chủng loại, sản phẩm thuyết phục nhiều người mua nhóm phân khúc THÀNH THỊ THÀNH PHỐ NƠNG THƠN % số hộ gia đình trưởng thành 27.7 30.5 2012 2017 33.8 24.0 2012 2017 % tăng trưởng chi tiêu cho ngành Thức ăn nhẹ 2017 so với kỳ năm trước (đã loại trừ yếu tố gia tăng dân số) Trung bình hộ gia đình Hộ gia đình trưởng thành Trung bình hộ gia đình Hộ gia đình trưởng thành THÀNH THỊ THÀNH PHỐ % Thị phần Thức ăn nhẹ tốt cho sức khỏe* - 2017 Trung bình hộ gia đình Hộ gia đình trưởng thành Phân khúc Thức ăn nhẹ tốt cho sức khỏe bao gồm loại hạt, trái sấy khô, bánh gạo Nguồn: Kantar Worldpanel | | Thành thị TP Nông thôn Việt Nam | Thức ăn nhẹ không bao gồm quà tặng Người trưởng thành quan tâm nhiều đến sức khỏe ưu tiên cho mặt hàng thức ăn nhẹ không để giải trí mà cịn bổ dưỡng NỘI DUNG : VÕ THỊ KIM NHƯ ASSOCIATE ACCOUNT MANAGER TRẦN HOÀNG ANH ACCOUNT EXECUTIVE Kantar Worldpanel chuyên gia toàn cầu việc nghiên cứu hành vi người mua hàng Thông qua việc quan sát thị trường liên tục, thực phân tích cao cấp đưa giải pháp phù hợp, Kantar Worldpanel truyền cảm hứng cho định thành công thương hiệu lớn, nhà bán lẻ, nhà phân tích thị trường tổ chức phủ tồn giới Với 60 năm kinh nghiệm, đội ngũ 3.500 nhân viên, diện 60 quốc gia, Kantar Worldpanel biến hành vi mua hàng thành lợi cạnh tranh nhiều lĩnh vực đa dạng hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm cho em bé, viễn thơng giải trí, lĩnh vực khác Để biết thêm thơng tin, vui lịng truy cập www.kantarworldpanel.com.vn LIÊN HỆ Kantar Worldpanel Việt Nam 58 Võ Văn Tần, Q.3, Tp HCM, Việt Nam Nguyễn Phương Nga New Business Development Director phuongnga.nguyen@kantarworldpanel.com Mobile: +84 (0)983 351 086 Tel: +84 39306631 Nguyễn Thị Như Ngọc Marketing Manager nhungoc.nguyenthi@kantarworldpanel.com Mobile: +84 (0)988 445 401 Tel: +84 39306631 10 ... thụ nhà 1.6 nghìn tỷ VND 4.2 nghìn tỷ VND 2012 +11.3% CAGR +18.6% CAGR 9.8 nghìn tỷ VND 2.7 nghìn tỷ VND 2017 +7.6% CAGR 3.4 nghìn tỷ VND +13.1% CAGR 2020F 14.2 nghìn tỷ VND Nguồn: Kantar Worldpanel... tiêu dùng đến phủ rộng 90% hộ gia đình Thành thị TP Nông thôn Chi tiêu/người cho Thức ăn nhẹ (000 VND) THÀNH THỊ THÀNH PHỐ 914 1,023 1,068 2015 2016 2017 NÔNG THÔN 547 580 619 2015 2016 2017 THÀNH... thơng giải trí, lĩnh vực khác Để biết thêm thơng tin, vui lịng truy cập www.kantarworldpanel.com .vn LIÊN HỆ Kantar Worldpanel Việt Nam 58 Võ Văn Tần, Q.3, Tp HCM, Việt Nam Nguyễn Phương Nga New