CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG 129 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM Tel: 08.38428633 - Fax: 08.38425880 Số: 90.09 TT/VĐ-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP.HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2009 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ VIDON CORP Kính thưa Quý cổ đông, - Căn Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 Điều lệ năm 2008 Công ty Cổ phần Giấy Viễn Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VIDON CORP.); - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009; định hướng chiến lược liên kết đầu tư phát triển tình hình thực tế hoạt động kinh doanh VIDON CORP., cân nhắc cẩn trọng lợi ích Cơng ty Cổ đông; Nhằm mục tiêu huy động vốn tài trợ cho dự án đầu tư tới Công ty, Hội đồng quản trị Công ty định phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hữu thực chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đơng bất thường, Hội đồng quản trị định gửi thư cho Quý Cổ đông để lấy ý kiến biểu Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty sau: - Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông - Mã chứng khốn: VID - Trụ sở chính: 129 Âu Cơ, Phường 14, Q Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: (84.8) 38 428 633 - Website: www.vidon.com.vn - Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300377536 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp, thay đổi lần ngày 21 tháng 07 năm 2009 Fax: (84.8) 38 425 880 Email: vidon@vidon.com.vn Mục đích vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành; niêm yết bổ sung toàn số cổ phiếu phát hành thêm Công ty Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM); số vấn đề liên quan I PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT NĂM 2009 VỚI TỶ LỆ 6% VÀ CỔ PHIẾU THƯỞNG VỚI TỶ LỆ 8% - Vốn điều lệ tại: 214.491.910.000 đồng (Hai trăm mười bốn tỷ, bốn trăm chín mươi mốt triệu chín trăm mười ngàn đồng) Page of - Số lượng cổ phiếu lưu hành: 21.449.191 cổ phiếu; - Loại chứng khốn phát hành: cổ phiếu phổ thơng; - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; - Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 3.002.886 cổ phiếu; (Ba triệu hai ngàn tám trăm tám mươi sáu cổ phiếu) - Đối tượng phát hành: cổ đơng hữu có tên danh sách thời điểm chốt danh sách cổ đông - Tỷ lệ thực quyền: 100:14 Căn vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phần 14 (mười bốn) cổ phần phát hành thêm, số cổ phần làm tròn xuống đến hàng đơn vị Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) huỷ bỏ Ví dụ: Cổ đơng A sở hữu 1.265 cổ phiếu Với tỷ lệ thực quyền 100:14, cổ đông A phân bổ 177,1 cổ phiếu Theo nguyên tắc xử lý nêu, cổ đông A nhận 177 cổ phiếu phát hành thêm Công ty hủy bỏ phần lẻ 0,1 cổ phiếu - - Nguồn vốn phát hành: ○ Đối với việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức Đợt năm 2009 với tỷ lệ 6% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm 30/09/2009 Công ty; ○ Đối với việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 8% từ nguồn thặng dư vốn Cơng ty tính đến thời điểm 30/09/2009 Thời gian thực dự kiến: cuối năm 2009, đầu năm 2010 II PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ LỚN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH NÀY A Phương án phát hành - Vốn điều lệ tại: 214.491.910.000 đồng; (Hai trăm mười bốn tỷ, bốn trăm chín mươi mốt triệu chín trăm mười ngàn đồng) - Số lượng cổ phiếu lưu hành: 21.449.191 cổ phiếu; - Loại chứng khốn phát hành: cổ phiếu phổ thơng; - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; - Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 8.000.000 (tám triệu) cổ phiếu; (Tám triệu cổ phiếu) - Phương thức phát hành: tổ chức phát hành (VID) thực chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn thông qua kênh phân phối riêng; - Giá phát hành: phát hành theo giá thoả thuận HĐQT định không thấp giá trị sổ sách Công ty thời điểm 30/09/2009 12.625 đồng/cổ phiếu; - Tiêu chí xác định nhà đầu tư lớn: Là tổ chức, cá nhân nước nước ngồi có lực tài uy tín; ưu tiên cho nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh Công ty hoạt động lĩnh vực tài chứng khốn (các tổ chức đầu tư tài chính, cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ v.v…) Page of - Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư lớn không bị hạn chế chuyển nhượng - Thời gian thực dự kiến: cuối năm 2009, đầu năm 2010 ○ Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 11.002.866 cổ phiếu (Mười triệu hai ngàn tám trăm tám mươi sáu cổ phiếu) ○ Tổng số cổ phiếu sau phát hành: 32.452.077 cổ phiếu (Tạm ứng cổ tức đợt năm 2009 + Cổ phiếu thưởng + Phát hành riêng lẻ) ○ Tổng vốn điều lệ sau phát hành: 324.520.770.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn tỷ, năm trăm hai mươi triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn đồng) B Phương án sử dụng tiền thu từ đợt phát hành riêng lẻ - Tổng số tiền ước tính thu từ đợt chào bán riêng lẻ khoảng 105 tỷ đồng; số tiền dùng tài trợ cho dự án đầu tư Công ty với tổng vốn đầu tư dự kiến 101 tỷ đồng; phần lại (nếu có) sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty - Kế hoạch sử dụng tiền thu từ đợt phát hành: STT Diễn giải hạng mục Nhu cầu vốn (triệu đồng) Thời gian triển khai Tiếp tục đầu tư phát triển nhà xưởng hạ tầng khu cơng nghiệp Sóng Thần – Bình Dương 40.000 2009 – 2010 Đầu tư dây chuyền máy in ống đồng màu (tổng mức đầu tư 63 tỷ đồng, ngân hàng tài trợ 43 tỷ đồng) 20.000 Quý 4/2009 Quý 1/2010 Đầu tư nâng cấp máy in ống đồng hữu: - máy màu thành máy màu - máy màu thành máy màu 21.000 Quý 2/2010 Quý 3/2010 Đầu tư phát triển hệ thống siêu thị sách & văn hóa phẩm Metro-Books Viễn Đông 20.000 Quý 4/2009 & năm 2010 Tổng cộng 101.000 III NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM CỦA CƠNG TY TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP.HCM - - Thơng qua việc niêm yết bổ sung tồn số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ Công ty SGDCK TP.HCM 11.002.866 cổ phiếu, bao gồm: ○ 3.002.866 cổ phiếu (tạm ứng cổ tức đợt năm 2009 cổ phiếu thưởng) ○ 8.000.000 cổ phiếu (phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn) Thời gian niêm yết dự kiến: sau kết thúc đợt phát hành Page of IV ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU - Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành riêng lẻ nêu trên; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án phát hành chi tiết (quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư lớn danh sách nhà đầu tư lớn, phương án xử lý cổ phiếu không mua hết có, v.v…), lựa chọn tổ chức tư vấn-bảo lãnh phát hành, giá bảo lãnh phát hành (nếu có) lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành - Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua việc niêm yết bổ sung tồn số lượng cổ phiếu phát hành thêm Công ty SGDCK TP.HCM, ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với đơn vị tư vấn thực thủ tục công việc cần thiết theo quy định SGDCK TP.HCM để hoàn tất việc niêm yết bổ sung Tóm lại, đề nghị Q cổ đơng xem xét, cho ý kiến biểu vấn đề nêu vào “PHIẾU BIỂU QUYẾT” (đính kèm) gửi địa Công ty * trước ngày 24/12/2009 Hội đồng quản trị trân trọng ý kiến biểu Quý Cổ đông Trong trường hợp Quý Cổ đông không gửi, hay gửi Phiếu biểu sai lạc địa hay sau thời hạn nêu trên, coi đồng thuận thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ VIDON CORP Tờ trình Hội đồng quản trị chân thành cám ơn quan tâm chia sẻ, đóng góp cơng sức, tin cậy đồng hành Q Cổ đơng tiến trình phát triển bền vững Công ty Trân trọng, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Bùi Quang Mẫn (*) Địa nhận PHIẾU BIỂU QUYẾT cổ đông: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 129 Âu Cơ, Phường 14, Q Tân Bình, TPHCM Page of Điện thoại: (84.8) 38 428 633 – Fax: (84.8) 38 425 880 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG 129 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM Tel: 08.38428633 - Fax: 08.38425880 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU BIỂU QUYẾT (Kèm theo thư lấy ý kiến – Tờ trình ĐHĐCĐ ngày 08/12/2009) Họ tên Cổ đông: Mã số cổ đông/Số CMND: Địa chỉ: Số lượng cổ phần nắm giữ: Nội dung biểu (đánh dấu X vào ô tương ứng): Phương án phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 14% cho cổ đơng hữu (trong để tạm ứng cổ tức đợt năm 2009 với tỷ lệ 6% cố phiếu thưởng với tỷ lệ 8%) Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn Phương án sử dụng tiền thu từ đợt phát hành riêng lẻ Đồng ý Không đồng ý Khơng có ý kiến Niêm yết bổ sung tồn số cổ phiếu phát hành thêm Công ty Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai Phương án phát hành cổ phiếu thực thủ tục cần thiết để hoàn tất việc niêm yết bổ sung Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến ………………, ngày……tháng……năm 2009 Cổ đông Ký tên, Đóng dấu (nếu tổ chức) Page of