Danh_sach_tinh_nang_C2_CloudproCRM

DANH SÁCH TÍNH NĂNG PHẦN MỀM CLOUDPRO CRM – C2 STT A Ghi chú/ diễn giải Phân hệ/ chức QUẢN LÝ TRANG CHỦ Báo cáo dạng biểu đồ (Marketing, Sales, CSKH ) ✔ Báo cáo tổng quan chiến dịch ✔ Báo cáo chiến dịch hoạt động ✔ Báo cáo tổng quan bán hàng ✔ Báo cáo đơn hàng ✔ Báo cáo hội đàm phán ✔ Báo cáo khách hàng X ngày chưa chăm sóc Báo cáo dạng danh sách (dashlet) ✔ Các bảng hiển thị thông tin theo dạng như: Thống kê, biểu đổ để phục vụ cho việc theo dõi, nắm bắt thông tin công ty Thêm, xóa, di chuyển vị trí dashlet theo nhu cầu Thêm báo cáo biểu đồ trang chủ (không giới hạn) ✔ dashlet theo nhu cầu ✔ Cho phép người dùng thêm báo cáo biểu đồ ngồi trang chủ khơng giới hạn số lượng báo cáo ✔ Cho phép người dùng thêm, xóa, di chuyển vị trí Tạo & xếp nội dung trang chủ mẫu theo vai trị (Cho phép tạo khơng giới hạn trang chủ mẫu) Quản lý Trang chủ mẫu ✔ Có chức nhân đơi trang chủ mẫu để nhân đôi trang chủ mẫu cần 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn ✔ Phân quyền trang chủ mẫu (chỉ xem, xem & xóa, sửa): ngăn khơng cho nhân viên thay đổi giao diện trang chủ (nếu cần) B QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG ✔ Lưu trữ thông tin bản: Tên công ty, email, điện thoại, địa chỉ, mã số thuế, loại hình cơng ty … ✔ Ghi nhận hoạt động lịch sử làm việc với người liên hệ: đơn hàng, báo giá, hóa đơn, tài liệu, hợp đồng Công ty ✔ Nhật ký thay đổi thông tin Cơng ty ✔ Lọc, tìm kiếm Cơng ty theo nhiều tiêu chí linh động ✔ Thống kê - báo cáo theo nhiều tiêu chí ✔ Lưu trữ thơng tin bản: họ tên, email, điện thoại, tên công ty, địa chỉ, … ✔ Ghi nhận hoạt động lịch sử làm việc với người liên hệ: task, call, email, meeting ✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update); gửi email hàng loạt; gửi SMS hàng loạt Người liên hệ ✔ Quản lý phân loại người liên hệ: Liên hệ chính, Liên hệ vip, Kế tốn… ✔ Nhật ký thay đổi thông tin Người liên hệ ✔ Lọc, tìm kiếm Người liên hệ theo nhiều tiêu chí linh động; ✔ Thống kê - báo cáo theo nhiều tiêu chí ✔ Lưu trữ thơng tin bản: họ tên Lead, email, điện thoại, tên công ty, địa … Khách hàng tiềm (Lead) ✔ Check trùng thông tin Lead ✔ Ghi nhận hoạt động lịch sử làm việc với Lead: task, call, email, meeting 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn ✔ Quản lý danh sách, phân chia Lead ✔ Quản lý nguồn Lead (Lead Sources) ✔ Đánh giá mức độ tiềm năng: cao; thấp; trung bình ✔ Chuyển đổi Lead qua khách hàng; đánh dấu đầu mối ưu tiên ✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update); gửi email hàng loạt; gửi SMS hàng loạt ✔ Quản lý tình trạng Lead: mới, liên hệ, khơng xác minh, không triển vọng, chuyển đổi thành công ✔ Nhật ký thay đổi thơng tin Lead ✔ Lọc, tìm kiếm Lead theo nhiều tiêu chí linh động; tìm kiếm Lead theo Tags ✔ Thống kê - báo cáo theo nhiều tiêu chí ✔ Quản lý danh sách data thơ (data có số điện thoại Khách hàng thô /email) mua lấy từ nguồn ✔ Cho phép tạo khách hàng từ web form / landing page 10 Tiếp nhận khách hàng qua kênh Website ✔ Ghi nhận nguồn khách hàng = Từ website UTM code ✔ Điều kiện: cần thực tích hợp website với CRM ✔ Cho phép tạo khách hàng từ kênh tổng đài (khách hàng gọi tới) 11 Tiếp nhận khách hàng qua kênh Tổng đài (IP) ✔ Ghi nhận nguồn khách hàng = Gọi điện ✔ Điều kiện: cần thực tích hợp tổng đài IP với CRM ✔ 12 Tiếp nhận khách hàng qua kênh Zalo (Tùy chọn) (khách hàng quan tâm chat với OA) ✔ 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức Cho phép tạo khách hàng từ kênh Zalo OA Ghi nhận nguồn khách hàng = Zalo 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn ✔ Điều kiện: cần thực tích hợp Zalo OA với CRM ✔ Cho phép tạo khách hàng từ kênh Facebook (thông qua Chatbot): khách hàng inbox, comment 13 C với fanpage đưa lưu trữ CRM Tiếp nhận khách hàng qua kênh Chatbot (Tùy chọn) ✔ Ghi nhận nguồn khách hàng = Chatbot ✔ Điều kiện: cần thực tích hợp Chatbot với CRM ✔ Thông tin sản phẩm: mã sản phẩm/dịch vụ, tên sản QUẢN LÝ SẢN PHẨM phẩm, danh mục sản phẩm, giá mua, giá bán, số lượng tồn kho … 14 Sản phẩm ✔ Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng sản phẩm ✔ Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí ✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update) ✔ Nhật ký thay đổi thông tin sản phẩm: cập nhật, cập nhật nội dung gì… ✔ Thơng tin dịch vụ: mã dịch vụ, tên dịch vụ, danh mục dịch vụ, giá mua, giá bán, số lượng 15 Dịch vụ ✔ Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng dịch vụ ✔ Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí ✔ Cập nhật thơng tin hàng loạt (Mass Update) ✔ Nhật ký thay đổi thông tin dịch vụ: cập nhật, cập nhật nội dung gì… ✔ 16 Cho phép cấu hình gói sản phẩm (một sản phẩm bao gồm nhiều sản phẩm con) Gói sản phẩm ✔ Gói sản phẩm có giá bán riêng, không phụ thuộc giá sản phẩm 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn ✔ Lưu trữ thông tin nhà cung cấp: tên, email, sđt, địa … 17 Nhà cung cấp ✔ Check trùng thông tin nhà cung cấp ✔ Nhật ký thay đổi thông tin nhà cung cấp: cập nhật, cập nhật nội dung ✔ Thêm, sửa, xóa thơng tin nhà cung cấp ✔ Tìm kiếm, trích lọc nhà cung cấp theo nhiều tiêu chí ✔ Thơng tin đơn hàng mua: mã đơn hàng, tên đơn hàng, nhà cung cấp, mã sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền, VAT, … ✔ Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng đơn hàng ✔ Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí ✔ Ghi nhận hoạt động lịch sử làm việc với đơn hàng: call, task, meeting 18 Đơn hàng mua ✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update) ✔ Nhật ký thay đổi thông tin đơn hàng: cập nhật, cập nhật nội dung (Lưu ý: khơng lưu nhật ký thay đổi chi tiết đơn hàng) ✔ Xuất đơn hàng file PDF theo mẫu mặc định hệ thống ✔ Gửi email kèm file đơn hàng PDF theo mẫu mặc định hệ thống 19 ✔ Nhân đôi đơn hàng ✔ Thống kê báo cáo đơn hàng ✔ Thông tin bảng giá: tên, tình trạng (áp dụng, khơng áp dụng), sản phẩm, dịch vụ, giá áp dụng Bảng giá ✔ Có thể tạo nhiều bảng giá để áp dụng thời điểm 20 Tài sản 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức ✔ Quản lý danh sách sản phẩm (là thiết bị, linh kiện, máy móc, dụng cụ…) bán công ty 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn Mục đích để phục vụ cho vấn đề bảo hành, bảo trì sau ✔ Thơng tin tài sản: Tên tài sản (thiết bị, linh kiện…), sản phẩm (thiết bị, máy móc, linh kiện thuộc sản phẩm nào), số series, ngày bán, bảo hành đến, tình trạng… ✔ Quản lý danh sách hợp đồng (nguyên tắc / hợp đồng khung) công ty với đối tác / nhà cung cấp khách hàng ✔ Thông tin hợp đồng: Mã số HĐ, ngày ký hợp đồng, tình trạng hợp đồng, ngày hết hạn, mơ tả hợp đồng, 21 file đính kèm… Hợp đồng (nguyên tắc) ✔ Lưu ý: Hợp đồng có số tiền (coi đơn hàng) quản lý module Đơn hàng, module Hợp đồng (nguyên tắc) quản lý hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng khung, giá trị hợp đồng cụ thể D TIẾP THỊ TỰ ĐỘNG ✔ 22 Quản lý thông tin chiến dịch: Tạo quản lý chiến dịch tên chiến dịch, ngày bắt đầu, ngày kết Quản lý Chiến dịch thúc, doanh thu kỳ vọng, chi phí kỳ vọng, doanh thu thực tế, chi phí thực tế… ✔ Quản lý danh sách khách hàng chạy cho chiến dịch marketing 23 Quản lý Marketing List ✔ Lọc khách hàng theo loại, theo nhiều tiêu chí khác để add vào Marketing List phục vụ marketing 24 Mẫu Email 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức ✔ Quản lý danh sách mẫu email sử dụng hệ thống (vd email thơng báo có lead mới, 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn email thông báo hội tạo, email mời họp, email nhắc lịch hẹn…) ✔ 25 Quản lý hiệu Chiến dịch chiến dịch ✔ 26 Doanh thu/ Cơ hội/ Lead/ Contact/ Account/ … theo Quản lý danh sách mẫu sms (đã đăng ký với nhà mạng) (ví dụ: sms chúc mừng sinh nhật, sms thơng Mẫu tin nhắn (SMS) báo đơn hàng mới, sms nhắc nhở toán…) 27 28 Mẫu tin nhắn MXH (Tùy chọn) ✔ Quản lý danh sách mẫu tin nhắn MXH (Zalo, đăng ký với Zalo Việt Nam) ✔ Gửi SMS hàng loạt cho khách hàng ✔ Gửi SMS thủ công cho khách hàng ✔ SMS tự động theo quy trình nghiệp vụ: chúc mừng sinh nhật, cảm ơn mua hàng… Tiếp thị/CSKH qua SMS ✔ Xem trạng thái tin nhắn gửi: thành công, thất bại ✔ Lưu trữ lịch sử gửi tin với khách hàng ✔ Hỗ trợ cấu hình trang Official account (OA)lên CRM ✔ Đồng thông tin khách hàng quan tâm OA, Zalo Shop phần mềm CRM 29 Tiếp thị/CSKH qua Zalo (Có phí – tùy chọn) ✔ Quản lý tin nhắn mẫu, viết mạng xã hội CRM ✔ Gửi tin nhắn, viết hàng loạt cho khách hàng quan tâm đến OA 30 Tiếp thị/CSKH qua Chatbot (Tùy chọn) 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức ✔ Báo cáo lượng tương tác chiến dịch gửi ✔ Hỗ trợ cấu hình nhiều chatbot CRM 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn ✔ Đồng thông tin khách hàng inbox, comment fanpage CRM + Nếu KH cho phép thêm tạo khách hàng lưu CRM mà không cần phải login vào CRM + Nếu khách hàng cũ hiển thị thơng tin lịch sử chăm sóc (call, task, meeting), lịch sử mua hàng, ticket lên hình chat + Tạo đơn hàng, ticket, hoạt động chăm sóc (lịch hẹn, lịch gọi, giao việc, bình luận, ghi chú) trực tiếp hình chatbot mà khơng cần phải login vào CRM ✔ Khởi tạo chiến dịch email CRM ✔ Chọn mẫu email gửi CRM Mautic, cá nhân hóa nội dung gửi 31 ✔ Lập lịch gửi (gởi ngay, gửi vào lúc, gửi định kỳ) ✔ Cho phép đính kèm file, tài liệu ✔ Quản lý lần gửi (mỗi lần gửi gửi cho tệp khách hàng toàn tệp khách hàng mục tiêu Email Automation Marketing – Mautic (Tùy chọn) chiến dịch) ✔ Lưu lại lịch sử gửi email (theo lần gửi) ✔ Cấu hình chiến dịch email: số lượng email tối đa lần gửi, địa email gửi, địa email nhận, tên người gửi, chữ ký ✔ Thống kê kết gởi: tổng email gửi, thành công, chờ gởi, thất bại) E BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn ✔ Thông tin hội: tên hội, giá trị, tỷ lệ thành công, giai đoạn bán hàng, người phụ trách, bước ✔ Check trùng thông tin hội ✔ Ghi nhận hoạt động lịch sử làm việc với hội: task, call, email, meeting ✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update); gửi email hàng loạt; gửi SMS hàng loạt ✔ Đánh dấu hội ưu tiên ✔ Theo dõi cập nhật giai đoạn bán hàng (thành công, thất bại ) Ghi nhận lý thất bại 32 Quản lý Cơ hội bán hàng ✔ Chuyển đổi Cơ hội thành Dự án, Báo giá, Hóa đơn, Đơn hàng ✔ Nhật ký thay đổi thông tin hội ✔ Đánh giá tỷ lệ thành công doanh số dự kiến ✔ Cập nhật bước ngày chốt deal ✔ Lọc, tìm kiếm hội theo nhiều tiêu chí linh động; tìm kiếm hội theo Tags ✔ Phân tích Sale Pipeline ✔ Thống kê - báo cáo theo nhiều tiêu chí khác ✔ Dự báo Doanh số theo hội ✔ Ghi nhận danh sách sản phẩm tiềm cho hội ✔ Thông tin Báo giá: mã báo giá, tên báo giá, công ty, mã sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền, VAT, … 33 Quản lý Báo giá ✔ Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng báo giá ✔ Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí ✔ Ghi nhận hoạt động lịch sử làm việc với báo giá: call, task, meeting ✔ 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update) 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn ✔ Chuyển đổi Báo giá thành: Đơn hàng, Đơn hàng mua, Hóa đơn ✔ Nhật ký thay đổi thông tin báo giá: cập nhật, cập nhật nội dung (Lưu ý: khơng lưu nhật ký thay đổi chi tiết báo giá) ✔ Gửi email kèm file báo giá PDF theo mẫu mặc định hệ thống ✔ Nhân đôi báo giá ✔ Thống kê báo cáo báo giá ✔ Thông tin đơn hàng: mã đơn hàng, tên đơn hàng, công ty, mã sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền, VAT, … ✔ Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng đơn hàng ✔ Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí ✔ Ghi nhận hoạt động lịch sử làm việc với đơn hàng: call, task, meeting ✔ Cập nhật thông tin hàng loạt (Mass Update) ✔ Chuyển đổi Đơn hàng thành: Đơn hàng mua, Hóa đơn 34 Quản lý Đơn hàng ✔ Nhật ký thay đổi thông tin đơn hàng: cập nhật, cập nhật nội dung (Lưu ý: khơng lưu nhật ký thay đổi chi tiết đơn hàng) ✔ Xuất đơn hàng file PDF theo mẫu mặc định hệ thống ✔ Gửi email kèm file đơn hàng PDF theo mẫu mặc định hệ thống 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức ✔ Nhân đôi đơn hàng ✔ Thống kê báo cáo đơn hàng ✔ Ghi nhận tổng thu, tổng chi phí theo đơn hàng 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn 56 57 58 59 Báo cáo chăm sóc khách hàng Báo cáo vận hành Báo cáo sản phẩm Báo cáo quản trị (tỷ lệ chuyển đổi, top khách hàng ) 60 Báo cáo động (Tùy chọn) 61 Báo cáo tùy chỉnh (Tùy chọn) I TÍCH HỢP ĐA KÊNH 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức ✔ Top ngành có doanh số cao ✔ Khách hàng sinh nhật tháng ✔ Khách hàng hết hạn hợp đồng ✔ Khách hàng X ngày chưa chăm sóc ✔ Khách hàng q X ngày khơng có đơn hàng ✔ Khách hàng hết hạn bảo hành/bảo trì ✔ Báo cáo tổng hợp hoạt động ✔ Báo cáo doanh số theo dòng sản phẩm ✔ Top sản phẩm bán chạy ✔ Báo cáo doanh số theo nhóm sản phẩm ✔ Top Cơ hội ✔ Top khách hàng mang lại doanh số cao ✔ Top sản phẩm bán chạy ✔ Top dịch vụ bán chạy ✔ Top nhân viên có doanh số cao ✔ Top khách hàng mang lại doanh thu cao ✔ Top nhân viên có doanh thu cao ✔ Top 10 nguồn có nhiều Lead ✔ Tỷ lệ chuyển đổi theo nguồn ✔ Cho phép tạo thêm báo cáo (biểu đồ /danh sách) để khai thác liệu hệ thống CRM ✔ Báo cáo tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn ✔ Khi khách hàng điền thông tin liên hệ vào web form (vd contact form) website, liệu khách hàng đồng tự động hệ thống CRM (module Leads) ✔ 62 Tích hợp Website / Landing page (không giới hạn website) (OnlineCRM cung cấp API tích hợp code mẫu (PHP) hướng dẫn để gọi API tích hợp với hệ thống website / landing page ✔ Lưu ý: landing page không khách hàng phát triển mà sử dụng bên thứ cần phải kiểm tra xem có đồng liệu CRM hay không tùy trường hợp ✔ Cung cấp tài liệu hướng dẫn cấu hình đồng thơng tin khách hàng từ ladipage.vn CRM (khơng phải 63 lập trình) Tích hợp Ladipage.vn ✔ Ghi chú: ladipage.vn công cụ cho phép tạo landing page trực tuyến, KH cần đăng ký tài khoản để sử dụng (nếu cần) Nhắn tin SMS / ZNS chăm sóc khách hàng: ✔ 64 Gửi tin nhắn cảm ơn tốn Tích hợp SMS ✔ Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật Brandname/ZNS Chức gửi SMS / ZNS tự động theo quy trình: (Lưu ý: Chỉ MIỄN PHÍ với nhà cung cấp tích hợp thành ✔ Khi có Ticket cơng với OnlineCRM: CMC Telecom, eSMS, VietGuy, ✔ Khi có Hợp đồng South Telecom - Đối với nhà cung cấp ✔ Khi có Khách hàng khác báo giá sau) Lưu ý: ✔ Chi phí đăng ký Brandname: 2,000,000 / lần / 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn ✔ Chi phí trì gửi sms hàng tháng: theo đơn giá nhà mạng ✔ Cần đăng ký Zalo OA để nhắn ZNS (Zalo Notification Service - cho phép gửi tin nhắn Zalo tới khách hàng mà không cần khách hàng phải quan tâm OA) ✔ Nội dung ZNS gửi: + OTP + Xác nhận/Cập nhật thông tin giao dịch + Thơng báo hồn tất giao dịch hỗ trợ có liên quan + Cập nhật thơng tin tài khoản + Cập nhật thay đổi sản phẩm, dịch vụ Nội dung chức tích hợp ✔ Nhận diện khách hàng gọi đến & xem lịch sử khách hàng: khách hàng cũ hiển thị thơng tin khách hàng; khách hàng show 65 Tích hợp Tổng đài IP Lưu ý: - Chỉ MIỄN PHÍ với nhà cung cấp tích hợp thành công với OnlineCRM: CMC Telecom, South Telecom, MiPBX, Cloudfone, Voip24h, Tongdai.vn, Omicall, Stringee, - Đối với nhà cung cấp khác phí tích hợp báo giá (tùy theo đơn vị cung cấp) hình để nhập thơng tin Xem lịch sử giao dịch khách hàng gọi đến (lịch sử gọi, lịch sử đơn hàng, lịch sử ticket ) ✔ Ghi nhận nội dung gọi & tác vụ (tạo ticket, tạo đơn hàng, lịch hẹn ) liên quan đến gọi ✔ Nghe lại file ghi âm trực tiếp phần mềm CRM ✔ Tra cứu Kho kiến thức: để trả lời nhanh khách hàng gọi ✔ Click to call: gọi trực tiếp nhấn vào số điện thoại khách hàng CRM 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn ✔ Điều hướng gọi thông minh: đổ chuông cho nhân viên phụ trách người gọi khách hàng gần ✔ Thực gọi tự động: tự động thực gọi theo điều kiện định trước (vd có đơn hàng > hệ thống gọi khách hàng xác nhận đơn hàng thực gọi xác nhận đóng ticket ) ✔ Nghe gọi qua App: gọi trực tiếp ứng dụng CRM mà không cần phải cài thêm app (softphone) bên thứ Lưu ý: + Các tính 7,8 đáp ứng tùy theo nhà cung cấp dịch vụ tổng đài IP thị trường + Cuộc gọi tự động phát sinh chi phí dịch vụ Text - to - Speech kèm ✔ Đồng thông tin khách hàng tương tác (inbox, comment) fanpage CRM ✔ Nhận diện khách hàng: + Nếu KH cho phép thêm tạo khách hàng lưu CRM mà không cần phải login vào 66 CRM) Tích hợp Chatbot (Hana/Botbanhang) (Tùy chọn) + Nếu khách hàng cũ hiển thị thơng tin lịch sử chăm sóc (call, task, meeting), lịch sử mua hàng, ticket lên hình chat nhân viên ✔ Ghi nhận đơn hàng, ticket, hoạt động chăm sóc (lịch hẹn, lịch gọi, giao việc, bình luận, ghi chú) cho khách hàng trực tiếp hình chatbot mà không cần phải login vào CRM 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn ✔ Đồng nhãn (tag) chatbot CRM để phân loại khách hàng nhãn ✔ Cập nhật thông tin khách hàng hình chatbot mà khơng phải login vào CRM ✔ Xử lý trùng liệu đồng thông tin khách hàng CRM (theo email / SĐT) Nội dung tích hợp ✔ Cho phép cấu hình nhiều Zalo OA CRM ✔ Đồng thông tin khách hàng quan tâm OA phần mềm CRM ✔ Quản lý tin nhắn mẫu, viết CRM ✔ Gửi tin nhắn, viết hàng loạt (broadcast) cho khách hàng ✔ Nhắn tin chăm sóc khách hàng qua tài khoản Zalo OA công ty: 67 + Nhắn tin cám ơn chúc mừng sinh nhật Tích hợp Zalo OA (Official Account) (Tùy chọn) + Nhắn tin cám ơn tốn + Nhắn tin thơng báo tiến độ dự án + Nhắn tin thông báo nội dung khác (thông báo nghỉ lễ, tết) tới khách hàng Lưu ý: ✔ Mẫu tin nhắn Zalo phải đăng ký với Zalo Việt Nam trước gửi ✔ Số lượng tin nhắn quảng cáo gửi từ OA có giới hạn / khách hàng / ngày thay đổi theo sách quy định Zalo Việt Nam 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn ✔ Đồng Marketing List CRM sang Mautic Segment (Segment: danh sách người nhận email Mautic) 68 Tích hợp Email Marketing Tool (Mautic) (Tùy chọn) ✔ Đồng khách hàng (Lead, Contact) từ CRM sang Mautic (để Mautic gửi email cho khách hàng) ✔ Cập nhật khách hàng vào Mautic Stage để chạy kịch tiếp thị, chăm sóc tự động Mautic ✔ Khi nhập địa hồ sơ khách hàng (công ty, người liên hệ, lead) lịch hẹn hệ thống: 69 Tích hợp Google Maps– Tùy chọn ✔ Tự động nhận diện địa tương ứng Google Map ✔ Tự động điền giá trị quốc gia, tỉnh / thành, quận / huyện theo địa tìm Google Map J TIỆN ÍCH Màn hình trang chủ App: ✔ Thống kế thơng số hiệu suất làm việc (doanh số, doanh thu, số hội, số lead) ✔ Hiển thị nhanh công việc tới cá nhân Quản lý Đầu mối (thêm, sửa, xóa, xem danh sách, xem chi tiết, tìm kiếm theo tên; thêm hoạt động chăm sóc cho 70 Mobile Native App (IOS, đầu mối (tạo xem danh sách gọi/cuộc hẹn/tác Android) vụ/note) Quản lý Người liên hệ (thêm, sửa, xóa, xem danh sách, xem chi tiết, tìm kiếm theo tên; thêm hoạt động chăm sóc cho người liên hệ (tạo xem danh sách gọi/cuộc hẹn/tác vụ/note) Quản lý Công ty (thêm, sửa, xóa, xem danh sách, xem chi tiết, tìm kiếm theo tên; thêm hoạt động chăm sóc cho 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn Công ty (tạo xem danh sách gọi/cuộc hẹn/tác vụ/note); thêm người liên hệ, thêm hội bán hàng cho Công ty Quản lý Cơ hội bán hàng (thêm, sửa, xóa, xem danh sách, xem chi tiết, tìm kiếm theo tên; thêm hoạt động chăm sóc cho Cơ hội bán hàng (tạo xem danh sách gọi/cuộc hẹn/tác vụ/note) Quản lý lịch làm việc: ✔ Lịch cá nhân (hiển thị lịch cá nhân theo ngày, tuần, tháng; tạo hẹn, gọi, công việc, tác vụ) ✔ Lịch chia sẻ (lịch nhóm): xem lịch làm việc thành viên nhóm theo ngày, tuần, tháng; thêm bớt lịch muốn xem ✔ Check-in hẹn: tạo quản lý thông tin hẹn: thời gian, địa điểm check in, hình ảnh camera trước sau ✔ Check out hẹn: hồn thành meeting tiến hành check out ghi nhận nội dung họp ✔ Ghi chú: áp dụng chức check in / check out để điểm danh nhân viên online làm việc nhà Mỗi nhân viên check in tạo meeting, cuối ngày check out meeting đầu ngày ghi nhận kết meeting Quản lý Ticket (ghi nhận ticket, xem danh sách, xem chi tiết) Tiện ích: ✔ Hỗ trợ song ngữ tiếng Anh, tiếng Việt ✔ Tìm kiếm tồn cục: cho phép tìm kiếm nhanh theo từ khóa tồn hệ thống 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn ✔ Bình luận trao đổi trực tiếp hồ sơ lead, hội, ticket (có thể @mention tên người liên quan bình luận) ✔ Thơng báo / nhắc nhở (giao lead, giao việc, công việc tới hạn, lời mời họp, ngày sinh nhật ) ✔ Xem báo cáo trực tiếp App: cho phép xem báo cáo (dạng biểu đồ) trực tiếp App Các báo cáo tạo động CRM người dùng (vd quản lý) xem báo cáo app đâu (miễn có internet) ✔ Tra cứu tìm kiếm nhanh câu hỏi thường gặp App ✔ Đồng danh bạ điện thoại < > CRM ✔ Thơng báo có khách hàng, hội, đơn hàng, hợp đồng, hẹn, gọi … vừa giao cho ✔ Gửi thông báo mời tham gia hoạt động như: hẹn, gọi … 71 Cảnh báo, nhắc nhở ✔ Thông báo hội vừa chốt thành công ✔ Nhắc nhở công việc gần đến hạn phải hồn thành ✔ Nhắc nhở cơng việc q hạn chưa hồn thành ✔ Thơng báo sinh nhật khách hàng (hôm đến) ✔ Cấu hình tài khoản Email người dùng để gửi nhận Email trực tiếp phần mềm CRM (thay cho 72 Gmail / MS Outlook) Hộp mail ✔ Tạo Lead / Contact / Call / Meeting / Task Email gửi đến / gửi 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn 73 ✔ Lưu trữ tạm thời liệu (data) xóa hệ thống ✔ Khơi phục xóa vĩnh viễn data thùng rác ✔ Cho phéo tạo link truy cập nhanh t ới nội dung Thùng rác hay sử dụng 74 Bookmark ✔ Cho phép hiển thị danh sách bookmark hình trang chủ (Dashboard) ✔ 75 Upload/ Download tài liệu bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng, quy trình bán hàng, biểu Tài liệu mẫu ✔ Ghi nhận lịch sử gọi – đến khách hàng tới tổng đài công ty (lưu ý: trường hợp nhân viên tiếp nhận gọi không ghi nhật ký gọi (log call) phần lịch sử gọi ghi 76 Lịch sử gọi (của hệ thống ghi nhận) nhận) ✔ Quản lý kiểm tra, đối chiếu lịch sử gọi hệ thống với nhật ký gọi nhân viên ghi nhận 77 Lịch sử gửi tin ✔ Lịch sử gửi tin sms / OTT từ hệ thống cho khách hàng 78 Tìm kiếm tồn cục ✔ Tìm kiếm liệu nhanh tồn hệ thống 79 Lịch sử bải viết MXH (Tùy chọn) ✔ Lịch sử gửi viết MXH (Zalo) từ hệ thống cho khách hàng ✔ 80 Cho phép quản trị hệ thống (admin) xếp giao diện module hình Layout Editor (Tùy chọn) danh sách, hình chi tiết, hình tạo ✔ 81 Đồng Gmail, MS Outlook với CRM (Tùy chọn) 13 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức Cho phép đồng email công cụ Gmail, MS Outlook CRM (người dùng đồng tay) 1900 29 29 90 Sales@onlinecrm.vn