novaland-teaser-nvlh2123006-29-6-2021-2834c7a0-e408-472e-a48c-b9bf2103a08a

TRÁI PHIẾU CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA NVLH2123006 Phát hành 06/2021 MỤC LỤC THÔNG TIN TRÁI PHIẾU GIỚI THIỆU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM ĐTTP Q&A THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN TRÁI PHIẾU Tổ chức phát hành Cơng ty cổ phần Tập đồn Đầu tư Địa ốc NoVa Mệnh giá 100.000 VND (Một trăm ngàn đồng)/Trái phiếu Giá phát hành 100% mệnh giá Hình thức phát hành Phát hành riêng lẻ theo nghị định 153/2020/NĐ-CP Tổng giá trị phát hành 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng) Ngày phát hành dự kiến Tháng 6/2021 Kỳ toán lãi trái phiếu 06 tháng/ lần Lãi suất Cố định 10,5%/năm Mục đích phát hành Kỳ hạn trái phiếu 1) Tăng quy mô vốn hoạt động TCPH; và/hoặc 2) Thực đầu tư vào chương trình, dự án TCPH 02 năm .01 THƠNG TIN TRÁI PHIẾU THÔNG TIN SẢN PHẨM ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TÀI SẢN ĐẢM BẢO CÁC TỔ CHỨC THAM GIA GIAO DỊCH NVLH2123006 TÀI SẢN ĐẢM BẢO Tài sản đảm bảo Cổ phiếu Novaland (mã niêm yết: NVL) niêm yết sàn giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh Tỷ lệ Tài sản bảo đảm 140% Tổng Mệnh giá Trái phiếu Phương pháp xác định giá trị Tài sản bảo đảm Bình qn giá đóng cửa TSBĐ theo phương pháp giao dịch khớp lệnh 30 phiên giao dịch trước nhận TSBĐ trước ngày định giá lại TSBĐ Định giá lại Tài sản bảo đảm • Đình kỳ tháng/lần; • Khi có sụt giảm mạnh giá TSBĐ thị trường 10 phiên giao dịch liên tiếp, dẫn đến vi phạm Tỷ lệ TSBĐ tối thiểu Đơn vị QLTS đảm bảo Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) CÁC TỔ CHỨC THAM GIA GIAO DỊCH CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển VN •Đại lý nhận đặt cọc lãi trái phiếu •Đại lý toán gốc lãi trái phiếu theo định kỳ Novaland Tổ chức phát hành trái phiếu CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển VN • Đại lý phát hành trái phiếu • Đại lý chuyển nhượng đại lý đăng lý lưu ký trái phiếu • Đại lý Quản lý Tài sản đảm bảo TLBonds/Safin • Nhận tiền đặt cọc mua TP • Tổ chức tư vấn mua bán trái phiếu • Thực bán/mua lại trái phiếu cho khách hàng Công ty TNHH PwC (Việt Nam) Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chinh, mục đích sử dụng vốn Nova land .02 GIỚI THIỆU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRỤ SỞ CHÍNH:TỊA NHÀ VĂN PHÒNG NOVALAND 65 NGUYỄN DU, BẾN NGHÉ, TP HỒ CHÍ MINH VỐN ĐIỀU LỆ: 31,000 TỶ GIÁ CỔ PHIẾU HIỆN TẠI: 130.000đ đến 140.000 đồng WEBSITE: www.novaland.com.vn NOVALAND NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TIÊN PHONG VÀ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG TẠI TP.HCM NĂNG LỰC TRIỂN KHAI XUẤT SẮC THỂ HIỆN Ở 24 DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ BÀN GIAO ĐẾN KHÁCH HÀNG NOVALAND SỞ HỮU VÀ ĐANG NGHIÊN CỨU QUỸ ĐẤT LỚN 5.400 HA ~ GDV 36,51 TỶ USD HƠN VỊ TRÍ QUỸ ĐẤT CHIẾN LƯỢC, GIÁ TRỊ CAO TẠI TP.HCM & ĐỒNG NAI ~ 30% TRÊN TỔNG QUỸ ĐẤT ~ 70% TRÊN TỔNG GDV GIỜ CBD Min s TP.HCM Nha Trang, Khánh Hoà GIỜ 15 PHÚT Đồng Nai Mũi Né GIỜ GIỜ Vũng Tàu Phan Thiết, Bình Thuận QUỸ ĐẤT GIÁ TRỊ CAO, TỌA LẠC TẠI CÁC VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC, ĐẶC BIỆT TẠI TP.HCM & ĐỒNG NAI Nguồn: Thông tin Công ty ngày 31/12/2020 # Thời gian di chuyển từ TP.HCM đến dự án BĐS Đô thị vệ tinh BĐS Nghỉ dưỡng Novaland BAN LÃNH ĐẠO CÓ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ Ông BÙI THÀNH NHƠN Nhà sáng lập - Chủ tịch HĐQT Ông BÙI XUÂN HUY Thành viên HĐQT - P.TGĐ Bà HOÀNG THU CHÂU Thành viên HĐQT - P.TGĐ • Cử nhân Nơng nghiệp Tốt nghiệp khóa Executive MBA, HSB-TUCK, Đại học Dartmouth, Hoa Kỳ • Là chủ doanh nghiệp tư nhân TP.HCM từ năm 1980 Thành viên Tổ chức doanh nhân giới (YPO - WPO) • Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng quản lý công nghiệp, Đại học Bách khoa TP HCM • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sĩ • Với 22 năm kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng quản lý dự án • Cử nhân kinh tế - ngành Kế tốn Tài • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sĩ (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland School of Business) • Hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý Novaland Group CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU – LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT 7% KẾ HOẠCH NĂM 2020 Main specification SỨC KHOẺ TÀO CHÍNH TỐT, CÁC CHỈ SỐ NỢ ĐỀU Ở MỨC AN TOÀN .03 GIỚI THIỆU SẢN PHẨM ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SẢN PHẨM ĐẦU TƯ TL - PRO SẢN PHẨM HỢP TÁC ĐẦU TƯ TL-NOTES SẢN PHẨM ĐẦU TƯ TL-PRO Đối tượng đầu tư: Cá nhân Tổ chức Nhà đầu tư nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Theo Điều 11, Luật chứng khoán 2019, cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng; doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng Số tiền đầu tư tối thiểu: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) Thời gian lãi suất đầu tư (sau thuế): Thời gian đầu tư 03 tháng 06 tháng tháng 12 tháng 24 tháng Lãi suất đầu tư sau thuế 7,0%/năm 8,5%/năm 8,7%/năm 9,2%/năm 9,9/năm Hình thức chứng nhận: Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu Novaland mang tên khách hàng Thuế Phí Chuyển nhượng: Lãi suất lãi suất thực nhận khách hàng sau tốn Nghĩa vụ Thuế với nhà nước phí chuyển nhượng cho đại lý lưu ký Phí nhà Đầu tư Chuyên nghiệp: Nếu khách hàng chưa trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp chịu thêm khoản phí giao dịch để chứng minh thành nhà đầu tư chứng khốn chun nghiệp QUY TRÌNH GIAO DỊCH TL-PRO Trước ngày phát hành Ngày phát hành Ngày toán Nhận giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu 1 Khách hàng chuyển tiền toán vào ngày xác định Hợp đồng Mua bán trái phiếu Nhận giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu chậm 10 ngày làm việc sau hồn thành việc tốn tiền mua Trái phiếu Khách hàng tìm hiểu hội đầu tư, đăng ký khối lượng đầu tư Ký hợp đồng mua bán trái phiếu Ngày đáo hạn Các ngày nhận lãi theo Kỳ toán lãi Nhận tiền lãi trái phiếu 10,5% /năm (trước thuế) cho kỳ 06 tháng cuối Tổ chức phát hành thực trả gốc theo mệnh giá trái phiếu Nhận tiền lãi trái phiếu 10,5%/năm (trước thuế) cho kỳ 06 tháng SẢN PHẨM HỢP TÁC ĐẦU TƯ (TLNOTES) Đối tượng đầu tư: Cá nhân Tổ chức • Nhà đầu không đáp ứng đủ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghệp (Theo Điều 11, Luật chứng khoán 2019, cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng; doanh nghiệp có vốn điều lệ có vốn điều lệ 100 tỷ đồng) Số tiền đầu tư tối thiểu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) Thời gian lãi suất đầu tư (sau thuế): Thời gian đầu tư 03 tháng 06 tháng tháng 12 tháng 24 tháng Lãi suất đầu tư sau thuế 7,0%/năm 8,5%/năm 8,7%/năm 9,2%/năm 9,9%/năm Hình thức chứng nhận: Khách hàng nhận giấy xác nhận sở hữu Trái phiếu Thuế Phí Chuyển nhượng: Lãi suất lãi suất thực nhận khách hàng sau toán nghĩa vụ Thuế với nhà nước phí chuyển nhượng cho đại lý lưu ký QUY TRÌNH HỢP TÁC KINH DOANH TL-NOTES THU THẬP THÔNG TIN NĐT NĐT QUAN TÂM TRÁI PHIẾU KÝ HĐ HỢP TÁC KINH DOANH NĐT MUA TRÁI PHIẾU THÔNG QUA GĨP VỐN HTKD Thơng tin NĐT, bao gồm: Họ tên 2.Số, ngày cấp, giấy tờ tùy thân Địa Số điện thoại/Email Số tài khoản ngân hàng để nhận gốc lãi TP Thời hạn dự kiến đầu tư Ngày dự kiến đầu tư NĐT ỦY QUYỀN TLBONDS ĐỨNG TÊN VÀ QUẢN LÝ KHOẢN ĐẦU TƯ NĐT TLbonds ký kết Hợp đồng Hợp tác kinh doanh, theo đó: Nhà đầu tư góp vốn đầu tư HTKD vào thẳng tài khoản nhận tiền mua trái phiếu TLBonds TLbonds đăng ký tài khoản nhận gốc lãi trái phiếu tài khoản ngân hàng NĐT NĐT CHUYỂN NHƯỢNG/BÁN LẠI TRƯỚC HẠN TP CÔNG TY TLBONDS NĐT NHẬN LÃI TRÁI PHIẾU ĐỊNH KỲ TLbonds nhận định NĐT thực hiện: Đứng tên sở hữu TP Theo dõi quản lý khoản đầu tư Phân phối lãi sau thuế từ Trái phiếu cho NĐT Tư vấn NĐT điều kiện, điều khoản trái phiếu loại thuế, phí liên quan đến TP NĐT NHẬN GỐC TRÁI PHIẾU VÀ KẾT THÚC KHOẢN ĐẦU TƯ NĐT chuyển nhượng bán lại trước hạn trái phiếu cách định cho Công ty TLBonds TLbonds thực NĐT toàn mua Trái thủ tục cho NĐT Phiếuphân thơng qua phối lại tiền gốc, trái HTKD GĨPlãiVỐN phiếu sau thuế TNCN phí cho NĐT .04 Q&A Q&A Nhà đầu tư chuyên nghiệp tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư thị trường chứng khoán có lực tài trình độ chun mơn chứng khoán theo khoản 16, Điều Điều 11 Luật chứng khoán 2019, gồm: TIÊU CHUẨN NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP NẾU TÔI CHƯA PHẢI LÀ NHÀ ĐẦU TƯ CHUN NGHIỆP THÌ CĨ THỂ THAM GIA MUA TRÁI PHIẾU ĐƯỢC KHÔNG? Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, cơng ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ đầu tư chứng khốn, cơng ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài quốc tế, quỹ tài nhà nước ngồi ngân sách, tổ chức nhà nước mua chứng khoán theo quy định pháp luật liên quan; Công ty có vốn điều lệ góp đạt 100 tỷ đồng tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; Người có chứng hành nghề chứng khoán; Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khốn niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng theo xác nhận cơng ty chứng khốn thời điểm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần tối thiểu 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân xác định tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế nộp cho quan thuế chứng từ khấu trừ thuế tổ chức, cá nhân chi trả Nếu KH chưa phải Nhà đầu tư chuyên nghiệp nhu cầu muốn mua Trái phiếu, KH liên hệ với phận kinh doanh để hướng dẫn cụ thể Chi phí để chứng minh Nhà đầu tư chuyên nghiệp 2.800.000 VND (Hai triệu tám trăm nghìn đồng) Chi phí Khách hàng chi trả bên tự thỏa thuận Q&A NHÀ ĐẦU TƯ (NĐT) NHẬN LÃI THẾ NÀO? Qua số tài khoản đăng ký hợp đồng đặt mua Tiền lãi tài khoản khách hàng đăng ký mang tên khách hàng i NĐT cá nhân: Nộp 5% thuế cho Tiền lãi Coupon 0,1% thuế chuyển nhượng Công ty Chứng khoán khấu trừ lại phần thuế nộp thay cho NĐT CÁC KHOẢN THUẾ ĐỐI VỚI NĐT? CÁC KHOẢN THUẾ, PHÍ NÀY ĐÃ BAO GỒM TRONG LỢI TỨC ĐẦU TƯ ii NĐT tổ chức: Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định nhà nước CHƯA? iii Lợi tức đầu tư lợi nhuận thực nhận khách hàng (khơng bao gồm thuế, phí NĐT chun nghiệp NĐT CÓ THỂ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU Ở ĐÂU? CÁC KHOẢN PHÍ NĐT NĐT chuyên viên tư vấn hỗ trợ giao dịch phòng giao dịch chuyên viên tư vấn, gọi điện qua đường dây hỗ trợ TLBonds Safin Phí chuyển nhượng toán cho Cty CK cho lần chuyển nhượng, mức phí theo quy định đại lý chuyển nhượng trái phiếu ủy quyền tổ chức phát hành trái phiếu THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAFIN (đơn vị phân phối, mua bán lại TP) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU THĂNG LONG www.safin.vn | support@safin.vn SỐ TÀI KHOẢN: 110601808688 Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Chương Dương Mr Hưng: 0363388810 (đơn vị phân phối, mua bán lại TP) SỐ TÀI KHOẢN: 110600538386 Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Chương Dương www.tlnonds.vn email supports@tlbonds.vn Ms Lan Anh: 0901695885 | Email: anhql@safin.vn Ms Hoa: 0902221687 | Email: hoadn@tlbonds.vn