Ke-hoach-SXKD-2013-duyet

CƠNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 53/KHSXKD-HĐQT Bình Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2012 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 PHẦN I: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH I Phân tích tình hình thị trường - Từ năm 2010 đến nay, tình hình kinh tế có nhiều bất ổn lạm phát kéo dài, tăng trưởng khơng ổn định Do tháng cuối năm 2011 đầu năm 2012, Chính Phủ thực sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đạt số kết tích cực số giá tiêu dùng 09 tháng đầu năm 2012 tăng 5,13% so với kỳ năm trước, lãi suất giảm Tuy nhiên, cịn tồn nhiều khó khăn sức mua thị trường thấp, hàng tồn kho tăng cao gây sức ép cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng - Năm 2013, kinh tế giới dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn nước riêng lẻ khu vực tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam Các chương trình ổn định kinh tế với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát tiếp tục thực năm 2013 nhằm tạo tảng kinh tế vững thời gian tới Vì theo nhận định nhiều chuyên gia tình hình kinh tế năm 2013, đầu năm cịn nhiều khó khăn thách thức nước chưa giải triệt để vấn đề nợ xấu ngân hàng, hàng tồn kho cao, trì trệ sản xuất tiêu thụ lĩnh vực bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng chưa có nhiều cải thiện Đặc biệt, chương trình tái cấu trúc kinh tế có cải cách khu vực đầu tư công chưa tiến triển rõ nét, đồng thời khu vực doanh nghiệp trình thoái nợ, cắt giảm đầu tư diễn nhiều điều chắn ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, gia tăng khó khăn cho doanh nghiệp - Bình Dương vùng lân cận TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh năm qua khu vực kinh tế động nước, nhiên năm 2013 với tình hinh kinh tế dự báo cịn nhiều khó khăn nên tiêu tăng trưởng kinh tế có giảm so với năm trước sách chủ yếu tập trung cải thiện mơi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư sở hạ tầng phục vụ phát triển dịch vụ chất lượng cao, gắn với phát triển đô thị mới, ưu tiên vốn đầu tư công Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Trang trình chuyển tiếp, dự án quan trọng cần hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013, cơng trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, hạ tầng kỹ thuật, nông thơn mới… II Phân tích dự báo tình hình giá thị trường (xem Phụ lục 1, trang 20-21 ) - Giá thị trường năm 2012: Có nhiều biến động điện tăng 5%, dầu DO tăng 8%, than đá tăng 6%, vận tải tăng 13%, sắt thép giảm 8,51%, xi măng giảm 10% Mặc dù giá sắt thép, xi măng giảm nhiều vật tư khác tăng giá làm tăng chi phí ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Giá thị trường năm 2013: Tình hình giá nguyên nhiên vật liệu dự báo tiếp tục tăng điện, dầu DO, cống bê tơng, bê tơng nhựa nóng, bê tông tươi, băng tải, đá xây dựng, than đá tăng 5%; sắt thép, xi măng, gạch tăng 2%; cát, đất sỏi đỏ, nhựa đường 60/70, lưới sàng, sơn nước, nhớt, vật liệu nổ tăng 3%; bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp tăng 8%; thu nhập bình quân đầu người tháng tăng 2,19% III Phân tích triển vọng phát triển Cơng ty - Trong bối cảnh kinh tế nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, lĩnh vực hoạt động Công ty bất động sản, xây dựng vật liệu xây dựng dự báo chưa có nhiều gam màu tươi sáng, khó khăn năm 2012 tiếp tục kéo dài sang năm 2013 Cụ thể việc tiêu thụ số sản phẩm gặp khó khăn đá xây dựng, gạch khơng nung, vật liệu xây dựng; áp lực cạnh tranh thị trường từ công ty ngành đối thủ tiếp tục gia tăng; áp lực cắt giảm chi phí để giảm giá thành sản phẩm áp lực công nợ từ khách hàng ngày gia tăng Đây khó khăn mà Cơng ty phải đối mặt năm 2013 - Mặt dù tình hình kinh tế cịn nhiều khó khăn triển vọng phát triển Công ty ngắn hạn, trung hạn dài hạn khả quan, cụ thể sau: • Về ngắn hạn: Với sách nới lỏng tiền tệ Chính Phủ mà cụ thể giải pháp tài khóa liên quan đến đầu tư cơng thơng qua phát triển sở hạ tầng có trị giá 130.000 tỷ đồng sở cho nhiều dự án có vốn nhà nước khởi cơng cơng trình bị trì hỗn tạm ngưng thi cơng lại, đồng thời Chính Phủ thực số giải pháp nhằm tăng tổng cầu tiêu thụ hàng tồn kho lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng thông tư 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 việc quy định sử dụng vật liệu không nung công trình xây dựng cơng trình đầu tư nguồn vốn nhà nước bắt buộc sử dụng vật liệu xây dựng khơng nung theo lộ trình quy định nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, q trình phát triển nhanh sở hạ tầng khu vực Đơng Nam Bộ, Tây Nam Bộ nói chung tỉnh Bình Dương nói riêng, cụ thể năm 2013 tỉnh Bình Dương khởi cơng nhiều cơng trình trọng điểm đường 7A – huyện Bến Cát (giá trị 400 tỷ đồng), đường từ ngã Mười Muôn ngã Tân Thành – huyện Tân Uyên (giá trị 500 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Trang tỷ đồng), đường vào khu công nghiệp dịch vụ cảng Thạnh Phước (giá trị 900 tỷ đồng)… hội để công ty tham gia đấu thầu nhằm tạo nguồn việc ổn định để tiếp tục trì tăng trưởng giữ vững thương hiệu thị trường • Về trung dài hạn: Các lĩnh vực hoạt động Cơng ty có triển vọng tăng trưởng cao nhu cầu xây dựng Cơng trình nước nói chung, khu vực Đơng Nam Bộ, Tây Nam Bộ nói riêng bao gồm cơng trình sở hạ tầng, cơng trình dân dụng cơng trình cơng nghiệp lớn q trình cơng nghiệp hố, thị hố phát triển sở hạ tầng nhanh tạo nguồn cầu tiềm ngành xây dựng, vật liệu xây dựng năm tới Riêng tỉnh Bình Dương tốc độ thị hóa đến năm 2015 75%, năm 2020 85%, đồng thời xây dựng mạng lưới khu công nghiệp, hạ tầng đô thị đại phấn đấu tăng m2 sàn lên 22,5m2/sàn/người so với mức 16,8m2/sàn/người (quyết định 1702/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Dương) Đây sở để lĩnh vực hoạt động C32 tăng trưởng phát triển thời gian tới PHẦN 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TY I Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh Tình hình sản xuất - Sản lượng sản xuất năm 2010 – 2012: Sản phẩm - Đá xây dựng - Xây lắp - Cống & gối bê tông - Gạch không nung Đơn vị M3 Tr.đồng Cái Viên Năm 2010 952.510 108.451 19.056 1.168.056 Năm 2011 1.059.065 123.849 27.810 2.091.962 Năm 2012 1.073.000 79.499 34.214 2.086.004 - Tình hình sản xuất Xí nghiệp Đá, Xí nghiệp Cơ khí & Bê tơng nhìn chung tương đối ổn định, sản lượng sản xuất tăng cao năm trước, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất Xí nghiệp vận hành tốt, đảm bảo chất lượng sản phẩm Riêng Xí nghiệp Xây lắp, giá trị sản lượng đạt 79.499 triệu đồng, giảm 36% so với năm 2011, nguyên nhân tỷ lệ trúng thầu thấp hoạt động triển khai thi công cơng trình gặp nhiều khó khăn Kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Các tiêu tài năm 2012 Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu Đvt Tr.đồng " " " đồng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Thực 2011 340.223 270.516 70.098 53.510 4.778 Ước TH 2012 332.182 266.905 65.276 48.828 4.360 % +/(2,36) (1,33) (6,88) (8,75) (8,75) Trang - Tổng doanh thu ước thực năm 2012 332.182 triệu đồng đạt 87,86 triệu đồng, giảm 2,36% so với năm 2011 Lợi nhuận sau thuế 48.828 triệu đồng, đạt 89,86% kế hoạch giảm 8,75% so với năm 2011 Nguyên nhân làm cho lợi nhuận sụt giảm số chi phí tăng cao Cụ thể: • Về lĩnh vực đá xây dựng: Năm 2012 thuế tài nguyên thay đổi từ cách áp dụng giá tối thiếu 110.000 đồng/m3 sang giá bình quân 160.000 đồng/m3, tăng 45,45% so với năm trước (căn vào định số 43/2010/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Dương ngày 19/11/2012 thơng tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/07/2010 Bộ Tài ngày 23/07/2010), phí mơi trường tăng 110,90% từ 1.000 đồng/m3 lên 2.190 đồng/m3 (căn vào định số 32/2012/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Dương ngày 01/08/2012) làm chi phí thuế tăng cao so với kế hoạch Đồng thời, mặt khai thác ngày xuống sâu, tuyến đường vận chuyển từ vị trí khai thác đến khu vực chế biến kéo dài, việc bóc tách tầng phủ gặp nhiều khó khăn tầng phong hóa dày làm cho máy móc thi cơng, chi phí nhân cơng tăng đáng kể • Cho thuê thiết bị xây dựng: Trong năm 2012 Công ty đầu tư 711 triệu đồng để mua thêm thiết bị thời gian khấu hao năm nên làm cho chi phí khâu hao tăng lên 15,79% so với kế hoạch (căn vào thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012) Đồng thời việc sửa chữa bảo trì thiết bị tăng cường sơn lại tồn giàn giáo, gia cơng sửa chữa thiết bị đầu tư làm chi phí nhân cơng tăng 95,56% so với kế hoạch • Về chi phí bán hàng: Chủ yếu thị trường tiêu thụ sản phẩm mở rộng, đặc biệt sản phẩm cống bê tông trước tiêu thụ thị trường Bình Dương mở rộng sang thị trường TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An Vì vậy, tuyến đường vận chuyển xa hơn, đồng thời cước phí vận chuyển tăng thêm khoảng 13% so với đầu năm làm chi phí vận chuyển tăng cao so với kế hoạch • Về chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí xe cơng tác tăng năm công tác tiếp thị, bán hàng mở rộng sang thị trường tỉnh lận cận xưởng Long Nguyên vào hoạt động nằm địa bàn xa; Chi phí dự phịng nợ khó địi tăng áp lực công nợ từ khách hàng gia tăng; Chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN tăng thêm 1% tăng lương tối thiểu II Tình hình hoạt động lĩnh vực Lĩnh vực khai thác chế biến đá xây dựng - Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cấp phép cho Cơng ty tiến hành thăm dò đánh giá trữ lượng mỏ đá Tân Đông Hiệp để tiến tới gia hạn thời gian khai thác đến ngày 31/12/2015 độ sâu khai thác -100 m, hội để Công ty tiếp tục đầu tư, mở rộng khai thác thời gian tới Tuy nhiên, mặt khai thác ngày xuống sâu, tuyến đường vận chuyển từ vị trí khai thác đến khu vực chế biến kéo dài làm tăng chi phí sản xuất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Trang - Trong năm 2012, thiết bị khai thác chế biến nâng cấp, cải tạo nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác ngày xuống sâu tăng sản lượng sản xuất Sản lượng sản xuất dự kiến đạt 1.073.000 m3 tăng 1,32% so với năm 2011 - Mặc dù, tình hình thị trường khó khăn với sách bán hàng linh hoạt khả cạnh tranh cao Xí nghiệp mở rộng thị trường cung cấp đá xây dựng đường thủy xuống tỉnh Miền Tây, nâng doanh thu từ thị trường lên 45% so với 20% năm 2011 Lĩnh vực xây lắp - Trong năm 2012, Chính Phủ thực Nghị 11 thắt chặt đầu tư công gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực xây lắp nguồn vốn chủ yếu tập trung hồn tất cơng trình, dự án dở dang, không triển khai dự án không cấp thiết nên nguồn việc hạn chế Đồng thời, nguồn việc chuyển tiếp từ năm 2011 ít, cơng trình giao thơng vướng giải tỏa, vướng điều chỉnh thiết kế kéo dài thời gian thi công làm tăng chi phí cơng trình, lực thầu phụ cải thiện chưa đáp ứng tiến độ thi cơng cơng trình, khối lượng tốn nhiều cơng trình chậm gây ảnh hưởng đến giá trị sản lượng doanh thu Xí nghiệp - Mục tiêu Công ty thời gian qua đẩy mạnh đấu thầu thi cơng cơng trình sở hạ tầng, nhiên lĩnh vực có cạnh tranh gay gắt làm cho kết đấu thầu đạt tỷ lệ thấp Lĩnh vực cống bê tơng - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực cống bê tông thời gian qua tương đối khả quan: Năng lực sản xuất cung ứng sản phẩm nâng cao đưa vào hoạt động xưởng sản xuất cống bê tông Long Nguyên, chất lượng sản phẩm bước cải thiện, sản phẩm phủ khắp địa bàn tỉnh Bình Dương dần mở rộng sang tỉnh lân cận - Hiện công tác quản lý nguyên vật liệu đầu vào sản xuất cống chưa phù hợp với loại sản phẩm làm cho chất lượng chưa ổn định, phương tiện vận chuyển chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh thách thức cần giải thời gian tới để đảm bảo hiệu hoạt động nâng cao khả cạnh tranh lĩnh vực Các lĩnh vực khác - Lĩnh vực gạch khơng nung: Hiện với khó khăn việc tiêu thụ sản phẩm nhu cầu thấp, thị trường tập trung khu vực Bình Dương chịu cạnh tranh giá gay gắt với sản phẩm loại nên hàng tồn kho gạch mức cao, tính đến hết 09/2012 cịn tồn 934.952 viên - Lĩnh vực khí xây dựng: Hiện sản phẩm khí Cơng ty khó cạnh tranh với sở nhỏ lẻ thị trường chất lượng sản phẩm chưa cao, mẫu mã chưa Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Trang phong phú có cạnh tranh giá gay gắt Vì thời gian qua, chủ yếu tập trung gia công lồng thép phục vụ sản xuất cống thi cơng cơng trình nội Hoạt động kinh doanh lĩnh vực không ổn định hiệu quả, doanh thu đạt chủ yếu từ việc thi cơng cơng trình nội - Lĩnh vực cho thuê thiết bị xây dựng: Trong năm 2012, Công ty đầu tư thêm thiết bị góp phần đảm bảo cung cấp hợp đồng cho thuê tăng doanh thu so với năm 2011 Đồng thời, hoạt động cho thuê Công ty mở rộng sang thị trường Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng Tuy nhiên, tình hình nợ đọng cịn nhiều cơng tác thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn - Kinh doanh vật liệu xây dựng: Tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, sức mua thị trường yếu, thời gian qua bán chủ yếu cho khách hàng Cửa hàng Tiến Phát, Công ty Vĩnh Phát, Cơng ty Khánh Bình - Kinh doanh nhiên liệu: Tình hình kinh doanh nhiên liệu tiếp tục ổn định, doanh thu có mức tăng qua năm Tuy nhiên, đối tượng khách hàng Công ty chủ yếu thầu phụ Xí nghiệp Đá, chưa mở rộng sang khách hàng - Kinh doanh bất động sản: Thị trường bất động sản năm 2012 tiếp tục trầm lắng dự báo thời gian tới cịn nhiều khó khăn thách thức Vì vậy, thời gian qua Cơng ty chủ yếu tập trung làm thủ tục pháp lý để cấp sổ cho khách hàng PHẦN 3: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 I Phân tích SWOT Điểm mạnh - Trong q trình hoạt động, Cơng ty xây dựng uy tín thương hiệu thị trường, tạo tin cậy với khách hàng, nhà cung ứng, quan quản lý nhà nước tổ chức tín dụng địa bàn hoạt động - Tình hình tài tốt, tự chủ nguồn vốn cho hoạt động Công ty, đồng thời cơng tác quản lý dịng tiền chặt chẽ góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu - Việc chủ động nguồn nguyên vật liệu đá, cống bê tông, gạch không nung, khí xây dựng giúp giảm giá thành thi cơng cơng trình tạo lợi cạnh tranh cơng tác đấu thầu xây dựng - Thị trường tiêu thụ sản phẩm đá xây dựng, cống bê tông phủ khắp địa bàn tỉnh Bình Dương tỉnh lân cận TP.HCM, Đồng Nai, Long An Đặc biệt, thị trường sản phẩm đá xây dựng mở rộng mạnh mẽ xuống tỉnh Miền Tây Điểm yếu - Hiệu hoạt động Công ty phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực Đá xây dựng, cụ thể doanh thu năm 2012 lĩnh vực chiếm 52,47% tổng doanh thu 82,82% lãi gộp Công ty Các lĩnh vực khác hiệu hoạt động thấp, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Trang trình khai thác đá ngày xuống sâu, sản lượng lại thấp chắc ảnh hưởng hiệu hoạt động Công ty thời gian tới - Chiến lược cạnh tranh Công ty chủ yếu dựa vào sách giá, lực công nghệ sản xuất lực cung ứng nhìn chung cịn thấp Vì vậy, hoạt động Công ty dễ bị tổn thương trước môi trường kinh doanh ngày khó khăn, áp lực cạnh tranh ngày gay gắt - Năng lực cạnh tranh Công ty số lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, khí xây dựng, gạch không nung thấp Riêng lĩnh vực xây lắp, thị trường tập trung khu vực tỉnh Bình Dương, chủ đầu tư chủ yếu cơng trình có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước mà chưa mở rộng sang cơng trình tư nhân, khu cơng nghiệp, cơng trình có u cầu kỹ thuật thi công cao Cơ hội - Công ty niêm yết 11.200.000 cổ phiếu Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào ngày 30/11/2012, hội giúp gia tăng tính khoản cho cổ phiếu tạo thêm kênh huy động vốn hiệu cho Công ty, bước cần thiết trình phát triển - Chính phủ thực giải pháp tài khóa liên quan đến đầu tư công thông qua phát triển sở hạ tầng, đồng thời thực số giải pháp nhằm giải hàng tồn kho mức cao lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng nhằm tăng tổng cầu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp - Bình Dương vùng lân cận TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh tiếp tục khu vực kinh tế động nước, đồng thời khu vực thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngồi cao Vì mà nhu cầu xây dựng sở hạ tâng kỹ thuật thi cơng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp mức cao - Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho phép cơng ty tiến hành thăm dị, đánh giá trữ lượng mỏ đá Tân Đơng Hiệp để tiến tới gia hạn thời gian khai thác đến ngày 31/12/2015 độ sâu khai thác -100 m, hội để Công ty tiếp tục đầu tư, mở rộng khai thác thời gian tới Thách thức - Tình hình kinh tế nước năm 2013 dự báo tiếp tục khó khăn, môi trường hoạt động doanh nghiệp chưa cải thiện Các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng dự báo tiếp tục trầm lắng - Áp lực cạnh tranh từ đối thủ ngành nghề từ đối thủ gia nhập thị trường mạnh vốn, công nghệ ngày gay gắt Áp lực giảm giá bán, cơng nợ từ phía khách hàng ngày gia tăng - Giá nguyên vật liệu biến động theo chiều hướng tăng gây bất lợi cho hoạt động sản xuất doanh nghiệp Trong công tác nghiên cứu, dự báo giá Cơng ty cịn nhiều yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Trang - Các quy định Nhà nước cấp phép thăm dị, khai thác khống sản ngày khó khăn, đồng thời yêu cầu an toàn lao động, bảo vệ cảnh quan môi trường hoạt động khai thác chế biến khoáng sản ngày khắc khe - Việc niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch Chứng khốn TP.HCM thách thức với Cơng ty phải tuân theo chuẩn mực khắt khe công tác quản trị doanh nghiệp áp lực từ cổ đông nhiều II Định hướng kinh doanh Nhận định chung - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 xây dựng bối cảnh kinh tế nước gặp nhiều khó khăn, mơi trường hoạt động nhiều thách thức Nội dung kế hoạch xây dựng dựa từ thực trạng doanh nghiệp, từ nhận định phân tích mơi trường kinh doanh để nhìn nhận điểm yếu, điểm mạnh, hội thách thức Cơng ty thời gian tới Trên sở đề định hướng kinh doanh, tiêu kế hoạch biện pháp thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 Công ty nhằm nâng cao hiệu hoạt động, mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông người lao động Công ty Định hướng kinh doanh - Tập trung phát triển lĩnh vực có khả cạnh tranh cao Công ty gồm đá xây dựng, xây lắp, cống bê tông Đồng thời, ổn định trì lĩnh vực khác cho thuê thiết bị xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, nhiên liệu, gạch khơng nung với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho Cơng ty - Duy trì sách bán hàng hợp lý với khách hàng truyền thống, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tiếp thị mở rộng thị trường sang tỉnh miền Đông Tây Nam Bộ Tuy nhiên, an tồn tốn với hợp đồng mua bán đặt lên hàng đầu - Đẩy mạnh hoạt động đầu tư máy móc thiết bị để phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trọng công tác đầu tư mở rộng mỏ đá Tân Đơng Hiệp tìm kiếm thêm mỏ đá khu vực khác thuộc tỉnh Bình Dương vùng lân cận nhằm trì, phát triển bền vững lĩnh vực tương lai - Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đặc biệt vật liệu không nung, đồng thời đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết với nguồn lực bên nhằm tận dụng công nghệ, nguồn vốn để bước nâng cao vị Công ty, tạo cạnh tranh phát triển bền vững - Tăng cường công tác quản lý, cơng tác định mức nhằm kiểm sốt chi phí, tránh chi phí phát sinh, tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm để tăng tính cạnh tranh giá thị trường Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Trang III Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Mục tiêu - Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi ổn định mức cổ tức hàng năm cho cổ đông, nâng cao thu nhập cho người lao động - Tiếp tục trì phát triển thương hiệu, hình ảnh uy tín Cơng ty thị trường, nhà đầu tư cơng chúng - Hồn thiện mơ hình 5S, OHSAS, xem công tác cải tiến chất lượng động lực cho phát triển, nhằm làm tăng tính cạnh tranh sản phẩm, tăng hiệu sản xuất kinh doanh - Phấn đấu kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đạt hiệu cao như: • Tổng doanh thu 408.262 triệu đồng tăng 22,90% • Lợi nhuận sau thuế 49.370 đồng tăng 1,11% • Lãi cổ phiếu 4.408 đồng tăng 1,11% • Tỷ lệ chia cổ tức 24%/vốn điều lệ Kế hoạch sản lượng - Tập trung vận hành hết cơng suất sản xuất Xí nghiệp, phát huy sáng kiến cải tiến nhằm tối ưu qui trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm - Thực hành tiết kiệm nguyên vật liệu đầu vào, thường xuyên bảo dưỡng, nâng cấp máy móc thiết bị nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục - Bảng tổng hợp dự kiến kế hoạch sản lượng Stt Sản phẩm Đá xây dựng Đá 1*1 Đá 1*2 Đá 0*4 Đá mi Đá khác Gạch bê tơng Gạch tự chèn (hình sâu) Gạch tự chèn (hình chữ I) Gạch tự chèn (hình vợt) Xây lắp Cơng trình dân dụng - CN Cơng trình giao thông Cống bê tông Cống loại Gối cống loại Đvt m3 " " " " " Viên " " " Tr.đồng " " Tr.đồng Cơ khí xây dựng Vận tải - giới Cái " Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 " Ước TH 2012 (1) Kế hoạch 2013 (2) % +/- (1)/(2) 1.073.000 1.150.000 7,18 62.340 60.307 (3,26) 516.100 608.154 17,84 283.600 201.759 (28,86) 208.437 279.780 34,23 2.523 (100,00) 2.086.004 2.203.520 5,63 1.228.862 1.677.336 36,50 857.142 418.112 (51,22) 108.072 79.499 137.564 73,04 43.272 66.878 54,55 36.227 70.686 95,12 15,72 34.214 39.591 20.709 26,54 26.204 13.505 (0,88) 13.387 5.630 11,04 5.070 8.108 9.941 22,60 Trang Kế hoạch doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh - Căn từ phân tích mơi trường kinh doanh, phân tích thực trạng doanh nghiệp, Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu bán từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 sau: Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Ước TH 2012 Kế hoạch 2013 - Xây lắp - Đá xây dựng - Gạch bê tông - Cơ khí xây dựng - Cống BTLT - Vận tải - Ca máy - Cho thuê CCDC - KD Vật liệu XD - Nhượng nhiên liệu - Bất động sản Tổng doanh thu từ HĐ SXKD 72.272 172.710 2.597 21 44.937 4.067 5.034 7.528 17.833 2.180 329.178 Tăng trưởng (%) 125.059 186.500 3.966 403 48.831 4.403 6.000 9.000 19.500 3.000 406.662 73,04 7,98 52,74 1781,86 8,67 7,19 19,20 19,56 9,35 37,60 23,54 - Doanh thu bán từ hoạt đồng sản xuất kinh doanh năm 2013 406.622 triệu đồng, tăng 23,54% so với ước thực năm 2012, ghi nhận tăng trưởng doanh thu tất lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực xây lắp Về cấu doanh thu ba lĩnh vực đá xây dựng, xây lắp, cống bê tông tiếp tục ba lĩnh vực chủ lực Cơng ty, đá xây dựng chiếm 45,86%, xây lắp chiếm 30,75%, cống bê tông chiếm 12,01% lĩnh vực khác chiếm 11,38% Kế hoạch đầu tư Đơn vị: Triệu đồng Stt I A B C Chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư Đầu tư xây dựng Nhà trẻ khu An Phú Nghiên cứu phát triển KHCN Bể XL nước thải xưởng L.Nguyên Nhà Xưởng Long Nguyên Đầu tư mỏ đá Đầu tư khai thác xuống sâu mỏ TĐH Đầu tư mở đá Đầu tư máy móc thiết bị Tại Xí nghiệp khí - Thiết bị phịng thí nghiệm - Một xe đầu kéo romooc - Khn cống từ fi 300-fi 1.500 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 K.hoạch 2012 Ước TH 2012 %TH/KH 2012 K.hoạch 2013 % +/- so TH 2012 6.100 3.035 49,75 56.434 1.759 2.600 2.000 600 - 413 413 15,88 - 1.418 3.500 2.500 2.500 - 2.622 1.317 659 - 74,91 52,68 26,36 6.271 4.600 1.671 36.000 1.000 35.000 14.163 9.149 200 3.600 4.749 (100,00) 440,16 594,68 (69,65) Trang 10 tham gia gói thầu thi cơng cơng trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, đặc biệt dự án sử dụng nguồn vật tư có sẵn Cơng ty, cụ thể: • Đối với thị trường tỉnh Bình Dương: Tập trung đấu thầu cơng trình trọng điểm năm 2013 nhằm tạo nguồn việc ổn định cho Cơng ty để tiếp tục trì tăng trưởng giữ vững thương hiệu thị trường • Mở rộng khai thác thị trường xây lắp tỉnh lân cận Bình Dương thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai - Đẩy mạnh hoạt động thi công cơng trình thực trường tiểu học Thanh Tân – Dầu Tiếng, đường Ven Sơng, đường Lê Chí Dân… Đồng thời, thực đánh giá lực thầu phụ, thầu phụ không đủ lực cần loại bỏ nhằm đảm bảo tiến độ thi cơng, chất lượng cơng trình cam kết với chủ đầu tư - Liên minh hợp tác với đối tác chiến lược có lực, kinh nghiệm thi cơng dự án lớn, dự án có vốn đầu tư nước ngồi có u cầu cao trình độ kỹ thuật, công nghệ nhằm học hỏi để nâng cao lực thi công Công ty thời gian tới 1.4 Lĩnh vực cống bê tông - Tập trung tiếp thị sản phẩm vào thị trường mục tiêu, đặc biệt trọng khai thác tối đa thị trường tỉnh Bình Dương, trì mở rộng thị trường thành phố Hồ Chí Minh Đồng thời, thực thâm nhập nhiều vào thị trường tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh nhằm tìm kiếm đơn hàng để vận hành hết công suất xưởng sản xuất cống Thuận Giao Long Nguyên - Tăng cường cống tác quản lý nguyên vật liệu đầu vào, công tác cải tiến sản xuất lập phịng thí nghiệm để kiểm tra giám sát thường xuyên chất lượng nguyên vật liệu thành phẩm, cải tiến khuôn cống, máy quấn lồng thép, lập quy trình việc bảo dưỡng hoàn thiện cống nhằm ổn định nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành để tạo lợi cạnh tranh thị trường - Tiếp tục thu thập phân tích thông tin xu hướng phát triển sản phẩm đối thủ cạnh tranh thị trường để có kế hoạch tiếp thị hiệu quả, để định giá sản phẩm thời điểm cho phù hợp Đồng thời, nâng cao lực vận chuyển tăng cường công tác quản trị hợp đồng nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng, tiến độ toán khách hàng 1.5 Sản phẩm khí xây dựng - Thực đánh giá, xếp lại sản phẩm khí mà Cơng ty có lợi cạnh tranh, đồng thời bước nâng cao chất lượng sản phẩm phát triển thêm mẫu mã để thu hút khách hàng - Tăng cường công tác quản lý thi công, đặc biệt trọng việc tiết kiệm tối đa chi phí ngun vật liệu, chi phí máy móc, nhân công nhằm hạ giá thành, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm thị trường Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Trang 15 - Tập trung thi cơng cơng trình nội bộ, đồng thời thực tiếp thị đưa sản phẩm trực tiếp đến khách hàng bên 1.6 Lĩnh vực cho thuê thiết bị xây dựng - Đầu tư thêm thiết bị khung giàn giáo, chống, chân kích… để đảm bảo đủ số lượng cung cấp cho hợp đồng thời gian tới Trong đó, ưu tiên đầu tư thiết bị qua sử dụng đảm bảo chất lượng để giảm chi phí đầu tư ban đầu thu hồi vốn nhanh - Mở rộng thị trường cho thuê sang tỉnh lân cận Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh Đồng thời, thực đánh giá tình hình hoạt động khả toán khách hàng trước thực giao dịch nhằm đảm bảo công nợ phát sinh tốn theo thỏa thuận - Chú trọng cơng tác thu hồi cơng nợ q hạn tốn, tránh trường hợp khách hàng trây ì, chiếm dụng vốn Công ty Đối với trường khách hàng nợ đọng lâu phải làm thủ tục để khởi kiện thu hồi nợ 1.7 Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng - Duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống Công ty, đồng thời thực tiếp thị sắt thép đến cửa hàng, công ty xây dựng công ty sản xuất cống bê tơng địa bàn tỉnh Bình Dương, thị trường lân cận - Thường xuyên kiểm soát hàng tồn kho nghiên cứu biến động giá thị trường nhằm chủ động nhập hàng để phục vụ hoạt động sản xuất nội kinh doanh bán với mức giá hợp lý hiệu 1.8 Lĩnh vực bất động sản - Hiện lĩnh vực bất động sản dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thời gian tới Công ty chưa thực đầu thêm dự án mới, mà chủ yếu thực hiện: • Tìm đối tác cho thuê dự án đầu tư nhà trẻ An Phú, có diện tích sử dụng 1.176 m2 diện tích xây dựng 840 m2 • Tìm kiếm phương án kinh doanh để khai thác khu đất cơng cộng có diện tích 7.922 m2 , khu chung cư có diện tích 4.000 m2 thuộc dự án Nguyễn Văn Tiết • Tiếp thị chào bán 11 lơ đất cịn lại dự án khu dân cư Nguyễn Văn Tiết Bên cạnh đó, hồn tất cơng tác cấp sổ cho khách hàng lại hai khu dân cư Nguyễn Văn Tiết An Phú 1.9 Kinh doanh nhiên liệu - Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu giá xăng dầu để chủ động việc nhập hàng với giá tốt nhằm tối ưu hiệu hoạt động lĩnh vực - Duy trì khách hàng với thầu phụ Công ty mở rộng phát triển thêm khách hàng khách hàng Công ty Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Trang 16 Cơng tác tài - Nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013 tăng mạnh so với năm 2012, cần đa dạng hình thức huy động, ngồi nguồn vốn huy động từ tổ chức tín dụng huy động hình thức phát hành thêm cổ phần - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt tình hình tài chính, quản lý cơng nợ phải thu phải trả khách hàng, thường xuyên tiến hành phân tích tiêu tài nhằm đưa kế hoạch có biện pháp phù hợp Công tác nhân - Thực xếp thu gọn máy gián tiếp khối Phòng Xí nghiệp cách hợp lý đảm bảo sử dụng lao động cách hiệu - Duy trì cơng tác tổ chức huấn luyện đánh giá định kỳ chương trình 5S, ISO, OHSAS, đồng thời kiểm tra thường xuyên việc thực biện pháp bảo hộ lao động công tác vận hành sản xuất Xí nghiệp - Hồn thiện cơng tác quản trị nhận thông qua việc tăng cường thực thiết lập, giao mục tiêu, đánh giá kết công việc theo tháng để nâng cao suất lao động, thực công tác trả lương thông qua đánh giá mức độ hồn thành cơng việc Cơng tác thực hành tiết kiệm - Triển khai công tác thực tiết kiệm, chống lãng phí đến phịng ban, Xí nghiệp, cụ thể sau: • Cơng tác sản xuất kinh doanh + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ việc cấp phát, sử dụng vật tư, nhiên liệu, kể vật tư thu hồi Đồng thời, cân đối kế hoạch mua nguyên vật liệu vừa đủ, tránh việc tồn kho nhiều gây lãng phí nguồn vốn Cơng ty + Cân đối hàng tồn kho Xí nghiệp vừa phải, cho vừa đảm bảo đủ hàng cung cấp cho khách hàng, vừa tránh chi phí tồn kho lớn + Tiếp tục tăng cường kiểm soát xây dựng định mức sản xuất sản phẩm phù hợp với thực tế, phấn đấu định mức thực tế phải thấp quy định + Tăng cường tìm kiếm thêm nhà cung cấp nguyên nhiên vật liệu với chất lượng ổn định giá cạnh tranh để tiết kiệm chi phí đầu vào + Tăng cường cơng tác bảo trì, nâng cấp máy móc thiết bị để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn, đồng thời triển khai áp dụng công nghệ vào sản xuất để tăng suất giảm chi phí • Công tác quản lý + Thực sử dụng tiết kiệm lao động: Sắp xếp thu gọn bố máy gián tiếp, đồng thời quản lý chặt chẽ thời gian làm việc, bố trí cơng việc hợp lý phù hợp với lực người lao động nhằm tăng suất lao động, tránh lãng phí cơng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Trang 17 + Quản lý, sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm, thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc, tiết kiệm chi phí điện thoại, điện nước tất Phịng ban, Xí nghiệp + Tăng cường cơng tác quản lý tài sản để nâng cao hiệu sử dụng, đồng thời để phát kịp thời tài sản chưa đưa vào sử dụng tài sản cần lý nhằm tránh lãng phí Cơng tác điều hành PR - Cơng tác điều hành: • Tăng cường cơng tác kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực nhiệm vụ đơn vị sở, phối hợp với để giải khó khăn vướng mắc xảy • Phát động phong trào thi đua tồn Cơng ty việc phấn đấu hồn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh năm 2013 đồng thời tổ chức đánh giá khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích cao thực hành tiết kiệm, có sáng tạo cơng việc đóng góp hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao - Cơng tác PR • Xây dựng hình ảnh thương hiệu Công ty thông qua hệ thống nhận dạng thương hiệu toàn diện để nhằm tăng thêm nhận thức khách hàng Thương hiệu Công ty, xây dựng tính ổn định khẳng định vị Cơng ty thương trường • Xây dựng hệ thống thông tin Công ty cổ đông, nhà đầu tư, Cơng ty chứng khốn nhằm tạo mối liên hệ gắn bó, tạo điều kiện cho nhà đầu tư hiểu rõ thực lực tiềm Công ty IV Dự báo rủi ro biện pháp phịng ngừa - Năm 2013, tình hình kinh tế dự báo tiếp tục khó khăn, mơi trường hoạt động doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều thành thức rủi ro như: • Rủi ro thị trường: Tình hình cạnh tranh để giành thị trường, thị phần diễn gay gắt, đặc biệt lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng Vì vây, để đảm bảo đạt doanh thu, thị trường thị phần Công ty cần đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm trì khách hàng truyền thống, tăng cường tiếp thị bán hàng thị trường để mở rộng thị trường • Rủi ro nguồn vốn: Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động Công ty năm 2013 tăng mạnh so với năm 2012, tình hình nợ xấu ngân hàng mức cao, hoạt động cho vay trở nên khắc khe gây nhiều khó khăn cho Cơng ty việc huy động vốn Vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động Cơng ty cần phải xây dựng kế hoạch phân bổ sử dụng nguồn vốn tự có cách hợp lý, hiệu quả; Tăng cường công tác thu hồi công nợ, không để khách hàng chiếm dụng vốn Công ty gây cân đối tài Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Trang 18 PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP DỰ BÁO GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NĂM 2013 Stt Tên vật tư Đơn giá 09 tháng Đvt ĐIỆN Kw DẦU D.O Lít VẬN TẢI Đồng/Km Tháng Thaùng 09 (+/-) % (b) (a) (+/-) % 1.242 18.155 1.304 19.636 % 8,16 12,52 13 " 137.540 148.300 7,82 VC XE TẢI TỪ 31 - 35 KM " 481.388 519.000 7,81 VC XE TẢI TỪ - 10 KM " 1.303.170 1.649.230 26,56 VC XE TẢI TỪ 31 - 35 KM " 2.464.770 2.659.580 7,90 (7,01) SẮT GÂN FI 22 Cây 543.636 497.398 (8,51) SẮT GÂN FI 20 " 427.347 410.049 (4,05) SẮT GÂN FI 18 " 347.161 332.276 (4,29) SẮT GÂN FI 10 " 108.207 101.216 (6,46) SẮT CUỘN FI Kg 15.272 13.363 (12,50) SẮT CUỘN FI " 15.272 14.318 (6,25) XI MAÊNG % 4,99 VC XE TẢI TỪ - 10 KM SẮT THÉP Ước +/- Ước +/2012 2013 (8,51) (11,66) (10,00) XI MĂNG HÀ TIÊN PCB 40 Bao 82.273 70.455 (14,36) (7,74) XI MĂNG XÁ PCB 40 Tấn 1.472.727 1.340.909 (8,95) (8,33) BÊ TÔNG TƯƠI BÊTÔNG XI MĂNG 20-250-10 M3 1.118.182 1.177.995 5,35 BÊTÔNG XIMĂNG 20-200-10 M3 982.517 1.000.000 1,78 SÔN NƯỚC - SÔN NƯỚC TRONG TERRACO 25KG/T Thùng 300.800 300.800 - SƠN NƯỚC NGOÀI MAXILUX 25KG/T Thùng 658.000 658.000 - GẠCH Viên 691 717 3,76 GẠCH ĐINH 4X8X18 " 691 717 3,76 VẬT LIỆU NỔ THUỐC NỔ ALPHÔ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 - - - Kg 40.430 40.430 - - " 30.440 30.440 - - 2 (4) 3,76 GẠCH ỐNG 8X8X18 THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG FI 80 3,56 Trang 20 KÍP VISAI VIỆT NAM Cái KÍP ĐIỆN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM " 11.550 11.550 - - - - - - - - 10 LƯỚI SÀNG " 500.000 500.000 - - LƯỚI SÀNG THÉP 10 VUÔNG FI 3.5 " 480.000 480.000 - - LƯỚI SÀNG THÉP 25 VUO6NG FI 11 BĂNG TẢI M 9,71 BĂNG TẢI P 500 " 365.000 400.000 9,59 BĂNG TẢI P 600 " 390.000 456.000 16,92 BĂNG TẢI P 800 " 760.000 780.000 2,63 12 NHỚT Lít " 31.591 31.591 0,00 NHỚT 140 " 35.682 35.000 (1,91) 13 CAÙT M3 - " 163.636 163.636 - 14 ĐẤT SỎI ĐỎ M3 110.000 110.000 - 15 BÊ TÔNG NHỰA NÓNG Tấn CÁT BÊ TÔNG 10 (0,96) NHỚT LONGLIFE 40 3,69 - - BÊ TÔNG NHỰA NÓNG C20 " 900.000 945.455 5,05 BÊ TÔNG NHỰA NÓNG C10 " 1.046.819 1.081.818 3,34 16 NHỰA ĐƯỜNG 60/70 Kg 15.364 15.455 0,59 17 THAN ĐÁ Tấn 4.727.273 5.000.000 5,77 18 ĐÁ XÂY DỰNG M3 2,90 (3) 5 ĐÁ 1X2 " 145.371 150.151 3,29 ĐÁ 4X6 " 148.162 152.350 2,83 ĐÁ 0X4 " 137.226 140.237 2,19 ĐÁ MI BỤI " 50.884 52.552 3,28 19 CỐNG BÊ TÔNG Cái 2,04 Cống VH Ø 300, L = M " 964.436 982.652 1,89 Cống H30 Ø 500, L = M " 1.761.672 1.799.380 2,14 Cống VH Ø 800, L = M " 2.569.297 2.607.748 1,50 Cống H30 Ø 1200, L = M " 6.218.520 6.341.214 1,97 Cống VH Ø 1500, L = M " 6.452.622 6.626.202 2,69 20 Bảo hiểm XH, YT, TN bình quân Đ/người/tháng569.991 708.349 24,27 26,5 6.492.000 6.615.000 1,89 2,43 5,26 21 Tiền lương + phụ cấp bình quân Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 " Trang 21 PHỤ LỤC 2: CHI TIẾT DOANH THU, CHI PHÍ, LÃI GỘP NĂM 2013 Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu I TỔNG DOANH THU - Xây lắp - Đá xây dựng - Gạch bê tông - Cơ khí xây dựng - Cống BTLT - Vận tải - Ca máy - Cho thuê CCDC - KD Vật liệu XD - Nhượng nhiên liệu - Bất động sản Doanh thu bán - Xây lắp - Đá xây dựng - Gạch bê tơng - Cơ khí xây dựng - Cống BTLT - Vận tải - Ca máy - Cho thuê CCDC - KD Vật liệu XD - Nhượng nhiên liệu - Bất động sản Doanh thu nội - Xây lắp - Đá xây dựng - Cơ khí xây dựng - Cống BTLT - Vận tải - Ca máy - Gạch bê tông II TỔNG CHI PHÍ - Xây lắp - Đá xây dựng - Gạch bê tơng - Cơ khí xây dựng - Cống BTLT - Vận tải - Ca máy - Cho thuê CCDC - KD Vật liệu XD - Nhượng nhiên liệu - Bất động sản III LÃI GỘP DỰ KIẾN - Xây lắp - Đá xây dựng - Gạch bê tông - Cơ khí xây dựng - Cống BTLT - Vận tải - Ca máy - Cho thuê CCDC - KD Vật liệu XD - Nhượng nhiên liệu - Bất động sản KH 2012 405.138 107.744 190.750 6.500 15.100 38.700 7.675 5.370 9.000 18.800 5.500 376.103 107.744 187.250 6.500 463 32.789 2.687 5.370 9.000 18.800 5.500 29.036 3.500 14.637 5.911 4.988 312.208 105.264 111.109 4.785 15.098 33.449 7.270 3.704 8.892 18.236 4.400 92.931 2.480 79.641 1.715 5.251 405 1.666 108 564 1.100 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 TH T 2012 238.388 45.534 122.748 1.837 2.570 40.330 3.344 3.684 4.778 12.133 1.430 229.037 45.534 120.099 1.397 21 39.792 170 3.684 4.778 12.133 1.430 9.351 2.649 2.549 538 3.174 440 181.574 39.741 79.725 1.509 2.602 34.010 3.298 3.241 4.671 11.768 1.008 56.813 5.793 43.023 328 (32) 6.320 46 443 106 364 422 Ước thực % TH Kế hoạch +/- KH 2013 Qúy.IV 2012 KH 2012 2013 TH 2012 (%) 104.324 342.712 84,59 425.212 24,07 26.738 72.272 67,08 125.059 73,04 53.252 176.000 92,27 190.000 7,95 1.200 3.037 46,72 4.666 53,64 2.500 5.070 33,58 5.630 11,04 5.320 45.650 117,96 52.415 14,82 4.764 8.108 105,65 9.941 22,60 1.350 5.034 93,74 6.000 19,20 2.750 7.528 83,64 9.000 19,56 5.700 17.833 94,85 19.500 9,35 750 2.180 39,64 3.000 37,60 100.141 329.178 87,52 406.662 23,54 26.738 72.272 67,08 125.059 73,04 52.611 172.710 92,24 186.500 7,98 1.200 2.597 39,95 3.966 52,74 21 4,63 403 1.781,86 5.145 44.937 137,05 48.831 8,67 3.897 4.067 151,35 4.403 7,19 1.350 5.034 93,74 6.000 19,20 2.750 7.528 83,64 9.000 19,56 5.700 17.833 94,85 19.500 9,35 750 2.180 39,64 3.000 37,60 4.183 13.534 46,61 18.550 37,06 641 3.290 94,00 3.500 6,39 2.500 5.049 34,49 5.227 3,53 175 713 12,06 3.584 402,66 867 4.041 81 5.539 37,05 440 700 58,94 78.484 259.109 82,99 331.618 27,98 26.869 65.552 62,27 120.835 84,33 27.032 106.757 96,08 112.156 5,06 1.407 2.916 60,95 2.311 (20,76) 2.500 5.102 33,79 5.590 9,55 6.492 40.502 121,09 46.420 14,61 4.374 7.779 107,01 9.569 23,01 1.064 4.305 116,23 4.752 10,38 2.689 7.360 82,77 8.820 19,84 5.529 17.297 94,85 18.915 9,35 529 1.537 34,93 2.250 46,38 25.840 83.603 89,96 93.594 11,95 (131) 6.720 271,02 4.224 (37,14) 26.221 69.243 86,94 77.844 12,42 (207) 121 7,04 2.355 1851,72 (32) (1687,25) 41 227,58 (1.172) 5.148 98,03 5.995 16,46 391 329 81,31 372 13,05 286 729 43,73 1.248 71,32 61 167 155,36 180 7,54 171 535 94,90 585 9,30 221 643 58,48 750 16,62 Trang 22 PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2013 Đvt: Triệu đồng Stt Chỉ tiêu Tổng doanh thu Doanh thu từ hoạt động SXKD Doanh thu từ hoạt động tài Doanh thu từ hoạt động khác Tổng chi phí Chi phí cho hoạt động SXKD - Chí phí nguyên nhiên vật liệu - Chi phí máy móc thi cơng - Chi phí nhân cơng - Chi phí sản xuất chung - Hàng tồn kho Chi phí cho hoạt động tài Chi phí cho hoạt động khác Chi phí bán hàng (1%*DT ngồi) Chi phí quản lý doanh nghiệp (3,5%*DT) Lợi nhuận trước thuế Các khoản nộp ngân sách Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế tài nguyên Thuế môn Thuế khác Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ Trích quỹ Trích quỹ dự phịng tài (5%) Trích quỹ đầu tư phát triển (20%) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) Trích Ban điều hành (2%) Lợi nhuận lại sau trách lập quỹ 10 Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%) 11 Lợi nhuận chia cổ tức 12 Lợi nhuận lại sau chi trả cổ tức 13 Tổng số lao động (người) 14 Thu nhập bq/người/tháng (đ/ng/tháng) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Kế hoạch 2012 Ước TH % TH/KH Kế hoạch 2012 2012 2013 378.103 332.182 376.103 329.178 2.000 2.441 563 305.647 266.905 283.171 245.575 151.777 123.938 56.173 57.066 27.197 22.320 48.024 46.659 (4.408) 3.920 3.655 145 3.761 3.761 14.795 13.769 72.455 65.276 39.034 42.421 10.188 13.709 18.114 16.448 8.462 9.463 3 2.267 2.798 54.340 48.828 4.852 4.360 48,52 43,60 17.389 15.625 2.717 2.441 10.868 9.766 2.717 2.441 1.087 977 36.951 33.203 24% 24% 26.880 26.880 10.071 6.323 377 380 6.850.000 6.650.000 87,85 87,52 122,05 87,32 86,72 81,66 101,59 82,07 97,16 93,25 100,00 93,06 90,09 108,68 134,56 90,80 111,83 100,00 123,42 89,86 89,86 89,85 89,86 89,86 89,86 89,86 89,84 89,86 100,00 100,00 62,78 100,80 97,08 % +/- 408.262 22,90 406.662 23,54 1.600 (34,44) - (100,00) 342.436 28,30 313.069 27,48 167.381 35,05 67.337 18,00 29.668 32,92 53.379 14,40 (4.696) 6,53 10.560 188,90 - (100,00) 4.067 8,13 14.740 7,05 65.827 0,84 48.544 14,43 17.700 29,11 16.457 0,05 10.626 12,29 3.758 34,29 49.370 1,11 4.408 1,11 44,08 1,11 15.798 1,11 2.468 1,11 9.874 1,11 2.468 1,11 987 1,11 33.572 1,11 24% 26.880 6.692 5,82 395 3,95 7.000.000 5,26 Trang 23 PHỤ LỤC 4: KẾ HOẠCH TÍN DỤNG & KH NỘP NGÂN SÁCH NĂM 2013 KẾ HOẠCH TÍN DỤNG TRUNG HẠN Đvt: triệu đồng Stt Diễn giải - Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Dương - Vay khác Tổng cộng Số dư nợ cuối năm Trả nợ năm Vay năm Số dư nợ đầu năm 28.000 - 24.000 4.000 - - - - 28.000 - 24.000 4.000 KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NGẮN HẠN Vay năm Số dư nợ đầu năm Trả nợ năm Số dư nợ cuối năm Stt Diễn giải - Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Dương - - - - - NH Công Thương Bình Dương - 42.000 42.000 - - NH Đầu tư phát triển (BIDV) - 6.000 6.000 - - Vay khaùc - 13.968 13.968 - - 61.968 61.968 - Tổng cộng KẾ KOẠCH NỘP NGÂN SÁCH Stt Chỉ tiêu Năm 2013 - Thuế giá trị gia tăng 17.700 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 16.457 - Thuế tài nguyên 10.626 - Thuế môn - Thuế khác 3.758 Toång Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 48.544 Trang 24 PHỤ LỤC 5: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC ĐƠN VỊ Đvt: Triệu đồng Xí nghiệp đá Stt TH T Ước TH % TH KH +/- KH 2013 2013 TH 2012 (%) Chỉ tiêu KH 2012 2012 Qúy IV 2012 I TỔNG DOANH THU - Bán 197.250 193.750 124.585 121.496 54.452 53.811 179.037 175.307 90,77 90,48 194.667 190.466 8,73 8,65 3.500 3.090 641 3.731 106,59 4.200 12,59 115.894 81.235 31.319 108.146 93,31 114.467 5,85 Chi phí nguyên vật liệu 28.553 18.940 6.776 25.716 90,06 27.823 8,19 Chi phí máy móc thi cơng 46.671 32.855 13.164 46.019 98,60 49.695 7,99 - Nội II TỔNG CHI PHÍ Chi phí nhân cơng Chi phí sản xuất chung 5.239 4.202 1.689 5.890 112,43 6.346 7,73 35.431 25.238 9.690 34.928 98,58 35.299 1,06 Hàng tồn kho III LÃI GỘP DỰ KIẾN CHI TIẾT TỪNG SẢN PHẨM KH 2012 (4.408) (4.696) 81.356 43.351 23.133 70.892 87,14 80.200 13,13 Doanh thu 190.750 122.748 53.252 176.000 92,27 190.000 7,95 - Bán - Nội Chi phí 187.250 3.500 111.109 120.099 2.649 79.725 52.611 641 27.032 172.710 3.290 106.757 92,24 94,00 96,08 186.500 3.500 112.156 7,98 6,39 5,06 25.406 18.026 5.934 23.960 94,31 25.054 4,57 A SẢN PHẨM ĐÁ - Chi phí nguyên vật liệu Vật tư thay thế, nhiên liệu xe đục 3.486 2.988 983 3.971 113,91 4.478 12,76 Vật tư, nhiên liệu máy xay 10.440 6.755 2.224 8.979 86,00 9.242 2,94 Vật liệu nổ 11.480 8.284 2.727 11.011 95,91 11.334 2,94 46.671 26.194 32.855 17.861 13.164 7.837 46.019 25.698 98,60 98,11 49.695 27.966 7,99 8,82 18.977 13.530 4.744 18.273 96,29 19.708 7,85 1.500 1.464 583 2.047 136,50 2.022 (1,27) 4.399 3.796 1.328 5.125 116,50 5.277 2,96 - Chi phí máy móc thi cơng Chi phí cuốc, vận chuyển ngun liệu Chi phí thuê máy xay, thiết bị Chi phí bốc tầng phủ - Chi phí nhân cơng - Chi phí sản xuất chung 34.633 25.048 9.485 34.533 99,71 35.010 1,38 Thuế tài nguyên, ký quỹ môi trường 8.360 7.916 2.695 10.611 126,93 10.206 (3,82) Khấu hao tài sản cố định 8.660 5.095 1.657 6.752 77,97 6.745 (0,11) Tiền điện 5.720 4.144 1.753 5.897 103,09 6.063 2,82 Vận chuyển dời đá thành phẩm 1.000 457 150 607 60,72 1.010 66,26 Tiền lương, BH, khoản phụ cấp 4.307 3.252 1.227 4.479 104,00 4.826 7,73 180 185 117 302 167,81 460 52,41 Phụ cấp độc hại, nước uống công nhân Nước tưới đường, sinh hoạt, vệ sinh máy 793 521 172 693 87,36 707 Sữa chữa máy móc, thiết bị 2.758 1.067 1.040 2.107 76,40 2.070 (1,78) 2,01 Chi phí quản lý 1.155 968 306 1.274 110,32 1.373 7,75 Thuê bảo vệ 532 420 129 548 103,09 543 (0,97) Chi phí quản lý mỏ 314 204 67 271 86,35 292 7,61 Bảo trì 318 290 95 385 120,92 414 Xuất đá, cống làm đường nội 536 153 158 29,43 Chi phí khoan thăm dò - 147 152 Khác (hỗ trợ bụi đá) - 229 Hàng tồn kho Lãi gộp dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 79.641 43.023 68 297 (2.880) (2.880) 26.221 69.243 (100,00) - (100,00) 303 86,94 7,64 - 2,01 (2.880) 0,00 77.844 12,42 Trang 25