VBMA_BAO CAO TTTP THANG 10 2021

Bá o V GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH THEO KỲ HẠN NGHÌN TỶ Kế hoạch năm 400 350 Phát hành THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP Trong tháng 10, KBNN tổ chức 18 đợt đấu thầu TPCP với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) đạt 32,750 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu đạt 49.3% % thực KH năm 1.2 99.2% 88.4% 300 250 65.2% 67.9% 0.8 56.7% 200 THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP 0.6 35.0% 34.9% 150 Giá trị giao dịch thông thường (Outright) giao dịch mua bán lại (Repo) đạt 155,932 tỷ (giảm 11% so với tháng trước) 63,519 tỷ (giảm 5.5% so với tháng trước) 0.4 100 0.2 50 0 5N 7N 10N 15N 20N 30N TỔNG THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP Trong T10/2021, có tổng cộng 53 đợt phát hành TPDN riêng lẻ đợt phát hành công chúng với tổng giá trị đạt 39,285 tỷ đồng KINH TẾ VĨ MÔ CPI tháng 10/2021 bình quân tháng đầu năm 2021 tăng 1.67% 1.81% so với kỳ năm trước Đơn vị: nghìn tỷ Lũy kế 10 tháng, FDI đăng ký FDI giải ngân xấp xỉ 23.74 tỷ USD (tăng 1.1% so với kỳ năm 2020) 15.15 tỷ USD (giảm 4.1% so với kỳ năm 2020) PMI Việt Nam tháng 10/2021 bật tăng so với tháng lên mức 52.1 điểm Việc nới lỏng biện pháp hạn chế thành phố lớn tỉnh thành công nghiệp quan trọng giúp tình hình sản xuất nước tích cực tháng 10, số đơn đặt hàng tăng mạnh trở lại Quý 3/2021, GDP giảm 6.17% cấu phần cơng nghiệp xây dựng dịch vụ giảm 5.02% 9.28%, nhóm Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1.04% Lạm phát so với kì năm trước 10% 5% 0% T1 2019 -5% T6 2019 T11 2019 T4 2020 T9 2020 Lạm phát danh nghĩa (so với kì) T2 2021 Lạm phát T7 2021 Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam BÁO CÁO THÁNG 10/2021 Bá o V Tóm tắt Thị trường Trái phiếu Chính phủ Trái phiếu Doanh nghiệp tháng 10/2021 THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Kỳ hạn năm Kỳ hạn năm Kỳ hạn 10 năm Kỳ hạn 15 năm Kỳ hạn 20 năm Kỳ hạn 30 năm Tổng T10/2021 T9/2021 T10/2020 %M/M 250 616 1,000 8,975 10,230 633 11,124 1,623 2,425 2,768 2,613 16146 28008 %Y/Y % KH Quý YTD 2021 1,000 -59.42% -75.00% 250 -100.00% -100.00% 3,422 -12.27% 162.27% 17,826 -94.31% -96.45% 5,265 -33.07% -69.17% 3,880 5.93% -28.66% 31643 -42.35% -48.97% TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP T10/2021 T9/2021 T10/2020 %M/M %Y/Y Bất động sản 16,575 19,660 3,929 -16% 322% Ngân hàng 8,770 21,765 4,369 -60% 101% HH DV Tiêu dùng 7,929 7,275 3,105 9% 155% Tổng 39,285 51,480 15,399 -24% 155% THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Outright Repo Tổng T10/2021 T9/2021 T10/2020 %M/M 155,932 175,232 63,519 67,241 219,451 242,473 178,663 60,819 239,482 -11.01% -5.54% -9.49% %Y/Y -12.7% 4.4% -8.36% 3.67% 0.00% 36.42% 7.96% 12.48% 25.19% 17.00% YTD 2020 20,098 5,231 115,009 79,055 12,128 22,339 253,860 13,230 1,730 114,697 90,157 23,415 17,113 260,642 % KH Năm %Y/Y (YTD) (Điều chỉnh) 51.91% 202.37% 0.27% -12.31% -48.20% 30.54% -2.60% YTD 2021 YTD 2020 %Y/Y (YTD) 163,940 136,850 20% 149,131 106,639 40% 40,778 40,117 2% 438,499 377,477 16% YTD 2021 1,530,889 710,465 2,241,354 YTD 2020 1,302,475 724,401 2,026,876 %Y/Y (YTD) 17.5% -1.9% 10.6% KHỐI LƯỢNG PHÁT HÀNH TPCP 350,000 323,953 300,000 253,860 250,000 197,769 200,000 159,921 165,797 2017 2018 150,000 100,000 50,000 - 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - 2019 2020 2021(YTD) KLPH DOANH NGHIỆP TRÁI PHIẾU 462,575 438,499 324,764 113,209 2017 154,795 2018 2019 2020 2021(YTD) 57.00% 52.00% 79.00% 63.00% 53.00% 64.00% 68% Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam Báo cáo Tháng 10/2021 Báo cáo tháng 10 - 2021 Thị trường sơ cấp Trong tháng 10, KBNN tổ chức 18 đợt đấu thầu TPCP với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) đạt 32,750 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu đạt 49.3% Trong tháng 10, KBNN tổ chức 18 đợt đấu thầu TPCP với tổng GTGT đạt 32,750 tỷ đồng, tổng giá trị đặt thầu 56,610 tỷ đồng, giá trị trúng thầu đạt 16,146 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 49.3% Trong đó, kỳ hạn có khối lượng gọi thầu cao kỳ hạn 10 năm kỳ hạn 15 năm (lần lượt 12,000 8,000 tỷ đồng), tỷ lệ trúng thầu đạt 74.8% (kỳ hạn 10 năm) 31.6% (kỳ hạn 15 năm) Trong tháng, kỳ hạn năm phát hành theo phương thức đấu thầu đa giá, nhiên tỷ lệ trúng thầu thấp (chỉ 250 tỷ đồng trúng thầu/4,000 tỷ đồng gọi thầu, đạt mức 6.3%) Lãi suất trúng thầu trung bình tháng kỳ hạn tăng so với tháng trước trừ kỳ hạn năm 30 năm Nghìn tỷ Trong Q4/2021, KBNN dự kiến phát hành 135,000 tỷ đồng TPCP bao gồm kỳ hạn năm (15,000 tỷ đồng), năm (5,000 tỷ đồng), 10 năm (37,000 tỷ đồng), 15 năm (50,000 tỷ đồng), 20 năm (13,000 tỷ đồng) 30 năm (15,000 tỷ đồng) Tính đến hết tháng 10, KBNN phát hành tổng cộng 16,146 tỷ đồng TPCP Quý, tương ứng 12% Kế hoạch Quý Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2021, kết phát hành TPCP đạt 253,860 tỷ đồng, tương đương 68% kế hoạch năm điều chỉnh Trong tháng 11/2021, có khoảng 10.4 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn, khoảng 5.3% giá trị trái phiếu đáo hạn năm 60 120% 50 100% 40 80% 30 60% 20 40% 10 20% 0% GTTT GTGT Tỷ lệ trúng thầu DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TRÚNG THẦU 2020 - 2021 GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH THEO KỲ HẠN Kế hoạch năm NGHÌN TỶ 3 2 400 350 1.2 99.2% 88.4% 250 100 T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 T6-20 T7-20 T8-20 T9-20 T10-20 T11-20 T12-20 T12-20 T1-21 T3-21 T4-21 T5-21 T6-21 T7-21 T8-21 150 7N 10N 15N 20N 30N 65.2% 67.9% 56.7% 200 5N % thực KH năm 300 - Phát hành 34.9% 0.8 0.6 35.0% 0.4 0.2 50 0 5N 7N 10N 15N 20N 30N TỔNG Báo cáo tháng 10 - 2021 Thị trường thứ cấp Giá trị giao dịch thông thường (Outright) giao dịch mua bán lại (Repo) đạt 155,932 tỷ (giảm 11% so với tháng trước) 63,519 tỷ (giảm 5.5% so với tháng trước) Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch Outright Repo trung bình ngày giảm xuống mức 7,425 tỷ đồng/ngày (giảm 15.2% so với tháng trước) 3,025 tỷ đồng/ngày (giảm 10% so với tháng trước) So với kỳ năm trước, KLGD Outright tháng 10 giảm 12.7% KLGD Repo tăng 4.4% Trong tháng, kỳ hạn năm, 10 năm 15 năm kỳ hạn giao dịch nhiều Biên độ dao động lãi suất giao dịch tăng giảm 27 đcb kỳ hạn năm 10 năm Trong tháng 10/2021, nhà đầu tư nước ngồi bán rịng tổng cộng 109 tỷ đồng, vậy, tính từ đầu năm đến nay, Nhà đầu tư nước ngồi mua rịng 10,655 tỷ đồng Giá trị vùng lợi suất GD TPCP theo kỳ hạn lại tháng 30 GTGD THEO KỲ HẠN 8% 7% 25 6% 20 5% 15 4% 3% 10 2% 1% 0% 1Y 2Y 3Y 5Y Y 10 Y 15 Y 20 Y 30 Y Giá trị GD T1 20 21 T9 20 21 T8 20 21 năm năm năm 10 năm 63282.20 67514.88 15 năm năm 95 20 năm 30316 49432.98 297 87490.03 951 49377.39 39420.62 15 41 T7 20 21 71183.35 923 43477.06 276 Vùng LS Đơn vị: nghìn tỷ Đơn vị: nghìn tỷ Diễn biến GD Outright Repo theo tháng GTGD out right 250000 200000 150000 100000 50000 GTGD repo TB ngày (outright) - phải TB ngày (repo) - phải 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Báo cáo tháng 10 - 2021 Thị trường thứ cấp So với tháng trước, lợi suất giao dịch TPCP (theo phòng chào giá VBMA) tăng nhẹ hầu hết kỳ hạn Lãi suất giao dịch TPCP tăng nhẹ 3-12 điểm kỳ hạn từ năm đến 15 năm so với trung bình tháng trước giữ nguyên kỳ hạn 20 30 năm So với mặt lãi suất năm ngoái, lãi suất giao dịch kỳ hạn từ năm đến 30 năm thấp từ 26 - 39 đcb, lãi suất kỳ hạn từ 1-3 năm cao từ 28-38 đcb Trong tháng gần đây, đường cong lãi suất khơng có nhiều biến động, nhiên so với kỳ năm trước, độ dốc có xu hướng giảm nhẹ, (giảm LS dài hạn, tăng LS ngắn hạn) Trong tháng 10, TPCP kỳ hạn năm năm giao dịch nhiều với khối lượng giao dịch chiếm 30% (4,750 tỷ đồng) 31% (5,000 tỷ đồng) tổng khối lượng giao dịch phòng chào giá VBMA Lãi suất TPCP Việt Nam mức tương đối thấp khu vực Khoảng cách lãi suất Việt Nam Mỹ từ đầu tháng 10 tới có xu hướng thu hẹp từ đến 35 điểm kỳ hạn năm - 10 năm nới rộng biên độ kỳ hạn 30 năm 5Y 2.00% 2.54% 2.07% 1.98% 1.85% 1.72% 1.51% 1.21% 1.28% 1.09% 1.10% 1.08% 1.09% 1.16% 1.14% 1.10% 1.06% 0.91% 0.86% 0.90% 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 10Y 2.71% 3.17% 2.98% 3.02% 2.90% 2.88% 2.83% 2.54% 2.55% 2.38% 2.26% 2.26% 2.38% 2.38% 2.34% 2.21% 2.17% 2.09% 2.09% 2.14% 15Y 2.79% 3.28% 3.14% 3.17% 3.08% 3.08% 3.03% 2.71% 2.76% 2.59% 2.47% 2.46% 2.58% 2.60% 2.59% 2.48% 2.45% 2.30% 2.32% 2.41% 20Y 2.97% 3.49% 3.49% 3.50% 3.37% 3.36% 3.34% 3.08% 3.08% 3.01% 2.92% 2.90% 3.01% 3.02% 2.97% 2.93% 2.95% 2.84% 2.83% 2.83% 30Y 3.26% 3.64% 3.64% 3.66% 3.52% 3.50% 3.50% 3.25% 3.23% 3.17% 3.11% 3.08% 3.14% 3.14% 3.10% 3.08% 3.08% 2.99% 2.98% 2.98% Lãi suất TPCP Việt Nam so với nước khu vực Diễn biến lãi suất TPCP - TT thứ cấp 5.0% 7Y 2.30% 2.79% 2.59% 2.57% 2.38% 2.25% 1.99% 1.50% 1.59% 1.34% 1.37% 1.38% 1.50% 1.50% 1.42% 1.34% 1.33% 1.23% 1.20% 1.24% 1.6 4.5% 4.0% 1.4 1.2 3.5% 3.0% 2.5% 0.8 2.0% 1.5% 0.6 1.0% 0.4 T1/20 T2/20 T3/20 T4/20 T6/20 T7/20 T8/20 T9/20 T11/20 T12/20 T1/21 T2/21 T3/21 T5/21 T6/21 T7/21 T8/21 T10/21 0.0% 1y 2y 3y 4y 5y 7y 10y 15y 20y 30y 0.2 0 44200 44211 44224 44236 44253 44266 44279 44293 44306 44316 44327 44338 44350 44364 44377 44390 44403 44414 44427 44440 44453 44466 44483 44496 0.5% GAP VN-US China 10Y Malaysia 10Y Philippines 10Y Thailand 10Y Vietnam 10Y US 10Y Báo cáo tháng 10 - 2021 Trái phiếu doanh nghiệp Trong T10/2021 có tổng cộng 53 đợt phát hành TPDN nước đợt phát hành công chúng CTCP GLEXHOMES, CTCP điện Gia Lai, CTCP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM VÀ CTCP Vinhomes với tổng giá trị phát hành 39,285 tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp phát hành tháng 10/2021: Theo liệu công bố đến ngày 03/11/2021 HNX SSC, có tổng cộng 53 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ tháng 10 đợt phát hành công chúng với tổng giá trị phát hành 39,285 tỷ đồng Trong tháng 10/2021, Bất động sản nhóm ngành dẫn đầu tổng giá trị phát hành với 16,575 tỷ đồng, chiếm 42% tổng giá trị phát hành tháng có khoảng 25% trái phiếu phát hành bảo đảm cổ phiếu khơng có tài sản bảo đảm Trong nhóm Bất động sản, đợt phát hành có giá trị lớn đến từ CTCP Osaka Garden (4,300 tỷ đồng) với kỳ hạn năm, lãi suất 10.32%/năm cho kỳ thả kỳ sau với mục đích nhằm đặt cọc chuyển nhượng dự án CTCP Vinhomes phát hành 2,280 tỷ đồng trái phiếu công chúng với mức lãi suất cho kỳ đầu 8.8%/năm, kỳ hạn năm Ngân hàng nhóm ngành xếp thứ với tổng giá trị phát hành 8,770 tỷ đồng, chiếm 22% tổng giá trị phát hành tháng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội phát hành đợt với tổng giá trị 2,050 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 4.2%/năm, ngân hàng có giá trị phát hành lớn tháng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam đứng thứ với đợt phát hành trái phiếu trị giá 1,850 tỷ đồng, lãi suất 3.8%/năm Nhóm ngân hàng có 1,870 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp (chiếm 21%), lãi suất dao động từ 2.8%/năm - 7.325%/năm (Danh sách trái phiếu chi tiết xem thêm Phụ lục) GTPH theo nhóm ngành GTPH theo kỳ hạn 5.26% 1.16% 6.96% 1.31% 42.19% 22.32% 3.77% 0.86% 21.13% 0.93% 5000 10000 15000 20000 25000 BĐS Chứng khoán Hàng tiêu dùng Dịch vụ tiêu dùng Năng lượng Ngân hàng Nguyên vật liệu Sản xuất Xây dựng Nông nghiệp Đơn vị: tỷ đồng Báo cáo tháng 10 - 2021 Trái phiếu doanh nghiệp Trong 10 tháng đầu năm có tổng cộng 723 đợt phát hành TPDN nước với tổng giá trị đạt 438 nghìn tỷ đồng, có 705 đợt phát hành riêng lẻ 18 đợt phát hành công chúng, đợt phát hành trái phiếu thị trường quốc tế tổng giá trị 1.425 tỷ USD Trái phiếu doanh nghiệp phát hành 10 tháng đầu năm 2021: Trong 10 tháng đầu năm có tổng cộng 723 đợt phát hành TPDN nước, có 705 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 422.45 nghìn tỷ đồng (chiếm 96% tổng GTPH), 18 đợt phát hành cơng chúng giá trị 15.55 nghìn tỷ (chiếm 4% tổng GTPH) đợt phát hành trái phiếu thị trường quốc tế tổng giá trị 1.425 tỷ USD Trong 10 tháng đầu năm, nhóm bất động sản dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 163.9 nghìn tỷ đồng, chiếm 37.4% Trong có khoảng có khoảng 27.56% giá trị trái phiếu phát hành khơng có tài sản bảo đảm bảo đảm cổ phiếu Lãi suất phát hành dao động khoảng 5.2-13%/năm Nhóm ngân hàng đứng vị trí thứ với tổng khối lượng phát hành 149.1 nghìn tỷ đồng, có 34.1 nghìn tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp (chiếm 22.8%), 75% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm Trong 10 tháng đầu năm, có đợt phát hành trái phiếu thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), trái phiếu xanh Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (200 triệu USD), trái phiếu chuyển đổi Novaland (300 triệu USD) CTCP VinPearl (425 triệu USD) Kế hoạch phát hành năm 2021: NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam HĐQT NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam phê duyệt phương án phát hành tối đa 4,000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ quý với kỳ hạn từ đến 10 năm để tăng vốn cấp Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc HĐQT Công ty phê duyệt phương án phát hành tối đa 1,000 tỷ đồng với lãi suất cố định 10.5% cho kỳ đầu, lãi suất kỳ sau = bình quân LSTK VND 12T (VCB, CTG, AGRI, BIDV) + 4%/năm, kỳ trả lãi 12 tháng GTPH theo kì hạn Giá trị phát hành theo nhóm ngành 10 - 15 năm 2.68% 1.40% - 10 năm 5.69% 4.83% 0.65% 4.53% 4.61% 37.43% 34.05% - năm 4.14% - năm - năm 50000 100000 150000 200000 NƠNG NGHIỆP BĐS CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG Dịch vụ tiêu dùng Nguyên vật liệu Năng lượng Tài Xây dựng Hàng tiêu dùng 6 Báo cáo tháng 10 - 2021 Kinh tế vĩ mô CPI tháng 10/2021 bình quân 10 tháng đầu năm 2021 tăng 1.67% 1.81% so với kỳ năm trước Đóng góp vào mức lạm phát 10 tháng đầu năm, mặt hàng thiết yếu lương thực, giao thông tăng 5.22% 9.04% so với kì Lạm phát năm 2021 tính đến mức thấp, cách xa so với mức trần theo mục tiêu 4% Chính phủ Việc thành phố lớn Hà Nội Hồ Chí Minh mở cửa trở lại tạo áp lực tăng giá lên mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng người dân tự lại Nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm góp phần thúc đẩy số CPI tăng dần tháng cuối năm Bên cạnh đó, chi phí vận tải tiếp tục nhân tố cho đà tăng lạm phát giá xăng dầu quốc tế tăng cao Việc thiếu hụt đầu tư vào sở khai thác dầu nước phát triển cam kết kế hoạch "không khí thải", tổ chức OPEC+ tăng sản lượng dầu cách chậm rãi nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trở lại mức trước đại dịch (BP cho biết nhu cầu lên 100 triệu thùng/ngày) nguyên nhân cho tăng vọt "vàng đen" Đóng góp vào lạm phát 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% T1 2019T3 2019T5 2019T7 2019T9 2019 T11 T1 2020T3 2020T5 2020T7 2020T9 2020 T11 T1 2021T3 2021T5 2021T7 2021T9 2021 2019 2020 Thực phẩm Nhà, điện, nước Y tế Vận tải Lạm phát Lạm phát so với kì năm trước 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% T6 T11 T4 T9 T2 T7 -1% T1 2019 2019 2019 2020 2020 2021 2021 Lạm phát danh nghĩa (so với kì) Lạm phát Báo cáo tháng 10 - 2021 Kinh tế vĩ mô 23,740 16,210 15,800 10T 2017 10T 2018 10T 2019 10T 2020 15,150 15,100 22,821 29,115 FDI đăng kí 14,200 27,912 28,238 FDI giải ngân 10T 2021 Đơn vị: triệu USD Theo số liệu Cục Đầu tư nước ngoài, lũy kế 10 tháng, FDI đăng ký FDI giải ngân xấp xỉ 23.74 tỷ USD (tăng 1.1% so với kỳ năm 2020) 15.15 tỷ USD (giảm 4.1% so với kỳ năm 2020) Tuy số vốn đăng kí mua cổ phần giảm 33.4% so với năm ngoái, số vốn cấp đăng kí tăng thêm tăng 11.7% 24.1% Lũy kế 10 tháng, Singapore dẫn đầu FDI đăng kí với tổng mức đầu tư đạt 6.769 tỷ USD, Hàn Quốc với mức đầu tư 4.153 tỷ USD Long An địa phương thu hút vốn đăng ký FDI nhiều với 3.68 tỷ USD, chiếm 15.5% tổng vốn đầu tư đăng ký, theo sau thành phố Hồ Chí Minh với 2.73 tỷ USD, chiếm 11.5% tổng vốn đầu tư Hiện có dự án tỷ USD dự án nhà máy điện LNG Long An I II (3.1 tỷ USD), dự án LG Hải Phòng (2.15 tỷ USD) dự án nhà máy nhiệt điện Ơ Mơn II (trên 1.31 tỷ USD) PMI Việt Nam tháng 10/2021 bật tăng so với tháng lên mức 52.1 điểm Việc nới lỏng biện pháp hạn chế thành phố lớn tỉnh thành cơng nghiệp quan trọng giúp tình hình sản xuất nước tích cực tháng 10, số đơn đặt hàng tăng mạnh trở lại Bên cạnh đó, doanh nghiệp tăng cường tích lũy hàng tồn kho trước rủi ro chi phí đầu vào tăng mạnh khan nguyên vật liệu giai đoạn cuối năm Tính tới thởi điểm tại, VBMA cho chưa có nhiều tín hiệu cho thấy dịng vốn ngoại rút vốn khỏi Việt Nam mà diễn biến FDI tỷ giá tháng vừa qua cho thấy tín 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 6.87% 7.01% 5.48% 5.78% 6.56% 6.68% 5.15% 6.36% 7.38% 7.65% 7.45% 6.73% 6.82% 7.31% 6.82% 6.73% 7.48% 6.97% 3.68% 0.39% 2.62% 4.48% 4.48% 6.61% -6.17% Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế (quý) Quý 3/2021, Việt Nam có quý tăng trưởng GDP âm nhiều năm với mức giảm 6.17% tác động đợt dịch thứ Trong đó, cấu phần cơng nghiệp xây dựng dịch vụ giảm 5.02% 9.28%, nhóm Nơng, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1.04% Tăng trưởng GDP âm quý III kéo tăng trưởng lũy kế tháng đầu năm xuống mức 1.42% (giảm so với mức 5.6% lũy kế tháng đầu năm) Báo cáo tháng 10 - 2021 Kinh tế vĩ mô Cán cân thương mại theo tháng TỶ USD Xuất Nhập 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 Tháng 10/2021, cán cân thương mại hàng hóa có tháng thặng dư thứ hai liên tiếp với mức 1.1 tỷ USD Lũy kế 10 tháng đầu năm, cán cân thương mại thâm hụt 1.45 tỷ USD, kim ngạch xuất nhập tăng 16.6% 28.2% so với kì năm ngối Nhập khẩu: Kim ngạch nhập hàng hóa tháng 10 ước đạt 26,2 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước tăng 8,1% so với kỳ năm trước Giá trị nhập nhóm điện tử linh kiện tiếp tục chiếm phần lớn giá trị nhập tháng 10, đạt 11.78 tỷ USD tăng 1% so với kỳ năm trước Sắt thép kim loại nhóm hàng có mức nhập tăng mạnh nhất, cao 41% so với năm 2020 đạt 2.399 tỷ USD Xuất khẩu: Kim ngạch xuất hàng hóa tháng 10 ước đạt mức 27.3 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước 0.3% so với kỳ năm trước Các mặt hàng sản xuất chủ yếu phía nam nhóm dệt may tiếp tục gặp khó khăn, mức tăng trưởng lũy kế 10 tháng giảm xuống 8.7% so với mức 11.9% tháng Tính chung 10 tháng kể từ đầu năm, khối doanh nghiệp nước xuất siêu 21.28 tỷ USD, khối doanh nghiệp nước nhập siêu 22.73 tỷ USD (Số liệu chi tiết XNK theo mặt hàng phụ lục) Báo cáo tháng 10 - 2021 Phụ lục LỊCH THANH TOÁN TPCP THÁNG 10 - 2021 KỲ HẠN NGÀY PHÁT (năm) HÀNH NGÀY THỰC THANH TOÁN TIỀN LÃI TIỀN GỐC LÃI SUẤT TỔNG LÃI VÀ THANH TOÁN THANH TOÁN (%) GỐC (tỷ) (tỷ) (tỷ) 6.8 7 STT MÃ TRÁI PHIẾU BVBS16373 10 11/1/2016 11/1/2021 100 BVBS16411 15 11/1/2016 11/1/2021 100 7.6 - TD1823089 11/1/2018 11/1/2021 275 4.2 12 - 12 TD1727399 10 11/2/2017 11/2/2021 2,930 5.4 158 - 158 BVDB15251 15 11/6/2015 11/6/2021 20 8.0 - BVBS17061 10 11/7/2017 11/7/2021 400 5.9 24 - 24 BVBS17092 15 11/7/2017 11/7/2021 200 6.2 12 - 12 BVDB16110 11/7/2016 11/7/2021 600 5.5 33 600 633 BVBS16332 11/8/2016 11/8/2021 300 5.3 16 300 316 10 BVBS15173 15 11/10/2015 11/10/2021 110 8.0 - 11 BVDB20084 10 11/11/2020 11/11/2021 5,000 3.1 155 - 155 12 BVDB20099 15 11/11/2020 11/11/2021 5,000 3.3 165 - 165 13 VDB111060 10 11/11/2011 11/11/2021 1,000 11.5 115 1,000 1,115 14 TD2030020 10 11/12/2020 11/12/2021 13,451 2.5 336 - 336 15 BVDB19021 11/13/2019 11/13/2021 200 3.7 - 16 BVDB19041 11/13/2019 11/13/2021 300 4.0 12 - 12 17 BVDB19061 10 11/13/2019 11/13/2021 1,000 4.5 45 - 45 18 BVDB19081 15 11/13/2019 11/13/2021 1,000 4.5 45 - 45 19 BVBS17062 10 11/14/2017 11/14/2021 390 5.9 23 - 23 20 BVBS17093 15 11/14/2017 11/14/2021 200 6.2 12 - 12 21 BVBS16333 11/15/2016 11/15/2021 150 5.5 150 158 22 QH062133 15 11/15/2006 11/15/2021 100 9.0 100 109 23 TD1424204 10 11/15/2014 11/15/2021 200 6.4 13 - 13 24 TD1828119 10 11/15/2018 11/15/2021 7,981 5.0 399 - 399 25 TD1833128 15 11/15/2018 11/15/2021 5,810 5.3 308 - 308 26 BVDB19022 11/20/2019 11/20/2021 900 3.7 33 - 33 27 BVDB19042 11/20/2019 11/20/2021 850 3.9 33 - 33 28 BVDB19062 10 11/20/2019 11/20/2021 3,000 4.4 132 - 132 29 BVDB19082 15 11/20/2019 11/20/2021 3,000 4.5 135 - 135 30 VEC10712 15 11/20/2007 11/20/2021 400 9.0 36 - 36 31 BVBS17063 10 11/21/2017 11/21/2021 340 5.9 20 - 20 32 BVBS17094 15 11/21/2017 11/21/2021 192 6.2 12 - 12 33 BVDB20085 10 11/23/2020 11/23/2021 2,500 3.0 75 - 75 34 BVDB20100 15 11/23/2020 11/23/2021 2,500 3.2 80 - 80 35 TD1621489 11/24/2016 11/24/2021 7,576 5.2 394 7,576 7,970 36 TD2035028 15 11/26/2020 11/26/2021 14,500 2.7 392 - 392 37 BVBS20120 10 11/27/2020 11/27/2021 1,000 2.7 27 - 27 38 BVBS20126 15 11/27/2020 11/27/2021 900 2.9 26 - 26 39 BVDB19063 10 11/27/2019 11/27/2021 1,000 4.3 43 - 43 40 BVDB19083 15 11/27/2019 11/27/2021 1,147 4.4 50 - 50 41 BVBS17064 10 11/28/2017 11/28/2021 300 5.9 18 - 18 42 BVBS17095 15 11/28/2017 11/28/2021 200 6.2 12 - 12 43 QH062138 15 11/28/2006 11/28/2021 100 9.0 100 109 44 BVBS16335 11/29/2016 11/29/2021 424 5.5 23 424 447 45 BVDB17218 11/29/2017 11/29/2021 1,600 5.0 80 - 80 46 BVDB17269 10 11/29/2017 11/29/2021 1,100 5.9 65 - 65 47 BVDB17318 15 11/29/2017 11/29/2021 2,000 6.2 124 - 124 48 QH062139 15 11/30/2006 11/30/2021 150 9.0 14 150 164 GIÁ TRỊ 10 Báo cáo tháng 10 - 2021 Phụ lục KẾT QUẢ CÁC ĐỢT ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRONG THÁNG 10/2021 STT Mã trái phiếu Tên TCPH Kỳ hạn Ngày TCPH GTGT (tỷ VND) GTĐT (tỷ VND) GTTT (tỷ VND) LS trúng thầu (%/Năm) TD2131018 Kho bạc Nhà nước 10 06/10/2021 3,000 6,648 TD2126004 Kho bạc Nhà nước 06/10/2021 1,000 2,700 TD2151043 Kho bạc Nhà nước 30 06/10/2021 2,000 1,310 1,010 2.98 TD2136029 Kho bạc Nhà nước 15 06/10/2021 2,000 4,660 1,160 2.37 TD2131018 Kho bạc Nhà nước 10 13/10/2021 2,500 4,100 1,600 2.14 TD2128008 Kho bạc Nhà nước 13/10/2021 1,000 1,150 - - TD2126005 Kho bạc Nhà nước 13/10/2021 1,000 2,750 - - TD2136029 Kho bạc Nhà nước 15 13/10/2021 2,000 3,760 60 2.37 TD2141038 Kho bạc Nhà nước 20 13/10/2021 1,000 1,723 573 2.8 10 TD2126006 Kho bạc Nhà nước 20/10/2021 1,000 2,000 - - 11 TD2131018 Kho bạc Nhà nước 10 20/10/2021 3,000 5,151 2,250 2.15 12 TD2136029 Kho bạc Nhà nước 15 20/10/2021 2,000 3,550 50 2.35 13 TD2151043 Kho bạc Nhà nước 30 20/10/2021 2,250 2,332 1,758 2.98 14 TD2128008 Kho bạc Nhà nước 27/10/2021 1,000 1,200 15 TD2141038 Kho bạc Nhà nước 20 27/10/2021 1,500 2,350 1,050 16 TD2126162 Kho bạc Nhà nước 27/10/2021 1,000 2,050 250 17 TD2131018 Kho bạc Nhà nước 10 27/10/2021 3,500 5,816 2,815 2.15 18 TD2136029 Kho bạc Nhà nước 15 27/10/2021 2,000 3,360 1,260 2.38 2,310 2.13 - - - 2.81 0.83-0.83 KẾT QUẢ ĐẦU THẦU TPCP THEO KỲ HẠN TRONG THÁNG 10/2021 Tỷ lệ Tỷ lệ trúng thầu/gọi đặt thầu/gọi thầu thầu Kỳ hạn Số phiên GTGT (tỷ VND) GTĐT (tỷ VND) GTTT (tỷ VND) Năm 4,000 9,500 250 6.3% 237.5% Năm 2,000 2,350 0.0% 117.5% 10 Năm 12,000 21,715 8,975 74.8% 181.0% 15 Năm 8,000 15,330 2,530 31.6% 191.6% 20 Năm 2,500 4,073 1,623 64.9% 162.9% 30 Năm 4,250 3,642 2,768 65.1% 85.7% Tổng 18 32,750 56,610 16,146 49.3% 172.9% 11 Báo cáo tháng 10 - 2021 Phụ lục 10 mã trái phiếu có GTGD outright lớn tháng GTGD Kỳ hạn gốc Kỳ hạn lại (Tỷ đồng) (Năm) (Năm) Vùng lợi suất giao dịch (%/năm) STT Tổ chức phát hành Mã trái phiếu KBNN TD1929178 10,534 10 7.24 1.22 - 2.4 KBNN TD2136028 8,892 15 14.77 2.28 - 3.2 KBNN TD1929175 7,345 10 7.16 1.22 - 2.63 KBNN TD2136027 6,602 15 14.60 2.28 - 3.06 KBNN TD2126003 6,419 4.72 8999 - 1.6 KBNN TD1429094 4,404 15 7.36 1.2 - 2.55 KBNN TD2136026 4,373 15 14.45 2.38 - 3.1 KBNN TD2131015 4,364 10 9.56 2.12 - 3.0004 KBNN TD1934189 4,300 15 12.22 2.39 - 3.4 10 KBNN TD1929177 3,816 10 7.51 1.26 - 1.7001 12 Báo cáo tháng 10 - 2021 Phụ lục Xuất nhập phân theo khu vực doanh nghiệp Xuất DN nội địa DN FDI Nhập DN nội địa DN FDI Cán cân TM DN nội địa DN FDI 2019 24,233 7,567 16,666 22,373 9,888 12,484 1,860 (2,321) 4,182 Tháng 10 2020 27,259 7,201 20,058 24,320 8,514 15,805 2,939 (1,313) 4,253 2021 27,300 6,887 20,413 26,200 8,600 17,600 1,100 (1,713) 2,813 %21/20 0.2% -4.4% 1.8% 7.7% 1.0% 11.4% -62.6% 30.5% -33.9% 2019 218,988 67,389 151,599 210,452 88,920 121,530 8,536 (21,531) 30,069 Lũy kế 10T 2020 2021 229,638 261,800 76,340 68,422 153,300 193,378 210,078 266,800 88,421 92,300 121,654 174,500 19,560 (5,000) (12,081) (23,878) 31,646 18,878 %21/20 14.0% -10.4% 26.1% 27.0% 4.4% 43.4% -125.6% 97.7% -40.3% Giá trị xuất theo nhóm hàng T10/2021 10 tháng đầu năm 2021 Điện tử & linh kiện Điện thoại loại linh kiện Điện tử, máy tính LK Máy móc, thiết bị, DC, PT khác Máy ảnh, máy quay phim linh kiện Dệt may & da giày Giày dép Hàng dệt, may Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày Túi xách, ví, va li, mũ, dù Xơ, sợi dệt loại Nông sản & thủy sản Gỗ sản phẩm gỗ Hàng thuỷ sản Hạt điều nhân Hàng rau, hoa, Gạo Cà phê Sắt thép & kim loại Sắt thép Sản phẩm từ sắt thép Kim loại thường khác sản phẩm Hóa chất Cao su Sản phẩm chất dẻo Khác Dầu thô Phương tiện vận tải phụ tùng 2019 10,805 5,218 3,520 1,759 309 5,127 1,593 2,687 181 303 364 2,978 1,037 836 305 297 209 158 834 338 287 209 983 249 310 3,507 223 719 Tháng 10 2020 2021 13,141 13,800 5,399 5,200 4,248 4,600 3,008 3,400 487 600 4,749 3,880 1,398 750 2,561 2,450 168 130 242 150 380 400 3,284 2,653 1,280 780 919 700 318 328 242 220 192 278 169 193 1,073 1,819 539 1,219 273 320 260 280 1,014 1,206 271 328 351 390 3,998 1,967 84 213 848 720 % 21/20 5.0% -3.7% 8.3% 13.0% 23.3% -18.3% -46.4% -4.3% -22.5% -37.9% 5.3% -19.2% -39.1% -23.8% 3.2% -9.0% 44.7% 14.2% 69.6% 126.0% 17.0% 7.7% 19.0% 21.3% 11.0% -50.8% 154.2% -15.1% 2019 91,222 44,051 29,132 14,768 3,272 50,355 14,860 27,292 1,673 3,076 3,453 27,727 8,520 7,072 2,702 3,126 2,399 2,332 8,449 3,510 2,790 2,148 9,173 1,767 2,841 32,062 1,727 7,067 Lũy kế 10 tháng 2020 2021 % 21/20 102,311 118,000 15.3% 42,208 45,700 8.3% 36,449 39,700 8.9% 21,154 28,950 36.9% 2,500 3,650 46.0% 44,922 48,820 8.7% 13,501 14,410 6.7% 24,573 26,050 6.0% 1,359 1,585 16.7% 2,551 2,440 -4.3% 2,940 4,334 47.4% 28,391 31,170 9.8% 9,687 11,930 23.2% 6,956 6,565 -5.6% 2,617 2,930 12.0% 2,743 3,030 10.5% 2,605 2,594 -0.4% 2,290 2,212 -3.4% 8,889 14,586 64.1% 4,194 8,541 103.7% 2,526 3,165 25.3% 2,168 2,880 32.8% 8,317 10,747 29.2% 1,694 2,585 52.6% 2,936 3,780 28.8% 36,809 21,845 -40.7% 1,412 1,178 -16.5% 7,212 8,260 14.5% (*) tính đến ngày 5/9/2021, số liệu Tổng cục Hải quan chưa công bố, VBMA dựa vào số liệu không đầy đủ theo báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội Tổng cục Thống kê Trong đó, số mặt hàng thuộc nhóm khác khơng liệt kê khiến số liệu khơng mang tính so sánh 13 Báo cáo tháng 10 - 2021 Phụ lục Giá trị nhập theo nhóm hàng T10/2021 10 tháng đầu 2021 Dệt may & da giày Bông Nguyên PL dệt, may, giày dép Sợi dệt Vải Điện tử & linh kiện Điện thoại loại linh kiện Điện tử, máy tính LK Máy móc, thiết bị, DC, PT khác Hóa chất Phân bón xăng dầu Nông sản & thủy sản Gỗ sản phẩm gỗ Rau Thủy sản Sắt thép & kim loại Kim loại thường khác Phế liệu sắt thép (*) Sắt thép Khác ô tô Than đá Dầu thô 2019 2,124 175 531 198 1,220 9,377 1,517 4,430 3,168 3,357 82 640 1,065 212 120 143 2,093 562 127 892 4,359 718 325 123 Tháng 10 2021 % 21/20 2020 -1% 1,933 1,947 82% 256 141 -15% 450 529 3% 177 172 -5% 1,050 1,105 1% 11,780 11,710 -2% 1,900 1,946 0% 6,200 6,196 6% 3,500 3,317 15% 3,359 2,932 66% 114 69 37% 247 181 -13% 965 1,105 -4% 240 249 17% 130 111 -2% 140 143 28% 2,399 1,877 27% 696 548 -14% 149 174 66% 993 599 -31% 3,286 4,749 1% 681 678 70% 399 234 1% 299 297 2019 20,135 2,246 4,912 2,018 10,959 87,235 12,149 42,728 30,142 30,458 861 4,852 10,058 2,086 1,511 1,465 19,588 5,322 1,452 8,121 41,033 4,246 3,295 3,238 Lũy kế 10T 2021 % 21/20 2020 25% 21,690 17,363 43% 2,729 1,909 21% 5,230 4,340 33% 2,131 1,603 22% 11,600 9,511 20% 114,925 95,582 31% 16,275 12,459 14% 58,250 51,240 29% 38,500 29,894 29% 35,587 27,691 33% 1,068 801 15% 3,132 2,716 22% 11,506 9,416 25% 2,509 2,010 15% 1,200 1,047 14% 1,640 1,438 41% 24,653 17,496 48% 7,242 4,890 75% 2,219 1,266 43% 9,512 6,633 -20% 34,146 42,524 40% 6,721 4,794 1% 3,366 3,334 9% 3,290 3,024 4.11% Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 1.04% -11.41% -9.28% 3.16% 6.50% 5.17% 3.34% 11.45% 4.82% 4.30% 4.69% 4.80% 8.56% 4.29% Q2 2020 -5% -10% -3.50% -1.93% Q1 2020 2.93% 2.34% 5.67% 2.75% Q4 2019 1.80% 1.10% 4.65% Q3 2019 0% Tốc độ tăng trưởng GDP theo ngành 0.04% 5.10% 4.37% 3.26% 5% 1.62% 7.29% 10.32% 8.09% 10% 10.42% 8.99% 7.28% 15% 2.00% (*) tính đến ngày 29/10/2021, số liệu Tổng cục Hải quan chưa công bố, VBMA dựa vào số liệu khơng đầy đủ theo báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội Tổng cục Thống kê Trong đó, số mặt hàng thuộc nhóm khác khơng liệt kê khiến số liệu khơng mang tính so sánh -15% Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Q3 2020 Công nghiệp Xây dựng Q3 2021 Dịch vụ 14 Báo cáo tháng 10 - 2021 Phụ lục Danh sách TPDN phát hành T10/2021 15 Báo cáo tháng 10 - 2021 Phụ lục Danh sách TPDN phát hành T10/2021 (tiếp theo) 16 Báo cáo tháng 10 - 2021 Phụ lục Danh sách TPDN phát hành T10/2021 (tiếp theo) 16 Báo cáo tháng - 2021 BÁO CÁO THÁNG 8/2021 ... 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/ 2020 11/2020 12/2020 01 /2021 02 /2021 03 /2021 04 /2021 05 /2021 06 /2021 07 /2021 08 /2021 09 /2021 10/ 2021 10Y 2.71% 3.17% 2.98% 3.02% 2.90% 2.88% 2.83%... 13 /10/ 2021 2,000 3,760 60 2.37 TD21 4103 8 Kho bạc Nhà nước 20 13 /10/ 2021 1,000 1,723 573 2.8 10 TD2126006 Kho bạc Nhà nước 20 /10/ 2021 1,000 2,000 - - 11 TD21 3101 8 Kho bạc Nhà nước 10 20 /10/ 2021. .. 15 06 /10/ 2021 2,000 4,660 1,160 2.37 TD21 3101 8 Kho bạc Nhà nước 10 13 /10/ 2021 2,500 4 ,100 1,600 2.14 TD2128008 Kho bạc Nhà nước 13 /10/ 2021 1,000 1,150 - - TD2126005 Kho bạc Nhà nước 13 /10/ 2021