BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG (Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ số 58 00000 424 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 02/05/2013) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần Tổng số lượng chào bán : 1.600.000 (một triệu sáu trăm) cổ phần Trong đó: - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hữu: 1.000.000 cổ phần - Phát hành cho người lao động: 100.000 cổ phần - Phát hành cho đối tác chiến lược: 300.000 cổ phần - Đấu giá công khai: 200.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán : 16.000.000.000 (mười sáu tỷ) đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN DTL Trụ sở chính: Lầu 5, Tịa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8).827 5026 Fax: (84-8).827 5027 Website : www.rsm.com TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHỐ WALL Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, HN Điện thoại: 84.4.39367083 Fax: 84.4.39367082 Website: www.wss.com.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG Mục lục I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp 10 Rủi ro đặc thù ngành 10 3.1 Rủi ro thị trường 10 3.2 Rủi ro biến động giá 10 3.3 Rủi ro chiếm dụng vốn 11 3.4 Rủi ro tiến độ 11 3.5 Rủi ro thời tiết 11 Rủi ro đợt chào bán 11 Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu 12 Rủi ro khác 13 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 14 Tổ chức phát hành 14 Tổ chức tư vấn 14 III CÁC KHÁI NIỆM 14 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 16 Tóm tắt trình hình thành phát triển 16 Cơ cấu tổ chức Công ty 21 2.1 Sơ đồ tổ chức 21 2.2 Cơ cấu máy quản lý điều hành 22 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ; cấu cổ đông 25 3.1 Cơ cấu cổ đông ngày 02/04/2015 25 3.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty ngày 05/03/2015 25 3.3 Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ đến ngày 05/03/2015 26 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức phát hành, công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức phát hành 26 4.1 Công ty mẹ tổ chức phát hành 26 4.2 Công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối 27 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG 4.3 Cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức phát hành 27 Giới thiệu q trình tăng vốn Cơng ty 27 Hoạt động kinh doanh 27 6.1 Sản phẩm dịch vụ 27 6.2 Nguyên vật liệu 28 6.2.2 Sự ổn định nguồn cung cấp 29 6.2.3 Sự ảnh hưởng giá nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận 30 6.3 Chi phí kinh doanh 30 6.4 Trình độ công nghệ 31 6.5 Hoạt động Marketing 33 6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 33 6.7 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 34 6.8 Các hợp đồng lớn thực ký kết 35 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 36 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động SX KD công ty năm 2013-2014 36 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm báo cáo 37 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 38 8.1 Vị công ty ngành 38 8.2 Triển vọng phát triển ngành 39 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước, xu chung giới 41 Chính sách người lao động 42 9.1 Số lượng người lao động công ty 42 9.2 Chính sách lương thưởng, trợ cấp, đào tạo 42 10 Chính sách cổ tức 43 11 Tình hình hoạt động tài 43 11.1 Các tiêu 44 11.2 Các tiêu tài chủ yếu 49 12 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 50 12.1 Hội đồng quản trị 50 12.2 Ban Tổng Giám đốc 57 12.3 Ban Kiểm soát 60 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG 12.4 Kế toán trưởng 64 12.5 Danh sách người có liên quan tới thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc 65 12.6 Danh sách người có liên quan tới cổ đơng nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần Công ty: 70 13 Tài sản 71 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 73 14.1 Một số tiêu kế hoạch 2015 73 14.2 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 73 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 74 16 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức: Tháng 7/2015 75 17 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký phát hành 75 18 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khoán phát hành 75 19 CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 75 Loại cổ phiếu 75 Mệnh giá 75 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, đối tượng chào bán 75 Phương pháp tính giá 77 Phương thức phân phối 78 Thời gian phân phối cổ phiếu 78 Đăng ký mua cổ phiếu 79 7.1 Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu 79 7.2 Phương thức toán 79 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 80 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 80 10 Các loại thuế có liên quan đến cổ phiếu chào bán 80 11 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 80 12 MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 80 13 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 81 14 CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 81 Tổ chức tư vấn 81 Tổ chức kiểm toán 82 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG PHỤ LỤC 82 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Bất kỳ kinh tế chứa đựng rủi ro tiềm tàng định Những rủi ro hình thành từ biến động nhân tố kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, Doanh nghiệp - chủ thể tham gia vào kinh tế không nằm ảnh hưởng tác động từ thay đổi nhân tố Tốc độ tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng hầu hết ngành, lĩnh vực kinh tế Là phận kinh tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng chịu tác động rủi ro mà doanh nghiệp toàn kinh tế phải đối mặt biến động kinh tế giới, ảnh hưởng thu nhập, lạm phát kinh tế quốc dân Tăng trưởng kinh tế nói chung làm tăng nhu cầu đầu tư xây dựng sở hạ tầng, hệ thống giao thơng,… tạo hội cho doanh nghiệp có thêm nhiều hợp đồng, dự án lớn, góp phần thúc đẩy gia tăng doanh thu lợi nhuận ngược lại Biểu 1: Tỷ lệ tăng trưởng theo quý GDP, GDP theo ngành kinh tế năm 2014 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013, quý I tăng 5,06%; quý II tăng 5,34%; quý III tăng 6,07%; quý IV tăng 6,96% Đây mức tăng cao so với năm trước Điều cho thấy, đà phục hồi kinh tế năm 2014 có dấu hiệu tích cực Trong đó, ngành cơng nghiệp xây dựng có tỷ lệ tăng trưởng cao theo quý so với ngành dịch vụ nông, lâm nghiệp, thủy sản Điều phản ánh thực tế phục hồi thị trường bất động sản thời gian qua tác dụng tích cực chương trình hỗ trợ Chính phủ cho ngành Đồng thời, số sản xuất tồn ngành cơng nghiệp tháng 12 ước tính tăng 4,6% so với tháng trước tăng 9,6% so với kỳ năm 2013 Đây tháng có số sản xuất cơng nghiệp tăng thấp so với tháng trước, xu hướng tăng kể từ tháng năm Tính bình qn tỷ lệ tăng số sản xuất tồn ngành cơng nghiệp so với kỳ năm 2014 cao so với số tương ứng năm 2013 khoảng 0,35 điểm phần trăm Riêng tháng 12, tỷ lệ cao so với năm 2013 2,6 điểm phần trăm Ngay từ đầu năm 2014 cụ thể hóa Nghị số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đạo điều hành thực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự tốn Ngân sách nhà nước năm 2014, Chính phủ tập trung đạo liệt ngành, cấp địa phương triển khai thực đồng bộ, hiệu nhiệm vụ giải pháp nhằm sớm khắc phục hạn chế, vượt qua thách thức để ổn định vĩ mô, tạo tăng trưởng bền vững Những nỗ lực việc trì ổn định kinh tế vĩ mơ, ưu tiên kiềm chế lạm phát Chính phủ đem lại cho kinh tế Việt Nam kết tích cực quý 1năm 2014: (i) Tốc độ tăng trưởng GDP quí 1/2014 ước tính tăng 4,96% so với kỳ năm 2013, cao mức tăng kỳ năm trở lại Tuy nhiên, kinh tế nhìn chung cịn nhiều khó khăn dịng vốn tín dụng chưa hấp thụ tốt, cầu tiêu dùng nước yếu khiến sản xuất khó tăng trưởng mạnh Bên cạnh tăng trưởng GDP giai đoạn phụ thuộc nhiều vào nhân tố xuất (cầu bên ngoài) yếu tố nhiều bất định, chứa đựng rủi ro khó lường tính bền vững tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn tới; (ii) Lạm phát kiểm soát thời gian dài, xu hướng lạm phát dài hạn giảm dần ổn định quanh mức 7% tín hiệu tích cực tạo tảng cho ổn định lạm phát cho trung hạn Việc áp dụng sách vĩ mơ cách hiệu Chính phủ thời gian tới nhân tố giúp giảm rủi ro kinh tế doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp hoạt động ngành xây dựng nói riêng Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG Để đảm bảo tính bền vững hoạt động, ban lãnh đạo Cơng ty ln bám sát với tình hình kinh tế nước quốc tế để xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn dài hạn phù hợp với thời kỳ phát triển Lạm phát Các rủi ro tài doanh nghiệp thường gắn liền với tượng lạm phát kinh tế Theo số liệu công bố, năm gần Việt Nam đứng trước sức ép gia tăng lạm phát Biểu 2: Tỷ lệ tăng CPI so với kỳ năm 2013 Tỷ lệ lạm phát tháng năm 2014 so với kỳ đạt cao vào tháng 5,45% Kể từ tháng 6, tỷ lệ tăng CPI ngày giảm CPI tháng 12 tăng 1,84% so với kỳ năm 2013, kéo tỷ lệ lạm phát bình quân tháng cịn 4,09%/năm, thấp mức trung bình năm 2013 2,5 điểm phần trăm Tính đến ngày 15/12/2014, tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 968,5 nghìn tỷ, 96,2% dự tốn năm Tính đến ngày 27/12/2014, tổng phương tiện tốn tăng 15,65% tín dụng tăng 12,62% so với cuối năm 2013 Như vậy, với thực tế số liệu chi ngân sách nhà nước, cung tiền tín dụng năm 2014 gần vượt mức năm 2013, lạm phát lại thấp cho thấy, lạm phát có nguyên nhân ngồi sách tiền tệ tài khóa, như: sức cầu yếu, giá xăng dầu sụt giảm liên tục Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG Tuy nhiên, lạm phát năm 2014 thấp khơng phải suất, chất lượng, hiệu tăng mà sức mua suy kiệt để kiềm chế lạm phát Nhà nước áp dụng biện pháp kiềm chế lạm phát đầu tư công thắt chặt thắt chặt tiền tệ, điều chỉnh giá hàng hóa dịch vụ công (y tế, giáo dục) Do đó, năm đầu tư cơng nới lỏng đến thời điểm bất động sản tan băng lạm phát lại nóng lên Trong q trình phát triển kinh tế, lạm phát Việt Nam xảy với xu hướng tăng biến động với biên độ lớn góp phần tạo biến động bất thường giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp Để quản lý hiệu hoạt động kinh doanh, ban lãnh đạo Công ty theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế xã hội nước giới để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển phù hợp, hạn chế bớt ảnh hưởng tiêu cực từ yếu tố vĩ mô Lãi suất Đối với doanh nghiệp rủi ro lãi suất rủi ro chi phí lãi vay doanh nghiệp cao khả tạo lợi nhuận doanh nghiệp mức độ rủi ro lãi suất khác ngành với tùy theo cấu nợ vay ngành Ngồi yếu tố thị trường, lực kinh doanh, lãi suất yếu tố quan trọng hàng đầu doanh nghiệp doanh nghiệp chủ yếu vay ngân hàng Chính vậy, cần thay đổi lãi suất kéo theo hiệu ứng tổng thể, lãi suất tăng cao ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng cá nhân, chiến lược kinh doanh doanh nghiệp, gia tăng chi phí cho doanh nghiệp, làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, doanh thu lợi nhuận giảm Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán loạt ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động; đặc biệt 10 ngày tháng 03/2015 ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động 0,2 - 0,4%/ năm Thực tế cho thấy việc lãi suất huy động giảm chắn kéo theo giảm lãi suất vay thời gian tới Động thái giảm lãi suất huy động ngân hàng thị trường nằm chủ trương chung toàn ngành ngân hàng năm nay, Ngân hàng Nhà nước dự tính tiếp tục giảm lãi suất cho vay trung dài hạn thêm 1-1,5%/năm so với năm 2014 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG Tỷ giá hối đối Các cơng trình mà Cơng ty thi cơng thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ vốn ODA doanh nghiệp Nhà nước làm chủ đầu tư Vì biến động tỷ giá không gây nhiều ảnh hưởng đến kết kinh doanh Công ty Rủi ro luật pháp Hiện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng công ty niêm yết hoạt động lĩnh vực xây dựng nên chịu chi phối hệ thống pháp luật sách Nhà nước như: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu , văn luật quy định công ty niêm yết Hệ thống luật pháp Việt Nam trình hồn thiện, thay đổi sách ln xảy ra, thay đổi hệ thống luật pháp có ảnh hưởng định tới hoạt động Hiện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng Để hạn chế rủi ro này, Công ty trọng nghiên cứu, nắm bắt đường lối, chủ trương Đảng Nhà nước để từ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp Rủi ro đặc thù ngành 3.1 Rủi ro thị trường Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO tạo hội thách thức đòi hỏi thị trường xây dựng cơng trình giao thơng phải gia tăng lực cạnh tranh, phát triển phù hợp với tiêu chuẩn thông lệ quốc tế Việc mở cửa thị trường tạo áp lực cạnh tranh cao từ tổ chức nước ngồi có tiềm lực tài mạnh, quản lý, công nghệ nhân lực doanh nghiệp xây dựng cơng trình giao thơng thủy lợi hoạt động nước, có Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng Để hạn chế rủi ro này, Công ty đặt mục tiêu bước hoàn thiện mặt hoạt động sản xuất kinh doanh mình, nâng cao hiệu tính cạnh tranh doanh nghiệp 3.2 Rủi ro biến động giá Các nguyên liệu đầu vào thép, xi măng, đá, cát… chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí cơng trình xây dựng Do biến động giá nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động kinh doanh Cơng ty Đa dạng hóa nhà cung cấp thực 10 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG Lê Văn Giáp Em 14/05/1984 79/9 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng 251101781 21/10/2013 Lâm Đồng BAN KIỂM SOÁT Những người có liên quan với Ơng Tơ Văn An – Trưởng Ban kiểm sốt Trưởng ban 16/03/1954 Tơ Văn Dương Em 1961 Nguyễn Thị Long Vợ 01/09/1960 Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng 250802224 26/02/2007 Lâm Đồng 10.000 Tô Anh Văn Con 22/10/1990 Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng 250789586 30/08/2006 Lâm Đồng Tô Văn An Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng 250086934 09/09/1998 Lâm Đồng Lý Học - Vĩnh Bảo - Hải Phịng 12.500 Những người có liên quan với Ông Lê Huy Sáu – Thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát 10/10/1968 88 Phan Đình Phùng - Bảo Lộc - Lâm Đồng 250825522 26/07/2007 Lâm Đồng 38.500 Lê Thị Hải Yến Vợ 29/02/1978 88 Phan Đình Phùng - Bảo Lộc - Lâm Đồng 250450343 09/03/2011 Lâm Đồng Lê Gia Huy Hoàng Con 21/03/2004 88 Phan Đình Phùng - Bảo Lộc - Lâm Đồng Lê Huy Ngọc Nhi Con 11/12/2006 88 Phan Đình Phùng - Bảo Lộc - Lâm Đồng Lê Thị Được Mẹ 03/10/1931 Thọ Xuân – Thanh Hóa 170661533 02/06/2009 Thanh Hóa Lê Huy Vinh Anh 14/04/1954 Thọ Xuân – Thanh Hóa 174819518 13/12/2013 Thanh Hóa Lê Thị Quang Chị 20/08/1954 Thọ Xuân – Thanh Hóa 170655286 13/09/2010 Thanh Hóa Lê Văn Thành Anh 28/12/1961 Thọ Xuân – Thanh Hóa 171095296 02/06/2009 Thanh Hóa Lê Thị Tích Chị 1962 Gia Lai 170661435 24/08/2003 Thanh Hóa 10 Lê Thị Bút Chị 1964 Gia Lai 231071036 01/05/2012 Gia Lai 11 Lê Thị Bảy Em 10/10/1968 Thọ Xuân – Thanh Hóa 172889131 24/08/2003 Thanh Hóa 12 Lê Huy Long Em 20/10/1973 Đắk Lắk 240826552 21/09/2012 ĐắkLắk 250249022 02/02/2004 Lâm Đồng Lê Huy Sáu Những người có liên quan với Ông Vũ Hồng Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát Vũ Hồng Tuấn Thành 13/04/1960 Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng 69 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG viên 3.000 Ban kiểm sốt Vũ Đình Thoa Bố 26/01/1930 Thượng Trưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 135419163 11/04/2001 Vĩnh Phúc Cao Thị Cao Mẹ 12/02/1927 Thượng Trưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 135419163 23/08/2006 Vĩnh Phúc Vũ Thị Minh Chị 25/07/1953 Thượng Trưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 135613155 15/04/2010 Vĩnh Phúc Vũ Thị Bình Chị 15/08/1956 Thị trấn Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng 250173285 15/03/2000 Lâm Đồng Vũ Văn Phúc Anh 28/12/1958 Thượng Trưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 135613153 15/04/2010 Vĩnh Phúc Vũ Thị Tân Em 08/08/1965 Thượng Trưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 135613643 26/04/2010 Vĩnh Phúc Vũ Thị Tâm Em 30/07/1968 Thị trấn Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng 250937299 24/04/2010 Lâm Đồng Nguyễn Thị Lai Vợ 25/02/1964 Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng 250317129 21/07/2004 Lâm Đồng 10 Vũ Việt Dũng Con 02/12/1988 Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng 250690143 21/07/2004 Lâm Đồng 11 Vũ Nguyễn Hoàng Duy Con 21/10/1993 Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng 250864440 26/07/2008 Lâm Đồng 12.6 Danh sách người có liên quan tới cổ đơng nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần Cơng ty: khơng có 70 Tầng 9, Tịa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG 13 Tài sản  Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài kiểm tốn thời điểm 31/12/2013 sau: Bảng 16 – Giá trị tài sản cố định ngày 31/12/2013 Đơn vị tính:Triệu đồng BCTC Cơng ty mẹ Chỉ tiêu BCTC Hợp Nguyên Giá trị Giá trị Nguyên Giá trị Giá trị giá khấu hao lại giá khấu hao cịn lại Tài sản cố định hữu hình 65.210 48.933 16.277 245.926 155.324 96.802 Nhà cửa, vật kiến trúc 1.569 833 736 50.793 28.811 21.981 Máy móc thiết bị 54.022 43.814 15.408 162.281 106.074 56.207 4.050 3.965 85 31.053 19.082 367 321 46 962 694 267 Cây lâu năm - - - 520 380 140 Tài sản CĐHH khác - - - 316 281 34 Tài sản cố định vơ hình 2.250 - 2.250 7.296 3.649 3.647 Quyền sử dụng đất 2.250 - 2.250 3.855 1.121 2.764 Hệ thống QL chất lượng ISO - - - 366 366 - Chi phí đền bù, thăm dị mỏ - - - 2.529 2.057 472 Phần mềm vi tính - - - 516 105 411 67.460 48.933 18.527 Phương tiện vận tải, truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý Tổng cộng 11.970 100.449 253.222 158.973 Nguồn: BCTC kiểm tốn năm 2013 Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng Bảng 17 – Giá trị tài sản cố định ngày 31/12/2014 Đơn vị tính: Triệu đồng BCTC Cơng ty mẹ Chỉ tiêu Tài sản cố định hữu hình BCTC Hợp Nguyên Giá trị Giá trị Nguyên Giá trị Giá trị giá khấu hao lại giá khấu hao lại 73.600 55.462 18.138 268.091 178.559 89.532 71 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG Nhà cửa, vật kiến trúc 1.569 875 694 55.051 31.134 23.917 Máy móc thiết bị 65.207 49.468 15.739 174.662 122.686 51.976 6.456 4.771 1.685 36.548 23.217 367 347 20 993 781 212 Cây lâu năm 521 442 79 Tài sản CĐHH khác 316 299 17 Tài sản cố định vơ hình 6.930 3.535 3.395 Quyền sử dụng đất 3.885 1.121 2.764 Hệ thống QL chất lượng ISO - - - Chi phí đền bù, thăm dò mỏ 2.529 2.195 334 516 219 297 Phương tiện vận tải, truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý Phần mềm vi tính Tổng cộng 73.600 55.462 13.331 18.138 92.927 275.021 182.094 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng Bảng 18 – Giá trị tài sản cố định ngày 31/03/2015 Đơn vị tính: Triệu đồng BCTC Cơng ty mẹ Chỉ tiêu BCTC Hợp Nguyên Giá trị Giá trị Nguyên Giá trị Giá trị giá khấu hao lại giá khấu hao cịn lại Tài sản cố định hữu hình 79.017 50.148 28.869 278.117 177.644 100.473 Nhà cửa, vật kiến trúc 1.569 887 682 55.051 31.837 23.214 Máy móc thiết bị 70.751 45.350 25.401 181.558 121.222 60.336 6.330 3.561 2.769 39.678 23.017 367 350 17 993 808 185 Cây lâu năm 521 457 64 Tài sản CĐHH khác 316 303 13 Phương tiện vận tải, truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý 16.661 Tài sản cố định vơ hình 2.250 2.250 6.929 3.597 3.332 Quyền sử dụng đất 2.250 2.250 3.884 1.121 2.763 72 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG Hệ thống QL chất lượng ISO Chi phí đền bù, thăm dị mỏ Phần mềm vi tính Tổng cộng 81.267 50.148 2.529 2.229 300 516 247 269 28.869 103.805 285.046 181.241 Nguồn: BCTC Quý I/2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng tự lập 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 14.1 Một số tiêu kế hoạch 2015 Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2015 Chỉ tiêu Kế hoạch Doanh thu Lợi nhuận sau thuế % tăng/giảm so với năm 2014 135.000 (16,46)% 15.000 (26,38)% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Cổ tức 11,11% 30%* - Mức cổ tức 30% tính 3,6 triệu cổ phiếu sau phát hành thành công năm 2015 Nguồn: Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 14.2 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận, cổ tức Kế hoạch kinh doanh 2015 Cơng ty có nhiều khả đạt nhiều yếu tố: - Hoạt động kinh doanh Cơng ty có tăng trưởng ổn định (Năm 2014, kinh tế nhiều khó khăn, lợi nhuận sau thuế Cơng ty đạt 27 tỷ đồng - mức tương đối so với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực mà niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội) - Các cơng trình mà Cơng ty ký hợp đồng thi cơng cơng trình lớn đầu tư nguồn vốn ngân sách trái phiếu Chính phủ - Sau năm, Cơng ty tổng kết việc thực hợp đồng lên kế hoạch thi cơng cụ thể hạng mục cơng trình thực năm Chính mà Cơng ty ln 73 Tầng 9, Tịa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG đảm bảo tiến độ thực hợp đồng điều tiết công việc, bố trí nhân hợp lý - Cơng ty thừa hưởng đội ngũ chuyên môn người lao động có kinh nghiệm tổ chức thực cơng việc, làm việc với suất cao sở để công ty thực chiến lược tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, xác lập uy tín thị trường, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành để tạo hội trúng thầu nhiều cơng trình xây dựng dự kiến triển khai đảm bảo thực thắng lợi kế hoạch năm 2014 - 2015 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Với tư cách tổ chức tư vấn tài chun nghiệp, Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall tiến hành thu thập thơng tin, nghiên cứu, phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng, lĩnh vực kinh doanh mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng hoạt động Căn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng, tốc độ thị hóa làm mới, nâng cấp hệ thống thủy lợi, cấp nước nước, nhận thấy nhu cầu cho ngành nghề có Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng trì cao Do đó, hoạt động kinh doanh Cơng ty trì tốt năm tới Các sở liệu Công ty xây dựng thận trọng để tạo nên doanh thu lợi nhuận năm 2015 Cơ cấu doanh thu, giá vốn Công ty xây dựng tảng kết thực tế năm hoạt động khứ, kết hợp với dự báo quy mô sản xuất Công ty tương lai Năm 2014, tỷ suất LNST/doanh thu đạt khoảng gần 2% tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 21% mức tỷ suất đạt điều kiện Việc trả cổ tức cho cổ đơng Cơng ty hồn tồn đảm bảo thực Trên thực tế, tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông thực dựa định Đại hội đồng cổ đông; nhiên với dự kiến lợi nhuận trên, Cơng ty trả mức cổ tức cao Nếu khơng có biến động bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp, kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đề năm tới có tính khả thi hồn tồn thực Chúng tơi xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, dựa sở thơng tin thu thập có chọn lọc dựa lý thuyết tài chứng khốn mà khơng hàm ý bảo đảm giá trị cổ phiếu 74 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG tính chắn số liệu dự báo Nhận xét mang tính tham khảo với nhà đầu tư tự định đầu tư 16 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức: Tháng 7/2015 17 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký phát hành Khơng có 18 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khốn phát hành Khơng có 19 CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu Cổ phiếu chào bán cổ phiếu phổ thông Mệnh giá Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, đối tượng chào bán Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.600.000 (Một triệu sáu trăm ngàn) cổ phần  Cổ đông hữu (loại A) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng phát hành cho cổ đông hữu (loại A): 1.000.000 cổ phần (chiếm 62,5% tổng số cổ phần chào bán) theo tỷ lệ 2/1 (mỗi cổ đông thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ cổ phần cũ nhận 0,5 cổ phần mới)  Phát hành theo hình thức bán đấu giá công khai công chúng (loại B): 200.000 cổ phần (chiếm 12,5% tổng số cổ phần phát hành) - Hình thức phát hành: Đấu giá cơng khai qua Cơng ty Chứng khốn - Số lượng phát hành: 200.000 cổ phần - Thời điểm phát hành: Sau có giấy phép chào bán Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Giá khởi điểm: Hội đồng Quản trị định nguyên tắc đảm bảo tối đa quyền lợi cổ đông đảm bảo đấu giá diễn thành cơng Nhưng nhất, giá khởi điểm phải 75 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG thấp 3.000 đồng so với giá giao dịch phiên gần trước thời điểm định tổ chức đấu giá  Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động Cơng ty (loại C): 100.000 cổ phần, 5% tổng số cổ phần lưu hành Công ty (chiếm 6,25% tổng số cổ phần chào bán) - Số lượng phát hành: 100.000 cổ phần - Giá phát hành: Thấp 5.000 đồng so với giá đấu giá thành cơng bình qn đợt bán đấu giá 200.000 cổ phần công chúng đợt phát hành không thấp 10.000 đồng/cổ phần (trường hợp đấu giá không thành công Hội đồng quản trị xem xét định giá bán cho người lao động không thấp giá khởi điểm) - Tiêu chí lựa chọn người lao động: + Là người lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Công ty + Đang làm việc Cơng ty tính đến thời điểm 31/03/2015 + Có tâm huyết với Cơng ty, thuộc diện thu hút để gắn bó lâu dài với Cơng ty - Phương thức phân phối: + Cán nhân viên mua theo danh sách cuối Hội đồng quản trị lựa chọn + Thời điểm phân phối: Ngay sau có kết đấu giá bán 200.000 cổ phần đợt phát hành - Danh sách người lao động mua cổ phần: (Có danh sách kèm theo)  Phát hành cho đối tác chiến lược (loại D): 300.000 cổ phần (chiếm 18,75% tổng số cổ phần chào bán) - Số lượng phát hành: 300.000 cổ phần - Giá phát hành: Thấp 3.000 đồng so với giá đấu giá thành cơng bình qn đợt bán đấu giá 200.000 cổ phần công chúng đợt phát hành không thấp 10.000 đồng/cổ phần (trường hợp đấu giá không thành công Hội đồng quản trị xem xét định giá bán cho cổ đông chiến lược không thấp giá khởi điểm) 76 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: - + Là Tổ chức, đơn vị có lực tài chính, chuyên đầu tư xây dựng dự án có ký kết hợp đồng xây lắp cung cấp vật tư vật liệu có quan hệ lâu dài với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng trước thời điểm phát hành cổ phiếu; - Danh sách đối tác chiến lược: (Có danh sách đối tác chiến lược kèm theo) - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư khác trường hợp cần thiết, đàm phán điều kiện giá điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành công đem lại lợi ích cao cho cổ đơng Công ty  Xử lý số cổ phiếu lẻ cổ phiếu từ chối mua (nếu có):  Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh thực quyền, để đảm bảo không vượt số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông người lao động sở hữu quyền mua làm trịn xuống hàng đơn vị Tồn số lượng cổ phần dơi làm trịn ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng HĐQT lựa chọn theo giá không thấp giá bán ưu đãi cho người lao động  Toàn số cổ phiếu chưa phân phối hết trình chào bán ủy quyền cho HĐQT phân phối cho đối tượng HĐQT lựa chọn theo giá không thấp giá bán ưu đãi cho người lao động Phương pháp tính giá Căn vào tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn Cơng ty; mức độ pha lỗng giá cổ phiếu sau đợt phát hành phương pháp tính giá theo giá trị sổ sách Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua giá bán để đảm bảo đợt phát hành thành công bán hết số lượng cổ phiếu cần chào bán Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2014 Theo báo cáo tài kiểm tốn hợp năm 2014: 31/12/2014 Khoản mục Giá trị (đồng VN) Vốn chủ sở hữu (1) 124.084.937.257 Số cổ phần phát hành (2) 2.000.000 Chỉ tiêu 77 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG Số cổ phiếu quỹ (3) Số cổ phần lưu hành (4) 2.000.000 Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2014 BV = Số cổ phần lưu hành = 124.084.937.257 2.000.000 = 62.042 đồng/cổ phần Giá trị thị trường ngày 10/03/2015: 65.900 đồng/cổ phần (nguồn: liệu thị trường – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 10/3/2015) Căn đề xuất mức giá phát hành: - Căn vào giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2014 giá trị thị trường ngày 10/03/2015 - Do tính ảnh hưởng thị trường, nhu cầu vốn Công ty, để đảm bảo đợt chào bán thành công Đề xuất mức giá khởi điểm để tổ chức đấu giá giao cho Hội đồng quản trị định nguyên tắc đảm bảo tối đa quyền lợi cổ đơng Nhưng nhất, giá khởi điểm phải thấp 3.000 đồng so với giá giao dịch phiên gần trước thời điểm định tổ chức phiên đấu giá Phương thức phân phối Cổ phiếu phân phối theo phương án tăng vốn điều lệ, đấu giá cơng khai qua tổ chức tài trung gian phân phối trực danh sách người lao động, danh sách cổ đông chiến lược mua cổ phiếu Đại hội cổ đông thông qua danh sách cổ đông hữu chốt để nhận cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu Ngày chốt danh sách Hội đồng quản trị định sau có chấp thuận phát hành UBCKNN thông báo văn cho cổ đông Thời gian phân phối cổ phiếu Thời điểm chốt danh sách cổ đông hữu thực phát hành công chúng dự kiến quý II/2015 sau có chấp thuận UBCK việc phát hành tăng vốn công ty Việc phân phối cổ phần chào bán thêm dự kiến tiến hành tối đa vòng 70 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực Thời gian phát hành dự kiến sau: 78 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG Lịch trình cụ thể sau Nội dung công việc TT Nhận giấy phép đăng ký chào bán cổ phiếu UBCKNN Chốt danh sách cổ đông hữu nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu Công bố thông tin phương tiện thông tin đại chúng theo quy định Thời gian D D đến D+7 D đến D+7 Người lao động đăng ký nộp tiền mua cổ phần D + 10 đến D + 30 Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần nộp tiền cọc D + 10 đến D +30 Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá D + 30 đến D + 39 Thực đấu giá D + 41 Trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng giá D + 42 đến D + 46 Nhà đầu tư toán tiền mua cổ phần D + 42 đến D + 51 10 Gửi báo cáo kết chào bán cho UBCKNN D + 52 11 Trao trả giấy chứng nhận sở hữu phân bổ cổ phần cho cổ đông D + 52 đến D + 70 Đăng ký mua cổ phiếu 7.1 Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu Thời gian đăng ký mua cổ phiếu phụ thuộc vào thời gian phân phối cổ phiếu Công ty thông báo thời gian đăng ký cụ thể Bản thông báo phát hành, Quy chế bán đấu giá cổ phần, đảm bảo thời hạn đăng ký mua chứng khoán cho nhà đầu tư tối thiểu hai mươi ngày theo quy định Việc đăng ký mua cổ phiếu theo hình thức đấu giá công khai quy định cụ thể Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phố Wall ban hành 7.2 Phương thức toán  Số tiền phải nộp giá bán nhân với số lượng cổ phần đăng ký mua (tối đa không lượng quyền mua cổ phiếu xác định)  Nộp tiền mặt trụ sở Công ty chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa Ngân hàng Hội đồng quản trị định thông báo Bản thông báo phát hành 79 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG  Phương thức toán tiền đặt cọc mua cổ phần toán tiền mua cổ phần trúng giá thực theo Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall ban hành Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Công ty người nước Theo quy định Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia bên nước vào Thị trường Chứng khốn Việt Nam nhà đầu tư nước ngồi nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu Công ty Cổ phần đại chúng Theo sổ cổ đông ngày 02/04/2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng 14,76% Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược (loại D) bị hạn chế chuyển nhượng vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ phần phát hành cho cổ đông hữu, người lao động, đấu giá công khai (loại A; loại B loại C) cổ phần phổ thông tự chuyển nhượng 10 Các loại thuế có liên quan đến cổ phiếu chào bán  Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) Thuế giá trị gia tăng áp dụng hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty thực theo quy định Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 văn hướng dẫn thi hành  Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Theo Thông tư 130/2008/TT-BTC “Hướng dẫn thi hành số điều Luât thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐCP ngày 11/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp” mức thuế suất TNDN hàng năm áp dụng cho Công ty 25% lợi nhuận thu (áp dụng từ năm tài 2009)  Các loại thuế khác: Cơng ty tuân thủ theo Luật thuế hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 11 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng Số tài khoản: 6411 0000 639956 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Lâm Đồng 12 MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 80 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG Để đảm bảo trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng (Công ty) cần huy động thêm vốn việc phát hành thêm cổ phiếu nhằm thực mục tiêu sau: - Tăng thêm lợi ích cho người lao động Cơng ty, tăng thêm gắn kết NLĐ với Công ty - Nâng cao vai trò trách nhiệm cán công nhân viên phấn đấu, chia sẻ thành công Công ty - Đảm bảo cấu tài đạt mức an tồn, giảm bớt rủi ro tài lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng tăng cường khả tự chủ tài Cơng ty - Huy động để bổ sung vốn sản xuất kinh doanh - Tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm tận dụng lợi thế, mạnh Cổ đông chiến lược cho phát triển Cơng ty - Nâng cao hình ảnh Cơng ty trước đối tác, bạn hàng, tăng cường vị lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh 13 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Để đảm bảo huy động đủ số vốn cần thiết cho kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng ủy quyền cho HĐQT chào bán tiếp số cổ phần không phát hành hết cho nhà đầu tư khác trường hợp cổ đông hữu, người lao động, cổ đông chiến lược từ chối quyền mua đấu giá không thành công Tổng số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành Công ty sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cụ thể thi công hồn thành cơng trình, hạn mục cơng trình ký hợp đồng cuối năm 2014 đầu năm 2015: Nội dung TT Số tiền dự kiến sử dụng Các cơng trình ký hợp đồng cuối năm 2014 12 tỷ đồng + Hồ chứa nước Sao Mai, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Giá trị hợp đồng: 31.030.728.788 đồng + Hồ chứa nước Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Giá trị hợp đồng: 21.869.744.132 đồng + Gói thầu B2.2 Dự án Bắc Sơng Chu – Nam Sông Mã Giá trị hợp đồng: 22.439.318.000 đồng Các cơng trình tham gia dự thầu năm 2015 Tổng cộng tỷ đồng 16 tỷ đồng 14 CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN Tổ chức tư vấn 81 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHỐ WALL Trụ sở : Tầng 9, Tịa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : (84-4) 936 7083 Website : www.wss.vn Fax: (84-4) 936 7082 Trên sở thông tin đợt phát hành phương án sử dụng số tiền thu từ đợt phát hành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua nhận định tình hình thị trường chứng khốn Việt Nam, tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khốn Phố Wall nhận thấy khơng có biến động bất thường tác động đến đợt phát hành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng kế hoạch phát hành Công ty đưa hợp lý mang tính khả thi Chúng tơi xin lưu ý ý kiến nhận xét đưa với góc độ tổ chức tư vấn tài doanh nghiệp, dựa thơng tin thu thập đánh giá lý thuyết lĩnh vực tài chứng khốn Những nhận xét đánh giá không hàm ý đảm bảo giá trị cổ phiếu phát hành tính chắn số liệu kế hoạch sử dụng vốn Công ty thành cơng đợt phát hành Nhận xét mang tính tham khảo Tổ chức kiểm tốn CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN DTL Trụ sở : Lầu 5, Tịa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại : (84-4) 827 5026 Website : www.rsm.com Fax: (84-4) 827 5027 PHỤ LỤC Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu công chúng Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Bản hợp lệ Điều lệ cơng ty Báo cáo tài (đã kiểm tốn)năm 2013, 2014 BCTC Quý I/2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS, KTT Nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành Nghị HĐQT thông qua hồ sơ Các tài liệu khác 82 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG Lâm Đồng, ngày tháng năm 2015 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG CHỦ TỊCH HĐQT kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC Lê Đình Hiển TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT KẾ TỐN TRƯỞNG Tơ Văn An Hầu Văn Tuấn ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHỐ WALL PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Viết Thắng 83 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội ... (*1:http://vtv.vn/Thoi-su-trong-nuoc/Xay-dung-moi-hon-1600 -cong- trinh-thuy-loi-o-Taynguyen /103 701.vtv) 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước, xu chung giới... 30.907 43,95 4.008 99,87 10. 755 66,42 1.139 6,32 2.375 5,43 16 0 ,06 39.404 56,05 0,13 5.436 33,58 18.018 100 % 43.747 100 % 25.919 100 % 70.311 100 % 4.013 100 % 16.191 100 % Quý I /2015 BCTC C.ty mẹ BCTC... 2.226 7.012 Dự phòng khoản phải thu khó địi - (9.281) - (8.619) II Các khoản phải thu dài hạn - - - - Phải thu khác (8.619) - - 47 Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A, Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà