d. Mat rn đánh giá các y ut bên trong IFE
2.2.1.3 Các y u tt nhiên
Vi t Nam là m t n c nhi t đ i gió mùa, khí h u nóng m. Chia làm 2 mùa
m a và mùa khô. c bi t, Vi t Nam v i b bi n tr i dài 3.260 km và có nhi u
thành ph l n ven bi n phát tri n công nghi p, th ng m i, d ch v , du l ch nh ng
ch u tác đ ng c a khí h u i d ng, có tính n mòn cao.
Vi t Nam đ c t nhiên u đãi v trí chi n l c bi n, án ng trên các tuy n
hàng h i và hàng không huy t m ch thông th ng gi a n D ng và Thái Bình
D ng, gi a Châu Âu, Trung C n ông v i Trung Qu c, Nh t B n và các n c
trong khu v c, Bi n ông đóng vai trò là chi c "c u n i" c c k quan tr ng, là đi u
ki n r t thu n l i đ giao l u kinh t gi a n c ta v i các n c trên th gi i, đ c
bi t là v i các n c trong khu v c châu Á - Thái Bình D ng, khu v c phát tri n
kinh t n ng đ ng và có m t s trung tâm kinh t c a th gi i.
Nh n xét:
i u ki n khí h u c a Vi t Nam là m t y u t lý t ng cho s phát tri n th tr ng các s n ph m che ph chuyên d ng mang đ c tính ch ng n mòn, th m, n m
m c, b o v tu i th , ch t l ng công trình và gi v đ p cho công trình b n lâu.
V trí chi n l c trên bi n ông c a Vi t Nam cùng v i đ nh h ng phát
các ngành công nghi p đóng và s a ch a tàu bi n, công nghi p khai thác tài nguyên bi n, h th ng tàu bi n qu c gia, t nhân tham gia đánh b t th y h i s n và v n t i
hàng hóa trên bi n.
2.2.1.4 Các y u t dân s - xã h i:
Dân s Vi t Nam n m 2010 c tính 86,93 tri u ng i, t ng 1,05% so v i
n m 2009. Dân s n có t l 49,4%, Nam có t l 50,6%. L c l ng lao đ ng t
15 tu i tr lên n m 2010 là 50,51 tri u ng i, t ng 2,68% so v i n m 2009, trong đó l c l ng lao đ ng trong đ tu i lao đ ng là 46,21 tri u ng i, t ng 2,12%. T l
dân s c n c 15 tu i tr lên tham gia l c l ng lao đ ng t ng t 76,5% n m 2009 lên 77,3% n m 2010.
C c u dân s Vi t Nam đ c đánh giá là “c c u vàng”. Th i k này b t đ u t n m 2007 và theo d báo s k t thúc vào n m 2041, ngh a là c hai ho c h n hai ng i trong đ tu i 15 – 64 gánh m t ng i trong đ tu i ph thu c3
. Th i k "c c u dân s vàng" ch ra x y ra duy nh t m t l n trong l ch s nhân kh u h c c a
m i qu c gia và s đóng góp vào s phát tri n kinh t xã h i c a qu c gia đó n u
Chính ph có nh ng chính sách phát tri n ngu n nhân l c và t o c h i vi c làm phù h p, đ c bi t chú tr ng đ n l c l ng lao đ ng tr .
Nh n xét:
Ngu n nhân l c luôn là y u t quan tr ng nh t, quy t đ nh s c m nh c a m t
qu c gia. V i c c u dân s vàng nh hi n nay và nh ng chính sách phù h p c a
Chính ph s cung c p đ i ng nhân l c có trình đ cao, đ c đào t o bài b n và góp ph n phát tri n kinh t Vi t Nam trên m i m t.
2.2.1.5 Các y u t khoa h c và công ngh :
Cùng v i s phát tri n khoa h c nói chung, các nghiên c u v s ch ng n
mòn kim lo i trong nh ng th p k g n đây khá t t. Các công ngh đ c c i ti n liên t c cho hi u qu ngày càng cao, kh c ph c t t h n các tác đ ng t môi tr ng đ n
ch t l ng và m quan công trình. Các ch đ u t công trình c ng nh ng i s
d ng, làm vi c trong công trình đòi h i các s n ph m s n che ph công nghi p
3
H i ngh Công b các n ph m T ng đi u tra dân s và nhà Vi t Nam n m 2009, T ng C c Th ng kê, 2011
nh ng đ c đi m:
- S n ph m che ph có đ b n cao và ch t l ng b o v hi u qu tr c tác đ ng môi tr ng. Do giá tr công trình l n và t n su t s d ng cao nên m i l n thi
công s nh h ng nh t đ nh đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a khách hàng. Vì v y, đ b n c a s n ph m luôn là yêu c u hàng đ u c a khách hàng và là m c tiêu nghiên c u c a các doanh nghi p trong l nh v c s n che ph công nghi p.
- S n ph m cho phép thi công đ n gi n giúp ti t ki m chi phí: tr c đây
các s n ph m s n công nghi p cao c p đòi h i quy trình thi công ph c t p và kéo dài, ph i s n nhi u l p và th i gian s n gi a các l p c ng khá xa. Yêu c u nghiên c u c i ti n đ c đ t ra đ s n xu t s n ph m có quy trình thi công đ n gi n, ít l p
ph , chi phí h nh ng v n đ m b o ch t l ng ngày càng cao. ng th i, s n ph m
ph i thân thi n v i môi tr ng, s c kh e con ng i.
Ngoài ra, khoa h c phát tri n c ng t o c h i cho các s n ph m thay th
tham gia th tr ng, ví d nh s n t nh đi n hay còn g i là s n b t có ch t l ng
b o v công trình hi u qu , chi phí th p h n các lo i s n n c.
Nh n xét:
Y u t phát tri n khoa h c công ngh mang l i cho doanh nghi ptài s n trí
tu đ c i ti n ch t l ng s n ph m, rút ng n th i gian, gi m chi phí thi công công trình, đáp ng t t h n yêu c u ngày càng cao c a khách hàng đ ng th i nhi u đ i
th c nh tranh v i công ngh m i hoàn toàn xu t hi n mang l i s c ép gay g t cho
ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.
2.2.2 Môi tr ng vi mô:
2.2.2.1 i th c nh tranh:
Khái quát s phát tri n ngành s n Vi t Nam (c s n trang trí và s n công
nghi p):
N m 1986, kinh t Vi t Nam b t đ u b c vào th i k đ i m i t duy kinh
t , mang đ c đi m n n kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch ngh a. S chuy n
bi n tích c c c a ngành s n ch b t đ u t n m 1990, giai đo n h i nh p v i khu
Nam tr i qua 4 giai đo n:
- Giai đo n h i nh p (1990 – 1993): m c tiêu th s n là 10.000
t n/n m. Giai đo n này s n ph m s n ch y u là s n trang trí. Các doanh nghi p trong n c chi m l nh th tr ng v i s n ph m ch y u là s n d u Alkyd. Ch t l ng s n ph m và công ngh ch a cao.
- Giai đo n đ t phá v đ u t (1993-1997): đ u t s n xu t t i Vi t Nam t ng tr ng m nh. Có 20 doanh nghi p s n n c ngoài liên doanh v i Vi t
Nam ho c thành l p công 100% v n n c ngoài. H u h t các tên tu i l n trong ngành s n qu c t có m t t i Vi t Nam. Các doanh nghi ps n trong n c c ng b t đ u liên doanh v i các công ty s n n c ngoài đ m r ng s n xu t, đ i m i công
ngh , nâng cao ch t l ng s n ph m…
- Giai đo n phát tri n n đ nh: (1997 – 1999): kh ng ho ng tài chính
khu v c ông Nam Á, Vi t Nam tuy ít ch u nh h ng nh ng t c đ t ng tr ng
kinh t c ng ch ng l i. Tuy v y t c đ phát tri n ngành s n Vi t Nam v n đ t 15- 20% ti p t c t ng tr ng n đ nh các n m k ti p.
- Giai đo n phát tri n v i t c đ cao: (2000 – 2010) kinh t ông Nam
Á h i ph c, kinh t Vi t Nam, s n xu t công nghi p t ng tr ng n đ nh. Ngành
s n Vi t Nam trong giai đo n này phát tri n m nh v s n l ng và ch t l ng s n. S n trang trí chi m t tr ng l n và m c t ng tr ng trung bình 25% n m. S n công
nghi p có m c t ng tr ng trung bình 15% n m. Trong giai đo n 2009 – 2010, kinh t th gi i suy thoái, ho t đ ng đ u t công nghi p ch ng l i, m c t ng tr ng các
s n ph m s n công nghi p có d u hi u t ng ch m so v i nh ng n m đ u th k 21
còn th tr ng s n trang trí r i vào tình tr ng suy gi m.
S phân chia th tr ng các lo i s n t i Vi t Nam đ n n m 2010 đã đ t m c
quân bình gi a các th ng hi u. Hi n nay có g n 300 doanh nghi p s n xu t kinh doanh s n t i Vi t Nam. 35 doanh nghi p có v n đ u t n c ngoàigi 60% th
ph n. S n trang trí chi m t tr ng l n v th tích 80 – 85% t ng s n l ng nh ng
l i có giá tr th p, ng v i (41 – 45%) v tr giá.
Th tr ng s n công nghi p và hàng h i n m 2010 có quy mô 60 tri u USD.
Trong lnh v c s n b o v và hàng h i, 5 nhãn hi u s n ngo i nh p chi m đ n 75% th tr ng. V trí d n đ u thu c v Jotun Paint và International Paint, ti p theo là
nhóm bám đu i: s n H i phòng – Chugoku, s n nh p kh u Sigma, Hempel…Th ph n còn l i thu c các nhãn hi u s n n c ngoài ít danh ti ng và các doanh nghi p s n trong n c4
. Hình sau cho th y s phân chia th ph n các s n ph m s n công
nghi p 2010:
Hình 2.4: Th ph n s n công nghi p Vi t Nam n m 2010
Ngu n: theo tác gi , t s li u thu th p đ cđ n n m 2011
Hi n nay, đ i th m nh nh t c a International Paint t i Vi t Nam là s n
Jotun. Trong 5 n m qua, Jotun không ng ng rút ng n kho ng cách v i International
trong th tr ng s n công nghi p và đ n n m 2010, v t qua International Paint,
chi m v trí s 1 t i Vi t Nam v i th ph n 21%. Bên c nh đó, đ i th Chugoku – H i Phòng c ng gia t ng s c ép c nh tranh b ng các dòng s n ph m giá r v i th ph n 15%.
V i l i th giá r , các s n ph m ch t l ng khá t t, các công ty này đang d n gia t ng v th th tr ng ngành s n b o v , v n không đòi h i tiêu chu n kh c khe nh s n tàu bi n, h n n a l i d b o d ng h n so v i các công trình trên bi n,
4
T ng h p t báo cáo kinh doanh c a các nhãn hi u s n, các tài li u c a Hi p h i S n và m c in Vi t Nam
tàu bi n. Các công ty Jotun, Chugoku đang t o đ c m i quan h t t v i các công ty nhà n c nên đã trúng th u nhi u h p đ ng cung c p s n b o v , nâng cao v th
c nh tranh trên th tr ng. Hình sau cho th y th ph n c a các hãng s n đ i v i s n
ph m s n b o v công trình:
Hình 2.5: Th ph n s n b o v t i Vi t Nam n m 2010
Ngu n: theo tác gi , t s li u thu th p đ cđ n n m 2011
N m 2010, International Paint ch chi m th ph n 16% Chukogu – H i Phòng chi m l y v trí s 2 trên th tr ng s n b o v v i th ph n 17%. D n đ u là Jotun v i th ph n 23%. Sigma gia t ng c nh tranh và đ t th ph n 13%.
Tuy v y, l nh v c s n tàu bi n v n là u th c a International Paint. Công ty
duy trì v trí s 1 th tr ng v i th ph n 26%. Công ty v n ti p t c duy trì nh h ng c a mình đ i v i các hãng tàu l n v i th ph n 30%, đ t kho ng cách khá t t
so v i Jotun (26%), Chugoku (19%). phân khúc tàu đóng m i, công ty c ng có v
trí s 1 v i th ph n 32%, b xa 2 v trí ti p theo c a Jotun (25%), Chugoku (13%).
Hình 2.6: Th ph n s n tàu bi nVi t Nam n m 2010
Ngu n: theo tác gi , t s li u thu th p đ cđ n n m 2011
Hình 2.7: Th ph n đ i v i các hãng tàu l n n m 2010
Hình 2.8: Th ph n theo phân khúc tàu đóng m i n m 2010
Ngu n: theo tác gi , t s li u thu th p đ cđ n n m 2011
Qua phân tích th tr ng S n b o v và tàu bi n xác đ nh các đ i th c nh
tranh ch y u c a công ty là s n Jotun, S n Chugoku – H i Phòng, S n Sigma, S n Hempel mà trong đó 2 đ i th quan tr ng là s n Jotun nhóm d n đ u và s n Chugoku đ i di n cho nhóm bám đu i.
a.S n Jotun:
Jotun là Công ty s n xu t s n hàng đ u Na Uy và m t trong nh ng công ty s n hàng đ u th gi i. Các m ng kinh doanh c a công ty là s n trang trí, s n hàng
h i, s n b o v và s n b t. Hi n nay, Jotun đ c x p th 2 th gi i trong l nh v c s n hàng h i và th 4 th gi i trong l nh v c s n b o v 5
.
Jotun có m t t i th tr ng Vi t Nam t n m 1998 và xây d ng nhà máy s n
xu t t i Bình D ng. Hi n Jotun Vi t Nam có v n phòng đi u hành t i Thành ph H Chí Minh, Hà N i, H i Phòng và à N ng. B ph n kinh doanh c a Jotun có 17
ng i và 15 h tr k thu t.
ây là đ i th c nh tranh m nh nh t c a International Paint t i Vi t Nam
5
trong l nh v c s n công nghi p và hàng h i. i th này có nh ng đi m m nh đi m
y u nh sau:
- S c m nh th ng hi u Jotun và nh n bi t th ng hi u cao: nhãn hi u
Jotun đ ng th 2 th gi i v s n nói chung c s n trang trí và s n công nghi p. Th ng hi u Jotun đ c s d ng th ng nh t trong t t c các m ng kinh doanh c a
Jotun.
- S n ph m khá đa d ng, không thua kém nhi u so v i International.
- T t c các m ng kinh doanh (s n trang trí, s n hàng h i, s n công nghi p) đ c t ch c t i m t nhà máy s n xu t duy nh t nên góp ph n gi m chi phí
s n xu t.
- Do s th ng nh t v th ng hi u Jotun trong các m ng kinh doanh nên s n ph m s n b o v , s n hàng h i đ c h ng l i t ho t đ ng qu ng cáo, qu ng bá th ng hi u Jotun t i th tr ng Vi t Nam.
- Chính sách bán hàng linh ho t, giá bán c nh tranh so v i s n ph m c a
International Paint.
- C c u đ c t ch c khá t t, ngu n nhân l c đ c có kinh nghi m, trình