2020
3.1. Mc tiê uc aăAgribankăchiănhánhăNhƠăBèăđ năn mă2020
3.1.2.ăXácăđ nh mc tiê uc aăAgribankăchiănhánhăNhƠăBèăđ năn mă2020
tr ng Agribank Chi nhánh Nhà Bè Vietcombank Chi nhánh Nam Sài Gòn ông Á Chi nhánh Qu n 7 Phân lo i i m Phân lo i i m Phân lo i i m 1 N ng l c tài chính 0.1 4 0.4 3 0.3 3 0.3 2 Ch t l ng s n ph m 0.1 4 0.4 3 0.3 3 0.3 3 aăd ng s n ph m 0.05 2 0.1 4 0.2 3 0.15 4 Uy tín th ng hi u 0.1 4 0.4 4 0.4 3 0.3 5 M ngăl i ho t đ ng 0.07 2 0.14 4 0.28 3 0.21 6 Kh n ng c nh tranh giá 0.08 4 0.32 3 0.24 3 0.24 7 N ng l c ngu n nhân l c 0.1 4 0.4 4 0.4 2 0.2 8 Th ph n 0.08 4 0.32 3 0.24 2 0.16 9 Ho tăđ ng marketting 0.05 1 0.05 3 0.15 2 0.1 10 N ngăl c qu n tr r i ro 0.07 4 0.28 3 0.21 3 0.21 11 N ng l c đi u hành 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 12 N ngăl c R & D 0.05 2 0.1 4 0.2 3 0.15 13 C ăs h t ng 0.05 2 0.1 3 0.15 3 0.15 T ng c ng 1 3.31 3.37 2.77
( Ngu n : ph ng v n chuyên gia và t ng h p c a tác gi )
Phân tích ma tr n hình nh c nh tranh c a Agribank chi nhánh Nhà Bè v iăcácăđ i th c nh tranh b ng trên cho th y: Agribank chi nhánh Nhà Bè x p h ng th hai trong
b ng x p h ng so v iăcácăđ i th c nh tranh. Chi nhánh có nhi uăđi m m nh so v i các đ i th c nhătranhănh ălƠăn ngăl c tài chính m nh,ăuyătínăth ngăhi u, kh n ngăc nh tranh giá t t,ăn ngăl căđi u hành và ngu n nhân l c t t, th ph năhuyăđ ng v n và tín d ng t t,ầăBênăc nhăđóăAgribankăchiănhánhăNhƠăBèăc ngăcóănh ngăđi m y uănh : s n ph m d ch v ch aăđaăd ng, ho tăđ ng marketting còn y u. Qua ma tr n này, chiănhánhăc ngă c năl uăỦăđ năđ i th là Vietcombank chi nhánh Qu n 7, vìătheoăcácăchuyênăgiaăđơyălƠăchi nhánh phát tri n m nhătrênăđ a bàn Nam Sài Gòn. Do v y trong ho tăđ ng c a mình, Agribank chi nhánh Nhà Bè c năchúăỦăđ n nâng cao lòng trung thành c a khách hàng, thúcăđ yăh năn a ho tăđ ng marketting, m r ng m ngăl i ho tăđ ngăvƠăđaăd ng hóa s n ph m và d ch v đ nâng cao v trí c nh tranh.
b) i th c nh tranh ti m n
Xét v đ i th c nh tranh ti m n c a ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè thì r t nhi u. Hi nănayătrênăđa bàn Nhà Bè và Qu n 7 có khá nhi u chi nhánh và phòng giao d ch c a các NHCPTM có quy mô v a và nh . Ví d nh ă: Eximbank , BIDV, HSBC, Techcombank,ăầ.ăCácăchiănhánhăngơnăhƠngănƠyăcóăquyămôăv a và nh . Tuy nhiên ngày càng phát tri năvƠăcóăchínhăsáchăch măsócăkháchăhƠngăt t. Do v y, Agribank chi nhánh Nhà Bè c n ph iăl uăỦ,ăvƠăcóănh ng bi n pháp phòng ng aăcácăđ i th nƠy,ăc ngănh ăcácă đ i th khác s ti p t c m chi nhánh t iăđa bàn.
c) Nhà cung c p
Nhà cung c păchoăngƠnhăngơnăhƠngăchiaălƠmă2ăđ iăt ng : nhà cung c p tài chính và nhà cung c p các d ch v ph tr .
Các nhà cung c pătƠiăchínhăcóăvaiătròăđ c bi t quan tr ngăđ n s phát tri n c a ngân hàng vì nhìn chung ho tăđ ngăc ăb n nh t c a ngân hàng v n là cho vay và ki m l i. Do đó,ăngu n tài chính hay ngu n v n là y u t quy tăđnh tr c ti păđ n l i nhu n ngân hàng. Các ngân hàng s d ngăđònăb y tài chính l n v i ngu n v n cho vay d iădƠoăđ tìm ki m l i nhu n m c dù chênh l ch lãi su tăchoăhuyăđ ng và cho vay ch t m kho ng 3%. Trong cácăl nhăv c kinh doanh khác thì phân bi t khá rõ gi a nhà cung ng và nhà tiêu th , tuy nhiênătrongăl nhăv c ngân hàng thì s tách bi tănƠyăđƣăb xóa m b iăng i cung ng v n
(ng i g i ti t ki m)ăc ngălƠăng i s d ng các d ch v ngân hàng (vay v n, s d ng các d ch v ngân hàng, d ch v thanhătoán,ầ)
V các nhà cung ng các d ch v ph tr , hi n nay t i Agribank Chi nhánh Nhà Bè các nhà cung ng d ch v ph tr nh : máy tính, ph n m m,ămáyăATM,ăầăđ u d a vào H i s . Các ngu n cung c p các d ch v khácănh :ăv năphòngăph m, t ng ph măthìăđaă d ng và ít b ph thu c vào m t nhà cung c p nh tăđnh nên ít nhăh ngăđ n ho tăđ ng c a ngân hàng.
d) Khách hàng
Dân s NhƠăBèăngƠyăcƠngăt ngălên,ătheoăs li u th ng kê dân s Nhà Bè và Qu n 7 kho ng 103.793 và 274.828 ng i (theo tài li u c a C c th ng kê Tp.H Chí Minh n m
2010),ăch aătínhăđ n s l ngăcôngănhơnălaoăđ ngăđ n và làm vi c các khu công nghi p. Trìnhăđ v năhóaăc aăng iădơnăngƠyăcƠngăt ngălên,ădoăđóăcácăđ iăt ng này r t nh y bén v i ch tăl ng d ch v c a các ngân hàng. V năđ gi chân khách hàng và gia t ngăs thõa mãn c a khách hàng là y u t quy tăđ nh thành công c a ngân hàng.
KháchăhƠngăcáănhơnăđ cătr ngălƠăv năd ăth a nh , c năl ng v n nh , s d ng nhi u d ch v ngơnăhƠngănh ngăv i giá tr nh . M i khách hàng cá nhân không ch s d ng m t d ch v ngân hàng mà còn s d ng nhi u d ch v ngơnăhƠngăcùngălúcănh ngăcóă th có giá tr th p. S l ngăkháchăhƠngăcáănhơnăth ng r tăđôngăvƠăph năđôngăg i ti t ki m.ăDoăđó,ăgiáătr ngu n v năhuyăđ ng t kênh ti t ki m c aăkháchăhƠngăcáănhơnălƠăc nă b n v i các NHTM. Khách hàng cá nhân là m u ch t v cung ng v n an toàn cho ngân hƠng.ăDoăđóăkhách hàng cá nhân là m c tiêu c a các ngân hàng bán l .
Khách hàng doanh nghi păcóăđ cătr ngălƠăc năl ng v n l n, s d ătrênătƠiăkho n thanh toán cao và h th ng s d ng các d ch v thanh toán v i giá tr l n nên các ngân hàng bán l ch l a ch n cho mình khách hàng m c tiêu trong nhóm này là các doanh nghi p v a và nh . R i ro c a các nhóm khách hàng này là khá cao vì trong tình hình c nh tranh kh c li t nhi u doanh nghi p v a và nh d đ v h năcácădoanhănghi p l n. DoăđóăcácăngơnăhƠngăbánăl c n chú ý khi l a ch n các khách hàng doanh nghi p phù h p
v i ngân hàng mình và quy trình cho vay tín d ng ch t ch nh m gi m thi u r i ro n x u, n m t kh n ngăthanhătoán.
Khách hàng c a Agribank chiăănhánhăNhƠăBèăđƣăcóănhi uăthayăđ i. Hi n nay s l ng khách hƠngăđôngăđ oăh n.ăCácăngƠnhăngh c aăkháchăhƠngăc ngăđaăd ngăh n.ăN u tr c kia khách hàng c a Agribank chi nhánh Nhà Bè ch thu c m t s ngành ngh nh t đ nhăthìănayăđƣăđaăd ngăh n,ăvƠăbaoăg m s l ng l n khách hàng là các công ty v a và nh và khách hàng cá nhân. Tuy nhiên nhìn chung, doanh s tín d ng v n t p trung vào các khách hàng ho tăđ ngătrongăl nhăv c: bán buôn bán l , công nghi p ch bi n ch t o máy, nông nghi p nuôi tr ng th y h i s n,ăch nănuôiăgiaăc m, b tăđ ng s n,ăầăTuyănhiênă hi n nay s l ng tín d ngăchoăvayătrongăl nhăv c b tăđ ng s n Agribank chi nhánh Nhà Bèăđangăc g ng ti t gi m vì s r i ro trong th tr ng này.
Doătácăđ ng c a c nh tranh và phát tri n kinh t ngày nay khách hàng bi t r t nhi u thông tin v SPDV, có nhi u s l a ch năh n,ăkhóătínhăh n,ăkh n ngăth ph n b thu h p và m t khách hàng r tăcao,ăđòiăh i Agribank chi nhánh Nhà Bè c n ph i hi u rõ khách hƠngăđ thu hút thêm khách hàng m i và gi chơnăkháchăhƠngăc .
Các doanh nghi p t ch cănhƠăn c:ăđơyălƠăcácădoanhănghi p có ngu n v n tài chính l n, năđ nh, ít yêu c u v giá, m tài kho n t i ngân hàng ch y u d a vào quan h quen bi t.
Các công ty TNHH v a và nh và các DNTN: là l căl ng khách hàng doanh nghi p v i s l ng l n, có s giaăt ngănhanhăv s l ng. Trong đóăcóănh ngăcôngătyăđƣă tr thành r t m nh.ă ơyălƠăl ng khách hàng ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè c n quan tâm. Ph n l n các doanh nghi p l a ch n nhi u ngân hàng b t k lƠănhƠăn c,ăn c ngoài, c ph n mi n có th cung c p d ch v là ch tăl ng t t, đaăd ng phong phú, chi phí
uăđƣiăchoăh .
Công ty c ph n có v năđ uăt ăn c ngoài:ăđơyălƠădoanhănghi păđóngăgópăr t l n cho ho tăđ ng xu t nh p kh u c aăđ a bàn và là ngu n cung c p ngo i t l n cho ngân hƠng.ăCácăcôngătyănƠyăth ng yêu c u r t cao v d ch v ,ăuyătínăngơnăhƠngănênăđaăs ch
ch năcácăngơnăhƠngăcóăuyătín,ăcácăngơnăhƠngăn c ngoài ho căcácăngơnăhƠngăhƠngăđ u trongăn c. V m t này, Agribank chi nhánh Nhà Bè không ph i là ngân hàng m nh trong l nhăv c xu t nh p kh u nên ho tăđ ngătrongăl nhăv c này còn khiêm t n.
Khách hàng cá nhân:ăđơyălƠăl căl ngăđôngăđ o, quan tr ng c a ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè và hi nănayăđóngăgópătrênăn a t ng v năhuyăđ ng. Nhóm khách hàng nƠyăđòiăh i ngân hàng ph i có các d ch v phong phú, lãi su t g i ti t ki m cao, chi phí giao d ch r và ti n l i, nhanh chóng, lãi su t cho vay th p, giao d ch viên ph c v ni m n .ăNgƠyănayăkhiăđ i s ngăng iădơnăngƠyăcƠngăt ngăcaoăthìănhuăc u v mua s m các tài s n l nănh ăxeăôătôă,ănhƠă,ăầăphátătri n m nh m . Ngoài ra s l ng h căsinhăh ng ra th gi i du h căc ngăđangălƠăxuăh ng. Agribank chi nhánh Nhà Bè nên quan tâm các y u t nƠyăđ phát tri năh năn a m ng tín d ng cá nhân.
e) S n ph m d ch v thay th
T cu iăn mă2007ăđ n nay, th tr ng ch ng khoán Vi tăNamăđƣăcóănh ngăb c t ngătr ngăđángăk . Hai sàn ch ng khoán là sàn thành ph H Chí Minh và sàn Hà N i lƠăkênhăhuyăđ ng v n khá hi u qu cho các t ch c.
Riêngătrênăđ a bàn Qu n 7 và Nhà Bè, hi n nay xu t hi n các s n ph m d ch v thay th nh ăm ngăl iăb u đi n, các qu b o hi m.ăNg i dân có th g i ti n t i các m ng l iăb uăđi năthayăvìăngơnăhƠng,ăc ngănh ăvayăv n t các qu b o hi mănh ăb o hi m Prudential, B o hi m B o Vi t thay vì vay t i ngân hàng. Ph năđôngălƣiăsu t cho vay c a các qu b o hi mănƠyăt ngăđ i th păh năsoăv i ngân hàng, vì th m căđ c nh tranh c a các ngân hàng s gay g tăh n.
B ng 2.16. Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài
STT Các y u t bên ngoài M c đ quan tr ng Phân lo i T ng đi m quan tr ng 1 Chính tr 0.065 3 0.195 2 Lu t pháp và th ch 0.07 4 0.28 3 Kinh t 0.08 4 0.32 4 V năhóaăxƣăh i 0.065 3 0.195 5 Vai trò các t ch c tín d ng 0.065 3 0.195 6 Ti m n ng th tr ng 0.075 4 0.3 7 Thu nh p ng i dân 0.08 4 0.32 8 H i nh p qu c t 0.07 2 0.14 9 H th ng thông tin ngành 0.08 3 0.24 10 S phát tri n các ngành ph tr 0.065 2 0.13 11 M c đ c nh tranh trong ngành 0.075 4 0.3 12 Yêu c u c a khách hàng 0.065 4 0.26 13 Xuăh ng s d ng d ch v tài chính 0.07 2 0.14 14 KHKT-CN phát tri n 0.075 3 0.225 T ng c ng 1 3.24
( Ngu n : ph ng v n chuyên gia và t ng h p c a tác gi )
Nh n xét : V i t ng s đi m 3.24 Agribank chiănhánhăNhƠăBèăđƣăt n d ngăcácăc ă h iăvƠăng năch nănguyăc ăc aămôiătr ng bên ngoài m c khá t t.
i m phân lo i cho th y Agribank chiănhánhăNhƠăBèăđƣăt n d ngăcácăc ăh i: ti m n ngăth tr ng, thu nh păng i dân ngày càng cao, các chính sách có l i cho ho tăđ ng ngơnăhƠngăvƠăđ i phó t t v iăcácănguyăc : m căđ c nh tranh trong ngành, yêu c u c a khách hàng ngày càng cao, n n kinh t đangăg p nhi uăkhóăkh n,ăs thayăđ i nhanh chóng c a khoa h c k thu t.
Tóm t t Ch ng 2 :
Ch ngă2ăđƣătrìnhăbƠyăl ch s hình thành và phát tri n, ch căn ngănhi m v , tình hình ho tăđ ng kinh doanh c a ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè t n mă2009ăđ n 06/2013 và phân tích nh ng nhân t bên trong và bên ngoài nhăh ngăđ năn ngăl c c nh tranh c a ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè.
B ng ma tr n các y u t bên trong c a Agribank chi nhánh Nhà Bè cho th y: ch t l ng ngu n nhân l c d i dào kinh nghi m,ăn ngăl c qu n tr t t,ăn ngăl c tài chính m nh,ăuyătínăth ngăhi u,ăn ngăl c qu n tr r i ro t t là các th m nh c a chi nhánh. Bên c nhăđó,ăăho tăđ ng nghiên c u và phát tri n s n ph m,ătínhăđaăd ng c a s n ph m và d ch v nh t là các s n ph m ngân hàng hi năđ i, công tác marketting, m ngăl i PGD và máy ATM là nh ngăđi m chi nhánh còn y u.
Qua b ng ma tr năđánhăgiáăcácăy u t bên ngoài cho th y các y u t : lu t pháp và th ch nh t là các chính sách c aăNhƠăN c và NHNN, tình tr ng chung c a n n kinh t , m c thu nh păng i dân, tính ti măn ngăc a th tr ng và tình tr ng c nh tranh chung c a toàn ngành ngân hàng là nh ng y u t nhăh ng r t l năđ n ho tăđ ng kinh doanh c a Ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè.
Ngoài ra, t ý ki n chuyênăgia,ăđƣăxơyăd ngăđ c ma tr n hình nh c nh tranh c a chi nhánh. Chi nhánh có nhi uăđi m m nh so v iăcácăđ i th c nhătranhănh ălƠăn ngăl c tài chính m nh,ăuyătínăth ngăhi u, kh n ngăc nh tranh giá t t,ăn ngăl căđi u hành và ngu n nhân l c t t, kh n ngăqu n tr r i ro t t, th ph năhuyăđ ng v n và tín d ng t t, kh n ngăc nh tranh v giá t tầăBênăc nhăđóăAgribankăchiănhánhăNhƠăBèăc ngăcóănh ng đi m y uănh : s n ph m d ch v ch aăđaăd ng, ho tăđ ng marketting còn y u.
CH NGă3.ă M TăS ăGI IăPHÁTăPHÁTăTRI NăHO Tă NGă C AăNGỂNăHÀNGăNÔNGăNGHI PăVÀăPHÁTăTRI NăNÔNGă
THÔNăAGRIBANKăCHIăNHÁNHăNHÀăBỆă NăN Mă2020
3.1. M cătiêuăc aăAgribankăchiănhánhăNhƠăBèăđ năn mă2020
3.1.1. C ăs ăđ ăxácăđ nhăm cătiêu
nhăh ng c a ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè g n li n v iăđ nhăh ng phát tri n c a Ngân hàng Agribank.
nhăh ng c a NHNo&PTNT Agribank bao g m:
T m nhìn và s m nh :
Agribank luôn không ng ngănơngăcaoăn ngăl c c nhătranhătrongăgiaiăđo n m iăđ ti p t c gi v ng v tríăngơnăhƠngăth ngăm iăhƠngăđ u Vi tăNam,ăt ngălaiăg n phát tri n theoăh ng tr thành T păđoƠnăTƠiăchínhă- Ngân hàng m nh và hi năđ iătrongăn c, có uy tín cao trên th tr ng khu v c và qu c t . Chi năl c phát tri năth ngăhi u Agribank s g n v iăph ngăchơmăvìăs thnhăv ng và phát tri n b n v ng c a khách hàng, ngân hƠng,ăđ i tác và c ngăđ ng.
S m nh: ắAgribankă- Mang ph n thnhăđ năkháchăhƠng”.ă
T m nhìn: Agribank ph năđ u ti p t călƠăngơnăhƠngăth ngăm iăhƠngăđ u gi vai trò ch đ o, ch l c trong phát tri n kinh t Vi tăNam,ăđ c bi t là khu v c nông nghi p, nông thôn.
M c tiêu :
M c tiêu chung
AgribankălƠăNgơnăhƠngăTh ngăm iănhƠăn c duy nh t, gi vai trò ch l c trên th tr ng tín d ng nông nghi p, nông thôn.
Toàn h th ng c ng c và nâng cao th ph n v năhuyăđ ng, phát tri n v n kinh doanhătheoăh ngăc ăc u ngu n v n năđ nh, an toàn và hi u qu .
Duyătrìăt ngătr ng tín d ng m c h p lý nh t,ăc ăc u l i v n t p trung cho ắTamănông”,ăchoăvayădoanhănghi p nh và v a, cho vay xu t kh u, cho vay tiêu dùng theo ch đ o c a Chính ph ,ăNgơnăhƠngăNhƠăn c, nâng t tr ng cho vay ắTamănông”ătrênă70%/t ngăd ăn .
Nâng cao th ph n và hi u qu ho tăđ ng d ch v ,ăthanhătoánătrongăn c và qu c t , kinh doanh ngo i t , th ầ,ătrongăđóăchúătr ng phát tri n s n ph m d ch v ti n ích hi năđ i cho th tr ng nông nghi p, nông thôn, doanh nghi p nh và v a, h nông dân.
Gi m d n t l d ăn /t ng ngu n v n, nâng t tr ng v năđ uăt ăvƠoăth tr ng gi y t có giá, th tr ng liên ngân hàng, b oăđ m an toàn v nătheoăquyăđ nh c a NgơnăhƠngăNhƠăn c.
Xây d ng, ki n toàn v c ăch qu n tr,ăđi u hành theo mô hình ngân hàng hi n đ i.
M c tiêu c th :
- T ng ngu n v n t ngă10%ă- 12%
- T ngăd ăn cho vay t ngă8%ă- 10%