I. Khái quát chung về công ty dợc liệu trung ơn g
Chơng 2: Thị trờng Tân dợc I Những khái quát chung về thị trờng dợc phẩm.
I. Những khái quát chung về thị trờng dợc phẩm.
I.1 Thị trờng dợc phẩm trên thế giới
Cùng với xu hớng khu vực hoá và toàn cầu hoá về kinh tế, thị trờng dợc phẩm trên thế giới cũng ngày càng phát triển, và có bớc đột phá nhảy vọt, nó đợc phản ánh trớc hết ở doanh số bán thuốc, tốc độ tăng trởng của doanh số bán tại các khu vực.
Ngành dựơc là một ngành kinh tế có mức tăng trởng cao trên thế giới, trong khi mức tăng trởng chung của thế giới là 2% - 3% năm thì mức tăng trởng của ngành dợc là 11,6% ( Nguồn Pharmacetical Marketing in the 21 st centry- 1996- tr3,4)
Nhu cầu thuốc tân dợc toàn cầu là 243,42 tỷ USD nhng thuốc bán ra từ các nguồn không đồng đều, ba khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản bán ra với doanh số chiếm khoảng 80% trên tổng doanh số thuốc bán ra trên thế giới. Trong khi dân số của ba khu vực này chiếm 30% dân số trên thế giới, đây là khu vực có nền kinh tế công nghiệp phát triển. Ngành dợc cũng là một ngành đợc các nớc t bản phát triển quan tâm đầu t cao. Châu á là khu vực có tốc độ tăng trởng cao nhất thế giới, nhng tốc độ tăng trởng của ngành dợc cha tơng xứng. Trong khi tốc độ tăng trởng của ngành dợc thế giới là 11,6 % năm thì tốc độ tăng trởng của ngành dợc Châu á là 7,6% năm, thị phần của Châu á cũng nhỏ bé bằng 7% ( 17,04 tỷ USD). Trong khi dân số Châu á chiếm 30% dân số trên thế giới. Chứng tỏ tiềm năng phát triển công nghiệp ở đây còn lớn, cần đợc nghiên cứu đầu t phát triển một cách thích hợp.
Chi tiết hơn về thị trờng dợc phẩm Châu á. Trong khu vực Bắc á và các Đông Nam á, Hàn Quốc là nớc có doanh số bán cao nhất, vợt xa các nớc khác trong khu vực, chiếm 43% doanh số bán của cả khu vực (Nguồn : Đr Ng. Chu Teck. Riview of the Southeast Asean Pharmacetical Marketing 1996). Hàn Quốc là nớc công nghiệp phát triển là một trong muời nớc có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Và đã rất quan tâm phát triển công nghiệp dợc. Ngoài các nớc trong khu vực trên ở Châu á phải kể đến Trung Quốc, có nền kinh tế lớn nhất Châu á, doanh số bán thuốc của Trung Quốc đạt khoảng 10,8 tỉ USD/ năm, đây là một khu vực có tiềm lực lớn cả về sức bán và sức mua.
Riêng ở Việt Nam năm 2003 doanh số bán thuốc đạt 3385 tỷ VNĐ tơng đơng với 0,225 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2002.
Bảng 9 : Tốc độ tăng GDP hàng năm và thị trờng dợc phẩm một số nớc Asean
Năm 2001 2002 Nớc Tốc độ tăng GDP ( %) Thị trờng DP (Tr. USD) Tốc độ tăng GDP ( %) Thị trờng DP ( Tr. USD) Philippin 3,2 1080 4,6 1166 Inđônêsia 3,3 1021 3,5 1184 Thái Lan 1,8 778 4,9 845 Malaysia 0,1 337 4,0 479 Singapore -2,0 264 2,2 293 Campuchia 6,3 62 4,5 65 Myanma ... 36 ... 40 Lào 5,7 2 5,8 2
( Nguồn thông tin kinh tế xã hội số 5 :3/2003, Tr7 và tạp chí d– ợc học)
Một số đặc điểm quan trọng của thị trờng dợc phẩm thế giới là nguồn thuốc bán ra tập trung vào một số hãng và tập đoàn dợc phẩm lớn, 25 hãng hàng đầu trên thế giới bán ra với 148 tỷ USD chiếm 60,8% thuốc đợc bán ra trên thế giới. Thể hiện xu hớng tích tụ và tập trung hoá cao độ của nến kinh tế t bản ở ngành d- ợc trong cơ chế thị trờng. Điều đáng chú ý là các hãng hàng đầu trên thế giới bán 90% sản phảm của họ ra nớc ngoài.
I.2 Thị trờng dợc phẩm Việt Nam
Thị trờng dợc phẩm Việt Nam hiện nay rất sôi động có xu hớng phát triển mạnh, hứa hẹn nhiều tiềm năng thu hút sự quan tâm chú ý của các nhà kinh doanh dợc phẩm trong nớc và ngoài nớc.
Việt Nam là một trong những nớc có tốc độ phát triển kinh tế cao và ổn định từ năm 1999- 2002 tốc độ phát triển kinh tế cao và đạt từ 4,8- 7,04%/ năm, ngành dợc Việt Nam tăng trởng bình quân 13%/ năm riêng tổng công ty có tốc độ tăng trởng bình quân 20% / năm ( Nguồn: Đề án đảm bảo và cung ứng và bình ổn
giá thuốc- Bộ Y tế Tr7).–
Với quy mô dân số Việt Nam hiện nay khoảng trên 80 triệu dân thì quy mô thị trờng dợc phẩm Việt Nam vào khoảng 550 triệu USD/ năm. Tiền thuốc bình quân đầu ngời( USD) ảnh hởng bởi tốc độ tăng trởng kinh tế và tỷ lệ dân số qua các năm 2000- 2003:
Năm 2000 2001 2002 2003 Tốc độ tăng trởng kinh tế (%) 6.7 7.5 7,04 7,24 Tỷ lệ tăng dân số (%) 1,51 1,50 1.32 0.77 Tiền thuốc bình quân đầu ngời (USD) 5,6 5,97 6.56 7.53
( Nguồn : Tình hình sản xuất kinh doanh dợc toàn quốc qua các năm- Cục quản lý Dợc).
Theo dự báo của của cục thống kê thì dân số Việt Nam vào khoảng năm 2010 sẽ tăng vào khoảng 93 triệu dân và số tiền thuốc bình quân đầu ngời khoảng 15 USD/ ngời, nh vậy thf quy mô thị trờng dợc phẩm Việt Nam sẽ đạt từ 1,4- 1,5 tỷ USD. Nh vậy thị truờng Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Hiện nay số thuốc đang lu thông trên thị trờng Việt Nam vào khoảng 8000 mặt hàng các loại ( Nguồn cục
quản lý dợc- Bộ y tế). Việt Nam có thị trờng dợc lớn thứ t trong khu vực Đông
Nam á với tốc độ tăng trởng bình quân đứng thứ ba. Ước tính thị trờng dợc phẩm Việt Nam sẽ đạt tới 677 triệu USD vào năm 2005. Đó la cha kể năm 2005 chúng ta phải nhìn asean nh một thị trờng chung với quy mô gần 6,4 tỷ USD
( Nguồn : tồng hợp từ IMS Health và : IMS PADDS Sales of Intnl products" và " Scrrips company langue table 2001" ). Trên thị trờng dợc phẩm, các thuốc đợc
cung cấp bởi các nhà sản xuất không phải là ngời phát minh ra công thức (thuốc generic) luôn chiếm tỷ trọng lớn. ở Việt Nam, cũng nh các quốc gia khác trong khu vực thuốc generic luôn chiếm xấp xỉ 70% thị trờng về giá trị và có tốc độ tăng trởng bình quân nhanh hơn tốc độ tăng trởng chung. Nh vậy ngay cả khi cha có
điều kiện nghiên cứu cho ra đời các thuốc mới thì tiềm năng của thị trờng thuốc generic, thì trớc hết là thị trờng trong nớc, sau đến là thị trờng ASEAN, cũng đã lớn hơn rất nhiều lần so với năng lực sản xuất của ngành dợc Việt Nam. Một điều nữa là tình hình thuốc giả đang làm rối loạn thị trờng hiện nay. Năm nào cũng có những trờng hợp thuốc của nớc ngoài bị đình chỉ lu hành trên thị trờng Việt Nam, do quá đắt hoặc không đảm bảo chất lợng Đó là ch… a kể những món hàng nhập lậu ngành Y tế không thể kiểm soát đợc chất lợng.
Và ngời bệnh chỉ dựa và cách phát âm khi mua thuốc nên dễ lẫn thuốc giả với thuốc thật. Hơn nữa mẫu mã bao bì lại tơng tự nên ngời tiêu dùng càng khó phân biệt. Mặt khác thuốc là mặt hàng đặc biệt ảnh hởng đến sức khoẻ con ngời. Trong khi thị trờng thuốc hiện nay rất phức tạp vì thuốc giả đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khoẻ cộng đồng, gây ra những tổn thất về tiền bạc cho ngời tiêu dùng, cũng nh những thiệt hại to lớn, và uy tín của những nhà bào chế chân chính, gây rối loạn thị trờngthuốc dẫn đến những khó khăn phức tạp cho công tác quản lý dợc của nhà nớc, làm giảm lòng tin ngời tiêu dùng đối với thuốc sản xuất trong nớc và quan trọng hơn là ảnh hởng đến uy tín và vị trí của Việt Nam trong thị trờng thế giới. Nhất là trong giai đoạn hội nhập phức tạp nhất hiện nay.Thuốc giả có thể chia làm bốn loại :
- Loại hoàn toàn không có hoạt chất
- Loại có hoạt chất khác với nhãn ghi thêm chỉ có thuốc độc - Loại có hoạt chất đúng với nhãn nhng hàm lợng thấp hơn
- Loại đúng hoạt chất và đủ hay không đủ hàm lợng nhng giả mạo bì nhãn hiệu, màu sắc, và nguồn gốc (thuốc nhái).
Các trờng hợp thuốc giả:
- Thuốc giả thuốc ngoại: Thuốc giả thuốc ngoại hoàn toàn giống thuốc thật từ tên thuốc, mẫu mã bao bì, quy cách đóng gói, dạng bào chế. Ví dụ
Thuốc giả Thuốc thật
Midexcasol Madecasol
Celéskamin Celéskamine
Pỡbanthène Bèpanthène
Nystecline Mycostatine( Nystatine)
Calcium&D Calcium+ D
(Nguồn: Tạp chí dợc học- số 5/2000 trang7,8)
- Thuốc nội giả thuốc nội : Thuốc nội giả bằng cách nhái tên, mẫ mã bao bì. Một loại thuốc khác đang đợc a chuộng có khi chỉ nhái tên còn mẫu mã bao bì hoàn toàn khác thuốc thật. Ví dụ :
Thuốc mạo Thuốc thật
Codein
Acodine Coandin
Codein-A
(Nguồn tạp chí dợc học- số 5/2000 tr7,8)
- Thuốc ngoại mạo thuốc ngoại trên thị trờng Việt Nam ít khi gặp hơn nhng vẫn có khi xảy ra. Ví dụ nh Biolactyl của DB Phama (Pháp) và Biolactyl của Young II Pham Co. LTD ( Hàn Quốc).
Thuốc mạo giống y nh thuốc thật về hình thức, tuy nhiên vẫn có thể phân biệt đợc thật hay giả ở hình thức bên ngoài. Chẳng hạn nh nét chữ in trên bao bì không đợc sắc nét nh hàng thật, hay chữ bị mất nét, màu sắc không giống nh trên bao bì thật, có những chỗ bị lem…
* Nhận xét chung về thị trờng dợc phảm Việt Nam:
- Mức tiêu thụ thuốc bình quân đang ở mức thấp, có xu hớng tăng cao cùng với sự tăng trởng của nền kinh tế Việt Nam.
- Đối với ngành tân dợc non trẻ của chúng ta, việc tập trung vào nghiên cứu đầu t phát triển các thuốc mới, các dạng bào chế mới là mạo hiểm, cha phù hợp với giai đoạn 2002- 2005. Nói cách khác tập trung vào việc sản xuất thuốc generic cần đợc xác định là u tiên hàng đầu, là bớc đi đúng hớng hiện nay và cần đợc triển khai càng sớm càng tốt.
- Thuốc giả đang làm rối loạn thị trờng.
- Điều đặc biệt là từ đầu năm trở lại đây, giá các mặt hàng thuốc tân dợc tăng mạnh , trong đó có một số vài thuốc tăng gấp đôi so với vài tháng trớc. Các loại thuốc và nguyên liệu thuốc tăng mạnh nhất là Vitamin C, nguyên liệu thuốc cảm là Paracetamol, nguyên liệu Vitamin C, với mức tăng từ 0,42 USD- 12USD/ kg ( đối với nguyên liệu thuốc) và tăng gấp đôi đối với mặt hàng thuốc thành phẩm ( Vitamin C) ( Nguồn: Thời báo kinh tế Viẹt Nam số 42 -14/3/03)
* Mối quan hệ thị trờng trong và ngoài nớc: Do ngành dợc Việt Nam còn
cha mạnh nên tình trạng nhập siêu là cha thể tránh khỏi, sự phụ thuộc vào nguyên liệu, bao bì máy móc thiết bị nhập từ nớc ngoài và cũng cha đáp ứng đợc một lợng lớn thành phẩm trong nớc đang có nhu cầu sử dụng. Tỷ lệ nhập siêu trong ngành còn lớn, vì vậy nhà nớc đang khuyến khích xuất khẩu để cân đối một phần ngoại tệ cho việc nhập khẩu. Ngành dợc phẩm Việt Nam nhờ vào những phát minh của nớc ngoài để sản xuất những thuốc generic nhằm phục vụ nhu cầu trong nớc.