Trước khi phát hành (công ty)
-Tìm hiểu nhu cầu -Xác định điều kiện -Lựa chọn nhà bảo lãnh Phát hành trái phiêu Công ty và ngân hàng cùng hợp tác phát hành Sau khi phát hành -Ngân hàng mua hết số trái phiếu còn lại - Công ty nhận tiền
Chính phủ quy định đối với các công ty muốn phát hành trái phiếu tại Điều 13 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14-10-2011
Giai đoạn 1 – trước khi phát hành
Các tiêu chuẩn do Chính phủ quy định đối với các công ty muốn phát hành trái phiếu tại Điều 13 Nghị định số
90/2011/NĐ-CP ngày 14-10-2011
Đối với trái phiếu không chuyển đổi
Đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm
Tư vấn về thủ tục phát hành Từ 1 – 2 tuần
•Tìm hiểu nhu cầu
•Tư vấn phương án phát hành •Tư vấn cấu trúc trái phiếu •Tư vấn pháp lý
Chuẩn bị tài liệu Từ 3 – 5 tuần
•Bản công bố thông tin •Các hợp đồng liên quan •Ý kiến pháp lý
•Thư đảm bảo của kiểm toán
Chào bán Trái phiếu Từ 1 – 2 tuần
•Thông báo về giao dịch phát hành •Chào bán trái phiếu tới các nhà đầu tư
•Dựng sổ tổng hợp feedback của các nhà đầu tư
Định giá, phân phối và thanh toán Từ 1 – 2 tuần
•Định giá trái phiếu chính thức căn cứ phản hồi nhu cầu của các nhà đầu tư;
•Xác nhận đăng ký chính thức; •Phân phối trái phiếu và thanh toán
GI I A I Đ O Ạ N 2
Giai đoạn 3: Sau khi phát hành
Ở giai đoạn này, đối với đơn vị bảo lãnh là ngân hàng sẽ có
một số hoạt động. Tùy thuộc vào loại hình bảo lãnh và số lượng trái phiếu còn thừa, ngân hàng có thể phải mua lại số trái phiếu này.
Đối với công ty, đây là lúc để họ nhận nguồn vốn từ đợt phát
hành, rà soát kiểm tra hiệu quả phát hành và thanh toán phí bảo lãnh đối với ngân hàng.
GIẤY ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
PHẦN III
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ OMO
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ OMO
QUY TRÌNH