T ng ng un vn ồố
2.2. Thực trạng cho vay đối với cỏc DNNQD tại NHTM cổ phần Quõn đội
Cỏc doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khú tiếp cận nguồn vốn ngõn hàng do hạn chế về tài sản bảo đảm, MB là ngõn hàng đầu tiờn đó thiết kế sản phẩm “cho vay dựa trờn tài sản là hàng tồn kho và khoản phải thu” nhằm giỳp cỏc doanh nghiệp thỏo gỡ khú khăn này. Chớnh hàng tồn kho và cỏc khoản phải thu sẽ vừa là tài sản bảo đảm, vừa là nguồn trả nợ ngõn hàng. Khi doanh nghiệp thu hồi được cỏc khoản phải thu hoặc bỏn được hàng, một phần tiền mặt thu được sẽ được dựng để trả nợ ngõn hàng. Sản phẩm này cũng rất phự hợp với những doanh nghiệp cú qui mụ tăng trưởng nhanh hoặc cú nhu cầu vay vốn theo mựa vụ.
Để đánh giá hoạt động cho vay đối với DNNQD ta cần tính các chỉ tiêu sau:
2.2.1.Số lượng khỏch hàng DNNQD được vay:
Chỉ Tiờu 2005 2006 2007 Số lượng DNNQD được vay 800 600 500 Tổng số lượng KH vay 4620 2900 2300 Tớnh cỏc chỉ tiờu: Số lượng khỏch hàng vay +Tỷ trọng khỏch hàng vay = --- Tổng số khỏch hàng vay Chỉ tiờu 2005 2006 2007 Tỷ trọng DNNQD vay 17.3% 20.6% 21.7%
Nhận xột:Mặc dự tỉ trọng số lượng khỏch hàng là DNNQD được vay là thấp :Năm 2005 chiếm 17.3% ,năm 2006 chiếm 20.6% và năm 2007 chiếm 21.7% nhưng tỉ trọng này qua cỏc năm cú tăng chứng tỏ ngõn hàng đó chỳ trọng hơn trong tỉ trọng cho vay đối tượng DNNQD .Về mặt tỉ trọng cú tăng nhưng số lượng DNNQD được vay giảm qua cỏc năm: Năm 2005 là 800 DN,năm 2006 là 600 DN và năm 2007 là 500 DN.
+ Mức tăng trưởng tuyệt đối về số lượng khỏch hàng:
Giỏ trị tăng trưởng tuyệt đối = Tổng số khỏch hàng năm (t) - Tổng khỏch hàng năm (t – 1)
+ Tỷ lệ tăng trưởng tương đối về số lượng khỏch hàng: Mức tăng trưởng tuyệt đối số khỏch hàng = ---x 100% Tổng khỏch hàng năm (t-1)
Chỉ tiờu 2006 2007 Mức tăng trưởng tuyệt đối -20 -10 Tỉ lệ tăng trưởng tương đối -25% -16%
Nhận xột:Do phải thực hiện chỉ đạo của ngõn hàng Hà Nội về nõng cao chất lượng tớn dụng nờn tại NHTM cổ phần Quõn đội đó lựa chọn những doanh nghiệp cú chất lượng tớn dụng tốt, loại doanh nghiệp cú mức rủi ro cao. Vỡ vậy mà trong hai năm 2006 và 2007 số lượng DNNQD được vay đó giảm.
Năm 2006 giảm 200 DN,giảm 25% so với năm 2005.
Năm 2007 giảm 100 doanh nghiệp ,giảm 16% so với năm 2006.
2.2.2 Doanh Số cho vay DNNQD:
Ngõn hàng Quõn đội (MB) phỏt một thụng điệp đỏng chỳ ý: “Với quan điểm hỗ trợ, chia sẻ và hợp tỏc với khỏch hàng kể cả trong những lỳc khú khăn nhất, lói suất cho vay của MB sẽ luụn đảm bảo thấp hơn 3% so với mặt bằng chung của thị trường”. Với doanh nghiệp, chi phớ vay vốn thuận lợi hơn sẽ tạo điều kiện để phỏt triển và mở rộng sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi nhuận. Đõy là tỏc động mà nền kinh tế đang mong đợi, đặc biệt trong bối cảnh mục tiờu tăng trưởng gặp khú khăn, thị trường chứng khoỏn xuống dốc…
Đơn vị:Tỷ đồng
Chỉ tiờu 2005 2006 2007 Doanh số cho vay DNNQD 13,024.00 12,465.00 10,453.00 Tổng doanh số cho vay 28,078.00 20,773.00 18,674.00
Nguồn: Bỏo cỏo hoạt động kinh doanh của MB qua cỏc năm
Biểu đồ:Doanh số cho vay DNNQD và tổng doanh số cho vay
Tớnh cỏc chỉ tiờu: Doanh số cho vay DNNQD +Tỷ trọng doanh số cho vay = --- Tổng doanh số cho vay
Chi tiờu 2005 2006 2007 Tỉ trọng doanh số
cho vay DNNQD 46,3% 60% 55,9%
Nhận xột:Qua ba năm ta thấy tỉ trọng doanh số cho vay DNNQD là cao.Năm 2005 chiếm 46.3% doanh số cho vay,năm 2006 tăng lờn mức cao chiếm 60% doanh số cho vay và năm 2007 là 55.9%.
+ Mức tăng trưởng tuyệt đối về doanh số cho vay:
Giỏ trị tăng trưởng tuyệt đối = Tổng doanh số cho vay đối với DNNQD năm (t) - Tổng doanh số cho vay đối với DNNQD năm (t – 1)
+ Tỷ lệ tăng trưởng tương đối về doanh số cho vay:
Mức tăng trưởng tuyệt đối doanh số x100% = ---
Tổng doanh số cho vay đối với DNNQD năm (t-1)
Nhận xột: Doanh số cho vay DNNQD giảm dần, năm 2006 giảm 5,590 triệu đồng,giảm 4.3% so với năm 2005.Năm 2007 giảm 20,121 triệu đồng, giảm 16.1% so với năm 2006. Nguyờn nhõn giảm doanh số cho vay là cỏc ngõn hàng mới thành lập vỡ vậy sự cạnh tranh ngày càng lớn làm giảm doanh số cho vay.
2.2.3. D nợ cho vay DNNQD:
Xỏc định cụng tỏc tớn dụng là một nhiệm vụ trọng tõm vỡ nguồn thu chớnh hiện nay là thu từ tớn dụng. Song trước khi đầu tư vốn, MB rất quan tõm chỳ trọng đến việc nghiờn cứu thị trường, phõn loại khỏch hàng, lựa chọn khỏch hàng để cú quyết định đầu tư đỳng đắn. Chớnh vỡ vậy đối tượng chớnh được MB lựa chọn phục vụ là cỏc doanh nghiệp ngoài quốc doanh cú tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh tốt, tỡnh hỡnh tài chớnh lành mạnh.
Bảng số liệu: Dư nợ cho vay DNNQD từ năm 2005đến 2007
Đơn vị :Triệu đồng Chỉ tiờu 2005 2006 2007
Dư nợ cho vay DNNQD 122.007 112.905 91.781 Tổng dư nợ cho vay 139.789 124.367 106.885 Đến hết thỏng 12 năm 2007, MB đó cú những con số đỏng ghi nhận với tổng mức dư nợ là 106.885 tỷ đồng đạt 85.8% kế hoạch năm. Những con số đú cho thấy sự nỗ lực rất lớn của MB trong điều kiện hoạt động kinh doanh tại một thị trường hoàn toàn mới lạ.
Tớnh cỏc chỉ tiờu:
Dư nợ đối với DNNQD
+Tỷ trọng dư nợ cho vay = --- Tổng dư nợ
Chỉ tiờu 2005 2006 2007 Tỷ trọng dư nợ cho
vay DNNQD
87% 90.7% 85.8%
Nhận xột: Tỉ trọng dư nợ cho vay DNNQD chiếm tỉ trọng rất cao điều này cho thấy DNNQD là đối tượng khỏch hàng chớnh của ngõn hàng .Năm 2005 là 87%,năm 2006 là 90.7% và năm 2007 là 85.8%.Dư nợ DNNQD ở mức cao đũi hỏi ngõn hàng phải phõn tớch chất lượng tớn dụng của đối tượng DNNQD rất chặt chẽ để trỏnh được rủi ro cho ngõn hàng.
+ Mức tăng trưởng tuyệt đối về dư nợ:
Giỏ trị tăng trưởng tuyệt đối = Tổng dư nợ đối với DNNQD năm (t) - Tổng dư nợ đối với DNNQD năm (t – 1)
+ Tỷ lệ tăng trưởng tương đối về dư nợ:
Mức tăng trưởng tuyệt đối về dư nợ
= ---x 100% Tổng dư nợ đối với DNNQD năm (t-1)
Mức tăng trưởng tuyệt đối về dư nợ -9102 -21124 Tỷ lệ tăng trưởng tương đối về dư nợ 7.4% 18.7%
Nhận xột: Mức dư nợ năm sau nhỏ hơn năm trước do ngõn hàng đó thu hẹp doanh nghiệp cho vay. Năm 2006 giảm 9,102 triệu đồng, giảm 7.4% so với năm 2005. Năm 2007 giảm 21,124 triệu đồng, giảm 18.7% so với năm 2006.
Ngay từ ban đầu MB đó thực hiện cụng tỏc mở rộng tớn dụng với phương chõm hoạt động là “An toàn, chất lượng và hiệu quả” theo 12 quy tắc ứng xử với khỏch hàng. Đội ngũ cỏn bộ được sắp xếp hợp lý để phỏt huy tốt nhất khả năng của từng người. Đồng thời tỡm thờm cỏn bộ cú năng lực, kinh nghiệm làm việc trong ngành ngõn hàng vào cụng tỏc tại chi nhỏnh.
Để thấy rừ hơn chất lượng tớn dụng ta xem xột tiếp tỉ lệ nợ quỏ hạn:
Đơn vị: Triệu đồng
Nguồn: Bỏo cỏo hoạt động kinh doanh của MB qua cỏc năm
Nhận xột: Tỉ lệ nợ quỏ hạn ở mức thấp cho thấy chất lượng tớn dụng là rất tốt. Tỉ lệ nợ xấu năm 2005 là 0.072%, năm 2006 cao hơn một chỳt là 2.21% và năm 2007 là 0.56%. Để thấy được tỡnh trạng tớn dụng đối với DNNQD một cỏch toàn diện hơn, chỳng ta xem xột thờm tỡnh hỡnh cho vay đối với DNNQD theo thời hạn.
2.2.4 Tỡnh hỡnh cho vay đối với DNNQD theo thời hạn
MB chỉ cho vay dưới 50% vốn huy động, tốc độ tăng trưởng chỉ dưới 30% năm 2007; đảm bảo an toàn nguồn vốn theo quy định của NHNN; quan hệ tốt với mọi đối tượng khỏch hàng, luụn giữ chữ tớn trong quan hệ với khỏch
Năm Tổng dư nợ Nợ quỏ hạn % NQH/Tổng DN 2005 139.789 101 0.072
2006 124.367 2,752 2.21 2007 106.885 598 0.56
hàng kể cả khi thị trường khú khăn; nõng cao trỡnh độ quản lý của cỏn bộ; nắm bắt thụng tin thị trường kịp thời, chớnh xỏc và cú dự bỏo tốt. Hạn mức, lói suất và thời hạn cho vay linh hoạt, phự hợp với nhu cầu của khỏch hàng.Vay hoặc được bờn thứ ba bảo lónh hoặc được tớn chấp theo quy định của MB.
Bảng số liệu: Tỡnh hỡnh cho vay đối với DNNQD theo thời hạn
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiờu 2005 2006 2007 Số tiền % Số tiền % Số tiền % 1. Doanh số CV 1302480 0 100 1246580 0 100 1045370 0 100 - Ngắn hạn 8537100 65.5 6845100 54.9 6424500 61.4 - Trung & dài hạn 4487700 34.5 5620700 45.1 4029200 38.6 2. Doanh số thu nợ 1105760 0 100 1024650 0 100 1104170 0 100 - Ngắn hạn 8314500 75.1 6124500 59.7 6234700 56.4 - Trung & dài hạn 27,431 24.9 41,220 40.3 48,070 43.6 3. Tổng dư nợ 1201090 0 100 1128950 0 100 9297300 100 Ngắn hạn 8509400 70.8 6456300 57.1 5764300 62 Trung-dài hạn 3501500 29.2 4833200 42.9 3533000 38
Nguồn: Bỏo cỏo hoạt động kinh doanh của MB qua cỏc năm
Nhận xột:
+ Doanh số cho vay:Doanh số cho vay ngắn hạn cao hơn doanh số cho vay trung hạn & dài hạn.Năm 2005 doanh số cho vay ngắn hạn chiếm 65.5%,năm 2006 là 54.9% và năm 2007 là 61.4%
+ Doanh số thu nợ: Tỉ lệ thu được nợ ngắn hạn cao hơn thu nợ trung & dài hạn.Năm 2005 thu nợ ngắn hạn chiếm 75.1%,năm 2006 là 59.7% và năm 2007 là 56.4%.Năm 2007 doanh số thu nợ cao hơn doanh số cho vay.Điều này là một tớn hiệu đỏng mừng về chất lượng tớn dụng của chi nhỏnh đồng
thời cho thấy trong thời gian tới ngõn hàng cần mở rộng cho vay hơn nữa DNNQD ,nhất là tớn dụng trung hạn để đạt được cơ cấu tớn dụng hợp lý.
+ Tổng dư nợ:Tổng dư nợ ngắn hạn chiếm tỉ lệ cao hơn dư nợ trung-dài hạn điều này là hợp lớ vỡ doanh số cho vay ngắn hạn cao hơn doanh số cho vay dài hạn.Năm 2005 tổng dư nợ ngắn hạn chiếm 70.8%,năm 2006 là 57.1%và năm 2007 là 62%.
2.3.Đỏnh giỏ hoạt động cho vay đối với DNNQD .
2.3.1. Những kết quả đó đạt được c ủa NHTMCP Qu õn Đ ội
-Tớnh ổn định của nguồn vốn đó được nõng lờn ,do tiền gửi dõn cư tăng mạnh ,điều này cho thấy ngõn hàng đó ngày càng được người dõn trờn địa bàn quan tõm ,tin tưởng .Đú cũng là thành cụng của hoạt động Marketing của ngõn hàng trong năm vừa qua.
-Theo chỉ đạo của cấp trờn ,trong năm vừa qua ,chi nhỏnh đó tập trung nõng cao chất lượng tớn dụng ,hạn chế giải ngõn ,tăng cường đụn đốc thu hồi nợ quỏ hạn ,nợ gia hạn.
-Cỏc hoạt động dịch vụ ngày càng được mở rộng ,tăng nguồn thu cho ngõn hàng ,từng bước tăng tỷ trọng thu dịch vụ trong tổng thu,đa dạng hoỏ danh mục tài sản ,hạn chế rủi ro hoạt động tớn dụng.
-Hoạt động phỏt triển thị truờng được đẩy mạnh.
- Quy trỡnh giao dịch được rỳt gọn,thực hiện giao dịch một cửa ,giỳp cho khỏch hàng giao dịch nhanh chúng.
-Trỡnh độ nghiệp vụ cỏn bộ khụng ngừng được nõng cao ,thớch ứng với sự thay đổi của nền kinh tế .
2.3.2. Hạn chế.
- Doanh số cho vay trong năm và dư nợ trong năm giảm,khụng đạt so với kế hoạch . Do việc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc và ảnh hưởng của Chỉ thị 03 là một trở ngại lớn (Chỉ thị 03 về hạn chế cho vay đầu tư chứng khoỏn ).
- Chi phớ vay vốn của doanh nghiệp, người tiờu dựng lờn cao, giỏn tiếp tạo ỏp lực gia tăng lạm phỏt.
- Ngõn hàng mới được thành lập nờn mạng lưới chi nhỏnh cũn ớt nờn làm giảm bớt cỏc khỏch hàng. Mức độ cạnh tranh của cỏc ngõn hàng ngày càng trở nờn gay gắt.
2.3.3. Nguyờn nhõn
- Cơ sở vật chất của ngõn hàng cũn thiếu thốn, do đú ảnh hưởng đến hỡnh ảnh của ngõn hàng. Mà trong lĩnh vực ngõn hàng hỡnh ảnh của ngõn hàng luụn là một trong những yếu tố hàng đầu trong việc thu hỳt khỏch hàng, tạo vị thế cho ngõn hàng, nhất là trong điều kiện cạnh tranh gay gắt cựng với xu hướng hội nhập mạnh mẽ như hiện nay.
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNQD TẠI NHTM CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
3.1. Định hướng mở rộng cho vay DNNQD trong thời gian tới
3.1.1. Dự bỏo những yếu tố tỏc động đến hoạt động tớn dụng trong những năm tới.
* Tỡnh hỡnh chớnh trị và trật tự xó hội tại Việt Nam hiện đang được đỏnh giỏ cú độ an toàn cao nhất trong vựng,tốc độ phỏt triển kinh tế đạt mức cao khoảng 8,4% ,đảm bảo cỏc điều kiện làm ăn lõu dài.Đõy là điều kiện thuận lợi để nền kinh tế phỏt triển núi chung và ngành ngõn hàng phỏt triển núi riờng.
Hội nhập quốc tế thụng qua việc trở thành thành viờn chớnh thức của cỏc tổ chức AFTA,WTO và kớ kết hiệp định thương mại Việt –Mỹ sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho cỏc doanh nghiệp phỏt triển đặc biệt là ngành dệt may, da giày.
Nhu cầu về vốn của nền kinh tế là rất lớn .Do mụi trường kinh doanh được cải thiện nờn thành phần kinh tế tư nhõn và cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài tỏ ra yờn tõm hơn trong đầu tư .Vỡ vậy nhu cầu vay vốn sẽ tăng lờn nhanh chúng.
* Mức độ cạnh tranh giữa cỏc giữa cỏc ngõn hàng ngày càng trở nờn gay gắt.
Mặc dự nhu cầu vốn của nền kinh tế là rất lớn song nhỡn chung do tỡnh hỡnh tài chớnh của DN chưa thực sự lành mạnh ,phỏt triển sản xuất kinh doanh chưa ổn định, năng lực quản lý cũn yếu kộm .Vỡ vậy cỏc dự ỏn khả thi và hiệu quả là khụng nhiều .Trong khi đú số vốn huy động của cỏc ngõn hàng chưa thể cho vay ngay được nờn xuất hiện tỡnh trạng cạnh tranh gay gắt thậm chớ đụi khi cũn thiếu lành mạnh giữa cỏc NHTM.
động vốn hiệu quả của cỏc doanh nghiệp cổ phần .Đõy cũng là đối thủ cạnh tranh của ngõn hàng số luợng doanh nghiệp vay vốn ngõn hàng cú nguy cơ giảm sỳt.
3.1.2 Định hướng mở rộng cho vay đối với DNNQD trong những năm tới.
Nhận thức được những diễn biến của thị trường ,nhằm phự hợp với xu thế phỏt triển khỏch quan của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay và để nõng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và uy tớn của ngõn hàng trờn thị trường NHTM cổ phần Quõn đội đó đề ra định hướng cho vay trong thời gian tới như sau: