khách hàng H8
H s này đo l ng m i t ng quan gi a tài s n có (ti n m t và ti n g i t i TCTD khác) v i tài s n n (ti n g i c a khách hàng) c a m t ngân hàng. H8 có giá tr càng l n càng th hi n tính thanh kho n c a ngân hàng trong vi c gi i quy t nhu c u rút v n đ t xu t c a khách hàng. Ví d , trong n m 2012, EIB có đ n 73,55% kho n ti n g i c a khách hàng đ c đ m b o b ng ti n m t và ti n g i t i các TCTD khác. K t h p xem xét v i h s H7, có th th y r ng các ngân hàng nh VCB, ACB và SHB đ u chú tr ng d tr thanh kho n cho ngân hàng thông qua hình th c ti n g i t i ngân hàng khác (s li u H7 trung bình 5 n m cho ba ngân hàng này l n l t là 1,93, 2,37 và 1,37). 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 CTG VCB EIB STB MBB ACB SHB NVB Bi u đ 3.15 - Ch s tr ng thái ròng đ i v i các TCTD khác 2008 2009 2010 2011 2012
N i b t nh t trong b ng s li u trên là tr ng h p c a ngân hàng EIB v i giá tr H8 trong n m 2011 là 137,91% - h s này t ng h n 2 l n trong giai đo n 2010-2011, v t r t xa m c H8 trung bình (37,81%) c a toàn nhóm. Hi n t ng này là do riêng n m 2011, s l ng ti n g i t i các TCTD khác c a EIB t ng đ t bi n h n 2 l n, trong khi ti n g i khách hàng nh n đ c l i gi m đã khi n cho t s này b l ch đi theo h ng ngh ch l i. Tuy nhiên, đ n n m 2012 thì t s H8 quay tr l i xu h ng ban đ u khi v n huy đ ng t ng lên và ti n g i các TCTD khác gi m xu ng.
Trong giai đo n 2010-2012, m c dù huy đ ng v n trên th tr ng lúc b y gi r t khó kh n, nh ng xu h ng chung c a các ngân hàng đ u có m c ti n g i t ng lên (tr ACB và NVB). B ng 3.4 – T ng tr ng trong ti n g i c a khách hàng giai đo n 2008- 2012 Ti n g i khách hàng 2008 2009 2010 2011 2012 T c đ t ng trung bình CTG 121.634.466 148.530.242 205.918.705 257.273.708 289.105.307 24,52% VCB 157.067.019 169.071.562 204.755.949 227.016.854 284.414.568 16,23% EIB 30.877.730 38.766.465 58.150.665 53.652.639 70.458.310 24,78% STB 46.128.820 60.516.273 78.858.295 75.092.252 107.086.505 24,83% MBB 27.162.881 39.978.447 65.740.838 89.548.673 117.747.416 44,83% ACB 64.216.949 86.919.196 106.936.611 142.218.091 125.233.595 19,86% SHB 9.508.142 14.672.147 25.633.644 34.785.614 77.598.520 71,95% NVB 6.021.861 9.629.727 10.721.302 14.822.283 12.272.866 23,07%
Ngu n: t t ng h p t Báo cáo Th ng niên c a các ngân hàng
D n đ u h th ng là m c t ng huy đ ng v n t i ngân hàng SHB. Theo báo cáo h p nh t c a nhà b ng này v a công b tu n tr c, huy đ ng v n đã t ng 123% và đ t 77.598 t đ ng. Nguyên nhân ch y u là do ngu n ti n g i t ng m nh sau khi h p nh t v i Habubank. Vi c này c ng v i t c đ t ng tr ng huy đ ng v n t t trong 4 n m tr c đó đã giúp SHB gi v ng đ c “phong đ ” nh t v i m c t ng tr ng huy đ ng v n đ t m c trung bình 71,95% trong su t giai đo n 2008-2012, v t qua c nh ng ngân hàng l n có uy tín h n nh CTG, VCB và EIB.
u th trong huy đ ng v n c a các ngân hàng l n đ c th hi n rõ trong su t giai
đo n 2008 đ n 2012 khi ch tính riêng s li u ghi nh n c a CTG và VCB, ngu n v n huy đ ng đ c đã chi m t ng đ ng 60% c a toàn nhóm ngân hàng đã niêm y t.
“Nh ng n m tr c huy đ ng c a toàn ngành ngân hàng là 35%/n m (t ng đ ng 2,5%/tháng). N m tháng đ u n m 2011, huy đ ng toàn ngành ch t ng đ c 1,5% so v i cu i n m tr c”.
Ngu n: t t ng h p t Báo cáo Th ng niên c a các ngân hàng
Xét riêng tr ng h p ngân hàng ACB có th d dàng nh n ra s s t gi m trong ti n g i c a khách hàng t i đây. Trong s các ngân hàng l n thì ACB ch ng ki n lu ng ti n rút ra khá m nh sau s c h i tháng 8 (b t m t s nguyên lãnh đ o c a ngân hàng). So v i cu i n m 2011, l ng ti n c a khách hàng g i t i ACB gi m 11,9%. M c dù l ng ti n khách g i gi m, song xét v t ng huy đ ng v n thì ACB v n
đ ng th 3 trong s các ngân hàng TMCP đang xem xét, và th 5 trong h th ng NHTM Vi t Nam.
Ch trong hai ngày (21 và 22/8), khách hàng đã rút ti n kh i ACB kh ang 8.000 t đ ng. Trong nh ng ngày di n ra c ng th ng thanh kho n 8/2012, ACB cho bi t đã d trù s n ti n m t t ng đ ng 9.400 t đ ng (bao g m c ngo i t USD s n sàng đ chuy n đ i qua) trong ngày 22, và ngày 23 thì l ng ti n m t d tr là 30.000 t đ ng đ ph c v nhu c u khách hàng.
Theo nh n đ nh t các lãnh đ o ngân hàng, huy đ ng v n t i các ngân hàng đ u t ng m nh n m v a qua. Nguyên nhân là do ti n g i ti t kiêm đ c xem là kênh
đ u t hi u qu nh t trong b i c nh th tr ng ch ng khoán s t gi m, b t đ ng s n đóng b ng, ngo i t ít bi n đ ng còn th tr ng vàng b si t ch t do NHNN m nh tay qu n lý. 000% 020% 040% 060% 080% 100% 120% 140% 160% CTG VCB EIB STB MBB ACB SHB NVB Bi u đ 3.16 - T l ti n m t và ti n g i t i các TCTD trên ti n g i c a khách hàng 2008 2009 2010 2011 2012
Theo s li u t Ngân hàng Nhà n c, huy đ ng v n c a toàn h th ng n m 2012 t ng kho ng 16%. Còn theo báo cáo tài chính c a các ngân hàng l n, ngo i tr ngân hàng ACB s t gi m do x y ra “kh ng ho ng” h i quý 3, huy đ ng v n n m qua t ng khá m nh, có ngân hàng đ t m c t ng trên d i 100% so v i n m 2011.
Tín d ng không đ c gi i ngân khi n cho v n c a ngân hàng b đ ng c ng v i ti n g i t khách hàng t ng làm cho H8 duy trì cao.
3.3. ÁNH GIÁ CHUNG TH C TR NG THANH KHO N C A CÁC NGÂN HÀNG NIÊM Y T