đi n, khí đ t, n c nóng, h i n c vƠ đi u hòa
12 0.34% 14 0.28% 10 0.19% 12 0.17%
4 Xơy d ng 1,275 36.56% 1,522 30.72% 1,503 27.87% 2,049 29.77% 5
Bán buôn vƠ bán l ; d ch v , s a ch a ô tô, mô tô.
xe máy vƠ xe có đ ng c 597 17.12% 945 19.07% 1,001 18.56% 1,060 15.40% 6 V n t i kho bƣi 450 12.90% 548 11.06% 581 10.77% 988 14.36% 7 D ch v l u trú vƠ n u ng 1 0.03% 4 0.08% 3 0.06% 3 0.04% 8 Ho t đ ng hƠnh chính vƠ d ch v h tr 2 0.05% 3 0.06% 1 0.02% 1 0.01% 9 Công nghi p ch bi n, ch t o 887 25.43% 1,635 33.00% 2,019 37.44% 2,473 35.93% 10 Ngh thu t, vui ch i gi i trí 1 0.03% 1 0.02% 1 0.02% 1 0.01% 11 Kinh doanh b t đ ng s n 1 0.03% 1 0.02% 1 0.02% 1 0.01% 12 Khác 65 1.86% 77 1.55% 78 1.45% 88 1.28% T ngăc ng 3,488 100% 4,955 100% 5,393 100% 6,882 100% N mă2013 TT NgƠnhăngh
N mă2010 N mă2011 N mă2012
(Ngu n:Báo cáo c c u tín d ng c a BIDV Nam nhqua các n m)
Qua b ng 2.7 ta th y d n c a BIDV Nam nh ch y u lƠ trong ho t đ ng xơy d ng, công nghi p ch t o ch bi n, bán buôn vƠ bán l ph c v s n xu t kinh doanh th ng m i.
- V i truy n th ng t khi thƠnh l p đ n nay lƠ cho vay đ u t vƠ phát tri n nên t tr ng cho vay trong ngƠnh xơy d ng, công ngh ch bi n ch t o c a BIDV Nam nh chi m t tr ng l n trong t ng d n .
- Trong các n m 2010 vƠ 2011, BIDV đƣ đƣ đi u ch nh l nh v c cho vay đ u t xơy d ng nh ng t l nƠy v n chi m t tr ng t ng đ i l n chi m 30 đ n 36% t ng d n đi u nƠy có th gơy ra r i ro trong t ng lai khi có s thay đ i chính sách c a chính ph , c a NHNN s lƠm nh h ng đ n ch t l ng tín d ng.Vì tình hình kinh t v n
n m trong tình tr ng suy thoái, th tr ng b t đ ng s n g n nh b đóng b ng d n đ n các công trình xơy d ng b thi u ch m ngu n v n lƠm cho ho t đ ng kinh doanh các doanh nghi p trong ngƠnh xơy d ng, các h gia đình kinh doanh v t li u xơy d ng vƠ kinh doanh v n t i th y g p r t nhi u khó kh n có kh n ng d n đ n thua l gơy nên r i ro cho các ngơn hƠng cho vay.
- Nh n th c đ c tình hình nƠy, ban lƣnh đ o BIDV Nam nh đƣ có đ nh h ng
gi m t tr ng cho vay xơy d ng trên t ng d n t n m 2010-2013 theo t l sau (n m
2010 d n ngƠnh xơy d ng chi m 36.56% t ng d n , n m 2011 d n cho vay xơy d nggi m 247 t so v i n m 2010 v i t tr ng chi m 30,72% t ng d n , n m 2012 t gi m 19 t so v i n m 2011 v i t tr ng chi m 27,87% t ng d n , n m 2013 chi m 29.77% t ngd n .
- T sau khi tái l p t nh đ n nay, đ c bi t lƠ nh ng n m g n đơy n n kinh t c a t nh Nam nh ngƠy cƠng phát tri n, đ i s ng c a nhơn dơn trên đ a bƠn t nh ngƠy cƠng đ c nơng cao do đó BIDV Nam nh đƣ phát tri n cho vay đ i v i s n ph m
cho vay bán buôn bán l l nh v c thu ng m i.
+ N m 2010 d n s n ph m cho vay bán buôn bán l ph c v cho kinh doanh th ng m i đ t 597 t đ ng chi m 17.12% t ng d n , n m 2011d n đ t 945 t đ ng t ng 48 t đ ng so v i n m 2010 vƠ chi m 19.07% t ng d n , n m 2012 d n đ t 1.001 t đ ng t ng 56t đ ng so v i n m 2011 vƠ chi m 18,56% t ng d n , n m 2013 đ t 1.060 t đ ng t ng 59 t so v i n m 2012 chi m 15.40% so v i t ng d n .
- V i đ nh h ng phát tri n tín d ng b n v ng, BIDV Nam nh khuy n khích phát tri n d n s n ph m cho vay công nghi p ch bi n ch t o t ng tr ng đ u qua các n m theo t tr ng t n m 2010 đ n n m 2012 lƠ (25,43%; 33%; 37,44%; đ n n m 2013 lƠ 35.93% chi m t tr ng cao nh t trong t ng d n c a BIDV Nam nh.
Tìnhăhìnhăd ăn ătínăd ngătheoăth iăgian
B ngă2.6: D ăn ăchoăvayătheoăk ăh nt iăBIDVăNamă nh t ă2010-2013
n v : t đ ng
D ăn N mă2010 N mă2011 N mă2012 N mă2013
D n ng n h n 2.023 3.419 3.991 4.542
D n trung h n 488 545 539 757
D n dƠi h n 977 991 863 1.583
T ngăd ăn 3.488 4.955 5.393 6.882
Bi uăđ ă2.4:ăD ăn ăchoăvayătheoăk ăh n
Tình hình d n cho vay theo k h n c a BIDV Nam nht ng tr ng t ng đ i đ u vƠ d n cho vay ng n h n chi m trung bình70% t ng d n c th nh sau.
- D n ng n h n n m 2011 lƠ 3.419 t đ ng t ng 1.396 t so v i n m 2010 chi m 69% t ng d n ; d n ng n h n n m 2012 lƠ 3.991 t đ ng t ng 572 t đ ng so v in m 2011 chi m 74% t ng d n ; d n ng n h n n m 2013 t ng 551 t đ ng chi m 66%. T tr ng d n ng n h n n m 2013 th p h n so v i các n m khác nguyên nhơn lƠ do trong n m BIDV Nam nhđƣ t p trung đ u t vƠo m t s d án l n.
Tìnhăhìnhăd ăn ătínăd ngătheoălo iăti n
Do nhu c u vay b ng ngo i t t i đ a bƠn t nh Nam nh không l n, do v y (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
BIDV Nam nhcho vay ch y u b ng VN , ngoƠi ra BIDV Nam nh còn cho vay USD cho nh ng doanh nghi p thanh toán ti n hƠng v i n c ngoƠi nh ng s l ng không l n.
Tình hình cho vay theo lo i ti n đ c th hi n b ng sau:
B ngă2.7: D ăn ătínăd ngătheoăti năt .
n v : T đ ng
S ăti n T ătr ng S ăti n T ătr ng S ăti n T ătr ng S ăti n T ătr ng
D n VND 3,139 90% 4,529 91.4% 4,870 90.3% 6,159 89.5%
Ngo i t (đƣ quy đ i) 349 10% 426 8.6% 523 9.7% 723 10.5%
T ng d n 3,488 100% 4,955 100% 5,393 100% 6,882 100%
Ch ătiêu N mă2010 N mă2011 N mă2012 N mă2013
Bi uăđ ă2.5:ăD ăn ătínăd ngătheoăti năt .
Tìnhăhìnhăd ăn ătínăd ngătheoătƠiăs năđ măb o:
Vi c cho vay không có tƠi s n đ m b o ch y u t p trung các khách hƠng có quan h lơu n m có uy tín v i ngơn hƠng còn l i h u h t các kho n vay đ u có tƠi s n đ m b o, vi c cho vay có tƠi s n b o đ m giúp cho Ngơn hƠng gi m r i ro n u khách hƠng không có kh n ng thanh toán kho n n thì tƠi s n đ m b o lƠ ngu n tr n th 2 c a Ngơn hƠng. Vì v y, BIDV xác đ nh vi c đ nh giá tƠi s n tƠi s n r t quan tr ng, BIDV đƣ có b ph n đ nh giá ho c thuê t ch c đ nh giá trung l p đ i v i tƠi s n có giá tr l n, h u nh các tƠi s n có giá tr l n liên quan đ n d án l n thì BIDV Nam
nhđ u thuê công ty đ nh giá tƠi s n đ m b o. Hi n nay vi c xác đ nh giá th tr ng c a TS B hoƠn toƠn do cán b th m đ nh t xác đ nh vì th vi c xác đ nh giá th tr ng c a tƠi s n tùy thu c vƠo thi n chí ch quan c a CBQLKH vƠ h i đ ng đ nh giá, đơy lƠ y u t nh h ng đ n quy t đ nh m c cho vay c a khách hƠng vƠ nh h ng đ n li u có thu h i l i v n vay t vi c phát m i tƠi s n đ m b o khi khách hƠng g p r i ro không có kh n ng tr n t ngu n s n xu t kinh doanh t đó nh h ng đ n ch t l ng tín d ng c a Ngơn hƠng.
B ngă2.8:ăD ăn ăchoăvayătheoătƠiăs năb oăđ mă2010-2013
n v : T đ ng
N m N mă N mă
Ch ătiêu S ăti n T ătr ngă(%) S ăti n T ătr ngă(%) S ăti n T ătr ngă(%) S ăti n T ătr ngă(%)
D n có TSB 2,965 85% 4,360 88% 4,854 90% 6,194 90% D n không có
TSB 523 15% 595 12% 539 10% 688 10%
N mă2012 N mă2013
Bi uăđ ă2.6:ăD ăn ăchoăvayătheoătƠiăs năb oăđ m
D a vƠo b ng s li u ta th y, t tr ng d n có TSB t ng qua các n m, d n không có TSB có xu h ng t ng đ i n đ nh qua các n m. T tr ng d n có TSB n m 2010 đ n 2013 t ng nh c th t l d n có TSB trong t ng d n l n l t lƠ 85%, 88%, 90%, 90% cho th y m c an toƠn c a các kho n vay c a ngơn hƠng lƠ r t cao. Có đ c m c an toƠn cao cho các kho n vay lƠ do bên c nh duy trì m i quan h thơn thi t v i các khách hƠng l n có tình hình tƠi chính t t, hi nđang cho vay không có tƠi s n đ m b o, Chi nhánh đƣ ch đ ng v n đ ng các đ i t ng khách hƠng trên đ a thêm tƠi s n b sung, đ ng th i h ng đ n khách hƠng lƠ các doanh nghi p v a vƠ nh có n ng l c tƠi chính t t đ ng th i TSB có tính thanh kho n cao. Vi c m r ng cho vay đ i v i các doanh nghi p ngoƠi qu c doanh, gi m d n d n n u khách hƠng không đáp ng đ đi u ki n tƠi s n b o đ m theo quy đ nh c a ngơn hƠng s góp ph n h n ch r i ro vƠ t o s cơn đ i gi a t l c p tín d ng có tƠi s n đ m b o vƠ tín ch p. Vì thông th ng c p tín d ng cho đ i t ng nƠy ph i có tƠi s n đ m b o, đơy chính lƠ ngu n th c p thu h i n sau x lỦ.
T ătr ngăd ăn ătrênăt ngăngu năv n:
B ngă2.9.ăT ătr ngăd ăn ătrênăt ngăngu năv năhuyăđ ng
Ch ătiêu năv ă tính N mă 2010 N mă 2011 N mă 2012 N mă 2013 T ng d n T đ ng 3.488 4.955 5.393 6.882 T ng ngu n v n huy đ ng T đ ng 1.956 2.380 2.467 2.657 T tr ng d n trên t ng ngu n v n huy đ ng % 178,32 208,19 218,61 259,01
(Ngu n: Báo cáo k t qu H KD c a BIDV - Chi nhánh Nam nh 2010-2013)
T tr ng d n trên t ng ngu n v n c a Chi nhánh Nam nh không ng ng t ng qua các n m. C th n u nh n m 2010 lƠ 178,32%, n m 2011 lƠ 208,19%, n m 2012
lƠ 218,61%, n m 2013 lƠ 259,01%. T c đ t ng tr ng nhanh qua các n m đi u nƠy cho th y Chi nhánh Nam nh luôn tìm cách m r ng các d ch v cho vay c a mình.
2.3.2.ăCh tăl ngătínăd ngăt iăBIDVă- ChiănhánhăNamă nh Tìnhăhìnhăn ăquáăh n,ăn ăx u,ăn ăm tăv n:
B ngă2.10: Tìnhăhìnhăn ăquáăh n,ăn ăx u,ăn ăm tăv n c aăBIDVă- Chiănhánhă Namă nhGiaiăđo nă2010ă-2013 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
n v : T đ ng.
S ăti n t ătr ng
(%) S ăti n ăt ătr ng
(%) S ăti n t ătr ng (%) S ăti n t ătr ng (%) Nhóm 1 3,418 98.0% 4,830 96.7% 5,150 95.5% 6,565 95.4% Nhóm 2 35 1.0% 65 1.3% 108 2.0% 206 3.0% Nhóm 3 7 0.2% 40 0.8% 38 0.7% 28 0.4% Nhóm 4 17 0.5% 35 0.7% 16 0.3% 34 0.5% Nhóm 5(N m t v n) 10 0.3% 25 0.5% 81 1.5% 48 0.7% T ngăD ăN 3,488 100% 4,995 100% 5,393 100% 6,882 100% N ăquáăh n 70 2.0% 165 3.3% 243 4.5% 317 4.6% N ăx u 35 1.0% 100 2.0% 135 2.5% 110 1.6% RRChung Nhóm 1- 3,478 26 4,970 37 5,312 40 6,834 51 DPRR Riêng 10 30 55 60 T ng s DPRR 36 67 95 111 T l trích /DN 1.0% 1.3% 1.8% 1.6%
Ch ătiêu N mă2010 N mă2011 N mă2012 N mă2013
(Ngu n: Báo cáo k t qu H KD c a BIDV - Chi nhánh Nam nh 2010-2013)
Do tình hình kinh t trong giai đo n 2010-2013 g p r t nhi u khó kh n, kinh t nh ng n m qua di n bi n ph c t p, tác đ ng x u đ n môi tr ng kinh doanh c a doanh nghi p vƠ đ c bi t kinh doanh Ngơn hƠng ch u s c ép r t l n c a c nh tranh vƠ đ i m t v i nhi u r i ro. BIDV Nam nh m c dù đƣ duy trì khá t t ch t l ng tín d ng tuy nhiên n nhóm 2 v n t ng cao so v i t ng d n t n m 2010 đ n 2013 theo các t l (1%; 1.3%; 2%; 3%) ch y u t p trung vƠo m t s ngƠnh ngh kinh doanh v n t i vƠ v t li u xơy d ng, t l các nhóm nƠy cao có nguy c gia t ng n x u lƠm
nh h ng đ n ch t l ng tín d ng c a ngơn hƠng.
T l n quá h n qua các n m t 2010 đ n 2013 t ng đ i cao n m 2012 t ng 78 t so v i n m 2011 chi m t tr ng 4.5% t ng d n , n m 2013 t ng 74 t so v i n m
2012 chi m t tr ng 4.6% t ng d n . T l n quá h n t ng lên lƠ do nhóm khách hƠng xơy d ng vƠ kinh doanh v t li u xơy d ng g p khó kh n, vi c th m đ nh d án c a cán b tín d ng còn s sƠi, thi u kinh nghi m ch a n m b t đ c tình hình tƠi
chính c a khách hƠng d n t i phát sinh thêm n quá h n. NgoƠi ra còn do nguyên nhơn do ngu n nhơn l c cán b tín d ng còn thi u d n t i công vi c b quá t i lƠm cho cán b tín d ng không th n m b t sát sao tình hình tƠi chính c a khách hƠng do đó Chi nhánh đƣ t p trung x lỦ nhóm n nƠy. i v i các kho n n quá h n, ban lƣnh đ o đƣ đôn đ c vƠ t p trung x lỦ d t đi m theo đúng quy đ nh c a pháp lu t đ thu h i v n k p th i.
N x u t n m 2010 đ n n m 2012 t ng theo các n m (1%; 2%; 2.5%) n x u t p trung ch y u các khách hƠng kinh doanh v t li u xơy d ng b ng ph ng ti n v n t i. T n m 2010 đ n nay do nh h ng c a cu c kh ng ho ng kinh t , hƠng hóa s n xu t ra không tiêu th đ c nên nh h ng tr c ti p đ n các khách hƠng đangho t đ ng t i chi nhánh, tuy nhiên đ n n m 2013t l n x u đƣ gi m còn 1.6% trên t ng d n do trong n m 2013 chi nhánh đƣ quy t li t trong vi c c c u l i, x lỦ n quá h n, n x u b ng cách h tr v lƣi su t cho vay, t v n cho khách hƠng cung c p thông tin...cho khách hƠng có th ph c h i ho t đ ng kinh doanh. Còn đ i v i khách hƠng n x u không có kh n ng ph c h i, chi nhánh đƣ tìm đ i tác bán n , h tr khách hƠng t t vay v n mua kho n n x u, th c hi n mi n gi m lƣi đ i v i các khách hƠng có thi n chí tr n (khách hƠng đƣ bán h t tƠi s n vƠ bên th ba đƣ th c hi n ngh a v b o đ m v i ngơn hƠng), còn đ i v i khách hƠng không có thi n chí tr n ngơn hƠng BIDV Nam nh đƣ ti n hƠnh kh i ki n vƠ đ ngh c quan thi hƠnh án kê biên phát m i tƠi s n đ thu h i n cho Ngơn hƠng.
T l n có kh n ng m t v n c a Chi nhánh Nam nh đang có xu h ng t ng. C th n m 2010 lƠ 0,3%, n m 2011 lƠ 0,5%, n m 2012 lƠ 1,5%, n m 2013 lƠ 0,7%. T l nƠy cao nh t vƠo n m 2012 do d n nhóm 4 nhi u vƠo n m 2012 đ n n m 2013 đƣ lên n nhóm 5.
2.3.3. Tìnhăhìnhătríchăl păd ăphòngăr iăroăt ăn mă2010ăđ năn m 2013 B ngă2.11: Tríchăl păd ăphòngăr iăroăt ăn mă2010ăđ năn mă2013
N mă 2010 2011 2012 2013 T ng d n 3,488 4,995 5,393 6,882 D phòng chung 26 37 40 51 D phòng c th 10 30 55 60 Qu d phòng ph i trích 36 67 95 111 T l trích 1.0% 1.3% 1.8% 1.6% (Ngu n: Báo cáok t qu H KD c a BIDV - Chi nhánh Nam nh 2010-2013)
HƠng n m BIDV Nam nh th c hi n trích DPRR Theo Quy t đ nh 493 th c hi n trích l p vƠ duy trì d phòng chung b ng 0.75% t ng giá tr các kho n n t nhóm 1 đ n nhóm 4.
Do tình hình n x u, n quá h n t i BIDV Nam nh t ng d n đ n d phòng r i ro t ngqua các n m t n m 2010 đ n n m 2013 (t ng ng v i t l 1%; 1,3%, 1,8%;
1,6%). N m 2011 d phòng r i ro c a BIDV Nam nh t ng 31 t đ ng ng v i t l d phòng r i ro t ng 1.3%/t ng d n , m c dù t l d phòng r i ro có t ng nh ng v n