n v : nghìn t N m 2010 2011 2012 Chênh l ch (2011/2010) Chênh l ch (2012/2011) Tuy t đ i T ng đ i (%) Tuy t đ i T ng đ i (%) Chi phí 8,39 9,98 7,65 1,59 18,95 (2,33) (23,34%)
(Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh Maritime Bank giai đo n 2010 - 2012)
Qua b ng chi phí có th th y chi phí tr lãi th c t bi n đ ng tùy theo tình hình huy đ ng v n c a các n m: n m 2010 chi phí là 8,39 nghìn t đ ng; n m 2011 là 9,98 nghìn t t ng 18,9% so v i n m 2010. Ngu n ti n huy đ ng c a n m 2011 t ng 1,13% so v i n m 2010 do đó chi phí tr lãi t ng lên. Các chi phí khác dành cho vi c huy đ ng nh chi phí tr tr c ti p cho ng i g i ti n (t ng quà, quay s trúng th ng, kèm b o hi m…), chi phí gia t ng ti n ích cho ng i g i ti n (m chi nhánh, qu y phòng, trang b các thi t b h tr công vi c huy đ ng…)…c ng t ng trong đi u ki n Maritime Bank đang h ng t i vi c c nh tranh phi lãi su t v i các ngân hàng khác. N m 2012, ngu n huy đ ng gi m nên chi phí tr lãi và các chi phí khác c ng gi m theo. Nh ng n u ch xét s t ng gi m theo ch tiêu tuy t đ i này thì
vi c đánh giá ch a th c s khách quan và chính xác do đó c n xét thêm các ch tiêu khác, m t trong s đó là ch tiêu lãi su t bình quân đ u vào. Lãi su t đ u vào là m c lãi su t sau khi đã đ c tính t ng các chi phí huy đ ng. S chênh l ch gi a lãi su t đ u ra và lãi su t đ u vào th hi n đ c l i nhu n c a ngân hàng trong vi c huy đ ng v n và s d ng v n.
B ng 2.14. Lãi su t bình quân đ u vào c a Maritime Bank giai đo n 2010 – 2012
n v : nghìn t
N m 2010 2011 2012
T ng ngu n v n huy đ ng (1) 81,72 82,64 77,2 T ng chi phí tr lãi th c t (2) 8,39 9,98 7,65 Lãi su t bình quân đ u vào (2)/(1) 10,26% 12,07% 9,91%
(Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh các n m 2010, 2011, 2012)
Qua b ng s li u trên ta th y: lãi su t bình quân đ u vào c a Ngân hàng qua các n m có s bi n đ i m nh: n m 2010 là 10,26%; n m 2011 t ng lên 12,08%; n m 2012 gi m xu ng còn 9,91% . Nh v y lãi su t bình quân c a Ngân hàng là không đ u, có bi n đ ng gi m rõ r t và tùy thu c vào k t qu huy đ ng h ng n m. Trong giai đo n này v phía NHNN đã có nh ng chính sách ki m soát lãi su t huy đ ng ch t ch , áp đ t tr n và sàn lãi su t huy đ ng nên b t bu c các ngân hàng ph i có s đi u ch nh h p lý, cân b ng gi a lãi su t bình quân đ u vào và đ u ra đ đ m b o l i nhu n. Tình hình bi n đ ng lãi su t bình quân đ u vào giai đo n 2010 – 2012 này cho th y nh ng n m v sau, Maritime Bank đã có c g ng trong vi c c t gi m nh ng chi phí không c n thi t trong t ng chi phí huy đ ng đ chi phí huy đ ng
m c th p nh t có th .
2.4.2. M i quan h gi a huy đ ng v n và s d ng v n
xét tính hi u qu c a ho t đ ng huy đ ng v n c n ph i xét xem s v n huy đ ng có đáp ng đ nhu c u kinh doanh c a ngân hàng hay không nh nhu c u thanh toán, nhu c u tín d ng, nhu c u thanh kho n…
B ng 2.15. M t s ch tiêu đánh giá m i quan h huy đ ng v n và s d ng v n
n v : l n
Ch tiêu N m 2010 N m 2011 N m 2012
T ng d n /T ng VH 0,4 0,46 0,37
N x u/VCSH 7,5 12,6 7,7
52
2.4.2.1. T ng d n cho vay/T ng v n huy đ ng
H s này qua các n m 2010 – 2012 l n l t là 0,4 l n; 0,46 l n; 0,37 l n. Có th th y h s này qua các n m đ u nh h n 1, ph n ánh ho t đ ng cho vay c a ngân hàng ch a th c s phù h p v i ngu n v n huy đ ng. Ngân hàng ch a tìm đ c nhi u ngu n khách hàng đ cho vay, ch a s d ng tri t đ ngu n v n huy đ ng. Ngoài vi c cho vay, d tr b t bu c, trích l p các qu d phòng và đ s d ng cho m c đích s d ng v n khác thì v n huy đ ng còn d khá nhi u theo nh h s v a tính toán. c bi t n m 2012, h s này r t th p, trong 100 đ ng huy đ ng đ c thì ch có 37 đ ng đ c s d ng, còn l i 63 đ ng v n còn đang trong tr ng thái không đ c s d ng, hay nói cách khác là không sinh l i, ngân hàng v n ph i tr lãi cho kho n đó. Chi phí tr lãi cho v n huy đ ng t ng khi n l i nhu n gi m, nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng do đó ngân hàng c n có nh ng bi n pháp phù h p đ c i thi n tình hình này.
2.4.2.2. N x u/VCSH
H s này cho bi t trong 100 đ ng VCSH thì có bao nhiêu đ ng n x u. . N m 2010, h s này là 7,5 l n, sang n m 2011 có s t ng m nh lên đ n 12,6 l n. i u này đ c lý gi i b i n m 2011, n x u c a Maritime Bank t ng g n g p đôi, t 0,47 nghìn t lên t i 0,82 nghìn t trong khi đó VCSH t ng nh ng t c đ t ng ch m h n so v i t c đ t ng c a n x u. N u nh 100 đ ng VCSH có 7,5 đ ng n x u n m 2010 thì đ n n m 2011, s đ ng n x u t ng lên 12,6 đ ng. i u này cho th y kh n ng đ m b o c a VCSH cho n x u ngày càng gi m, nh h ng đ n kh n ng t ch c a ngân hàng, đ an toàn c a VCSH không còn m c cao. n n m 2012, h s này l i gi m m nh xu ng ch còn 7,7 l n do Maritime Bank t ng VCSH t 5000 t lên 8000 t khi n cho m c đ đ m b o an toàn c a VCSH đ c nâng cao. Tuy nhiên t ng VCSH lên con s l n nh n m 2012 không ph i lúc nào c ng nào c ng th c hi n đ c do đó gi i pháp t t nh t đ gi m h s này, đ đ m b o an toàn cho ho t đ ng kinh doanh là gi m s gia t ng c a n x u b ng nh ng bi n pháp và chính sách phù h p.
2.4.2.3. N x u/T ng VH
Ý ngh a c a h s này là trong 100 đ ng v n huy đ ng có bao nhiêu đ ng n x u. V n huy đ ng đ c ch y u là v n đi vay, còn n x u là s v n mà ngân hàng cho vay nh ng khó ho c không có kh n ng thu h i đ c do đó h s này còn có ý
ngh a: trong 100 đ ng v n huy đ ng có bao nhiêu đ ng ngân hàng đi vay đ c nh ng không có kh n ng tr đ c. N m 2010, h s này là 0,5 l n, có ngh a trong 100 đ ng v n đi vay đ c thì ngân hàng có 0,5 đ ng có th không tr l i đ c. Sang đ n n m 2011 và 2012, h s này t ng lên đ n 1 do t c đ t ng c a v n huy đ ng th p h n nhi u so v i t c đ t ng c a n x u. ây là m t v n đ đáng lo ng i cho ngân hàng, n u nh kéo dài tình tr ng này thì kh n ng thanh kho n c a ngân hàng s r i vào nguy hi m, kh n ng hoàn tr l i s v n vay gi m, gây m t uy tín và nh h ng đ n toàn b ho t đ ng c a ngân hàng. Chính vì th ngân hàng c n có nh ng bi n pháp c th đ c i thi n tình hình này trong c ng n và dài h n.
2.4.2.4. Tính cân đ i gi a vi c huy đ ng v n và s d ng v n ng n h n B ng 2.16. H s s d ng v n ng n h n n v : nghìn t Ch tiêu 2010 2011 2012 Chênh l ch (2011/2010) Chênh l ch (2012/2011) Tuy t đ i T ng đ i (%) Tuy t đ i T ng đ i (%) V n huy đ ng ng n h n 49,59 52,05 38,87 26,78 51,05 (13,18) (25,32) T ng d n ng n h n 19,33 21,53 10,41 2,2 11,38 (11,12) (51,64) H s s d ng v n ng n h n (%) 38,98 41,36 26,78 2,38 (14,58)
(Ngu n: Báo cáo th ng niên Maritime Bank các n m 2010, 2011, 2012)
Qua b ng trên ta th y: h s s d ng v n ng n h n c a Ngân hàng đ c nâng cao qua các n m: n m 2010 h s s d ng v n là 38,98%; n m 2011 t ng lên 41,36%, n m 2012 gi m m nh ch còn t ng 26,78%. Trong n m 2010 h s s d ng v n th p, ch đ t trên 38,9% nh ng n m 2011 ngân hàng đã kh c ph c đ c và nâng h s s d ng v n lên m c 41,36%. i u này ch ng t Ngân hàng đã ch đ ng h n trong vi c tìm ki m khách hàng có nhu c u vay v n ng n h n. n n m 2012 thì h s này l i gi m m nh, ch còn 26,78%, v n huy đ ng ng n h n đ c s d ng ch a hi u qu do b tác đ ng b i nhi u y u t , t ng v n huy đ ng ng n h n gi m, t ng d n ng n h n gi m. H s s d ng v n c a Ngân hàng là không cao, doanh s cho vay so v i ngu n huy đ ng đ c ch m c 27 -
54
42%, t c là ph n đ c s d ng th p h n ph n còn d khá nhi u, th m chí nhi u h n ph n đ c s d ng.
2.4.2.5. Tính cân đ i gi a vi c huy đ ng v n và s d ng v n trung và dài h n
B ng 2.17. H s s d ng v n trung và dài h n n v : nghìn t Ch tiêu 2010 2011 2012 Chênh l ch (2011/2010) Chênh l ch (2012/2011) Tuy t đ i T ng đ i (%) Tuy t đ i T ng đ i (%) V n huy đ ng trung và dài h n 32,13 30,59 38,33 (1,54) (4,8) (7,74) 25,3 T ng d n trung và dài h n 12,5 16,22 18,53 (3,72) 29,76 2,31 14,24 H s s d ng v n trung và dài h n (%) 38,9 53,02 48,34 14,12 (4,68)
(Ngu n: Báo cáo th ng niên Maritime Bank các n m 2010, 2011, 2012)
Qua b ng s li u trên ta th y: H s s d ng v n trung – dài h n là t ng đ i nh ng có s bi n đ ng không đ ng đ u. N m 2010 là 38,9%; n m 2011 t ng lên là 53,02% nh ng đ n n m 2012 l i gi m còn là 48,34%. Nguyên nhân là do trong 2 n m này l ng v n huy đ ng c a Ngân hàng có s t ng đáng k t ngu n v n trung và dài h n, l ng v n trung và dài h n t ng nh ng nhu c u vay v n trung và dài h n thì l i gi m do tình hình kinh t khó kh n, các doanh nghi p khó ti p c n và c ng h n ch vay đ gi m thi u t i đa chi phí. i u này c ng có ngh a ngu n v n huy đ ng dài h n d th a nhi u, n m 2011 th a 14,37 nghìn t , n m 2012 th a t i 19,8 nghìn t , làm t ng chi phí tr lãi cho khách hàng và gi m l i nhu n c a Ngân hàng.
2.4.3. Hi u qu s d ng v n B ng 2.18. M t s ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n B ng 2.18. M t s ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n n v : l n Ch tiêu N m 2010 N m 2011 N m 2012 LNST/VH 0,02 0,01 0,01 LNST/VCSH 0,1 0,1 0,02
(Ngu n: Báo cáo th ng niên Maritime Bank giai đo n 2010 - 2012)
Kh n ng sinh l i c a v n huy đ ng: H s này cho bi t m t đ ng v n huy đ ng đ c ngân hàng s t o ra đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n. Các h s này qua
các n m 2010 – 2012 l n l t là 0,02; 0,01; 0,01. i u này cho th y hi u qu sinh l i trên t ng ngu n v n huy đ ng có s s t gi m trong giai đo n 2010 – 2012. Nh v y ngân hàng c n tìm ra các bi n pháp đ nâng cao hi u qu ho t đ ng huy đ ng v n đ nâng cao h s này và đ đáp ng nhu c u s d ng v n cho chính ngân hàng và cho n n kinh t .
T su t l i nhu n trên VCSH: Ch tiêu này cho th y m t đ ng VCSH c a ngân hàng s t o ra đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n. H s này gi nguyên trong hai n m 2010 và 2011 nh ng đ n n m 2012 thì có s s t gi m r t m nh, t 0,1 l n xu ng còn 0,02 l n. VCSH gia t ng m nh trong n m 2012 do l trình t ng v n đi u l c a Maritime Bank nh ng l i nhu n sau thu l i b gi m m nh so v i các n m tr c chính vì th t su t l i nhu n trên VCSH n m 2012 gi m m nh. i u này cho th y VCSH c a ngân hàng ch a th c s phát huy h t kh n ng sinh l i c a mình, ngân hàng c n có bi n pháp đ VCSH có th v a gia t ng c v s l ng l n ch t l ng.
2.5. ánh giá chung hi u qu ho t đ ng huy đ ng v n c a Maritime bank 2.5.1. Nh ng thành qu đ t đ c 2.5.1. Nh ng thành qu đ t đ c
M c dù tình hình kinh t trong giai đo n 2010 – 2012 g p r t nhi u khó kh n khi n cho ho t đ ng c a các ngân hàng nói chung và c a Maritime Bank nói riêng đ i m t v i nhi u thách th c nh ng Maritime Bank v n ti p t c duy trì và phát huy th m nh c a mình. Ngân hàng đã đ t đ c m t s thành qu trong ho t đ ng huy đ ng v n nh sau:
Trong t ng n m, Maritime Bank luôn th c hi n v t m c k ho ch các ch tiêu kinh doanh mà i h i đ ng C đông giao, trong đó có ho t đ ng huy đ ng v n. T ng s v n huy đ ng t t c các h ng m c s n ph m huy đ ng nh ti n g i thanh toán, ti n g i và vay c a các TCTD, phát hành gi y t có giá đ u v t m c k ho ch v i t l v t m c cao (trên 100%). Trong s đó, v n huy đ ng đ c t i th tr ng I ngày càng chi m m t t l l n trên t ng v n huy đ ng và không ng ng đ t m c t ng tr ng, hoàn thành ch tiêu qua các n m đã th hi n b c đi đúng đ n, tích c c c a ngân hàng trong vi c t i đa hóa ti n ích cho kh i kinh t và dân c .
V VCSH: VCSH đ u t ng qua các n m và quy mô ngày càng l n. V n đi u l t ng d n qua t ng n m, đ t m c 5.000 t đ ng t i th i đi m n m 2010 lên 8.000 t đ ng trong n m 2011, 2012. Vi c t ng v n đi u l này th hi n s t ng tr ng v ng ch c và n đnh c a Maritime Bank không ch b i ho t đ ng kinh doanh t t mà còn nh công tác huy đ ng v n th c s hi u qu . H s an toàn v n c a Ngân
56
hàng luôn đ t h n 8%, đ m b o kh n ng thanh kho n c ng nh cung ng cho các ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng.
N m b t đ c xu th th tr ng đang sôi đ ng tr l i sau th i k kh ng hoàng c a n n kinh t , Maritime Bank đã có nh ng b c đi đúng đ n trong ho t đ ng huy đ ng v n khi k p th i tung ra các gói s n ph m và ti n ích h p d n nh m thu hút khách hàng. Có th k đ n nh vi c c i ti n h th ng internet banking nhanh, d hi u, giao di n đ p; các gói s n ph m M1-Account, M-Business v i lãi su t h p d n, mi n phí th c hi n giao d ch, khách hàng đ c s d ng phòng VIP và đ c các chuyên viên chuyên nghi p t v n…
Ngu n v n huy đ ng t các TCTD khác c a Maritime Bank chi m t tr ng cao trong t ng ngu n v n huy đ ng có th cho th y uy tín và v th c a Maritime