Đánh giá hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV thông qua việc phân tích mô hình SWOT

39 Bảng 2.8: Dư nợ và tỷ trọng của một số sản phẩm tín dụng chủ yếu so với tổng dư 

2.4.  Đánh giá hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV thông qua việc phân tích mô hình SWOT

hình SWOT.  2.4.1. Điểm mạnh  So với các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đó chính là lợi thế  sân nhà với hệ thống mạng lưới rộng khắp, đội ngũ cán bộ địa phương, am hiểu văn  hoá kinh doanh, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Khi các ngân hàng nước  ngoài đầu tư vào Việt Nam thường gặp phải rào cản văn hoá, mất thời gian để nắm  được thông lệ, văn hoá kinh doanh của người Việt và thường có xu hướng tìm kiếm  các đối tác chiến lược là các ngân hàng nội  địa  hơn là  tự  thiết lập hệ thống mạng  lưới  bán  lẻ.  Bên  cạnh  đó,  trên  thực  tế  luôn  tồn  tại  những  phân  khúc  khách  hàng  truyền thống mà các ngân hàng nước ngoài khó có thể khai thác được.  So với các ngân hàng thương mại Việt Nam, BIDV là một trong những ngân  hàng thương mại Nhà nước lớn và lâu đời, có nội lực khá vững vàng thể hiện trên  các mặt cụ thể như sau:  ­ BIDV có thương hiệu mạnh và có bề dày lịch sử và kinh nghiệm trong phục  vụ các khách hàng doanh nghiệp lớn, với nền khách hàng lớn sẵn có sẽ có những tác  động tốt đến sự phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ. 

­  Tiềm  lực  tài  chính mạnh  và các  lợi  thế  về quy  mô  trong  cả hoạt  động huy  động vốn, tín dụng và các dịch vụ ngân hàng. Đây là điều kiện tốt để đẩy mạnh tăng  trưởng  tín  dụng  bán  lẻ  thông  qua  việc  tự  đảm  bảo  nguồn  vốn  để  cho  vay  và  bán  chéo các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác. 

­  Mạng  lưới  chi nhánh  của  BIDV  với  trên  108  chi nhánh  cấp  1  và  trên  304  phòng giao dịch, phân bố rộng khắp nước cả nước, tập trung nhiều tại các khu vực  đô thị và đều có vị trí thương mại thuận lợi, là kênh phân phối chủ yếu của tín dụng  bán lẻ. 

­  Nhân  lực có  trình độ  chuyên  môn  cao,  BIDV  có  đội ngũ  cán bộ  nhân  viên  trên  12.000  người  có  trình  độ  chuyên  môn  cao,  có  kỹ  năng,  kinh  nghiệm  trong  nghiệp vụ ngân hàng, nhanh chóng tiếp cận với kiến thức mới.

41 

­ Hạ tầng công nghệ thông tin được chú trọng đầu tư  là thế mạnh hỗ trợ cho  công tác phát triển nghiệp vụ, khai thác thông tin và quản lý tín dụng bán lẻ. 

2.4.2. Điểm yếu 

­ BIDV chưa có  thương hiệu, vị  thế mạnh trong hoạt động ngân hàng bán lẻ  nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng, các thương hiệu mạnh trong lĩnh vực bán lẻ  thuộc về một số ngân hàng nước ngoài (HSBC, ANZ, SC,...) và một số ngân hàng  cổ phần (ACB, Sacombank, Techcombank,...).  ­ Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ/tổng dư nợ tại BIDV thấp, năm 2008, dư nợ  tín dụng bán chiếm 10,9% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của BIDV, so mức bình  quân chung của ngành Ngân hàng Việt Nam là 16,5% và các ngân hàng thương mại  cổ phần khác thường có chiếm tỷ trọng 35% ­ 50%.  ­ Hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV, trước 2008, chủ  yếu được phát triển tự  phát  tại  các  chi  nhánh  trên  cơ  sở  những  quy  định  chung,  gần  như  chưa  có  định  hướng, cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ riêng, chưa được quan tâm chỉ đạo  triển khai từ Hội sở chính cho đến các chi nhánh.  ­ Hiệu quả của tín dụng bán lẻ chưa được đánh giá đầy đủ và đúng mức, nên  chưa thấy hết vai trò của tín dụng bán lẻ trong hoạt động ngân hàng (lợi nhuận cao,  phân tán rủi ro, quảng bá thương hiệu...).  ­ Nợ quá hạn có xu hướng tăng từ 2,65% năm 2006 lên 3% năm 2008. Năng  lực quản trị rủi ro trong bán lẻ chưa cao để xảy ra nhiều vụ việc nổi cộm trong hoạt  động tín dụng bán lẻ tại BIDV.  2.4.3. Cơ hội  ­ Hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ hội cho ngành ngân hàng Việt Nam, tranh  thủ về vốn, công nghệ, kinh nghiệm, phát huy lợi thế so sánh, mở ra cơ hội trao đổi,  hợp tác quốc tế với các ngân hàng nước ngoài. Chính hội nhập quốc tế yêu cầu các  ngân hàng nội địa chuyên môn hoá sâu về các nghiệp vụ ngân hàng, quản trị tài sản  nợ ­ có, quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cạnh tranh  với các ngân hàng nước ngoài; đồng thời tạo cơ hội cho các ngân hàng nội địa mở  rộng thị trường trong và ngoài nước.

­ Thị trường sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung và tín dụng bán lẻ  nói  riêng tại  Việt Nam  xét  cả về quy mô và chất  lượng dịch vụ còn rất  khiêm tốn,  mới  được  quan  tâm  khai  thác,  đang  trong  giai  đoạn  tăng  trưởng.  Các  nhu  cầu  tín  dụng phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc khu vực  kinh tế ngoài quốc doanh và nhu cầu tín dụng tiêu dùng phục vụ đời sống hiện nay  là rất lớn, tuy nhiên rất khó tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng. 

­  Số  lượng  và  chất  lượng  khách  hàng  bán  lẻ  không ngừng  gia  tăng,  kết  quả  trực tiếp của sự tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây và sắp tới. Nền kinh  tế  Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm liền (trong 5 năm  gần đây luôn đạt  7­8%), là môi  trường ổn định thúc đẩy hoạt  động của các doanh  nghiệp  thuộc  mọi  thành  phần  kinh  tế.  Bên  cạnh  đó,  với  lực  lượng  dân  số  trên  85  triệu người, 2/3 dân số trẻ, mức sống của người dân liên tục cải thiện, thu nhập bình  quân  đầu  người  của  Việt  Nam  tăng  từ  423USD  năm  2001  lên  khoảng  1.100USD  năm 2009;  trình  độ dân trí ngày  một  nâng cao,  khả năng  đón nhận  và  nhu  cầu  sử  dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày càng gia tăng. Việt Nam là một thị trường  tiềm năng đối với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong thời gian tới. 

­ Các cơ hội tiếp cận nguồn vốn ngân hàng từ các chính sách vĩ mô, các chính  sách  kích cầu  đầu  tư  và  tiêu dùng  để  chống  suy  thoái  kinh  tế  của  Nhà  nước,  như  giảm và hoãn thuế, hỗ trợ lãi suất  cho vay và nhiều chính sách khác đang tiếp tục  được triển khai là cơ hội để các thành phần kinh tế tiếp cận được nguồn vốn rất lớn  từ các ngân hàng để khôi phục, cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh. 

2.4.4. Thách thức 

­  Tiếp  tục  chịu  tác động  của  cuộc  khủng hoảng  kinh  tế  thế giới, tốc độ  tăng  trưởng  kinh tế  Việt Nam  sẽ  chậm  lại  trong 1­2 năm tới.  Thị  trường có  thể  còn  có  biến động khiến các cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp gặp khó khăn, hạn chế  trong tiêu dùng và đầu tư sản xuất kinh doanh trong thời gian trước mắt, ảnh hưởng  đến nhu cầu và chất lượng tín dụng. 

­ Áp lực  cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài  và các ngân hàng cổ phần,  mạnh hơn về thị phần  và/hoặc các nguồn lực hoạt động,  yêu cầu BIDV phải nâng

43 

cao khả năng cạnh tranh, đổi mới công nghệ, cải tiến sản phẩm, sử dụng các nguồn  lực hiệu quả hơn. 

­  Chảy  máu  chất  xám  là  vấn đề  khó  tránh  khỏi  khi  hội  nhập,  yêu  cầu  BIDV  cần có  chính  sách  tiền  lương,  chế  độ  đãi ngộ  hợp  lý  để  giữ  chân  và  lôi  kéo nhân  viên giỏi. 

Qua  mô  hình  SWOT  đi  sâu  vào  phân  tích  những  cơ  hội,  thách  thức,  điểm  mạnh, điểm yếu trong hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV, trong đó nổi lên những  thách  thức  và  tồn tại  cần  thiết phải đi  sâu  vào phân  tích những nguyên nhân  chủ  quan và khách quan, nhằm đưa ra các giải pháp, biện pháp khả thi, nhằm đẩy mạnh  hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV.