- Vải từ sợi stape
2.2. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trờng phi hạnngạch
2.2.1.Cơ cấu thị trờng xuất khẩu
Hiện nay, các thị trờng dệt may phi hạn ngạch của Việt Nam chiếm u thế hơn các thị trờng hạn ngạch nếu xét về mặt số lợng, song tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu vào các thị trờng này chỉ chiếm 45% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của nớc ta năm 2002. Vì vậy, việc tìm hiểu vị trí của từng thị tr- ờng phi hạn ngạch đối với hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam là
rất cần thiết. Dới đây là cơ cấu các thị trờng dệt may phi hạn ngạch của Việt Nam.
Cơ cấu thị trờng dệt may phi hạn ngạch của Việt Nam năm 2002
Nguồn: Tổng công ty Dệt may Việt Nam
Biểu đồ trên cho thấy, trong tổng kim ngạch xuất khẩu vào các thị trờng dệt may phi hạn ngạch năm 2002 là khoảng 1,3 tỷ USD (trong khi tổng KNXK hàng dệt may 2,71 tỷ USD) thì tỷ trọng xuất khẩu sang thị trờng Nhật Bản đã chiếm tới 41%. Thị trờng Hàn Quốc và Đài Loan tuy chiếm tỷ trọng lớn nhng đây không phải là những thị trờng tiêu thụ hàng dệt may của Việt Nam mà là nớc thuê doanh nghiệp của ta gia công để tái xuất sang nớc thứ 3. Các thị trờng còn lại nh Ôxtraylia, SNG, Trung Đông hay thị trờng Châu Phi chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 12%, một tỷ lệ còn khiêm tốn. Do vậy, việc hiểu rõ thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Ôxtraylia, Nga, Nam Phi, irăc, iran trong thời gian qua sẽ giúp các doanh nghiệp dệt may khắc phục hạn chế hiện tại, phát huy những lợi thế để hoạt động xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trờng này ngày một khởi sắc.
2.2.2.Kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu
Các thị trờng dệt may phi hạn ngạch giữ vị trí vô cùng quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam nhất là trong điều kiện hiện nay, khi hai thị trờng nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất của chúng ta là thị tr- ờng Mỹ và EU đều là những thị trờng hạn ngạch. Do vậy, hoạt động xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trờng phi hạn ngạch càng đợc các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm hơn lúc nào hết.
Nhật Bản là thị trờng nhập khẩu hàng may mặc lớn thứ 3 của Việt Nam sau thị trờng Mỹ và EU nhng lại là thị trờng phi hạn ngạch lớn nhất với kim ngạch nhập khẩu tăng rất nhanh bắt đầu từ năm 1995, năm đầu tiên Việt Nam nằm trong danh sách 10 nớc xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất vào Nhật Bản. Năm 1997, Việt Nam đã vơn lên vị trí là "nhà cung cấp" hàng dệt may lớn thứ 5 cho thị trờng Nhật Bản trong khi hàng dệt may xuất sang Nhật của hầu hết các nớc giảm mạnh do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu á. Hiện nay, Việt Nam đứng thứ 4 trong các nhà cung cấp hàng may mặc cho Nhật Bản.
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trờng Nhật Bản
Nguồn: Tạp chí công nghiệp Việt Nam số12/2003
Qua biểu đồ trên có thể thấy rằng, năm 1997 nhập khẩu hàng dệt may của Nhật Bản từ Việt Nam không giảm mà vẫn tăng nhẹ. Điều này rất đáng mừng nếu xét trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiền tệ đã tác động mạnh tới nền kinh tế Nhật Bản, khiến cho nớc này giảm lợng nhập khẩu hàng dệt may từ các nớc khác, trừ Việt Nam và Trung Quốc (Cụ thể là năm 1996 và 1997 nhập khẩu hàng dệt may của Nhật Bản bắt đầu giảm lần lợt là 16%, và 14,3% sau nhiều năm nhập khẩu liên tục tăng trởng). Kim ngạch xuất khẩu quần áo của
Việt Nam vào thị trờng Nhật Bản năm 1997 đã tăng 11,4% so với năm 1996. Nhng đến năm 1998 xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Nhật Bản lại giảm trên dới 100 triệu USD. Vợt qua những cơn sóng gió 97-98, năm 2000 nền kinh tế Nhật Bản đã có dấu hiệu hồi phục nên kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trờng này đã đạt 620 triệu USD, một con số khá cao, nhng sau đó đến năm 2001 lại giảm 5% so với năm trớc đó. Nguyên nhân chủ yếu là do nền kinh tế Nhật Bản tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhng cha thật sự vững chắc lại thêm tác động của vụ khủng bố 11/9 nên tăng trởng kinh tế của Nhật Bản năm 2001 đã giảm liên tục qua từng quý, trong đó GDP thực tế quý 3 năm 2001 giảm 0,5% so với quý 2. Tình trạng suy giảm kinh tế kéo dài, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đã làm mất lòng tin của các công ty và ngời dân Nhật Bản. Dân chúng đã cắt giảm chi tiêu và tăng tiết kiệm do tâm lý lo ngại về triển vọng không mấy sáng sủa của kinh tế Nhật Bản. tuy vậy trong năm 2002 và đầu năm 2003 kinh tế Nhật Bản đã có nhiều dấu hiệu khả quan hơn chẳng hạn nh việc đồng yên nhiều tháng qua đã tăng giá trở lại so với đồng USD, kinh tế Nhật Bản cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng trởng. Đây sẽ là thuận lợi cơ bản cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may sang Nhật Bản.
Nhật Bản nhập khẩu hàng may mặc chủ yếu từ Trung Quốc, Italia, Mỹ, Hàn Quốc, Việt Nam và một số nớc khác. Xét theo khu vực, nhập khẩu từ các nớc Châu á tăng liên tục trong những năm qua. Thị phần của khu vực châu á trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Nhật tăng từ 80,9% năm 1995 lên 82,2% năm 1997 và năm 2001 đạt xấp xỉ 87,5% tính cả Việt Nam. Thị phần của khu vực Châu Âu không có biến động lớn 12,9% năm 1995, 12,3% năm 1997 và giảm xuống 6,8% năm 2001.(http://www.jetro.go.jp)
Tuy hiện nay Việt Nam đã cải thiện đợc vị trí của mình trong bảng xếp hạng những nớc xuất khẩu hàng may mặc lớn vào thị trờng Nhật Bản nhng về thị phần hàng may mặc Việt Nam chỉ chiếm khoảng 3%, cách xa so với nớc đứng đầu là Trung Quốc với thị phần áp đảo tuyệt đối là 87% (http://www.jetro.go.jp). Chính vì vậy, hàng may mặc của Việt Nam cha tạo đ- ợc ấn tợng rõ nét nào với ngời tiêu dùng Nhật Bản. Trong tơng lai, để có chỗ đứng ngày càng vững chắc tại thị trờng này, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ phải nỗ lực trong việc tạo ra những sản phẩm hấp dẫn ngời tiêu dùng Nhật Bản về chất lợng, giá cả và đặc biệt là tính cá biệt hoá của sản phẩm.
2.2.2.2.Thị tr ờng Nga
Mối quan hệ thơng mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã đợc hình thành từ những năm 50 của thế kỷ trớc. Những biến động chính trị-kinh tế-xã hội trong lịch sử nớc Nga đã có những tác động không nhỏ tới quan hệ thơng mại hai nớc, trong đó có hoạt động xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang thị trờng Liên bang Nga.
Nét đặc trng nổi bật trong quan hệ thơng mại Việt-Nga những năm 1986- 1990 là mang đậm tình hữu nghị đặc biệt mà chính phủ Liên Xô dành cho Việt Nam. Trong giai đoạn này, một trong những mặt hàng có tốc độ tăng trởng cao nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trờng này là hàng dệt may. Năm 1986 giá trị xuất khẩu của mặt hàng này là 38 triệu USD thì năm 1988 là 88 triệu USD và năm 1990 là 140 triệu USD (Tổng cục thống kê Việt Nam). Nh vậy tốc độ tăng trởng bình quân giai đoạn này xấp xỉ 38,5% và hàng dệt may chính là mặt hàng xuất khẩu sang Liên Xô đầu tiên vợt ngỡng 100 triệu USD.
Những biến động về chính trị, xã hội tại Liên Xô cũ năm 1991-1992 khiến cho hoạt động xuất khẩu sang Nga giảm mạnh, xuất khẩu hàng dệt may cũng không ngoại lệ.
Đến giai đoạn 1993-1997, khi quan hệ thơng mại song phơng Việt-Nga đã chuyển hẳn sang cơ chế thị trờng song đợc thực hiện trong bối cảnh các nền tảng của cơ chế thị trờng đang còn yếu hoặc cha đợc tạo dựng ở cả hai bên. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may giai đoạn này không ổn định nhng vẫn luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 60% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Trong một vài năm gần đây, với sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc tìm lại thị trờng truyền thống này cũng nh các chính sách khuyến khích của chính phủ, xuất khẩu hàng dệt may sang Nga dần đợc khôi phục. Nga đã trở thành một trong 10 thị trờng xuất khẩu hàng dệt may lớn của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 70,6 triệu USD năm 1999, tăng 84% so với 38,39 triệu USD của năm 1993. Tuy đã đạt đợc kết quả bớc đầu đáng mừng nhng để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may vào Nga vẫn còn không ít trở ngại. Hiện tại, hàng dệt may của Việt Nam đang phải cạnh tranh quyết liệt với hàng của nhiều nớc khác nhất là Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc có phần
nhanh chân hơn ta tại thị trờng Nga. Thêm vào đó điều kiện đi lại có nhiều phiền phức vì địa bàn rộng lớn, từ đó chi phí vận tải sang các điểm giao hàng ở Nga luôn cao, ảnh hởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam. Một rào cản đáng kể khác là vấn đề cộng đồng ngời Việt tại Liên bang Nga đang dần chuyển sang buôn bán hàng Trung Quốc thay vì hàng Việt Nam nh trớc kia. Ngoài ra, hình thức thanh toán mang tính đặc thù của nhiều doanh nghiệp Nga nh yêu cầu đợc trả chậm sau khi nhập khẩu hàng vẫn khá phổ biến do sự hạn chế về khả năng tài chính của các doanh nghiệp này. Những khó khăn đã ít nhiều ảnh hởng đến việc tăng trởng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Nga. Và thực tế là kim ngạch xuất khẩu năm 2000 đã giảm chỉ còn 49 triệu USD. Sang năm 2002 sau chuyến thăm khảo sát thị trờng Nga của Bộ Thơng mại và một số bộ ngành khác, nhiều doanh nghiệp dệt may của ta đã có niềm tin hơn khi xuất khẩu sang thị trờng này. Tình hình xuất khẩu dệt may năm 2002 qua đó cũng đợc cải thiện.
Nguồn: Tổng công ty dệt may Việt Nam
Tuy hiện nay kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Nga đã tăng dần nhng cha tơng xứng với tiềm năng và nhu cầu của hai nớc. Trong tơng lai, để có thể tăng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trờng này, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ còn gặp không ít khó khăn trong việc cạnh tranh với các nớc, nhất là Trung Quốc do chính sách thuế của Nga xếp hàng Việt nam vào nhóm nớc nh Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, những nớc có ngành dệt may khá phát triển.
2.2.2.3.Thị tr ờng Nam Phi
Nam Phi là một thị trờng còn khá mới mẻ đối với Việt Nam. Đây là một trong những thị trờng Châu Phi nằm trong kế hoạch xúc tiến tìm thị trờng mới của Bộ Thơng mại. Mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nớc đã tăng tr- ởng trong những năm gần đây, cụ thể là kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều năm 1999 đạt khoảng 20 triệu USD, trong năm 2002 là 56 triệu USD, và dự kiến năm 2003 sẽ khoảng 100 triệu USD, nhng nhìn chung vẫn còn thấp. Một trong những mặt hàng chủ lực của ta xuất khẩu sang Nam Phi là mặt hàng dệt may, tuy vậy kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vẫn còn rất nhỏ bé.
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Nam Phi
Nguồn: Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam (Tổng cục Thống kê)
Biểu đồ trên cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trờng Nam Phi tăng nhanh từ sau năm 1999. Nếu tính từ năm 1999 trở về trớc, hoạt động buôn bán hàng dệt may giữa hai nớc hầu nh đều thông qua nớc thứ 3. Chỉ từ khi Bộ Thơng mại mở cơ quan thơng vụ cuối 1999 và đến tháng 7/2000 khi Đại sứ quán Việt Nam chính thức hoạt động thì việc xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam mới có những tiến triển. Năm 2000 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 744 nghìn USD, năm 2002 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt gần 1 triệu USD. Mặc dù kim ngạch này còn khiêm tốn nhng với tiềm năng của cả hai bên, hoàn toàn có thể tin rằng, triển vọng xuất khẩu hàng dệt may sang thị trờng Nam Phi, và sau này đến các thị trờng Miền Nam Châu Phi là rất to lớn. Qua đó các doanh nghiệp của ta càng hiểu đợc vai trò cơ quan Th- ơng vụ và Sứ quán Việt Nam tại Nam Phi. Những hoạt động xúc tiến thơng mại và nhiều hoạt động tham quan triển lãm tại thị trờng Nam Phi của đoàn kinh tế thơng mại do Thứ trởng Bộ Thơng mại dẫn đầu tháng 3/2002 hay chuyến thăm khảo sát thị trờng Nam Phi do Sở Thơng mại Hà Nội phối hợp với thơng vụ Việt Nam tổ chức hồi tháng 10/2002, đã góp phần làm cho các doanh nghiệp Việt nam cũng nh doanh nghiệp Nam Phi hiểu rõ hơn về nhau, từ đó thiết lập đợc mối quan hệ đối tác kinh doanh đáng tin cậy. Vậy là khoảng cách về địa lý và những hạn chế tạm thời về thông tin thị trờng Nam Phi sẽ không thể làm các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp dệt may dừng bớc.
2.2.2.4.Thị tr ờng Ôxtraylia
Ôxtraylia là thị trờng nằm tách biệt với các châu lục khác tại Nam bán cầu. Với dân số cha đến 20 triệu ngời nhng thị trờng Ôxtraylia đợc biết đến là một thị trờng có mức độ cạnh tranh thuộc loại cao nhất thế giới. Trong nhiều năm qua quan hệ thơng mại giữa Việt Nam và Ôxtraylia liên tục phát triển. Một trong những mặt hàng chủ lực mà Việt Nam xuất khẩu sang Ôxtraylia là hàng dệt may.
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Ôxtraylia
Nguồn: Tổng công ty Dệt may Việt Nam
Từ biểu đồ trên có thể thấy rằng, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trờng Ôxtraylia tuy tăng không nhiều nhng đều đặn qua các năm. Năm 1999 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 15 triệu USD, năm 2000 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đã tăng 50% so với năm 1999, đạt khoảng 22 triệu USD. Tuy tốc độ tăng trởng này là khá cao nhng hiện tại hàng dệt may Việt Nam vẫn chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ so với nhu cầu nhập khẩu của thị trờng này do sản phẩm của ta yếu thế hơn những sản phẩm cùng loại của nhiều nớc và khu vực nh Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêxia...Một trong những nguyên nhân là hàng dệt may của ta vẫn phải trung chuyển qua Singapore rồi mới tới đợc thị trờng Ôxtraylia vì vậy cớc phí cao đã làm giá thành sản phẩm cao. Trong năm 2001 trị giá xuất khẩu hàng dệt may chững lại xấp xỉ 23 triệu USD. Năm 2002 kim ngạch xuất khẩu cũng chỉ tăng thêm đợc 2
triệu USD vì doanh nghiệp dệt may Việt Nam vẫn cha xuất khẩu trực tiếp đợc sang thị trờng úc. Tuy kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may những năm qua cha cao nhng nếu xét trên thị trờng có mức độ cạnh tranh mạnh nh thị trờng Úc thì đây vẫn là một kết quả rất đáng ghi nhận.
2.2.2.5.Thị tr ờng Lào
Thị trờng Lào là thị trờng đợc đa vào danh mục những thị trờng trọng điểm xúc tiến thơng mại quốc gia năm 2004 của Bộ Thơng mại theo quyết định 1335/2003/QĐ-BTM. Điều này đã khẳng định tiềm năng của thị trờng Lào đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam nói chung và hoạt động xuất khẩu hàng dệt may nói riêng. Lào là nớc láng giềng và có nhiều nét tơng đồng về lịch sử với Việt Nam, trong thời gian gần đây thị trờng này đợc các doanh nghiệp dệt may Việt Nam rất quan tâm. Bởi lẽ, trong tơng lai thị trờng Lào không chỉ là thị trờng tiêu thụ mà còn có thể là thị trờng trung chuyển hàng dệt may của ta. Hiện tại, các doanh nghiệp của ta xuất khẩu hàng dệt may sang