III. PHÂN TÍCH PETS
4.2. Xu hướng ngành hàng
Lượng tiêu thụ cà phê của Malaysia năm 2012 khoảng 393 nghìn túi, so với các quốc gia khác thì sản lượng tiêu thụ tại malaysia chỉ ở mức trung bình và lượng tiêu thụ bình quân đầu người trong năm là 0.8 kg cà phê, điều này cho thấy mức sử dụng cà phê của người dân tại Malaysia đạt mức độ thường xuyên.
32
Lượng tiêu thu cà phê trung bình của người dân Malaysia tăng trưởng liên tục từ năm 1999 đến năm 2012 nếu như vào năm 1999 lượng bình quân trên người trên năm chỉ là 159g đến năm 2012 lượng tiêu thụ bình quân trên người trên năm đã đạt đến 806g, với những sự gia tăng này, thị trường đang dần được mở rộng hơn và đây là cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia vào thị trường.
=>Tiềm năng thị trường có thể sẽ gia tăng hơn nữa, lượng tiêu thụ đang dần gia tăng và đây cũng là 1 thời cơ để Trung Nguyên phát triển phân khúc thị trường mới nổi này.
33
Người Malaysia yêu thích cà phê. Một cuộc thăm dò độc giả của tạp chí IM tiến hành ở thành thị cho thấy một con số khổng lồ gần 81.2% người malaysia thích uống cà phê và 18.8% thích uống trà.
Trong những người thích cà phê thì có gần 44 % sử dụng 2 đến 3 cốc cà phê mỗi ngày, 25 % uống 1 cốc mỗi ngày, gần 19 % tiêu thụ ít hơn 1 ly mỗi ngày nhưng hơn 1 cốc mỗi tuần, và 6,3% ngụm ít hơn 1 ly mỗi tuần.
Khi được hỏi liệu họ có thể sống sót mà không có cà phê trong một tuần, 43,8 phần trăm nói không, 37,5 phần trăm nói rằng có, và 18,8 phần trăm là không chắc chắn.
Cappuccino là loại phổ biến nhất của cà phê trong số những người yêu thích cà phê Malaysia. Gần 81,2% uống cà phê của mình bên ngoài nhà và nơi làm việc của họ, trong khi 18,8 % tự pha.
Khi pha cà phê của mình ở nhà, 50% thích cà phê cho người sành ăn, 25 phần trăm ủng hộ cà phê trắng, 12.5 phần trăm lựa chọn cà phê địa phương, và 12,5% chọn cà phê 3-in-1
4.4. Đối thủ cạnh tranh 1/ Starbuck Coffee
Khái quát: Starbucks tại Malaysia được điều hành bởi Công ty
Berjaya Starbucks Coffee Sdn Bhd., một liên doanh giữa Công ty cà phê Starbucks và Tập đoàn Berjaya Berhad. Cửa hàng đầu tiên tại được mở tại Kuala Lumpur ngày 17 tháng 12 1998, sau đó mở rộng đến Sabah và Sarawak và vượt qua mốc 140 cửa hàng vào tháng Giêng năm 2012 Starbucks đã trở thành cà
phê shop được ưa thích của người Malaysia và còn là công ty sản xuất cà phê hàng đầu tại Malaysia.
Quy mô: hơn 140 cửa hàng vào năm 2012. Giá: nhỏ hơn RM 25
34
Bảng giá
Espresso Beverages Tall Grande Venti
Caramel Macchiato 11.50 12.50 13.50 Cafe Latte 8.50 9.50 10.50 Cafe Mocha 9.50 11.00 11.50 Cappuccino 8.00 9.00 10.00 Caramel Cappuccino 11.00 12.50 13.50 Coffee America 6.50 7.50 8.50 Esspresso 5.00 6.00 Esspresso Macchiato 5.00 6.00
35
2/ The Coffee Bean & Tea Leaf
Khái quát: Herbert B. Hyman thành lập The Coffee Bean &
Tea Leaf vào năm 1963, những nỗ lực của ông khiến ông trở thành cha đẻ của cà phê của ngành “Gourmet coffee”ở California.
Quy mô: 62 cửa hàng.
+ 36 cửa hàng tại bang Klang Valley. + 8 tại bang Panang.
+ 3 tại bang Ipoh. + 1 tại bang Pahang.
+ 5 tại bang Johor Bahru. + 2 tại bang Malacca.
+ 3 tại bang Sabah. + 4 tại bang Sarawak.
Bảng giá:
Espresso Tall Grande Venti
Ameriacano 7.50 8.50 9.50 Caramel Macchiato 12.50 13.50 14.50 Cafe Latte 10.50 11.50 12.50 Mocha Latte 11.50 12.50 13.50 Caramel Latte 12.50 13.50 14.50 Hazelnut Latte 12.50 13.50 14.50
Double Chocolate Latte 12.50 13.50 14.50
36
Today’s Brew 7.00 8.00 9.00
Hot Double Chocolate 10.50 11.50 12.50
Hot Vannila 10.50 11.50 12.50 SINGLE DOUBLE Esspresso 6.00 7.00 Esspresso Macchiato 6.50 7.50 Cappuccino 10.50 11.50 Caramel Cappuccino 11.50 12.50
3/ Coffea Coffee (by Timothy)
Khái quát: Coffea Coffee đã giành được
nhiều giải thưởng trong ngành, Coffea Coffee hiện có 7 nông trại cà phê khắp
toàn cầu tại Brazil, Guatemala, Kenya, Ethiopia, Sumatra, Colombia và Costa Rica. Chúng tôi được biết đến rộng rãi nhờ phong cách rang và pha chế đặc biệt. Chúng tôi là 1 trong những thành viên chính thức của Cup Of Excellence™, 1 tổ chức tập hợp các công ty cà phê hàng đầu trên thế giới.
Quy mô: có 4 cửa hàng tại Kualalumpur (+ 6 cửa hàng tại Hàn Quốc). Giá: Nhỏ hơn RM 25
4/ Old Town White Coffee
Khái quát: Cà phê trắng, 1 loại cà phê mới nổi tại Malaysia,
37
nên thân thuộc và phổ biến không chỉ tại Malaysia mà còn trên thế giới. Được thành lập năm 2007, Old Town đang dần lớn mạnh và vươn ra ngoài nước với các chiến lược nhượng quyền thương mại và nhượng quyền công nghệ.
Quy mô: Nhiều quán ở hầu hết các tiểu bang của Malaysia và có 200 quán ở nước ngoài Giá:
Drink Hot Cold
Old White Coffee 4.90 5.50
Enriched White Coffee 4.90 5.50
Nan Yang O 4.30 4.50
Nan Yang C 5.50 5.70
White Coffee Mocha 5.90 6.90
White Coffee Cham 4.90 5.90
White Coffee Hazelnut 5.90 6.90
Xi Mut Milk Tea 4.90 5.30
White Milk Tea 4.90 5.30
Enriched Chocolates 5.50 5.90
Black Tea 4.90 5.30
Teh Tarik 4.90 5.30
Organic Sprirulina Organe Juice 7.50
Organic Wheat Grass Honey Juice 5.90
Organe Juice 5.90
Fresh Lemon Tea 5.50 5.90
Honey Lemon Tea 5.50 5.90
Lime Juice 5.30 Organe Fizzy 5.90 Lemon Pepsi 5.90 Lemon 7up 5.90 Pepsi 4.90 7up 4.90 Mirinda Strawberry 4.90 Revive Isotonic 4.90
Frost Root Beer 4.90
Mineral Water 4.90
Drinking Water 1.00
White Coffee Signature Freeze 12.50
38
Coffee Mocha Freeze 10.90
Coffee Hazelnut Freeze 10.90
Coffee Milk Tea Freeze 10.90
Red Bean Freeze 10.90
Organe Smoothie 10.50
Organe Yogurt Smoothie 10.90
4.5. Phân tích SWOT
Phân tích SWOT
Cơ hội(O)
O1: Dân số Malaysia đông
và đang trong cơ cấu dân số trẻ, sức tiêu thụ mạnh.
O2: Thu nhập bình quân
đầu người của Malaysia cao (10,514 USD/ năm 2013)
O3: Malaysia được đánh giá
là thị trường hấp dẫn hàng đầu trên thế giới(đứng thứ 12 năm 2013)
O4: Tốc độ tiêu thu café của
người Malaysia đang tăng trưởng nhanh.
O5: Malaysia có mối quan
hệ ngoại giao tốt với việt nam.
O6: Malaysia có nhiều
chính sách khuyến khích đầu tư từ nước ngoài.
Thách thức(T)
T1: Tại thị trường Malaysia
có nhiều đối thủ cạnh tranh lớn cả về quy mô và thương hiệu (starbucks, The Coffee Bean & Tea Leaf, Old Town White Coffee ..)
T2: Malaysia là quốc gia đa
chủng tộc với nhiều nét văn hóa và thói quen khác nhau.
Điểm mạnh(S)
S1: Trung Nguyên là công
ty sản xuất café nên chủ động được nguồn nguyên liệu và chất lượng sản phẩm.
S2: Trung Nguyên có kinh
nghiệm trong việc kinh doanh tại thị trường nước ngoài (Singapore)
(S-O)
Tận dụng các điểm mạnh S1,S2,S3,S4,S6,S7 và các cơ hội O1,O2,O3,O4,O5,O6 trung nguyên mở quán tự kinh doanh tại Malaysia và dần dần mở rộng hệ thống nhượng quyền tại thị trường này.
(S-T)
Tận dụng các điểm mạnh S1,S4,S5 và để đương đầu với thách S1, S2: Trung Nguyên tránh đối đầu trục diện với các đối thủ. Chọn lựa những vị trí có đông dân cư để mở quán và cung cấp các sản phẩm/dịch vụ chất lượng tốt, chú trọng vào xây
39
S3: Trung nguyên là một
công ty lớn có năng lực về vốn
S4: Đội ngũ nhân viên
năng động sáng tạo, có nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh Café.
S5: Người lãnh đạo nhiệt
huyết và luôn khao khát phát triển thương hiệu ra nước ngoài.
S6: Chuỗi quán nhượng
quyền của trung nguyên được ưa thích tại Việt Nam.
S7: Trung nguyên đã kinh
doanh các sản phẩm café tại thị trường Malaysia.
dựng trải nghiệm khách hàng.
Điểm yếu (W)
W1: Thương hiệu Trung
Nguyên chưa được biết đến nhiều tại Malaysia.
W2: Số lượng quán nhưỡng quyền tại nước ngoài chưa nhiều.
W3: Chưa có kinh nghiệm
kinh doanh quán café tại Malaysia.
(W-O)
Khắc phục các điểm yếu W1, W2, W3 và đón đầu các cơ hội O1, O2, O3, O4, O5, O6 : Trung nguyên đưa ra chiến lược xâp nhập thị trường: mở từng quán một, khi quán kinh doanh có lời thì mới mở thêm những quán khác và đưa ra chính sách nhượng quyền hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư.
(W-T)
Khắc phục các điểm yếu W1,W2,W3 và để đương đầu với các thách thức: T1, T2 : Tạo sự khác biệt về không gian quán, Định vị là không gian sáng tạo.
40
V. THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 5.1. Phân khúc thị trường:
Phân khúc theo địa lý:
Dựa vào các phân tích trên thành phố Kuala Lumpur có mức đóng góp GDP cao nhất cho Malaysia. Kuala Lumpur còn là thủ đô của Malaysia và được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng. Kuala Lumpur là thành phố năng động, tập trung đông dân với dân số có trình độ tri thức cùng mức thu nhập cao nhất cả nước. Trung Nguyên khi mới bước vào thị trường Malaysia sẽ chọn thành phố Kuala Lumpur là nơi mở cửa hàng đầu tiên.
Phân khúc theo độ tuổi:
Dân số Kuala Lumpur năm 2013 là 1,72 triệu người, trong đó là 0.88 triệu nam và 0.84 triệu nữ.
Cơ cấu dân số Kuala Lumpur theo độ tuổi: o 14 tuổi: 495.360 người
o 15-24 tuổi: 20.680 người o 25-54 tuổi: 708.640 người o 55-64 tuổi: 130.720 người
41 28.80% 16.90% 41.20% 7.60% 5.50% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%
0-14 years 15-24 years 25-54 years 55-64 years 65 years and over
o Trên 65 tuổi: 94.600 người.
Trong đó cơ cấu dân số từ 21-45 tuổi thuộc độ tuổi của khách hàng mục tiêu là 675.400 người
Phân khúc mức Theo thu nhập: Theo thống kê của trang newgeography.com,
thu nhập bình quân đầu người của thành phố Kuala lampur là 23,000 USD/ Năm.
5.2. Thị trường mục tiêu:
Thành phố Kuala lampur: Diện tích: 243,65 m2
Độ tuổi: từ 21-45 tuổi thuộc độ tuổi của khách hàng mục tiêu là 675.400 người Mức thu nhập: Từ trung bình trở lên.