2.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
2.1.1. Môi trường vĩ mô
2.1.1.5. Các yếu tố Kỹ thuật - Công nghệ
Đối với bất kỳ ngành nào thì yếu tô công nghệ cũng là một yếu tô có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là một trong những yêu tố rất năng động, chứa nhiều cơ hội và đe dọa đối với doanh nghiệp như:
- Sự ra đời công nghệ mới làm xuất hiện và tăng cường ưu thế cạnh tranh của các sản phẩm thay thế, đe dọa các sản phẩm truyền thống của ngành hiện hữu
- Sự bùng nổ của công nghệ làm công nghệ hiện hữu bị lỗi thời và tạo lực cho các doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ để tăng cường khả năng cạnh tranh.
- Sự ra đời của công nghệ mới tạo điều kiện thuận lợi cho những người xâm nhập mới và làm tăng thêm áp lực đe dọa các doanh nghiệp hiện hữu trong ngành.
Quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới và tác động hầu hết đối với các quốc gia.Một trong những điểm nổi bật của toàn cầu hóa là sự phát triển của khoa học công nghệ và vai trò của chúng trong đời sống.
Tuy nhiên ở Việt Nam hiện tại, tình trạng công nghệ hết sức lạc hậu, chưa được đầu tư mới nhiều, thiếu trang thiết bị tinh tế mang tính hiện đại do đó chất lượng sản
phẩm không đồng đều, năng suất thấp dẫn tới giá thành cao làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm, cùng với việc vệ sinh công nghiệp không được chú trọng nhiều, tất cả hầu như đều được làm thủ công mà không qua thiết bị giám sát hay điều khiển tiên tiến trên thê giới. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ kỹ thuật quản lí công nhân phần lớn không được đào tạo đầy đủ theo yêu cầu mới. Đặc biệt thiếu đội ngũ cán bộ có trình độ, có ngoại ngữ để tiếp cận những tiễn bộ khoa học ký thuật của thế giới.
So với các nước trong khu vực và trên thế giới, năng lực nghiên cứu triển khai công nghệ của nước ta còn yếu.đặc biệt là công nghệ sinh học công nghệ cơ khí, công nghệ chế biến và tự động hóa. Trình độ công nghệ nước ta nói chung còn lạc hậu hơn so với thế giới hang chục năm. Đây là một hạn chế rất lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam
Ảnh hưởng của yếu tố công nghệ đến SABECO
Cũng với sự phát triển của công nghệ tạo điều kiện cho các nhà máy bia, rượu Sài Gòn áp dụng sự phát triển này để nâng cao năng lực sản xuất của công ty mình, để sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng với chi phí cắt giảm.
2.1.2. Môi trường vi mô
2.1.2.1. Nhà cung cấp.
Ảnh hưởng của nhà cung cấp
Đối với các công ty sản xuất bia trong nước hiện tại, đặc biệt là các doanh nghiệp nội như Sabeco thì chi phí cho nguyên vật liệu luôn chiếm tỉ lệ cao. Tuy nhiên, với các nguồn nguyên liệu quan trọng như malt, houblon thì công ty rơi vào tình trạng thụ động do nguồn cung chủ yếu từ nước ngoài. Nguồn cung này trong nước còn rất ít và chất lượng chưa cao vì thế Sabeco sẽ phải chịu nhiều áp lực từ nhà cung ứng. Trong trường hợp này sức mạnh của nhà cung cấp không thể coi nhẹ.
Hoạt động của Sabeco
Sabeco ký kết hợp đồng mua vỏ lon bia với các đối tác cũng như với Crown Saigon và Crown Hà Nội.
Năm 2008, Công ty Thái Tân là nhà cung cấp malt cho Sabeco. Sabeco vẫn có những hợp đồng nguồn malt trực tiếp với nhà cung cấp Joe White Malting/ADM Ô-
sổ lượng lần lượt là 1.500 tấn và 10.000 tấn.
Sabeco tập trung chủ yếu cho các nhà cung cấp như Công ty Thái Tân chiếm 55% tống lượng nguyên liệu cung cấp.
Ngày 3/2/2009, ông Nguyễn Quang Minh ký hợp đồng Sabeco/JC009 với Tập đoàn Joh-Bank-Joln GmbH mua của tập đoàn này 4.000 kg Houblon cao, vụ mùa 2008 sản phẩm xuất xứ Hop Magnum - Đức với hiệu lực hợp đồng đến ngày 30-9- 2009. Ngày 20/12/2009 công ty ký hợp đồng SABECO/NICoI mua của tập đoàn này 1000 kg Houblon cao, nơi xuất xứ Hop Magnum - Đức.
Đầu tư xây dựng Nhà máy Bao bì Sabeco - Sông Lam với trang thiết bị hiện đại vào bậc nhất thế giới, bảo đảm cung cấp đủ sản lượng tiêu thụ với chất lượng tốt nhất và các sản phâm bao bì phục vụ việc sản xuất bia.
Với việc xây dựng nhà máy đế tự cung cấp bao bì thì trước mắt Sabeco sẽ không bị tình trạng chèn ép giá từ nhà cung ứng. Tuy nhiên về cơ bản, công ty vẫn chưa khắc phục được nhược điểm lớn nhất là bị động nguồn cung nguyên liệu chính.
2.1.2.2. Sản phẩm thay thế
Ảnh hưởng của sản phẩm thay thế.
Bia là một hàng hoá thứ yếu, tại Việt Nam bia nhằm thoả mãn các nhu cầu: giải khát, tụ tập bạn bè, gia đình, bàn bạc công việc… Thay thế cho bia trong nhóm đồ uống có cồn bao gồm các sản phẩm như: rượu vang, rượu mạnh được chưng cất, đồ uống lên men… Do ưu điểm của sản phẩm bia nên ngành sản xuất bia đang rất phát triển chiếm ưu thế hoàn toàn trên thị trường đồ uống, tuy nhiên thị trường rượu cũng không thể không phát triển vì lượng người dân sử dụng rượu là rất lớn trong nhân dân, đặc biệt là rượu tự nấu, rượu ngoại chỉ chiếm ưu thế ở thị trường cao cấp, còn ở phân khúc thị trường trung và thấp thì rượu nội vẫn có ưu thế.
Ngoài đồ uống có cồn. Bia còn có thể bị thay thế bởi các sản phẩm giải khát khác: trà, cà phê, nước có ga. Do mới đây, sau hàng loạt nghi vấn về ảnh hưởng của chất cồn đối với bệnh gút, cuối cùng các nhà khoa học đã chứng minh được mối quan hệ này là có thực. Do đó người uống bia có thể gặp những vấn đề liên quan đến sức khoẻ, họ có xu hướng tìm đến các sản phẩm đồ uống khác an toàn hơn.
VD: - Có sản phẩm bia nhẹ dành cho phụ nữ Zorok, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam là của Vinamilk liên doanh với tập đoàn của Mỹ SABMile cũng là áp lực với sản phẩm bia hiện tại của Sabeco.
Hoạt động của Sabeco.
Sabeco hiện đang đầu tư vào 2 công ty thành viên chuyên sản xuất các sản phẩm được cho là sản phẩm thay thế bia là Công ty CP Rượu Bình Tây và Công ty CP nước giải khát Chương Dương. Dự án di dời và đầu tư đổi mới dây chuyền sản xuất cồn tinh bột công suất 4,5 triệu lít/năm của Công ty CP Rượu Bình Tây - đã đi vào hoạt động năm 2007 - hiện đang tiếp tục thực hiện các gói thầu thuộc giai đoạn 2 của dự án. Công ty CP nước giải khát Chương Dương với dự án xây dựng nhà máy mới công suất 100 triệu lít/năm tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3 và dự án đầu tư mua sắm thiết bị cho sản xuất sản phẩm PET chiết nóng không ga hiện đang xem xét lại chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, các dự án này đều ở trong tình trạng chậm trễ, Sabeco bị đánh giá là vẫn chưa quan tâm đúng mức đến các sản phẩm thay thế.
2.1.2.3. Khách hàng.
Ảnh hưởng của khách hàng.
Sự hài lòng của khách hàng được luôn được Sabeco xem là yếu tố sống còn đối với công ty. Khách hàng của Sabecotrải rộng khắp mọi miền trên đất nước nhưng chủ yếu là khách hàng miền nam với các đặc điểm là: thích ăn nhậu, thích giá cả bình dân và thương hiệu quen thuộc, chất lượng bia tốt và đảm bảo sức khỏe.
Hoạt động của Sabeco
Hàng năm, Sabeco luôn tổ chức Hội nghị khách hàng cùng với các chuỗi hoạt động tri ân khách hàng để đánh giá hoạt động trong năm, thông qua phương hướng nhiệm vụ cho năm tới và lắng nghe các ý kiến đóng góp của khách hàng. Các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được chú trọng và quan tâm đặc biệt. Thông qua việc thu thập các ý kiến phản hồi của khách hàng, công ty cam kết, thực hiện và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng, đo lường phân tích nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Công ty liên tục cải tiến các quy trình, tiêu chuẩn, kiểm soát, kiểm tra thử nghiệm... theo tiêu chuẩn ISO 9001.
2.1.2.4. Đối thủ tiềm ẩn.
Thị trường nước giải khát Việt nam hiện nay khá hấp dẫn, thu hút nhiều doanh nghiệp,công ty lớn trong và ngoài nước tham gia. Ngoài những đối thủ hiện tại thì SABECO còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn khác. Nhiều công ty giải khát ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu .... muốn xâm nhập thị trường Việt Nam. So với công ty giải khát Việt Nam, họ có ưu thế về vốn, về công nghệ và tính truyền thống độc đáo.
Do đó, sự xâm nhập thị trường của họ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thị phần của các công ty giải khát Việt Nam, trong đó có SABECO. Ngoài ra,với danh tiếng và lợi nhuận của mình, SABECO cũng phải đối mặt với các nhãn hàng nhái, gây ảnh hưởng tới sản lượng tiêu thụ và uy tín của thương hiệu.
2.1.2.5. Đối thủ cạnh tranh.
Qui mô thị trường bia Việt Nam
Theo đánh giá của các ông lớn trong ngành bia thế giới như Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Kirin Holding hay tổ chức nghiên cứu thị trường Euromonitor International, với dân số gần 90 triệu người, Việt Nam đang trở thành nước sản xuất bia hấp dẫn nhất khu vực. Doanh số bán bia tại đây được ước tính tăng bình quân 10%/năm. Việt Nam cũng được xếp vào top 25 nước trên thế giới có mức tăng trưởng về tiêu thụ bia lớn trên thế giới với 15% bên cạnh Nigeria (17,2%), Ấn Độ (17%), Brazil (16%).
Hiện mức tiêu thụ bia bình quân đầu người tại Việt Nam mới khoảng 27-28 lít/năm, so với mức 47 lít tại Nhật Bản, 78 lít tại Mỹ, hoặc 107 lít ở Đức, thì cơ hội cho thị trường bia nhanh chóng thu hút sự có mặt của các nhà sản xuất bia trên thế giới.
Năm 2012, lượng bia tiêu thụ ở Việt Nam đã hơn 2,8 tỷ lít. Tính chung 4 tháng đầu năm 2013, tổng sản lượng bia từ các công ty sản xuất bia của cả nước ước đạt 827,5 triệu lít, tăng 14,9% so với cùng kỳ.
Tính đến cuối năm 2012, Việt Nam có khoảng 350 cơ sở sản xuất bia có trụ sở ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước, và đang tiếp tục tăng mạnh về số lượng. Trong số này, có hơn 20 nhà máy đạt công suất trên 20 triệu lít/năm, 15 nhà máy có công suất lớn hơn 15 triệu lít/năm, và có tới 268 cơ sở có năng lực sản xuất dưới 1 triệu lít/năm.
Phân chia thị trường.
Thị trường bia Việt hiện nay đã khá ổn định ở thế chân vạc với 3 đấu thủ chính là Bia Sài Gòn, Bia Hà Nội và VBL (với các thương hiệu Heineken, Tiger, Larue…).
Phần lớn thị phần nằm trong tay họ. Nếu như quy mô thị trường bia Việt Nam vào cuối năm 2012 vào khoảng gần 2,8 tỷ lít/năm thì Sabeco đã đóng góp 1,26 tỷ lít, tức khoảng 47,5% thị phần còn VBL chiếm 482 triệu lít, tức khảng 18,2% và Habeco chiếm 457 triệu lít, tức khoảng 17,3%.
Các đối thủ khác vẫn có đất sống nhưng quy mô nhỏ như Việt Hà, Carlsberg hoặc mang tính địa phương như Huda, Bến Thành, Dung Quất…
Phân tích các đối thủ cạnh tranh của SABECO
a. Công ty Habeco
a.1. Giới thiệu chung về Habeco
Tên đầy đủ: Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - Nước giải khát Hà Nội Tên giao dịch: Hanoi beer-alcohol and beverage joint stock corporation Tên viết tắt DN: HABECO
Trụ sở: 183 Hoàng Hoa Thám – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội Tel: (84.4)8.453843/ Fax: (84.4) 8.464549
Webside: http:/www.habeco.com.vn.
a.2. Lịch sử hình thành
• Tổng Công ty Bia Rượu – Nước giải khát Hà Nội được thành lập theo quyết định số 75/2003/QĐ – BCN ngày 16/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp; là Tổng Công ty Nhà nước tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con.
• Năm 1957: nhà máy bia Hommel được khôi phục, đổi tên thành nhà máy bia Hà Nội ngày 15/08/1958, bia Trúc Bạch đã được sản xuất thành công và tiếp theo đó là bia Hông Hà, Hà Nội, Hữu Nghị.
• Năm 1993: Nhà máy Bia Hà Nội đổi tên thành Công ty Bia Hà Nội và bắt đầu quá trình đầu tư đổi mới thiết bị nâng công suất lên 50 triệu lít năm.
• Năm 2003: Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Công ty Bia Hà Nội và thành viên.
Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp quốc doanh của nhà nước được thành lập theo quyết định 75/2003/QĐ-BCN ngày 06/05/2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp và được chuyển đổi hoạt động tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con theo quyết định số 36/2004/QĐ-BCN ngày 11/05/2004 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp.
a.3. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của DN
(Theo giấy chứng nhận đăng kí số 113641 - DNNN) : Ngành nghề chủ yếu của Tổng công ty gồm:
ỉ Sản xuất, kinh doanh Bia - Rượu - Nước giải khỏt và Bao bỡ;
ỉ Xuất nhập khẩu nguyờn liệu, vật tư, thiết bị, phụ tựng, phụ liệu, hoỏ chất;
ỉ Dịch vụ khoa học cụng nghệ, tư vấn đầu tư, tạo nguồn vốn đầu tư, ỉ Tổ chức vựng nguyờn liệu, kinh doanh bất động sản,
ỉ Cỏc dịch vụ và ngành nghề khỏc theo luật định
a.4. Các yếu tố phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh
Đa dạng hoá sản phẩm
Hiện nay, HABECO tham gia vào 2 phân khúc chính là bia tiệt trùng đóng chai và bia lon, bia hơi.
- Bia tiệt trùng đóng lon/chai
+ Bia chai dung tích 450ml, hay còn gọi là bia nhãn đỏ là sản phẩm chính của HABECO, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, có công suất 30.000 chai/giờ. Bia Hà Nội có hương vị đặc trưng, được chiết vào chai thuỷ tinh màu nâu, được đóng két nhựa, thuận tiện khi vận chuyển xa.
+ Bia lon dung tích 330mk được đưa vào thị trường lần đầu tiên vào năm 1992.
Đây là loại bia được nhiều người tiêu dùng ưa thích cả về chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm và tiện lợi khi sử dụng
+ Bia chai Hanoi Beer Premium là sản phẩm bia chai mới, được đóng trong chai 330ml
+ Bia chai Hanoi Lager được đóng chai 450ml và được dán nhãn xanh thay vì nhãn đỏ nên còn được nội bô Habeco gọi là bia nhãn xanh. Đây là sản phẩm mới đươc chính thức đưa ra thị trường giữa năm 2007.
- Sản phẩm rượu
+ Habeco tham gia thị trường rượu thông qua các sản phẩm được sản xuất bởi Công ty con là công ty cồn _rượu- Hà Nội – HALICO với sản lượng năm 2006 là 9.5 triệu lít/năm. Dự kiến sản lượng các loại sẽ đạt khoảng 11 triệu lít trong năm 2007.
Năm 2011, công ty sản xuất được 22 triệu lít, đạt 1.070 tỷ đồng. Hiện nay HALICO đang chiếm khoảng 60% doanh thu cả nước về sản phẩm rượu manh có thương hiệu như Vodka Lúa mới, Vodka nếp mới, Vodka hà Nội, sam panh, Vang, Rượu mầu thông qua một hệ thống phân phối hết sức hiệu quả trên toàn miền bắc.
Chất lượng sản phẩm
- Các sản phẩm và thương hiệu bia Hà Nội được đánh giá cao về chất lượng, đạt được nhiều giải thưởng quốc tế như giải thưởng chất lượng châu Á Thái Bình Dương, giải thưởng thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng Brussels - Bỉ, giải thưởng thương hiệu mạnh quốc tế Madrid…
- Các giải thưởng trong nước như Sao vàng đất Việt, hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, được vinh danh là thương hiệu quốc gia… và liên tục được công nhận là sản phẩm chủ lực của TP Hà Nội. Với bí quyết ưu việt trong cách thức nấu bia và lên men truyền thống dài ngày, cùng nguyên liệu sản xuất chính như đại mạch, hoa bia được lựa chọn và nhập khẩu từ các vùng cung cấp nguyên liệu tốt trên thế giới. Các sản phẩm bia Hà Nội có hương vị đặc trưng, thơm ngon, đậm đà và êm dịu, đã và đang chinh phục được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước.
- Công ty tập trung đầu tư trang thiết bị công nghệ chú trọng đến chất lượng sản phẩm.
Thiết bị công nghệ phần cứng chủ yếu nhập từ các nước chấu âu và được sự giúp đỡ của các nước Tiếp Khắc, Đức…. Hiện tại công ty đang sở hữu một dây chuyền trang
- Hệ thống thiết bị nấu và nhà nấu của Đức công suất 100 triệu lít/năm. Nhà nấu có hệ thống vệ sinh CIP riêng. Hệ thống cấp nước và lọc nước hiện đại, điều khiển tự động.
Hai dây chuyền chiết chai công suất 30 nghìn chai/giờ được lắp đặt ( 2001, 2004), thay thế cho hai dây chuyền cũ có công suất 10 nghìn và 15 nghìn chai/ giờ.
- Hệ thống lên men của Đức công suất 50 triệu lít/ năm
- Hệ thống thu hồi CO2 của đan mạch.
- Hệ thống chiết bia chai của Đức công suất 7500 lon/h
- Hệ thống chiết bia chai của Đức công suất 150000 chai/h
- Hệ thống làm lạnh của Nhật
- Hệ thống lò dầu của Đài Loan công suất 10 tấn hơi/h
- Hệ thống xử lý nước và chất thải của Đức.
- Sau khi đưa hệ thống xử lý nước thải vào hoạt động, chất lượng nước thải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN 5945-1995, loại B- nước thải công nghiệp, Tổng công ty đã thực hiện quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 được từ đầu năm 2005, góp phần làm thay đổi bộ mặt doanh nghiệp và môi trường làm việc. Được tổ chức TUVNORD của CHLB Đức chứng nhận và khẳng định sự phù hợp.
Hệ thống trang thiết bị có khả năng sản xuất sản phẩm có chất lượng cao tuy nhiên với công suất hiện tại chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của thị trường.
Báo cáo tài chính cuối năm 2011
Tổng doanh thu: 5.601.533.725.578 Doanh thu thuần: 4.547.332.012.143 Lợi nhuận trước thuế: 1.069.302.256.371 Lợi nhuận sau thuế: 658.637.391.075 Tổng tài sản: 4.177.451.963.256 Tổng nguồn vốn: 4.177.451.963.256