1. Thị trường bảo hiểm hang hoá xuất nhập khẩu tại Việt Nam:
a. Hoạt động XNK của Việt Nam trong những năm qua
Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia sản xuất, kinh doanh XNK. Nhờ đó, một số sản phẩm
hàng hóa và dịch vụ của nước ta không những đứng vững ở thị trường trong
nước, mà còn có khả năng vươn ra thị trường nước ngoài, góp phần tăng
kim ngạch xuất khâu. Song song với chủ trương khuyến khích mạnh mẽ
xuất khẩu, hoạt động nhập khẩu cũng được xác định có vai trò hết sức quan
trọng được Đảng và Nhà nước quan tâm, hướng mục tiêu phục vụ cho sự
phát triển thị trường nội địa, cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới. Cơ cầu mặt hàng nhập khẩu có sự chuyển biến theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng máy móc, thiết bi, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất, giảm dan tỷ trọng hàng tiêu dùng. Có thể nói, hoạt động XNK của Việt Nam trong giai đoạn vừa
qua đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần tích cực thúc đây kinh tế
28
trong nước phát triển, hình thành nhiều ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu,
tạo việc làm cho người lao động, tạo cơ sở và khuyến khích các nước hợp tác kinh tế và đầu tư vào Việt Nam. Hoạt động XNK từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế
- Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 10/2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 44.29 tỷ USD,
tăng 9% so với tháng 9 năm 2018. Trong đó xuất khẩu đạt 22,53 ty USD, tăng 6.7% so với tháng trước (tương ứng tăng 1,41 tỷ USD); nhập khẩu đạt
21,76 tỷ USD, tăng 11.5% (tương ứng tăng 2,25 tỷ USD).
Tính đến hết thang 10/2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả
nước đạt 396,85 tỷ USD, tăng 13,8% (tương ứng tăng 48,12 tỷ USD) so với
cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khâu đạt 202,03 tỷ USD, tăng 15,2% và nhập khẩu dat 194,82 ty USD, tang 12,4%.
Cán cân thương mại hàng hóa trong thang 10/2018 thang du 0,77 tỷ USD.
Két qua thực hiện nay đã đưa mức xuất siêu của Việt Nam trong 10
thang/2018 lên con số kỷ lục 7,21 tỷ USD.
Ty Usb
240 200
-$9
-40 19
HOT ZUIT TOP 2042 101726013 T0T2014 LOT IIS 16172016 LOT WIT LOT 2018
SSE Xuất thân CS Nhap khâu =“iCản can TM
omen The đó tang XK mt Tốc đó tan NK
Biểu đồ 1 : Kim ngạch, tốc độ tăng xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương
mại trong 10 tháng, giai đoạn 2011-2018
Nguôn: Tổng cục Hải quan Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khâu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 10/2018 đạt 29,37 ty USD, tăng
29
7% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khâu của khối doanh nghiệp FDI trong
10 tháng/2018 đạt 259,79 tỷ USD, tăng 13,7%, tương ứng tang 31,3 ty USD so với
cùng kỳ năm 2017.
Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 16,15 ty USD, tăng 4,7% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khâu của khối này trong 10 tháng/2018 lên 142,8 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khâu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2018 đạt 13,22 tỷ USD, tăng 10% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khâu của khối này
trong 10 thang/2018 đạt 116,99 ty USD, tăng 12,3% so với 10 thang/2017.
- Kết thúc tháng 10/2018, trao đôi thương mại hàng hóa của Việt Nam với các
châu lục đều tăng so với cùng kỳ năm 2017, trong đó tăng mạnh nhất là Châu Đại
dương (tăng 18,9%) tiếp theo là Châu Mỹ (tăng 14,8%).
Tổng trị giá trao đổi hàng hóa của Việt Nam với châu A trong 10 tháng/2018 đạt 264.9 tỷ USD, tăng 14.3% so với cùng kỳ năm 2017 va là châu lục chiếm tỷ trọng cao nhất (66,8%) trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.
Tiếp theo là xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các nước thuộc châu Mỹ đạt kim ngạch 65,12 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước; với châu Âu đạt
53,08 tỷ USD, tăng 11%; châu Dai Duong đạt 7,68 tỷ USD, tăng 18,9%; châu Phi đạt 6,08 tỷ USD, tăng 3,1%.
30
Bảng 1 : Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu theo châu lục, khối nước và một số
thị trường lớn 10 tháng/2018
Dome Kim ngạch | So với năm | Tỷ trọng | Kim ngạch | So với năm | Ty trong
(Tỷ USD) 2017 (%) (%) (Ty USD) | 2017(%) (%)
al
li `
8&1
——
Nguồn: Tổng cục Hải quan
21)
b. Thi trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam
Bảo hiểm xuất nhập khẩu thường có giá trị lớn (hàng triệu USD), trong khi tình hình khai thác và đề phòng tổn thất của các nhà bảo hiểm trong nước còn chưa tốt, nên các doanh nghiệp ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam chưa
mạnh dạn tham gia.
Hiện nay, trên thị trường có 15 DNBH cung ứng các sản phẩm bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khau.Trong đó doanh nghiệp bảo hiểm cung ứng cácsản phâm bảo hiểm xuất nhập khẩu chỉ có Bảo Việt có thâm niên và số vốn tương đối lớn, các doanh nghiệp còn lại đều được thành lập sau năm 1993 nên vốn còn mỏng.
Doanh thu phí bảo hiểm hàng hóa dự báo tiếp tục tăng trưởng tốt với vai trò ngày càng tăng trong thương mại quốc tế của Việt Nam. Kim ngạch XNK năm 2018 dự báo tăng trưởng 15-20% yoy và do đó, doanh thu phí bảo hiểm hàng hóa vận chuyền dự báo đạt mức tăng tương ứng 15% so với 2017.
31
Hoạt động bảo hiểm cho hàng hóa XNK do các công ty bảo hiểm Việt Nam
tiến hành vẫn tăng trưởng với tốc độ không cao, trung bình 10%/ năm. Thực trang trên là do một số nguyên nhân sau:
- Thứ nhất: Hoạt động XNK của nước ta chủ yếu áp dụng phương thức xuất khẩu theo điều kiện giao hàng FOB và nhập khẩu theo điều kiện giao hang CIF.
Điều nay đã han chế khả năng ký kết của các công ty bảo hiểm Việt Nam. Đối với hoạt động nhập khẩu, nếu nhập theo điều kiện CIF, quyền vận tải và quyền bảo hiểm thuộc phía nước ngoài. Với các quyền đó, đối tác nước ngoài tùy ý thuê tàu và mua bảo hiểm. Theo lẽ thường họ ký hợp đồng với các công ty của nước mình, các công ty bảo hiểm nước ngoài vì thế có điều kiện phát triển hơn.
- Hai là: Kinh nghiệm hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam
còn hạn chế, chưa mang tầm quốc tế. Các doanh nghiệp Việt Nam đang XNK hàng
hóa sang thị trường nước ngoài thường gặp phải một số vấn đề như: Rủi ro với hàng hóa XNK trong quá trình vận chuyền, trách nhiệm của người vận chuyển, rủi ro trong thanh toán, trách nhiệm của sản pham và trách nhiệm của người điều hành doanh nghiệp trong quá trình giao thương với đối tác bao gồm cả những thiệt hại không lường trước. Việc xử lý bồi thường ở nước ngoài thường khó khăn do các công ty bảo hiểm không có đại lý, đại diện tại nước xảy ra ton that, đặc biệt đối với các vụ tổn thất lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Thêm vào đó, trình độ cán bộ làm công tác bảo hiểm của Việt Nam còn bat cập so với đòi hỏi của thị trường, làm giảm sức thuyết phục khi các nhà đàm phán ngoại thương yêu cầu đối tác nước
ngoài trao cho ta quyền mua bảo hiểm. |
- Ba là: Các nhà XNK Việt Nam đã quen với tập quán thương mại xuất khẩu
theo điều kiện FOB, nhập khẩu theo điều kiện CIF. Mặc dù tập quán cũ này đã dần thay đổi khi kim ngạch XNK của Việt Nam tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, ở một chừng mực nhất định, với phương thức giao hàng như trên, phía Việt Nam sẽ tránh
được nghĩa vụ thuê tàu và mua bảo hiểm, đôi khi công việc này khó thực hiện do phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đối tác nước ngoài trong bối cảnh năng lực hoạt động của hệ thống các công ty logistics và đội tàu biển Việt Nam còn hạn chế. Da
phần doanh nghiệp dịch vụ logistics của Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ, vốn ít và
32
thiếu cơ sở vật chất... Điều này thực sự bất lợi cho các doanh nghiệp XNK hàng hóa khi họ muốn sử dụng dịch vụ trong nước...
2. Những mặt thuận lợi và khó khăn đối với MIC khi triển khai nghiệp vụ
a. Thuận lợi:
Thứ nhất: hiện nay, xu thế quốc tế hoá, toàn cầu hoá đang diễn ra một cách mạnh mẽ, Việt Nam đang trong quá trình chuyển mình để hoà nhập vào xu thế
chung đó. Việt Nam là thành viên của Hiệp Hội các nước Đông nam á, tham gia vào
diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương, phan đấu dé trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới và gần đây hiệp dinh thương mại Việt - Mỹ được ký kết... Đây là những nhân tô hết sức thuận lợi cho sự gia tăng kim nghạch xuất nhập khẩu
Thứ hai: Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cơ
cầu hàng nhập chủ yếu là: Máy móc, thiết bị vật tư phục vụ cho sản xuất, linh kiện phụ tùng phục vụ cho việc lắp giáp. Cơ cấu hàng xuất chủ yếu là nông hải sản, nguyên liệu thô. Những mặt hàng này do tính chất của hàng hoá buộc các nhà xuất nhập khẩu phải tham gia bảo hiểm
Thứ ba : Với thế mạnh tài chính của mình có thể tham gia ký kết các hợp đồng với số tiền bảo hiểm lớn phù hợp với khả năng tài chính của mình
Thứ tư: Việt nam với ba mặt tiếp giáp là biển nên việc hàng hoá vận chuyển bằng đường biển rất thuận tiện. Đây là một trong những yếu tố quyết định đầy mạnh công tác vận chuyền bằng đường biển
Thứ năm: Nước ta đang có nền kinh tế tăng trưởng én định và có một nền chính trị ồn định. Đặc biệt là hiện bay khi mà nhà nước đang có những chính sách thúc đây hoạt động xuất nhập khẩu và mở rộng thị trường vận chuyển hàng hoá bằng đường biển.
b. Khó khăn:
Thứ nhất: Nghiệp vụ bảo hiểm này có giá trị bảo hiểm rất lớn, trong khi đó năng lực bảo hiểm trong nước còn hạn chế cả về vốn, chuyên môn, năng lực khai thác cũng như đề phòng hạn chế tổn thất. Nên thật sự chưa tạo được niềm tin đối với khách hàng nhất là đối tác nước ngoài.
33
Thứ hai: Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước, một mặt thường phụ thuộc vào đối tác nước ngoài trong việc lựa chon điều kiên xuất nhập khẩu, mặt khác do thói quen cũ dé lại là xuất CIF, nhập FOB. Do vay, gây khó khăn rất lớn cho các công ty Bảo hiểm trong nước.
Thứ ba: Thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu nước ta còn nhỏ bé, có nhiều tiềm năng phát triển, song đã có sự cạnh tranh gay gắt giữa các Công ty Bảo hiểm trong nước dé dành khách hàng thông qua tỷ lệ phí chad hàng làm cho tỷ lệ phí liên tục bị giảm. Sự hạ thấp phí quá mức này một mặt gây ra nguy cơ tiềm tàng về mat khả năng thanh toán cho Công ty bảo hiểm, mặt khác làm cho các công tác như đề phòng hạn ché tốn that, đánh giá rủi ro,cũng như dịch vụ sau bán hàng bị coi
nhẹ. Việc này dẫn tới giảm hiệu quả kinh doanh và gây ảnh hưởng xấu đên uy tín
của các công ty bảo hiểm trong nước.
Thứ tư: Do tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các công ty cũng là một khó
khăn cho MIC
3. Nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biến
tại công ty MIC Thủ Đô
Các bước khai thác:
Quy trình khai thác bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyên bằng đường biển
nói riêng cũng như quy trình khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm khác tại công ty nói
chung căn bản được thực hiện theo các bước sau:
34
Thu thập thông tin và tìm hiểu nhu cầu bảo
hiém của khách hàng
Xem xét đề nghị
bảo hiém
Đàm phán và gửi bản chào phí đén khách Kết thúc thông
hàng báo cho KH
Chấp nhận bảo hiểm
Cấp giấy chứng nhận BH, HDBH. Phụ
Sơ đồ 2 : Quy trình khai thác bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường
biển ở MIC
Bước I: Thu thập thông tin và tìm hiểu nhu cầu bảo hiểm của khách hàng
- KTV chủ động tìm nguồn khách hàng thông qua các nguồn thông tin khác nhau như: phương tiện đại chúng; các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động
XNK hàng hóa như: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hải quan, Ngân hàng, các đơn vi vận tải và giao nhận; các đơn vị đâu môi hoa trực tiêp thực
35
hiện việc kinh doanh XNK hàng hóa như: Các Bộ, Tổng Công ty, Công ty XNK...Ngoài ra KTV tìm nguồn khách hàng qua hệ thống dai lí, qua môi giới.
- Xử lý ban đầu của KTV khi nhận được thông tin từ khách hàng là tìm hiểu thêm các thông tin về nguồn vốn, khả năng tài chính, khả năng tham gia bảo hiểm của khách hang. ..va kê khai chỉ tiết các thông tin cần thiết theo đúng mẫu của công ty.
-KTV tiếp cận khách hàng công ty tiếp cận khách hàng dưới hai hình thức là tiếp cận trực tiếp hoặc gửi thư và tài liệu giới thiệu về công ty. Trong đó hình thức tiếp xúc trực tiếp với khách hàng là hình thức mà KTV của công ty lựa chọn nhiều nhất. Trước khi tiếp cận khách hàng KTV tìm hiểu các thông tin về khách hàng như:
tên, địa chỉ, điện thoại, nganh nghề kinh doanh, thời gian hoạt động, bộ phận hoặc
các cá nhân có quyền quyết định vấn đề mua bảo hiểm hàng hoa xuất nhập khẩu.
- Khi đến gặp khách hàng KTV chuẩn bị các tài liệu như: Quyền giới thiệu về công ty, tờ rơi giới thiệu tóm tắt về nghiệp vu, biểu phí hàng hóa(chủ yếu tập trung
vào mặt hàng mà khách hàng đang kinh doanh) ...
- Sau khi tiếp cận khách hàng, trên cơ sở các thông tin mà khách hàng cung cấp sau buổi gặp KTV tiếp tục bám sát khách hàng. chủ động liên hệ kịp để nắm bắt được nhu cầu bảo hiểm của khách hàng.
Bước 2: Phan tích, đánh giá rủi ro
Trên cơ sở các thông tin có được thông qua việc tiếp cận và nắm bắt nhu cầu bảo hiểm của khách hàng, KTV phân tích trên cơ sở các nội dung:
- Ngành nghề và lĩnh vực hoạt động, kinh doanh, khả năng tài chính của
khách hàng, kinh nghiệm xuất nhập khẩu, loại hàng XNK chủ yếu, tổng kim nghạch
XNK hàng năm,kim ngạch dự kiến mua bảo hiểm, yêu cầu khách hàng về dịch vụ đang khai thác(phạm vi bảo hiểm, điều kiện điều khoản, phương thức thanh toán, phương thức bồi thường ).
- KTV đánh giá rủi ro dựa trên các chứng từ liên quan gồm: Bộ chứng từ hang hóa: xem xét phương thức xếp hang, phương thức đóng gói, phương thức giao nhận, số lần chuyên tải, thời gian vận chuyển; Bộ chứng từ hàng hóa: xem xét phương thức xếp hàng, phương thức đóng gói, phương thức giao nhận, số lần
36
chuyển tải, thời gian vận chuyển; phương tiện chuyên chở: giấy đăng kiểm, Bảo hiểm P$I, hợp đồng thuê tàu ....
- Trường hợp nhận bảo hiểm cho các lô hàng rời, hàng đóng bao vận chuyền,
việc đánh giá rủi thực hiện băng văn bản dưới hình thức Bản đánh giá rủi ro mức độ rui ro:
Bảng 2 : Bang đánh gia mức độ rủi ro
: - MỨC ĐỘ
NOI DUNG CHI TIET ;
RỦI RO
Nhóm hàng nông san, hóa chat, đồ thủ céng my | Rất cao
Hàng hóa được | Nghệ, thủy tinh, gốm.sứ.
bảo hiểm Nhóm hàng sắt thép, thiết bị điện tử, máy móc cơi | Cao |
giới, thực pham đông lạnh, than đá, xăng dau.
Các mặt hàng khác. | Trung binh
—————
Phuong thức | Hàng rời, đóng bó, đóng cuộn. Rât cao
đóng gói Hàng đóng trong pallet, kiện gỗ, đóng thùng. Cao
Hàng đóng trong container. _Jm bình
Phương tiện | Tàu vận chuyển ven biến. | Rất cao
vận chuyển Tàu biển _ Cao
Phương tiện vận chuyền bằng đường biển. Trung bình
Máy bay. Thp _
Điều kiện bảo | A Cao
hiểm B, chiến tranh, đình công Trung bình |
& — | Thấp — |
37
Bước 3: Xem xét đề nghị bảo hiểm
- Khi có được thông tin của khách hang, KTV tiến hành xem xét kiểm tra,
đánh giá lại các thông tin mà khách hàng vừa cung cấp, xem đã đầy đủ và chính xác
chưa. Công ty MIC- Thăng Long quy định trong trường hợp khi viết giấy yêu cầu bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm chưa có đầy đủ thông tin về chuyến hàng, số biên lai, kỹ mã hiệu của hàng. trọng lượng, số kiện thì vẫn chấp nhận bảo hiểm nhưng yêu cầu khách hàng phải bổ sung ngay khi nhận được thông báo. Nếu khai thiếu một trong các yếu tố cơ bản như: Tên hàng, số tiền hiểm, số hợp đồng hoặc số
L/C, điều kiện bảo hiểm...thì yêu cầu khách hàng điền đầy đủ mới chấp nhận bảo
hiểm.
- Trong trường hợp tàu vận chuyền nguyên chuyến, KTV yêu cầu khách hàng
cung cấp tên tàu, quốc tịch tàu, năm đóng để biết tuổi tàu, nếu tàu già thì phải thu
thêm phụ phí như đã quy định. Trường hợp dịch vụ khai thác lớn, tính kỹ thuật phức
tạp hoặc trên phân cấp thì KTV thông báo với lãnh đạo phòng, công ty xin ý kiến.
- Bên cạnh việc xem xét giấy yêu cầu bảo hiểm, KTV còn xem xét đến các chứng từ khác có liên quan như: Vận tải đơn, hoá đơn thương mại, thư tín dụng, số
hợp đồng vận chuyền...
- Sau bước kiểm tra, nếu thấy giấy yêu cầu bảo hiểm và các chứng từ khác không hợp lệ, không có căn cứ để cấp đơn thì KTV từ chối ngay bằng cách lập công văn từ chối và gửi fax hoặc qua đường bưu điện và có lời giải thích đầy đủ.
Bước 4: Dam phan và chào phí
- Trên cơ sơ các thông tin khách hàng cung cấp, kết hợp với báo cáo đánh
giá rủi ro và chính sách khách hàng, cán bộ khai thác xem xét đề nghị bảo hiểm. Từ đó KTV sẽ đưa ra tỷ lệ phí bảo hiểm dự kiến với đối tượng bảo hiểm này và lập một bản chào phí tới khách hàng. Đây là giai đoạn quan trọng, nó ảnh hưởng tới quyết
định tham gia bảo hiểm của khách hàng. Do vậy, bản chào phí được KTV trình bày
theo một bố Cục rõ ràng, đầy đủ các chỉ tiết mà khách hàng muốn biết như tỷ lệ phí, tương ứng với mức phí đó thì quyền lợi bảo hiểm mà người bảo hiểm nhận được,
kéo theo là điều kiện bảo hiểm gì...
38