2
Sơ đồ 2.1. Cơ cầu tô chức Công ty bảo hiểm PJICO Đông Đô
Ban giám đôc
Phòng bảo
hiểm tài
sản kĩ thuật
2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh
Mặc dù có phạm vi hoạt động kinh doanh khá rộng lớn như trên nhưng thực
tế Công ty bảo hiểm PJICO Đông Đô mới chi tập trung khai thác bảo hiểm gốc trong đó cũng chỉ mới triển khai hoạt động kinh doanh một số sản phẩm bảo
hiểm như:
e Bảo hiểm xe cơ giới: bảo hiểm vật chất xe ô tô, bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe, bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa trên xe.
e Bảo hiểm sức khỏe: bảo hiểm tai nạn con người 24/24, bảo hiểm sức khỏe PIICO Health Care, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe quốc tế PJICO Care Plus, bao
hiểm du lịch trong nước va quốc tế. ..
e Bảo hiểm tài sản kỹ thuật: bảo hiểm cháy nổ, mọi rủi ro tài sản; bảo hiểm gián đoạn kinh doanh; bảo hiểm trách nhiệm; bảo hiểm xây dựng & lắp đặt...
e Bảo hiểm hang hóa: bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm trách nhiệm người giao nhận...
Các hoạt động kinh doanh khác như kinh doanh tái bảo hiểm, đầu tư tài
chính thì do điều kiện khách quan cũng vì công ty mới được thành lập, cũng như
22
điều kiện chủ quan chưa cho phép nên Công ty bảo hiểm PJICO Đông Đô cũng chưa triển khai kinh doanh.
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của PJICO Đông Đô
Hoạt động kinh doanh tại PJICO Đông Đô giai đoạn 2015-2019 đạt kết quả
như sau:
Biểu đồ 2.1. Doanh thu phí bảo hiểm gốc tại Công ty PJICO Đông Đô
giai đoạn 2015-2019
Đơn vị: triệu đồng
100000
90000 = 85937
: 78967
_ om 72338.78
70000
60000 57231.9 /
50000
40000 : 30000 25120
__ 20000
ˆ 10000
ị 0
2015 2016 2017 2018 2019
( Nguén: Phòng Kế toán — Công ty Bảo hiểm PJICO Đông Đô)
Nhìn chung doanh thu của PJICO Đông Đô giai đoạn 2015-2019 đều có xu hướng tăng qua các năm. Tuy mới thành lập và nguồn tài chính cũng chưa thực
sự mạnh nhưng kết quả đạt được cho ta thấy sự khả quan và tiềm năng phát triển
của đơn vị mới này.
Năm 2015, vì là năm công ty mới được thành lập và bắt đầu từ 14/09/2015
nên doanh thu chỉ có 3,5 tháng. Mặc dù mới thành lập và chỉ có hơn 3 tháng tuy
nhiên doanh thu của công ty đạt 25.120 triệu đồng. Bao gồm các nghiệp vụ bảo
hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển và bảo hiểm tài sản-kĩ thuật. Trong đó nghiệp vụ tài sản — kĩ thuật chiếm phần lớn doanh thu 10.068,2 triệu đồng.
Năm 2016, bằng sự nỗ lực của mình công ty đã đạt được mức doanh thu
57.231,9 triệu đồng. Năm 2016 là sự vượt trội của nghiệp vụ bán lẻ bảo hiểm xe
23
ô tô với mức doanh thu chiếm tỷ trọng cao nhất 18.265,5 triệu đồng, chiếm
31,9% doanh thu phí bảo hiểm năm 2016. Tiếp đó là bảo hiểm tài sản kĩ thuật cũng đóng góp một phan không nhỏ cho doanh thu với 15.552,7 triệu đồng.
Năm 2017, doanh thu của cả công ty tăng 26,4% so với năm 2016, đạt
72.338,78 triệu đồng. Năm 2017 bảo hiểm xe 6 tô tiếp tục đứng đầu trong tỉ trọng doanh thu chiếm 30,5% doanh thu phí bảo hiểm của năm, tiếp đó là bảo hiểm tài
sản kĩ thuật chiếm 24,5% doanh thu phí bảo hiểm của năm. Năm 2017 cũng đánh dấu sự vượt trội mạnh mẽ của nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe với mức tăng gần gấp đôi năm 2016 lên đến 17.284,9 triệu đồng.
Năm 2018, doanh thu phí bảo hiểm gốc của công ty đạt 78.967 triệu đồng.
Trong đó các nghiệp vụ bảo hiểm con người, bảo hiểm tăng không đáng kể. Tuy nhiên, nghiệp vụ bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tăng mạnh, gấp khoảng 3 lần so với năm 2017.
Năm 2019, nghiệp vụ bảo hiểm xe ô tô tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất
trong cơ cau doanh thu phí của năm, chiếm 29,16%. Tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kĩ thuật chiếm 23,51% và sau đó là các nghiệp vụ bảo hiểm con
người, bảo hiểm hàng hóa và bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt.
Sau đây là doanh thu phí bảo hiểm gốc theo từng nghiệp vụ của Công ty
PJICO Đông Đô giai đoạn 2015-2019:
24
bảo hiểm PJICO Đông Đô giai đoạn 2015-2019
Đơn vị: triệu đồng
Bảng 2.1. Doanh thu phí bảo hiểm gốc theo nghiệp vụ bảo hiểm tại Công ty
biệt
Doanh thu STT | Tên nghiệp vụ |
2015 2016 2017 2018 2019
BHconngười | 2.512,00 | 9.741,60 | 17.284,90 | 19.627,00 | 16.531,00
BH xe ôtô 4.521,60 | 18.256,50 | 22.040,16 | 17.892,00 Bi
BH hàng hóa
4 : 7.536,00 | 12.177,00 | 13.359,96 | 12.289,00 | 14.043,00
vận chuyên
BH tài sản kĩ |` 10.068,20 | 15.552,70 | 17.708,46 | 21.528,00 | 20.210,00 thuật
BH cháy và r |
cac rui ro dac 482,20 1.495,10 1.945,30 7.631,00 | 10.091,00
(Nguôn: phòng ké toán PJICO Dong Do)
Qua bảng trên ta thay hau hết các nghiệp vụ đều có sự tăng trưởng về doanh
mà mảng tài sản kĩ thuật của công ty cũng khá ôn định và mạnh mẽ.
thu nhưng tập trung hơn vào mảng bán lẻ như nghiệp vụ xe ô tô và nghiệp vụ bảo
hiểm con người có sự tăng trưởng rất mạnh. Qua hai năm 2018, 2019 thì ta có thé thấy nghiệp vụ tài sản kĩ thuật chiếm khoảng 25% doanh thu, một con số khá lớn và tương đối ôn định. Điều này cho thấy không chỉ tập trung mình mảng bán lẻ
Về nghiệp vụ bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt thì năm 2018 chỉ chiếm
9,66% tỷ trọng doanh thu, năm 2019 tăng lên 11,74%. Ta có thể thấy doanh thu
nghiệp vụ này chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu doanh thu của công ty.
Tuy vậy, nó cũng có sự tăng trưởng khá tốt trong năm 2018 và cũng là một phần
quan trọng không thể thiếu trong cơ cấu các nghiệp vụ bảo hiểm. Công ty cần có những biện pháp thúc đây sự phát triển, tăng cường khai thác về nghiệp vụ này.
25
2.2. Thị trường Bao hiểm xe 6 tô ở Việt Nam trong những năm gần đây
Nghiệp vụ bảo hiểm xe ô tô là mảng kinh doanh quan trọng của hầu hết các công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Qua sáu tháng đầu năm 2019, doanh thu bảo
hiểm xe ô tô toàn thị trường là 8.353 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm
trước. Dù vậy, cả người tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đều cảm
thấy khó chịu với thực trạng cạnh tranh không lành mạnh làm méo mó thị trường.
Việt Nam hiện có khoảng hơn 3,5 triệu ô tô đăng ký lưu hành. Chính vì
vậy, bảo hiểm xe ô tô là mảng kinh doanh quan trọng của rất nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Tuy vậy từ nhiều năm nay, nhiều công ty vẫn đặt mục tiêu
doanh thu lên hàng đầu, tìm mọi cách để đạt được chỉ tiêu doanh số cho dù biết
trước nhiều khả năng làm là lỗ, chấp nhận bán thấp hơn chỉ phí vốn.
Cuộc đua theo chỉ tiêu doanh số thông qua giảm phí (trực tiếp hoặc gián
tiếp) có khi tưởng như không có điểm dừng đã để lại nhiều hệ lụy, không chỉ cho
doanh nghiệp bảo hiểm mà cả người tham gia bảo hiểm. Với doanh nghiệp, biên
lợi nhuận của nghiệp vụ không đảm bảo, thậm chí lỗ và phải được bù đắp từ hiệu
quả của các nghiệp vụ khác, làm giảm hiệu quả chung của doanh nghiệp. Thêm vào đó, doanh thu tăng nhưng chi phí bán hàng tăng và dự phòng từ phí thu được
không tương ứng, thì nếu tổn thất nhiều, sẽ tác động lớn đến khả năng thanh toán
của doanh nghiệp.
Về phía người tham gia bảo hiểm, khi phí bảo hiểm doanh nghiệp thu được
không tương ứng với dự phòng cho những rủi ro đã đảm bảo, một khi tỷ lệ bồi
thường chung của doanh nghiệp tiến gần đến với điểm hòa vốn thì nhiều khả năng doanh nghiệp sẽ “siết chặt” bồi thường, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người tham gia bảo hiểm khác. Biên lợi nhuận của nghiệp vụ không bảo đảm
cũng hạn chế nguồn lực tài chính của doanh nghiệp trong việc thực hiện tốt các
dịch vụ khách hàng, hay các giá trị gia tăng mà lẽ ra khách hàng sẽ nhận được từ doanh nghiệp.
Việc chạy theo chỉ tiêu doanh số mà xem nhẹ hiệu quả kinh doanh, dịch vụ
khách hàng, bồi thường đúng, đủ, và kịp thời còn làm giảm uy tín, hình ảnh của ngành bảo hiểm nói chung. Sự phát triển của thị trường bảo hiểm xe cơ giới ở
Việt Nam dường như vẫn ở trạng thái bị động, theo nghĩa doanh nghiệp bảo hiểm
phải tìm đến khách hàng bằng mọi cách, mà chưa phải là khách hàng chủ động
lựa chọn một trong các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường.
26
Thị trường trong nước hiện nay có hàng chục công ty bảo hiểm phi nhân
thọ kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm xe ô tô. Trong đó, hầu hết công ty bảo
hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm xe ô tô đang là nguồn thu lớn nhất, mỗi năm mang về hàng trăm cho tới hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.
Năm trong nhóm công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cũng là đơn vị có doanh số bán bảo hiểm xe ô tô thuộc hàng lớn nhất thị trường.
Trong năm gần nhất (2019), riêng doanh thu thuần phí bảo hiểm xe cơ giới
tại PTI lên tới 2.202 tỷ đồng. Số này tương đương với 69% tổng doanh thu phí
bảo hiểm thuần của công ty trong cả năm. Tính bình quân, mỗi ngày trong năm
2019, PTI lại bán được hơn 6 tỷ tiền bảo hiểm xe cơ giới. Năm 2018 trước đó,
bảo hiểm xe cơ giới cũng mang về cho đơn vị này hơn 1.800 tỷ đồng doanh thu, - chiếm 71% doanh thu phí bảo hiểm thuần.
Là mảng kinh doanh quan trọng nhất, bảo hiểm xe cơ giới tại PTI cũng duy trì đà tăng trưởng trong nhiều năm gần đây với mức tăng 2 chữ số. Tính riêng quý 1/2020, trong 962 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm thuần của PTI, bảo hiểm xe cơ giới cũng đóng góp phần lớn.
Tương tự, bảo hiểm xe cơ giới cũng đang là nguồn thu lớn nhất tại hàng
loạt công ty khác như Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO);
Téng công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bao Long; Tổng công ty Bảo hiểm BIDV
(BIC); Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA; Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân
đội (MIC)...
Cùng có doanh thu nghìn tỷ từ bảo hiểm xe cơ giới, năm 2019, loại hình
bảo hiểm này mang về cho PJICO 1.284 tỷ đồng doanh thu thuần, đóng góp 57%
tổng doanh thu phí bảo hiểm thuần hợp nhất. Nhiều năm liên tiếp, bảo hiểm xe ô
tô cũng đóng vai trò nguồn thu chính cho PJICO với doanh số trên 1.000 tỷ
đồng/năm.
Cùng năm, MIC ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt 1.638 tỷ đồng,
trong đó 972 tỷ đồng (59%) đến từ bảo hiểm xe cơ giới. So với năm 2018, loại hình bảo hiểm này của MIC đã ghi nhận đà tăng trưởng 34% trong khi tổng doanh thu phí bảo hiểm thuần chỉ tăng hơn 10%.
Dal
Biểu đồ 2.2. Doanh thu phí bao hiểm xe co giới so với tong doanh thu phí của các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2019
DOANH THU THUAN PHÍ BẢO HIEM CÁC DOANH NGHIỆP
# Bảo hiểm xe cơ giới § Tổng phí bảo hiểm thuần
tỷ đồng
4 000
3.187 3.244
3.000
2.000
1.457 1.457 1.428
1.000
(Theo báo vietnamnet.vn)
Với các công ty bảo hiểm quy mô nhỏ hơn, bảo hiểm xe cơ giới mỗi năm cũng mang về cho doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng như Bảo hiểm Bảo Minh đạt 796 tỷ đồng: BIC thu hơn 712 tỷ đồng; Bảo hiểm VietinBank - VBI thu hơn 431 tỷ đồng...
Là mảng kinh doanh lớn nhất tại nhiều công ty, nhưng bảo hiểm xe cơ giới lại là mảng có tỷ lệ phải chi bồi thường/doanh thu cao hơn nhiều so với các loại
hình bảo hiểm khác.
Như tại PTI, với doanh số bảo hiểm xe cơ giới 2.202 tỷ đồng (năm 2019),
doanh nghiệp này cũng phải chỉ ra 1.108 tỷ đồng tiền bồi thường trong năm,
tương đương tỷ lệ chỉ trả/doanh thu hơn 50%. Tỷ lệ này trong năm 2018 cũng là 53%.
Trong khi đó, tại cùng công ty này, nguồn thu lớn thứ 2 - bảo hiểm sức
khỏe và bảo hiểm tai nạn con người năm qua mang về 2.225 tỷ đồng doanh thu phí (chưa trừ 1.342 tỷ đồng phí nhượng tái bảo hiểm cho công ty khác) thì doanh
28
nghiệp này chỉ phải chi ra 544 tỷ đồng tiền bồi thường, tương đương tỷ lệ chỉ trả chưa tới 25%. Tương tự, các loại hình bảo hiểm khác cũng có tỷ lệ chỉ trả thấp hơn so với bảo hiểm xe cơ giới như 38% với bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; 20% với bảo hiểm cháy, nỗ...
Điều tương tự cũng diễn ra tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khác khi các loại hình bảo hiểm liên quan tới xe cộ, hàng hóa vận chuyên thường
có tỷ lệ phải chỉ tra/doanh thu cao hơn so với bảo hiểm liên quan con người.
Biểu đồ 2.3. Số chỉ bồi thường so với doanh thu bảo hiểm xe cơ giới của các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2019
SÓ CHI BOI THƯỜNG SO VỚI DOANH THU BẢO HIEM XE CƠ GIỚI
® Doanh thu phi Chí trả bồi thường
tỷ đồng
2 500
2202
2.000
1.500
1000
500
(Theo bdo vietnamnet.vn)
Trong đó, ty lệ chi tra/doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tại PJICO năm vừa
qua cũng xấp xi 50% khi thu được 1.284 tỷ đồng thì phải chi ra 668 tỷ đồng để bồi thường bảo hiểm. Tỷ lệ chỉ bồi thường bảo hiểm gốc với bảo hiểm xe cơ giới tại MIC cũng là gần 40%; BIC là 47%; Bảo Minh là 55%; Bảo Long là 47%...
Tuy vậy, cùng với sự gia tăng về lượng phương tiện cá nhân ô tô, xe máy,
bảo hiểm xe cơ giới vẫn đang là nguồn thu quan trọng tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ với đà tăng trưởng trong nhiều năm liên tục.
29
2.3. Thực trạng khai thác Bảo hiểm vật chất xe ô tô tại PJICO Đông Đô 2.3.1. Vai trò của công tác khai thác bảo hiểm
Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp là tổ
chức kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Dé đạt được hiệu quả trong kinh doanh thì mỗi một nghiệp vụ bảo hiểm thường được doanh nghiệp bảo hiểm triển khai theo một quy trình thống nhất bao gồm 3 khâu cơ bản: Khai thác bảo hiểm, đề phòng và hạn chế tổn thất, giám định và bồi thường tổn thất khi có rủi ro xảy ra đối với đối tượng được bảo hiểm.
Ba khâu trên có quan hệ chặt chẽ với nhau, mỗi khâu đóng một vai trò
quan trọng trong toàn bộ quy trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm và cả ba khâu
đều có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm.
Có thể thấy rằng, khi triển khai bất kì một nghiệp vụ bảo hiểm nào, khâu khai thác luôn là khâu đầu tiên và quan trọng nhất quyết định tới sự thành công của nghiệp vụ, đem về doanh thu cho công ty. Bảo hiểm vật chất xe ô tô là loại hình bảo hiểm tự nguyện nên kết quả triển khai phụ thuộc rất nhiều vào số lượng
khách hàng tham gia. Nhận thức được điều đó, PJICO luôn nỗ lực tìm kiếm
khách hàng và đã rất thành công. Hàng năm, nghiệp vụ này luôn đem lại nguồn thu lớn cho công ty, chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu. Có được điều đó là
nhờ PJICO đã thực hiện các biện pháp tiếp cận khách hàng một cách tốt nhất.
Công ty luôn đây mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo thông qua các phương
tiện thông tin đại chúng như: tỉ vi, đài, báo, các biển quảng cáo... Nhờ đó, người
dân có thé biết đến PJICO một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Với hệ thống
chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý, cộng tác viên rộng khắp cả nước là một
điều kiện rất thuận lợi nữa mà công ty đã tạo dựng thành công để tiếp cận khách
hàng và khai thác hiệu quả.
Xuất phát từ nguyên tắc chung của hoạt động kinh doanh bảo hiểm là “/dy số đông bù số it” nhằm tạo lập nguồn quỹ bảo hiểm đủ lớn để dễ dàng san sẻ rủi
ro; đặc biệt với đặc thù của sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm dịch vụ - một loại
sản phẩm vô hình mà người mua không thể cảm nhận được sản phẩm bảo hiểm
thông qua các giác quan của mình. Vì thế để giúp khách hàng hiểu được tính ưu
việt của sản phẩm cũng như dé bán được sản phẩm này đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm cần phải tổ chức tốt khâu khai thác (tức là khâu bán hàng). Kết quả của
30
khâu này thể hiện chủ yếu ở các chỉ tiêu: số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm (số hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết), số phí bảo hiểm đã thu được,... Bước này mà thực hiện tốt sẽ tạo nhiều thuận lợi cho các bước tiếp theo.
Triển khai tốt khâu khai thác sẽ giúp cho sản phẩm bảo hiểm đến gần hơn
với khách hàng. Nhờ có hoạt động khai thác mà khi khách hàng đến với công ty
bảo hiểm thì họ sẽ được giới thiệu chỉ tiết và rõ ràng hơn về các sản phẩm bảo hiểm, từ đó họ có thé dé dang lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của
mình.
Đối với xã hội thì khâu khai thác bảo hiểm cũng tạo thêm nhiều công ăn
việc làm hơn cho người lao động, đem lại thu nhập đáng kế cho người lao động, giúp cho tỷ lệ thất nghiệp ngày càng giảm đi, xã hội ngày càng hoàn thiệt hơn.
2.3.2. Quy trình khai thác bảo hiểm vật chất xe ô tô tại P.JICO Đông Đô
Thực tế tại PJICO quy trình khai thác bảo hiểm được thực hiện qua các
bước như sau: