CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM –
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Tiền Giang
2.2.1 Quy trình và điều kiện cho vay tiêu dùng
2.2.2.3 Tín dụng cho vay tiêu dùng
2.2.2.3.1 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng:
Dƣ nợ cho vay:
Bảng 2.4: Dƣ nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2011 – 2013
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm So sánh
2012/2011
So sánh 2013/2012 2011 2012 2013
Lƣợng tăng (giảm) tuyệt đối (tỷ đồng)
Tốc độ tăng (giảm)
(%)
Lƣợng tăng (giảm) tuyệt đối (tỷ đồng)
Tốc độ tăng (giảm)
(%) Dƣ nợ cho vay 536,4 602,7 745,2 66,3 12,36 142,5 23,64 Dƣ nợ cho vay
tiêu dùng 49 74 91 25 51,02 17 22,97
Dƣ nợ CVTD/
∑ Dƣ nợ cho vay (%)
9,13 12,28 12,21 3,15 -0,07
(Nguồn: Phòng tổng hợp Ngân hàng Vietinbank – chi nhánh Tiền Giang) Qua bảng số liệu ta thấy dư nợ cho vay tăng trưởng tốt qua các năm 2012, 2013 lần lượt đạt 12,36% và 23,64%. Dư nợ cho vay tiêu dùng qua các năm có chiều hướng gia tăng, cụ thể là tăng từ 49 tỷ đồng vào năm 2011 đến 91 tỷ đồng vào năm 2013. So với năm 2012, thì dư nợ cho vay tiêu dùng tăng thêm 17, tương ứng với tỷ lệ tăng là 22,97%. Dư nợ cho vay tiêu dùng tăng phản ánh hiệu quả của hoạt động tín dụng tốt, đồng thời nó cũng góp phần lớn trong việc tạo ra khoản thu nhập chính từ lãi vay.
Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng tăng 3,15% năm 2012 và giảm nhẹ 0,07% vào năm 2013. Nguyên nhân có thể giải thích là do năm 2013 tất cả các ngân hàng đều rơi vào tình trạng khó khăn do lạm phát cao, nhu cầu chi tiêu của người dân giảm, giá cả trên thị trường tăng mạnh. Do đó, tình hình cho vay tiêu dùng của chi nhánh cũng bị ảnh hưởng.
SVTH: Thi Ngọc Giàu Lớp: 10DQTC02 Cơ cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng:
Bảng 2.5: Cơ cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh VietinBank Tiền Giang
Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng
(%) Số tiền Tỷ trọng
(%) Số tiền Tỷ trọng (%) Chovay mua,
sửa chữa nhà ở
20,8 42,38 30,7 41,55 39,9 43,84
Cho vay mua
ô tô 4,9 10 6,9 9,28 12,1 13,25
Cho vay hỗ
trợ du học 5,2 10,65 11,4 15,44 7,8 8,55
Cho vay tiêu
dùng khác 18,1 36,97 25 33,73 31,2 34,36
Tổng 49 74 91
(Nguồn: Phòng tổng hợp của Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Tiền Giang)
Cho vay mua, sửa chữa nhà ở:
Loại hình cho vay này chiếm tỷ trọng nhất qua các năm vì TP Mỹ Tho vốn là một thành phố trung tâm thu hút dân cư của tỉnh. Hơn nữa tâm lý “An cư mới lạc nghiệp”
đã ăn sâu vào tâm lý của người Việt nam nên nhu cầu vay loại này chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng là điều dễ hiểu. Trong 3 năm 2011 -2013, tỷ trong cho vay tiêu dùng mua, sửa chữa nhà ở chiếm tỷ trọng cao nhất. Năm 2013 tỷ trọng cho vay mua nhà đạt20,8 tỷ chiếm 42,38% . Nguyên nhân chủ yếu là do năm 2011 là năm mà thị trường ngân hàng chứng kiến sự bùng nổ về tăng trưởng tín dụng, trong đó tăng trưởng mạnh ở các nghiệp vụ cho vay đầu tư bất động sản, chứng khoán. Khi giá vàng đang thấp, thị trường bất động sản đang lên. Vì vậy mà người dân vay nhà bằng vàng tăng cao. Bước sang năm 2012, do có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng
SVTH: Thi Ngọc Giàu Lớp: 10DQTC02 thương mại với nhau. Mặt khác do sự biến động của nhiều nhân tố: ảnh hưởng suy thoái cuộc khủng hoảng kinh tế, chính sách siết chặt tín dụng, tỷ giá ngoại tệ và vàng đều tăng cao, mọi người thi nhau bán nhà, đất. Điều đó làm cho thị trường bất động sản đóng, dẫn đến việc cho vay mua nhà chiếm tỷ trọng thấp. Trong năm này, tỷ trọng cho vay đạt 30,7 tỷ đồng, chiếm 41,55%.
Sang năm 2013, tỷ trọng cho vay mua nhà đạt 39,9 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 43,84%. Đây là tốc độ tăng lớn nhất trong ba năm gần đây. Lý do là, năm 2013 thị trường bất động sản bắt đầu phát triển ổn định trở lại. Thay vì đầu tư vào vàng, chứng khoán nhiều khách hàng đã chuyển qua đầu tư bất động sản bằng mua nhà, đất.
Năm 2013 do tác động của chính sách tiền tệ và chính sách quản lý vĩ mô của nhà nước cùng với tác động của giá vàng, giá đô la mỹ tăng. Điều đó kéo theo lo ngại về mất giá của VND, thì nguyên nhân cơ bản vẫn là do đây là thời điểm cuối năm, mọi người đều có những khoản tiền lương, thưởng dư giả,… vì vậy nhu cầu mua BĐS như một hình thức cất giữ tiền an toàn cho người dân gia tăng.
Cho Vay mua ô tô:
Tỷ lệ của loại hình cho vay này năm 2012 chiếm tỷ trọng thấp so với doanh số năm 2011 là 2 tỷ và tỷ trọng chỉ chiếm 9,28%. Nguyên nhân là do năm 2012, biến động kinh tế, giá vàng tăng đột biến, trong khi đó, tỷ giá đô la mỹ sàn giao dịch và tỷ giá trần giao dịch sẽ là 19.500 VND/USD. Điều đó làm cho ngoại tệ chi ra để nhập khẩu phương tiện xe ô tô là thấp, làm cho giá các loại xe ô tô tăng cao. Lúc đó người dân sẽ không có nhu cầu mua xe ô tô nhiều, dẫn đến dư nợ cho vay mua xe ô tô chỉ tăng trưởng ở mức thấp. Đến năm 2013, có xu hướng tăng lên, mức tăng là 13,25%, tương ứng tăng 12,1 tỷ, Đây là điều đáng mừng, vì nó chứng tỏ được mức sống của người dân đang được nâng cao, nền kinh tế bắt đầu đi vào phát triển ổn định trở lại, nên nhu cầu mua xe phục vụ đời sống và công việc cũng tăng lên. Tuy vậy, đây không phải là một thế mạnh của ngân hàng Vietinbank so với các ngân hàng thương mại khác, đặc biệt là Eximbank nơi có truyền thống về loại hình cho vay này.
Cho vay hỗ trợ du học:
Ngày nay, nhu cầu học tập ngày càng trở thành một nhu cầu bức thiết. Trước nhu cầu về giáo dục ngày càng tăng về cả số lượng và chất lượng, nền giáo dục Việt Nam chưa thể đáp ứng được. Do đó, số lượng cá nhân có nhu cầu được đi du học ờ
SVTH: Thi Ngọc Giàu Lớp: 10DQTC02 nước ngoài ngày một tăng. Thế nhưng, chi phí học tập ở nước ngoài, đặc biệt là những nước phát triển có nền giáo dục danh tiếng chính là một trở ngại rất lớn cho những du học sinh Việt Nam. Thấy được nhu cầu, rất nhiều ngân hàng Việt Nam đã đưa ra sản phẩm mới là cho vay du học và trong đó có cả Vietinbank. Cho vay hỗ trợ du học là một sản phẩm của cho vay tiêu dùng tại ngân hàng.
Cơ cấu tỷ trọng cho vay hỗ trợ du học của CN Tiền Giang cụ thể như sau: Năm 2011, cho vay hỗ trợ du học là 10,65 tỷ đồng chiếm 10,65% trong cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng, năm 2012 tỵ trọng nàt đã tăng hơn và đạt 11,4 tỷ đồng chiếm
15,44% , sang năm 2013 do nền kinh tế không ổm định nên nhu cầu du học đã trở nên không phù hợp với nhiều gia đình có thu nhập trung bình nên tỷ trọng này đã bắt đầu giảm và chỉ đạt 8,55% đạt 7,8 tỷ đồng.
Cho vay tiêu dùng khác:
Trước đây người tiêu dùng, đặc biệt là các tiểu thương ở chợ rất ngại tiếp xúc nguồn vốn ngân hàng vì nghĩ nó phức tạp, còn phía ngân hàng thì ngại cho vay tiêu dùng vì sợ rủi ro cao. Nhưng đến thời điểm này thì tình hình đã thay đổi, khách hàng thuộc các tầng lớp đều thích đến ngân hàng vay vốn để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng hàng ngày như: mua sắm hàng hóa, dịch vụ, du lịch... Do đó, cho vay tiêu dùng khác luôn chiếm tỷ trọng cao và xếp thứ 2 sau cho vay mua, sửa chữa nhà ở. Điều này được lý giải như sau: kinh tế thị trường ngày càng phát triển, thu nhập của người dân tăng theo cũng như đời sống của họ luôn đượccải thiện va nâng cao, vì thế xu hướng vay để phục vụ sinh hoạt của người dân ngày càng nhiều hơn, nhất là tầng lớp thanh niên. Ưu điểm của nhóm cho vay này là khách hàng có thu nhập ổn định. Căn cứ vào thu nhập này, NH sẽ cấp một hạn mức tối đa mà NH có thể cho KH vay vừa đảm bảo an toàn cho NH trong việc thu hồi nợ, vừa đảm bảo cho khách hàng có đủ khả năng để chi trả.
Theo bảng số liệu torng 3 năm qua, tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng khác có sự tăng giảm qua các năm. Cụ thể: năm 2013 tăng 31,2 tỷ đồng, tương đương 34,36%
so với năm 2012, năm 2011 CN đã chi ra cho khoản vay này là 18,1 tỷ, đến năm 2012 thì chi 25 tỷ đồng, chiếm 33,73% giảm 3,24% so với năm 2011.
SVTH: Thi Ngọc Giàu Lớp: 10DQTC02 Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2011 - 2013
(Nguồn tổng hợp từ tác giả)
2.2.2.3.2 Nợ quá hạn của hoạt động cho vay tiêu dùng:
Bảng 2.6: Nợ quá hạn CVTD giai đoạn 2011-2013
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu
Năm
2011 2012 2013
Dƣ nợ CVTD 49 74 91
Nợ quá hạn CVTD 0,085 0.098 0.1
Tỉ lệ Nợ quá hạn CVTD/
Dƣ nợ CVTD (%) 0,17 0,13 0,12
(Nguồn: Phòng tổng hợp của Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Tiền Giang) Qua số liệu tính toán ta thấy, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay tiêu dùng chi nhánh Tiền Giang qua các năm có xu hướng giảm dưới 1%. Cụ thể: năm 2011 tỷ lệ nợ quá hạn là 0.17%, năm 2012 là 0.13% và sang năm 2013 tỷ lệ nợ quá hạn là 0.12%. Điều này chứng tỏ, chất lượng cho vay ngày càng tăng, các khoản vay được đảm bảo an toàn và lợi nhuận từ các khoản cho vay tiêu dùng cao. Việc ngân hàng hạn chế được tỷ lệ nợ quá hạn đối với loại hình cho vay tiêu dùng thấp, phần nào giúp chi nhánh giảm thiểu rủi ro trong tín dụng.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Cho vay tiêu dùng khác Cho vay du học Cho vay mua ô tô
Cho vay mua, sửa chữa nhà
SVTH: Thi Ngọc Giàu Lớp: 10DQTC02 Tuy dư nợ cho vay tiêu dùng qua các năm tăng trưởng chậm nhưng tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu được kiếm chế dưới 1% là tín hiệu đáng mừng cho chi nhánh. Đạt được kết quả này là do đội ngũ cán bộ tín dụng của chi nhánh ngày càng chuyên nghiệp hơn, khả năng phân tích, định lượng rủi ro ngày càng tăng, công tác kiểm soát kỹ trước và sau khi các khoản vay được giải ngân cùng với khả năng lãnh đạo Ngân hàng cũng như chi nhánh ngày càng sáng suốt hơn.
2.2.2.3.3 Lợi nhuận cho vay tiêu dùng:
Bảng 2.7: Lợi nhuận cho vay và cho vay tiêu dùng giai đoạn 2011-2013 Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 Lƣợng tăng
(giảm) tuyệt đối (tỷ đồng)
Tốc độ tăng (giảm)
(%)
Lƣợng tăng (giảm) tuyệt đối (tỷ đồng)
Tốc độ tăng (giảm)
(%) Lợi nhuận
cho vay 11,4 13 15,6 1,6 14,04 2,6 20
Lợi nhuận vay tiêu
dùng
0,91 1,06 1,22 0,15 16,48 0,16 15,09
LN CVTD/
Tổng LN cho vay(%)
7,98 8,15 7,82 0,21 -0,37
(Nguồn: Phòng tổng hợp của Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Tiền Giang) Lợi nhuận cho vay và lợi nhuận cho vay tiêu dùng của Vietinbank – CN Tiền Giang liên tục tăng trong giai đoạn 2011-2013. Năm 2012, lợi nhuận cho vay và lợi nhuận cho vay tiêu dùng tăng lên lần lượt là 14,04% và 16,48% so với năm 2011.
Năm 2013, lợi nhuận cho vay tăng 20% so với năm 2012, nhưng lợi nhuận cho vay tiêu dùng tăng ít hơn chỉ đạt 15,09%.
Nhìn chung tỷ trọng lợi nhuận cho vay tiêu dùng luôn chiếm gần 8% trong tổng số lợi nhuận cho vay của chi nhánh. Điều này chứng tỏ đây là một khoản mục đóng góp khá lớn vào tổng lợi nhuận của chi nhánh trong thời gian qua, nên việc mở rộng cho vay tiêu dùng là hướng đi đúng đắn của chi nhánh.