III. THỰC TRẠNG, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
1. Một số nét chính của thị trường
Kinh tế thế giới
• Khủng hoảng tài chính thế giới đã để lại nhiều khó khăn đối với toàn bộ các ngành kinh tế trong đó ngành bảo hiểm cũng chịu nhiều tổn thất không kém.
• Các giải pháp kích thích kinh tế của chính phủ mỗi quốc gia tác động lớn đến ngành bảo hiểm cũng như tái bảo hiểm.
• Thị trường mua, bán và sát nhập đang có những biến đổi lớn.
• Thái độ lạc quan, thận trọng và quá trình phục hồi của nền kinh tế thế giới.
Thị trường bảo hiểm thế giới
• Sự sụt giảm thị trường vốn và lãi suất trái phiếu.
• Tổn thất và chi phí dịch vụ gia tăng.
• Lạm phát làm giảm giá trị vốn.
• Đối mặt với vấn đề bảo hiểm dưới giá trị.
• Xu hướng tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, đồng thời thắt chặt các điều khoản, điều kiện trong lĩnh vực bảo hiểm.
• Lợi tức hoạt động sụt giảm (lỗ) ở hầu hết các công ty bảo hiểm.
1.2.Kinh tế - Xã hội Việt Nam.
Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009
Tăng trưởng GDP (%)
ã Một số chỉ tiờu chớnh:
Tăng trưởng vốn đầu tư phát triển (%) Tăng trưởng giá trị SX công nghiệp(%) Kim ngạch xuất khẩu (tỷ USD)
Kim ngạnh nhập khẩu (tỷ USD) Vốn FDI đăng ký (tỷ USD) Vốn ODA giải ngân (Tỷ USD) Thu ngân sách nhà nước (Nghìn tỷ) Chi ngân sách nhà nước (Nghìn tỷ) Mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) %
8.40 25.2 17.2 32.20 36.9 3.89 1.75 217.000 262.500 8.3
8.17 20.3 17.0 39.60 44.41 7.56 1.78 270.982 319.130 7.5
8.46 15.8 17.1 48.56 62.7 17.86 2.10 320.459 380.631 8.3
6.18 22.5 13.9 62.70 80.7 64.01 2.20 411.115 474.387 22.97
5,32
7.3 51.30 61.7 19.7
357.944 419.570 6.88
• Kinh tế đã vượt qua khủng hoảng nhưng chậm chuyển dịch về cơ cấu.
• Lạm phát có nguy cơ tái phát
• Tiếp tục đối mặt với các khó khăn, thách thức mới.
1.3.Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm ở Việt Nam (2005-2009).
Phạm vi – Quy mô của thị trường
Chỉ tiêu
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
T/trưởng BQ Doanh thu phí BH
-Phi nhân thọ -Nhân thọ
13,616 5,535 8,081
14,928 6,445 8,483
17,650 8,213 9,437
21,253 10,950 10,303
25,510 13,661 11,849
16.1%
24.55%
9.09%
Tỷ trọng phí BH/GDP 1.62 1.42 1.55 1.75 2.
Đầu tư trở lại nền K/tế 25,724 30,661 46,549 58,643 66,9133 28.66%
Bồi thường bảo hiểm 4,469 5,690 6,627 9,401 9,721
Dự phòng nghiệp vụ 23.440 27.707 35.685 40.804 49.134
Phí bảo hiểm và tỷ trọng/GDP Đơn vị: tỷ đồng
13,618 14,928 17,650 21,253
25,510
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
2005 2006 2007 2008 2009
Nguồn: Bộ Tài Chính Tổng phí bảo hiểm toàn thị trường
Nguồn: Bộ Tài Chính Tỷ trọng phí bảo hiểm/GDP
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: Bộ Tài Chính Phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường
Nguồn: Bộ Tài Chính Thị phần bảo hiểm phi nhân thọ 2008
Thị phần phí tái bảo hiểm 2009
Những mặt tích cực:
1. Tỷ trọng phí/GDP tăng từ 1.62% năm 2005 lên 2.3% năm 2009 2. Doanh thu phí bảo hiểm tăng bình quân 16.1% /năm
3. Góp phần ổn định nền kinh tế: Số tiền giải quyết bồi thường 5 năm là 26,214 tỷ đồng
4. Kênh huy động vốn quan trọng: Đầu tư trở lại nền kinh tế năm 2005 là 25,724 tỷ, năm 2009 là 66,913 tỷ
5. Giải quyết việc làm trong năm 2008 là 138,631 người 6. Nâng cao nhận thức của người tham gia bảo hiểm 7. Hình thành đầy đủ các yếu tố thị trường
• Đa dạng hóa thành phần sở hữu, mở rộng hoạt động
• Năng lực tài chính các doanh nghiệp nâng cao
• Năng lực kinh doanh và trình độ cán bộ nâng cao 8. Chất lượng và hiệu quả hoạt động
• Phát triển số lượng sản phẩm (hơn 700 sản phẩm)
• Nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ 9. Mở cửa và hội nhập – Các cam kết
• Cung cấp bảo hiểm qua biên giới cho doanh nghiệp FDI
• Không hạn chế việc tiêu dụng dịch vụ BH nước ngoài
• Cho phép thành lập công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài
• Không hạn chế về số lượng chi nhánh trong nước, đối tượng cung cấp dịch vụ và qui định tái bảo hiểm 20% cho VINARE
• Từ 1/1/2008, cho phép công ty BH có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ bảo hiểm bắt buộc
10.Quản lý nhà nước được tăng cường
• Hệ thống luật pháp được hoàn thiện
• Luật kinh doanh bảo hiểm 2001
• Nghị định 45, 46 hướng dẫn thi hành luật
• Nghị định 118 & thông tư 35/BTC xử phạt hành chính
• ..…….
• Phướng thức quản lý đổi mới
• Năng lực quản lý, giám sát & trình độ cán bộ quản lý nâng được nâng cao 11.Vai trò của hiệp hội bảo hiểm được khẳng định
Những tồn tại:
1. Qui mô thị trường bảo hiểm còn nhỏ
• Năm 2009, tổng doanh thu phí bảo hiểm trên GPD mới đạt 2.32%, thấp hơn so với thế giới và khu vực
• Tỷ trọng người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ mới chỉ chiếm 4,5% dân số (Singapore 50%, Nhật bản là 90%)
2. Năng lực tái bảo hiểm còn hạn chế
3. Sản phẩm chưa đa dạng
4. Hạn chế về năng lực cạnh tranh 5. Hoạt động môi giới chậm phát triển
1.4.Nhận định xu thế phát triển ngành bảo hiểm VN 1.4.1. Nhận định chung thị trường.
• Kinh tế phục hồi, nhu cầu bảo hiểm tăng lên, dự kiến tốc độ tăng trưởng phí bảo hiểm khoảng 15- 20%
• Số lượng các doanh nghiệp bảo hiểm tăng lên
• Khả năng tài chính doanh nghiêp được nâng cao
• Công tác quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm được tăng cường.
• Phát triển sản phẩm bảo hiểm và kênh phân phối mới 1.4.2. Nhu cầu của các doanh nghiệp bảo hiểm.
• Công cụ khai thác và quản lý bảo hiểm (underwriting tools)
• Nhu cầu đào tạo chuyên môn cho các nhân viên bảo hiểm và tái bảo hiểm.
• Kỹ thuật và các mô hình quản lý rủi ro tiên tiến
• Đánh giá và phân chia năng lực bảo hiểm (insurance/reinsurance capacity)
• Phát triển các dịch vụ/sản phẩm mới.
• Quản lý vốn
• Quản lý rủi ro dao động lớn
• Các kênh phân phối marketing mới
2. Cơ hội và thách thức đối với các công ty tái bảo hiểm ở Việt Nam 2.1.Cơ hội
• Kinh tế - xã hội Việt nam phát triển, nền chính trị ổn định.
• Việt Nam đang trên đà hội nhập kinh tế quốc tế
• Thị trường còn nhiều tiềm năng: Nhân thọ, Phi nhận thọ và hoạt động đầu tư.
• Môi trường pháp lý kinh doanh bảo hiểm/tái bảo hiểm ngày càng hoàn thiện.
2.2. Thách thức
• Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm/ môi giới bảo hiểm trong điều kiện phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng
• Chi phí khai thác dịch vụ, tổn thất có xu hướng gia tăng
• Những tồn tại bất cập của thị trường: Chiến lược, quản lý, nguồn nhân lực,…
• Áp lực cạnh tranh của các công ty tái bảo hiểm nước ngoài/công ty môi giới ngày càng lớn
3. TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM – VINARE VINARE là công ty chuyên tái bảo hiểm duy nhất của Việt Nam nên ở đây chúng tôi xin giới thiệu thêm về sự phát triển của công ty để chúng ta cùng thấy rõ hơn tác dụng của tái bảo hiểm:
từ một công ty non trẻ hiện nay VINARE đã đứng trong top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và dẫn đầu trong lĩnh vực tái bảo hiểm.
3.1.Quá trình phát triển.
Giai đoạn 1995 - 2004 (từ khi thành lập đến trước khi cổ phần hoá)
Tổng doanh thu phí nhận tăng trưởng bình quân qua các năm đạt 30,13%, trong đó phần phí nhận tái bảo hiểm tự khai thác ngoài quy chế tái bảo hiểm bắt buộc chiếm trên dưới 50% tổng phí nhận.
Tổng phí giữ lại cho thị trường thông qua hoạt động của VINARE đạt 1.187 tỷ đồng.
Tốc độ tăng trưởng lợi tức bình quân đạt 25,6%. Tổng lợi tức nộp ngân sách đạt 63,4 tỷ đồng.
Kết dư vốn chủ sở hữu đến 31/12/2004 đạt 218,7 tỷ đồng.
Kết dư các quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 172,9 tỷ đồng.
Xây dựng được cơ sở vật chất đủ đáp ứng yêu cầu hoạt động và dành một phần cho hoạt động đầu tư.
VINARE đã làm tốt các nhiệm vụ: Trung tâm điều tiết dịch vụ bảo hiểm, nâng mức giữ lại, hạn chế chuyển dịch vụ bằng ngoại tệ ra nước ngoài; Trung tâm thông tin, đào tạo cho thị trường, hỗ trợ về tái bảo hiểm cho thị trường.
Giai đoạn 2005 - 2008 (từ sau khi cổ phần hoá đến nay)
Tổng doanh thu phí nhận trong 4 năm đạt 3.606 tỷ VND, tăng trưởng bình quân 15%.
Tổng lợi tức trước thuế đạt 407 tỷ VND, tốc độ tăng trưởng bình quân 68,58%/năm
Tổng phí giữ lại cho thị trường trong nước thông qua hoạt động của VINARE: 1.698 tỷ VND
Kết dư vốn chủ sở hữu đến 31/12/2008 đạt 1.907 tỷ VND
Kết dư các quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 403 tỷ VND
VINARE kết thúc đợt phát hành bổ sung vốn, lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài (Swiss Re) vào tháng 3/2008. Vốn điều lệ từ 343 tỷ trước đợt phát hành được nâng lên thành 672 tỷ VND, thặng dư phát hành vốn đạt 1.104 tỷ VND (sau khi trừ chi phí phát hành). Swiss Re - tập đoàn Tái bảo hiểm số một thế giới - đã trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài duy nhất của VINARE với thị phần vốn góp 25%. Ngoài ra, nhằm mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của VINARE, Swiss Re và VINARE đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với số tiền Swiss Re tài trợ lên đến 10 triệu USD. Giao dịch bán cổ phần cho cổ đông nước ngoài của VINARE được tạp chí Finance Asia bình chọn là giao dịch thành công nhất của Việt Nam năm 2008.
3.2.Phân tích vị thế của VINARE (SWOT) 3.2.1. Ưu thế.
• Là công ty chuyên tái bảo hiểm duy nhất – Trung tâm trao đổi dịch vụ của thị trường – Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt nam
• Tập hợp sức mạnh từ cổ đông và các công ty bảo hiểm liên kết
• Thiết lập được mạng lưới hoạt động và quan hệ rộng khắp toàn cầu với các nhà bảo hiểm/tái bảo hiểm lớn, uy tín
• Hoạt động đầu tư theo hướng an toàn, phát triển bền vững và hỗ trợ đắc lực cho kinh doanh chính
• Minh bạch
• Mô hình tổ chức gọn nhẹ, dễ thích ứng và tiết kiệm chi phí
• Đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm
• Văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp : Trở thành đối tác lâu dài, tin cậy của thị trường bảo hiểm
• Vốn hoạt động thời điểm 31/12/2009: Tổng tài sản là 3,047.9 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1,989.3 tỷ đồng và vốn điều lệ thực góp là 672 tỷ đồng, kết dư dự phòng nghiệp vụ là 456.7 tỷ đồng
3.2.2. Hạn chế.
• Khó khăn về nguồn nhân lực
• Hạ tầng và ứng dụng CNTT
• Các công cụ quản lý rủi ro và khai thác
• Khả năng cung cấp sản phẩm, kênh phân phối còn hạn chế nhất định
• Chưa thực hiện xếp hạng doanh nghiệp 3.2.3. Cơ hội.
• Kinh tế - xã hội Việt nam phát triển, nền chính trị ổn định
• Hội nhập quốc tế
• Thị trường còn nhiều tiềm năng : Nhân thọ, Phi nhận thọ và hoạt động đầu tư
• Môi trường pháp lý kinh doanh bảo hiểm/tái bảo hiểm ngày càng hoàn thiện 3.2.4. Thách thức.
• Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm/ môi giới bảo hiểm trong điều kiện phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng
• Chi phí khai thác dịch vụ, tổn thất có xu hướng gia tăng
• Những tồn tại bất cập của thị trường: Chiến lược, quản lý, nguồn nhân lực,…