Bảng 2.4: Tình hình tín dụng doanh nghiệp theo qui mô, ngành nghề năm 2011-2013 tại BIDV BRVT
Đơn vị: Khách hàng, tri u đồng, % ệ
Năm 2011 Năm 2012 6 tháng năm 2013
Stt Ngành nghề
DN lớn DNN&V DN lớn DNN&V DN lớn DNN&V Chế biến thuỷ hải sản
- Số lượng KH 9 7 6
- Doanh số cho vay 165,335 158,905 111,035
- Dư ợ n 94,477 83,634 61,686
1
- Nợ ấ x u
Công nghiệp cơ khí
- Số lượng KH 2 1 1 1
- Doanh số cho vay 7,160 - 1,000 300
- Dư ợ n 5,967 300 616 300
2
- Nợ ấ x u
Công nghiệ đp óng tàu
- Số lượng KH 1 1 1
- Doanh số cho vay 394,482 141,546 134,679
- Dư ợ n 232,048 176,932 42,943
3
- Nợ ấ x u
CN khai thác mỏ và chế biến khoáng sản
- Số lượng KH 1 1 1
- Doanh số cho vay 32,779 41,140 5,000
- Dư ợ n 19,866 24,200 3,461
4
- Nợ ấ x u
Dịch vụ tư vấn, thiết kế
- Số lượng KH 2 2 1
- Doanh số cho vay 2,327 2,198 2,000
5
- Dư ợ n 2,585 2,748 1,663
Năm 2011 Năm 2012 6 tháng năm 2013 Stt Ngành nghề
DN lớn DNN&V DN lớn DNN&V DN lớn DNN&V - Nợ ấ x u
KD BDS giai đoạn đầu tư
- Số lượng KH 2 1 1 1
- Doanh số cho vay 315,665 174,980 105,319 48,000
- Dư ợ n 143,484 97,211 87,766 48,000
6
- Nợ ấ x u KD hạ ầ t ng cơ ở s
- Số lượng KH 2
- Doanh số cho vay -
- Dư ợ n 888
7
- Nợ ấ x u
Kinh doanh khách sạn
- Số lượng KH 1 1 2 2
- Doanh số cho vay 31,620 5,000 63,605 51,052
- Dư ợ n 21,080 5,000 42,403 35,208
8
- Nợ ấ x u
Kinh doanh vận tải (thủy, bộ) và kho bãi
- Số lượng KH 1 2 1 2 1 1
- Doanh số cho vay 168,560 3,963 187,954 - 353,123 2,000
- Dư ợ n 280,933 2,642 234,942 832 214,014 1,200
9
- Nợ ấ x u Sản xuất thép
- Số lượng KH 2
- Doanh số cho vay 58,045
- Dư ợ n 48,371
10
- Nợ ấ x u 47,371
SX TB thông tin, viễn thông và đ ệi n gia dụng
- Số lượng KH 1
- Doanh số cho vay 3,500
- Dư ợ n 3,500
11
- Nợ ấ x u
SX vật liệu xây dựng
- Số lượng KH 1 1 1 1
- Doanh số cho vay 8,500 4,600 74,858 10,000
- Dư ợ n 8,500 4,600 55,450 5,000
12
- Nợ ấ x u
SX, CB gỗ, lâm sản
- Số lượng KH 1 1
- Doanh số cho vay 500 1,000
- Dư ợ n 500 518
13
- Nợ ấ x u
14 Sản xuất, gia công hàng da giầy, dệt may
Năm 2011 Năm 2012 6 tháng năm 2013 Stt Ngành nghề
DN lớn DNN&V DN lớn DNN&V DN lớn DNN&V
- Số lượng KH 2 3 3
- Doanh số cho vay 33,123 36,470 46,961
- Dư ợ n 20,702 21,453 28,461
- Nợ ấ x u
TM công nghiệp nặng
- Số lượng KH 2 1 2 1
- Doanh số cho vay 123,560 516 92,603 -
- Dư ợ n 88,257 516 61,735 11,500 11,500
15
- Nợ ấ x u 516 11,500 11,500
TM công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng
- Số lượng KH 13 1 15 2 15
- Doanh số cho vay 39,337 6,228 105,645 51,999 82,098
- Dư ợ n 65,561 5,662 75,461 37,142 51,311
16
- Nợ ấ x u 8746 8,746
Xây dựng
- Số lượng KH 8 16 12 15 12 17
- Doanh số cho vay 608,004 68,814 553,848 139,538 428,684 164,385
- Dư ợ n 304,002 40,479 325,793 73,441 306,203 124,798
17
- Nợ ấ x u 37,675 3,300
DV vui chơi, giải trí
- Số lượng KH 1 1
- Doanh số cho vay 13,692 15,000
- Dư ợ n 11,410 10,857
18
- Nợ ấ x u Tổng cộng - Số lượng KH không đủ
đ ềi u ki n vay ệ 5 10 7 15 5 11
- Số lượng KH vay 16 55 21 47 22 49
- Doanh số cho vay 1,650,39
0 420,399 1,234,45
4 488,496 1,215,714 472,778
- Dư ợ n 1,078,30
4 311,054 956,088 298,169 790,199 337,898
- Nợ ấ x u 37,675 51,187 - 20,246 - 20,246
- Lợi nhuận 32,504 8,315 28,831 7,771 25,376 5,722
Tỷ trọng
- Doanh số cho vay 80% 20% 72% 28% 72% 28%
- Dư ợ n 78% 22% 76% 24% 70% 30%
- Nợ ấ x u 42% 58% 0% 100% 0% 100%
- Lợi nhuận 80% 20% 79% 21% 82% 18%
- Số lượng KH 23% 77% 31% 69% 31% 69%
- Dư ợ n BQ/KH vay 67,394 5,656 45,528 6,344 35,918 6,896
(Nguồn: Báo cáo KQKD giai đ ạo n 2011-06th 2013 của BIDV BRVT )
Biểu đồ 2.4:Tình hình tín dụng doanh nghiệp giai đ ạo n 2011-6th2013
Từ số liệu trên Bảng 2.4 và Biểu đồ 2.4, 2.5 cho thấy:
- Số lượng khách hàng: số lượng DNN&V vay vốn n m 2012 gi m 8 KH so ă ả với năm 2011 và năm 2013 giảm 6 KH so với năm 2011 nhưng lại tăng 2 KH so với năm 2012. Mặc dù số lượng khách hàng đến liên hệ vay có t ng nh ng ph n lớn là ă ư ầ không đủ iđ ều kiện vay và một số khách hàng cũ đã hết dư nợ không có nhu c u ầ vay lại ho c không được vay l i nên không có s t ng trưởng l n v s lượng khách ặ ạ ự ă ớ ề ố hàng. Đáng lưu ý là có sự giảm mạnh về số lượng DNN&V hoạt động trong l nh ĩ vực chế biến thủy sản (3KH).
Biểu đồ 2.5: Tình hình biế động số lượng khách hàng vay n giai đ ạo n 2011-2013
- Doanh số cho vay: doanh số cho vay DNN&V chiếm 20%/doanh số cho vay KHDN năm 2011 và chiếm 28% trong các năm 2012, 2013. Mặc dù số lượng DNN&V giảm nhưng doanh số cho vay lại tăng lên đáng kể (8%) cho thấy Chi nhánh đang đi đúng kế hoạch là sàng lọc khách hàng, tăng lượng khách hàng tốt và hỗ trợ tố đi a đối tượng khách hàng này ng th i gi m d n nh ng khách hàng ho t đồ ờ ả ầ ữ ạ động kinh doanh kém hiệu quả để tăng ch t lượng tín d ng. Số lượng và doanh số ấ ụ cho vay của khách hàng DNN&V tập trung chủ yế ởu nh ng doanh nghi p ho t ữ ệ ạ động trong các ngành: xây dựng (l n lượt là 16, 15, 17 KH trong các năm 2011, ầ 2012, 2013), thương mại công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng (lần lượt là 13, 15, 15 KH trong các năm 2011, 2012, 2013), chế biến thủy hải sản (lần lượt là 9, 7, 6 KH trong các năm 2011, 2012, 2013) và một số ngành khác như sản xu t, gia công hàng ấ da giầy, dệt may,…
Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ doanh số cho vay, dư nợ, nợ ấu, lợi nhuận của DNN&V x so với tổng số KHDN của Chi nhánh giai đ ạo n 2011-tháng 6/2013
- Dư nợ: mặc dù số lượng khách hàng DNN&V giảm nh ng doanh s cho vay ư ố và dư nợ cũng nh dư nợư bình quân l i t ng so v i các n m li n k ; t lệ dư nợ ạ ă ớ ă ề ề ỷ DNN&V/dư nợ KHDN n m 2011 ă đạt 22% nh ng ư đến n m 2012 t ng 2%, n m ă ă ă 2013 tăng 8% so với năm 2011 và 6% so với năm 2012. Trong khi dư nợ của các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành: xây dựng; sản xuất gia công hàng da giầy, dệt may; kinh doanh bất động sản giai đ ạn đầu tư tăng lên thì dư nợ của các ngành: o chế biến thủy hải sản; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; thương mại công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng;… đang có xu hướng giảm. Việc dư nợ ở những ngành trên giảm Chi nhánh phải tìm hiểu nguyên nhân từ phía Ngân hàng hay khách hàng để có biện pháp ứng xử kịp th i, tránh trường hợp đểờ khách hàng tốt bị các TCTD khác lôi kéo, đặc biệt là những khách hàng thuộc lĩnh vực chế biến thủy hải sản vì những doanh nghiệp hoạt động ở ngành này thường xuyên xuất khẩu hàng hóa nên có nguồn ngoại tệ khá lớn và ổn định, do v y ngoài việc cho vay vốn ậ lưu động thông thường Chi nhánh còn có thể mua lượng ngoại tệ này để bổ sung cho nguồn ngoại tệ thường xuyên thiếu hụt (vốn là đ ểi m yếu c a Chi nhánh so v i ủ ớ các TCTD khác như VCB, Eximbank,…).
Biểu đồ 2.7: Dư nợ cho vay khách hàng DNN&V theo ngành nghề giai đ ạo n 2011-6th2013
- Nợ xấu: năm 2011 n xấợ u c a DNN&V t ng lên đột bi n 51.187 tri u đồng, ủ ă ế ệ chiếm 58% tỷ lệ nợ xấu c a nhóm khách hàng doanh nghi p và chi m >30% t lệ ủ ệ ế ỷ nợ xấu c a toàn Chi nhánh. Đến n m 2012 và 6 tháng ủ ă đầu n m 2013 m c dù s ă ặ ố tuyệt đối về nợ xấu c a DNN&V có gi m h n m t n a so v i năủ ả ơ ộ ử ớ m 2011 nh ng v ư ề tỷ lệ lại chiếm 100% n xấợ u c a KHDN và chi m g n 50% n xấủ ế ầ ợ u c a Chi nhánh. ủ Nếu tính trên tổng dư nợ vay c a DNN&V thì t lệ nợ xấ ởủ ỷ u mức bình quân >6%, cao hơn so với mức cho phép của NHNN. Nợ xấu c a DNN&V t p trung ch y u ủ ậ ủ ế ở những ngành: sản xuất thép (chiếm 93% nợ xấu c a DNN&V n m 2011); thương ủ ă mại công nghiệp nặng ( năm 2011 là 516 triệu đồng, đến năm 2013 tăng lên thành 11.500 triệu đồng, chiếm 56,8% nợ xấu c a DNN&V); thương m i công nghi p ủ ạ ệ nhẹ, hàng tiêu dùng (từ năm 2012 đến 2013 là 8.746 tri u đồng, chi m >20% n ệ ế ợ xấu của DNN&V); ngành xây dựng (3.300 triệu đồng năm 2011).
Với tỷ lệ nợ xấu nh trên ph n ánh ch t lượng tín d ng c a nhóm khách hàng ư ả ấ ụ ủ DNN&V đang ở mức báo động, ngoài y u t th trường, Chi nhánh c n ph i phân ế ố ị ầ ả
tích, đánh giá về việc cho vay cũng như quản lý khoản vay nhóm khách hàng này để có hướng thu hồi nợ và rút ra bài học kinh nghi m,… ệ
Lợi nhuận: do lãi suất cho vay các DNN&V thường th p h n m c lãi su t cho ấ ơ ứ ấ vay của các doanh nghiệp khác từ 2-3%/năm nên Nim (chênh lệch lãi suất giữa lãi suất cho vay với lãi suất huy động) của tín dụng DNN&V luôn thấp hơn so với Nim của các doanh nghiệp khác. Do vậy, lợi nhuận từ cho vay các DNN&V luôn ớ mức thấp so vớ ợi l i nhuậ ừn t cho vay các doanh nghi p khác. Bình quân c mộệ ứ t đồng d ư nợ DNN&V Ngân hàng thu được khoảng từ 0,016 đến 0,026 đồng lãi trong khi các doanh ngiệp khác từ 0,03-0,032 đồng lãi. Nếu so sánh một cách đơn giản thì trong năm 2011 với 55 KH là DNN&V và 311.054 triệu đồng dư ợ n , bình quân dư ợ ủ n c a một khách hàng là 5.656 triệu đồng thì Ngân hàng thu được 8.315 triệu đồng lãi, lợi nhuận bình quân từ mỗi khách hàng là 151 ti u đồng. Tương t nh v y năm 2012, ệ ự ư ậ 6 tháng 2013 lợi nhuận bình quân từ mỗi khách hàng l n lượt là 165 và 116 tri u ầ ệ đồng. Kết quả trên cho thấ ợy l i nhu n bình quân m i KH DNN&V n m 2012 t ng ậ ỗ ă ă so với năm 2011 và sang đến năm 2013 có giảm xuống. Nguyên nhân có sự tăng giảm này là năm 2012 Nim tín dụng cao nhưng đến năm 2013 khi Chính ph , ủ NHNN can thiệp vào đ ềi u hành lãi suất trần huy động và trần cho vay cùng với việc ban hành một số nghị định, thông tư yêu cầu các Ngân hàng thực hiện các gói h trợ ỗ các doanh nghiệp,…và các Ngân hàng cần tăng trưởng tín dụng thì lãi suất huy động cũng nh cho vay gi m. Khi lãi su t cho vay gi m xu ng g n vớư ả ấ ả ố ầ i lãi su t huy ấ động thì lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của Ngân hàng sẽ giảm theo, đặc biệt là lợi nhuận từ tín dụng DNN&V.
Với kết quả tín dụng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng cho thấy từ số lượng khách hàng vay cho đến dư nợ vay và l i nhu n ợ ậ đều không tương ứng với quy mô hoạt động của Chi nhánh. Số lượng khách hàng cũng như nền khách hàng doanh nghi p c a Chi nhánh r t mỏng và yếệ ủ ấ u, kh năả ng t ng ă trưởng khách hàng cũng như dư nợ rất th p trong giai o n 2011-6th2013. M c dù ấ đ ạ ặ một phần là do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế chung toàn cầu và trong nước nhưng không có nghĩa là không thể ă t ng tưởng được vì thự ế ốc t s lượng khách hàng