CHUONG 2: TINH HINH HOAT DONG KHAI THAC NGHIEP VU BAO
2.1 Giới thiệu về doanh nghiệp bảo hiểm Pjieo Hà Thành
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của PJICO Hà Thành
Công ty Bảo hiểm PJICO Hà Thành với ngành nghề kinh doanh chính là Bảo
hiểm phi nhân thọ. Các sản phẩm của công ty được chia thành BH xe cơ giới, BH tài
sản - kỹ thuật, BH Hàng hải, BH sức khỏe.
Bảng 2.2. Danh mục sản phẩm bảo hiểm tại PJICO Hà Thành
BH Xe Cơ giới BH tài sản - kỹ thuật
- BH Vat chat xe cơ giới - BH Chay né bat budéc - BHTNDS cht xe co giới với - BH mọi rủi ro tải sản
người thứ ba -_ BH Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
- BHTNDS chủ xe đối với hàng - BH nhà tư nhân
hóa trên xe - BH Trách nhiệm công cộng
- BH tai nan lai phụ xe va người - BH trach nhiém nghé nghiép
ngồi trên xe - BH mọi rủi ro lắp đặt
- BH vat chat xe may - BH mọi rủi ro xây dựng - _ BH đỗ vỡ máy móc
- BH may móc thiết bị chủ thầu
BH sức khỏe BH hàng hải
- BH chăm sóc sức khỏe cho trẻ em - BH hàng hóa vận chuyền nội địa
(Children Care) - Bao hiém TNDS cht tau biển nội địa
- BH chăm sóc sức khỏe - Bao hiém Thân tàu biến nội địa (Healthcare) - _ Bảo hiểm P&I tàu biển quốc tế - _ BH sức khỏe quốc tế (Care Plus) - _ Bảo hiểm Thân tàu biển quốc tế - _ BH con người du lich - _ Bảo hiểm TNDS chủ tàu cá
- _ BH tai nạn con người 24/7 ~ haces - BH bénh ung thu
- BH bénh hiém nghèo
27
Sau 5 năm thành lập và phát triển, PJICO cũng đã gặt hái được nhiều thành tích
đáng nề, đứng vị trí thứ 2 về tông doanh thu trong số các đơn vị thành viên của Tổng
Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex tại Hà Nội. Sự nỗ lực của ban lãnh đạo cũng như các cán bộ - nhân viên thê hiện rõ qua bảng kêt quả sau:
Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh của PJICO Hà Thành (giai đoạn 2018-2021)
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2018 2019 2020 2021 2022
Doanh thu phí BH 80,706 103,045 113,490 | 109,532 | 143,045
Tổng chỉ phí 44,458 55,249 69,659 52,121 65,056
Lợi nhuận trước thuế 36,248 47,796 43,831 57,411
77,989
(Nguon: PJICO Ha Thanh)
Nhìn vào bảng số liệu, ta có thé thấy Doanh thu của Công ty PJICO Ha Thanh từ 2018 đến 2020 trên đà tăng, tuy nhiên đến 2021 doanh thu đã giảm. Năm 2018
doanh thu là 80,706 tỷ đồng, và đạt 103,045 tỷ đồng vào năm 2019, tăng 27,68%, tương ứng tăng 22,339 tỷ đồng. Doanh thu năm 2020 là 113,490 tỷ đồng, tăng
10,14%, tương ứng tăng 10,445 tỷ đồng so với năm trước đó. Đến năm 2021, doanh thu là 109,532 tỷ đồng, giảm 3,49%, tương ứng giảm 3,958 tỷ đồng, Nguyên nhân chính có thê là do đại dịch Covid 19 bùng phát, kinh tế - xã hội lâm vào khủng hoảng,
đời sống người dân cũng gặp nhiều khó khăn, mức phí BH nhìn chung đều giảm, qua đó doanh thu cũng giảm. Tuy nhiên, năm 2022, đất nước bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế, doanh thu có dấu hiệu khả quan hơn và có xu hướng tăng: doanh thu năm 2022 là 143,045 tỷ đồng, tăng 30,6%, tương ứng tăng 33,513 tỷ đồng.
Khi doanh thu tăng đồng nghĩa với việc chi phí cũng tăng. Chi phí năm 2018 là
44,458 tỷ đồng, đến năm 2019 là 55,249 tỷ đồng, tăng 24,27%, tương ứng tăng 10,791 tỷ đồng. Năm 2020, chỉ phí là 69,659 tỷ đồng, tăng 14,41 tỷ đồng so với năm trước, tuy nhiên đến năm 2021 chỉ phí giảm 17,537 tỷ đồng, chỉ còn 52,121 tỷ đồng. Đến
cuối năm 2022, chỉ phí lại tăng trở lại, đạt mức 65,056 tỷ đồng.
28
Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh một số nghiệp vụ chính của công ty bảo hiểm
PJICO Hà Thành được thê hiện qua bảng sau:
Bảng 2.4: Kết quả kinh doanh theo nghiệp vụ của (giai đoạn 2019-2022).
Đơn vị: ty dong
Doanh thu
2018 2020 2021 2022
BH tài sản - kỹ thuật | 15,295 24,682 24455 | 39,933
BH hang hai 13,996 20,514 19,514 | 25,996
22,564 30,569 28,954 | 37,778
BH Xe cơ giới 32,889 37,725 36,609 | 39,338
Tổng 103,045 | 113,490 | 109,532 | 143,045
(Nguồn: PJICO Hà Thành)
Nhìn chung, doanh thu các nghiệp vụ từ 2018-2022 có xu hướng tăng, năm
2021 có chững lại do ảnh hưởng lớn của dịch Covid 19. BH Xe cơ giới và BH con người là 2 loại hình đang đem loại nguồn doanh thu lớn cho Công ty BH PIICO Hà Thành. Doanh thu BH TSKT có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây, và BH Hàng hải có doanh thu thấp nhất trong 4 nghiệp vụ. Cụ thê:
@ B" Tài sản - kỹ thuật RE BHHanghai Š BHCon người Ml BH Xe co gidi
40,000%
35,748%
33,241% 33,423%
31,917%
30,000% 27,585) 27,916 3 %
wen ng 26,34% 26,101
1,748
20,000% 7.3423 18,02050 18,0769) 117,81 6% 18,1739
10,000%.
0,000%
2018 2019 2020 2021 2022
Hinh 2.2. Ty trong doanh thu cac nghiép vu tai PJICO Ha Thanh (2018-2022)
(Nguồn: PJICO Hà Thành)
29
- Nghiép vu tai san - k¥ thuat nhin chung chiém ty trong khéng cao. Nam 2018,
BH TSKT chỉ chiếm 18,952% doanh thu, tương đương 15,295 tỷ đồng. Đến năm 2049, doanh thu tăng lên là 23,692 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,992% trong tổng doanh
thu. Doanh thu TSKT vào 2020 đạt 24,682 tỷ đồng. Đến 2021, Doanh thu giảm còn 24.455 và đạt mức 39,993 tỷ đồng vào cuối năm 2022, tỷ trọng cũng tăng vọt từ 22,327% lên 27,916%. Nguyên do chủ yếu là Công ty đã nhận thầu được nhiều công trình xây dựng hơn năm trước đó. Đây là dấu hiệu khả quan về tiềm năng phát triển của BH TSKT.
- _ Nghiệp vụ BH hàng hải chiếm tỷ trọng ổn định qua các năm. Năm 2018, BH
hàng hải chiếm 17.342% doanh thu, tương ứng 13,996 tỷ đồng. Tỷ trọng xấp xỉ 18%
vào các năm 2019 và năm 2020. Năm 2021, doanh thu BH hàng hải giảm còn 19,514 tỷ đồng, tương ứng tỷ trọng 17,816%. Năm 2022, Doanh thu BH Hàng hải tăng lên 25,996 tỷ đồng, tỷ trọng BH hàng hải cũng tăng nhẹ lên 18,173%. Tuy tỷ trọng BH Hàng hải không biến động nhiều, luôn ở ngưỡng 18%, nhưng đây không phải mức tỷ trọng lớn. BH Hàng hải không phải thế mạnh khai thác của công ty BH PJICO Hà Thành, và trong tình hình ký kết các hiệp định thương mại tự do ngày càng nhiều như hiện nay, thì việc vận chuyển hàng hóa qua đường biển sẽ rất phát triển, tiềm năng của BH hàng hải ngày càng cao. Công ty nên tăng cường triển khai hoạt động khai thác BH Hàng hải hơn nữa trong thời gian tới.
- Nghiệp vụ BH con người chiếm tỷ trọng cao thứ 2 trong doanh thu của công ty Bảo hiểm PJICO Hà Thành (chiếm tầm 26%), nhưng tỷ trọng BH con người đang giảm trong những năm gần đây. Doanh thu năm 2018 là 22,564 tỷ đồng, năm 2019 tiếp tục tăng và đến 2020 đạt 30,569 tỷ đồng. Tuy doanh thu tăng nhưng tỷ trọng 2018
đến 2020 lại giảm dần từ 27,958% còn 24,935%. Năm 2021 Doanh thu giảm nhẹ còn
28,954 và đến 2022 tăng trở lại đạt 37,778 tỷ đồng. Công ty nên chú trọng khai thác, lập chiến lược để tăng doanh thu cũng như tăng tỷ trọng vào những năm tiếp theo.
-_ Nghiệp vụ BH XCG là nghiệp vụ có doanh thu lớn và chiếm tỷ trọng lớn
nhất trong doanh thu. Năm 2018 Doanh thu BH XCG 1a 28,851 ty déng, chiém 35,748% tông doanh thu. Năm 2019, BH XCG đạt 32,889 tỷ đồng doanh thu và đến
năm 2020 doanh thu là 37,725 tỷ đồng. Năm 2021 giảm nhẹ 1,116 ty đồng, đạt 36,609
tỷ đồng doanh thu và năm 2022 tăng lên là 39,338 tỷ đồng. Tuy doanh thu tăng nhưng
30
tỷ trọng BH XCG đang có dấu hiệu giảm: năm 2018 là 35,748%, đến năm 2019 là 31,917%, năm 2020 và 2021 xấp xỉ 33% nhưng đến 2022 giảm còn 27,5%. Đây là dau hiéu cho thay PJICO Ha Thành nên thúc đây hơn nữa hoạt động khai thác BH
XCG cũng như các hoạt động khác có liên quan.
2.2. Tình hình hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Pjico Hà Thành
2.2.1. Quy trình khai thác bảo hiểm vật chất xe:
Theo quy trình khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới ban hành ngày 23/07/2017 của Tổng công ty bảo hiểm Petrolimex, khai thác viên thực hiện theo quy trình khai thác, sau đó thực hiện cấp GCNBH trên phần mềm cấp đơn Premia của công ty.
*Sơ đồ quy trình khai thác như sau:
Tìm kiếm, nhận thông tin về khách hàng. Xử lý
thông tin, phân tích tìm hiễu và đánh giá rủi ro
Phòng XCG „ TỐ ung
Tổng Công ty Tính phí 7 hiêm
Đàm phán kết quả
|
Thực hiện chào phí
trên phần mềm Premia
Từ chối cung cấp dịch
vụ
Ký kết HĐBH, cắp GCNBH, thu phí, báo phát
sinh, quản lý GCNBH, HĐBH
Thực hiện cấp trên
phần mềm Premia
|
Theo dõi thu phí, trả hoa hồng đại
| lý, cập nhật sửa đổi bỗ sung
Xử lý nợ
quá hạn
Thực hiện cấp trên phần mềm Premia
Báo cáo nghiệp vụ, thông báo tái bảo hiểm
Lưu hồ sơ khai thác, công tác sau bán hàng
Hình 2.3. Quy trình khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới của Tổng công ty
BH Petrolimex
(Nguồn: PJICO Hà Thành)
1. Tiếp thị, tìm kiểm, nhận thông tin về khách hàng, xử lỷ thông tin, phân tích
31
tìm hiểu đánh giá rủi ro
a) KTV tiến hành mời chào khách hàng tham gia bảo hiểm xe cơ giới
b) Khi nhận yêu cầu từ Chủ xe, KTV hướng dẫn Chủ xe kê khai đầy đủ mọi
thông tin trong GYCBH, giải thích và cung cấp các tài liệu khác theo yêu cầu của khách hàng như Quy tắc bảo hiểm, nội dung Điều khoản bổ sung.
Xe tham gia bảo hiểm tái tục liên tục thì không cần sử dụng GYCBH.
KTV bắt buộc phải kiểm tra xe để ghi đầy đủ thông tin vào biên bản kiểm tra
tình trạng xe ôtô và/hoặc chụp ảnh xe trước khi cấp GCNBH.
ce) Ngoài các thông tin trên, KTV đánh giá rủi ro trên cơ sở tiếp xúc trực tiếp
Chủ xe, tìm hiểu thêm từ doanh nghiệp bảo hiểm mà Chủ xe từng tham gia, tình hình
ton thất năm trước đó,... Khi Chủ xe yêu cầu BH theo những ĐKBS, KTV cần chú ý
hơn đến việc đánh giá rủi ro trước khi chấp nhận bảo hiểm. KTV nên thường xuyên truy cập website của Cục Đăng kiểm Việt Nam (www.vr.orứ.vn) để xỏc định những xe quá niên hạn cũng như thông tin về kiểm định xe cơ giới nhằm phục vụ việc khai
thác bảo hiểm.
d) Từ chối chào phí đối với các khách hàng:
- Không có quyền lợi có thê được bảo hiểm.
- Kê khai không trung thực các thông tin về rủi ro yêu cầu bảo hiểm và đối tượng được bảo hiểm khi đối chiếu với các thông tin thu được trong quá trình kiểm tra xe trực tiếp.
2. Tính toán phí bảo hiểm
Sau khi có đầy đủ các thông tin Chủ xe cung cấp, kết hợp với báo cáo đánh giá rủi ro và các số liệu thống kê, chính sách khách hàng...KTV hành tính toán mức phí
phù hợp cho Chủ xe theo Quy tắc hiện hành.
3. Đàm phán chào phí và kết quả
- _ Nếu Chủ xe chấp nhận bản chào phí bảo hiểm, tiến hành kí kết HĐBH
-_ Nếu Chủ xe không chấp nhận bản chào phí bảo hiểm: KTV tiến hành thảo
luận và đàm phán với Chủ xe đề sửa đổi bản chào phí.
Sau khi đàm phán lại mà bản chào phí vẫn không đáp ứng được yêu cầu của
Chủ xe, KTV có thể thông báo băng văn bản từ chối nhận bảo hiểm
4. Ký kết Hợp đông bảo hiểm, cấp GCNBH, thu phí, báo phát sinh, quản lý Hợp
32
dong bao hiém — GCNBH.
Sau khi hoan tat qua trinh dam phan, KTV tién hanh cap GCNBH. Tién hanh
thông báo tới khách hàng và thu phí bảo hiểm đúng quy định hiện hành. Báo phát sinh doanh thu trên hệ thống và báo phát sinh bảo hiểm ô tô, thực hiện quản lý HĐBH theo quy định hiện hành của Công ty.
5. Theo dõi thu phí tiếp nhận giải quyết mới
a) Sau khi gửi thông báo thu phí tới khách hàng, KTV phối hợp với Phòng Kế
toán theo đối đôn đốc việc thu/nộp phí từ khách hàng.
b) Sau khi thu phí, tiến hành cấp hóa đơn tài chính, trả hoa hồng cho đại lý.
c) KTV chủ động nắm thông tin phục vụ cho các nhu cầu bảo hiểm tiếp theo
của khách hàng, hoặc tái tục bảo hiểm sau này.
6. Xem xét gia hạn nợ phí, duyệt gia hạn nợ phí (nếu phát sinh), xử lý nợ quá hạn
a) Trường hợp Chủ xe gia hạn nợ: Lãnh đạo duyệt gia hạn nợ phí bảo hiểm, thông báo Chủ xe hoàn tất Phụ lục HĐBH gia hạn nợ. Tiếp tục theo dõi thu phí.
b) Trường hợp chủ xe không gia hạn nợ: đến thời điểm thanh toán của kỳ thanh
toán, thời điểm gia hạn nợ nhưng không thực hiện thanh toán, KTV xử lý nợ quá hạn 7. Báo cáo nghiệp vụ, thông báo tái bảo hiểm
a) Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ: Định kỳ mỗi quý, Đơn vị lập báo cáo số liệu quý về Phòng BH XCG Tổng Công ty đề có số liệu đánh giá tình hình kinh doanh
nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới.
b) Thông báo tái bảo hiểm: Đối với những hồ sơ phải thông báo tái bảo hiểm hoặc tất cả các sửa đối bố sung điều chỉnh đơn bảo hiểm thuộc diện phải thông báo tái bảo hiểm trước khi cấp đơn, thì Đơn vị chỉ được cấp bảo hiểm khi có phê chuẩn của Tổng Công ty.
8. Lưu hô sơ khai thác, thực hiện công tác sau bán hàng
a) KTV tiến hành lưu trữ hồ sơ khai thác, kịp thời cung cấp thông tin Chủ xe,
đối tượng bảo hiểm khi cần thiết.
Tại PJICO Hà Thành nói riêng và Tổng công ty bảo hiểm Petrolimex nói chung, các đơn BH đều được cấp và quản lý trên phần mềm Premia. Quy trình cụ thể như
sau:
33
*Sơ đô quy trình cấp đơn:
Nhận thông tin về khách hàng/xử lý thông tin, phân tích, tìm hiểu, đánh giá rủi ro.
Ỷ
Tạo bản chào phí
¥
Xem xét, phê duyệt
Từ chối +
cung cấp |‡————— Đàm phán, kết quả ——
phục vụ
Đơn bảo hiểm
Hình 2.4: Quy cấp đơn trên phần mềm PREMIA
(Nguon: PJICO Ha Thành)
1. Tao ban chao phi
KTV/BPNL nhập đầy đủ, đúng thông tin theo yêu cầu bảo hiểm của Chủ xe.
a, Phê duyệt Bản chào: Theo quy định phân cấp của Tổng Công ty và phân quyền phê duyệt trên Premia, cấp có thâm quyền phê duyệt bản chào trong phân cấp hoặc trên phân cấp khi phát sinh yêu cầu chào phí bảo hiểm.
b, Phát hành Bản chào phí: Sau khi được phê duyệt, KTV In Bản chào phí từ
hệ thống và gửi tới chủ xe.
+ Trường hợp chủ xe chấp thuận, KTV chuyên Bản chào phí thành GCNBH.
+ Trường hợp chủ xe yêu cầu sửa đổi, KTV thực hiện lại các thông tin được điều chỉnh lại trên Bản chào gốc và thực hiện lại các bước trên.
2. Tạo giấy chứng nhận bảo hiểm
a, Nhập đữ liệu tạo GCNBH hoặc chuyền Bản chảo phí/bản chào tái tục thành
GCNBH.
b, Phé duyệt GCNBH: Trên hệ thống, Lãnh đạo các cấp được ủy quyên tiến hành phê duyệt/từ chối cấp các GCNBH được đề nghị.
c, Hoàn tất GCNBH, phát hành các chứng từ liên quan: Sau khi phê duyệt, KTV in các chứng từ liên quan trực tiếp trên hệ thống: GCNBH, Hợp đồng bảo hiểm...
chuyên các chứng từ này tới chủ xe.
34
KTV hoan thién hé so khai thac, thực hiện quy trình thanh toán theo quy định.
3.Sửa đổi bồ sung
a, Tao Stra déi bé sung: Can ctr theo các yêu cầu sửa đổi, KTV/BPNL tiến hành
nhập thông tin sửa đổi theo yêu cầu.
Các loại SĐBS có thay đổi mức độ rủi ro, dẫn đến thay đổi phí bảo hiểm, hệ
thống cập nhật nội dung sửa đổi, số tiền phí thay đổi, chờ phê duyệt.
b, Phê duyệt Sửa đôi bổ sung: Việc phê duyệt SĐBS trên hệ thong căn cứ theo phân quyền của Tổng Công ty.
c, Cập nhật thay đôi trên GCNBH, phát hành các chứng từ liên quan.
Các SĐBS được phê duyệt sẽ được quản lý kèm theo GCNBH. Các thông tin
sửa đôi trên SĐBS sẽ được cập nhật trên GCNBH và có hiệu lực từ thời điểm sửa đôi
đến khi hết hiệu lực.
2.2.2. Tình hình hoạt động khai thác bảo hiểm vật chất xe tại PJICO Hà Thành giai đoạn 2018 - 2022
2.2.2.1. Về sản phẩm
a. Mức độ “cá nhân hóa” của sản phâm
Các sản phẩm BH VCXCG ở PJICO Hà Thành được phân loại và mức phí cũng phụ thuộc vào từng nhóm xe. Bên cạnh đó, các phân quyền giảm phí và điều khoản bổ sung cũng được phân chia một cách chỉ tiết theo từng loại và từng giá trị BH nên
phí BH của mỗi xe là khác nhau. Dưới đây là minh họa cách phân loại cơ bản dựa
trên số tiền bảo hiểm và loại xe tại PJICO Hà Thành:
Xe chở người không Từ 0 đến dưới 400 triệu KDVT
Từ 400 triệu đến dưới 600 triệu
` Ai. ak 7 TA Xe buýt
Từ 600 triệu đên dưới 800 triệu
Xe cho thuê tự lái
Xe KDVT hành khách
Xe Taxi truyền thống
Xe Tập lái, hoạt động
Xe vừa chở
chở khu vực cảng, sân bay
Hình 2.5. Phân loại xe theo loại xe và số tiền bảo hiểm
(Nguồn: PJICO Hà Thành) 35
Dựa theo phân loại xe thì mức phí theo đó cũng được tính toán dựa trên từng loại xe và số tiền bảo hiểm mà khách hàng tham gia. Tý lệ phí cụ thể được biểu hiện ở Phụ luc 1.
Bên cạnh đó, nếu các chủ xe có nhu cầu tham gia các điều khoản bố sung thì
PJICO Hà Thành sẽ thu thêm phí bảo hiểm bổ sung. Phụ phí mỗi xe là khác nhau vì
phụ thuộc vào số tiền bảo hiểm mà mỗi xe tham gia. Bảng dưới đây minh họa cho
một số điều khoản bồ sung tại PJICO Hà Thành.
Bảng 2.5: Biểu phí bảo hiểm của các điều khoản bỗ sung tại PJICO Hà Thành
STT Điêu khoản bảo hiêm bô sung Phụ phí bảo hiểm điều khoản bồ sung
1 Xe hoạt động ngoài lãnh thô Việt Nam + 50% phí bảo hiểm cơ bản
2 Mất cắp bộ phận + 0,2% x số tiền bảo hiểm
3 Chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa + 500.000 VNĐ/năm
4 Không tính khẩu hao (Tính phí đối với xe | + 0,1% x sô tiền bảo hiểm
có thời gian sử dụng từ năm thứ 3 trở đi)
5 Lựa chọn cơ sở sửa chữa (Tính phí đôi với | +0,1% x số tiền bảo hiểm xe có thời gian sử dung từ năm thứ 3 trở đi)
6 Thủy kích + 0,1% x số tiền bảo hiểm
7 Xe lưu hành tạm thời + 1,4% x số tiên bảo hiêm x số ngày tham gia bảo hiểm
8 Xe tạm nhập tái xuất + 3.,8% x sô tiên bảo hiêm x sô ngày tham gia bảo hiểm
9 Điêu khoản thỏa thuận bồ sung khác + phí tôi thiêu 0,1% số tiền bảo hiểm
b. Chất lượng dịch vụ bán và sau bán
(Nguồn: PJICO Hà Thành)
Hoạt động bán và chăm sóc khách hàng sau bán của PJICO Hà Thành luôn được chú trọng, bởi lẽ chất lượng dịch vụ tốt thì mới đảm bảo số lượng khách hàng luôn
ồn định, duy trì sự uy tín và hình ảnh chuyên nghiệp của công ty với khách hàng.
Các cán bộ nhân viên của công ty luôn sẵn sàng giải đáp thắc mặc của khách
hàng, luôn ưu tiên sự thoải mái và hài lòng của khách hàng là trên hệt. Bên cạnh đó, các khai thác viên cũng tích cực phối hợp, hỗ trợ các đại lý, showroom, các đơn vị
ngân hàng câp đơn, tính phí và chuyên giao hồ sơ. Thời gian mà các cán bộ nhân viên
36