2. Tình hình xuất khẩu mặt hàng lâm sản Việt nam trong những năm gần đây
2.2 Tình hình xuất khẩu hàng lâm sản của Việt Nam thời gian qua .1. Phân tích chung
Hầu hết các sản phẩm đồ gỗ của các doanh nghiệp Việt Nam chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp của Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, các nước Đông Âu và Mỹ La Tinh. Chỉ tính riêng Trung Quốc đã có trên 50.000 cơ sở sản xuất với hơn 50 triệu nhân công và sản xuất với doanh số gần 20 tỷ USD.
Thị trường xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam đã có nhiều biến chuyển mạnh mẽ trong những năm gần đây, từ chỗ tập trung vào các thị trường trung chuyển như Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc... để tái xuất khẩu sang một nước thứ ba; đến nay đã xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường của người tiêu dùng.
Hiện tại, các sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam có mặt ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với các chủng loại sản phẩm đa dạng, từ hàng trang trí nội thất trong nhà, hàng ngoài trời... đến các mặt hàng dăm gỗ. Kim ngạch xuất khẩu gỗ liên tục tăng. Chỉ tính riêng các mặt hàng gỗ và đồ gỗ được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp, năm 1998 mới đạt 135 triệu USD thì đến năm 2002 con số này đã lên đến 431 triệu USD, năm 2003 đạt 567 triệu USD và năm 2004 đánh dấu thành công của ngành chế biến gỗ Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,05 tỉ USD, tăng 86% so với năm 2003. EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ là những thị trường dẫn đầu mức tiêu thụ sản phẩm gỗ của Việt Nam, chiếm hơn 70% tổng giá trị sản phẩm gỗ xuất khẩu
chiếm hơn 20%. Đồ nội thất dùng trong phòng khách, phòng ăn là một trong những sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất trên các thị trường. Đồ nội thất dùng trong phòng khách, phòng ăn của Việt Nam ngày càng có mặt tại các thị trường chính như Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản, tiềm năng cho xuất khẩu sản phẩm gỗ loại này còn rất lớn cho các doanh nghiệp.
Bảng 1.6: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam Đơn vị tính: Tỷ USD
(Nguồn: tổng cục thống kê)
Nhìn vào bảng số liêu trên (bảng 1.6) ta thấy kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam ngày càng tăng, từ 32,32 tỷ USD (năm 2005) lên 71, 63 tỷ USD tăng 39.31 tỷ USD tương ứng với tỷ lệ tăng 121,63%, đây là con số tăng trưởng cho thấy mặt hàng đồ gỗ của Việt Nam ngày càng được nhiều nước ưa chuộng bởi mẫu mã và chất liệu, khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế.
Năm Kim ngạch xuất khẩu của cả nước
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ Giá trị Tỷ trọng(%)
2005 32,23 1,45 4,50
2006 39,60 1,93 4,87
2007 48,38 2,40 4,96
2008 62,69 2,83 4,51
2009 56,58 2,55 4,51
2010 71,63 3,50 4,89
Biểu đồ 3: Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam (tỷ USD)
2.2.2 . Phân tích theo thị trường
Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam.
Với những lợi thế và sự nỗ lực của các doanh nghiệp, ngành xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ dường như đã vượt qua được thời kỳ khó khăn nhất đối với thị trường Hoa Kỳ.
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường EU trong năm 2008 đạt 791,8 triệu USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2007 và chiếm 28,3%
tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước trong năm. Tuy tăng liên tục 5 năm nhưng 2010 chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng giá trị xuất khẩu vào EU.
Trong bối cảnh hiện nay, khi mà tốc độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường chính là Hoa Kỳ đang chậm lại, thị trường Nhật Bản và EU gặp khó khăn thì sự tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu
vào thị trường còn lại đặc biệt là Trung Quốc đã mở ra một hướng phát triển mới, đầy triển vọng cho ngành hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam.
Bảng 1.7: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ các thị trường lớn.
Đơn vị tính: triệu USD Thị trường Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU 457,63 500,23 633,15 791,81 763,76 504,25
Hoa Kỳ 566,96 744,10 944,34 1045,75 1100,72 1204,50 Nhật Bản 240,7 286,80 300,62 365,92 355,37 319,28 Các nước khác 191,52 398,87 522,02 597,37 330,15 1470,13 Tổng cộng 1456,81 1930 2400,13 2800,85 2550 3498.16
(Nguồn: http://agro . gov . v n )
Thị trường EU
Với dân số 500 triệu, 27 quốc gia thành viên EU chiếm 30% GDP, 41% thương mại và 43% đầu tư toàn cầu. Liên minh châu Âu (EU) được đánh giá là một thị trường đầy hấp dẫn đối với các quốc gia xuất khẩu đồ gỗ nói chung và Việt Nam nói riêng. Đây là một thị trường thống nhất cho phép hàng hoá, dịch vụ và con người có thể di chuyển một cách tự do giữa các nước thành viên.
Kim ngạch xuất khẩu hàng gỗ Việt Nam vào EU trong thời gian qua có mức tăng trưởng trung bình 15%/năm, tập trung vào đồ gỗ nội thất và đồ dùng ngoài trời. Trong năm 2009 đạt 763,76 triệu USD, chiếm 29,9% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ cả nước, riêng 6 tháng đầu năm 2010 đạt 350 triệu USD tăng 9,1% so với cùng kỳ 2009. Điều đáng tiếc là nửa năm sau 2010, khủng hoảng nợ công nổ ra tại Hy Lạp và lan rộng ra toàn Châu Âu, điều này làm sai lệch hoàn toàn những dự báo lạc quan trước đó của nhiều chuyên gia. Rốt cuộc, giá trị xuất khẩu 2010 chỉ đạt 504,25 triệu USD giảm 34,4% so với 2009.
Bảng 1.8: Thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang EU 6 tháng đầu năm 2011
Đơn vị tính: USD
(Nguồn : Tổng cục hải quan )
Bước qua năm 2011, tình hình có nhiều khởi sắc. Kim ngạch xuất khẩu sang Đức và Pháp đã tăng mạnh trở lại trong khi xuất khẩu sang các thị trường này trong năm 2010 sụt giảm. Một số thị trường có tốc độ tăng trưởng đến 2 con số như Đan Mạch, CH Ai Len, Ba Lan, Áo, CH Séc do các nước này đã giảm nhập khẩu nội khối và chuyển sang nhập sản phẩm từ các nước Châu á, trong đó có Việt Nam.
Thị trường Nhật Bản
Nhật Bản với số dân 127 triệu người, có mức sống khá cao, là khách hàng lớn truyền thống của Việt Nam nhưng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị
Thị trường Tháng 6/2011 So t6 /2010 (%) 6 tháng đầu/ 2011 So cùng kỳ (%)
EU 37.556.570 9,1 436.263.848 31,2
Anh 13.128.992 -17,9 118.962.498 9,8
Đức 4.635.960 42,9 69.155.966 53,9
Pháp 4.331.950 12,3 53.058.921 14,6
Hà Lan 5.982.139 102,0 43.045.289 67,9
Italy 1.956.891 21,9 25.361.174 50,4
Đan Mạch 1.070.860 33,8 20.812.169 107,4
Tây Ban Nha 1.164.908 -9,5 20.738.288 8,8
Bỉ 1.443.958 2,9 20.322.626 23,0
Thuỵ Điển 1.153.324 97,2 16.445.883 59,4
Ai Len 1.108.346 -10,1 12.482.940 28,5
Phần Lan 226.027 -67,0 11.248.997 12,1
Hi Lạp 469.805 74,3 9.439.881 46,0
Ba Lan 462.083 84,9 7.735.519 152,0
Áo 196.695 72,9 2.050.162 96,1
Séc 79.807 1.300.538 57,2
Hungary -100,0 1.147.346 24,8
Bồ Đào Nha 113.074 18,4 987.676 -39,8
Slovakia 714.948 154,6
CH Sip 31.751 33,2 699.846 131,3
trường này đang bị sụt giảm, cụ thể, đạt 28,7 triệu USD trong tháng 6/2011, giảm 7,3% so tháng 6/2010.
Nguyên nhân do Trung Quốc có ưu thế về nguồn nguyên liệu gỗ phong phú, nhân công tương đối rẻ nên đã trở thành nước xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất vào thị trường Nhật, tiếp đó là Đài Loan, Inđônêxia. Trong khi đó, nhiều công ty sản xuất đồ gỗ trong nước chưa trang bị được công nghệ, thiết bị xử lý nguyên liệu gỗ không bị cong, biến dạng, nứt đáp ứng yêu cầu khắt khe về điều kiện thời tiết rất khô ở Nhật.
Nhật Bản được đánh giá là thị trường mở quy mô lớn. Các mặt hàng ghế gỗ, đồ dùng văn phòng, đồ dùng nhà bếp bằng gỗ… đang là những lựa chọn ưu tiên của người Nhật Bản. Vì vậy, Nhật Bản cũng là thị trường đầy tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ gia dụng.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng của thị trường Nhật Bản chủ yếu là xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ vào thị trường này tăng mạnh. Trong năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản tăng 65 triệu USD, thì có đến 55 triệu USD là kim ngạch tăng trưởng của mặt hàng dăm gỗ.
Trong cơ cấu các mặt hàng sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản trong năm 2010, thì kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ đạt cao nhất với 125 triệu USD, tăng 78,6% so với cùng kỳ năm 2009 và chiếm 34,6%
tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này trong năm.
Mặt hàng dăm gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản trong năm 2010 chủ yếu là dăm gỗ keo, dăm gỗ bạch đàn và dăm gỗ tràm dùng để sản xuất giấy.
Tiếp đến là kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng
năm 2009 và chiếm 24,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này. Các mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn của Việt Nam xuất khẩu chính vào thị trường Nhật Bản trong năm 2010 là: tủ thờ, tủ búp phê, kệ TV, bàn ghế.
Bảng 1.9: Cơ cấu các chủng loại sản phẩm gỗ xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản năm 2010 (tỷ trọng tính theo kim ngạch)
Nội thất phòng ngủ 13,4%
Nội thất, đồ dùng nhà bếp 5,5%
Nội thất văn phòng 12,1%
Dăm gỗ 34,6%
Gỗ nguyên liệu, ván, ván sàn 5,3%
Ghế 8,5%
Gỗ mỹ nghệ 0,8%
Nội thất phòng khách, phòng ăn 17,7%
Loại khác 2,1%
(Nguồn : Tài liệu nghiên cứu ngành gỗ Việt Nam – Trung tâm xúc tiến thương mại)
Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản trong năm 2010 đạt 48 triệu USD, giảm 18,6% so với năm 2009. Các mặt hàng xuất khẩu chính là: giường và các bộ phận của giường, tủ, tủ đựng quần áo, bàn ghế.
Ngoài ra còn một số mặt hàng xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản trong năm 2010 đạt kim ngạch cao là: đồ nội thất dùng trong văn phòng đạt 44 triệu USD, tăng 7,3%; mặt hàng ghế khung gỗ đạt 30 triệu USD, tưang 20%; đồ nội thất, đồ dùng trong nhà bếp đạt 20 triệu USD, tăng 33,3%
Hai tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản đạt 55 triệu USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2010 và đây là thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam có sự tăng trưởng cao nhất. Như
sậy, sau khi chững lại trong năm 2009 (chỉ tăng 4,8%), thì sang năm 2010 và trong 2 tháng đầu năm 2011, xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này đã liên tục tăng, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi mà xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào hầu hết các thị trường chính đều đồng loạt giảm sút, thì sự tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản là đáng mừng.
Thị trường Hoa Kỳ
Cùng với thị trường châu Âu, Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu gỗ, sản phẩm gỗ và nội thất hàng đầu thế giới. Hàng năm, Hoa Kỳ nhập khoảng 70 tỷ USD đồ gỗ và nội thất. Những mặt hàng nhập khẩu lớn nhất ở Hoa Kỳ là bàn ghế bằng gỗ, phụ kiện giế dùng cho xe cộ bằng kim loại, đồ gỗ nhà bếp, bàn ghế văn phòng, gỗ tùng bách….Phần lớn, nhóm hàng gỗ và gỗ chế biến được nhập khẩu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa, một phần được chế biến để xuất khẩu và tái xuất khẩu. Đặc điểm nổi bật nhất của thị trường Hoa Kỳ là quy mô lớn, nhu cầu tăng thường xuyên và rất đa dạng sản phẩm.
Đánh giá về thị trường Hoa Kỳ trong năm 2010, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt nam vào thị trường Hoa Kỳ đạt trên 1.2 tỷ USD, tăng 9.43% (tăng 103 triệu USD) so với 2009. Hơn 70% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ vào Hoa Kỳ là đồ nội thất , ngoài ra còn có đồ gỗ dùng trong xấy dựng ,tràn trí và gỗ xẻ ,gỗ tấm . Năm 2008 xuất khẩu đồ gỗ nội thất sang Hoa Kỳ tiếp tục là mặt hàng đứng đầu trong các mặt hàng Nông - Lâm - Thủy sản sang thị trường này. Với kim ngạch xuất khẩu đạt 960,2 triệu USD, tăng khoảng 22,06% so với năm 2007. Tuy nhiên ngoài đồ gỗ nội thất ra, xuất khẩu nhiều sản phẩm gỗ khác đang có xu thế giảm (gỗ cây giảm 88,63%, hòm gỗ, hộp kệ gỗ giảm 33,62%, các sản phẩm gỗ khác giảm 43,37%)
Biểu đồ 3 : Kim ngạch xuất khẩu một số sản phẩm gỗ sang Hoa Kỳ năm 2011 (nghìn USD)
Đồ nội thất trong ngành y -HS:9402 Sản phẩm bằng gỗ khác -HS:4421
Đồ ăn và đồ bếp bằng gỗ -HS:4419 Đồ gỗ dùng trong xây dựng -HS:4418 Các loại thùng gỗ -HS:4416 Hòm, hộp, kệ, giá gỗ -HS:4415 Gỗ dán, gỗ dán ván lạng -HS:4412
Ván sợi bằng gỗ -HS:4411 Tà vẹt, thanh ngang bằng gỗ -HS:4407
383
680
286 434
1,997
1,628
3,928 3,851
3,822
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
(Nguồn: Tổng cục Hải Quan)
100.00
Biểu đồ 4 : Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ nội thất sang hoa Kỳ các tháng năm 2010 (triệu USD)
91.07 90.00
80.00
87.51
75.75 79.82 83.00 81.01 88.59 87.31 86.18
76.67 82.25
70.00 60.00 50.00
40.00 37.49
30.00 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
(Nguồn :Tổng cục hải quan )