PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

4.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh tổng qt4.1.1. Nhóm sàn thương mại điện tử 4.1.1. Nhóm sàn thương mại điện tử

Có thể kể tên những sàn thương mại điện tử trên thị trường Việt Nam như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo,...

a. Vị thế

 Thị phần:

 Khách hàng mục tiêu: Là những đối tượng biết sử dụng internet, có nhu cầu

mua sắm online. Đồng thời, khách hàng cịn là người có nhu cầu bán các sản phẩm dưới hình thức online

 Hoạt động với chỉ với mơ hình C2C (Customer to Customer) hoặc B2C, hay

mơ hình marketplace (kết hợp B2C và C2C)

 Theo số liệu của Bộ Công thương, đến nay ước tính các sàn thương mại điện tử (TMĐT) xử lý đến 3 triệu đơn hàng mỗi ngày. Người tiêu dùng mua sắm online với mức chi trả trung bình là 186 USD/năm, tương đương

4,3 triệu đồng (Theo Sách Trắng TMĐT Việt Nam).

 Hình ảnh thương hiệu:

Mỗi sàn thương mại điện tử đều có đặc điểm nhận dạng thương hiệu khác nhau. Ví dụ:

 Màu sắc: TIKI_Xanh dương làm chủ đạo. Từ logo đến wed, app.

SHOPEE_Dùng màu cam chủ đạo cho tất cả các hình ảnh liên quan đến shopee như logo, webside, quảng cáo…SENDO_ Dùng màu đỏ làm màu sắc chủ đạo cho các hình ảnh liên quan

 Tên gọi và khẩu hiệu: Dễ đọc dễ nhớ

 Định vị thương hiệu: TIKI: Chất lượng sản phẩm tốt và cái gì cũng bán.

SHOPEE: Cạnh tranh về giá_Giá rẻ. SENDO: Thương hiệu Việt dùng cho người Việt.

 Vị thế:

 Việt Nam là quốc gia có đến 53% dân số sử dụng internet và gần 50 triệu

thuê bao sử dụng smartphone, thị trường dành cho sàn thương mại điện tử ở Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới.

 Trong báo cáo nghiên cứu của Công ty TNHH CBRE Việt Nam, được thực

hiện thông qua ghi nhận ý kiến khoảng 1.000 người tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, cho biết, 25% người tiêu dùng được khảo sát dự định sẽ giảm tần suất mua sắm tại cửa hàng thực tế, 45-50% cho rằng, sẽ mua sắm trực tuyến thơng qua máy tính để bàn/máy tính xách tay hay điện thoại thơng minh/máy tính bảng, thường xuyên hơn trong tương lai. Như vậy, người tiêu dùng càng ngày thiên xu hướng mua sắm online và các sàn thương mại điện tử là nơi hợp lý cả về uy tín, độ nhận biết đến độ đa dạng để cạnh tranh với các kênh khác.

 Các sàn thương mại điện tử là trung gian để người bán và người mua thực

hiện q trình thương mại. Đây khơng chỉ là nơi tạo lợi ích cho người mua mà cịn giúp người bán giảm các chi phí lớn nếu thực hiện bán trên các kênh khác. Điều này giúp 2 khách hàng mục tiêu đều tìm được lợi ích khi tham gia vào đây và cịn có lý do để tiếp tục duy trì.

 Thị trường quan tâm : Các sàn thương mại điện tử trở thành một nhà bán lẻ trực tuyến đa ngành với hàng ngàn sản phẩm thuộc tất cả các lĩnh vực.

b. Lợi thế Marketing

 Từng yếu tố trong marketing mix

- SCn phẩm:

 Sản phẩm đa dạng mẫu mã, đa chủng loại,đa thương hiệu, đa ngành, đa

lĩnh vực và cả đa quốc gia

 Nguồn hàng chia làm 2 loại: Hàng trong Mall và hàng do các đối tác

bán: sản phẩm được cá nhân, doanh nghiệp, công ty hay những thương hiệu mở gian hàng bán.

 Sản phẩm được kiểm soát về mặt chất lượng, số lượng, mẫu mã,...  Dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo cả trước, trong

và sau khi đặt hàng. Sẵn sàng hỗ trợ tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. Có thể chọn hỗ trợ bằng cách gọi đến tổng đài, gửi email hoặc nhắn tin qua facebook.

- Giá:

 Giá tốt, phần lớn sản phẩm được bán đều có giá thấp hơn khi mua hàng

trực tiếp, với hơn 90% mặt hàng giá thấp hơn 10% so với thị trường và còn có sự lựa chọn so sánh về giá giữa các gian hàng.

 Có hai hình thức được áp dụng là thanh toán trực tuyến và thanh toán

khi giao hàng.

- Chiêu thị:

 Khuyến mại: Chương trình khuyến mại diễn ra hằng năm, hàng tháng,

hàng ngày và thậm chí là hàng giờ với đa dạng sản phẩm. Nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá, free ship, quà tặng các dịp lễ như Tết Nguyên Đán, Black Friday, Cyber Monday, Sinh nhật, ngày 11.11 hoặc 12.12. Nhiều ưu đãi , voucher giảm giá cho từng mặt hàng,...

 Tích lũy điểm thưởng xu sau khi đặt hàng, nhận cơ hội mua hàng với giá

ưu đãi được vận dụng để thu hút sự chú ý và quan tâm của khách hàng.

 PR – Khẳng định thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường bằng những cơn

sốt sales, những hoạt động xã hội có sự đồng tại trợ của thương hiệu.

 Quảng cáo: Quảng cáo xuất hiện khắp mọi nơi với các phương tiện

quảng cáo đa dạng và lựa chọn những người đại diện có tầm ảnh hưởng tới người tiêu dùng.

 Có trang fanpage, wedsite, app với thiết kế sinh động, cuốn hút, dễ sử

dụng. Đặc biệt với Youtube, một số sàn thương hiệu còn thực hiện Chiến dịch video của thương hiệu với các ca sĩ, hoặc phim ảnh đã thu hút được số đông người tiêu dùng.

 Digital Marketing: ứng dụng Social Commerce thơng qua hình thức

livestreaming giúp việc bán hàng trở nên hấp dẫn và tăng sự hấp dẫn cho người mua

 Influence marketing: Mỗi thương hiệu đều lựa chọn người đại diện có

tầm ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng và truyền được cảm hứng sử dụng.

- Phân phối:

 Khơng có cửa hàng trực tiếp mà chỉ có văn phịng đại diện tại 1 số thành

phố lớn và có các kho chưa hàng hóa

 Hệ thống người bán rộng khắp cả nước với quy mô đủ loại.  Sự hài lòng của khách hàng:

 Có 85% khách hàng hài lịng với chất lượng và dịch vụ trên các sàn thương

mại điện tử. Hàng ngàn lượt truy cập mỗi ngày và hàng ngàn sản phẩm được tin dùng và chốt đơn.

 Đạt những danh hiệu hàng đầu về “website TMĐT được yêu thích” do

người tiêu dùng bình chọn khi hoạt động trong lĩnh vực.

 Luôn nằm trong top những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất đối với

việc phát triển Internet Việt Nam trong suốt thập kỷ vừa qua do Hiệp hội Internet Việt Nam bình chọn.

 Sự hài lòng của hệ thống phân phối: Hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, góp phần đẩy nhanh q trình giao hàng, khiến khách hàng không phải chờ lâu để nhận hàng.

c. Nguồn lực

 Lợi nhuận

 Số lượng người tham gia mua sắm và bán hàng tại các sàn thương mại điện

tử ngày càng tăng nhưng đến thời điểm hiện tại các sàn thương mại vẫn phải chịu các khoản lỗ hàng chục tỷ đồng để chạy đua với nhau trong thị trường

 Mặc dù chịu lỗ nhưng định giá về các thương hiệu vẫn rất cao và đứng

trong top những doanh nghiệp có ảnh hưởng  Quy mô và nguồn lực

 Quy mơ: rộng khắp cả nước, phủ sóng tồn bộ các kênh truyền thông  Nguồn lưc: Tài lực ổn định và có sự đầu tư lớn, dám chi các khoản kinh phí

lớn cho q trình thực hiện chiến lược mặc dù chịu lỗ nặng trong nhiều năm liền. Nhân lực khá mạnh đã giúp các thương hiệu mỗi ngày mỗi đổi mới, phát triển.

d. Chiến lược

 Ý định chiến lược

 Trong thời gian sắp tới, các thương hiệu vẫn đặt mục tiêu trở thành thương

hiệu đạt mức Top-of-Mind cao nhất về địa chỉ mua sắm online uy tín, giao hàng nhanh chóng và được nhớ đến với vai trò là một công ty sáng tạo những chiến dịch giúp ích cho xã hội.

 Xây dựng, tối ưu hóa cơ sở hạ tầng, dịch vụ và hệ thống kho vận  Những hành động và phản ứng

 Tiếp tục mở rộng hệ thống giao hàng để giúp thời gian giao nhận nhanh

hơn, chi phí thấp hơn cho khách hàng và nhà bán.

 Cung cấp sản phẩm chất lượng, chính hãng, giao hàng nhanh và chi phí hợp

lý.

 Tiếp tục chạy đua với các chương trình khuyến mại, quảng cáo và các hoạt

 Đẩy mạnh các chương trình để thu hút khách hàng sử dụng thanh toán trực

tiếp.

 Tiếp tục đẩy mạnh tính năng LIVE

4.1.2. Nhóm trang thương mại điện tử

Các trang thương mại điện tử là các trang web của các thương hiệu như: Thế giới di động, FPT, Điện máy xanh, Cellphone,...hoặc các thương hiệu bán hàng trên các trang mạng xã hội như: Facebook, zalo,...

a. Vị thế

 Thị phần: Ngoài việc bán trực tiếp tạo các cửa hàng thì các thương hiệu đầu tư khá lớn cho các web bán hàng trực tuyến của mình để đây mạnh bán hàng ở cả hai hình thức góp phần giúp khách hàng thuận tiện trong việc tìm kiếm thơng tin, mua sắm tiện lợi. Các trang web của các thương hiệu này hàng năm đều nhận được sự chú ý và truy cập khá nhiều từ người tiêu dùng, Thậm chí cịn nằm top những kênh thương mại điện tử có quy mơ lớn và có lượng mua sắm online lớn như: Thế giới di động, FPT, Điện máy xanh, Cellphone,...

 Thị trường quan tâm: Thương hiệu vận hành website phục vụ nhu cầu mua sắm online về một nhóm ngành sản phẩm nào đó của thương hiệu. Đặc biệt là nhắm tới đối tượng khách hàng có sự chuyển giao mua sắm thương hiệu ở scar 2 hình thức

b. Lợi thế Marketing

 Từng yếu tố trong Marketing – Mix

- Sản phẩm: Sản phẩm thường không quá đa dạng, chủ yếu tập trung vào 1 vài nhóm ngày mà thương hiệu đang bán trực tiếp. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo như việc mua trực tiếp tại cửa hàng. Tuy nhiên, dịch vụ chăm sóc khách hàng ở các trang này chưa thực sự đầu tư, còn khá chậm và thiếu sự đồng nhất. Mặc dù vậy nhưng nhân viên CSKH khi tư vấn cho khách hàng lại khá kỹ vì nhân viên này được trang bị kiến thức về mặt hàng.

- Giá: Giá của sản phẩm thường sẽ mắc hơn nhóm sàn thương mại, nhưng có sự đồng nhất giữa cửa hàng và website. Sở dĩ mức giá cao hơn là do thương hiệu cịn chịu cho cả chi phí mặt bằng cho hình thức bán trực tiếp tại các cửa hàng. - Phân phối: Các thương hiệu có mức độ phân phối tùy thuộc vào quy mô và thị

trường mục tiêu, có những thương hiệu được trải rộng khắp cả nước nhưng vì phân phối dựa vào các cửa hàng của thương hiệu nên mật độ phân phối còn thấp hơn hẳn và gặp nhiều vấn đề trong quá trình giao hàng với hệ thống phân phối này.

- Chiêu thị:

 Định giá khuyến mại: có những ưu đãi dành cho các doanh nghiệp khi đăng ký

trên website và đặc biệt là ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên.

 Chương trình tri ân khách hàng thân thiết, cảm ơn khách hàng mới bằng các

chương trình thiết thực và ý nghĩa.

 Có các chương trình giảm giảm giá hoặc tặng quà khi mua sắm online để thúc

đẩy hành vi mua sắm online của khách hàng.

 Quảng cáo được xây dựng trên nhiều phương tiện quảng cáo và các thương

hiệu cũng sử dụng Influcer để tăng mức độ ảnh hưởng thương hiệu đối với khách hàng.

 PR: Tham gia các hoạt động tài trợ trong xã hội để đẩy mạnh uy tín thương hiệu

 Sự hài lịng của khách hàng: Hầu như các khách hàng đều khá hài lịng với chất lượng sản phẩm khơng đổi so với khi mua trực tiếp và sự tận tình tư vấn của nhân viên.

c. Nguồn lực

 Lợi nhuận : So với các sàn thương mại thì các trang thương mại điện tử có doanh thu ổn định hơn và hàng q vẫn có lợi nhuận thu về vì có sự hỗ sợ của bán trực tiếp và những thương hiệu này không cho quá nhiều tiền cho website vì đây khơng phải phương thức bán chính

 Quy mô nguồn lực xây dựng đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn, kỹ năng tốt,:

kỷ luật cao, có tinh thần đồn kết, nhất trí, năng động. Ngồi ra, cịn xây dựng văn hóa doanh nghiệp có nét đặc thù riêng

 Quy mô và năng suất hiệu quả của hệ thống: Quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam dự báo vẫn tiếp tục tăng và thu về lợi nhuận cao hơn các quý trước.

4.1.3. Nhóm kênh hiện đại MT

Đây là nhóm kênh bán hàng hiện đại như: Siêu thị online, cửa hàng tiện lợi, …

a. Vị thế

 Thị phần: Đây là những kênh bán hàng nhắm vào các khách hàng muốn mua các nhiều loại sản phẩm online tại thương hiệu quen thuộc thay vì đến trực tiếp địa điểm phân phối.

 Hình ảnh thương hiệu: thương hiệu được biến đến chủ yếu với hình thức bán hàng trực tiếp, còn các website là để hỗ trợ, tăng sự tiện ích cho khách hàng và chủ yếu là giúp khách hàng tìm kiếm thơng tin

 Vị thế trong ngành:

Đây là những thương thương hiệu hàng đầu về bán hàng trực tiếp, được khách hàng tham gia mua sắm lớn và có sự tin tưởng cao. Tuy nhiên, xét về mặt thương mại điện tử thì khơng mấy được quan tâm và thậm chí là khách hàng khơng biết đến.

 Thị trường quan tâm Mua bán trực tuyến

Nhiều ngành hàng khác nhau: cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng

b. Lợi thế marketing

 Marketing Mix:

 Sản phẩm: Đa dạng sản phẩm, dịch vụ, đa thương hiệu, lĩnh vực

 Giá: Giá ổn định, có sự tương xứng với chất lượng và hơi cao so với

ngoài thị trường.

 Phân phối: hệ thống người bán phủ sóng rộng khắp cả nước với quy mô

của hệ thống khá lớn

 Chiêu thị: Có rất nhiều chương trình hoạt động khuyến mại cho người

chương trình khuyến mại nhưng khá ít và khơng được quan tâm nhiều. Độ phủ sóng

truyền thơng khơng qua rộng, chủ yếu là truyền thông trên hệ thống của doanh nghiệp và truyền thông trực tiếp.

 Sự hài lòng của khách hàng: Mức độ hài lòng của khách hàng đối với kênh này là khá cao khi mua trực tiếp, cịn đối với hình thức online chưa thực sự hài lịng bởi doanh nghiệp khơng đầu tư kỹ cho phần này.

 Mức độ trung thành của khách hàng: Mức độ trung thành của KH với các kênh này là khá cao, trung bình 1 tuần người tiêu dùng có thể đi từ 3-5 lần.

 Sự hài lòng của hệ thống phân phối:

Hệ thống phân phối chủ yếu tập trung ở những nơi đơng dân cư, thành thị hoặc thành phố, do đó khơng tiếp cận được với các khu vực còn lại

c. Nguồn lực

 Lợi nhuận: Hàng năm lợi nhuận kinh doanh của các thương hiệu này lên đến hàng tỷ đồng và tình hình kinh doanh đơi khi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng tương đối ổn định.

 Quy mô nguồn lực:

Nguồn nhân lực dồi dào, được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng và trình độ kiến thức. Doanh nghiệp cũng xây dựng cho mình văn hóa riêng khi hoạt động. Tài lực: Có nguồn tài chính ổn định, vững chắc.

d. Chiến lược

Hành động chiến lược:

 Tiếp tục mở rộng các nhãn hàng, mặt hàng kinh doanh  Mở rộng các chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng  Tiếp tục duy trì bình ổn giá để người tiêu dùng an tâm mua sắm

4.1.4. Nhóm kênh truyền thống GT

Các kênh bán hàng truyền thống phải kể đến như: Chợ, đại lý, tạp hóa,...

a.

Vị thế

 Thị phần: Nhắm đến khách hàng mua hàng trực tiếp, nhanh chóng, giá rẻ, ưa thích mua hàng truyền thống

 Hình ảnh thương hiệu Thơng thương sẽ khơng có hình ảnh nhận dạng riêng:

biệt, trừ những cửa hàng đại lý đầu tư quy mô khá lớn. Còn lại thương được nhận biết bởi mặt hàng bán và sự thân thuộc giữa người bán và người mua.  Vị thế trong ngành: Với xu hướng cơng nghệ hiện nay thì việc mua sắm trực