Chương 1 GIỚI THIỆU
4.3. Phân Tích Tình Hình Cho Vay Trung Và Dài Hạn Của Ngân Hàng Công
Thương chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm (2004 – 2006).
Tín dụng là hoạt động sinh lợi chủ yếu của Ngân hàng thương mại, ñồng thời nó cũng chứa đựng nhiều rủi ro. ðặc biệt trong tình hình hiện nay khi thị trường tài chính ở Việt Nam bắt đầu hình thành và phát triển. Do đó phân tích tín dụng là một nội dung rất quan trọng trong q trình phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của Ngân hàng. Sau ñây chúng ta lần lượt phân tích tình hình cho vay của Ngân hàng qua các năm.
4.3.1. Phân tích doanh số cho vay trung và dài hạn Của Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm (2004 – 2006). Thương chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm (2004 – 2006).
4.3.1.1. Phân tích doanh số cho vay trung và dài hạn theo các thành phần kinh tế qua 3 năm (2004 – 2006). kinh tế qua 3 năm (2004 – 2006).
Do chính sách định hướng tín dụng của Incombank trong giai ñoạn hiện nay và trong tương lai là tăng tỷ lệ dịch vụ và cho vay ngắn hạn trên tổng dư nợ. Theo đó, doanh số cho vay trung và dài hạn của Chi nhánh trong 3 năm vừa qua như sau:
Hình 7: Cơ cấu doanh số cho vay theo thành phần kinh tế của Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm (2004 – 2006).
Qua biểu ñồ ta nhận thấy doanh số cho vay trung và dài hạn của công ty cổ phần, TNHH chiếm tỷ trọng cao nhất so với tổng doanh số cho vay trung và dài hạn, chiếm hơn phân nữa so với các thành phần khác. Xếp thứ hai là DNTN chiếm tỷ trọng 29% Vào năm 2005 và 33% vào năm 2006. Và cuối cùng là Hộ cá thể chiếm tỷ trọng thấp nhất so với các thành phần kinh tế khác, chiểm tỷ trọng ≤20% qua các năm.
Bảng 7: Doanh số cho vay trung và dài hạn theo các thành phần kinh tế tại Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm (2004 – 2006).
ðVT: Triệu ñồng So sánh 2005/2004 So sánh 2006/2005 Chỉ tiêu 2004 2005 2006 số tiền (%) số tiền (%) Doanh số cho vay T&DH 515.532 403.423 471.246 (112.109) (21,75) 67.823 16,81 - C.ty CP, TNHH 302.546 232.632 229.897 (69.914) (30,05) (2.735) (1,18) - DNTN 136.540 116.552 154.469 (19.988) (14,65) 37.917 32,53 - Cá Thể 76.446 54.239 86.880 (22.207) (29,05) 32.641 60,80
(nguồn từ chi nhánh Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ)
Năm 2005 29% 13% 58% TNHH DNTN Cá Thể Năm 2004 59% 26% 15% Năm 2006 49% 33% 18%
Với doanh số cho vay trung và dài hạn năm 2004 là 515.532 triệu đồng thì trong đó doanh nghiệp tư nhân (DNTN) vay 136.540 triệu ñồng chiếm 26%, cho hộ cá thể vay 76.446 chiếm 15% và cho công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) vay 302.546 triệu đồng chiếm 59%. Về kết cấu tỷ trọng thì năm 2004 chi nhánh Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ tập trung cho vay các công ty cổ phần và TNHH là chủ yếu.
Với doanh số cho vay trung và dài hạn năm 2005 là 403.423 triệu đồng thì trong đó cho DNTN vay 116.552 triệu ñồng chiếm 29%, cho công ty TNHH vay 232.632 triệu ñồng chiếm 58% và cho hộ cá thể vay 54.239 triệu ñồng chiếm 13%. Về kết cấu tỷ trọng thì năm 2005 chi nhánh Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ vẫn tập trung cho vay chủ yếu là các công ty TNHH. Thật vậy trong giai ñoạn như hiện nay các doanh nghiệp Nhà Nước và các công ty TNHH ñang trên ñà hội nhập kinh tế thị trường nên những cơng ty này đang rất cần vốn để mở rộng và phát triển qui mô lẫn thị tường và cả cơng nghệ để cạnh tranh với các công ty nước ngồi có tiềm lực mạnh về tài chính, cũng như kỹ thuật cơng nghệ cao khi mà nước ta đang có cơ hội gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO.
Tình hình cho vay năm 2006 cũng khơng có thay ñổi ñáng kể, vẫn tập trung cho vay cho các công ty TNHH là chủ yếu với doanh số cho vay là 229.897 triệu ñồng chiếm tới 49% trong tổng doanh số cho vay của ngân hàng. Trong khi đó cho vay hộ cá thể là 86.880 triệu ñồng chiếm 18% trong tổng doanh số cho vay của ngân hàng. Và cho vay DNTN là 154.469 triệu ñồng chiếm 33%. Vậy năm 2006 ngân hàng ñã giảm ñi khối lượng cho vay ñối với các công ty TNHH và tăng cho vay các DNTN, hộ cá thể. Nước chúng ta là nước đang phát triển trong đó các doanh nghiệp tư nhân, hộ cá thể và các công ty TNHH chiếm tỷ trọng rất cao trong nền kinh tế.
Trong năm 2006 doanh số cho vay ñối với DNTN và Hộ cá thể tăng lên ñáng kể là ngân hàng ñã cho vay ñể khắc phục dịch cúm gia cầm, cho vay ñể một số bà con cải tạo lại vườn tạp thành những vùng chuyên canh chuyên cư…Bên cạnh đó ngân hàng cịn cho vay ñể sửa chữa nhà cửa, mua sắm một số phương tiện ñể phục vụ sản xuất. Không những thế mà một số doanh nghiệp cịn đẩy mạnh phát triển sản xuất. Nên ñã làm cho doanh số cho vay trong hai thành phần kinh tế này tăng mạnh vào năm 2006. Nhìn chung cơng tác cho vay này ñảm bảo ñược thực hiện theo yêu cấu nên vốn vay được sử dụng đúng mục đích.
Vậy trong 3 năm qua từ năm 2004 đến 2006 thì tình hình cho vay trung và dài hạn đối với các doanh nghiệp giảm ñi. Doanh nghiệp tư nhân và hộ các thể có tăng nhưng khối lượng cho vay nhỏ, bởi thông thường khả năng tài chính của các thành phần này khơng đủ mạnh, do đó hạn chế việc phát vay từ chi nhánh ngân hàng.
302546 136540 76446 232632 116552 54239 229897 154469 86880 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 Triệu ñồng 2004 2005 2006 TNHH DNTN Cá Thể
Hình 8: Tình hình cho vay trung và dài hạn theo thành phần kinh tế tại chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Thành Phố Cần Thơ
qua 3 năm (2004 – 2005).
Qua biểu ñồ ta nhận thấy doanh số cho vay của các công ty cổ phần và TNHH giảm qua các năm từ 302.546 triệu ñồng vào năm 2004 giảm xuống cịn 229.897 triệu đồng vào năm 2006. Trong khi đó các thành phần khác lại tăng nhưng doanh số không cao so với mặt bằng chung của nền kinh tế. Chính vì thế đã làm cho doanh số cho vay trung và dài hạn giảm qua các năm.
Nguyên nhân làm giảm doanh số cho vay trung và dài hạn theo thành phần kinh tế này là:
+ Tình hình kinh tế có sự biến động lớn, giá cả xăng dầu, ñiện liên tục tăng, giá vàng thế giới tăng mạnh, giá USD khơng ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng nên mặt bằng lãi suất của các ngân hàng tăng. ðiều này ảnh hưởng ñến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp và tất nhiên ảnh hưởng ñến ngân hàng. Kết quả là làm cho doanh số cho vay trung và dài hạn giảm.
+ Trong những năm này do ngân hàng chỉ chú trọng ñến việc cho vay ngắn hạn nên làm cho doanh số cho vay trung và dài hạn giảm. Chính sách giảm thiểu rủi ro là tốt tuy nhiên lợi nhuận thu ñược sẽ khơng cao. Vì thế ngân hàng cần tăng cường cho vay trung và dài hạn nhằm ñể tăng lợ nhuận cho ngân hàng.
4.3.1.2. Phân tích doanh số cho vay trung và dài hạn theo lĩnh vực ñầu tư qua 3 năm (2004 – 2006). qua 3 năm (2004 – 2006).
Kinh tế nước ta đang hồ nhập với nền kinh tế thế giới, nền kinh tế nước ta là kinh tế nhiều thành phần dưới sự quản lý của nhà nước. Trong nền kinh tế này thì có rất nhiều lĩnh vực khác nhau tạo nên sự đa dạng hố trong ngành nghề kinh tế. Cho nên việc cho vay trung và dài hạn theo lĩnh vực ñầu tư này rất quan trọng ñối với nền kinh tế của ñất nước.
Năm 2004 Năm2005 Năm 2006
Hình 9: Cơ cấu doanh số cho vay theo lĩnh vực sản xuất tại Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm (2004 – 2006).
Dựa vào cơ cấu cho vay trung và dài hạn theo ngành nghề kinh tế tại chi
nhánh Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ thì:
- Năm 2004: ðối với SXKD thì cho vay của ngân hàng chiếm tỷ trọng rất cao 54% trong tổng doanh số cho vay trung và dài hạn. Trong khi đó cho vay đối với tiêu dùng chiếm 19% trong tổng số cho vay trung và dài hạn, cho vay ñối với DV&KD khác chiếm tỷ trọng 24%, cịn đối với ni trồng thuỷ sản chiếm 3%. Như vậy trong tổng số cho vay trung và dài hạn thì cho vay SXKD chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành nghề kinh tế, kế ñến là cho vay DV&KD khác.
- Năm 2005: ðối với SXKD thì cho vay của ngân hàng chiếm tỷ trọng rất cao 74% trong tổng doanh số scho vay trung và dài hạn. Trong khi đó cho vay ñối với tiêu dùng chiếm 13% trong tổng số cho vay trung và dài hạn, cho vay ñối với DV&KD khác chiếm tỷ trọng 10%, cịn đối với nuôi trồng thuỷ sản chiếm 3%. Trong năm 2005 thì cho vay SXKD vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất tới 73,13%, trong khi đó thì cho DV&KD khác giảm chỉ cịn 10,09%.
- Năm 2006: ðối với SXKD thì cho vay của ngân hàng chiếm tỷ trọng rất cao 64% trong tổng doanh số cho vay trung và dài hạn. Trong khi đó cho vay đối với tiêu 24% 3% 54% 19% 74% 3% 10% 13%
Cho vay SXKD Cho vay NTTS Cho vay DV&KD khác Cho vay tiêu dùng 4%
11% 21%
64%
dùng chiếm 21% trong tổng số cho vay trung và dài hạn, cho vay ñối với DV&KD khác chiếm tỷ trọng 11%, cịn đối với ni trồng thuỷ sản chiếm 4%.
Tóm lại qua 3 năm thì doanh số cho vay SXKD chiếm tỷ trọng cao nhất và thấp nhất là lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.
Bảng 8: Doanh số cho vay trung và dài hạn theo lĩnh vực đầu tư tại Ngân Hàng Cơng Thương chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm (2004 – 2006).
ðVT: Triệu ñồng So sánh 2005/2004 So sánh 2006/2005 Chỉ tiêu 2004 2005 2006 số tiền (%) số tiền (%)
Doanh số cho vay
T&DH 515.532 403.423 471.246 (112.109) (21,75) 67.823 16,81
- Cho vay (SXKD) 280.225 295.006 301.244 14.781 5,01 6.238 2,12
- Cho vay (NTTS) 16.203 14.000 20.355 (2.203) (13,60) 6.355 45,39
- Cho vay DV&KD khác 122.310 40.687 52.446 (81.623) (66,74) 11.759 28,90
- Cho vay Tiêu dùng 96794 53.730 97.201 (43.064) (44,49) 43.471 80,91
(Nguồn từ Ngân Hàng Công Thương chi nhánh thành phố Cần Thơ)
Doanh số cho vay SXKD và NTTS qua 3 năm có xu hướng gia tăng, điều này cho thấy Chi nhánh từng bước mở rộng quy mơ tín dụng ở lĩnh vực sản xuất, thuỷ sản và tiêu dùng để đáp ứng ngày càng nhanh chóng và đầy ñủ hơn nhu cầu của khách hàng, ñặc biệt là trong SXKD và NTTS vay ñể mở rộng sản xuất, cải tiến quy trình cơng nghệ, đáp ứng địi hỏi ngày càng cao của thị trường vì bộ phận này ngày càng khẳng định vai trị to lớn của mình thơng qua việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần vào việc ổn định và phát triển kinh tế xã hội của ñất nước và ñịa phương. Tuy nhiên, gia tăng về mặt tín dụng cũng ñặt Chi nhánh vào một thử thách mới đó là trình độ quản lý, điều hành, trình độ chun mơn của các cán bộ tín dụng phải khơng ngừng được nâng lên. Vì vậy, Chi nhánh phải nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế tại ñịa phương và khơng ngừng nâng cao trình độ của cán bộ cơng nhân viên từ cấp lãnh đạo đến người thực hiện, tạo sự nhất quán ñể giảm rủi ro xuống mức thấp nhất có thể.
ðặc biệt là vào năm 2006 doanh số cho vay theo thành NTTS và tiêu dùng có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2005. Như đã phân tích ở trên thì doanh số cho vay ñối với lĩnh vực NTTS là do có sự đầu tư của chính quyền và người dân ñã tăng cường hoạt ñộng kinh tế ñối với lĩnh vực này. Riêng ñối vơi lĩnh vực tiêu dùng tăng mạnh là do nhu
hàng ngày sẽ ñược nâng cao nên nhiều người ñi vay ñể mua xe, ñầu tư xây cất, sữa chửa nhà,…chính vì thế dẫn đến cho vay trung và dài hạn của tiêu dùng tăng vào năm 2006.
280225 16203 122 310 96794 295006 14000 40687 53730 301244 20355 52446 97201 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 Triệu ñồng 2004 2005 2006
Cho vay SXKD Cho vay NTTS Cho vay DV&KD khác Cho vay tiêu dùng
Hình 10: Cho vay trung và dài hạn theo lĩnh vực ñầu tư của Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm (2004 – 2006)
* Dựa vào hình này ta nhận thấy rằng:
- Cho vay trung và dài hạn theo SXKD qua các năm có chiều hướng tăng. Sự tăng trưởng này là do ñất nước ta ñang trên ñà phát triển mạnh mẽ về sản xuất kinh doanh, hàng loạt công ty ñược thành lập trên ñịa bàn Cần Thơ. Không những vậy mà các doanh nghiệp ñã thành lập cũng cần vốn để mở rộng thị qui mơ sản xuất nhằm nhằm ñể cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực và các doanh nghiệp mới thành lập ñể sinh tồn và phát triển. chính vì vậy mà doanh số cho vay trung và dài hạn của SXKD tăng lên.
- ðối với ngành DV&KD khác khơng có sự tăng trưởng ñồng ñều qua các năm. Lý do là cơ cấu các dịch vụ và sản xuất kinh doanh khác này khơng có sự thống nhất và đồng bộ nên thường khơng đạt hiệu quả trong kinh doanh. Chính vì thế làm cho ngành này ít có sự đầu tư làm cho doanh số cho vay trong ngành này không tăng trưởng.
- Cịn đối với ngành NTTS thì doanh số cho vay trung và dài hạn có chiều hướng tăng tích cực. Ngun nhân là do năm 2005 ngành NTTS chưa ñược chú trọng phát triển nên doanh số cho vay trung và dài hạn của ngành này giảm. ðến năm 2006 thì Ngành NTTS ñã ñược chú trọng phát triển mạnh. Việc xuất khẩu các mặt hàng thuỷ hải sản như: tôm sú, cá tra,…sang thị trường như Mỹ, Châu Âu, Nhật,…với số lượng ngày càng tăng nên dẫn ñến cho vay trung và dài hạn trong lĩnh vực này tăng.
4.3.2. Phân tích doanh số thu nợ trung và dài hạn của ngân hàng qua 3 năm (2004 – 2006).
Những năm nay công tác thu nợ của Ngân Hàng Công Thương Chi Nhánh Cần Thơ ñã tiến hành theo ñúng Quyết ñịnh 493/2005 của Ngân hàng Nhà Nước. ðây là kết quả của một năm nỗ lực không ngừng trong việc làm trong sạch nợ xấu, nợ quá hạn của toàn Chi nhánh. Kết quả này cũng tạo một bước ngoặc cho Chi nhánh trong việc nâng cao chất lượng tín dụng đồng thời làm giảm rủi ro trong q trình hoạt động của mình. Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh với các ngân hàng khác trong tương lai, để có thể đạt kết quả lợi nhuận cao hơn nữa thì cần phải có một sự quyết tâm và nỗ lực khơng ngừng của tồn Chi nhánh. Tuy nhiên do việc chú trọng vào tín dụng ngắn hạn ñã làm cho doanh số thu nợ trung và dài hạn của ngân hàng trong những năm qua khơng có sự cân đối trong thu nợ, khi thì tăng, khi thì giảm. Chính vì thế ngân hàng cần chú trọng hơn nữa trong cơng tác tín dụng trung và dài hạn để góp phần làm tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Nếu tín dụng trung và dài hạn ñược phát triển ñúng mức và khơng vượt q giới hạn cho phép thì đây là nguồn thu lợi nhuận tốt cho ngân hàng.
4.3.2.1. Phân tích doanh số thu nợ trung và dài hạn theo thành phần kinh
tế của ngân hàng qua 3 năm (2004 – 2006).
Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006
Hình 11: Cơ cấu thu nợ tại Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm (2004 – 2006).
Dựa vào cơ cấu thu nợ trung và dài hạn tại ngân hàng Công Thương Cần Thơ thì