M 2013 C A BIDV C N TH
i phu ng châm “chia s c h i, h p tác thành công”, BIDV quy t tâm t ng c tr thành T p ồn Tài chính v i t tr là Ngân hàng – B o hi m – Ch ng khoán – u t Tài chính. Song song ó, BIDV C n Th quy t tâm nâng cao hi u qu ho t ng; t i a hoá thu nh p và t i thi u hố chi phí; y m nh c huy ng v n; t ng tr ng tín d ng trong kh n ng ki m soát c; gi m l n x u, n quá h n, n nhóm 2; nâng cao n ng l c qu n tr r i ro; u ch nh c c u ho t ng; t ng t tr ng thu nh p lãi, y m nh phát tri n s n ph m bán l … v i nh ng ch tiêu c th trong n m 2013 nh sau:
NG 1: CH TIÊU K HO CH N M 2013 C A BIDV C N TH Ch tiêu VT 2013 Thu d ch v ròng ng 22.5 n cu i k ng 2,236 Huy ng v n cu i k ng 1,808 i nhu n tr c thu ng 11 (ngu n: phòng k ho ch – t ng h p) 3.4 K T QU HO T NG C A NGÂN HÀNG BIDV C N TH T M 2010- 2012 Ngân hàng mu n ho t ng hi u qu tr c h t ph i có ngu n v n v ng nh và cách s d ng ngu n v n ó m t cách t i u nh t. V n quan tâm hàng u c a ngân hàng c ng nh các t ch c kinh t hi n nay là làm th nào có c l i nhu n cao nh t trong khi chi phí th p nh t mà v n t c nh ng m c
NG 2: K T QU HO T NG KINH DOANH C A NGÂN HÀNG BIDV C N TH QUA 3 N M 2010 - 2012 vt: tri u ng (ngu n: phòng k ho ch – t ng h p) 2011/2010 2012/2011 Ch tiêu 2010 2011 2012 ti n % ti n % I. Thu nh p 280.413 256.435 249.847 (23.978) (8,55) (6.588) (2,57)
1. Thu t lãi (T lãi cho vay) 264.087 235.926 230.660 (28.161) (10,66) (5.266) (2,23)
2. Thu ngoài lãi 16.326 20.509 19.187 4.183 25,62 (1.322) (6,45)
II. T ng chi phí 259.526 245.279 241.362 (14.247) (5,49) (3.917) (1,60)
1. Chi phí tr lãi 223.174 190.709 178.045 (32.465) (14,55) (12.664) (6,64)
Tr lãi ti n g i 64.974 102.789 111.809 37.815 58,20 9.020 8,78
Tr lãi ti n vay 158.200 87.920 66.236 (70.280) (44,42) (21.684) (24,66)
2. Chi phí ngồi lãi 36.352 54.570 63.317 18.218 50,12 8.747 16,03
Trong ó d phịng r i ro 7.381 25.000 31.914 17.619 238,71 6.914 27,66 III. L i nhu n 20.887 11.156 8.485 (9.731) (46,59) (2.671) (23,94) 28 04 13 25 95 26 2 08 87 25 64 35 24 52 79 1 11 56 24 984 7 24 13 62 84 85 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 tr i u ng 2010 2011 2012
Hình 2: k t qu kinh doanh c a ngân hàng qua 3 n m 2010 - 2012
ng thu nh p ng chi phí Lãi tr c thu
tiêu trong k ho ch kinh doanh ã ra. m b o c l i nhu n cao nh t ta n xem xét hai y u t quan tr ng: thu nh p và chi phí ho t ng trong n m c a ngân hàng. th y rõ h n k t qu ho t ng kinh doanh c a BIDV C n Th hãy xem xét b ng phân tích k t qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng qua 3 n m 2010 - 2012:
a vào b ng 2 th y c l i nhu n là ph n chênh l ch gi a thu nh p và chi phí c a ngân hàng. Qua 3 n m, ta th y tình hình kinh t ã tác ng r t l n n ho t ng kinh doanh ngân hàng khi n l i nhu n gi m qua các n m. N m 2010, l i nhu n ngân hàng t 20.887 tri u ng, qua n m 2011 ch t 11.156 tri u ng; gi m 9.731 tri u ng t ng ng 46,59% so v i n m 2010. Chi phí trong n m 2011 gi m 5,49% so v i 2010, trong khi ó chi phí n m 2012 gi m 1,6% so v i 2011. L i nhu n n m 2011 c a BIDV C n Th có s s t gi m áng là do ngân hàng ph i ch p nh n gi m lãi vay chia s cùng doanh nghi p trong b i c nh n n kinh t g p nhi u khó kh n. N m 2011 c ng là n m y khó kh n v i h th ng ngân hàng do s thi u tính k p th i c a các chính sách kinh t
mơ do Chính Ph và NHNN ban hành. Các Ngh nh, thông t liên ti p c u ch nh nh m u ti t th tr ng ti n t . Do ó, lãi su t bi n ng liên t c v lãi su t c b n, lãi su t tái c p v n… kéo theo lãi su t huy ng và cho vay liên
c thay i. Chính vì th tr ng tài chính Vi t Nam có nhi u bi n ng và khó kh n h n nh ng n m tr c và t l l m phát quá cao, nên vi c huy ng v n càng p nhi u khó kh n h n khi ngân hàng nhà n c áp lãi su t tr n huy ng 14%/ m. Do nhu c u thanh kho n c a h th ng ngân hàng t ng cao nên BIDV C n Th luôn ph i huy ng ng n h n v i lãi su t k ch tr n, nh m c nh tranh v i các NHTM khác trên a bàn. Thêm vào ó, tình hình huy ng v t tr n lãi su t c a các ngân hàng nh , y u kém trên a bàn C n Th càng gây thêm áp l c lên lãi su t huy ng c a h th ng các NHTM nói chung và BIDV C n Th nói riêng.
u này làm t ng thêm chi phí lãi vay và làm gi m l i nhu n c a ngân hàng. m 2012 l i nhu n c a ngân hàng t 8.485 tri u ng; gi m 2.671 tri u ng t ng ng 23,94% so v i n m 2011. L i nhu n n m 2012 s t gi m là b i trong b i c nh nhi u DN g p khó kh n thì r i ro i v i ho t ng ngân hàng
m b o an toàn ho t ng, và ngân hàng ã h nhanh lãi su t cho vay trong khi lãi su t ti n g i v n c chi nhánh th c hi n theo cam k t chia s , h tr các doanh nghi p, giúp các doanh nghi p v t qua kh ng ho ng…Nh ng nguyên nhân này ã nh h ng n hi u qu ho t ng c a ngân hàng, làm cho l i nhu n
a ngân hàng trong n m 2012 s t gi m.
Nhìn chung, trong b i c nh kinh t cịn nhi u khó kh n thách th c nên ã nh h ng n k t qu ho t ng kinh doanh c a BIDV C n Th , thu nh p tuy gi m qua các n m nh ng ngân hàng c ng c g ng kéo gi m chi phí xu ng m c th p. Bên c nh ó, do ngân hàng m i chuy n i t m t ngân hàng th ng m i nhà n c sang ngân hàng th ng m i c ph n thu c nhà n c và nh h ng m
ng sang th tr ng bán l , t p trung ch y u cho vay tiêu dùng, cho vay cá nhân, h gia ình, gi m t tr ng cho vay trung dài h n…nên ph i c nh tranh r t gay g t trong khâu tìm ki m khách hàng so v i các ngân hàng bán l có qui mơ
n và thâm niên trên a bàn thành ph .
thu nh p
Thu nh p ch y u c a ngân hàng t hai ngu n: thu t lãi và thu ngoài lãi. Nh ng kho n thu t ho t ng cho vay là thu t lãi. Nh ng kho n thu t d ch v , thu nh p khác nh thu t ho t ng kinh doanh khác, thu nh p b t th ng c p vào thu nh p ngồi lãi. Nhìn chung, thu nh p t lãi ln chi m t tr ng cao trong ngu n thu c a ngân hàng ( t 92- 94%), vì ây là ngu n thu ch y u c a ngân hàng. Qua b ng s li u trên, ta th y thu nh p c a ngân hàng BIDV C n Th liên t c gi m qua 3 n m. Ch y u là do gi m thu nh p lãi t ho t ng cho vay
264.087 tri u ng n m 2010 xu ng còn 235.926 tri u ng n m 2011 và ti p c gi m còn 230.660 tri u ng trong n m 2012. Trong n m 2009, s ki n n i t nh t là Tp C n Th c công nh n thành ô th lo i I, tr c thu c Trung ng, kéo theo vi c phát tri n c s h t ng v i hàng lo t cơng trình, d án l n ã và ang tri n khai t i C n Th nh sân bay qu c t Trà Nóc, c u C n Th , ng Cái Cui, Nhà máy nhi t n Ơ Mơn, các khu ơ th ...c ng v i ch ng trình tr lãi su t vay v n 4% c a Chính Ph càng khi n cho ngành cơng nghi p xây ng phát tri n m nh m trong giai n 2009 - 2010. Sang n m 2010 n n kinh trên à ph c h i nhanh chóng sau kh ng ho ng, GDP t ng tr ng kh quan và
xu t nh p kh u hàng hóa có chuy n bi n tích c c, ngành xây d ng phát tri n t do c Chính Ph h tr lãi su t, n m b t tình hình thu n l i trên, các doanh nghi p m r ng s n xu t kinh doanh nên nhu c u v v n t ng khi n doanh s cho vay và d n t ng tr ng m nh t o ngu n thu cho ngân hàng t ng lên. Tuy nhiên, tình hình b t u trái ng c h n khi b c sang giai n 2011, l m phát t ng n hai con s , s c nh tranh c a các ngân hàng di n ra c ng th ng ng th i giá vàng và ngo i t bi n ng m nh n m c ch m ng ng k l c t tr c cho n nay. T t c các y u t này ã nh h ng n chính sách và ho t ng kinh doanh a Chi nhánh BIDV C n Th . c bi t trong n m 2011 chính sách th t ch t ti n c NHNN ch o ban hành và áp d ng sát sao ã t o nên tâm lý b t an cho khách hàng, c bi t là khách hàng doanh nghi p. Vì th nhóm khách hàng này ln cân nh c, th n tr ng trong vi c vay v n mua s m trang thi t b , nguyên t li u s n xu t. n gi a n m 2011, Ngh Quy t 11 quy nh các NHTM h n ch cho vay kinh doanh b t ng s n ã c t gi m m t l ng l n nh ng h p ng tín d ng ti m n ng trong l nh v c này. Chính nh ng tác nhân trên ã làm cho doanh s cho vay, d n n m 2011 c a Chi nhánh s t gi m, kéo theo là s t t c c a m c t ng tr ng thu nh p t lãi. Thêm vào ó, BIDV ti p t c th c hi n n gi m lãi su t cho vay th 3 v i m c gi m t 1,0%-2,0%/n m so v i m c 18%-19,0%/n m t i cùng th i m nh m h tr , chia s v i các doanh nghi p ti p c n v n vay ngân hàng v i chi phí h p lý, m b o s m n nh ho t ng n xu t kinh doanh, th c hi n ch o c a Th ng c Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam v các gi i pháp gi m d n m t b ng lãi su t góp ph n ki m ch l m phát, n nh kinh t v mô, b o m an sinh xã h i theo tinh th n Ngh quy t 11/NQ-CP
a Chính ph và Ch th s 02/2011/CT-NHNN c a NHNN.
i Ngh quy t s 01/NQ-CP ngày 3 tháng 01 n m 2012 và Ngh quy t s 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 n m 2012 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà n c n m 2012 ra các bi n pháp thi t th c, phù h p v i tình hình th c t . ng th i t p trung ch o u hành, tri n khai th c hi n m t s gi i pháp tháo g khó kh n cho s n xu t kinh doanh, h tr th tr ng ã t o u ki n thu n l i cho các doanh nghi p ti p c n các ngu n v n c a ngân hàng tuy
nhiên ngu n thu nh p t lãi t ng tr ng âm so v i cùng k n m tr c. Nguyên nhân là do trong n m 2012, các DN g p nhi u khó kh n do l ng hàng t n kho n, s n xu t kinh doanh trì tr , áp l c tr lãi cao c a các l n vay tr c và không ngu n v n s n xu t kinh doanh d n n các DN ng lo t phá s n, c bi t là các doanh nghi p th y s n và xây d ng. Bên c nh ó, các DN mu n ti p c n c ngu n v n vay u ãi c ng h t s c khó kh n do h u h t các DN có tình hình tài chính khơng lành m nh, khơng tài s n m b o, khơng có k ho ch tr n c th … c ngân hàng xem xét cho vay. Tuy nhiên, nh s n l c a các nhân viên tín d ng c a ngân hàng ã ti p th , chào m i thêm c m t s khách hàng m i và gi chân c các khách hàng làm n có hi u qu các gói tín
ng v i lãi su t h p lý h n và t o thêm nhi u l i ích, c h i cho khách hàng theo úng ph ng châm ho t ng c a ngân hàng“Chia s c h i, h p tác thành công”. u này ã giúp cho thu nh p t lãi c a ngân hàng trong n m 2012 ch
t gi m m t l ng nh , chi m t l kho ng 2,23% so v i cùng k n m tr c.
chi phí
Chi phí ch y u c a ngân hàng là chi phí tr lãi, trong ó bao g m lãi vay và lãi ti n g i, ngồi ra ngân hàng cịn ph i tr thêm các chi phí phát sinh thêm ngồi lãi bao g m chi phí d ch v , kinh doanh ngo i h i, chi d phịng r i ro, và chi các kho n khác. Nhìn chung chi phí tr lãi c a ngân hàng gi m qua 3 n m, ây là m t tín hi u áng m ng i v i BIDV C n Th . Chi phí tr lãi trong n m 2011 ch còn 245.279 tri u ng, t c ã gi m 32.465 tri u ng so v i n m 2010, ng ng 14,55%. Sang n m 2012, chi phí lãi ti p t c gi m 12.664 tri u ng – kho ng 6,64%, ch còn 178.045 tri u ng. Lãi vay bao g m lãi vay các t ch c tín d ng và vay H i s chính nh m cân i ngu n v n và th c hi n các giao d ch bù tr liên ngân hàng. Chi phí lãi vay n m 2012 gi m 24,66% t ng ng v i 21.684 tri u ng so v i n m 2011. Tuy nhiên chi phí lãi vay gi m nhi u nh t là vào n m 2011 v i 70.280 tri u ng, t ng ng v i 44,42% so v i cùng k n m 2010. V i chi phí n m 2011 là 87.920 tri u ng so v i 158.200 tri u ng c a m 2010. S d chi phí lãi vay gi m v i t l cao nh v y là do ban lãnh o BIDV C n Th và các phòng ban ã ho ch nh k ho ch cho nhu c u ngu n n trong t ng lai c a mình, n nh thanh kho n c a ngân hàng và h n ch
c s vay m n liên ngân hàng và xin c p v n u chuy n t H i s . Trong i c nh n n kinh t khó kh n, l m phát t ng cao, chi phí vay m n t H i s và th tr ng liên ngân hàng s cao h n r t nhi u so v i chi phí vay t ngu n nhàn i trong dân c , làm nh h ng n l i nhu n c a ngân hàng. N m 2012, chi phí tr lãi vay ti p t c c ngân hàng h n ch . B i do ngu n v n huy ng t dân v i chi phí th p ang r t d i dào t i ngân hàng. V n ây là tìm ngu n ra cho dịng v n ch khơng còn t p trung nhi u vào huy ng n a. Tuy nhiên chi phí tr lãi ti n g i c a ngân hàng trong 3 n m l i t ng v t, c th là 64.974 tri u ng n m 2010, 102.789 tri u ng n m 2011 và 111.809 tri u ng n m 2012. Chi phí tr lãi ti n g i t ng cao nh t trong n m 2011 v i t l t ng 58,20% so v i 2010. Do trong n m 2011, l m phát t ng cao, Chính Ph và NHNN a ra các bi n pháp nh m gi m l m phát. Nh m th c hi n theo ch o c a CP và NHNN, BIDV C n Th ã hút c m t l ng ti n nhàn r i l n trong dân thông qua các