Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng (%) 2016/ 2015 2017/ 2016 Tổng Nợ quá hạn 334 289 239 -13.3 -17.3 Nợ quá hạn DN 302 258 209 -14.5 -18.9 Nợ quá hạn DNNVV 47 67 52 42.4 -22.4 Nợ quá hạn DNNVV/ Tổng Nợ quá hạn 0.14 0.23 0.216 Nợ quá hạn DNNVV/ Nợ quá hạn DN 0.155 0.258 0.249
Qua bảng số liệu cho thấy trong giai đoạn 2015-2017 nợ quá hạn DNNVV thấp hơn nhiều so với tổng nợ quá hạn, nợ quá hạn DNNVV có xu hướng giảm; cụ thể, năm 2016 dư nợ DNNVV có tăng hơn năm 2015 nhưng sang năm 2017 nó lại giảm trở lại; nhìn vào biểu đồ ta thấy nợ quá hạn DNNVV so với nợ quá hạn DN là chiếm tỷ trọng rất nhỏ, điều này có thể nói phần lớn nợ quá hạn là nợ quá hạn DN lớn. Nhìn chung, tỷ trọng nợ quá hạn của DNNVV so với tổng nợ quá hạn là giảm; cụ thể năm 2015 là 14%, năm 2016 tăng ở mức 23%, năm 2017 giảm trở lại ở mức 21.6%. Nợ quá hạn năm 2016 tăng mạnh so với năm 2015 nhưng lại giảm trở lại trong năm 2017. Nguyên nhân là: Trong năm 2015, Chi nhánh đã đẩy mạnh công tác quản trị cho vay, thu nợ; năm 2016, dư nợ cho vay DNNVV tăng mạnh cả về trị số tuyệt đối và tỷ trọng dự nợ DNNVV trong tổng dư nợ; ngồi ra, do tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2016 vẫn cịn nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng khơng nhỏ tới tình hình SXKD của các DNNVV nên một phần của khối DNNVV không trả nợ vay NH đúng thời hạn; năm 2017 Chi nhánh đã tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác thu nợ và một phần cũng do tình hình kinh tế - xã hội có khởi sắc nên đã giúp cho chỉ tiêu nợ quá hạn DNNVV của Chi nhánh giảm trở lại.
2.3. Các nhân tố chủ quan tác động đến hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV Huế
2.3.1. Chính sách cho vay và quy trình tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thứ nhất, ngồi chính sách giảm lãi suất 1% cho các DNNVV so với các DN lớn, và mới đây Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã ra công văn số:598 /BIDV-KHDNNVV về việc hướng dẫn triển khai cơ chế tín dụng đặc thù dành cho KHDNNVV nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút, mở rộng nền khách hàng DNNVV.
Thứ hai, về thủ tục cho vay DNNVV tại BIDV Huế nhanh gọn, dễ hiểu , áp dụng đặc thù riêng cho DNNVV, tuân thủ theo quy định cho vay DN. Việc, thiết kế danh mục hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn và hồ sơ bảo đảm tiền vay cụ thể hóa cho từng đối tượng như DNTN, Cơng ty TNHH, Công ty Cổ phần, từng loại ngành nghề nhằm tiết giảm hồ sơ và thời gian cho vay vốn. Quy định về BĐTV đã có nới lỏng trong những năm gần đây đã tạo ra sự phát triển mạnh về cho vay DNNVV tại Chi nhánh.
Ngoài ra, nhờ áp dụng quy định về phân cấp thẩm quyền thống nhất từ BIDVTW đến Chi nhánh và được Chi nhánh cụ thể hóa từ giám đốc đến cấp phó phịng quan hệ khách hàng DN, quản lý rủi ro tín dụng, quản trị tín dụng.. nên tùy thuộc quy mơ vay, thời hạn vay và nhóm nợ quy trình cho vay DNNVV có thể được rút gọn: Không phải thông qua thẩm định rủi ro(Khoản vay <14 tỷ đồng); Khơng phải thơng qua hội đồng
tín dụng (Khoản vay ngắn hạn <70 tỷ đồng; Khoản vay dài hạn <28 tỷ đồng); có
những khoản vay quyền quyết định ngang cấp các phó phịng.
2.3.2. Các phương thức cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bên cạnh những phương thức cho vay DNNVV của NHTM hiện nay, ngoài các phương thức cho vay đa dạng như Vietcombank, ABBank,... BIDV Huế cịn mở rộng các loại hình tín dụng đối với DNNVV. Cụ thể: Tài trợ DNNVV tại khu công nghiệp, tài trợ DN dệt may, cho vay mua ô tô, tài trợ chuổi cung ứng thủy sản, cho vay bước nhảy doanh thu, các gói hỗ trợ lãi suất…Qua đó, Chi nhánh đã và đang thực hiện đa dạng hoá đối tượng khách hàng và mở rộng khách hàng DNNVV.
2.3.3. Quy mô vốn của ngân hàng
Theo kết quả kinh doanh các năm 2015-2017, huy động vốn, dư nợ và lợi nhuận đều có xu hướng tăng trưởng mạnh và ổn định. Có thể thấy tiềm lực của BIDV Huế mạnh nhất hệ thống ngân hàng tại Thành phố Huế hiện tại với dư nợ cho vay hiện tại đạt hơn 6600 tỷ đồng (3/2018) . Nguồn vốn dồi dào đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cạnh tranh cho vay, cải thiện cơ sở vật chất và đầu tư phát triển mạng lưới . Tuy nhiên, việc sắp xếp vị trí, quy hoạch, đào tạo và tuyển cán bộ chưa hiệu quả còn chưa hợp lý; một số lĩnh vực cho vay có hiệu quả cao nhưng chưa được tập trung đầu tư về con người, cụ thể là cho vay xuất nhập khẩu, cho vay DNNVV có vốn đầu tư nước ngồi ...
2.3.4. Chính sách marketing ở ngân hàng
Quảng bá thương hiệu, marketing còn yếu, điểm mạnh mới chỉ ở vấn đề lãi suất cho vay và bán chéo sản phẩm dịch vụ, có nhiều sản phẩm dịch vụ để cung cấp nhưng tiếp thị và thuyết phục khách hàng chưa tốt nên thị phần còn bé (thị phần về dư nợ dưới 10%). Đến cuối năm 2017, BIDV Huế chưa hoàn toàn xây dựng được là một
thương hiệu NH bán lẻ năng động, mới đang trong quá trình chuyển dần từ bán bn sang bán lẻ. BIDV Huế chưa có tổ hay phịng marketing.
2.3.5. Thông tin và trang thiết bị công nghệ
Thông tin năng lực DNNVV chưa đa dạng, độ tin cậy chưa cao. Thông tin về DNNVV của BIDV Huế có được từ nguồn hồ sơ vay vốn của khách hàng, thơng tin từ Trung tâm tín dụng của NHNN, q trình giám sát việc trả nợ, kiểm tra sử dụng vốn sau giải ngân và một số thông tin khác.
Thông tin khách hàng tại BIDV Huế lưu dữ liệu tại hai nơi là trên hệ thống mạng BIDV và trên hồ sơ giấy tờ lưu trữ. Việc có được thơng tin đầy đủ về một khách hàng trong Chi nhánh cũng như BIDV chưa được tự động hóa, cịn ở dạng bán tự động; phải qua nhiều phòng, tổ và mất thời gian tổng hợp.
Trang thiết bị công nghệ thông tin đối với ngân hàng là đặc biệt quan trọng giúp quản lý, điều hành và giám sát mọi hoạt động ngân hàng; ngoài ra cịn các chức năng bảo mật thơng tin, bảo vệ tái sản ngân hàng…Tại BIDV Huế, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại phần nào đã đáp ứng các lĩnh vực cơ bản của NH. Tuy nhiên, một số công tác như báo cáo, xử lý số liệu, thu thập thơng tin cịn ở dạng bán tự động hoặc thủ công; nhiều cơng việc chưa có lập trình phần mềm để hỗ trợ ví dụ như cơng tác phân loại nợ, giám sát thu nợ, thẩm định tài chính…
2.3.6. Trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên trong ngân hàng
Đội ngũ, cán bộ nhân viên trong ngân hàng thường xuyên được BIDV Huế động viên tự nâng cao trình độ nghiệp vụ và trau dồi đạo dức nghề nghiệp. Hằng năm, Chi nhánh đều cử cán bộ tham gia các khóa học ngắn hạn hoặc học trực tuyến và thực hiện thi kiểm tra. Tuy nhiên, đây chỉ mới dừng lại ở từng nghiệp vụ chun mơn của từng phịng; thiếu những khóa học bổ sung kiến thức tổng hợp về cho vay DNNVV cũng như các hoạt động ngân hàng khác. Việc chia sẻ kiến thức lĩnh hội được về các lĩnh vực của từng phịng chun mơn trong quy trình cho vay là chưa phát huy hiệu quả tối đa.
2.3.7. Đảm bảo rủi ro đối với cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
Việc cho vay các DNNVV tại BIDV Huế, được xem là có rủi ro cao so với cho vay DN lớn do đặc điểm của khối DNNVV thường phụ thuộc vào một vài khách hàng,
trình độ kỹ năng quản trị kém, quy mơ nhỏ nên dễ kết thúc, tính cạnh tranh kém. Tuy nhiên, về khía cạnh phân tán rủi ro, BIDV Huế đánh giá rằng: Cho vay nhiều DNNVV sẽ phân tán rủi ro hơn là tập trung cho vay một vài DN lớn.
Với xu hướng mở rộng cho vay DNNVV, đối với các đơn vị có quan hệ uy tín, xếp hạng tín dụng A trở lên BIDV Huế đã dần dần áp dụng việc cho vay khơng có bảo đảm bằng tài sản song tỷ lệ này chưa đáng kể. Ngoài ra, những doanh nghiệp có quan hệ tín dụng lâu dài, tình hình tài chính, sản xuất ổn định thì sẽ được xem xét cho vay với tỷ lệ tài sản đảm bảo thấp và lãi suất ưu tiên.
Song song, việc quản lý rủi ro thơng qua BĐTV là TSĐB, BIDV Huế cịn thực hiện quản lý rủi ro thông qua việc giám sát tn thủ quy trình, thủ tục, chính sách cho vay và giám sát sau giải ngân, kiểm tra mục đích sử dụng vốn. Ngồi ra, định kỳ BIDV Huế thực hiện việc kiểm tra chéo theo phương thức xác suất chọn mẫu để kịp thời chấn chỉnh đổi ngũ cán bộ tín dụng và tổ chức rút kinh nghiệm sấu sắc. Tuy nhiên, BIDV chưa có hình thức quản lý rủi ro xa hơn là sâu sát, quan tâm thực sự hoạt động SXKD của khách hàng DNNVV, tư vấn cho khách hàng sử dụng vốn vay có hiệu quả hơn là chỉ phát vay, kiểm soát thuần túy.
2.4. Đánh giá chung cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh Ngânhàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thừa Thiên Huế hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thừa Thiên Huế
2.4.1. Kết quả đạt được
Trong thời gian vừa qua, tình hình KTXH trong nước và thế giới biến động không ngừng đã gây khơng ít khó khăn cho môi trường kinh doanh của các NH nói chung và cho hoạt động của BIDV Huế nói riêng. Mặc dù vậy, vượt lên những thử thách đó, BIDV Huế vẫn đạt được những thành tựu nhất định trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, đặc biệt là hoạt động cho vay đối với các DNNVV.
Số lượng DNNVV vay vốn, được cấp vốn tại Chi nhánh đã tăng đều qua các năm, đây là một dấu hiệu tích cực. Điều đó chứng tỏ NH đang duy trì thu hút được các DNNVV. Từ những khách hàng có quan hệ tín dụng tốt với NH đã mở rộng thêm được quan hệ với những khách hàng mới là bạn hàng của những khách hàng cũ và khách hàng quen thuộc. Như số liệu đã nêu ở trên, hiện có 232 DNNVV có quan hệ
với Chi nhánh, tập trung vào các DN xây dựng- công nghiệp, thương mại và dịch vụ, lâm thủy sản,…
Doanh số cho vay đối với DNNVV trong các năm đều tăng và chiếm tỷ trọng lớn hơn tỷ trọng cho vay DN lớn, tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân; dư nợ cho vay đối với DNNVV trong các năm đều tăng và chiếm tỷ trọng lớn hơn tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân. Chủ trương mở rộng cho vay của Chi nhánh đã được khẳng định và bước đầu đạt được những dấu hiệu đáng mừng trong việc mở rộng quy mơ.
Về cơ cấu cho vay, BIDV Huế đã rất tích cực trong việc mở rộng cho vay ngắn hạn, phù hợp với ưu điểm của DNNVV ở Việt Nam và thích hợp với thực tế cơ cấu huy động vốn hiện có của Chi nhánh. Chủ trương mở rộng cho vay ngắn hạn giúp các DNNVV có điều kiện mua nguyên liệu đầu vào, giải quyết vấn đề thiếu vốn lưu động, duy trì hoạt động SXKD. Đây là một trong những cố gắng của Chi nhánh khi tình trạng huy động vốn chủ yếu là ngắn hạn và đồng thời vẫn đảm bảo an toàn, đem lại lợi nhuận khá cho NH.
Chi nhánh cũng đã duy trì tính đa dạng hố đối tượng khách hàng. NH không chỉ chú trọng cho vay các DNNVV trong khu vực kinh tế Nhà nước mà còn thường trực ý thức việc mở rộng cho vay đối với các DN ngoài quốc doanh. Cơ cấu dư nợ của các DNNVV thuộc khu vực ngồi quốc doanh có xu hướng tăng và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong khối này(trên 79%).
Chất lượng của các khoản vay đối với DNNVV được nâng cao, tỷ trọng nợ quá hạn trong tổng dư nợ cho vay DNNVV có xu hướng giảm; tỷ lệ nợ xấu cũng tương tự và đảm bảo nhỏ hơn quy định của NHNN. Chi nhánh đã ln quan tâm, phát triển tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng thơng qua việc tập huấn, nâng cao chất lượng cho vay, thẩm định dự án, kiểm tra, theo dõi trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo an toàn cho các khoản vay.
Khi cho vay đối với các DNNVV, Chi nhánh ln tư vấn, hướng dẫn miễn phí, nhiệt tình cho khách hàng về thủ tục vay vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả nhất. Đối với những khách hàng lâu năm, nếu gặp khó khăn hoặc cần vốn cho những dự án lớn thì NH có thể ưu tiên cho vay với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay với các DN khác và quy trình cho vay cũng đơn giản, nhanh chóng hơn để giúp các DN có được nguồn
vốn kịp thời, giải quyết khó khăn và đảm bảo dự án đầu tư được thực hiện đúng tiến độ. Việc này sẽ tạo được mối quan hệ tốt hơn với khách hàng, từ đó mà đối tượng khách hàng của NH ngày càng tăng cả về quy mô và chất lượng.
Quy trình cho vay linh hoạt, hoạt động kiểm tra, giám sát chéo được tăng cường. Ngoài ra cũng có bộ phận kiểm tra định kỳ và thường xuyên đối với hoạt động cho vay. Thời hạn xử lý hồ sơ vay được tiến hành nhanh chóng, nếu khơng cho vay đều trả lời lại bằng văn bản theo quy định.
Như vậy, đạt được những kết quả đáng khích lệ trên là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của tâp thể lãnh đạo từ Hội sở chính và Chi nhánh, sự cố gắng phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên của Chi nhánh trong việc mở rộng, nâng cao chất lượng tín dụng và sự hỗ trợ của Nhà nước, cũng như sự tiến bộ của các DNNVV. Những chuyển biến tích cực đó là điều kiện cho các DNNVV tiếp cận dễ dàng hơn với kênh dẫn vốn quan trọng, đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh của DN.
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chếa/ Từ BIDV Huế a/ Từ BIDV Huế
Thứ nhất, thiếu nguồn lực và phát triển mạng lưới chậm. Giai đoạn 2015-2017, mặc dù Chi nhánh đã đạt được những kết quả khả quan nhưng xét trên toàn hệ thống của BIDV cả nước thì vẫn cịn nhiều chi nhánh hoạt động chưa hiệu quả trong khi vẫn phải đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận: Chi nhánh có xu hướng tiết kiệm chi phí, hạn chế đầu tư nên dẫn đến cơ sở vật chất không đảm bảo đầy đủ; phát triển mạng lưới chậm, đầu tư về nhân lực chưa hiệu quả.
Thứ hai, quảng bá thương hiệu, marketing trước đây còn yếu. Đến giữa năm 2017, BIDV Huế chưa hoàn toàn xây dựng được một thương hiệu NH bán lẻ năng động, đang trong quá trình chuyển dần từ bán bn sang bán lẻ là do chưa có định hướng chiến lược và chương trình hành động cụ thể hóa để xây dựng thương hiệu mạnh và marketing thuyết phục khách hàng. Điều này dẫn đến khả năng cạnh tranh phát triển cho vay DNNVV.
Thứ ba, thu thập thông tin năng lực DNNVV chưa đa dạng, độ tin cậy chưa cao. Thơng tin về DNNVV của BIDV Huế có được là chưa thể để đánh giá đầy đủ, chính xác năng lực và rất khó kiểm sốt việc sử dụng vốn vay của khách hàng. Vì DNNVV
là những khách hàng nhỏ lẻ, trải rộng khắp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; vẫn còn những DN không thực sự hoạt động SXKD, vi phạm pháp luật, gây ô nhiểm môi trường, sử dụng vốn vay sai mục đích…BIDV vẫn chưa nâng cấp phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh của mình kể từ khi hiện đại hóa hệ thống năm 2006.
Thứ tư, quy chế, quy trình thủ tục cho vay. Về nguyên tắc, BIDV Huế phải áp dụng quy chế, quy trình và thủ tục cho vay đảm bảo phải tuân thủ theo pháp luật của Nhà nước, NHNN và BIDV. Tuy nhiên, quy trình cho vay DNNVV tại BIDV Huế vẫn phải tuân thủ theo quy trình cho vay DN của BIDV nên thủ tục vay vốn dù đã được tối ưu nhưng vẫn cịn những vướng mắc. Ngồi ra, việc phát triển cho vay DNNVV phần nào bị hạn chế bởi điều kiện TSĐB theo quy chế bảo đảm tiền vay và chính sách