+ Từ ngày 01/04/2007, theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam chính thức cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngồi. Ngành ngân hàng là ngành có tính đặc thù và được đánh giá là
khe. Ngân hàng mới thành lập phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng và phải đạt 3.000 tỷ đồng vào năm 2010. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài vẫn hạn chế ở mức 30%. Các cổ đơng chiến lược nước ngồi chỉ được nắm giữ tối đa 20% vốn điều lệ và các tổ chức này phải có tổng tài sản tối thiểu là 20 tỷ USD. Tuy nhiên, sức hấp dẫn về tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận của ngành ngân hàng đã kiến nhiều tổ chức trong và ngoài nước tham gia thành lập ngân hàng mới
Bảng 3. Số lượng ngân hàng từ năm 2007 – 2009 2007 2008 2009
NHTM quốc doanh 5 3 3
NHTM Cổ Phần 37 39 39
Chi nhánh NH nước ngoài 33 39 40
NH liên doanh 5 5 5
NH 100% vốn nước ngoài 0 5 5
Tổng số ngân hàng 80 91 92
(Nguồn: SBV, Deutsche bank, BVSC)
+ Thập kỷ qua, cùng với quá trình đổi mới và hội nhập, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM) đã có nhiều thay đổi quan trọng. Sự xuất hiện của các ngân hàng (NH) 100% vốn nước ngoài và việc loại bỏ dần các hạn chế đối với hoạt động của chi nhánh NH đã khiến mức độ cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, buộc các NH Việt Nam (VN) phải tái cấu trúc để tiếp tục phát triển. 2 trong số 5 NHTM Nhà nước (NN) đã thực hiện cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo mơ hình đa sở hữu được gần hai năm là ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam và Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Các NHTM cổ phần (CP) một mặt đang cấu trúc lại, có sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược nước ngồi cùng lộ trình tăng vốn điều lệ lên mức tối thiểu là 3.000 tỉ VND. Tất cả các động thái này nhằm hướng tới sự phát triển bền vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Thị phần hoạt động:
+ Thị phần giữa các khối ngân hàng có sự chuyển dịnh mạnh từ khối NHTMQD sang khối NHTMCP trong những năm gần đây, đặc biệt là hai năm 2006 và 2007.
Khối NHTMQD: hiện vẫn đang chiếm thị phần chi phối trên các mảng hoạt động chính. Tuy nhiên thị phần của khối này đang có xu hướng thu hẹp do sự cạnh tranh mạnh mẽ từ khối NHTMCP và NHNN&LD. Trong 2 năm 2006 - 2007, thị phần của khối này giảm mạnh là do các NHTMQD không tập trung nhiều vào tăng trưởng hoạt động mà tập trung vào việc tăng cường năng lực tài chính cũng như quản lý chất lượng tín dụng để chuẩn bị cho q trình cổ phần hóa.
Khối NHTMCP: thị phần tăng nhanh đặc biệt trong năm 2006 và 2007 cho thấy sự phát triển nhanh chóng và sức cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của khối này trên thị trường.
Khối NHNN&LD: đây là khối có sự tăng trưởng nhanh và khá đều đặn về số lượng ngân hàng. Thị phần hoạt động của khối CN NHNN & LD khá ổn định nguyên nhân là do khối này chịu quy định hạn chế đối với việc huy động vốn bằng đồng VND từ khách hàng cá nhân, khả năng mở rộng thị phần bị hạn chế.
Bảng 4. Thị phần tiền gửi của các ngân hàng từ 2006 đến nay
Loại hình TCTD 2006 2007 2008 2009
NHTM Nhà nước 65,1 53,4 56,91 51,7
NHTM cổ phần 21,3 31,5 31,23 33,2
Chi nhánh NHNN 9,6 9,9 13,22 14,3
NH liên doanh 1,1 1,2 1,43 1,67
(Nguồn: Báo cáo số 49/BC-NHNN năm 2009 của NH Nhà nước về việc rà soát 10 năm thực hiện Luật các TCTD
Bảng 5. Thị phần tín dụng của các ngân hàng từ 2006 đến nay
Loại hình TCTD 2006 2007 2008 2009
NHTM Nhà nước 67,1 59,7 58,2 49,93
NHTM cổ phần 19,6 27,5 26,54 30,4
Chi nhánh NHNN 8,3 8,56 10,27 12,8
NH liên doanh 1,39 1,2 1,3 1,48
(Nguồn: Báo cáo số 49/BC-NHNN năm 2009 của NH Nhà nước về việc rà soát 10 năm thực hiện Luật các TCTD.)
Sản phẩm và dịch vụ
+ Hệ thống NHTM VN đã phát triển khá nhanh về số lượng các NH và số lượng chi nhánh/phịng giao dịch, cùng với q trình hồn thiện các sản phẩm dịch vụ truyền thống và phát triển các dịch vụ mới. Hiện nay các ngân hàng đều đã có cơng ty chứng khốn, cơng ty cho th tài chính, cơng ty quản lý quỹ,…
+ Trong 3 năm trở lại đây, dịch vụ thanh tốn đã có bước phát triển quan trọng. Nhiều dịch vụ thanh toán mới đã ra đời, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người sử dụng. Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất được triển khai tích cực, việc kết nối hệ thống ATM, POS thành một hệ thống thống nhất trên toàn quốc đạt kết quả kích lệ. 3 liên minh thẻ Banknet, VNBC và Smartlink đã kết nối liên thông 10 thành viên là các NHTM có số lượng thẻ phát hành chiếm 87% tổng số thẻ phát hành của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh tốn và 75% số lượng ATM trên tồn quốc là nền tảng quan trọng cho việc thúc đẩy phát triển dịch vụ này.
+ Tính đến cuối tháng 7/2010, đã có trên 24 triệu thẻ với 48 tổ chức phát hành thẻ và hơn 190 thương hiệu thẻ, gần 11.000 ATM phát hành trên phạm vi cả nước và 37.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS. Các dịch vụ tiện ích đi kèm ngày càng được đa dạng hóa như thẻ mua xăng dầu, thẻ mua hàng qua mạng, thanh toán tiền điện nước…; việc triển khai thí điểm cung ứng phương tiện thanh tốn “ví điện tử” của các tổ chức khơng phải tổ chức tín dụng cũng có bước phát triển nhanh, trong đó số lượng phát hành đạt gần 84.500 “ví điện tử” của 17 NH tham gia triển khai dịch vụ và được chấp nhận thanh toán tại 119 đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ. Điều này đã góp phần phát triển mạnh mẽ thanh tốn điện tử trong thời gian tới, tạo tói quen thanh tốn khơng dùng tiền mặt cho người dân. Tỷ lệ tiền mặt trong tổng thanh tốn có xu hướng giảm, từ 20,3% năm 2004 xuống còn 14,6% năm 2008 và 14,5% năm 2009. Sự phát triển của Hệ thống thanh tốn điện tử liên NH có vai trò quan trọng trọng việc nâng cấp cơ sở hạ tầng cho dịch vụ phát triển. Tài khoản cá nhân có mức tăng trưởng hàng năm cao: 150% xét về số tài khoản và 120% xét về số dư. Số lượng các tài khoản cá nhân đã tăng từ 135.000 năm 2000 lên khoảng 5 triệu vào năm 2005, trên 8 triệu vào năm 2007 và 14 triệu vào cuối năm 2009.
Với trí tuệ mới, quyết tâm chính trị mới và trách nhiệm mới, ngành Ngân hàng hôm nay chắc chắn sẽ là ngành kế thừa và đủ sức để kế tục xứng đáng truyền thống ngót 60 năm xây dựng và phát triển, trong đó có những dấu son chói lọi của hơn 20 năm đổi mới. Với tinh thần ấy, Ngân hàng Việt nam hơm nay có thể tự tin viết tiếp những trang sử vẻ vang trên con đường đi cùng lịch sử hào hùng của dân tộc Việt nam trong Thiên niên kỷ mới .!.
2.5.2Thành tựu:
Lĩnh vực NH vẫn dẫn đầu trong nhóm các kênh đầu tư được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm là NH, năng lượng, nhiên liệu, viễn thơng, khống sản, bảo hiểm, tái bảo hiểm và bất động sản...
Từ tháng 10/1998, khi 2 Luật Ngân hàng bắt đầu có hiệu lực, ngành Ngân hàng đặc biệt có vai trị quan trọng trong việc đổi mới chính sách tín dụng theo hướng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khi thị trường tài chính chưa phát triển đồng bộ thì những năm qua, ngành Ngân hàng đã tham gia cung ứng bình qn tới gần 70% tổng đầu tư tồn xã hội hàng năm (với vai trò là trung gian tài chính). Trong đó, hầu hết các ngân hàng thương mại đã cung ứng tín dụng bình đẳng với mọi thành phần, mọi ngành. Ngành Ngân hàng ngày càng trở thành ngân hàng của tồn dân
Trong suốt q trình phát triển kinh tế đối ngoại của đất nước những năm qua, ngành Ngân hàng đóng vai trị hầu như duy nhất trong lĩnh vực dịch vụ thanh tốn và dịch vụ tín dụng xuất – nhập khẩu. Góp phần thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu có những bước tăng trưởng vượt bậc, từ mức xấp xỉ 2 tỷ USD tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 1990 lên trên 69,1 tỷ USD năm 2005 (trong đó, xuất khẩu đạt 32,2 tỷ USD), đạt mức tăng trưởng bình quân tới trên 15%/năm trong hơn 10 năm liền (1995- 2005).
Trong những năm qua, ngân hàng cũng là một trong số ngành đứng hàng đầu trong tốp những ngành có đóng góp lớn nhất cho Ngân sách Nhà nước ở trên mức 2000 tỷ đồng/năm.
Về định hướng chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng: Sự ra đời của cơ quan nghiên cứu chiến lược phát triển ngân hàng từ 1999 cùng với những đóng góp thiết thực mà nó đã thể hiện từ khi thành lập như: Tổng kết 10 năm đổi mới, hoạch định chiến lược phát triển tồn Ngành đến 2010 và tầm nhìn 2020, cơ cấu lại tài chính và hoạt động của các ngân hàng thương mại Nhà nước, cơ cấu lại hệ thống các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước... đã chứng tỏ quyết tâm đổi mới rất mạnh mẽ của Ngân hàng Việt Nam một cách có bài bản và toàn diện. Ngành Ngân hàng đã xây dựng kế
hoạch và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 663/2003/QĐ-NHNN ngày 26/6/2003. Các định hướng lớn bao gồm:
Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng theo lộ trình và bước đi phù hợp với khả năng của hệ thống Ngân hàng Việt Nam.
Thực hiện các cam kết quốc tế về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trước hết là Hiệp định thương mại Việt – Mỹ, Hiệp định khung về thương mại dịch vụ (AFAS) của ASEAN và hướng tới gia nhập WTO (dự kiến cuối năm 2006).
Tăng cường vai trò ảnh hưởng của hệ thống Ngân hàng Việt Nam đối với thị trường tài chính khu vực và quốc tế.
Phát hành và niêm yết chứng khoán của ngân hàng thương mại Việt Nam trên thị trường chứng khoán trong nước và trên thị trường tài chính quốc tế...
Tham gia các điều ước quốc tế, các câu lạc bộ, các diễn đàn khu vực và quốc tế về tiền tệ, ngân hàng.
Tăng cường áp dụng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng thương mại, đặc biệt là chuẩn mực kế toán, kiểm toán, quy chế quan hệ bắt buộc giữa các ngân hàng trung gian với Ngân hàng Trung ương về tái cấp vốn, thị trường mở, thanh toán quốc gia và thanh tra – giám sát ngân hàng.
Mở cửa thị trường ngân hàng, nới lỏng các hạn chế về quyền tiếp cận và hoạt động của ngân hàng nước ngồi tại Việt Nam.
Xố bỏ dần các giới hạn đối với các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam về số lượng đơn vị; hình thức pháp nhân; tỷ lệ góp vốn của bên nước ngồi; tổng giao dịch nghiệp vụ ngân hàng; mức huy động vốn VND; loại sản phẩm, loại dịch vụ...
Xây dựng khn khổ pháp lý hồn chỉnh và phù hợp với luật lệ quốc tế để tạo sân chơi bình đẳng cho các ngân hàng thương mại không phân biệt thành phần sở hữu trên lãnh thổ Việt Nam cùng phát triển và cạnh tranh lành mạnh...
Đó cũng chính là những thành tựu trong nỗ lực phấn đấu để đạt tới và từng bước đáp ứng lộ trình và các cam kết gia nhập WTO trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng của Việt Nam
2.5.3 Khó khăn:
+ Các ngân hàng nước ngồi có mặt tại Việt Nam hiện tại đều là những tên tuổi nằm trong Top 100 ngân hàng lớn nhất thế giới như Citibank, HSBC, ANZ,… Các ngân hàng này có chiến lược tập trung vào đối tượng khách hàng đặc thù là các doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi, cơng ty liên doanh, các doanh nghiệp Quốc doanh lớn và các khách hàng cá nhân nước ngoài. Ngồi ra, một số ngân hàng lớn đã có mặt tại Việt Nam từ lâu như HSBC, ANZ, Citibank cũng hướng đến các đối tượng khách hàng cá nhân có thu nhập cao. Các ngân hàng này đã triển khai nhiều sản phẩm ngân hàng bán lẻ hiện đại nhằm thu hút khách hàng như dịch vụ cho vay qua mạng, qua điện thoại di động, tài trợ mua nhà và các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế.
+ Các dịch vụ mà các NH VN đang cung cấp hiện nay, dù đã được đa dạng hoá nhưng vẫn đơn điệu, chủ yếu vẫn là các sản phẩm truyền thống. Các dịch vụ NH hiện đại chưa phát triển hoặc phát triển nhưng đồng bộ. Rất nhiều dịch vụ phát triển chưa xứng với tiềm năng, đặc biệt là các dịch vụ bán lẻ, dịch vụ dành cho khách hàng thượng lưu, dịch vụ quản lý tài sản, tư vấn và hỗ trợ
tài chính, trung gian tiền tệ, trao đổi cơng cụ tài chính, cung cấp thơng tin tài chính và dịch vụ chuyển đổi.
+ Hoạt động NH đầu tư và kênh phân phối điện tử đã tăng trưởng nhanh chóng nhưng tính tiện tích và hiệu quả kinh tế chưa cao.
+ Các hoạt động tiền tệ, lãi suất, công cụ tỷ giá, công cụ phát sinh ngoại hối, đầu tư vẫn trong giai đoạn đầu.
+ Thị trường dịch vụ NH vẫn phát triển dưới mức tiềm năng, các mơ hình cạnh tranh cịn đơn giản. Mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội đối với dịch vụ NH chưa cao do những hạn chế về số lượng, chất lượng và khả năng tiếp cận. Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, công nghệ và thương hiệu chưa phổ biến, nên dễ dẫn tới sự bất ổn của thị trường dịch vụ, do đó dễ tạo ra sự cạnh tranh về giá (lãi suất) để lôi kéo khách hàng của nhau. Nếu dịch vụ NH không được cải tiến mạnh mẽ, phát triển dịch vụ chưa theo định hướng nhu cầu của khách hàng, thì hệ thống NH trong nước sẽ khó duy trì thị phần của mình, nhất là khi sự phân biệt giữa NHTM trong nước và nước ngoài căn bản được xóa bỏ vào năm 2011. Lợi thế về truyền thống và mạng lưới sẽ khó giúp các NH trong nước phát triển các dịch vụ mới và các dịch vụ phi tín dụng - những dịch vụ cần cơng nghệ và kỹ năng khai thác của các cán bộ NH. Báo cáo của HSBC VN cho thấy: doanh thu từ thanh toán quốc tế chiếm 1/3 tổng doanh thu của NH. Cách đây 3 năm khách hàng là các công ty VN chỉ chiếm 3%, thì nay đã lên tới 50% trên tổng số khách hàng của HSBC, dự đoán đến năm 2012, khách hàng là các doanh nghiệp VN tăng lên 70%.
+ Thời điểm tự do hóa hồn tồn thị trường dịch vụ NH của VN đã đang đến rất gần, nhưng so với các phương thức cung cấp dịch vụ trong GATS, các dịch vụ NH VN chủ yếu được cung cấp ở trong nước. Việc cung cấp dịch vụ qua biên giới, hiện diện thương mại và hiện diện của thể nhân còn hạn chế. Tổng doanh thu từ xuất khẩu dịch vụ tài chính của VN chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng doanh thu xuất khẩu dịch vụ của VN.
+ Xét trên phương diện kinh tế vĩ mơ, khó khăn nhất trong năm nay vẫn là tỷ giá hối đoái và thanh khoản ngoại tệ, cịn đối với riêng ngành ngân hàng thì khó khăn lớn nhất chính là nguồn vốn, song điều này cũng là bình thường, vì với một nền kinh tế bắt đầu phục hồi thì vốn liếng sẽ trở nên khan hiếm. Trước đây, người có vốn khơng thể đầu tư, kinh doanh, nên gửi tiền vào ngân hàng. Cịn nay tình hình đã thay đổi, nhiều người nhìn thấy được cơ hội đầu tư, kinh doanh, nên sẽ rút vốn ra để đầu tư vào những lĩnh vực khác có lợi nhuận cao hơn. Bất động sản sẽ ấm lên và có thể sẽ phục hồi vào cuối năm nay. Thị trường chứng khoán cũng sẽ phục hồi và trái phiếu hấp dẫn hơn trước. Vì vậy, tiền gửi vào ngân hàng sẽ ít đi, đó là chưa kể đối với việc khống chế trần