NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI BIDV CN CHỢ LỚN
2.2.1. Số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng với BIDV CN Chợ Lớn Lớn
Một trong những tiêu chí đánh giá việc mở rộng tín dụng của ngân hàng đó là sự gia
tăng của khách hàng mới có quan hệ tín dụng với ngân hàng.
Bảng 2.3: Thống kê số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng với Chi nhánh giai
đoạn 2011 - 2013
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Quý 1/2013 Số lượng Tỷ trọng Số lượng Tỷ trọng Số lượng Tỷ trọng DNVVN đang có quan hệ tín dụng với BIDV Chợ Lớn 78 84.7% 584 88.6% 705 86.9%
Doanh nghiệp đang có quan hệ
tín dụng với BIDV Chợ Lớn 92 100% 659 100% 811 100%
(Nguồn: Phòng QTTD – BIDV Chợ Lớn)
Trong giai đoạn 2011 – 2013, số lượng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với BIDV
chi nhánh Chợ Lớn không ngừng tăng lên. Khi mới thành lập, BIDV chỉ có 92 khách hàng doanh nghiệp nhưng đến tháng 10 – 2013, con số này đã tăng lên đến 811 doanh nghiệp. Tương ứng với số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tăng lên từ 78 doanh nghiệp lên đến 705 doanh nghiệp. Năm 2012, sô doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với chi nhánh là 659 doanh nghiệp trong đó DNVVN chiếm 88.6%. Lý giải cho điều này
chính là sự ảm đạm của nền kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng. Sự trì trệ trong tăng trưởng, lạm phát tăng cao tác động rất lớn đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp lớn. Bởi quy mô lớn nên các doanh nghiệp này chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh cầm chừng nhằm giải phóng
lượng lớn hàng tồn kho để hạn chế đi vay hơn trước. Trong khi đó, những DNVVN lại
có thể linh hoạt, thích ứng nhanh với điều kiện môi trường kinh tế hiện tại, dễ dàng chuyển đổi kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với nền kinh tế thị trường nên được
BIDV tìm kiếm và đẩy mạnh cấp tín dụng. Ngồi ra, nhóm DNVVN thường vay những món vay khơng quá lớn nên rủi ro cũng hạn chế. Đồng thời, khi cho vay nhiều doanh nghiệp nhỏ, chi nhánh cũng giảm thiểu rủi ro so với việc cho vay một doanh nghiệp lớn (nguyên tắc “không để hết trứng vào cùng một rổ”). Bên cạnh những kết quả khả quan của năm 2012, năm 2013 số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng với chi nhánh giảm nhẹ (chưa đến 2%). Điều này có thể một phần do tình hình chung của nền kinh tế, một phần do thời điểm lấy dữ liệu chưa hết năm nên độ chính xác khơng hồn toàn tuyệt đối; hoặc cũng có thể do những biện pháp giới thiệu, quảng bá của chi nhánh không hiệu quả, thái độ phục vụ của nhân viên chi nhánh chưa đáp ứng được yêu cầu khách hàng.
2.2.2. Dư nợ tín dụng đối với DNVVN
Bảng 2.4: Số liệu về dư nợ tín dụng đối với DNVVN tại Chi nhánh giai đoạn 2011-2013
Dư nợ tín dụng
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) DNVVN 79 69.9% 397 71.1% 521 73.9% Doanh nghiệp nói chung 113 100% 558 100% 705 100%
Hình 2.3: Dư nợ tín dụng đối với DNVVN tại Chi nhánh giai đoạn 2011 –
2013
Với chính sách, định hướng đúng đắn trong việc chăm sóc khách hàng vừa và nhỏ, sự chỉ đạo của ban giám đốc cũng như sự chuyên nghiệp của nhân viên trong
nghiệp vụ, số lượng khách hàng DNVVN đã được gia tăng qua các năm. Cụ thể, tỷ trọng DNVVN năm 2011 là 69.9%, đến năm 2012 tuy số lượng DNVVN tăng
lên đến gần 400 nhưng tỷ trọng chỉ chiếm 71.1%, nghĩa là chỉ có sự tăng nhẹ trong
tỷ trọng. Đến 2013, số lượng DNVVN tăng đến 521 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng
74%, tăng 3% so với năm trước. Điều này phản ánh thị trường hiện tại khi các
doanh nghiệp mặc dù được hỗ trợ lãi suất từ Nhà nước nhưng vẫn e dè trong trong việc đi vay do chưa có phương án kinh doanh hiệu quả để thuyết phục ngân hàng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp nhỏ còn vướng về mặt pháp lý do một bộ phận
không nhỏ các doanh nghiệp này thuốc sở hữu gia đình nên xuất hiện tình trạng sở hữu tài sản chồng chéo.
2.2.3. Thực trạng nợ quá hạn tại BIDV Chi nhánh Chợ Lớn
79 397 521 113 558 705 0 100 200 300 400 500 600 700 800
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Bảng 2.5: Số liệu về dư nợ tín dụng đối với DNVVN theo nhóm nợ tại Chi nhánh giai đoạn 2011 – 2013 Năm 2011 2012 2013 Dư nợ tín dụng 79 397 521 Nhóm 1 79 395.8 519.1 Nhóm 2 1.2 1.9
Năm 2011, do chi nhánh mới đi vào hoạt động nên vẫn chưa phát sinh nợ quá hạn. Sang năm 2012 tổng cộng nợ quá hạn là 2.3 tỷ đồng, chiếm 0,302% trên tổng dư nợ tín
dụng đối với DNVVN, chiếm 2.15% tổng dư nợ tín dụng của Chi nhánh. Đây là một tỷ trọng thấp nhưng cũng chưa thể khẳng định ngay chất lượng tín dụng là cao, bởi mới
đi vào hoạt động kinh doanh, thời gian ngắn nên chưa phải đối mặt với nhiều biến động từ khách hàng... Đến năm 2013, nợ quá hạn của Chi nhánh đã tăng lên 1.9 tỷ đồng nâng tỷ trọng nợ quá hạn lên 3.6%. Song đây là nợ do chậm trả lãi và thực tế
kiểm tra cho thấy khả năng thu hồi nợ cao. Nợ quá hạn chiếm 0.27% so với tổng dư nợ của Chi nhánh là một tỷ lệ rất thấp và có thể nói sự tăng này là điều khó tránh khỏi
trong tình hình kinh tế khó khăn của đất nước hiện tại.
Tuy rủi ro tín dụng xét trên chỉ tiêu nợ quá hạn là không đáng lo ngại vì tỷ lệ thấp, lại do chậm trả lãi 100%, song đây có thể là bắt đầu của những rủi ro, lỗ hổng trong quản lý, quy trình xét tín dụng của các cán bộ tín dụng tại BIDV Chi nhánh Chợ Lớn. Do
đó, chi nhánh cần chú ý hơn nữa trong vấn đề quản lý nợ và xét duyệt điều kiện cấp tín
dụng của khách hàng để từ đó hạn chế phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu. Đồng thời thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ nhân viên cũng như mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao sự chuyên nghiệp, trình độ thẩm định, xét duyệt hồ sơ khách hàng.
2.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ
RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NH ĐẦU TƯ &
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN CHỢ LỚN 2.3.1. Từ phía Nhà nước
Trong phần phân tích nhân tố Nhà nước ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng khách hàng DNVVN tại BIDV CN Chợ Lớn, tác giả hoàn toàn sử dụng bằng phương pháp
định tính.
Bảng câu hỏi thiết kế gồm những câu hỏi liên quan đến tình hình kinh tế, chính sách của Nhà nước ở hiện tại và tương lai ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng khách hàng DNVVN tại Chi nhánh BIDV Chợ Lớn nói riêng và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung.
Mẫu khảo sát: 5
Hình thức câu hỏi: câu hỏi đóng.
Đối tượng khảo sát: các chuyên gia như Giám đốc, Phó giám đốc, trưởng
phịng KHDN, Anh Dũng (nhân viên Quản trị tín dụng BIDV Chợ Lớn) và Anh
Chương (nhân viên Thẩm định khách hàng DN tại chi nhánh).
2.3.1.2. Tiến hành phân tích
Đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam hiện tại
Hình 2.4: Biểu đồ đánh giá tinh hình kinh tế VN hiện tại của các chuyên gia
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ khảo sát) Nhìn vào biểu đồ trên cho thấy đa số các chuyên gia đều lạc quan trước tình hình kinh tế Việt Nam hiện tại khi đánh giá nền kinh tế đang có những bước phát triển đi lên, điều này phù hợp với mục tiêu đề ra của Chính phủ năm 2013 là GDP tăng 5.3% và tăng trưởng tín dụng 12% khi mà một nền kinh tế tăng trưởng chủ yếu dựa vào nguồn
vốn đầu tư đặc biệt là từ ngân hàng như Việt Nam. Tuy nhiên trong số đó vẫn có 60%
người được hỏi cho rằng sự phát triển đó khơng ổn định. Ngân hàng cần có những biện
pháp bảo đảm an tồn tín dụng song hành với những chính sách, mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên.
Ảnh hưởng của tình hình kinh tế Việt Nam hiện tại vào hệ thống ngân
hàng 0% 40% 60% 0% Không tốt Đang dần phát triển ổn định
Đang có những bước phát triển những khơng ổn định
Từ kết quả bảng 2 (Phụ lục 1) cho thấy 60% chuyên gia được khảo sát đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam hiện tại tác động tiêu cực lên hệ thống ngân hàng, còn lại 40%
đánh giá vừa tác động tích cực, vừa tác động tiêu cực. Qua đó ta thấy, hệ thống ngân
hàng Việt Nam đang đứng trước những khó khăn rất lớn trong thị trường hiện tại. Điều này có thể làm cho chính sách tín dụng của ngân hàng sẽ có phần nghiêm ngặt hơn từ
đó có thể gây ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng nói chung và mở rộng tín dụng
DNVVN nói riêng. Ngân hàng cần phát huy những điểm có tác động tích cực và dần hạn chế những điểm có tác động tiêu cực để tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
Sự lệ thuộc nguồn vốn từ ngân hàng của các DNVVN
Nhìn vào kết quả điều tra tại bảng 3 (Phụ lục 1) cho thấy, 100% các chuyên gia được khảo sát đều đánh giá chất lượng các DNVVN ở Việt Nam sẽ đi lên trong thời gian
tới. Cùng với đó là 80% các chun gia cũng đồng tình sự gia tăng về chất lượng đó sẽ
đi cùng với sự gia tăng về số lượng.
Và cũng theo kết quả điều tra tại bảng 4 (Phụ lục 1) các chuyên gia đánh giá thị trường tài chính cũng như là các kênh huy động vốn của các DNVVN trong vài năm tới vẫn chưa thực sự phát triển ở Việt Nam. Các DNVVN vẫn phải lệ thuộc nhiều vào nguồn
vốn từ ngân hàng.
Chính những điều này cho thấy việc mở rộng tín dụng đối với DNVVN của các NHTM Việt Nam trong thời gian tới là một việc làm đúng đắn và rất cần thiết.
Đánh giá các chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ DNVVN tiếp cận
vốn ngân hàng trong thời gian qua
Theo đánh giá của các chuyên gia được khảo sát, các chính sách của Nhà nước trong
việc hỗ trợ DNVVN tiếp cận vốn ngân hàng trong thời gian qua vẫn chưa đạt được kết quả tốt như kỳ vọng. Trong đó: 40% cho rằng Nhà nước chưa thực hiện được 75% kế hoạch đề ra, 60% còn lại cho rằng Nhà nước thực hiện chưa được 50% kế hoạch đề ra (Bảng 5 Phụ lục 1).
Một trong những minh chứng cho đánh giá này của các chun gia đó là khi nhìn vào Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số
193/2001/QÐ-TTg ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động vào ngày
20/12/2001. Nhưng qua hơn 10 năm, các Quỹ bảo lãnh tín dụng vẫn chưa hoạt động
hiệu quả, chưa góp phần hỗ trợ các DNNVV phát triển. Theo như nghiên cứu “Hiệu quả hoạt động các quỹ bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam” của ThS.
Trương Văn Khánh (2012), số DNVVN biết và tiếp cận Quỹ này là rất nhỏ so với nhu
cầu thực tế, số tiền được bảo lãnh của các doanh nghiệp khi tiếp cận Quỹ này vẫn còn rất hạn chế (số liệu minh chứng bảng 1 Phụ lục 3). Tuy nhiên, trong những chính sách hỗ trợ đó vẫn có những điểm sáng khi thời gian vừa qua các ngân hàng cũng nhận
được rất nhiều những gói ưu đãi lãi suất hỗ trợ cho các DNVVN có uy tín tốt và hoạt động hiệu quả thuộc những ngành ưu tiên phát triển của đất nước như, đồ dùng thiết
yếu, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ...từ NHNN. Điều này được các chuyên gia đánh giá cao trong mục tiêu mở rộng tín dụng của ngân hàng đối với đối tượng doanh nghiệp này.
Định hướng các chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ DNVVN tiếp
cận vốn ngân hàng trong thời gian tới.
Hình 2.5: Biểu đồ đánh giá định hướng các chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ DNVVN tiếp cận vốn ngân hàng trong thời gian tới của các chuyên gia
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ khảo sát [Bảng 6 Phụ lục 1]) Nhìn vào biểu đồ trên cho thấy, các chuyên gia phần lớn đều đồng tình rằng phát triển
DNVVN là ưu tiên hàng đầu của Nhà nước trong thời gian tới và Nhà nước cần có
nhiều giải pháp hơn nữa để DNVVN tiếp cận vốn ngân hàng một cách dễ dàng hơn.
Điều này có tác động tốt đến chính sách mở rộng tín dụng đối với DNVVN của các
ngân hàng hiện tại. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định rằng ngân hàng cũng
không nên chạy theo mục tiêu mở rộng một cách “mù quáng” này mà quên đi những rủi ro, nhất là rủi ro tín dụng khi thực hiện chính sách này. Các ngân hàng cần phải kiểm tra kỹ lưỡng những hồ sơ xin cấp tín dụng và những khoản giải ngân để hoạt động mở rộng tín dụng đối với đối tượng doanh nghiệp này diễn ra môt cách lành
mạnh.
2.3.2. Từ phía DNVVN
2.3.2.1. Phương pháp nghiên cứu
Trong phần phân tích nhân tố DNVVN ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng khách
hàng DNVVN tại BIDV Chi nhánh Chợ Lớn, tác giả sử dụng hồn tồn bằng phương
pháp định tính.
0 1 2 3 4 5
Phát triển DNVVN la ưu tiên hàng đầu của Nhà nước trong thời gian tới Nhà nước cần có giải pháp nhiều hơn
nữa để DNVVN tiếp cận vốn ngân
hàng
Ngân hàng cần nới lỏng điều kiện để DNVVN tiếp cận vốn ngân hàng
Bảng câu hỏi thiết kế gồm những câu hỏi liên quan đến chính sách hoạt động, nhu cầu và tình trạng quan hệ tín dụng ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng khách hàng
DNVVN với BIDV Chợ Lớn.
Mẫu khảo sát: 30
Hình thức câu hỏi: câu hỏi đóng.
Đối tượng khảo sát: các khách hàng DNVVN hiện đang có quan hệ tín dụng
với chi nhánh BIDV Chợ Lớn.
2.3.2.2. Tiến hành phân tích
Sự gắn bó của các khách hàng DNVVN đối với Chi nhánh
Từ kết quả bảng 7 (Phụ lục 1) cho thấy, 70% khách hàng DNVVN được khảo sát nói rằng họ đã có quan hệ tín dụng với chi nhánh được trên 1 năm. Điều này chứng tỏ các khách hàng DNVVN hiện tại đang xây dựng mối quan hệ khá bền chặt với BIDV CN Chợ Lớn, tạo điều kiện cho việc mở rộng tín dụng đối với những khách hàng này trong
tương lai của chi nhánh bằng cách tăng dư nợ khách hàng cũ và tìm kiếm những khách
hàng mới từ sự tin tưởng từ khách hàng cũ.
Tuy nhiên, nhìn từ kết quả từ bảng 8 (Phụ lục 1) cho thấy, 53.3% khách hàng DNVVN
được khảo sát hiện đang có quan hệ tín dụng với 2 ngân hàng, 6.7% đang có quan hệ tín dụng với 3 ngân hàng, chỉ có 40% DNVVN được khảo sát hiện tại đang có quan hệ tín dụng với mỗi riêng BIDV CN Chợ Lớn. Điều này cho thấy các DNVVN hiện nay
có xu hướng, chính sách tiếp cận và quan hệ tín dụng với từ 2 ngân hàng trở lên để có
sự dự phịng nếu như ngân hàng ưu tiên đầu tiên không đáp ứng được như yêu cầu, làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của doanh nghiệp. Điều này có thể làm ảnh
hưởng tiêu cực đến việc mở rộng tín dụng đối với đối tượng doanh nghiệp này nếu như
Chi nhánh khơng có những chính sách gây dựng, tạo niềm tin cho khách hàng để
khách hàng ưu tiên sử dụng dịch vụ tín dụng từ Chi nhánh đầu tiên. Tài sản đảm bảo
Khi quan hệ tín dụng với ngân hàng, các DNVVN thơng thường sử dụng hình thức thế chấp bất động sản, các loại xe, máy móc thiết bị,... là tài sản đảm bảo cho hồ sơ xin
cấp tín dụng của mình.
Theo như kết quả được khảo sát tại Bảng 9 (Phụ lục 1) cho thấy, 60% các DNVVN
cho rằng việc định giá tài sản thế chấp của ngân hàng thường thấp hơn so với giá trị thực của những tài sản này trên thị trường, 13.3% các DNVVN cho rằng giá trị tài sản của doanh nghiệp không đủ để thế chấp theo như yêu cầu của ngân hàng, 20%
DNVVN cho rằng thủ tục thế chấp quá rườm ra, phức tạp gây khó khăn cho các doanh