Ngày nay, chiếc thẻ đƣợc xem là công cụ văn minh, tiện lợi nhất trong các giao dịch mua bán. Các ngân hàng, các công ty đã liên kết với nhau để khai thác lợi nhuận đối với sản phẩm dịch vụ này. Nhiều loại thẻ đƣợc ra đời và đƣợc sử dụng rộng rãi khắp thế giới.
Năm 1989, thẻ tín dụng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của Cơng nghệ thơng tin đã kích thích mạnh mẽ q trình hiện đại hố hệ thống ngân hàng và là yếu tố tiên quyết tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của hoạt động thanh tốn khơng dùng tiền mặt, qua đó mang lại những lợi ích lớn cho ngân hàng, ngƣời tiêu dùng và toàn xã hội.
Theo thống kê của Hiệp hội thẻ (năm 2008): từ năm 1993, thị trƣờng thẻ ngân hàng Việt Nam mới xuất hiện những sản phẩm thẻ đầu tiên do Vietcombank phát hành. Đến nay, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển vƣợt bậc:
- Năm 2004 Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) đƣợc thành lập và hiện nay có 18 thành viên. Năm 2007 thành lập Cơng ty Cổ phần Dịch vụ thẻ Smartlink (Smartlink) và hiện nay có 31 thành viên. Hai tổ chức này đƣợc thành lập với mục đích: xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch tài chính ( ATM & POS), dịch vụ cổng thanh toán, dịch vụ cung cấp giải pháp và ví điện tử, dịch vụ tƣ vấn đào tạo phát triển dịch vụ thẻ và thanh toán điện tử, các dịch vụ khác.
- Thị trƣờng thẻ tín dụng có 10 Ngân hàng Thƣơng mại và 4 ngân hàng nƣớc ngoài phát hành Thẻ quốc tế.
- Theo số liệu của Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nƣớc, số lƣợng thẻ phát hành năm 2012 xấp xỉ 54,29 triệu thẻ (trong đó thẻ tín dụng quốc tế là chỉ chiếm khoảng 3% tƣơng đƣơng với 1,6 triệu thẻ).
2.1.1 Thị phần của các ngân hàng phát hành thẻ tín dụng
Việt Nam hiện có 10 Ngân hàng là thành viên chính thức của các tổ chức thẻ quốc tế cộng với 1 số ngân hàng độc lập tham gia thanh toán thẻ gồm Vietcombank, Incombank, Agribank, BIDV, ACB, Chohung Vina Bank, Eximbank, Sacombank, Techcombank... và các ngân hàng nƣớc ngoài là ANZ, UOB, HSBC, Citibank.
Bảng 2.1: Thị phần các Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng năm 2009-2011 Năm Năm 2009 2010 2011 Số lƣợng thẻ (Đv: ngàn thẻ) Tăng trƣởng (%) Thị phần (%) Số lƣợng thẻ (Đv: ngàn thẻ) Tăng trƣởng (%) Thị phần (%) Số lƣợng thẻ (Đv: ngàn thẻ) Tăng trƣởng (%) Thị phần (%) VCB 105 5.0% 30% 159 51.4% 30% 261 64.3% 29% CTG 55 21.1% 16% 122 123.7% 23% 240 96.9% 27% ACB 55 10.0% 16% 80 44.5% 15% 140 75.7% 16% STB 45 12.5% 13% 69 53.1% 13% 114 66.1% 13% VIB 18 19.2% 5% 35 94.4% 7% 50 41.6% 6% HSBC 15 200.0% 4% 19 27.2% 4% 30 55.8% 3% Techcom 7 14.8% 2% 11 51.4% 2% 14 27.5% 2% Other 51 (20.8%) 14% 36 (28.7%) 7% 53 46.7% 6% Total 350 7.7% 100% 530 51.4% 100% 901 70.0% 100%
( Nguồn: Lafferty Group – World cards intelligence 2012)
Qua số liệu thống kê thị phần các Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng thể hiện ở trên, ta thấy năm 2011 Vietcombank vẫn chiếm thị phần cao nhất (29%) trong tổng số 10 Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng tại Việt Nam, số lƣợng đạt đến khoảng 261,000 thẻ. Với ƣu điểm là Ngân hàng đầu tiên trong nƣớc phát hành các sản phẩm thẻ, Vietcombank là Ngân hàng duy nhất tại Việt Nam chấp nhận thanh tốn 5 loại thẻ tín dụng quốc tế là Visacard, Mastercard, JCBcard, Dinner Club và American Express và phát hành 5 loại thẻ tín dụng quốc tế là Visacard, Mastercard, American Express, JCB và CUP. Tuy nhiên qua thống kê thì tốc độ tẳng trƣởng thẻ tín dụng của Vietinbank và ACB trong năm 2011
đang tăng rất nhanh lần lƣợt là 96.9% và 75.7%. Đồng thời tỉ lệ tăng trƣởng thẻ tín dụng của các ngân hàng trong năm 2011 là 70%, cao nhất trong các năm và tăng 198% chỉ từ năm 2009 đến 2011. Trong năm 2012 là năm bùng nổ của thị trƣờng thẻ tín dụng của các ngân hàng với tổng số lƣợng thẻ phát hành là 1,6 triệu thẻ (số liệu của Vụ thanh toán Nhà nƣớc – Ngân hàng Nhà nƣớc, 2012), tỉ lệ tăng trƣởng là 77,58% so với năm 2011. Cũng trong năm 2012, Ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam là ngân hàng có tốc độ tăng trƣởng vƣợt bậc về số lƣợng thẻ tín dụng phát hành, chiếm 31,22% thị phần thẻ tín dụng và đứng đầu trên thị trƣờng thẻ.
2.1.2 Doanh số sử dụng thẻ tín dụng
Dƣới đây là doanh số sử dụng thẻ tín dụng từ năm 2006-2011 (Đv: triệu USD)
Đồ thị 2.1 ( Nguồn: Lafferty Group – World cards intelligence 2012)
Những thay đổi trong việc chấp nhận thẻ và các hoạt động tiếp thị tập trung của các ngân hàng phát hành và mạng lƣới đã làm tăng nhận thức của khách hàng cũng nhƣ chức năng của thẻ tín dụng. Điều này dẫn đến gia tăng đáng kể trong doanh số sử dụng thẻ tín dụng. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Doanh số thẻ tín dụng (POS) Doanh số thẻ tín dụng (ATM) Total
2.1.3 Doanh số thanh tốn thẻ tín dụng quốc tế
Thị trƣờng chấp nhận và thanh toán tại Việt Nam đang trở nên ngày càng cạnh tranh quyết liệt và gay gắt giữa các ngân hàng với sự tham gia của các ngân hàng nƣớc ngoài. Một số ngân hàng đang phát triển theo hƣớng tập trung phát triển mạng lƣới thanh tốn thẻ. Dƣới đây là tình hình thanh tốn thẻ quốc tế của các ngân hàng TMCP tại Việt Nam năm 2011 (Đv: triệu USD).
Biểu đồ 2.1 (Nguồn: Báo cáo hội nghị tập huấn thẻ của Vietcombank năm 2012)
Qua số liệu thống kê thì Vietcombank vẫn là ngân hàng có doanh số thanh tốn thẻ tín dụng quốc tế đứng đầu với doanh số 750 triệu USD chiếm 50% thị trƣờng. Tiếp theo là Vietinbank đã vƣợt qua ACB để đứng vị trí thứ 2 với 225 triệu USD chiếm 15% thị trƣờng. ACB đứng thứ 3 với doanh số 135 triệu USD, Eximbank là 90 triệu USD và Agribank 60 triệu USD xếp thứ 4 và thứ 5. Phấn còn lại 240 triệu USD là doanh số của các ngân hàng khác. 0 100 200 300 400 500 600 700 800