năm 2017 so với 2014
STT Hệ thống cửa hàng năm 2014 Thị phần năm 2017 Thị phần +/- 2017 so 2014 1 Petrolimex 27% 27% 0% 2 Petimex 13% 19% 6% 3 Hồng Đức N/A 17% N/A 4 PVOil 17% 12% -5% 5 STS N/A 12% N/A
6 Thái Sơn N/A 8% N/A
7 Saigon Petro 25% 0% -25%
8 Khác 18% 5% -13%
Tổng 100% 100%
(Nguồn: Số liệu từ Sở Công Thương Bến Tre)
Hình 2.3 Thị phần cửa hàng thuộc các doanh nghiệp đầu mối phân phối và kinh doanh sản phẩm xăng dầu tại Bến Tre năm 2017
(Nguồn: Số liệu từ Sở Công Thương Bến Tre)
Tổng số lượng cửa hàng xăng dầu trên toàn tỉnh Bến Tre năm 2017 có 381 cửa hàng xăng dầu, trong đó chiếm thị phần lớn nhất là Petrolimex có 104 cửa hàng
Petrolimex: 104, 27% PVOil; 46, 12% Hồng Đức: 65, 17% Petimex: 72, 19% STS: 46, 12% Thái Sơn: 30, 8% Khác: 18, 5%
và đại lý, tương đương với 27% số lượng cửa hàng tồn tỉnh, Petimex có 72 cửa hàng và đại lý, tương đương với 19% số lượng cửa hàng tồn tỉnh, Hồng Đức có 65 cửa hàng và đại lý, tương đương với 17% số lượng cửa hàng toàn tỉnh, PVOil và STS cùng có 46 cửa hàng và đại lý, tương đương với 12% số lượng cửa hàng toàn tỉnh, Thái Sơn có 30 cửa hàng và đại lý, tương đương với 8% số lượng cửa hàng toàn tỉnh, một số doanh nghiệp đầu mối khác chiếm khoảng 5% số lượng cửa hàng toàn tỉnh.
Trong đó Petrolimex tại tỉnh Bến Tre có số lượng hệ thống phân phối cụ thể như sau: Petrolimex Bến Tre 2017 Hệ thống Tổng 104 Cửa hàng trực thuộc 56 Đại lý 48 Thị phần 27%
b) Nguy cơ của sản phẩm thay thế
Xăng dầu vẫn có vai trị là mặt hàng thiết yếu đối với đời sống con người, nhiên liệu sinh học hiện đang được phổ biến rộng rãi đến người dân, tuy nhiên vẫn chưa thể thay thế được xăng dầu, do vậy trong thời gian sắp tới xăng dầu vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong tiêu thụ của người tiêu dùng.
Tuy nhiên, sản phẩm dầu truyền thống sẽ ngày càng mất đi vị tríquan trọng do sự xuất hiện của các nhiên liệu mới (nhiênliệu sinh học, robot thông minh, quản lý qua Internet làmgiảm nhu cầu xăng dầu cho vận tải...). Xu hướng nhu cầugiảm các sản phẩm từ dầu như xăng dầu sẽ tác động đến các doanh nghiệp dầu khí, khiến họ cần xem xét thay đổi xu hướng đầu tư sản phẩm. Những năm tiếp theo đượcđánh giá là kỷ nguyên của nhiên liệu sinh học. Người dùng có thể tự lựa chọn tiêu chuẩn chất lượng cho sảnphẩm mình sử dụng.
Bên cạnh đó, là nguồn năng lượng điện năng hiện đang được các hãng xe nghiên cứu và ứng dụng trên các phương tiện như xe máy điện, xe ôtô điện đang ngày càng phổ biến cũng là một sản phẩm thay thế với sản phẩm xăng dầu, tuy
nhiên với nền khoa học hiện đại, việc ứng dụng và triển khai các sản phẩm tiêu thụ bằng điện vẫn còn nhiều hạn chế và hạ tầng chưa đảm bảo cho sự lưu thông xuyên suốt của phương tiện.
c) Quyền lực khách hàng
Hiện nay Petrolimex là thương hiệu uy tín và có hệ thống quy trình bài bản và nghiêm ngặt nhất trong hệ thống các công ty xăng dầu, do vậy đa phần khách hàng đều tin cậy khi sử dụng sản phẩm từ công ty. Tuy nhiên, trong xu hướng cạnh tranh, các doanh nghiệp đầu mối khác trên địa bàn tăng cường sức ép thông qua gia tăng hạn mức cơng nợ nhằm lơi kéo khách hàng về phía mình, cũng như chính sách thù lao có phần cao hơn so với Petrolimex. Bên cạnh đó, việc phải kéo dài cơng nợ hơn hợp đồng thường gặp phải nhóm khách hàng doanh nghiệp hoặc tổ chức nhưng lại yêu cầu dịch vụ cao hơn, nhận hàng kể cả ngày Lễ, Tết hay chủ nhật.
d) Quyền lực nhà cung cấp
Nguồn cung cấp chính hiện nay là các nhà cung cấp trong ngành, theo qui định của Tập đồn Xăng dầu Việt Nam, các cơng ty thành viên phải sử dụng hàng hóa và dịch vụ hiện có trong nội bộ ngành. Do đó chất lượng sản phẩm trong ngành sẽ đảm bảo chất lượng hơn so với mua ngoài ngành, nên giá thường khá cao.
e) Đối thủ tiềm ẩn
Giá xăng dầu thế giới hiện nay có nhiều biến động phức tạp, khó lường trước những ảnh hưởng của nhiều yếu tố địa - chính trị. Do vậy một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị thua lỗ nên xu hướng cho thuê hoặc bán cửa hàng đang phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, việc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hạn chế nhập khẩu xăng dầu và tăng cường thu mua nguồn xăng dầu từ nội địa đã giải quyết được bài toán giá xăng dầu, trong thời gian sắp tới sẽ bình ổn giá xăng dầu, tránh phụ thuộc quá lớn vàonguồn xăng dầu nhập từ nước ngoài. Qua đó, đối thủ tiềm ẩn của công ty hiện nay nằm chủ yếu ở các doanh nghiệp lớn có tiềm lực tài chính hoặc tập đồn nước ngồi đang có ý định mở các chi nhánh, văn phòng để tăng cường quảng bá và mở rộng kênh phân phối.
2.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của cơng ty
2.4.1 Xác định các yếu tố của ma trận hình ảnh cạnh tranh
Các yếu tố xây dựng năng lực cạnh tranh của sản phẩm xăng dầu bao gồm các yếu tố về năng lực cạnh tranh sản phẩm và các yếu tố nội bộ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh sản phẩm xăng dầu. Cụ thể bao gồm:
1) Mức độ mạng lưới phân phối, lan tỏa được thể hiện thành khả năng thâm nhập thị trường;
2) Chất lượng của xăng dầu được thể hiện thành chất lượng sản phẩm; 3) Giá cả được thể hiện thành yếu tố khả năng cạnh tranh về giá;
4) Thị phần tương đối được thể hiện thành yếu tố hệ thống phân phối và thị trường mục tiêu;
5) Năng lực tài chính thuộc nhân tố nội bộ được thể hiện thành yếu tố khả năng tài chính;
6) Trình độ kỹ thuật, công nghệ thuộc nhân tố nội bộ được thể hiện thành yếu tố nghiên cứu và phát triển;
7) Nguồn nhân lực thuộc nhân tố nội bộ được thể hiện thành yếu tố trình độ và kinh nghiệm nguồn nhân lực;
8) Năng lực marketing thuộc nhân tố nội bộ, với yếu tố này được tách thành 3 yếu tố con gồm: (i) Dịch vụ khách hàng; (ii) Uy tín thương hiệu; (iii) Hiệu quả quảng cáo, khuyến mãi. Các yếu tố này được tách ra dựa trên sự phân tách nhằm làm rõ từng hoạt động ảnh hưởng đến yếu tố năng lực marketing.
Qua đó, việc thiết lập ma trận hình ảnh cạnh tranh được xây dựng dựa trên lý thuyết ở phần 1.5. Cùng với việc xem xét các điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh, cùng với những nhận định của chuyên gia, trường hợp công ty hoạt động trong khâu hạ nguồn phân phối xăng dầu thì các yếu tốcấu thành nên năng lực của công ty bao gồm: (i) Dịch vụ khách hàng; (ii) Chất lượng sản phẩm;(iii) Khả năng xâm nhập thị trường; (iv) Uy tín thương hiệu;(v) Hiệu quả quảng cáo, khuyến mãi; (vi) Khả năng cạnh tranh về giá; (vii) Hệ thống phân phối và thị trường mục
tiêu; (viii) Trình độ và kinh nghiệm nguồn nhân lực; (ix) Khả năng tài chính; (x) Nghiên cứu và phát triển.
2.4.2. Quá trình xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh và kết quả
Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá các chuyên gia cho thấy mức độ quan trọng (% ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh) của các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực phân phối xăng dầu ở địa bàn tỉnh Bến Tre theo thứ tự sau:
- Có 1 yếu tố chiếm 14% (tầm quan trọng = 0,135) là dịch vụ khách hàng
- Có 1 yếu tố chiếm 13% (tầm quan trọng = 0,130) là chất lượng sản phẩm
- Có 1 yếu tố chiếm 13% (tầm quan trọng = 0,125) là khả năng xâm nhập thị
trường.
- Có 1 yếu tố chiếm 12% (tầm quan trọng = 0,117)là yếu tố uy tín thương hiệu.
- Có 1 yếu tố chiếm 11% (tầm quan trọng = 0,114) là yếu tố hiệu quả quảng
cáo, khuyến mãi.
- Có 1 yếu tố chiếm 11% (tầm quan trọng = 0,110) là yếu tố khả năng cạnh
tranh về giá.
- Có 1 yếu tố chiếm 10% (tầm quan trọng = 0,096) là yếu tố hệ thống phân
phối và thị trường mục tiêu.
- Có 1 yếu tố chiếm 7% (tầm quan trọng = 0,065) là yếu tố trình độ và kinh
nghiệm nguồn nhân lực.
- Có 1 yếu tố chiếm 5% (tầm quan trọng = 0,054) là yếu tố khả năng tài chính.
- Có 1 yếu tố chiếm 6% (tầm quan trọng = 0,055) là yếu tốnghiên cứu và phát
triển.
Thông qua bảng khảo sát ý kiến chuyên gia về các yếu tố cạnh tranh đối với sản phẩm xăng dầu tại thị trường tỉnh Bến Tre, Petrolimex Bến Tre đạt điểm cao nhất (3,54/4 điểm) tiếp đó là Petimex Bến Tre (2,57/4 điểm) và cuối cùng là Hồng Đức Bến Tre được (2,13/4 điểm), việc lựa chọn 2 doanh nghiệp đối thủ để đưa ra khảo sát căn cứ vào số lượng điểm bán và tốc độ phát triển của nhóm này trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Trong đó, phần lớn các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của Petrolimex Bến Tre trên trung bình (trên 0,350 điểm) gồm: (i) Dịch vụ khách hàng; (ii) Chất lượng sản phẩm; (iii) Khả năng xâm nhập thị trường; (iv) Uy tín thương hiệụ; (v) Hiệu quả quảng cáo, khuyến mãi; (vi) Khả năng cạnh tranh về giá.
Các yếu tố ở mức dưới trung bình (dưới 0,350 điểm) gồm: (i) Hệ thống phân phối và thị trường mục tiêu; (ii) Trình độ và kinh nghiệm nguồn nhân lực; (iii) Khả năng tài chính; (iv) Nghiên cứu và phát triển.
So với các đối thủ cạnh tranh thì tất cả các yếu tố cạnh tranh của Petrolimex Bến Tre đều từ ngang bằng hoặc cao hơn so với đối thủ cạnh tranh. Qua đó, mức độ cạnh tranh của Petrolimex Bến Tre hiện nay vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối so với các đối thủ cạnh tranh khác cùng ngành xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Petrolimex Bến Tre cần duy trì và phát huy các điểm mạnh của mình để giữ vững vị trí đứng đầu thị trường phân phối xăng dầu tại Bến Tre.
Bảng 2.7 Ma trận hình ảnh cạnh tranh Petrolimex Bến Tre, Petimex Bến Tre và Hồng Đức Bến Tre STT CÁC YẾU TỐ CẠNH TRANH Mức độ quan trọng Petrolimex Bến Tre Petimex Bến Tre Hồng Đức Bến Tre Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng 1 Dịch vụ khách hàng 0,14 3,7 0,5 3,1 0,41 3,1 0,41 2 Chất lượng sản phẩm 0,13 3,7 0,47 3 0,38 1,5 0,19 3 Khả năng xâm nhập thị trường 0,13 3,6 0,44 2,7 0,33 2,6 0,33 4 Uy tín thương hiệu 0,12 3,6 0,42 2,8 0,33 3,6 0,42
5 Hiệu quả quảng cáo,
khuyến mãi 0,11 3,5 0,4 2,9 0,32 1,6 0,18
6 Khả năng cạnh tranh về
STT CÁC YẾU TỐ CẠNH TRANH Mức độ quan trọng Petrolimex
Bến Tre Petimex Bến Tre
Hồng Đức Bến Tre Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng 7 Hệ thống phân phối và thị trường mục tiêu 0,10 3,5 0,34 1,5 0,14 1,4 0,13 8 Trình độ và kinh
nghiệm nguồn nhân lực 0,07 3,2 0,2 1,8 0,11 1,8 0,11
9 Khả năng tài chính 0,05 3,6 0,19 2,9 0,15 2,4 0,13
10 Nghiên cứu và phát
triển 0,06 3,6 0,2 1,5 0,08 1,3 0,07
TỔNG CỘNG 1,00 3,54 2,57 2,13
(Nguồn: Tác giả tự thu thập và tính tốn)
2.5. Đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm của công ty xăng dầu
Với những yếu tố được đánh giá như trên, những điểm mạnh và điểm yếu của công ty xăng dầu cụ thể như sau:
2.5.1. Điểm mạnh
Thứ nhất, cơng ty có thương hiệu mạnh.Thương hiệu Petrolimex nổi tiếng cả
trên thị trường trong nước và quốc tế với bề dày và kinh nghiệm 60 năm hoạt động kinh doanh xăng dầu trên thị trường.
Thứ hai, cơng ty có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lớn nhất trong các doanh
nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu ở Bến Tre với cấp độ hiện đại và đồng bộ đạt
tiêu chuẩn khu vực, bao gồm hệ thống kho cảng có sức chứa lên tới 5.750 m3; hệ
thống công nghệ bơm, chuyền, cấp phát, đo tính.
Thứ ba, hiện tại cơng ty có hệ thống phân phối gần 104 điểm bán trên toàn
tỉnh Bến Tre, trong đó có khoảng 56 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của Petrolimex được đầu tư xây dựng trong suốt 40 năm qua. Các cửa hàng đều chiếm lĩnh những vị trí có lợi thế về thương mại cộng với có uy tín về thương hiệu nên năng suất bán cao hơn hẳn so với các cửa hàng xã hội.
Thứ tư, ngồi lĩnh vực kinh doanh chính là xăng dầu, trong những lĩnh vực trọng yếu như hóa dầu, gas, vận tải xăng dầu,... Cơng ty Xăng dầu Bến Tre cũng đạt được kết quả khả quan.
Thứ năm, công ty đã ứng dụng công nghệ thơng tin vào doanh nghiệp thơng qua việc xử hóa đơn giao dịch điện tử Golive và hệ thống ứng dụng quản lý doanh nghiệp, tăng tốc độ xử lý công việc và giảm nguồn chi phí nhân lực và cơ sở vật chất.
Những điểm mạnh trên đây được xem là năng lực cốt lõi của doanh nghiệp Petrolimex Bến Tre trải qua khoảng thời gian dài từ khi hình thành đến khi phát triển như hiện nay, công ty cần tập trung phát huy những điểm mạnh này ngày một tốt hơn.
2.5.2. Điểm yếu
Thứ nhất, cơ chế điều hành giá xăng chưa thật sự linh động theo thị trường, cụ thể trước năm 2015, Nghị định 84/2009/NĐ- CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ ngày 15/12/2009 quy định giá xăng dầu do doanh nghiệp quyết định nhưng thực tế là do cơ quan quản lý Nhà nước quyết định khiến doanh nghiệp thiếu chủ động đối với giá xăng dầu, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận. Trong giai đoạn đó, lợi nhuận kinh doanh của Tập đồn ở mức thấp, thiếu tích lũy cho tái đầu tư, đặc biệt là những dự án đầu tư với tầm cỡ và quy mô lớn.
Thứ hai, hầu hết ở các CHXD chưa được tận dụng để kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng phi xăng dầu rất tiềm năng như: quảng cáo, cửa hàng tiện ích, rửa xe/thay dầu xe,… Tuy nhiên, đây chính lại là dư địa phát triển, gia tăng lợi nhuận của Petrolimex Bến Tre trong tương lai nếu được khai thác triệt để.
Thứ ba, hệ thống kho phân bổ không đồng đều và chưa tương xứng với nhu cầu kinh doanh, dư thừa sức chứa cục bộ nhưng lại thiếu với những địa bàn xa, ảnh hưởng đến áp lực vận tải, cần đầu tư thêm hệ thống vận tải trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
Thứ tư, cơ cấu tổ chức hành chính thiếu linh hoạt, chậm thích nghi với sự thay đổi của thị trường, gây cản trở quá trình đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
2.6. Tóm tắt chƣơng 2
Qua chương này, thực trạng của công ty TNHH MTV xăng dầu Bến Tre đã được trình bày một cách rõ ràng nhất, trải qua chuỗi thời gian từ hình thành và phát triển hơn 40 năm, đã xác lập và tạo một vị thế tương đối trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong việc phát triển khâu hạ nguồn về cung ứng và phân phối xăng dầu. Thông qua bước này đã xác định được những điểm mạnh cũng như những điểm yếu của cơng ty cịn gặp phải, cụ thể là việc tồn tại sự thiếu linh hoạt trong vận hành giá của doanh nghiệp so với các đối thủ cùng ngành, chưa được tận dụng triệt để nhằm tăng nguồn thu từ các sản phẩm phi xăng dầu, giá bất động sản tăng cao làm hạn chế việc phát triển thêm cửa hàng xăng dầu mớivà hệ thống kho phân bổ chưa đều. Từ đó, cần đưa ra những giải pháp để phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu cụ thể qua phần trình bày ở chương 3.
CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BẾN TRE
ĐẾN NĂM 2025
3.1. Dự báo môi trƣờng kinh doanh và định hƣớng phát triển của công ty TNHH MTV xăng dầu Bến Tre đến năm 2025
3.1.1. Dự báo môi trƣờng kinh doanh
Môi trường kinh doanh xăng dầu là một thị trường lợi nhuận đầy hấp dẫn, theo số liệu thống kê từ cơ quan năng lượng quốc tế IEA nhu cầu tiêu thụ xăng dầu Việt Nam giai đoạn từ 1990 đến 2015 sản lượng tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam tăng gấp 7 lần từ mức 2.711 nghìn tấn năm 1990 tăng lên 18.813 nghìn tấn năm 2015, cụ thể như sau:
Hình 3.1 Nhu cầu tiêu thụ năng lượng Việt Nam từ 1990 đến 2015
Với xu hướng như trên, dự báo trong giai đoạn tiếp theo sản lượng tiêu thụ xăng dầu sẽ tiếp tục tăng trưởng, cụ thể theo báo cáo nghiên cứu "Dự báo nhu cầu thị trường xăng dầu Việt Nam trong giai đoạn 2017-2025 bằng mơ hình kinh tế lượng" của tác giả Đoàn Tiến Quyết, Lê Hoàng Linh, Nguyễn Thu Hà thuộc Viện